Компания TrendForce скорректировала прогноз по росту поставок серверов в 2023 году в сторону уменьшения. Связано это с тем, что крупнейшие гиперскейлеры намерены сократить закупки оборудования из-за сложной макроэкономической ситуации и рыночных неопределённостей. Речь идёт об Amazon, Google, Meta✴ и Microsoft — вместе на них приходится до половины мировых поставок серверов. Изначально TrendForce прогнозировала, что в текущем году глобальные отгрузки серверов вырастут на 6,9 % по сравнению с 2022-м. Затем называлась цифра в 4,4 %, а теперь и вовсе говорится о прибавке на уровне 1,87 %.

Это также повлияет на сегмент серверной памяти DRAM — в первой четверти нынешнего года ожидается падение цен примерно на 20–25 % в квартальном исчислении. Столкнувшись с глобальными экономическими препятствиями, гиперскейлеры сократили объёмы закупок серверов на 2023 год и могут внести дальнейшие корректировки в сторону уменьшения. Аналитики говорят о снижении активности в сегменте электронной коммерции на фоне ослабления ограничений в связи с пандемией COVID-19, что также негативно влияет на закупки серверов. Кроме того, сокращение складских запасов в цепочках поставок происходит медленнее, чем ожидалось.

Изображение: Hyve Solutions

Meta✴ намерена уменьшить закупки серверов на 3,0 % по с равнению с 2022 годом, хотя ранее называлась цифра 0,5 %. Помимо экономических трудностей Meta✴ столкнулась с серьёзными препятствиями по развитию бизнеса в Европе. В частности, компания приостановила работы над двумя объектами в своём кампусе в Оденсе (Дания) из-за несоответствия региональным экологическим стандартам. Microsoft, как ожидается, намерена закупить на 13,4 % больше серверов по сравнению с прошлым годом, а не на 16,9 %, как планировалось ранее. Поскольку корпоративные заказчики сокращают расходы из-за неопределённых экономических перспектив, Microsoft может столкнуться с ограниченным ростом доходов от облачного бизнеса.

Google скорректировала объём закупок серверов с +7,5 % до +5,2 %. Говорится, что устройства на процессорах Intel Xeon Sapphire Rapids и AMD EPYC Genoa не оправдали ожиданий Google в отношении совокупной стоимости владения (TCO). Кроме того, может быть ограничен рост доходов компании от облачных сервисов. Наконец, AWS планирует увеличить закупки на 6,2 %, а не на 7,8 %, как говорилось ранее. Компания также может столкнуться с понизившимся спросом на облачные услуги. Кроме того, есть вероятность отказа от выпуска серверов на платформе Graviton 3 в пользу Graviton 4, что создаст определённые задержки в обновлении парка.

В течение последних двух лет спрос на флеш-память NAND рос в основном за счёт клиентских твердотельных накопителей, продажи которых стимулировались ростом потребности в ноутбуках и ПК из-за перехода на удалённую работу и учёбу на фоне пандемии. Однако в будущем рост рынка будут обеспечивать SSD корпоративного класса. Об этом сообщается в исследовании рынка флеш-памяти NAND от аналитиков TrendForce.

Согласно подсчётам, в 2022 году соотношение продаж клиентских SSD и ноутбуков (коэффициент attach rate) составило 92 %, а в 2023 году достигнет 96 %. Рост спроса, связанный с пандемией, будет ослабевать, и это вместе с продолжающимся глобальным экономическим кризисом вызовет заморозку спроса на рынке бытовой электроники. Поэтому среди основных сегментов рынка флеш-памяти NAND именно клиентские SSD столкнутся с наиболее значительным замедлением спроса, что в свою очередь отразится на общем спросе на NAND-память.

Источник изображения: semiconductor.samsung.com

Связанный с ними спрос на флеш-память NAND увеличился в 2022 году по сравнению с предыдущим годом на 4,3 % и вырастет в 2023 году на 11,6 % в годовом исчислении. Однако на конец 2023 года темпы роста снизятся вдвое. Согласно прогнозу TrendForce, в период с 2022 по 2025 год темпы роста потребности в флеш-памяти NAND в годовом исчислении будут ниже 30 %. Основным драйвером роста спроса станут корпоративные SSD. Ожидается, что в конечном итоге они заменят клиентские твердотельные накопители в качестве основного фактора роста спроса на глобальном рынке NAND-памяти.