Supermicro, по данным UDN, лишилась заказа от индонезийской YTL Group (YTLP) на поставку новейших суперускорителей NVIDIA GB200 NVL72 для одного из крупнейших в Юго-Восточной Азии ИИ-суперкомпьютеров. Изначально заказ YTL был поделен между Supermicro и Wiwynn (Wistron), но теперь поставками будет заниматься только Wiwynn.

В начале ноября появилась информация о том, что NVIDIA начала менять цепочку поставок, перенаправляя чипы, предназначавшиеся Supermicro, другим вендорам. В последнее время Supermicro была третьим по величине партнёром NVIDIA по объёму закупок чипов. Supermicro, по слухам, остановила расширение двух заводов в Малайзии, которые должны были удвоить её производственные мощности до 10 тыс. полностью укомплектованных стоек с СЖО в месяц.

Остановка строительства заводов негативно сказалась на планах YTL Group, крупного покупателя ИИ-серверов NVIDIA и одного из крупнейших клиентов Supermicro. YTL намерена за $4,3 млрд построить кампус ЦОД площадью более 660 га в Джохоре (Малайзия) и разместить там самый производительный в стране или даже регионе ИИ-суперкомпьютер (300 Эфлопс). По данным UDN, YTL вынужденно передала заказ тайваньской Wywinn. Последняя также владеет современным производством в Малайзии, которое недавно было расширено.

Крупные неприятности у Supermicro начались в августе, когда Hindenburg Research обвинила компанию в различных злоупотреблениях, включая манипуляции с бухгалтерской отчётностью. Впоследствии собственное расследование открыло Министерства юстиции США. Ernst & Young отказалась от аудита Supermicro, а сама компания уже несколько раз откладывала публикацию финансовой отчётности. Всё это привело к резкому падению стоимости акций компании. А сейчас ей и вовсе грозит делистинг с Nasdaq.

Oracle намерена потратить $6,5 млрд на создание ЦОД и облачного региона в Малайзии. Как сообщает Bloomberg, компания станет последним крупным игроком, принявшим решение инвестировать в ИИ-инфраструктуру Юго-Восточной Азии. Пресс-служба самой компании объявила, что новый облачный регион даст возможность использовать инфраструктуру и сервисы ИИ, перенося критически важные нагрузки в Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Создаваемое публичное облако поможет малайзийским компаниям модернизировать свои приложения, перенести в облако все типы рабочих нагрузок и выполнять ряд других задач. Клиенты получат доступ к агентам OCI Generative AI, ускоренным вычислениям и сервисам на базе генеративного ИИ, позволяющим хранить и обрабатывать суверенные модели в границах страны, а также доступ к OCI Supercluster на базе новейших ускорителей NVIDIA GB200 NVL72. Место размещения региона не названо, но облачные мощности страны сосредоточены в Джохоре и Куала-Лумпуре.

Власти Малайзии приветствовали инициативу компании, работающей в стране уже в 36 лет. Только в этом году в облако OCI мигрировали две малайзийские компании — IHH Healthcare и Great Eastern. Ожидается, что инвестиции помогут развитию технологий для малого и среднего бизнеса, а также будут способствовать реализации национального план New Industrial Master Plan, предусматривающего создание в стране 3 тыс. «умных производств» к 2030 году.

Источник изображения: Jaanus Jagomägi/unsplash.com

Малайзия становится крупным рынком ЦОД в Азиатско-Тихоокеанском регионе и имеет большие амбиции по его дальнейшему расширению. Хотя Сингапур начал постепенно ослаблять ограничения, связанные с мораторием на строительство новых ЦОД, Малайзия рассчитывает переманить к себе значительное число новых проектов у соседа.

В начале октября 2024 года Google начала строительство дата-центра в Куала-Лумпуре, вскоре после анонса партнёрства с DNeX для предоставления в стране суверенных облачных сервисов и намерена вложить $2 млрд в ЦОД и облако в Малайзии. AWS запустила малайзийский облачный регион в августе, а Microsoft анонсировала планы создания в Куала-Лумпуре региона Azure ещё в апреле 2021 года. Общая сумма инвестиций должна составить $2,2 млрд. Oracle не называет точных временных рамок развёртывания инфраструктуры в Малайзии, но нет сомнений, что она готовится побыстрее получить часть ИИ-пирога в регионе.

Телеком-регулятор Малайзии был вынужден отказаться от блокировки находящихся за рубежом DNS-сервисов. По данным The Register, это случилось всего через день после введения плана в действие, поскольку местные регуляторы столкнулись с резкой критикой со стороны населения и компаний, в числе прочего обвинивших правительство в злоупотреблении полномочиями.

В прошлую пятницу местная Комиссия по коммуникациям и мультимедиа Малайзии (Malaysian Communications and Multimedia Commission, MCMC) опубликовала материал в формате вопрос-ответ, в котором сообщила, что все интернет-провайдеры получили указание перенаправлять трафик с офшорных DNS-сервисов на альтернативные, подконтрольные малайзийским интернет-провайдерам. Предполагалось, что такие меры защитят граждан от азартных игр, контента «для взрослых», нарушения авторских прав и мошенничества. Утверждалось, что новые меры не повлияют на скорость интернета при посещении легальных веб-сайтов.

Источник изображения: Yosuke Ota/unsplash.com

Немедленно граждане, медийные персоны и политики выступили против такого плана, заявив, что он может оказаться равносильным цензуре и, следовательно, речь идёт о злоупотреблении полномочиями правительством. Более того, некоторые политики назвали меры «контрпродуктивными» для развития IT-стартапов, инноваций вообще и дата-центров.

В MCMC выпустили второе заявление, в котором снова подчеркнули, что новые меры направлены на защиту уязвимых групп от вредоносного контента. В Комиссии вновь пообещали, что блокироваться будут только незаконные сайты, а считающие себя несправедливо обиженными могут подать жалобы в Апелляционный трибунал.

По данным регулятора, с 2018 года по начало августа 2024 года заблокировано более 24 тыс. сайтов, из них около 39 % — за азартные игры, 31 % — за «взрослый» медиаконтент и 14 % за нарушение авторских прав. Остальные заблокированы по иным причинам, связанным с проституцией, мошенничеством и т.п.

В итоге инициатива MCMC провалилась. Директива о запрете зарубежных DNS должна была вступить в силу 30 сентября, но уже к субботе — буквально через день после её анонса, местный министр связи Фахми Фадзил (Fahmi Fadzil) объявил, что приказал MCMC пока не принимать никаких мер, а у заинтересованных сторон запрошены дополнительные комментарии.

В странах Евросоюза, США, Китае, России и т.п. также принимаются меры по «фильтрации» неугодного контента, которые часто ведут к результатам, прямо противоположным задуманным. В случае с Малайзией проблема усугубляется тем, что страна претендует на роль нового IT-хаба, способного потеснить соседний Сингапур, а такие ограничения действительно способны повредить развивающемуся бизнесу.

Amazon Web Services (AWS) объявила о запуске облачного региона в Малайзии. Как сообщают в компании, регион AWS Asia Pacific (Malaysia) Region с тремя зонами доступности получит идентификатор ap-southeast-5. Планами создания соответствующего региона впервые поделились в марте 2023 года, к 2037 году AWS обещает инвестировать в Малайзию $6 млрд — страна намерена конкурировать Сингапуром и стать новым региональными IT-хабом.

Новый регион в Малайзии сыграет поворотную роль в поддержке стратегической инициативы Madani Economy Framework, направленной на улучшение жизненного уровня в стране к 2030 году и поддержку инноваций. В AWS считают, что новый облачный регион добавит около $12,1 млрд к ВВП Малайзии и будет поддерживать ежегодно в среднем 3500 рабочих мест на полную ставку в связанных «внешних» компаниях до 2038 года.

Источник изображения: Pexels/pixabay.com

Amazon Web Services (AWS) присутствует в Малайзии с 2016 года, участвуя в проектах самого разного профиля, в том числе образовательных и экологических. Последние особенно активно поощряются. Сегодня компания строит объект в Сайберджая (Cyberjaya), к югу от Куала-Лумпура. В Азиатско-Тихоокеанском регионе действуют и другие облачные регионы AWS — в Сингапуре, Джакарте, Сеуле, Токио, Хайдарабаде, Мумбаи, Мельбурне, Осаке и Гонконге, а также в материковом Китае. Компания занимается строительством нового региона и в Таиланде.

Основными хабами для ЦОД в Малайзии стали Куала-Лумпур, Джохор и Сайберджая. Microsoft также анонсировала планы создания региона в Куала-Лумпуре в апреле 2021 года, но он до сих пор не открылся. Google анонсировала планы строительства облачного региона в Малайзии в августе 2022 года, а также инвестицию на $2 млрд ранее в 2024 году. Участвуют другие гиперскейлеры и компании поменьше. Малайзия в последние годы активно инвестирует в бизнес ЦОД, пытаясь перетянуть к себе клиентов Сингапура, фактически установившего мораторий (с некоторыми послаблениями) на строительство ЦОД в 2019 году.

Министерство энергетики и водных ресурсов (PETRA) Малайзии заявило о намерении поощрять инвестиции в строительство экоустойчивых объектов в рамках национального плана по энергетическому переходу National Energy Transition Roadmap (NETR), передаёт Datacenter Dynamics. Также PETRA объявила о запуске Корпоративной программы поставок возобновляемой энергии (Corporate Renewable Energy Supply Scheme, CRESS) для индустрии ЦОД. Всё это позволит избежать ошибок Сингапура.

CRESS предусматривает запуск «открытой» сети, в которой сторонние контрагенты смогут продавать или покупать электроэнергию, используя существующую энергетическую инфраструктуру страны (за отдельную плату). Система обеспечит корпоративным клиентам доступ к «зелёной» электроэнергии, позволяя напрямую приобретать её у производителей именно тогда, когда это необходимо.

Источник изображения: Esmonde Yong/unspalsh.com

Как заявляют представители властей, благодаря NETR Малайзия привлекла внимание иностранных инвесторов в области ЦОД. Министерство инвестиций, торговли и промышленности отвечает за формирование политики привлечения средств в IT-индустрию, а PETRA несёт ответственность за реализацию программы CRESS. Осенбю в Малайзии должны анонсировать стандарты в области энергетики и водосбережения для местных операторов дата-центров.

В последние несколько лет страна привлекает всё больше инвестиций в ЦОД и может стать сильным конкурентом страдающему от нехватки ресурсов соседнему Сингапуру, особенно после того, как тот объявил фактический мораторий на строительство ЦОД в 2019 году. Хотя мораторий слегка ослабили в 2022 году, а крупнейших операторов, включая Equinix, Microsoft, AirTrunk и GDS пригласили освоить до 80 МВт для ЦОД в середине 2023 года, интерес инвесторов к Малайзии не ослабевает.

По данным доклада Arizton, рост малайзийского рынка ЦОД связан с геополитической стабильности, наличием квалифицированной рабочей силы, передовых цифровых коммуникаций и особому вниманию к возобновляемым источникам энергии. Рынок ЦОД, как ожидается, будет расти в стране приблизительно на 14 % в год и, по мнению экспертов, достигнет к 2029 году $3,97 млрд.

Принадлежащий Bain Capital оператор ЦОД Chindata занял $490 млн у банков, желающих заработать на развитии стремительно растущей в Азии цифровой инфраструктуры. Datacenter Dynamics сообщает, что пятилетний синдицированный заём пойдёт на рефинансирование малазийского подразделения компании.

Новый заём послужит для рефинансирования старого на сумму $500 млн, взятого на три года в 2022 году. В числе новых кредиторов: DBS Group Holdings, China Merchants Bank, Credit Agricole SA, China Minsheng Banking Corp, сингапурское подразделение Bank of East Asia, Bayfront Infrastructure Management, Fubon Bank Hong Kong и China Citic Bank International.

Источник изображений: ChinData

Основанная в 2015 году ChinData сегодня управляет более 15 ЦОД в Китае, Малайзии и Таиланде, но некоторые некитайские активы находятся под контролем дочерней компанией Bridge Data Centres (BDC). Bain Capita выкупила ChinData l у Wangsu Science & Technology Co. в 2019 году, а позже состоялось слияние с Bridge Data Centres, которая уже входило в портфель Bain.

В прошлом году Bain вновь сделала ChinData частной компанией в ходе сделки по слиянию, в ходе которой та объединилась с принадлежащими Bain подразделениями BCPE Chivalry Bidco Limited и BCPE Chivalry Merger Sub Limited. На тот момент услуги компании пользовалась спросом и её покупкой интересовались GDS, EdgeConneX (EQT) и поддерживаемая властями КНР China Merchants. Правда, в марте появилась новость о том, что Bain намерена продать часть активов компании.

ChinData известна как оператор ЦОД TikTok (ByteDance). Ранее сообщалось, что ByteDance потратит более $2 млрд на новый ИИ-хаб в Малайзии, причём компания как раз и является якорным арендатором крупного кампуса BDC MY06 в технопарке Седенак (Sedenak) в Джохоре. Примерно столько же готовы вложить в местные проекты Google и Microsoft. Но есть и масса других начинаний. Так, в мае Yondr взяла в долг $150 млн для строительства ЦОД в Sedenak. Там же построит свой кампус и Princeton Digital Group (PDG), для создания «зелёного» ЦОД она заняла $280 млн. А местная YTLP вложит $4,3 млрд в дата-центры и ИИ-суперкомпьютеры.

Облачная платформа Alibaba Cloud, по сообщению ресурса Datacenter Dynamics, намерена закрыть ЦОД в Австралии и Индии. Речь идёт о площадках в Сиднее и Мумбаи, работа которых будет свёрнута до конца текущего года. Решение связано с изменением стратегии по развитию инфраструктуры дата-центров.

Alibaba Cloud запустила облачный регион в Сиднее в 2016 году: на сегодняшний день он имеет две зоны доступности. Регион в Мумбаи был открыт в 2018 году и также включает две зоны доступности. ЦОД в Индии прекратят работу уже 15 июля, а объекты в Австралии — 30 сентября 2024 года. Alibaba Cloud рекомендует всем клиентам этих дата-центров при первой возможности перенести свои рабочие нагрузки на площадки компании в Сингапуре или в других регионах.

После сворачивания деятельности в Австралии и Индии усилия компании будут направлены на развитие облачного бизнеса в Юго-Восточной Азии и Мексике. В частности, в мае Alibaba Cloud объявила о планах по формированию мексиканского региона, а также заявила, что в ближайшие три года создаст дополнительные ЦОД на некоторых рынках присутствия, включая Малайзию, Филиппины, Таиланд и Южную Корею.

Источник изображения: Alibaba

Индонезия, Малайзия и Таиланд в последнее время смогли привлечь миллиарды долларов инвестиций на развитие ЦОД как от американских, так и азиатских операторов и гиперскейлеров. Индийскому рынку дата-центров тоже предрекают стремительный рост, а вот Сингапур, похоже, вскоре может потерять статус не только регионального, но и международного лидера индустрии ЦОД.

Осенью прошлого года Alibaba объявила о намерении привлечь $3 млрд для развития облачного бизнеса. Компания рассчитывала провести масштабную реорганизацию, в ходе которой на базе облачных активов планировалось создать отдельную структуру. Однако впоследствии от этой инициативы пришлось отказаться в связи с американскими санкциями в отношении Китая. В целом, Alibaba Cloud управляет 89 зонами доступности в 30 регионах мира.

Компания H3C Technologies, базирующаяся в Китае, по информации ресурса DigiTimes, заключила соглашение о сотрудничестве с Foxconn с целью открытия своего первого зарубежного завода. Предприятие расположится в Малайзии: выпуск продукции на нём планируется начать в сентябре нынешнего года.

H3C, принадлежащая Tsinghua Unigroup и HPE, является крупнейшим в Китае поставщиком серверов и памяти HPE, а также технических услуг. По оценкам IDC, H3C занимала второе место в рейтинге производителей серверов x86 в КНР в течение трёх лет подряд — с 2021-го по 2023 год: доля этой компании оценивалась в 15,8 %. Кроме того, H3C удерживала в Китае первое место (51,7 %) в сегменте блейд-серверов с 2019-го по 2023 год и второе место (20,5%) в области GPU-серверов с первой половины 2020-го по 2023 год.

Партнёрство с Foxconn является частью стратегии H3C по выходу на международный рынок. В течение следующих двух-трёх лет H3C намерена запустить производственные мощности в США, Мексике и Европе. План состоит в том, чтобы использовать передовые технологии Тайваня для развития бизнеса в других регионах. В частности, в Малайзии H3C намерена предоставлять цифровые решения и техническую поддержку, используя свой опыт в области ИИ, IoT, облачных вычислений, больших данных и информационной безопасности. Предполагается, что это будет способствовать цифровой трансформации страны.

Источник изображения: H3C

H3C планирует задействовать мощности Foxconn по производству чипов в Малайзии. Последняя приобрела примерно 5,03 % акций малазийской компании Dagang Nexchange Bhd (DNex), которой принадлежит доля в размере 60 % в SilTerra — местном производителе полупроводниковой продукции.

Между тем HPE намерена избавиться от оставшейся доли в совместном китайском предприятии H3C. Недавно Tsinghua Unigroup приобрела у НРЕ 30 % акций H3C примерно за $2,14 млрд, увеличив свою долю с 51 % до 81 %. В дальнейшем Tsinghua Unigroup может купить оставшиеся 19 % бумаг H3C.

В этом году дата-центры в Азии пользуются особенным спросом — инвесторы и операторы ориентируются на рост ИИ-технологий в обозримом будущем. Впрочем, как сообщает Datacenter Knowledge, компании и связанную с ЦОД инфраструктуру не только покупают, но и нередко выставляют на продажу.

Последней по времени, вероятно, может считаться продажа австралийского оператора iseek, принадлежащего британской Amber Infrastructure Group, желающей получить за бизнес AU$400 млн ($264 млн) — в распоряжении оператора имеется пять дата-центров. Крупнейшей пока считается проходящая на том же континенте сделка по продаже ЦОД-бизнеса Airtrunk, принадлежащего Канадскому совету по пенсионным инвестициям в государственном секторе и Macquarie Group. Этот бизнес оценивается в AU$15 млрд ($9,9 млрд).

Вынужденно проявляет активность и китайская сталелитейная компания Shagang, владеющая компанией GlobalSwitch и намеренная продать её на фоне потери государственных контрактов по политическим причинам. На актив уже имеются претенденты — австралийская Next DC и частная инвестиционная группа EQT.

За пределами Австралии тоже кипит деловая активность. Singtel и её партнёр KKR приобретают миноритарный пакет в ведущей в Юго-Восточной Азии, Индии и Европе сингапурской компании STT GDC. Наконец, NTT намерена приобрести 49 % в филиппинском бизнесе компании PLDT. По имеющимся данным, речь идёт о $750 млн, а сделку планируют завершить во II половине текущего года.

Источник изображения: Finan Akbar/unsplash.com

Общая же сумма уже завершённых сделок в Азиатско-Тихоокеанском регионе (включая Японию) в этом году достигла $840,47 млн, по данным LSEG, это больше половины общемировых продаж в соответствующем сегменте. Когда сделки по приобретению активов вроде AirTrunk и PLDT завершатся, рекорд прошлого года в $3,45 млрд будет обновлён. По оценкам экспертов, предложение так и будет ограничено, а инвесторы сохранят высокий интерес к таким активам.

По словам CBRE, активность в разных регионах несколько отличается. Так, в Индонезии и Малайзии предпочитают строить новые кампусы, а не приобретать старые. В Японии постройкой ЦОД занялись KDDI и SoftBank. На прошлой неделе KDDI уже объявила, что построит крупнейший в Азии дата-центр с оборудованием NVIDIA. В SoftBank заявили, что подписали меморандум о взаимопонимании с Sharp, касающийся части площадки последней, там планируется построить и открыть в будущем году ИИ-ЦОД площадью 750 тыс. м² и ёмкостью 150 МВт.

Китайская холдинговая интернет-компания ByteDance, владеющая в том числе платформой TikTok, по сообщению Datacenter Dynamics, реализует масштабный проект по расширению кампуса ЦОД в Малайзии. Речь идёт о создании хаба, рассчитанного на поддержание ИИ-нагрузок.

Об инициативе объявил министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул Азиз (Tengku Zafrul Aziz) после встречи с вице-президентом TikTok Хеленой Лерш (Helena Lersch). В общей сложности на ИИ-хаб в этой стране ByteDance потратит около $2,13 млрд.

Отмечается, что ByteDance является якорным арендатором крупного кампуса ЦОД Bridge Data Centers (BDC) MY06 в технопарке Седенак в Джохоре. Не исключено, что часть средств будет направлена на модернизацию этой площадки. Как сообщил Тенгку Зафрул Азиз, ByteDance вложит примерно $317 млн в расширение возможностей своего дата-центра. Подробности о проекте пока не раскрываются.

Источник изображения: Bridge Data Centres

Комплекс MY06 открылся в 2022 году: мощность площадки на момент ввода в эксплуатацию составляла 110 МВт. По заявлениям BDC, это крупнейший ЦОД такого типа в Малайзии. Однако Yondr Group планирует создать в названном технопарке кампус мощностью 300 МВт. Компания уже получила кредит в размере $150 млн для финансирования строительства объекта.

Нужно отметить, что кампусы ЦОД в Малайзии создают ведущие мировые гиперскейлеры. В частности, Google вложит $2 млрд в ЦОД и облако в этой стране, тогда как Microsoft намерена потратить на аналогичные проекты $2,2 млрд. Equinix уже открыла в Малайзии два своих первых дата-центра. Вместе с тем NVIDIA и YTL Power (YTLP), энергетическое подразделение малайзийского конгломерата YTL, занялись созданием ИИ-облака и суперкомпьютеров в стране: общий объём инвестиций составит $4,3 млрд.

Таким образом, Малайзия становится всё ближе к тому, чтобы действительно стать новым IT-хабом Юго-Восточной Азии, тогда как соседний Сингапур, по-видимому, продолжит терять лидерские позиции из-за энергетического кризиса.