Хотя крупнейшим облачным клиентом сервисов Azure OpenAI компании Microsoft по-прежнему остаётся социальная сеть TikTok, облачный ИИ-провайдер активно диверсифицирует свой бизнес. В распоряжение The Verge попал список крупнейших клиентов Microsoft, получающих облачный доступ к большим языковым моделям (LLM) — как оказалось, более $1 млн/мес. на сервисы Azure OpenAI тратит не только TikTok.

В десятку ключевых пользователей Azure OpenAI вошли Adobe и Meta✴, каждая из которых потратила более $1 млн только в сентябре 2024 года. Впрочем, компании по-прежнему отстают от TikTok, принадлежащей ByteDance. Ранее сообщалось, что TikTok платила Microsoft почти $20 млн/мес. за доступ к моделям OpenAI. По итогам IV квартале 2024 финансового года, завершившемся 30 июня, на TikTok пришлось почти четверть выручки Azure OpenAI.

Теперь траты ByteDance на Azure OpenAI составляют менее 15 % всей выручки Microsoft в этом сегменте — расходы ByteDance падают, а других клиентов растут. Например, G42 из ОАЭ тратит на сервисы Azure OpenAI миллионы долларов ежемесячно, являясь вторым по величине пользователем соответствующего сервиса после ByteDance. Ранее в этом году Microsoft инвестировала $1,5 млрд в G42, поэтому, вероятно, последняя сохранит статус одного из ключевых пользователей Azure OpenAI.

Ранее в этом году главным потребителем ИИ-сервисов Microsoft считалась американская торговая сеть Walmart, но теперь её нет даже в десятке. Список серьёзно меняется от месяца к месяцу, во многом потому, что клиенты Microsoft время от времени запускают или тестируют новые ИИ-проекты. Так, постоянным клиентом остаётся Intuit, хотя её расходы несопоставимы с затратами G42 или ByteDance. Компания занимается разработкой инструментов для финансового управления и обучает собственные ИИ-модели на клиентских данных.

Источник изображения: Donald Giannatti/unsplash.com

Также Microsoft удалось привлечь к сотрудничеству тесно связанную с Alibaba компанию Ant Group, которая потратила на Azure OpenAI как минимум $1 млн. Среди ключевых клиентов есть и пекинская Sankuai Technology, а всего в десятку самых «дорогих» клиентов в сентябре вошли сразу три китайские компании. В Microsoft информацию не комментируют. В компании лишь отметили, что Azure OpenAI — один из самых быстрорастущих сервисов Azure за всю историю, которым уже пользуются 60 тыс. организаций по всему миру. За последние месяцы рост сервиса удвоился.

Microsoft также продаёт лицензии Copilot для бизнеса, обеспечивающие ИИ-сервисы, например, в офисных приложениях. По данным самой компании, 70 % компаний из рейтинга Fortune 500 так или иначе пользуются Microsoft 365 Copilot. Скоро выручка ИИ-бизнеса Microsoft превысит $10 млрд в год. В Microsoft утверждают, что это будет самый быстрый в истории бизнес, достигший подобного показателя. Но пока затраты довольно велики, так что инвесторы внимательно наблюдают за показателями Azure OpenAI и Microsoft 365 Copilot. Microsoft уже не хватает ресурсов для обработки ИИ, но компания готова вкладывать деньги в новые ЦОД.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) готовится начать расследование заявлений по поводу использования Microsoft антиконкурентных практик в своём облачном бизнесе, сообщила Financial Times со ссылкой на информированные источники. По их словам, FTC пока не запросила документы или другую информацию у Microsoft. Это говорит о том, что расследование находится на ранней стадии и нет никаких гарантий, что оно будет продолжено.

Как утверждают источники, сейчас FTC изучает обвинения Microsoft в злоупотреблении своей рыночной властью — компания якобы навязывает карательные условия лицензирования, чтобы помешать клиентам переносить свои данные из Azure на другие платформы. В частности, чтобы усложнить переход на другую платформу, Microsoft существенно увеличивает абонентскую плату для тех, кто покидает Azure, вводит высокие сборы за выход и якобы делает продукты Office 365 несовместимыми с облаками конкурентов.

На этот шаг регулятора подтолкнуло письмо Google с обвинением Microsoft в антиконкурентной практике, направленное в комиссию в июне 2023 года. В письме утверждается, что Microsoft использует ограничения по лицензированию ПО, чтобы заставить клиентов использовать облачные сервисы Azure для экономии денег.

Google также заявила, что Microsoft использует доминирующее положение Windows Server и Office, чтобы оказывать давление на клиентов, заставляя их пользоваться Azure, и использует «сложную сеть» лицензионных ограничений, которые призваны помешать компаниям диверсифицировать поставщиков корпоративного ПО.

Также было отмечено, что Microsoft взимает плату со сторонних поставщиков облачной инфраструктуры, таких как Google Cloud и Amazon Web Services, за запуск её ПО, такого как Windows Server и Office, на их платформах. В конечном итоге расходы перекладываются на клиентов. При этом дополнительная плата за запуск ПО Microsoft в облаке Azure не взимается.

Аналитик Хольгер Мюллер (Holger Mueller) из Constellation Research сообщил в прошлом году, что поставщики ПО ужесточают условия лицензирования, чтобы ограничить своих конкурентов. «Основная уловка заключается в том, что они либо ограничивают сервисы, не позволяя им работать в других облаках, либо взимают большую плату за такую возможность», — сказал Мюллер.

Microsoft удалось избежать официального расследования деятельности своего облачного подразделения со стороны Еврокомиссии с помощью сделки с CISPE. При этом Google пыталась с помощью денежного вознаграждения убедить облачные компании не прекращать жаловаться на Microsoft в ЕС. В итоге Google подала в Еврокомиссию новую жалобу на Microsoft и сформировала новую коалицию Open Cloud Coalition. Аналогичные разбирательства ведутся и в Великобритании.

AWS намерена привлечь больше людей к разработке ИИ-приложений и фреймворков, использующих разработанные Amazon ускорители семейства Tranium. В рамках нового инициативы Build on Trainium с финансированием в объёме $110 млн академическим кругам будет предоставлен доступ к кластерам UltraClaster, включающим до 40 тыс. ускорителей, сообщает The Register.

В рамках программы Build on Trainium предполагается обеспечить доступ к кластеру представителям университетов, которые заняты разработкой новых ИИ-алгоритмов, которые позволяет повысить эффективность использования ускорителей и улучшить масштабирование вычислений в больших распределённых системах. На каком поколении чипов, Trainium1 или Trainium2, будут построены кластеры, не уточняется.

Источник изображений: AWS

Как поясняют в самом блоге AWS, исследователи могут придумать новую архитектуру ИИ-моделей или новую технологию оптимизации производительности, но у них может не оказаться доступа к HPC-ресурсам для крупных экспериментов. Не менее важно, что плоды трудов, как ожидается, будут распространяться по модели open source, поэтому от этого выиграет вся экосистема машинного обучения.

Впрочем, со стороны AWS альтруизма мало. Во-первых, $110 млн будут выданы выбранным проектам в виде облачных кредитов, такое происходит не впервые. Во-вторых, компания фактически пытается переложить часть своих задач на других людей. Кастомные чипы AWS, включая ИИ-ускорители для обучения и инференса, изначально разрабатывались для повышения эффективности выполнения внутренних задач компании. Однако низкоуровневые фреймворки и т.п. ПО не предназначены для того, чтобы с ними мог свободно работать широкий круг лиц как, например, происходит с NVIDIA CUDA.

Иными словам, AWS для популяризации Trainium необходимо более простое в освоение ПО, а ещё лучше готовые решения прикладных задач. Неслучайно Intel и AMD склонны предлагать разработчикам готовые оптимизированные под их ускорители фреймворки вроде PyTorch и TensorFlow, а не пытаться заставить их заниматься достаточно низкоуровневым программированием. AWS занимается тем же самым, предлагая продукты вроде SageMaker.

Во многом реализация проекта возможна благодаря новому интерфейсу Neuron Kernel Interface (NKI) для AWS Tranium и Inferentia, обеспечивающему прямой доступ к набору инструкций чипов и позволяющему исследователям строить оптимизированные вычислительные ядра для работы новых моделей, оптимизации производительности и инноваций в целом. Впрочем, учёным — в отличие от обычных разработчиков — часто интересно работать именно с низкоуровневыми системами.

VMware объявила, что инструменты виртуализации VMware Fusion и VMware Workstation станут доступнее, чем когда-либо. С 11 ноября 2024 года эти продукты стали бесплатными для использования в личных, коммерческих и образовательных целях, а версии Workstation Pro и Fusion Pro больше продаваться не будут. Все функции платных версий теперь доступны и в бесплатных версиях. При этом VMware намерена и далее развивать Fusion и VMware.

Уже оплаченные лицензии на Pro-продукты никуда не денутся. У клиентов с активными соглашениями о поддержке остаётся доступ к стандартным каналам связи с VMware. Как только контракт закончится, обращение в компанию для решения проблем будет недоступно, хотя самим продуктом можно будет пользоваться. У пользователей останется доступ к онлайн-ресурсам, включая документацию, инструкции и форумы — этого, по мнению VMware, вполне достаточно.

Источник изображения: VMware

В компании обещают, что разработчики будут поддерживать стабильность на высоком уровне, своевременно обновляя ПО и заботясь о его высокой производительности. Переход на бесплатную модель распространения должен привести к росту базы пользователей, что позволит получать больше обратной связи, оптимизировать продуктовые предложения и следить за сохранением уровня качества. Новые версии Fusion и Workstation доступны в разделе VMware Desktop Hypervisor.

В мае 2024 года VMware сделала Fusion Pro и Workstation Pro бесплатными для личного пользования. На фоне остальных изменений в политике лицензирования после сделки с Broadcom это был несколько неожиданный шаг. Впрочем, для корпоративных заказчиков не всё так просто. Компания под крылом Broadcom переключилась исключительно на подписки, отменила множество продуктов (включая, например, бесплатную версию vSphere), объединила оставшиеся в наборы VMware Cloud Foundation и VMware vSphere Foundation, а также ликвидировала партнёрскую сеть.

Microsoft сообщила, что Windows Server 2025 доступна практически всем желающим. По данным Storage Review, в своём новом продукте разработчик уделил немало внимания интеграции в ОС облачных функций и поддержке ИИ-нагрузок. Также улучшены производительность и безопасность ОС.

Одной из важных функций новой ОС считается повышение безопасности файловых служб File Services/Server Message Block (SMB). Последняя теперь работает по протоколу QUIC, что обеспечивает более безопасный доступ к файлам. Защита SMB предусматривает использование расширенных настроек брандмауэра, защиту от брутфорс-атак и атак MitM, Relay Attack или Spoofing.

В Active Directory появилась функция Делегированных Управляемых Учетных Записей Служб (dMSA). В отличие от классических учётных записей служб, dMSA не нужно ручное управление паролями, Active Directory справляется с задачей автоматически. dMSA даёт возможность делегировать специальные разрешения для доменных ресурсов, что снижает риски безопасности и улучшает видимость и контроль за активностью учётных записей служб.

Источник изображения: Microsoft

В Windows Server 2025 представлены революционные, по словам Microsoft, возможности для гибридных облаков. Важную роль играет возможность обновления на лету (Hot-Patching). Сервис по подписке для управления гибридными облаками Azure Arc позволяет свести к минимуму количество перезагрузок и простои при обновлении ПО на локальных площадках. Кроме того, упрощён процесс подключения к Azure Arc и улучшена функциональность SDN, обеспечивается L2/L3-доступ для «бесшовной» миграции рабочих нагрузок между разными локациями.

Помимо этого, новая операционная система предлагает улучшенные производительность и масштабируемость в целом. Так, показатели IOPS в ряде нагрузок до 60 % выше в сравнении в Windows Server 2022, а расширенные функции ФС Resilient File System (ReFS), включая дедупликацию и сжатие, обеспечивают заметную экономию дискового пространства. Функции Storage Spaces и Storage Replica Compression обеспечивают эффективное использование дискового пространства и оптимальный обмен данными между репликами.

Наконец, новый релиз ОС оптимизирован для задач, связанных с ИИ и машинным обучением. Например, имеется встроенная функция разделения ресурсов ускорителей на несколько виртуальных машин. Подсистема Hyper-V теперь оптимизирована как для традиционных нагрузок, так и ресурсоёмких ИИ-нагрузок. Кроме того, обеспечена непрерывность работы даже непосредственно во время техобслуживания и во время сбоев оборудования.

Официальному релизу сопутствовал курьёзный, но весьма неприятный случай: у некоторых пользователей запустилось автоматическое обновление Windows Server 2022 до версии 2025, хотя ничего подобного Microsoft изначально не задумывала.

В последние дни отмечены случаи неожиданного автоматического обновления систем под управлением Windows Server 2022 до Windows Server 2025. На Reddit появилась информация со ссылкой на жалобы владельцев серверов. При этом отсутствует возможность «откатить» ПО до прежней версии.

Хотя с точки зрения обычного пользователя обновление с версии 2022 до 2025 может показаться хорошей новостью, для сотрудников IT-отделов и системных администраторов это обещает массу неприятностей. Обновлённые операционные системы для серверов необходимо кропотливо проверять и тестировать, чтобы убедиться, что всё ПО совместимо с новой версией ОС.

По словам пользователя Reddit, системного администратора Fatboy40, все серверы на Windows Server 2022 в его ведении обновились до Windows Server 2025 или «были готовы сделать это». Примечательно, что обновление до Windows Server 2025 вообще-то требует новой лицензии, поскольку ОС позиционируется как принципиально новое поколение операционной системы. Для сравнения — новейшая ОС для ПК Windows 11 24H2 официально считается лишь новым вариантом Windows 11.

Источник изображения: ThisisEngineering/unsplash.com

Как сообщил источник в стороннем сервисе обновлений Heimdal, похоже, обновление ошибочно классифицировали в Microsoft и как «необязательное обновление», и как «обновление безопасности» для систем под управлением Windows Server 2022.

По данным Tom's Hardware, в Heimdal сообщили, что проблема обнаружена в репозитории обновлений Microsoft. Уникальный идентификатор обновления (GUID) для Windows Server 2025 не соответствует обычным параметрам для обновления KB5044284, которое и вовсе связано с Windows 11. Вероятно, речь идёт об ошибке на стороне Microsoft, повлиявшей как на скорость выпуска обновления, так и на его классификацию. Проверка Heimdal показала, что номер обновления действительно относится к Windows 11, а не к Windows Server 2025.

Хуже всего то, что этот тип обновления Windows Server технически вообще не поддерживается, в отличие, например, от перехода с Windows 10 на Windows 11. В результате системные администраторы не имеют официального способа вернуться к прежней ОС без использования сторонних решений, позволяющих восстановить функциональность системы из бэкапов.

Компания «Яндекс» намерена инвестировать средства в развитие экосистемы ИИ в Индонезии. Об этом, как сообщает Reuters, объявила министр связи и информационных технологий страны Меутья Хафид (Meutya Hafid), не вдаваясь в подробности инициативы.

Отмечается, что 7 ноября 2024 года Хафид встретилась с Александром Поповским, главой международного поискового подразделения «Яндекса». Российская компания озвучила планы по «расширению поисковой платформы в Индонезии». О размере инвестиций и сроках реализации проекта ничего не известно.

По всей видимости, «Яндекс» намерен развивать в Индонезии различные востребованные сервисы, включая поиск, на базе ИИ. Недавно компания анонсировала семейство моделей YandexGPT 4, которое включает мощную языковую модель Pro и облегчённую версию Lite. Они значительно превосходят по качеству ответов предыдущие версии, способны рассуждать и обрабатывать в четыре раза более длинные запросы — около 60 страниц текста. Это позволяет использовать нейросети для решения более сложных и разнообразных бизнес-задач. Модели YandexGPT доступны в виртуальном ассистенте «Алисе», работают в поиске, браузере и других сервисах «Яндекса».

Источник изображения: unsplash.com / Growtika

Индонезия, где проживает большое количество молодых людей, разбирающихся в технологиях, привлекает существенный интерес со стороны мировых IT-корпораций. В частности, Microsoft намерена в течение четырёх лет инвестировать в облачную инфраструктуру и ИИ-проекты Индонезии $1,7 млрд. А NVIDIA и индонезийская телекоммуникационная компания Indosat Ooredoo Hutchison планируют построить ИИ-центр стоимостью $200 млн в Центральной Яве.

Компания Synergy Research Group обнародовала результаты исследования глобального рынка облачных инфраструктур: отрасль продолжает стремительно развиваться, а её основным драйвером является генеративный ИИ. Причём темпы роста увеличиваются четвёртый квартал подряд после снижения в 2022–2023 гг. на фоне ухудшения геополитической обстановки и макроэкономической ситуации.

В III четверти 2024 года затраты на рассматриваемом рынке достигли $83,8 млрд. Это практически на четверть, или на 23 %, больше по сравнению с результатом годичной давности. В абсолютном выражении прибавка составила примерно $15,7 млрд.

Источник изображения: Synergy Research Group

Ведущие облачные платформы продолжают наращивать выручку. Доли Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud составили 31 %, 20 % и 13 % соответственно. Таким образом, по итогам III квартала 2024 года эти компании сообща заняли практически две трети (64 %) глобальной отрасли. Среди поставщиков облачных услуг второго эшелона самые высокие темпы роста в годовом исчислении показали Oracle, Huawei, Snowflake и Cloudflare.

На публичные сервисы IaaS и PaaS приходится основная часть выручки, а рост в этих сегментах в III квартале 2024-го оказался на отметке 24 %. В секторе публичных облаков доминирование AWS, Microsoft Azure и Google Cloud ещё более заметно: их суммарная доля оценивается в 68 %.

С географической точки зрения рынок продолжает развиваться во всех регионах мира. При оценке в местных валютах наиболее сильный рост показали Индия, Япония, Бразилия и Италия: у них всех показатель превысил среднее значение по отрасли. США остаются крупнейшим рынком облачных услуг, размер которого существенно превосходит затраты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Расходы в США в III квартале 2024 года поднялись на 23 %. В Европе крупнейшими рынками облачных услуг являются Великобритания и Германия, тогда как самые высокие темпы роста продемонстрировали Ирландия, Италия и Испания.

В ноябре корпорация Oracle начала новый раунд сокращений и особенно сильно от этого пострадало облачное подразделение Oracle Cloud Infrastructure (OCI), пишет ресурс Data Center Dynamics со ссылкой на данные издания Channel Futures.

Как утверждает Channel Futures, было уволено несколько сотен сотрудников подразделения OCI. Впрочем, отметило издание, точные цифры неизвестны, поскольку на онлайн-форуме для обсуждения увольнений TheLayOff.com сообщалось о том, что первого ноября было уволено около 15 человек, включая «некоторых высокопрофессиональных» сотрудников. При этом люди пропадали из Slack в течение двух-трёх часов, так что им явно не предлагали поискать другую позицию внутри компании.

Источник изображения: Oracle

Вместе с тем один из комментировавших ситуацию в анонимной социальной сети Blind оценил количество уволенных в несколько сотен, причём это коснулось как недавних выпускников ВУЗов, так и занимающих высокие посты. Он предположил, что компания стремится заменить старших специалистов на менее опытных сотрудников с более низкой зарплатой. По данным Channel Futures, увольнения в первую очередь затронули сотрудников компании в США.

В LinkedIn по крайней мере три сотрудника сообщили, что были уволены Oracle в октябре. Каждый из них проработал в Oracle около года. Один из них занимал должность консультанта по развитию бизнеса, второй — должность инженера по облачным решениям, третий работал в качестве должность менеджера программы Oracle for Startups.

Около месяца назад Oracle объявила о сокращении рабочих мест, которое затронуло подразделения в США, Южной Европе и некоторых частях региона EMEA. Новость о следующей волне сокращений появилась через несколько месяцев после того, как Oracle завершила приобретение поставщика систем здравоохранения Cerner. Несколько СМИ сообщили, что Oracle закроет некоторые офисы Cerner в Канзас-Сити, включая штаб-квартиру, но это не приведёт к увольнениям, поскольку сотрудники переедут в кампус Oracle Innovations.

На днях была основана новая группа Open Cloud Coalition (OCC), намеренная продвигать «открытость и совместимость» на рынке облачных услуг. По данным Computer Weekly, она будет поддерживать антимонопольные ведомства, надзирающие за бизнес-практиками гиперскейлеров. Новый проект пришёлся по вкусу не всем облачным операторам.

OCC основана 10 компаниями, призывающими к большей открытости, совместимости и честной конкуренции на облачном рынке. Участники также обязуются публиковать исследовательские данные и консультировать регуляторов в Европе, исследующих антиконкурентное поведение. Примечательно, что в число основателей входит Google Cloud, недавно подавшая жалобу в Еврокомиссию на неконкурентные практики облачного лицензирования Microsoft.

Не так давно ассоциация облачных провайдеров CISPE уже жаловалась европейским властям на Microsoft, но в итоге последняя урегулировала проблему, заплатив небольшим компаниям более $20 млн. Google, по слухам, предлагала в разы больше, чтобы более мелкие игроки не отказывались от претензий, но компанию и AWS оставили один на один с Microsoft, а последняя заявляла, что конкуренты «мутят воду», только притворяясь слабыми.

Источник изображения: jean wimmerlin/unsplash.com

Теперь, по данным СМИ, Google фактически запускает собственную версию CISPE, включающую Centerprise International, Civo и Gigas, а также других мелких игроков, в том числе ControlPlane, DTP Group, Prolinx, Pulsant, Clairo и Room 101. Представители коалиции заявляют, что в будущем привлекут новых участников, а соответствующие переговоры уже ведутся.

Новость о появлении коалиции обнародована на фоне вестей с мирового облачного рынка, где активно расследуется антиконкурентное поведение как Microsoft, так и Amazon (AWS). В частности, соответствующие расследования ведёт Управление по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании с подачи регулятора Ofcom, в сферу внимания которого попали Microsoft и AWS, не в последнюю очередь с подачи Google. Похожие расследования ведутся в Испании и Дании.

В условиях, когда облачная инфраструктура становится незаменимой, многие компании попали в ловушки, связанные ограничительными соглашениями, фактически не дающими возможности реализовать «мультиоблачные» стратегии. Этот тренд и намерена изменить OCC, продвигая более конкурентные практики и открытые стандарты, а также принципы, позволяющие легко менять провайдеров.

Впрочем, в Microsoft уже раскритиковали инициативу, назвав организацию «искусственным газоном, созданным Google». Хотя Google формально не является лидером коалиции, предполагается, что именно она является теневым «кукловодом». В Microsoft утверждают, что конкурент добивается двух целей — пытается отвлечь от антимонопольных расследований по всему миру, проводящихся против самой Google, и пытается изменить вектор внимания регуляторов в свою пользу вместо того, чтобы состязаться честно.