Компания Roblox Corporation затратила сотни миллионов долларов на собственный дата-центр и периферийную инфраструктуру для поддержки своей игровой онлайн-платформы Roblox. После сообщения Roblox Corporation о более высоких, чем ожидалось, доходах и растущей пользовательской базе, акции компании подскочили на 25 %, пишет ресурс DataCenter Dynamics.

Для обеспечения функционирования своей онлайн-платформы, которая позволяет пользователям создавать свои собственные игры, делиться ими и играть в игры, созданные другими пользователями, Roblox Corporation использует собственную инфраструктуру ЦОД. Roblox утверждает, что услуги публичного облака слишком затратны для неё: «Мы создали собственное облако, которое в долгосрочной перспективе будет приносить преимущества в плане эффективности. И у нас есть достаточный контроль над нашей численностью персонала, скоростью и ростом».

Источник изображения: Roblox Corporation

«В течение года мы потратили более $400 млн на инвестиции в инфраструктуру, в основном связанную с ЦОД в Эшберне (штат Вирджиния)», — рассказал финансовый директор в ходе годового отчёта. Предполагается, что речь идёт о ЦОД, отключение которого в октябре 2021 года на 73 часа обошлось компании примерно в $25 млн. Кроме того, Roblox развивает пограничные точки присутствия (PoP). «Мы постоянно улучшаем производительность всех наших приложений, скорость, с которой люди могут подключаться к Roblox, производительность нашего облака и производительность во всем мире по мере развертывания новых Edge-ЦОД», — сообщил глава Roblox.

Французская индустриальная компания Legrand отчиталась о работе в 2022 году. Говорится, что продажи увеличились в годовом исчислении на 19,2 %, превысив €8,33 млрд. Для сравнения: в 2021 году данный показатель равнялся €6,99 млрд. Чистая прибыль Legrand по итогам прошлого года составила €1,15 млрд. Это на 26,8 % больше по сравнению с предыдущим годом, когда компания заработала €904,5 млн.

В 2022 году скорректированная операционная прибыль составила €1,7 млрд, что на 18,7 % больше, чем в 2021-м. На европейский рынок пришлось 40,1 % от общей выручки Legrand. Ещё приблизительно 40,5 % средств принёс бизнес на североамериканском рынке. Суммарная выручка от ведения операций во всех других регионах оказалась на уровне 19,4 %.

Источник изображения: Legrand

Legrand заявляет, что сегмент дата-центров продолжает активно развиваться. Компания говорит, что в 2022 году она продала бы больше оборудования, если бы не две проблемы в каналах поставок: дефицит электронных компонентов и ограничения в Китае, связанные с коронавирусом. В январе нынешнего года Legrand объявила о намерении покинуть российский рынок. В 2022 году на Россию пришлось примерно 1,5 % годового объёма продаж компании.

Компания Supermicro, специализирующаяся на выпуске x86-серверных платформ и комплектующих для серверов, рабочих станций и СХД, сообщила о результатах работы во II квартале 2023 финансового года, завершившемся 31 декабря 2022 года. Объём продаж составил $1,8 млрд, что на 53,8 % больше показателя в аналогичном периоде предыдущего финансового года, равного $1,17 млрд. Валовая прибыль равна 18,7 %, в то время как годом ранее этот показатель составлял 14,0 %.

Чистая прибыль компании увеличилась в 4,2 раза до $176 млн. Разводненная прибыль на обыкновенную акцию тоже выросла в разы, составив $3,14 против $0,78 на акцию годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2022 года общая сумма денежных средств и их эквивалентов Supermicro равнялась $305 млн, а суммарный банковский долг составлял $170 млн. Сейчас Supermicro производит свои решения в США, на Тайване и в Нидерландах (для обслуживания европейского рынка). Но компания ищет способ удешевить производство для лучшего обслуживания клиентов в Азии.

Источник изображения: Supermicro

В III квартале 2023 финансового года, который закончится 31 марта, компания планирует получить чистую выручку от продаж в размере от $1,42 до 1,52 млрд. Supermicro оставила прежним прогноз по чистой выручке от продаж на 2023 финансовый год, заканчивающийся 30 июня и составляющий от $6,5 до $7,5 млрд. Стремительный рост показателей позволит Supermicro добиться новой цели — достичь в 2024 году выручки в размере $10 млрд, благодаря чему компания будет уступать лишь Dell и HPE, находясь на равных с Inspur.

Amazon, Google и Microsoft объявили результаты работы в IV квартале 2022 года. У каждой из компаний облачные подразделения продемонстрировали двузначный рост выручки в процентах, хотя темпы роста оказались ниже, чем в предыдущие годы, сообщает DataCenter Dynamics. Ранее «большая тройка» облаков объявила о сокращении штата.

Выручка Amazon Web Services (AWS) увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 20 % до $21,38 млрд, что является рекордно низким ростом. Годом ранее рост выручки AWS за квартал в годовом исчислении составил 40 %. Операционная прибыль AWS в IV квартале достигла $5,2 млрд, что ниже результата аналогичного квартала в 2021 году, равного $5,3 млрд. Компания предупредила, что в 2023 году появятся признаки дальнейшего замедления, причём то из-за мер по оптимизации тенденция к замедлению будет наблюдаться ещё пару кварталов, хотя у у компании «хороший и устойчивый» приток клиентов.

Фото: Felix Mittermeier / Unsplash

Microsoft не предоставляет данные о доходах Azure отдельно, так как в отчётности облачный сегмент также включает Windows Server, SQL Server, Nuance и Enterprise Services. Этот сегмент принёс Microsoft $21,51 млрд выручки, что на 18 % больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Выручка Azure выросла на 31 %, сообщила компания, не раскрывая конкретных цифр. Это оказалось ниже 50-% роста, зафиксированного в предыдущем году. Компания также предупредила, что в I квартале ожидается дальнейшее замедление роста выручки Azure. Microsoft возлагает большие надежды на ИИ-технологии, способные стать следующим драйвером её роста — в январе компания объявила об инвестировании $10 млрд в OpenAI и интеграции ChatGPT с Microsoft Azure.

Google сообщила, что её облачное подразделение Google Cloud увеличило доход в отчётном квартале на 32 % до $7,32 млрд, что является самым слабым ростом с тех пор, как компания стала сообщать данные о выручке этого сегмента. При этом Google Cloud по-прежнему работает с убытками, составившими $480 млн, что, правда, меньше убытков в аналогичном квартале 2021 года, равных $890 млн. Компания планирует увеличить срок службы своих серверов и некоторого сетевого оборудования до шести лет, что позволит сэкономить миллиарды долларов. Глава облачного подразделения заявил, что оно станет прибыльным до конца года.

В 2022 году частный капитал полностью доминировал в слияниях и поглощениях (M & A) на рынке ЦОД, о чём говорится висследовании Synergy Research Group. По данным Synergy Research, в десяти из двенадцати крупнейших сделок за последние 12 месяцев покупателями были частные инвесторы. Если в 2020 году на долю частных инвестиций приходилось 55 % стоимости закрытых сделок, то в 2021 году их удельный вес вырос до 66 %, достигнув 91 % в 2022 году.

Как сообщает Synergy Research, в 2022 году было заключено 187 сделок по слиянию и поглощению на общую сумму $48 млрд, что немного меньше рекорда в размере $49 млрд, установленного в 2021 году, и значительного больше, чем $30,9 млрд в 2020 году. При этом сделки с участием частного капитала оцениваются в $44 млрд. По сравнению с 2018 годом средний размер сделки увеличился почти втрое — с $80 млн до $235 млн. В исследовании отмечено, что ЦОД рассматриваются инвесторами как долгосрочные «убежища для инвестиций» даже в неспокойные времена, что вызывает огромный приток частного капитала.

Источник изображения: Synergy Research Group

Главными сделками в 2022 году были завершение приобретения CyrusOne за $15 млрд инвестиционными компаниями KKR и Global Investment Partners и покупка Switch компанией DigitalBridge за $11 млрд. Наряду с заключёнными в 2021 году сделками по приобретению CoreSite и QTS, примерно по $10 млрд каждая, они являются самыми крупными сделками за всю историю отрасли. Ещё одна сделка такого же масштаба в 2022 году так и не состоялась — переговоры о продаже оператора ЦОД Global Switch зашли в тупик.

Компания Google, согласно сообщению ресурса Datacenter Dynamics, намерена увеличить срок службы серверов и некоторого сетевого оборудования в своих дата-центрах примерно в полтора раза. Ожидается, что это позволит ежегодно экономить миллиарды долларов на обновлении инфраструктуры ЦОД.

Постоянные проблемы с цепочками поставок и макроэкономические сложности вынуждают гиперскейлеров искать пути сокращения расходов. Так, Meta✴ недавно объявила о ряде инициатив, которые помогут уменьшить затраты на дата-центры на $4 млрд. Речь в том числе о полном пересмотре архитектуры ЦОД. Кроме того, компания сообщила о продлении срока эксплуатации серверов до пяти лет вместо прежних четырёх с половиной: это даст экономию в $1,5 млрд.

Источник изображения: Google

Теперь об аналогичных мерах сообщила Google. По заявлениям компании, она завершила оценку жизненного цикла своего оборудования в январе нынешнего года и пришла к выводу, что может увеличить срок его эксплуатации до шести лет. Ранее оно использовалось в течение четырёх лет. В последнем отчёте TrendForce говорится, что Amazon, Google, Meta✴ и Microsoft снизят закупки серверов в 2023 году. Там же сообщается, что решения на базе новейших Intel Xeon Sapphire Rapids и AMD EPYC Genoa не удовлетворили Google по уровню TCO.

«Мы ожидаем, что [изменение] приведёт к сокращению амортизации примерно на $3,4 млрд за 2023 финансовый год для активов, находящихся в эксплуатации по состоянию на 31 декабря 2022-го», — говорится в финансовом отчёте Alphabet, материнского холдинга Google. Microsoft сообщила об увеличении срока службы серверов и сетевого оборудования с четырёх до шести лет в июле прошлого года: это позволит сэкономить $3,3 млрд. AWS эксплуатирует свои серверы в течение пяти–шести лет. Нужно отметить, что ещё до 2020-го все четыре гиперскейлера обновляли оборудование ориентировочно каждые три года.

Meta✴ кардинально сменила стратегию относительно расширения сети дата-центров, объяснив своё решение тем, что строительство объектов для ИИ будет дешевле и быстрее. В рамках новой политики было прекращено расширение ЦОД в Дании и приостановлены проекты в США, сообщил ресурс DatacenterDynamics (DCD). Глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) обещает, что 2023 год будет «годом эффективности», и собирается отказаться от неэффективных проектов, а также устранить часть менеджеров, ставших тормозом на пути к росту показателей.

До недавних пор компания утверждала, что расходы на ЦОД в любом случае не уменьшатся, несмотря на сокращение затрат по другим направлениям из-за убытков, связанных с разработкой метавселенной, проблемами в основном бизнесе, а также воздействием глобального экономического спада. Однако в ходе отчёта о результатах за IV квартал компания сообщила, что планирует более низкие капиталовложения в ИТ-инфраструктуру, включая строительство ЦОД.

Изображение: Meta✴

Если за минувший квартал компания потратила $9,2 млрд, «обусловленные инвестициями в серверы, центры обработки данных и сетевую инфраструктуру», то теперь вместо ранее запланированных $34–37 млрд компания собирается израсходовать по этой статье $30–33 млрд. «Снижение прогноза отражает наши обновлённые планы по сокращению затрат на строительство ЦОД в 2023 году, поскольку мы переходим к новой архитектуре ЦОД, которая является более экономичной и может поддерживать как ИИ, так и другие рабочие нагрузки», — заявила Meta✴.

ИИ-платформа Grand Teton (Источник: Meta✴)

Компания обещает, что «новая архитектура ЦОД будет дешевле и быстрее в строительстве, чем предыдущая». Meta✴ будет использовать «новый поэтапный подход», в рамках которого изначально будут строиться объекты с меньшей мощностью и меньшими первоначальными капитальными затратами, которые по необходимости можно развивать, быстро наращивая их мощность. Проще говоря, Meta✴ намерена использовать модульный способ строительства. Аналитики TrendForce отмечают, что вместе с Meta✴ затраты на оборудование снизят Amazon, Google и Microsoft.

Несмотря на падение продаж ПК, выручка AMD за IV квартал 2022 года выросла в годовом исчислении на 16 % до $5,6 млрд, превзойдя прогнозы экспертов, ожидавших рост до $5,5 млрд. Увеличения выручки удалось добиться в основном благодаря увеличению дохода в сегментах встраиваемых систем и ЦОД, тогда как в клиентском и игровом сегментах наблюдалось снижение выручки.

Выручка сегмента ЦОД составила за квартал $1,7 млрд при прогнозе аналитиков $1,6 млрд, что на 42 % больше, чем в прошлом году, причём основным драйвером продаж были серверные процессоры EPYC. Операционная прибыль сегмента равняется $444 млн или 27 % выручки, в то время годом ранее эти показатели были равны $369 млн и 32 % соответственно. Увеличение операционной прибыли было в основном обусловлено более высокой выручкой, часть которой была израсходована на более крупные инвестиции в исследования и разработки.

Источник изображений: AMD

В сегменте встраиваемых систем отмечен рост выручки на 1868 % по сравнению с прошлым годом, составившей $1,4 млрд (прогноз аналитиков — $1,3 млрд), что было достигнуто в основном за счёт включения в этот объём выручки от решений Xilinx. Операционная прибыль составила $699 млн или 50 % выручки, тогда как год назад эти показатели были равны $18 млн и 25 %. Увеличение операционной прибыли и маржи в основном было обусловлено ростом выручки.

Выручка клиентского сегмента упала по сравнению с предыдущим годом на 51 % до $903 млн, что было обусловлено сокращением поставок процессоров из-за спада спроса на рынке ПК и значительной корректировки товарно-материальных запасов по всей цепочке поставок. Прогноз аналитиков равнялся $995 млн. Выручка игрового сегмента тоже упала, но не так сильно — на 7 % в годовом исчислении до $1,6 млрд (прогноз аналитиков — $1,5 млрд) из-за более низких продаж игровой графики, частично компенсированных более высокими доходами от полузаказных продуктов.

В IV квартале валовая прибыль AMD составила 43 %. Компания сообщила об операционных убытках в размере $149 млн, хотя годом ранее у неё была операционная прибыль $1,2 млрд — это в основном вызвано амортизацией нематериальных активов, в значительной степени связанной с приобретением Xilinx. Чистая прибыль составила $21 млн, что на 98 % меньше прошлогоднего показателя, равного $974 млн.

По итогам 2022 года выручка AMD составила $23,6 млрд, что на 44 % показателя 2021 года, равного $16,4 млрд. Валовая прибыль равна 45 %, операционная прибыль — $1,3 млрд, что меньше показателя предыдущего года, равного $3,6 млрд, на 65 %. Чистая прибыль составила $1,3 млрд, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 58 %, когда прибыль равнялась $3,2 млрд. Разводненная прибыль на акцию равняется $0,84 — на 67 % меньше показателя 2021 года, равного $2,57.

«2022 год был успешным для AMD, поскольку мы продемонстрировали лучший в своём классе рост и рекордную выручку, несмотря на слабую среду ПК во второй половине года», — заявила председатель и гендиректор AMD д-р Лиза Су (Lisa Su). «Несмотря на неоднозначную со спросом, мы уверены в своей способности увеличить долю рынка в 2023 году и обеспечить долгосрочный рост на основе нашего дифференцированного портфеля продуктов», — добавила она.

В I квартале 2023 года AMD прогнозирует выручку в размере $5,3 млрд (±$300 млн), что примерно на 10 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Как ожидается, клиентский и игровой сегменты будут сокращаться, что будет частично компенсировано увеличением выручки в сегментах встраиваемых систем и ЦОД. AMD прогнозирует, что в I квартале 2023 года её валовая прибыль (non-GAAP) составит примерно 50 %.

В 2022 году объём инвестиций в ИТ-инфраструктуру составил $700 млрд, отметила аналитическая компания Synergy Research. Из этой суммы на расходы гиперскейлеров приходится чуть менее трети (29 %), что гораздо больше их доли в общих затратах в 2016 году, равной 13 %. Доля в расходах на ИТ-инфраструктуру корпоративного сектора осталась примерно на том же уровне (29 %), а доля телекоммуникационных операторов упала за эти годы с 58 % до 42 %.

В исследовании Synergy Research сообщается, что с 2016 года капиталовложения в ИТ-инфраструктуру росли в среднем на 6 % в год. При этом затраты гиперскейлеров росли в среднем на 20 % в год, в то время как капвложения предприятий увеличивались ежегодно в среднем на 6 %, а затраты телекоммуникационных операторов остались на прежнем уровне. В 2022 году объём затрат на ИТ-инфраструктуру гиперскейлеров, включая расходы на сетевые коммутаторы, а также аппаратное и программное обеспечение для ЦОД, вырос на 9 % до $200 млрд. А капвложения операторов фиксированной и мобильной связи упали на 4 % до примерно $290 млрд в год, оставаясь на этом уровне последние 8 лет.

Больше всех среди телекоммуникационных компаний на ИТ-инфраструктуру израсходовали в прошлом году China Mobile, Deutsche Telekom, Verizon, AT&T, NTT и China Telecom. Расходы телекоммуникационных компаний были по-прежнему сильно ограничены из-за отсутствия заметного увеличения их доходов. Лидерами по затратам среди гиперскейров были Amazon, Google, Meta✴, Microsoft, Apple, Alibaba и ByteDance. Их доля в общих расходах неуклонно растёт, поскольку постоянно растущий спрос на облачные и другие цифровые сервисы, и их расширение приводят к ещё более значительным расходам.

Источник: Synergy Research

Капвложения предприятий восстановились за последние два года после периода затишья в 2019–2020 гг. В 2022 году их расходы выросли в годовом исчислении на 9 % до $210 млрд. Основными драйверами прироста были продолжающийся долгосрочный запрос на решения для совместной работы, увеличение расходов на безопасность сетей, рост корпоративных ЦОД и т.д. В некоторых сегментах на увеличение затрат повлиял рост цен, поскольку поставщики закладывали рост расходов из-за проблем с цепочкой поставок, перекладывая тем самым свои издержки на клиентов.

«Хорошей новостью для поставщиков оборудования и программного обеспечения является то, что общие расходы на ИТ-инфраструктуру будут продолжать неуклонно расти в течение следующих пяти лет», — сообщил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy Research. Исследование Synergy Research относительно меняющихся приоритетов предприятий в области инвестиций в ИТ-инфраструктуру было опубликовано вскоре после того, как некоторые рыночные наблюдатели спрогнозировали снижение темпов миграции в публичное облако или даже её приостановку в связи со стремлением компаний сократить расходы.

Компания Intel опубликовала итоги работы в IV квартале 2022 года, окончившемся 31 декабря и принёсшем ей значительные убытки. Выручка компании составила $14,04 млрд, что на 32 % ниже результата за аналогичный период предыдущего года, а также меньше прогноза аналитиков. Intel завершила квартал с чистыми убытками в размере $661 млн (GAAP), в то время как годом ранее её квартальная прибыль составила $4,62 млрд.

В IV квартале группа клиентских решений Intel Client Computing Group (CCG) принесла доход в размере $6,63 млрд, что на 36 % ниже результата IV квартала 2021 года. Как сообщает Intel, падение спроса на ПК в основном коснулось потребительского и образовательного рынков, и клиенты решили сократить запасы на складах. По данным Gartner, рынок ПК за отчётный период сократился сильнее, чем в любом другом квартале, с тех пор как компания начала проводить мониторинг отрасли в 1990-х годах.

Источник изображений: Intel

Группа Datacenter and AI Group (DCAI), которая отвечает за решения для ЦОД и платформы ИИ, принесло компании за квартал доход в размере $4,3 млрд, что на 33 % меньше прошлогоднего, но все же больше прогноза аналитиков. Intel объяснила результат давлением со стороны конкурентов и сокращением размера рынка. Как отметил ресурс The Register, несмотря на запуск в начале этого месяца чипов Xeon Sapphire Rapids (это первые новые CPU для ЦОД от Intel почти за два года), они только сейчас начали поступать к клиентам, включая Dell, Google Cloud, HPE, Lenovo, NVIDIA, Supermicro. То есть Intel вряд ли получит достаточно большую выручку от их реализации в этом квартале. Заодно компания решила не строить лабораторию по развитию решений для ЦОД. Всё это сыграет на руку AMD.

Группа Network and Edge Group (NEX), специализирующаяся на сетевых продуктах и периферийных вычислениях, тоже продемонстрировало признаки замедления спроса в IV квартале. Выручка группы снизилась на 1 % в годовом исчислении (до $2,1 млрд), что означает отход от тенденции к росту, о котором она сообщала в предыдущие кварталы. Впрочем, у группы в финансовом году отмечен рост дохода на 11 %. Тем не менее, компания решила фактически избавиться от бизнеса по производству коммутаторов, хотя всего несколько лет назад она инвестировала в это направление и купила Barefoot Networks. Intel сохранит поддержку текущих решений Tofino, но в дальнейшем сосредоточится на развитии IPU. При этом нельзя не отметить, что коммутаторы являлись важной частью будущей экосистемы IPU/DPU.

Положительным моментом для Intel в IV квартале 2022 года является то, что более мелкие подразделения компании показали рост. Выручка подразделения Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG), занимающегося разработкой ускорителей, увеличило выручку на 1 % до $247 млн, а также сократило операционные убытки. Подразделение Mobileye, поставщик решений для автономного вождения, которое недавно провело IPO, принесло компании $565 млн, что больше прошлогоднего результата на 59 %. У подразделения Intel Foundry Services выручка в IV квартале выросла на 30 % до $319 млн. При этом компания без объявления закрыла программу Pathfinder for RISC-V. Кроме того, в 2022 году Intel отказалась от развития 3D XPoint/Optane.

Если говорить о результатах за год, то общая выручка Intel снизилась на 20 % (до $63,1 млрд), это привело к падению чистой прибыли на 60 % (до $8 млрд). В частности, выручка группы DCAI упала на 15 % (до $19,2 млрд), группа NEX принесла компании $8,9 млрд, что на 11 % меньше, чем в предыдущем году. Клиентская группа CCG сократила выручку в годовом исчислении на 23 % (до $31,7 млрд). Согласно прогнозу Intel, в I квартале 2023 года выручка будет примерно на 40 % ниже, чем в I квартале 2022 года, в пределах от $10 до $11,5 млрд. Валовая прибыль Intel будет находиться на уровне 39 %.