В январе наступившего 2023 года получила продолжение тенденция на сокращение рабочих в технологическом секторе мировой экономики. В среду на этой неделе американский технологический гигант IBM сообщил о решении сократить 3900 рабочих мест. Согласно данным компании, численность её штата на конец года равнялась 260 000 человек, то есть сокращение составит 1,5  %. В свою очередь немецкая компания по разработке корпоративного ПО SAP объявила в четверг о планах сократить до 3 000 рабочих мест, или около 2,5 % всего персонала.

Представитель IBM сообщил CNN в среду, что сокращения полностью связаны с реорганизацией двух бизнес-подразделений и никак не основаны на финансовых результатах 2022 года или прогнозе на 2023 год. Речь идёт о продаже активов не оправдавшего ожиданий подразделения Watson Health, специализирующегося в области здравоохранения, и выделении бизнеса управляемых инфраструктурных услуг в независимую компанию Kyndryl Holdings. Финансовый директор IBM Джеймс Кавано (James Kavanaugh) сообщил ресурсу Bloomberg, что увольнения коснутся оставшихся работников этих подразделений, из-за чего IBM понесёт расходы за период январь–март в размере около $300 млн.

Источник изображения: IBM

Выручка IBM в четвёртом квартале составила $16,7 млрд, что выше среднего прогноза аналитиков, ожидавших $16,4 млрд. Выручка компании выросла за год на рекордные 5,5 % до $60,5 млрд. Cкорректированная прибыль, составила $3,60 на акцию, в то время как аналитики прогнозировали $3,58 на акцию. В 2022 году свободный денежный поток IBM был равен $9,3 млрд, что меньше запланированного показателя в $10 млрд. Дефицит был вызван более высокими, чем ожидалось, потребностями в оборотном капитале. Согласно опросу Bloomberg, аналитики ожидают рост продаж IBM на 1,2 % по итогам 2023 года.

Сегмент ПО принёс IBM $7,29 млрд, что на 2,8 % превысило показатель предыдущего года и выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных StreetAccount. Выручка подразделения Red Hat увеличилась на 10 %. Доход от консалтинга составил $4,77 млрд, что на 0,5 % больше результата предыдущего года и немного ниже консенсус-прогноза StreetAccount. Сегмент инфраструктуры IBM принёс $4,48 млрд выручки, что на 1,6 % больше результата предыдущего года и выше, чем консенсус-прогноз StreetAccount в размере $4,18 млрд. Доходы от IBM Z Systems подскочили на 16 % после выхода на рынок Z16 в мае прошлого года.

Источник изображения: SAP

SAP также намерена провести реструктуризацию. «Мы продолжаем нацеливать наш портфель на области, в которых мы наиболее сильны, чтобы продолжить ускоренный рост», — сказал Кристиан Кляйн (Christian Klein), гендиректор SAP, в ходе отчёта о финансовых итогах за четвёртый квартал 2022 года. «Это побудило нас объявить сегодня, что мы намерены провести очень целенаправленную реструктуризацию в отдельных направлениях компании, которая затронет до 3000 рабочих мест и будет включать сокращение численности персонала примерно на 2,5 %», — добавил он. По словам финансового директора SAP Луки Мучича (Luka Mucic), благодаря сокращению рабочих мест ожидается «экономия в размере примерно от €300 до €350 млн».

Во время телеконференции Кляйн также сообщил о намерении SAP изучить возможность продажи своей доли в стартапе Qualtrics, поскольку компания намерена сосредоточиться на «основном бизнесе». В настоящее время SAP владеет 71% неразбавленных акций Qualtrics. Выручка SAP от облачных решений выросла в четвёртом квартале на 30 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до €3,39 млрд. «В четвёртом квартале развитие наших облачных технологий ускорилось благодаря S/4HANA», — отметил Кляйн. Всего по итогам года SAP получила €30,87 млрд (+11 % в сравнении с 2021 годом), из которых €12,56 млрд (+33 % за год) пришлось на облачные решения, доля которых в общей выручке выросла с 34 % до 41 %.

Облачная платформа Amazon Web Services (AWS), по сообщению Bloomberg, намерена значительно расширить инфраструктуру дата-центров в Вирджинии (США). Сообщается, что на строительство новых ЦОД в этом регионе до 2040 года будет выделено приблизительно $35 млрд.

Amazon уже имеет значительное присутствие в Северной Вирджинии. Облачный провайдер открыл свой первый кластер ЦОД и офисов в этом регионе в 2006 году, а с 2011-го инвестировал в развитие соответствующей инфраструктуры примерно $35 млрд. Компания не раскрывает количество и точное местоположение своих дата-центров, ссылаясь на коммерческую тайну и соображения безопасности.

Источник изображения: Amazon

О новых планах AWS, как отмечает Datacenter Dynamics, объявили Партнёрство экономического развития Вирджинии и губернатор штата Гленн Янгкин (Glenn Youngkin). Регион привлекателен для операторов ЦОД с точки зрения налоговых льгот и относительно недорогой электроэнергии. Проект предполагает, что AWS построит нескольких новых кампусов дата-центров по всей Вирджинии. Это создаст приблизительно 1000 дополнительных рабочих мест.

«Вирджиния является мировым лидером в области инноваций и облачных вычислений. С 2006 года компания AWS инвестировала более $35 млрд в регион, увеличив общий валовой внутренний продукт Содружества Вирджинии почти на $7 млрд, и ежегодно поддерживает тысячи рабочих мест. Опираясь на эти успешные начинания, мы планируем к 2040 году дополнительно инвестировать $35 млрд», — заявил Роджер Венер (Roger Wehner), директор по экономическому развитию AWS.

Источник изображения: Amazon

Amazon активно развивается в Северной Вирджинии, крупнейшем в мире рынке ЦОД. Помимо приобретения земли в округах Лаудон и Принс-Уильям, компания намерена развернуть площадки в округах Фокир, Калпепер и Фэрфакс. Однако некоторые проекты AWS столкнулись с сильным сопротивлением местных жителей, в результате чего часть инициатив была приостановлена. Домовладельцы и гражданские активисты жалуются на высокий уровень шума от дата-центров, который производится круглосуточно и без выходных. Причём никаких мер для решения проблемы не предпринимается.

Претензии также связаны с тем, что строительство новых ЦОД предполагается в особых зонах — сельской местности, исторических местах вроде Национального поля битвы в Манассасе, а также в местах захоронений предков многих жителей. Это породило массовые протесты. Наконец, в регионе из-за огромного количества дата-центров возникла нехватка электроэнергии: для питания ЦОД попросту недостаёт линий электропередач.

Обсуждение возможности продажи крупного оператора дата-центров Global Switch Holdings практически прекратилось. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых лиц, которые пожелали остаться неизвестными. О том, что компания Global Switch, принадлежащая Jiangsu Shagang Group и Avic Trust, может быть продана, стало известно в ноябре 2021 года. Говорилось, что оператор может быть оценён в $11 млрд.

В конце 2022-го появились сведения, что сумма сделки составит около $10 млрд, а в качестве покупателей выступят инвестиционные фирмы EQT AB, KKR & Co. и PAG. И вот теперь сообщается, что переговоры, по сути, зашли в тупик. Если бы сделка состоялась, то она стала бы одной из крупнейших в 2022 году, вслед за продажей оператора ЦОД Switch за $11 млрд, но только если не учитывать начатую ещё в рекордном 2021 году $15-млрд сделку с CyrusOne. В 2021 году крупнейшими стали сделки с QTS Realty Trust ($10 млрд) и CoreSite (тоже $10 млрд).

Источник изображения: Global Switch Holdings

Утверждается, что обсуждение сделки между владельцами Global Switch и потенциальными покупателями почти полностью остановлены, поскольку стороны не смогли прийти к взаимопониманию по вопросу стоимости. И хотя некоторые участники переговоров не отказались от обсуждения, финансовая составляющая и различные оценки активов оператора ЦОД остаются ключевыми препятствиями для любой сделки.

Компания Global Switch была основана в 1998 году и на сегодняшний день управляет 13 дата-центрами на территории Европы, Австралии и Азии. В качестве потенциальных покупателей по крайней мере части активов оператора ранее назывались Gaw Capital Partners, Stonepeak, Blackstone, Brookfield Asset Management, DigitalBridge Group, Digital Realty, Equinix, австралийский пенсионный фонд AustralianSuper и NextDC & Macquarie Capital. Однако в силу нынешних сложностей сделка может вообще не состояться.

Компания IDC представила результаты исследования глобального рынка облачных инфраструктур в III квартале 2022 года. Опубликованные данные учитывают отгрузки вычислительного оборудования и систем хранения для выделенных и общедоступных платформ.

Общие затраты за отчётный период достигли $23,9 млрд, что практически на четверть (на 24,7 %) больше результата за предыдущий год. Сегмент традиционных IT-инфраструктур при этом показал рост на 16,5 % — до $16,8 млрд. Квартальный объём рынка общедоступных (shared) облаков составил $16,8 млрд, показав рост на 24,4 % по сравнению с III кварталом 2021-го. В секторе выделенных (dedicated) облаков зафиксирован рост на 25,3 % — до $7,1 млрд. Причём 45,2 % таких платформ развёрнуты на стороне заказчика.

Изображение: Microsoft Azure

По итогам 2022 года в целом, как прогнозирует IDC, мировые затраты на облачные инфраструктуры увеличатся на 19,6 %, составив $88,1 млрд. Для сравнения: в 2021-м был зафиксирован рост на 8,6 %. Общедоступные облака принесут $60,9 млрд — плюс 19,0 % по сравнению с 2021 годом. В сегменте выделенных облаков прогнозируется прибавка на 21,2 % — до $27,3 млрд. На рынке традиционных IT-инфраструктур в 2022 году ожидается рост около 10,7 % — до $64,7 млрд.

В III квартале 2022-го рост затрат на облачные инфраструктуры на Ближнем Востоке и в Африке составил 65,8 %, в США — 32,1 %, в Западной Европе — 31,3 %. В Центральной и Восточной Европе на фоне сложившейся геополитической обстановки отмечено падение на 35,1 %. В период 2021–2026 гг. прогнозируется значение CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 12,9 %. В результате, в 2026-м объём отрасли облачных инфраструктур достигнет $135,1 млрд, т.е. 67,3 % от общего размера затрат на инфраструктуры хранения и вычислений.

Президент Alibaba Майкл Эванс (Michael Evans), как сообщает ресурс Datacenter Dynamics, ссылаясь на газету The Daily Sabah, анонсировал масштабную инициативу по развитию бизнеса в Турции. В числе прочего она включает создание ЦОД неподалёку от Анкары. Китайский гигант электронной коммерции намерен инвестировать в турецкие активы в общей сложности около $1 млрд. В целом, как отмечается, расширение коммерческих и облачных подразделений в Турции поможет Alibaba увеличить доходы.

Деньги, в частности, пойдут на формирование логистического центра в аэропорту Стамбула. По словам Эванса, Alibaba намерена развивать свою инфраструктуру в Турции с целью поддержки электронной коммерции и цепочек поставок. «У нас есть серьёзный инвестиционный план в аэропорту Стамбула. Отсюда мы сможем осуществлять экспорт в Европу, на Ближний и Дальний Восток», — сказал господин Эванс.

Источник изображения: Alibaba

Что касается проекта ЦОД, то подробностей о нём не слишком много. Говорится, что новый дата-центр станет крупнейшим в Турции. Он расположится в Темелли, недалеко от столицы Анкары. О предполагаемых мощностях и сроках реализации проекта ничего не сообщается. Платформа Alibaba Cloud управляет сетью из 28 облачных регионов и 86 зон доступности по всему миру. В 2022 году компания запустила дата-центры в Бангкоке (Таиланд), во Франкфурте (Германия) и в Токио (Япония).

Акции Microsoft в начале этой недели упали до самого низкого уровня с ноября прошлого году после того, как швейцарский финансовый холдинг UBS Group AG понизил рейтинг её ценных бумаг. Своё решение холдинг объяснил обеспокоенностью по поводу замедления роста Azure, облачного подразделения Microsoft, который в течение многих лет был одним из основных факторов роста доходов. Следует добавить, что в 2022 году акции компании упали на 29 %, что является самым резким падением с 2008 года.

UBS отметил, что бизнес Azure, который он назвал двигателем роста компании, «переживает резкое замедление роста, которое может оказаться хуже в 2023–2024 финансовом году, чем прогнозируют инвесторы». Бизнес «может замедлиться из-за достижения стадии полного созревания, а не только из-за тяжёлой макроэкономической ситуации», утверждает холдинг, снизивший целевую цену акций с $300 до $250. Отмечается, что переход на удалённую работу во время пандемии повлёк за собой бум спроса на ПК и облачные приложения, такие как ПО для совместной работы. Но экономический бум пошёл на спад, и стало невозможным поддерживать высокие темпы роста.

Изображение: Microsoft Azure

В последнем квартальном отчёте, опубликованном в октябре, Microsoft предоставила слабый прогноз роста продаж Azure, в связи с чем аналитики тоже понизили свои прогнозы по поводу её облачного бизнеса. Несмотря на такие опасения, большинство аналитиков Уолл-стрит (более 90 % экспертов, опрошенных Bloomberg) по-прежнему рекомендуют покупку акций Microsoft, и ни один из них не рекомендует их продажу. В прошлом году многие компании столкнулись с падением акций, что было вызвано в том числе усилиями ФРС США в борьбе с инфляцией.

Компания Oracle отчиталась о работе во второй четверти 2023 финансового года, которая была закрыта 30 ноября. Общая выручка за трёхмесячный период достигла $12,3 млрд, что на 18 % больше прошлогоднего результата. Чистая прибыль, рассчитанная в соответствии с общепризнанными принципами бухгалтерского учёта (GAAP), за три месяца составила $1,7 млрд, или около $0,63 в пересчёте на одну ценную бумагу. Для сравнения: годом ранее Oracle показала чистые убытки в размере $1,2 млрд, или $0,46 на акцию.

Облачные сервисы и лицензионная поддержка принесли $8,6 млрд — +14 % в годовом исчислении. На лицензирование облачных и локальных продуктов пришлось $1,4 млрд, что на 16 % больше в годовом исчислении. Выручка от аппаратных решений поднялась на 11 % — до $850 млн. Различные сервисы обеспечили $1,4 млрд, продемонстрировав прирост на 74 %.

Источник изображения: Oracle

Если рассматривать сегмент облаков (услуги IaaS и SaaS), то здесь квартальная выручка составила $3,8 млрд, что на 43 % больше результата за II квартал предыдущего финансового года. Сервисы IaaS обеспечили $1,0 млрд, показав годовой прирост на уровне 53 %. На решения SaaS пришлось $2,8 млрд, а прибавка год к году зафиксирована в размере 40 %.

Генеральный директор Oracle Сафра Кац (Safra Catz) отметила, что рост компании в облачном сегменте обусловлен гибкостью предоставляемых услуг, комплексным набором приложений, высокой надёжностью и производительностью. Oracle Cloud теперь обслуживает 22 000 клиентов, включая FedEx, Deutsche Bank, Токийскую фондовую биржу, Fujitsu и Vodafone.

Американская компания Broadcom, крупный разработчик микрочипов, обнародовала показатели деятельности по итогам IV квартала и 2022 финансового года в целом, который был закрыт 30 октября. По ключевым показателям зафиксирована положительная динамика.

Выручка Broadcom за трёхмесячный период составила $8,93 млрд, что на 21 % больше результата годичной давности. Прибыль, рассчитанная в соответствии с общепризнанными принципами бухгалтерского учёта (GAAP), достигла $3,36 млрд против $1,99 млрд в прошлом году. Прибыль в расчёте на одну ценную бумагу увеличилась с $4,45 до $7,83.

Источник изображения: Broadcom

В общем объёме выручки на полупроводниковые изделия пришлось $7,09 млрд, или приблизительно 79 %. Рост по данному направлению в годовом исчислении — 26 %. Ещё $1,84 млрд (21 % выручки) принесло инфраструктурное ПО; рост — 4 %. Выручка за 2022 финансовый год в целом поднялась на 21 % — до $33,20 млрд. Чистая прибыль увеличилась с $6,74 млрд до $11,50 млрд, а прибыль на одну акцию составила $26,53 против $15,00 в 2021 финансовом году.

Источник изображения: Broadcom

Отмечается, что темпы роста показателей Broadcom опережают средние значения по рынку полупроводниковых чипов в целом. Этому способствуют поставки ключевых компонентов для iPhone и чипов, используемых в дата-центрах Amazon. Глава Broadcom сообщил, что в текущем финансовом квартале подразделение беспроводных решений продемонстрирует увеличение продаж на однозначные числа процентов. В то же время в сегменте изделий для серверных хранилищ рост может превысить 50 %. В промышленном секторе наблюдается некоторый спад спроса.

Глава Broadcom предсказал, что темпы роста рынка микросхем снизятся до исторических темпов — около 5 % или менее. Это значительно меньше показателей компании в 2021–2022 гг. (от 20 %), но соответствует прогнозам аналитиков для Broadcom на 2023 год. Возможно замедления спроса со стороны владельцев центров обработки данных и ослабление китайского рынка. Но компании может помочь покупка VMware.

Китайская компания Yeestor Microelectronics, поставщик контроллеров для накопителей на основе флеш-памяти, подала заявку на осуществление первичной эмиссии ценных бумаг (IPO) на торговой площадке для сферы научно-технологических инноваций Шанхайской фондовой биржи. Yeestor входит в число крупнейших игроков китайского рынка памяти, наряду с Yangtze Memory Technologies (YMTC), Longsys Electronics, Goke Microelectronics, Starblaze Technology и Sage Microelectronics (SageMicro).

Сообщается, что Yeestor планирует привлечь в общей сложности CNY1,224 млрд, или приблизительно $39,9 млн. Полученные средства будут направлены на финансирование разработки передовых PCIe-контроллеров для накопителей, ориентированных на корпоративный сектор и ЦОД. Кроме того, деньги помогут в создании встраиваемых решений для промышленных и автомобильных систем. Часть средств компания потратит на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Источник изображения: Yeestor Microelectronics

Yeestor Microelectronics, штаб-квартира которой располагается в Шэньчжэне, была образована в 2017 году в результате слияния компаний SiliconGo и Auspitek. В апреле 2020 года Yeestor завершила поглощение EpoStar Electronics, что позволило получить важные патенты на технологии, связанные с контроллерами памяти. Данная сделка помогла компании расширить ассортимент контроллеров для мобильных и встраиваемых чипов памяти, а также SSD.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) в течение последних месяцев вела переговоры о покупке Nutanix, разработчика решений в области гибридных мультиоблачных платформ и HCI. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых лиц. Слухи о том, что Nutanix может быть продана, появились в октябре нынешнего года. Тогда говорилось, что интерес к компании проявляют ряд структур, а сумма сделки составит не менее $6 млрд, а, возможно, достигнет $8 млрд. В самой Nutanix комментарии по данному вопросу не дают.

Теперь говорится, что переговоры между HPE и Nutanix ещё продолжаются, но пока не ясно, смогут ли стороны прийти к соглашению по поводу цены. Кроме того, существует вероятность, что предложение о покупке Nutanix сделает другая компания. На фоне этих слухов акции Nutanix подорожали на 4,3 % — до $29,46. Таким образом, рыночная стоимость компании составляет около $6,7 млрд. Покупка Nutanix может быть интересна HPE в свете того, что она переносит акцент с продажи оборудования на оказание услуг облачных вычислений и ИИ.

Источник изображения: Nutanix

Nutanix также отчиталась о работе в I четверти 2023 финансового года, которая была закрыта 31 октября 2022-го. Выручка составила $433,6 млн, что на 15 % больше прошлогоднего результата, равного $378,5 млн. Чистые убытки оказались на уровне $99,1 млн против $419,9 млн годом ранее. В сентябре компания заявила, что планирует провести ряд изменений в модели управления. Выручка от подписок в годовом исчислении поднялась на 18 % — до $402. В течение закрытого квартала Nutanix увеличила базу заказчиков на 530 клиентов: теперь их общее количество составляет 23 130.