Французская IT-компания Atos сообщила о подписании соглашения о неотчуждении акций (lock-up agreement) с большей частью банков и держателей облигаций, что открывает путь к реструктуризации. Основные пункты соглашения были определены в начале июля. Соглашение подписали кредиторы Atos, владеющие более 50 % необеспеченного долга. Как сообщила компания, остальные кредиторы имеют возможность присоединиться к соглашению до 22 июля.

Утверждённый документ подтверждает предоставление Atos финансирования в размере €1,675 млрд на проведение реструктуризации её долговых обязательств. В рамках соглашения кредиты на сумму €2,9 млрд и облигации будут конвертированы в акционерный капитал. Также кредиторы и держатели облигаций предоставят компании новый капитал в размере €233 млн либо самостоятельно, либо вместе с частным индустриальным инвестором.

Источник изображения: Atos

Atos заявила, что также получила промежуточное финансирование в размере €800 млн, из которых уже доступно €450 млн, что обеспечило ей ликвидность, необходимую для финансирования её бизнеса до завершения финансовой реструктуризации. Остальная сумма будет доступна с конца июля.

Председатель совета директоров Atos Жан-Пьер Мюстье (Jean-Pierre Mustier), обращаясь к тем, кто пока не подписал соглашение, напомнил, что реализация соглашения о реструктуризации приведёт к массовому размыванию акций существующих акционеров Atos, которые «в отсутствие участия в предлагаемом увеличении капитала финансовой реструктуризации будут владеть менее 0,1 % акционерного капитала».

Источник изображения: Atos

Atos отметила, что для успешного осуществления процедуры необходимо выполнение выполнения ряда условий. К ним относятся доработка и подписание подробной документации по финансовой реструктуризации, включая план ускоренной защиты, а также получение разрешений различных регулирующих органов, например, специализированного коммерческого суда Нантера (Tribunal de Commerce spécialisé de Nanterre). Генеральный директор Atos Пол Салех (Paul Saleh) заявил, что реализация планов позволит Atos наконец-то улучшить финансовое положение и укрепить кредитный профиль.

На этой неделе Atos планирует обратиться в коммерческий суд с просьбой открыть ускоренное защитное производство с целью получения одобрения суда по плану финансовой реструктуризации. Также компания проведёт переговоры с теми кредиторами, которые ещё не подписали соглашение, чтобы попытаться добиться их присоединения к соглашению до установленной даты. Во II полугодии будут выполнены намеченные этапы реструктуризации с целью её полного завершения к концу 2024 года или в I квартале 2025 года.

Alphabet, материнская компания Google ведёт переговоры о приобретении стартапа Wiz в области облачной кибербезопасности примерно за $23 млрд, пишет агентство Reuters со ссылкой на информированный источник. По словам источника, сделка может быть заключена в ближайшее время.

В случае успешного завершения переговоров это будет самая крупная покупка за всю историю Alphabet. Также это отражает заинтересованность технологического гиганта в данной сделке на фоне усиленного контроля со стороны регулирующих органов в сфере кибербезопасности. Штаб-квартира стартапа находится в Нью-Йорке, а научно-исследовательские центры — в Тель-Авиве.

В рамках недавнего раунда финансирования американо-израильский стартап привлёк $1 млрд, в результате чего его рыночная стоимость выросла до $12 млрд. Согласно информации, опубликованной на веб-сайте Wiz, в 2023 году стартап получил выручку в размере около $350 млн. В числе его клиентов порядка 40 % компаний из списка Fortune 100.

Источник изображения: Wiz

По данным Reuters, Alphabet начала переговоры с Wiz после того, как отказалась от планов по поглощению компании HubSpot, занимающейся разработкой ПО для онлайн-маркетинга. Весной этого года Cisco завершила сделку по приобретению компании Splunk за $28 млрд, которая также занимается созданием решений в области информационной безопасности, в том числе для облачных сред.

UPD 23.07.2024: Wiz отказалась от сделки и намерена добиться ARR на уровне $1 млрд, а также провести IPO.

Японская SoftBank, уже владеющая британским разработчиком процессоров Arm, приобрела британскую же компанию Craphcore, занятую разработкой ИИ-ускорителей. По данным The Register, сумма потенциальной сделки не называется, но по некоторым оценкам она составит $600 млн — для сравнения, Graphcore привлекла $700 млн в ходе всех раундов финансирования.

Graphcore официально объявила о сделке в четверг, а её глава Найджел Тун (Nigel Toon) публично одобрил её, подчеркнув, что спрос на ИИ-вычисления сейчас высок и продолжает расти, а SoftBank является тем партнёром для Graphcore, который поможет «изменить ландшафт» ИИ-технологий. Штаб-квартира компании по-прежнему останется в Бристоле.

Ключевые активы компании — ИИ-ускорители Intelligence Processing Units (IPU), а также стек ПО. Хотя вычислительные системы BOW POD16 оказались производительнее NVIDIA DGX A100, процветания в компании не дождались и рассматривали продажу ещё в феврале 2024 года.

Источник изображения: Graphcore

Несмотря на первоначальный успех, бизнес не смог стать прибыльным. В 2022 году выручка составила всего $2,7 млн — на 46 % меньше год к году, операционные расходы составили $206,8 млн. После этого начались увольнения — по словам представителей компании, необходимые для того, чтобы удержать бизнес на плаву. Более того, компания даже стала получать иски.

Сотрудничество с китайскими бизнесами могло бы вывести Graphcore из тупика, но США ограничили продажи высокопроизводительных ускорителей в КНР. Тем временем NVIDIA закрепила своё влияние на рынке решений для генеративных ИИ-систем. Тун прогнозирует, что SoftBank, наконец, даст возможность Graphcore составить конкуренцию лидерам отрасли.

Источник изображения: Graphcore

По словам SoftBank Investment Advisers, новое поколение полупроводников и вычислительных систем имеет чрезвычайное значение для работ над т.н. «общим искусственным интеллектом» (AGI), поэтому SoftBank рада сотрудничать с Graphcore. При этом в SoftBank не акцентируют внимание на том, что компания уже является владельцем контрольного пакета акций британской Arm, на решениях которой строятся многие современные полупроводники. Последняя имеет собственные амбиции и намерена представить альтернативу решениям NVIDIA.

Graphcore предлагает ещё одну альтернативу и уже имеет готовое техническое решение. С учётом финансовых ресурсов SoftBank и связей с Arm, компания, возможно, получит второе дыхание для нового старта. Другими словами, сектор ИИ-инфраструктуры сможет стать более конкурентным, что в любом случае пойдёт на благо покупателей.

AMD сообщила о приобретении за $665 млн крупнейшей в Европе частной ИИ-лаборатории — Silo AI. Silo AI включает более 300 «специалистов мирового уровня» с опытом создания специализированных ИИ-моделей, платформ и решений для ведущих корпоративных клиентов, применяющих их в облачных, встраиваемых и клиентских IT-проектах. Сооснователь Silo AI и её глава Питер Сарлин (Peter Sarlin) сохранит руководящую должность в команде, которая войдёт в AMD Artificial Intelligence Group. Завершение сделки планируется на II половину 2024 года.

Как отмечает AMD, предприятия каждой отрасли ищут эффективные способы разработки и внедрения ИИ-решений, а команда Silo AI уже имеет экспертов и опыт в разработке передовых ИИ-моделей и решений, включая создание больших языковых моделей (LLM) на платформах AMD. Теперь команда поможет ускорить реализацию ИИ-стратегии AMD, создание и внедрение ИИ-решений по заказу клиентов со всего мира.

Источник изображения: Silo AI

Базирующаяся в Финляндии компания действует как в Европе, так и в Северной Америке, специализируясь на комплексных решениях, которые позволяют клиентом быстро внедрять ИИ в свои продукты, сервисы и рабочие процессы. В числе клиентов — Allianz, Philips, Rolls-Royce и Unilever. Также Silo AI создаёт мультиязычные LLM, например, Poro и Viking, и предлагает платформу кастомизации LLM SiloGen. В Silo рассматривают продажу компании как очередной этап развития, который позволит масштабировать бизнес.

Это последнее из серии поглощений и инвестиций AMD в области ИИ. За последние 12 месяцев компания уже инвестировала $125 млн в дюжину ИИ-компаний и приобрела стартапы Mipsology и Nod.ai для расширения своей ИИ-экосистемы. По имеющимся данным, Silo AI стала пионером в масштабировании процесса обучения LLM на суперкомпьютере LUMI — самом быстром в Европе и включающем 12 тыс. ускорителей AMD Instinct MI250X. Совместно с учёными из разных университетов специалисты Silo создали передовые модели для разных языков Евросоюза.

Американские энергокомпании American Electric Power (AEP) и Exelon подали жалобу в Федеральную комиссию по регулированию энергетики США (FERC). Datacenter Dynamics сообщает, что их возмутил запрос на бесплатную транспортировку энергии с АЭС Susquehanna Steam Electric Station (SSES) в дата-центры, принадлежащие AWS (Amazon). AEP и Exelon утверждают, что AWS всё равно будет пользоваться общей энергосетью в Пенсильвании, но платить обычные сборы за это не намерена. В Talen уверены, что пожаловавшихся компаний этот вопрос не касается вовсе.

В марте AWS приобрела кампус ЦОД в Пенсильвании, расположенный в непосредственной близости от местной АЭС. В будущем компания намерена построить на площадке около 650 га 15 ЦОД. Компания заключила соглашение с Talen о минимальной потребляемой мощности на объекте, она будет расти с шагом в 120 МВт. Единовременно AWS сможет ограничить потребление 480 МВт. Кроме того, имеются два вариант продления договора на 10 лет, зависящие от продления лицензии самой АЭС. Кроме того, 10-летнее соглашение предусматривает покупку «зелёной» электроэнергии по PPA у той же электростанции.

Источник изображения: Talen Energy

Ранее местный оператор энергосетей PJM обратился в FERC с просьбой одобрить т.н. «Соглашение об услугах межсетевого соединения» (ISA) между Talen и AWS — передача электроэнергии не будет классифицироваться как сетевая нагрузка, поэтому должна осуществляться бесплатно.

AEP и Exelon считают иначе. Компании уверены, что подобных ISA-соглашений не существует в принципе, как и юридических определений для них. Более того, они ущербны как с инженерной, так и с экономической точки зрения и приведут к тому, что AWS будет бесплатно пользоваться сетью за счёт других — в общей сложности участники сговора будут экономить $140 млн ежегодно. Заявители подчёркивают, что энергосеть PJM связана с другими сетями и экономически и технически влияет на них. Кроме того, от общей энергосети всего региона будет осуществляться и резервное питание ЦОД.

Компании просят FERC разобраться в ситуации. Они подчёркивают, что ситуация создаёт опасный прецедент и для других операторов ЦОД и электростанций, а это существенно повлияет на распределение затрат между потребителями и финансовое состояние компаний. Фактически компании назвали AWS «безбилетником».

Финский телеком-гигант Nokia, только что избавившийся от непрофильной с его точки зрения дочерней компании Alcatel Submarine Networks (ASN), анонсировал планы приобрести Infinera за $2,3 млрд. По данным Silicon Angle, сделка должна помочь масштабировать оптический сетевой бизнес компании.

Nokia заявила, что покупка Infinera поможет ускорить развитие в сфере оптических сетевых решений. Информация о сделке появилась после решения Nokia продать бизнес ASN, связанный с выпуском, прокладкой и обслуживанием подводных интернет-кабелей. Это позволит компании переформатировать свой инфраструктурный бизнес, сконцентрировав внимание на фиксированных сетях, IP-решениях и оптических технологиях.

Nokia согласилась выкупить акции Infinera по $6,65/шт., т.е. на 28 % выше их стоимости на момент закрытия торгов в минувшую среду. Как минимум 70 % этой суммы придётся на денежные средства, до 30 % акционеры Infinera смогут получить в виде американских депозитарных акций, принадлежащих Nokia. Nokia также возьмёт на себя долг Infinera на сумму $760 млн в виде конвертируемых облигаций (при некоторых условиях можно конвертировать в акции компании). Oaktree Optical Holdings, L.P., владеющая 11 % акций, проголосовала за проведение сделки.

Nokia приняла решение переформатировать свой оптический сетевой бизнес ещё в 2021 году. Утверждается, что решение было верным и компания получила более широкое признание клиентов, нарастила продажи и увеличила прибыльность. В Nokia считают, что покупка Infinera увеличит масштаб бизнеса в области оптических сетей на 75 %, позволит ускорить выпуск продуктов и повысит конкурентоспособность. Так, Nokia получит разработчиков DSP и фотонных чипов, экспертов в области кремниевой фотоники и полупроводниковых материалов на основе фосфида индия.

Среди преимуществ сделки также отмечается то, что заказчики обеих компаний практически не пересекаются друг с другом. Это позволит Nokia расширить клиентскую базу и привлечь корпоративных заказчиков. Порядка 30 % продаж Infinera приходится на гиперскейлеров. Кроме того, Infinera в последнее время занималась разработкой высокоскоростных энергоэффективных оптических решений для построения сетей внутри ЦОД, которые ориентированы на обслуживание ИИ-кластеров.

Nokia заявила, что сделка позитивно скажется на прибыли на акцию в первый же год после закрытия. К 2027 году прибыль на акцию (EPS) вырастет на 10 %, а операционная прибыль поднимется на €200 млн. Чтобы компенсировать «размывание» акций, совет директоров компании проголосовал за увеличение и ускорение обратного выкупа ценных бумаг, благодаря чему количество акций в обращении уменьшится. Nokia ожидает, что единовременные затраты на интеграцию Infinera составят €200 млн.

Nokia анонсировала опционное соглашение с властями Франции о продаже компании Alcatel Submarine Networks (ASN), занимающейся выпуском, прокладкой и ремонтом подводных кабелей и сопутствующими сетевыми решениями. Со стороны Франции в сделке участвует агентство Agence des participations de l'Etat (APE). Финская компания на время сохранит 20 % долю и место в совете директоров ASN, которые впоследствии будут переданы Франции.

ASN не является ключевым бизнесом Nokia, поэтому после продажи компания сможет уделять больше внимания сетевым инфраструктурным решениям на ключевых рынках и повышению прибыльности бизнес-группы Network Infrastructure, где останутся три подразделения: Fixed Networks, IP Networks и Optical Networks. Чистые продажи группы в целом, как ожидается, упадут на €1 млрд, но операционная рентабельность продаж вырастет на 100–150 базисных пунктов.

Французская ASN является одним из мировых лидеров в создании систем подводных сетевых коммуникаций «под ключ». В собственности у Nokia France (ранее Alcatel-Lucent) она существенно повысила выручку и сегодня имеет хорошие позиции для дальнейшего развития на растущем рынке подводных кабелей. ASN владеет флотом из семи кораблей, а в 2021 году компания анонсировала приобретение ещё двух судов.

Источник изображения: ASN

Франция имеет долгосрочные планы по развитию критической телеком-инфраструктуры и гарантирует продолжение работы ASN клиентам, сотрудникам и партнёрам. Французские власти также согласились инвестировать в развитие бизнеса компании. Агентство APE уже управляет большим портфелем активов в самых разных промышленных секторах, сервисах и бизнесах. 80 % доля в ASN обойдётся APE в €350 млн ($375 млн).

Сделку планируют закрыть в конце 2024 или начале 2025 гг., пока предстоят консультации заинтересованных структур и получение одобрения регуляторов. В Nokia заявляют, что её подразделение Network Infrastructure только выиграет от продажи, сконцентрировав внимание на других проектах, хотя ASN сегодня имеет очень сильные позиции. В самой ASN рассматривают сделку, как новую фазу развития компании. Рады соглашению и французские власти. Их представитель подчеркнул, что ASN — не только один из мировых лидеров на рынке подводных кабелей, но и единственная компания такого уровня в Европе.

Компания OpenAI, создатель чат-бота ChatGPT, объявила о заключении соглашения о поглощении стартапа Rockset — разработчика специализированной СУБД, которая пригодится в работе с ИИ. Информации об ориентировочной стоимости сделки нет. Rockset была учреждена около восьми лет назад выходцами из Facebook✴.

Основателями Rockset являются Венкат Венкатарамани (Venkat Venkataramani) и Дхруба Бортакур (Dhruba Borthakur), занимающие должности генерального и технического директоров соответственно. В ходе «посевной» программы было привлечено $3 млн. Затем были осуществлены раунды Series A, В и В Extended на $18,5 млн, $40 млн и $37 млн соответственно. Кроме того, выполнено долговое финансирование на $7 млн. Таким образом, в общей сложности Rockset получила на развитие $105,5 млн.

Источник изображения: Rockset

Инструменты Rockset, как утверждается, позволяют пользователям, разработчикам и предприятиям лучше использовать имеющиеся данные и получать доступ к информации в реальном времени. В результате может быть повышена эффективность ИИ-приложений. Rockset также ведёт разработки в области векторных баз данных, которые обычно используются для поддержки векторного поиска — визуального, семантического и мультимодального. Такие базы помогают ускорить разработку продуктов на базе ИИ и упростить эксплуатацию соответствующих рабочих нагрузок.

В рамках сделки Rockset станет частью OpenAI, а решения стартапа будут интегрированы в системы OpenAI. Существующие клиенты Rockset в краткосрочной перспективе не ощутят существенных изменений.

Стартапы Kalray и Pliops, по сообщению Blocks & Files, на протяжении нескольких месяцев ведут переговоры о слиянии. Объединив активы, компании, как ожидается, смогут укрепить позиции на рынке специализированных сопроцессоров для обработки данных (DPU).

Фирма Kalray, базирующаяся во Франции, была основана в 2008 году. Стартап отделился от Комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии Франции (СЕА). Kalray разрабатывает DPU-ускорители на основе чипов с фирменной архитектурой MPPA. В 2018-м Kalray осуществила первичное публичное размещение акций (IPO) на площадке Euronext Paris, получив €47,7 млн.

Источник изображения: Kalray

В свою очередь, израильская компания Pliops учреждена в 2017 году. В число её инвесторов входят AMD, Intel Capital, NVIDIA, SoftBank Ventures Asia, Western Digital и др. Стартап разрабатывает ускорители Extreme Data Processor (XDP) для широкого спектра приложений, включая реляционные базы данных, разнородные СУБД NoSQL, резидентные базы данных, платформы 5G и IoT, задачи ИИ и машинного обучения и пр.

Генеральный директор Kalray Эрик Байссус (Eric Baissus) заявил, что планируемое слияние с Pliops представляет собой «значительную стратегическую возможность». Сообща стороны смогут претендовать на мировое лидерство в сегменте DPU — решения обеих компаний ориентированы на работу с данными и хранилищами, а не на управление инфраструктурой (IPU). Председатель правления Pliops Эял Уолдман (Eyal Waldman) добавляет, что сделка откроет новые бизнес-возможности для обеих компаний.

В случае заключения окончательного соглашения о слиянии 65 % объединённой структуры будет принадлежать Kalray, а оставшиеся 35 % — Pliops. При этом Kalray выпустит новые ценные бумаги для акционеров Pliops. Отмечается, что доля Pliops может вырасти до 40 %, если будут достигнуты определенные бизнес-показатели. На сегодняшний день капитализаций Kalray оценивается в €140 млн, тогда как рыночная стоимость объединённой структуры составит приблизительно €240 млн. Таким образом, оценка Pliops находится в диапазоне от €84 млн до €96 млн.

У антимонопольного Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) могут возникнуть вопросы к сделке между HPE и Juniper Networks, пишет The Register — IT-гигант намерен купить одного из крупнейших производителей сетевого оборудования за $14 млрд, но только если регуляторы одобрят сделку. Информация о покупке Juniper по цене в $40 за акцию появилась в январе, а уже в феврале был подан первый иск, в котором Juniper обвинили в сокрытии информации от инвесторов и акционеров.

Теперь CMA, неоднократно нарушавшая планы гигантов вроде Meta✴, AWS, Microsoft и NVIDIA, начала расследование предстоящей покупки. В частности, сейчас регулятор собирает комментарии от «любой заинтересованной стороны», включая конкурентов и клиентов, чтобы оценить возможные эффекты от сделки. Как заявляют в CMA, они хотят выяснить, не приведёт ли слияние к подавлению конкуренции на любых рынках товаров и услуг в Великобритании. Проще говоря, регулятор проводит антимонопольную проверку в соответствии с законом Enterprise Act 2002 года.

Источник изображения: Jurica Koletić/unsplash.com

Ранее в HPE заявляли, что покупка Juniper позволит удвоить сетевой бизнес компании и обеспечит более половины операционной прибыли. HPE рассчитывает, что решения Juniper помогут ей укрепить позиции на рынке ИИ-платформ. В 2015 году HPE потратила $3 млрд на покупку компании Aruba Networks, а в 2009 году она купила за $2,7 млрд бизнес 3Com.

Представители HPE говорят, что речь идёт о стандартном процессе рассмотрения сделки регулятором и компания принимает все меры, чтобы одобрение было получено. До 14 августа CMA должно решить, переходить ли ко второму этапу расследования сделки. HPE, в свою очередь, хочет закрыть сделку как можно раньше, хотя вероятность завершения процесса в конце этого или начале следующего года после вмешательства CMA несколько снизилась.