В рамках сделки по покупке компанией AMD поставщика серверных и облачных решений ZT Systems, компания Inventec, владеющая 10 % акций последней, выразила готовность продать свою долю за $411 289 377. По информации DigiTimes, Inventec помимо денег получит и акции AMD.

Inventec продаёт свою долю для укрепления финансовых позиций и, вероятно, концентрации усилий на других сферах бизнеса. Общая сумма сделки AMD по покупке ZT Systems составляет $4,9 млрд, 75 % стоимости будет выплачена денежными активами, оставшиеся 25 % — акциями самой AMD. В рамках сделки Inventec продаст простые акции и фондовые опционы в ZT Systems. После завершения сделки компания также получит около 884 тыс. акций AMD.

Источник изображения: ZTSYSTEMS

Поскольку AMD выразила намерение продать часть бизнеса ZT Systems, отвечающую непосредственно за производство, не исключено, что Inventec впоследствии захочет выкупить её. В самой компании отказались комментировать предположение. В Wistron, тоже выпускающей серверы для гиперскейлеров, на вопрос о возможной передаче ей производственных мощностей ZT Systems сообщили, что инициатива теперь принадлежит AMD и пока планов подобного «поглощения» нет.

Inventec начала поставлять серверы ключевым облачным провайдерам в 2019 году, в том числе Amazon, Microsoft и Meta✴, инвестировав и в ZT Systems. Позже Inventec и ZT Systems сотрудничали над производством серверов для NVIDIA. Inventec в этой цепочке занималась установкой материнских плат и общей подготовкой шасси серверов (уровень L6), а ZT Systems отвечала за финальную сборку и тестирование готовых серверов (L10), а также за интеграцию систем на заключительном этапе (L11).

Компания TrendForce обнародовала прогноз по мировому рынку серверов на 2024 год. Аналитики полагают, что в штучном выражении продажи незначительно увеличатся по сравнению с предыдущим годом, а основным драйвером отрасли останется ИИ. Отмечается, что из-за высокого уровня инфляции и сокращающихся капитальных затрат в корпоративном секторе спрос на серверы пока не вернулся к показателям, наблюдавшимся до начала пандемии COVID-19.

Источник изображения: Supermicro

В 2023 году отгрузки систем зафиксированы на отметке примерно 13,4 млн единиц — это на 6 % меньше по отношению к 2022-му. В 2024 году, полагают специалисты TrendForce, поставки поднимутся на 2 %, оказавшись на отметке 13,7 млн штук. При этом на долю ИИ-серверов придётся около 12,1 %. Практически все крупные игроки увеличили срок службы серверов общего назначения и теперь вкладываются именно в ИИ-решения.

Ожидается, что Foxconn продемонстрирует самые высокие темпы роста — около 5–7 % в годовом исчислении. Этому будут способствовать заказы на платформы Dell 16G, AWS Graviton 3/4, Google на базе AMD EPYC Genoa и Microsoft Gen9. В сегменте ИИ Foxconn получила заявки от Oracle и AWS.

Inventec, согласно прогнозам TrendForce, займёт второе место по темпам роста с показателем до 3 %. Говорится о заказах на системы AWS Graviton 3/4, а также на серверы Google с чипами EPYC Milan и Genoa. А во II половине текущего года Google начнёт внедрять серверы на базе EPYC Bergamo. Помимо заказов от североамериканских гиперскейлеров, ожидается высокий спрос со стороны китайских клиентов, таких как ByteDance. По оценкам, поставки ИИ-серверов Inventec достигнут 10–15 % от общемирового объёма отгрузок.

Источник изображения: Supermicro

Темпы роста продаж Quanta Computer и Supermicro останутся на уровне 2023 года. Quanta сталкивается с рядом неопределённостей, наиболее значимыми из которых являются существенное сокращение заказов на серверы общего назначения у Meta✴ и снижение спроса на платформы Intel со стороны Google, которая сместила фокус на решения AMD. Ожидается, что Quanta нарастит поставки ИИ-серверов благодаря заказам от североамериканских облачных провайдеров, включая Microsoft Azure и AWS.

Вместе с тем Supermicro сосредоточится на развитии ИИ-сегмента. Однако аналитики прогнозируют затишье по направлению серверов общего назначения. Высокопроизводительные ИИ-серверы Supermicro применяются в том числе в дата-центрах CoreWeave и Tesla. Компания также активно расширяет сотрудничество с Apple и Meta✴.

Санкции США в отношении Китая вынуждают тайваньских ODM-изготовителей серверного оборудования ускорить перенос производственных мощностей в другие регионы. Согласно исследованию DigiTimes Research, уже к 2023 году доля ODM-производств за пределами Китая вырастет практически до 50 %.

В настоящее время большинство тайваньских ODM-производителей расширяют мощности в Мексике для удовлетворения спроса со стороны заказчиков в Северной Америке, а также создают новые предприятия в Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, Малайзию и Вьетнам. Наблюдающаяся ситуация окажет влияние на работу цепочек поставок.

Источник изображения: Foxconn

Наиболее активно производственные мощности за пределами Китая расширяет Quanta Computer: по оценкам, более 60 % поставок серверных материнских плат приходится на заводы, расположенные на Тайване. Кроме того, эта компания наращивает производство в Таиланде.

Inventec, Wistron Group (Wistron и Wiwynn) и Hon Hai Precision Industry (Foxconn) производят примерно 50–70 % плат для серверов в Китае. Ожидается, что в течение 2023 года эти компании расширят свои мощности в Мексике и Юго-Восточной Азии. Mitac, которая в основном поставляет серверы для китайского бренда Inspur, по итогам 2022 года обеспечит выпуск 70–80 % плат на территории КНР. В зависимости от дальнейшего спроса компания расширит производственные мощности в США или на Тайване.

При этом сам процесс переноса производственных линий из Китая начался ещё несколько лет назад, хотя и несколько замедлился на фоне пандемии. Речь не только о компонентах, но и готовых системах. Так, некоторые заказчики просили у Lenovo серверы, сделанные в Мексике, а не Китае. А HPE даже наладила выпуск особой серии серверов на территории США. Индия также надеется привлечь крупных производителей.