Независимая энергетическая компания Talen Energy (США) намерена отойти от операций, связанных с криптомайнингом и вместо этого хочет просто поставлять энергию операторам дата-центров. По данным Datacenter Dynamics, компания подтвердила намерение продать долю в майнинг-ЦОД в Пенсильвании в непосредственной близости от АЭС.

Talen впервые сообщила о намерении развивать ЦОД-направление в 2021 году, запланировав строительство криптомайнингового ЦОД (Cumulus Coin) и объекта для гиперскейлеров (Cumulus Data) при АЭС Susquehanna Steam Electric Station (SSES). Гиперскейл-мощности отошли AWS, потратившей на это $650 млн. В следующие 10 лет AWS намерена построить на территории 15 зданий ЦОД, которые смогут получать от АЭС до 960 МВт.

В рамках проекта Cumulus Coin Talen сотрудничала с майнерами TeraWulf над созданием ЦОД Nautilus, который тоже запитан от АЭС. TeraWulf владеет 25 % в совместном предприятии с Talen и намерена в 2025 году расширить свою майнинговую ёмкость с 50 до 100 МВт. Однако на днях Talen заявила, что криптовалютный бизнес более не является для неё стратегическим активом. Более того, AWS теперь также принадлежит земля криптомайнинговой площадки, которая будет сдаваться в аренду ещё 9 лет, а с самой площадкой заключен договор о поставках энергии (PPA).

Источник изображения: Talen Energy

Успешные проекты Talen сподвигли и других владельцев АЭС напрямую предложить свои услуги дата-центрам. Ранее в этом месяце Dominion Energy сообщила о возможности подключения ЦОД к своей атомной станции в Коннектикуте. Что касается криптомайнеров, то многие из них теперь тоже пытаются отойти от своего основного бизнеса, переключившись на ИИ.

Производитель оборудования Supermicro в июне арендовал 21 МВт в ЦОД компании Prime Data Centers в Верноне (Калифорния). Datacenter Dynamics сообщает, что в докладе по форме K-8, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), вендор объявил, что намерена сдать полученные площади и ёмкости стартапу Lambda Labs.

В докладе Supermicro упомянула, что заключила т.н. соглашение Master Colocation Services Agreement относительно дата-центра общей ёмкостью 33 МВт. Supermicro впервые заключила подобную сделку, во всяком случае публично. При этом уже отмечалось, что компания расширяет спектр своей деятельности в сфере ЦОД. Сделка сроком 10 лет оценивается в $600 млн. Сюда входят ежемесячные платежи, счета за энергию и прочие выплаты.

Эти расходы будут компенсироваться Lambda в рамках сублицензионного соглашения (помимо дополнительных ежемесячных платежей). Пока неизвестно, согласилась ли Lambda в рамках сделки покупать серверы у Supermicro. Компания помимо облака Lambda Cloud предлагает покупателям и собственные аппаратные платформы на основе оборудования Supermicro и Gigabyte, а также программный стек для ИИ-задач.

Источник изображения: Lambda Labs

Lambda намерена привлечь ещё $800 млн для экспансии на рынке дата-центров. Сегодня компания управляет ЦОД в Сан-Франциско (Калифорния) и Аллене (Техас). Стартап CoreWeave, прямой и гораздо более успешный конкурент Lambda Labs, к концу году хочет управлять уже 28 ИИ ЦОД, преимущественно в США. Но и в материковой Европе компания готова вложить $2,2 млрд в развитие своих ИИ ЦОД (и ещё £1 млрд в Великобритании). Ранее CoreWeave попыталась купить за $1 млрд своего же колокейшн-провайдера Core Scientific, но в итоге стороны подписали два 12-летних контракта по аренде мощностей.

Стартапы в сфере ИИ привлекли миллиарды долларов инвестиций в прошлом году в надежде, что вложения в скором времени окупятся. Однако этого не случилось и сейчас многим из них приходится бороться за выживание, обращаясь за помощью к крупным технологическим компаниям, пишет газета The Wall Street Journal.

Так, стартап Character.AI объявил о сделке с Google по использованию его технологии, в рамках которой часть его персонала, а также соучредители Ноам Шазир (Noam Shazeer) и Даниэль Де Фрейтас (Daniel De Freitas) переходят в штат поискового гиганта. Также согласно условиям сделки Google выплатит стартапу лицензионный сбор в размере $2 млрд, что позволит рассчитаться с ранними инвесторами, сообщили люди, знакомые с этим вопросом. По словам источника WSJ, компании обсуждали возможность прямого приобретения, но пришли к выводу, что в этом случае без расследования регуляторов вряд ли обойдётся.

Источник изображения: Diana Polekhina / Unsplash

Новый тип сделки, который фактически является приобретением, хотя формально к таковым не относится, позволяет обойти типичный процесс регулирования в то время, когда регулирующие органы ужесточают контроль деятельности крупных технологических компаний по расширению влияния на рынке генеративного ИИ.

Аналогичную сделку заключил в июне стартап Adept AI с компанией Amazon, взявшей на себя обязательство нанять большую часть сотрудников стартапа и заплатить около $330 млн за лицензирование технологии, сообщили информированные источники WSJ. Этого было достаточно, чтобы вместе с оставшимися у Adept AI средствами расплатиться с инвесторами. Хотя сам стартап, который в прошлом году оценивался в $1 млрд, рассчитывал на более блестящее будущее.

Adept привлёк чуть более $400 млн инвестиций, но затраты на создание его технологии превзошли ожидания ее основателей, сообщил информатор WSJ. Этой весной стартап обратился к ряду компаний, включая Microsoft и Salesforce, а в итоге заключил сделку с Amazon. Сейчас в Adept осталось около 25 сотрудников, и теперь стартап будет заниматься использованием и продажей существующих технологий без разработки новых.

Аналогичную сделку провернула в марте Microsoft, приняв на работу почти всех сотрудников разработчика ИИ Inflection, чтобы открыть новое подразделение потребительского ИИ, и заплатив около $650 млн за лицензирование технологий. Впрочем, эта сделка уже заинтересовала британского регулятора.

Источник изображения: Sebastian Herrmann / Unsplash

Инвесторы прогнозируют дальнейшие сделки по поглощению ИИ-стартапов, как реальные, так и фиктивные, поскольку сроки окупаемости ИИ-технологий оказались гораздо больше, чем они рассчитывали, и сейчас приходится думать о выживании. Спасение технологическим гигантом лучше, чем закрытие, но это далеко не нарушение статус-кво технологической отрасли, на которое делали ставку инвесторы, отметила WSJ. Вместо этого технологические гиганты ещё больше укрепили своё влияние на рынке ИИ.

По словам источников WSJ в ИИ-отрасли, усиление мер администрации США по блокированию технологических слияний и поглощений стало одной из причин необычных сделок с Character, Adept и Inflection. Так называемые сделки acqui-hires, когда крупная компания покупает стартап в основном для найма его сотрудников, для Кремниевой долины не новость. Но найм ключевых сотрудников стартапа и получение его технологий в обмен на лицензионный сбор отличаются от этого типа сделки, позволяя компании получить желаемое без необходимости в одобрении регулятором.

Впрочем, по словам источников, Федеральная торговая комиссия США (FTC) изучает как сделку Amazon с Adept, так и сделку Microsoft с Inflection с целью выяснить, не было ли у покупателя умысла избежать с помощью составленного таким образом соглашения одобрения правительства. В Великобритании у регуляторов вызвала вопросы инвестиция Amazon $4 млрд в ИИ-стартап Anthropic.

Крупнейшая европейская частная инвестиционная компания EQT объявила о покупке контрольного пакета акций швейцарской компании Acronis, начинавшей в качестве подразделения российской Parallels и специализирующейся на защите данных, а также облачных и интегрированных решениях безопасности для поставщиков управляемых услуг (MSP).

В сделке от имени EQT выступает принадлежащий ей фонд EQT X Fund. Размер и стоимость пакета, а также корпоративная стоимость Acronis не разглашаются. EQT и Acronis сообщили, что в сделке принята стоимость Acronis выше последней оценки в $3,5 млрд в рамках раунда финансирования, который был завершён в 2022 году. Некоторые источники утверждают, что фактическая оценка в этой сделке составила около $4 млрд.

Источник изображения: TheDigitalWay/Pixabay

Известно, что EQT ожидает закрытия сделки в I или II квартале 2025 года после согласования с регулирующими органами. Как сообщает The Register, основатели Acronis Серж Белл (Serg Bell, Сергей Белоусов) и Станислав Протасов сохранят существенную долю в компании. При этом Белл сообщил в своём аккаунте LinkedIn, что соглашение позволит ему и Протасову уделять больше времени своему инструменту для исследований и обучения на основе ИИ Constructor Tech Platform.

Согласно пресс-релизу, основатели, руководство и существующие инвесторы, включая фонды и счета, управляемые CVC, Springcoast и BlackRock Private Equity Partners, останутся в качестве значительных миноритарных акционеров. По юридическим вопросам EQT консультировали Milbank и Bär & Karrer.

У Acronis 15 офисов по всему миру и более чем 2000 сотрудников (в 2022 году — 1700 сотрудников). Её решения используют 20 000 поставщиков услуг и более 750 000 предприятий в более чем 150 странах. В 2022 году компания заявила, что у неё 5,5 млн «домашних пользователей» и 500 тыс. корпоративных клиентов, а в 2021 году у неё было 10 000 поставщиков услуг. Гайдар Магдануров (Gaidar Magdanurov), президент Acronis, сообщил ресурсу TechCrunch, что ARR (годовой регулярный доход) облачного бизнеса компании увеличивается с темпами в 40 %.

По данным Silicon Angle, американское Министерство юстиции взялось за сделку NVIDIA по покупке стартапа Run:ai, занимающегося разработкой софта для управления рабочими нагрузками ИИ. ПО позволяет более эффективно использовать вычислительные ресурсы при работе с ИИ-приложениями, что может оказаться помехой для бизнеса NVIDIA.

Информация о расследовании появилась у СМИ на прошлой неделе. Пару месяцев назад источники уже сообщали, что министерство расследует доминирующее положение NVIDIA на рынке ИИ-чипов. По данным источников сделку будут рассматривать независимо от предыдущего расследования.

Источник изображения: Romain Dancre/unsplash.com

NVIDIA купила стартап из Тель-Авива Run:ai (зарегистрированный как Runai Labs Ltd) в начале года за $700 млн. Ранее он уже привлёк от инвесторов порядка $118 млн. Предлагаемая им платформа позволяет расширить функциональность кластеров ускорителей и повысить их уровень утилизации. В Run:ai позволяет запускать на одном и том же ускорителе несколько задач. Также платформа позволит избегать конфликтов памяти, а также присущих ИИ-вычислениям ошибок.

Выполнение рабочих нагрузок может быть ускорено другими методами. Например, для обучения языковой модели разработчики разбивают её на части, каждую из которых тренируют на отдельном ускорителе. Фрагменты регулярно обмениваются данными в ходе обучения, но работа настроена благодаря Run:ai таким образом, что обмен данными происходит быстрее, а сеансы обучения выходят короче.

Другими словами, реализация ИИ-проектов может быть ускорена без добавления новых вычислительных ресурсов. Верно и обратное, задачи можно завершать с той же скоростью с использованием меньшего числа ускорителей. Как раз последний вариант привлёк внимание Министерства юстиции. Платформа, способная снизить количество необходимых ускорителей, может привести к тому, что некоторые клиенты станут покупать меньше продуктов NVIDIA. Чиновники подозревают IT-гиганта в том, что он намерен просто «похоронить» технологию, угрожающую её основному бизнесу.

Источник изображения: Run:ai

Изучаются и другие аспекты деятельности компании. Например, в министерстве желают знать, не ставит ли NVIDIA условием для доступа к своим ускорителям покупку клиентами других своих продуктов или не ставит ли она условием обязательство не покупать оборудование у конкурентов. В NVIDIA утверждают, что лидируют на рынке совершенно заслуженно, соблюдая все законы, а продукты компании открыты и доступны любым бизнесам — клиенты могут сами принять решение, которое подходит им лучше всего.

В прошлом месяце появлялась информация о том, что выдвинуть обвинения против NVIDIA намерен антимонопольный регулятор Франции. Вероятно, в поле зрения попадает набор инструментов CUDA для разработки ПО, используемого с ускорителями и видеокартами компании. Чиновников беспокоит и вложения NVIDIA в облачные компании, ориентирующиеся на ИИ, вроде CoreWeave, массово внедряющие ускорители компании в своей инфраструктуре. Предполагается, что инвестор сможет повлиять на предпочтения партнёров при покупке ускорителей и ПО.

Европейская комиссия объявила на этой неделе о безоговорочном одобрении в соответствии с Регламентом ЕС о слияниях приобретения Juniper Networks, Inc. компанией Hewlett Packard Enterprise Company (HPE). В результате проведенного расследования Еврокомиссия пришла к выводу, что сделка не вызовет проблем с конкуренцией в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ).

Сумма сделки составляет $14 млрд. О намерении купить Juniper Networks компания HPE объявила в январе этого года. Компания отметила, что приобретение Juniper Networks позволит ей удвоить объём сетевого бизнеса, создав возможности для укрепления позиций на этом рынке с обширным продуктовым ассортиментом. Согласно подсчётам HPE, в течение года после закрытия сделки у неё начнётся рост скорректированную прибыли на акцию.

Источник изображения: Juniper Networks

Еврокомиссия исследовала влияние сделки на следующие рынки: мировой рынок поставок оборудования для беспроводных локальных сетей (WLAN); мировой рынок поставок точек беспроводного доступа (WAP); рынок поставок коммутаторов для кампусных сетей Ethernet в масштабах ЕЭЗ и мировой рынок поставок коммутаторов для ЦОД.

Относительно рынка оборудования WLAN, WAP и кампусных коммутаторов Ethernet Еврокомиссия установила, что в ЕЭЗ объединённая компания «продолжит сталкиваться с соперничеством со стороны широкого круга конкурентов, включая сильных и устоявшихся игроков на каждом из рынков». Клиенты имеют определённый уровень уравновешивающей покупательской силы, что позволяет им реагировать в случае повышения цен компанией HPE на продукцию Juniper, сообщил регулятор.

Также было установлено, что объединённая компания не будет иметь значительной степени рыночной власти ни на рынке поставок серверов среднего уровня, ни на рынке поставок систем HPC. После слияния компания не получит значительного преимущества, предлагая коммутаторы Juniper для ЦОД в комплекте либо с серверами HPE, либо с системами HPC, поскольку конкуренты могут копировать и оспаривать любые связанные или объединённые продукты. Кроме того, циклы закупок каждого из видов продуктов различны, а следовательно, «не способствуют какой-либо антиконкурентной привязке или объединению».

Между тем эта сделка привлекла внимание Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA), начавшего расследование по этому поводу. Также сообщается, что акционеры Juniper Networks подали в суд на компанию в связи с возможным нарушением Закона о ценных бумагах и биржах США. Ранее HPE получила одобрение на сделку в Бразилии.

UPD 08.08.2024: британский регулятор CMA также одобрил сделку.

Компании Kalray и Pliops, по сообщению ресурса Storage Newsletter, подтвердили информацию о слиянии. Объединённая структура, как утверждается, займётся разработкой передовых решений SoC (System-on-Chips) для генеративного ИИ и ускорения обработки данных.

О том, что стартапы Kalray и Pliops ведут переговоры о слиянии, стало известно в июне 2024 года. Kalray проектирует DPU-ускорители на основе чипов с фирменной архитектурой MPPA. В свою очередь, Pliops разрабатывает ускорители Extreme Data Processor (XDP) для различных задач, включая реляционные базы данных, разнородные СУБД NoSQL, платформы 5G и IoT, приложения ИИ и пр.

Источник изображения: Kalray

Объединив технологии Pliops и архитектуру Kalray MPPA, стороны намерены предоставить заказчикам высокопроизводительные SoC для обработки данных в системах ИИ. Слияние будет осуществлено путём обмена ценными бумагами, при этом акционеры Kalray сохранят контрольный пакет. В рамках сделки стороны рассматривают возможность привлечения дополнительных средств из различных источников для ускорения развития. При этом Kalray уже получила финансирование в размере €15 млн в рамках возобновляемого банковского кредита.

«Слияние представляет собой важную стратегическую возможность для обеих компаний. Объединив наши сильные стороны, мы намерены стать мировым лидером в области решений по ускорению обработки информации для платформ хранения данных и систем ИИ», — говорит Эрик Баиссус (Eric Baissus), генеральный директор Kalray.

Отмечается, что технологии Pliops играют ключевую роль в повышении производительности массивов хранения данных на основе накопителей NVMe и приложений баз данных. Pliops привлекла около $200 млн с момента основания в 2017 году; компания насчитывает примерно 120 сотрудников в Израиле, США и Китае. В число её инвесторов входят AMD, Intel Capital, NVIDIA, SoftBank Ventures Asia, Western Digital и др. После завершения слияния существующие акционеры Pliops станут акционерами Kalray.

Оператор дата-центров и колокейшн-провайдер Equinix приобрёл на территории Филиппин несколько ЦОД. По данным Datacenter Dynamics, компания приобрела на неизвестных условиях три объекта у местного поставщика технологических решений — Total Information Management.

Последняя основана в 1985 году в качестве поставщика IT-оборудования и занимается как новыми, так и восстановленными вычислительными мощностями, такими как мейнфреймы и сопутствующая периферия. На сегодняшний день компания также занимается управляемыми IT-сервисами, включая предоставление услуг публичных, частных и гибридных облаков.

Источник изображения: Ian Romie Ona/unsplash.com

Сделка предусматривает покупку уже имеющих необходимые коммуникации объектов, не привязанных к конкретному интернет-провайдеру. Ёмкости достаточно для размещения 1 тыс. IT-стоек, дополнительно имеется земля для расширения бизнеса в будущем.

Детали и спецификации пока не разглашаются, но на сайте Total Information Management сообщается, что речь идёт о ЦОД в Кармоне, Кавите и Макати. По словам представителя Equinix в регионе АТР, компания чрезвычайно рада анонсировать экспансию на Филиппины — быстро расширяющуюся цифровую экономику с большими возможностями для клиентов Equinix. В сочетании с недавним расширением в Малайзии и Индонезии, а также добавленной ёмкости в Сингапуре, новая покупка существенно расширит возможности оператора в регионе.

На сегодня в Азиатско-Тихоокеанском регионе Equinix управляет 56 дата-центрами в 14 локациях Австралии, материкового Китая, Гонконга, Индии, Японии, Южной Кореи, Малайзии и Сингапура. В том числе речь идёт о недавно открытых ЦОД в Джохоре (JH1) и Куала-Лумпуре (KL1) в Малайзии.

NVIDIA приобрела стартап, помогающий ИИ-разработчикам найти среди предложений облачных провайдеров наиболее подходящий по соотношению цена/качество доступ к ускорителям. Как сообщает портал CRN, это уже четвёртая заметная покупка NVIDIA с начала года. Представитель NVIDIA подтвердил, что сделка по приобретению Brev.dev действительно состоялась, но сумму и условия сделки не сообщил.

Brev.dev предоставляет платформу для создания, обучения и внедрения ИИ-моделей в облаках. Целью Brev.dev, по словам самого стартапа, является поиск простейшего способа использования ускорителей для разработчиков систем ИИ и машинного обучения. Сотрудничество с NVIDIA обеспечит выполнение этой миссии, с комбинацией максимально возможно производительной аппаратной составляющей с самым передовым программным обеспечением.

На сайте Brev.dev официальными партнёрами стартапа названы NVIDIA, Intel и AWS. Там же говорится, что платформа служит единым интерфейсом для взаимодействия AWS, Google Cloud Platform, Fluidstack и прочими облаками с ИИ-ускорителями. Это позволяет разработчикам искать подходящие инстансы на основе их цены и доступности. Хотя NVIDIA поставляет GPU и ИИ-ускорители облачным провайдерам более десяти лет, в последние годы компания уделяет немало внимания расширению собственного бизнеса в сфере облачных инфраструктур.

Источник изображения: NVIDIA

В прошлом году компания запустила сервис DGX Cloud, который развёрнут в облачной инфраструктуре других провайдеров и на собственных мощностях и ИИ-суперкомпьютерах. Ранее в этом году NVIDIA купила ещё два стартапа для развития возможностей DGX Cloud. В конце апреля компания анонсировала покупку израильского стартапа Run:ai, занимающегося решениями для оркестрации ИИ-инфраструктур. Его планируется интегрировать в DGX Cloud, а также с DGX- и HGX-серверами. По имеющимся данным, покупка Run:ai обошлась в $700 млн.

Практически одновременно с Run:ai компания приобрела ещё один израильский стартап — Deci, предлагающий ПО, способное на любом железе ускорить инференс ИИ-моделей, сохраняя точность данных. Сделку, по слухам, оценили приблизительно в $300 млн. Наконец, месяц назад NVIDIA купила калифорнийский стартап Shoreline.io, основанный бывшим управленцем AWS — компания разрабатывает ПО для автоматического устранения проблем в инфраструктуре ЦОД. По некоторым данным, команда Shoreline присоединилась к DGX Cloud, а покупка обошлась в $100 млн.

Федеральная комиссия по торговле США (FTC) инициировала антимонопольную проверку в связи намерением IBM купить HashiCorp за $6,4 млрл, передаёт Silicon Angle. В документах, поданных HashiCorp американскому регулятору, указывается, что компании получили в минувшую пятницу от FTC т.н. «второй запрос» — это инструмент, который регулятор использует для сбора информации перед антимонопольной проверкой.

Ничего неожиданного в этом нет, поскольку крупные покупки часто рассматриваются FTC в антимонопольном контексте. Например, аналогичный запрос был сделан при покупке VMware компанией Broadcom — со временем сделка была одобрена и уже полностью окупилась. В HashiCorp уже заявили, что стороны ответят на запрос так быстро, насколько это возможно.

Источник изображения: HashiCorp

Одним из флагманских решений HashiCorp является платформа Terraform, автоматизирующая задачи администрирования и конфигурации облачных сред. Также компания предлагает инструмент Packer для работы с облачными образами, платформу Waypoint для разработки ПО и оркестратор Nomad. В области информационной безопасности компания разрабатывает Vault (управление ключами шифрования, паролями и т.п.), Boundary (управление удалённым доступом) и Consul (управление сетевыми окружениями).

Зарабатывает компания на платных версиях своих open source-решений. Выручка в прошлом квартале составила $160,6 млн, на 16 % больше год к году, скорректированная прибыль — по 6 центов на акцию. В IBM рассчитывают, что покупка HashiCorp благоприятно скажется на скорректированной прибыли EBITDA в течение года после завершения сделки. Саму сделку планируется закрыть к концу 2024 года. В недавно обнародованных документах данные полностью подтвердились.

$6,4 млрд IBM потратит на акции HashiCorp — по $35 за ценную бумагу, что на 42,6 % дороже, чем последняя на момент предложения цена к закрытию торгов. Однако это вдвое меньше оценки HashiCorp на момент выхода на IPO в 2021 году — $14 млрд. При этом функциональность продуктов HashiCorp и Red Hat, принадлежащей IBM, частично пересекается. Так, возможности Ansible во многом схожи с Terraform.