Amazon Web Services (AWS) намерена инвестировать €1,2 млрд ($1,3 млрд) в расширение связанного с дата-центрами бизнеса в Италии. По данным Reuters, средства будут потрачены в течение следующих пяти лет и пойдут на расширение работы ЦОД в Милане. По данным AWS, инвестиции обеспечат до 5,5 тыс. рабочих мест до 2029 года в цепочке поставок ЦОД — в строительстве, обслуживании объектов, проектировании, телеком-сфере, а также в местной экономике в целом.

Дискуссии, связанные с будущими инвестициями AWS, ведутся в Италии как минимум с мая. Компания некоторые время размышляла, расширить кампус ЦОД в Милане или построить новый в Риме. По данным местных СМИ, компания выбрала расширение уже существующего региона. Утверждается, что Италия также может быть использована в качестве базы для предоставления вычислительных мощностей ИИ-проектам в Африки.

Источник изображения: Tom Podmore/unsplash.com

Свой первый в Италии облачный регион AWS ввела в эксплуатацию в 2020 году, пообещав инвестировать €2 млрд ($2,2 млрд) в страну к 2029 году. Впрочем, планы у Amazon большие. Она анонсировала намерение инвестировать €15,7 млрд ($17 млрд) в Испании, €7,8 млрд ($8,48 млрд) в Германии и £8 млрд ($10,45 млрд) в Великобритании.

К европейским рынкам демонстрируют неподдельный интерес и другие гиперскейлеры. В октябре Microsoft обязалась вложить €4,3 млрд ($4,75 млрд) в расширение облака и инфраструктуры ИИ ЦОД в Италии.

Финансовый гигант Morgan Stanley прогнозирует капитальные затраты гиперскейлеров в 2025 году на уровне $300 млрд. По данным Seeking Alpha, основные затраты придутся на Amazon, Google, Microsoft и Meta✴, рост расходов связан с повышенными инвестициями в ИИ.

В Morgan Stanley рассчитывают, что Amazon и Microsoft станут лидерами «гонки капиталовложений» и потратят $96,4 млрд и $89,9 млрд соответственно. За ними последуют Google и Meta✴ с $62,6 млрд и $52,3 млрд. Ранее в этом месяце появилась информация о том, что капитальные затраты этих четырёх компаний превысят в 2024 году $200 млрд, рост год к году составит 50 %.

Согласно докладу экспертов Morgan Stanley для инвесторов, Google и Microsoft смогут добиться значительного роста в долгосрочной перспективе благодаря активному использованию ИИ в своих продуктах и услугах, в частности, в поиске и YouTube. Это должно привести к увеличению в ближайшие годы доходов и повышению рыночной стоимости этих компаний.

Источник изображения: Alvin Mahmudov/unsplash.com

По словам представителя Morgan Stanley Брайана Новака (Brian Nowak), Amazon, которая, как ожидается, потратит больше всех в 2025 году, за счёт высокой маржинальности бизнеса сможет обеспечивать хороший уровень прибыли, продолжая при этом инвестировать в развитие бизнеса. Облачные технологии, как утверждается, находятся в многолетнем цикле постепенного и устойчивого внедрения.

Хотя гиперскейлеры всё больше делают ставку на ИИ, далеко не все уверены, что такие вложения окупятся. Ранее в этом году исследователи Goldman Sachs предупредили, что крупные технологические компании увеличили капитальные затраты для поддержки развития ИИ-технологий, но до сих пор не продемонстрировали устойчивых бизнес-моделей для возврата инвестиций. По оценкам, в следующие несколько лет на дата-центры, полупроводники, сети и прочую ИИ-инфраструктуру будет потрачено около $1 трлн, но пока непонятно, обеспечит ли это такую финансовую отдачу, на которую надеются инвесторы. Похожего мнения придерживается и Sequoia Capital.

Управляющая альтернативными активами компания KKR прогнозирует, что мировые расходы на дата-центры вырастут до $250 млрд в год. По данным Datacenter Dynamics, компания сама анонсировала сделку на $50 млрд с Energy Capital Partners (ECP) для финансирования ИИ-инфраструктуры, включая ЦОД, генерацию энергии и линии электропередач. По словам топ-менеджеров KKR, сегодня США располагают около 16–18 ГВт ёмкости дата-центров, а в следующие три-четыре года этот показатель, вполне вероятно, удвоится, если не утроится.

Источник изображения: Christine Roy / Unsplash

В 2022 году KKR и Global Infrastructure Partners (GIP, теперь BlackRock) приобрели оператора ЦОД CyrusOne за $15 млрд. На тот момент это была крупнейшая сделка в индустрии ЦОД за всю историю, сейчас она уступила первенство соглашению о покупке AirTrunk. В KKR отмечают рост спроса на дополнительные ёмкости дата-центров по всему миру, в компании утверждают, что её бизнес в этом секторе активно развивается. В прошлом году KKR приобрела в сингапурской Singtel, поддерживает GTR и STT и инвестировала в CoolIT.

Компания Supermicro сообщила предварительные финансовые результаты за I финансовый квартал, закончившийся 30 сентября. После объявления итогов и прогноза, а также сообщения о том, что компания всё ещё не может сказать, когда будет опубликован окончательный отчёт по форме 10-K, который должен был быть представлен 29 августа, акции Supermicro упали на 17 %, пишет CNBC.

Согласно заявлению Supermicro, скорректированная прибыль за I финансовый квартал предварительно составляет 75–76 центов за акцию, что опережает консенсус-прогноз Уолл-стрит в размере 73 цента на акцию. Также ожидается выручка $5,9–$6 млрд, что ниже прогноза аналитиков в $6,44 млрд, но выше показателя аналогичного квартала годом ранее на 181 %. Прогноз Supermicro на II финансовый квартал оказался ниже ожиданий экспертов. Выручка составит $5,5–$6,1 млрд, что ниже средней оценки аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $6,86 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составит от 56 до 65 центов, тогда как аналитики ожидают 83 цента на акцию.

Акции Supermicro резко упали на прошлой неделе после отказа аудиторской фирмы Ernst & Young работать с компанией. Во время телефонной конференции с аналитиками компания заявила, что не будет обсуждать вопросы, связанные с решением Ernst & Young, а также корпоративным управлением. Гендиректор Чарльз Лян (Charles Liang) сообщил, что Supermicro активно занимается поиском нового аудитора.

Supermicro заявила, что совет директоров сформировал специальный комитет, который возглавил независимый юрист, чтобы изучить обвинения Hindenburg Research. После трёхмесячного расследования комитет пришёл к выводу, что «нет никаких доказательств мошенничества или неправомерных действий» со стороны руководства. «Комитет рекомендует ряд мер по исправлению положения для укрепления функций внутреннего управления и надзора и рассчитывает предоставить полный отчёт о проделанной работе на этой или следующей неделе», — рассказала компания.

Supermicro договорилась с банком Cathay Bank о продлении сроков предоставления финансовой отчётности до конца года. Но фондовая биржа Nasdaq требует от Supermicro под угрозой делистинга предоставить годовой отчёт до 16 ноября, что также отразилось на настроениях инвесторов. Во вторник компания сообщила аналитикам, что «предпримет все необходимые шаги для скорейшего соблюдения требований Nasdaq».

Аналитики задали на телефонной конференции вопрос по поводу возможного изменения планов относительно серверов на базе ускорителей NVIDIA Blackwell, поскольку, по слухам, NVIDIA уже начала менять цепочки поставок, якобы перенаправляя чипы, предназначенные Supermicro, другим производителям. В ответ финансовый директор Дэвид Вейганд (David Weigand) заверил, что у компании очень прочные отношения с чипмейкером, и им ничто не грозит: «Сейчас у нас есть несколько современных проектов в работе, и мы говорили с NVIDIA, и они подтвердили, что не вносили никаких изменений в распределение».

По словам компании, она нарастила производственные мощности в США и теперь готова выпускать 1,5 тыс. стоек с СЖО ежемесячно. У неё уже готов собственный вариант GB200 NVL72, а также 10U- и 4U-варианты серверов с B200 с воздушным и жидкостным охлаждением соответственно. Кроме того, компания готовит новую стойку SuperRack мощностью более 200 кВт, которая разработана совместно с NVIDIA — с СЖО, которая обеспечит PUE близкий к 1,0. Наконец, Supermicro готова к выпуску серверов на базе AMD Instinct MI300X/MI325X и Intel Gaudi3. Также отмечается рост интереса к DCBBS.

Atos сообщила о подписании соглашения c ALTEN SA о продаже своего бизнес-подразделения Worldgrid за $270 млн. Worldgrid предоставляет консалтинговые и инжиниринговые услуги энергетическим и коммунальным компаниям, однако этой суммы мало для того, чтобы поправить финансовое положение компании. Правительство Франции готово финансово поддержать компанию и снова рассматривает национализацию как один из возможных вариантов выхода из кризиса.

Как сообщается, ALTEN — известный игрок в сфере ИТ и инжиниринга с опытом в энергетической и коммунальной отраслях. Сделка не отразится на обслуживании стратегических клиентов Worldgrid. Сделка уже получила одобрение регулирующих органов и будет закрыта до конца 2024 года. В настоящее время в ALTEN работает около 1100 сотрудников. В 2023 году её выручка составил около €170 млн.

Источник изображения: Marek Studzinski / Unsplash

Полученная от сделки сумма слишком мала, чтобы решить финансовые проблемы французской компании. На прошлой неделе Франция активизировала усилия по обеспечению выхода из кризисного положения Atos, по-прежнему испытывающей финансовые трудности и находящейся в процессе реструктуризации.

Финансовая комиссия парламента страны заявила, что приняла поправку к финансовому законопроекту 2025 года, рассматриваемому в настоящее время парламентариями, которая позволит провести национализацию Atos. «Atos находится в плохом состоянии, — говорится в пояснительной записке. — У компании долг в размере €5 млрд. Виной тому стратегия всеобщих поглощений и расширения компании, которая в конечном итоге ослабила её». По данному законопроекту предстоит голосование, поэтому говорить о каких-либо решениях рано, сообщил ресурс The Register.

Источник изображения: Jametlene Reskp / Unsplash

На прошлой неделе французское правительство также объявило о раунде финансирования Atos из курируемого им Фонда экономического и социального развития, уточнив, что данные инвестиции обеспечат государству привилегированную долю в бизнесе. Антуан Арман (Antoine Armand), министр экономики, финансов и промышленности Франции, отметил, что благодаря этому государство получит больший контроль над деятельностью и решениями компании. Он также заявил, эти действия гарантируют высокий уровень безопасности, необходимый для суверенитета страны, и демонстрируют «способность государства внедрять необходимые меры защиты в компаниях, которые осуществляют стратегическую деятельность».

Atos завершила I полугодие с убытками в €1,9 млрд и имеет долг в размере €4,2 млрд. Компания обвиняет в своих неудачах «продолжающуюся слабость рынка в Америке и Центральной Европе», но прогнозирует лучшие времена в будущем. Как полагает The Register, правительство рискует получить «чемодан без ручки». Достаточно вспомнить, что 25 лет назад цена акций Atos составляла почти €150 за единицу, а на закрытии торгов в понедельник стоимость акции компании была равна €0,67.

ИИ-облако CoreWeave выбрало Morgan Stanley, Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase & Co. для подготовки к грядущему IPO. По данным источников Bloomberg, пожелавших сохранить анонимность, компания намерена выйти на биржу в 2025 году. Подготовка к торгам идёт полным ходом, к процессу могут присоединиться и другие известные банки.

Согласно октябрьскому заявлению, CoreWeave уже получила кредитную линию на $650 млн от JPMorgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Впрочем, представители самих CoreWeave, Morgan Stanley и JPMorgan отказались от комментариев, а в Goldman Sachs и вовсе предпочли проигнорировать запрос СМИ. Для выхода на биржу время самое подходящее, поскольку ожидается, что рынок IPO в США вернётся к средним допандемийным показателям.

Источник изображения: CoreWeave

В апреле 2023 года CoreWeave получила $221 млн, а потом — ещё $200 млн. В августе того же года объявлено о долговом финансировании в объёме $2,3 млрд под залог ускорителей NVIDIA. В декабре CoreWeave провела раунд финансирования на $642 млн, а в мае 2024 года она получила $1,1 млрд. Позже компания привлекла ещё $7,5 млрд. Наконец, в октябре появилась информация о намерении Cisco инвестировать в компанию. При этом в рамках сделки CoreWeave может получить оценку в $23 млрд. Среди инвесторов уже числятся NVIDIA, Magnetar Capital, Coatue Management, Jane Street, JPMorgan Asset Management и Fidelity.

Основанную в 2017 в Нью-Джерси CoreWeave возглавляет Майкл Интратор (Michael Intrator). CoreWeave начала с криптомайнинговых проектов, но среди других компаний этого сектора одной из первых переориентировала бизнес на работу преимущественно с ИИ. Компания стала массового закупать серверные ускорители NVIDIA, опередив спрос на них. Сегодня компания строит ЦОД для развёртывания H100 и H200. В компании рассчитывают управлять 28 ЦОД по всему миру ещё до конца текущего года, ещё 10 новых ЦОД планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Supermicro (Super Micro Computer, SMCI) сообщила об изменениях в действующем кредитном соглашении с банком Cathay Bank. Одним из основных пунктов является продление сроков предоставления финансовой отчетности. Как указано в форме 8-K для SEC, дата подачи аудированных финансовых отчётов за 2024 финансовый год, заканчивающийся 30 июня 2024 года, была перенесена с 28 октября на 31 декабря 2024 года. Аналогичным образом срок отчёта за финансовый квартал, заканчивающийся 30 сентября 2024 года, был продлён с 29 ноября до 31 декабря 2024 года.

Новым соглашением также оговорено, что Supermicro обязана постоянно иметь в резерве не менее $150 млн свободных денежных средств. Это требование призвано гарантировать сохранение ликвидности, что имеет решающее значение для текущей деятельности и финансовой стабильности компании. Сообщается, что этот стратегический шаг отражает приверженность Supermicro поддержанию прочного финансового здоровья компании при адаптации к меняющимся потребностям бизнеса.

Источник изображения: 𝓴𝓘𝓡𝓚 𝕝𝔸𝕀 / Unsplash

Еще в августе Supermicro отложила подачу годового отчёта после публикации Hindenburg Research, в которой сообщалось о предполагаемом мошенничестве с бухгалтерским учётом и должностных преступлениях в сфере корпоративного управления. Перенос якобы был связан с решением провести полную внутреннюю проверку. Подача аудированного годового отчёта Supermicro в оговоренные с банком сроки сейчас под вопросом из-за отказа аудиторов Ernst & Young работать с компанией.

Фондовая биржа Nasdaq предупредила Supermicro о возможном делистинге, если компания не предоставит годовой отчёт до 16 ноября. NVIDIA, по слухам, занимается реструктуризацией заказов Supermicro, чтобы избежать возможных проблем с цепочками поставок. Supermicro входит в пятёрку крупнейших покупателей чипов NVIDIA.

Частная инвестиционная компания Bain Capital из США приобрела 80 % акций европейского оператора ЦОД AQ Compute. По данным Datacenter Dynamics, сумма сделки не раскрывается, но бывший владелец контрольного пакета Aquila Group примет участие в дальнейших инвестициях и сохранит за собой 20 % акций.

Последняя основала AQ Compute в 2020 году, а первый ЦОД компании на 6 МВт открылся в Осло (Норвегия) в феврале 2024 года. Теперь его расширяют и на участке доступно уже 21 МВт. Предполагается, что в дальнейшем можно будет нарастить ёмкость до 171 МВт. Сейчас компания строит 60-МВт ЦОД в Барселоне (Испания) и Милане (Италия), объекты ориентированы на гиперскейлеров и ИИ-инфраструктуру.

После сделки Bain Capital и Aquila Group объявили, что намерены значительно ускорить расширение бизнеса в Европе. В Aquila Capital сообщили о намерении инвестировать сотни миллионов евро в общий проект. Aquila Group займётся развитием и Aquila Clean Energy, независимого поставщика «чистой» энергии.

Источник изображения: AQ Compute

Bain Capital владеет одним из крупнейших операторов дата-центров в Азии ChinData, якорным клиентом которого является ByteDance (TikTok). Bain купила ChinData в 2019 году, объединила её с Bridge Data Centres и вывела новую структуру на IPO в 2020 году, сохранив за собой долю в 42 %. Однако в прошлом году Bain вновь приватизировала ChinData в результате сделки по слиянию с дочерними структурами, процесс обошёлся в $3,16 млрд. С марта 2024 года Bain не оставляет попыток продать ChinData целиком или по частям. Кроме того, Bain Capital инвестировала в оператора DC Blox в США.

Нидерландская Nebius Group N.V. (бренд Nebius), бывшая материнская компания «Яндекса», обнародовала неаудированные финансовые результаты за III квартал 2024 года. Выручка за трёхмесячный период достигла $43,3 млн: это почти в 9 раз, на 766 %, больше прошлого результата, составлявшего около $5,0 млн.

Отрицательный показатель скорректированной EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений) сократился в годовом исчислении на 23 % — с $67,6 млн до $51,9 млн. При этом скорректированный чистый убыток оказался на отметке $47,3 млн против $86,5 млн в III четверти 2023 года.

Источник изображения: Nebius

Основной бизнес Nebius Group — это облачная платформа Nebius AI, ориентированная на ИИ-нагрузки. Компания предоставляет заказчикам вычислительные ресурсы, хранилища и управляемые сервисы на базе оборудования собственной разработки, включая серверы и стойки.

В III квартале 2024 года на долю Nebius AI пришлось около двух третей от общей выручки группы. Поступления от облачных услуг выросли почти в 8 раз по сравнению с предыдущим годом, тогда как ARR (годовой регулярный доход) превысил $120 млн по состоянию на сентябрь 2024 года. Клиентская база расширилась до более чем 40 обслуживаемых заказчиков по сравнению с 30 во II квартале 2024 года. В частности, появились новые клиенты из списка Fortune 500.

Nebius начала реализацию своей масштабной программы по инвестированию более $1 млрд в инфраструктуру ИИ по всей Европе к середине 2025 года. Компания запустит первый ИИ-кластер во Франции на базе ускорителей NVIDIA H200. Кроме того, продолжает расширяться ассортимент доступных облачных сервисов.

Amazon объявила результаты III квартала 2024 года, завершившегося 30 сентября, в котором облачные сервисы вновь стали одним из основных драйверов роста. Выручка Amazon составила $158,88 млрд, превысив показатель аналогичного квартала прошлого года на 11 %, а также консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $157,2 млрд.

При этом выручка облачного подразделения Amazon Web Services (AWS) выросла на 19 % до $27,4 млрд, немного не дотянув до прогноза аналитиков StreetAccount в размере $27,52 млрд, пишет CNBC. Увеличение выручки AWS ускоряется уже пятый квартал подряд.

Доля ИИ-решений в выручке AWS составляет миллиарды долларов и более чем вдвое увеличилась по сравнению с прошлым годом, сообщил гендиректор Amazon Энди Джесси (Andy Jassy), ранее возглавлявший AWS: «Я считаю, что у нас больше спроса, чем мы могли бы удовлетворить, если бы у нас было ещё больше (вычислительных) мощностей сегодня». «Думаю, что сегодня у всех меньше мощностей, чем имеется спроса», — отметил он, добавив, что именно увеличение поставок чипов позволило бы решить эту проблему.

Источник изображений: AWS

Операционная прибыль AWS достигла $10,45 млрд, что на 50 % больше показателя годичной давности и составляет 60% операционной прибыли её материнской компании. Аналитики ожидали рост до $9,15 млрд. В отчётном квартале операционная маржа AWS, ключевой показатель прибыльности в процентах от продаж, достигла нового максимума в 38,1 %. Для сравнения, квартальная операционная маржа Google Cloud составила 17,1 % при прибыли в размере $1,9 млрд и выручке в $11,4 млрд.

Финансовый директор Amazon Брайан Олсавски (Brian Olsavsky) назвал в числе факторов, повышающих маржу AWS ускорение спроса на её услуги и стремление к эффективности и контролю затрат во всём бизнесе, включая более продуманный найм персонала. Кроме того, он сообщил о продлении AWS в 2024 году срока службы своих серверов.

Олсавски рассказал, что Amazon ожидает около $75 млрд капитальных затрат в 2024 году, большая часть которых будет направлена на технологическую инфраструктуру, связанную в первую очередь с AWS. В свою очередь, Джесси предположил, что капитальные расходы компании будут ещё выше в 2025 году, отметив, что рост «действительно обусловлен генеративным ИИ», и добавив, что, по его мнению, инвестиции в конечном итоге окупятся.

«Наш бизнес в сфере ИИ — это многомиллиардный бизнес, рост которого исчисляется трехзначными процентами из года в год, и на данном этапе развития он растёт в три раза быстрее, чем AWS», — цитирует слова Джесси ресурс geekwire.com. Джесси отметил, что платформа в целом AWS тоже «росла довольно быстро».

Также в отчётном квартале AWS объявила в соцсети X о решении закрыть некоторые сервисы, включая CodeCommit. Гендиректор AWS Мэтт Гарман (Matt Garman) объяснил ресурсу TechCrunch, что AWS «не может инвестировать во всё подряд». В текущем квартале Amazon прогнозирует выручку в диапазоне от $181,5 до $188,5 млрд, что означает рост на 7–11 % в годовом исчислении. Средняя точка этого диапазона, $185 млрд, немного ниже консенсус-прогноза аналитиков в $186,2 млрд (LSEG).