Во II квартале 2023 года, по оценкам компании Pinpoint Search Group, финансирование стартапов, занимающихся разработками в области кибербезопасности, рухнуло на 55 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С другой стороны, мировой рынок кибербезопасности в целом вырос на 12,5 % в I квартале, опережая рост IT-отрасли.

Аналитики Pinpoint Search Group проанализировали 115 сделок по финансированию, слияниям и поглощениям в секторе ИБ. Их общая сумма по итогам II квартала 2023-го составила $1,9 млрд. Для сравнения: годом ранее показатель равнялся $4,3 млрд.

Источник изображения: pixabay.com

Несмотря на значительное снижение суммарных финансовых показателей, общее количество раундов поддержки компаний, занимающихся кибербезопасностью, превысило показатель II квартала прошлого года и составило 97 против 92 годом ранее. Во II четверти 2023-го произошло 18 слияний и поглощений, которые, по утверждению Pinpoint, отражают «устойчивую жизнеспособность сектора кибербезопасности».

Отмечается, что во II квартале 2023 года значительная часть финансирования пришлась на начальные раунды — приблизительно 45 %. При этом средний начальный объём вложений составил около $5 млн.

Инвесторы перешли на более диверсифицированный подход — они вкладывают средства в несколько стартапов вместо того, чтобы поддерживать какого-то одного разработчика. Это даёт возможность более эффективно управлять рисками, что важно в сложившейся макроэкономической обстановке.

Японский многопрофильный концерн Mitsubishi Heavy Industries (MHI) приобрёл американскую Concentric, занимающуюся разработкой и производством промышленного энергетического оборудования. По данным DataCenter Dynamics, соглашение о продаже всех принадлежащих ей активов и интересов было подписано с OnPoint Group, владеющей Concentric.

Техасская Concentric с 2000 года предлагает системы энергоснабжения для критически важных объектов, в частности, передлагая системы бсеперебойного питания для ЦОД. До сделки Concentric сама активно покупала компании и технологии, постепенно захватывая рынок. В OnPoint Group заявляют, что продажа компании позволит сосредоточиться на ключевом бизнесе — обслуживании объектов критической инфраструктуры.

Источник изображения: Concentric

В MHI выразили удовлетворение покупкой — объединение технологических возможностей Mitsubishi с разветвлённой клиентской сетью Concentric на территории Северной Америки не только благоприятно скажется на местной энергетической инфраструктуре различных объектов, от заводов до ЦОД, но и откроет пути для глобальной экспансии.

В самой Concentric подчеркнули, что два десятка лет занимаются созданием сервисов для бесперебойного питания в критически важных сферах по всей Северной Америке, а влившись в MHI, компания расширила возможности обслуживания лидеров инфраструктурных проектов.

China Merchants Capital Holdings, подразделение китайского государственного конгломерата China Merchants Group, сделало предложение о поглощении оператора дата-центров Chindata Group Holdings. Как сообщает Bloomberg, сумма сделки может составить приблизительно $3,4 млрд.

ChinData управляет примерно двумя десятками ЦОД в Китае, Малайзии и Таиланде, а её некитайские объекты находятся в ведении дочерней структуры Bridge Data Centres. Отмечается, что ChinData — один из ведущих операторов ЦОД в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В число клиентов ChinData входит ByteDance, владелец популярного сервиса TikTok.

Источник изображения: ChinData

Компания Chindata Group развивает высокоплотную IT-инфраструктуру в районе Большого Пекина, области дельты реки Янцзы и в районе Большого залива — в трёх ключевых экономических зонах Китая. В 2020 году компания ChinData осуществила процедуру первичного публичного размещения акций (IPO) в США, получив при этом около $540 млн. Тогда оператор был оценён в $4,9 млрд.

Ранее инвестиционная фирма Bain Capital направила ChinData предложение о приватизации. Речь идёт о $8 за каждую ценную бумагу ChinData, что даёт общую оценку оператора ЦОД в $2,93 млрд. China Merchants сделала необязывающее предложение в размере $9,2 за каждую акцию ChinData. При этом China Merchants заявила, что рассматривает Chindata как инструмент достижения долгосрочного успеха и планирует сохранить ключевой персонал, насколько это возможно.

UPD 14.07.2023: владельцы крупного пакета акций ChinData отказали China Merchants, добавив, что не намерены продавать никакие акции третьим лицам и сторонам.

Британский пенсионный фонд National Employment Savings Trust (Nest) досрочно завершил контракт стоимостью до £1,5 млрд с французским поставщиком ИТ-услуг Atos, сообщил ресурс The Register. Контракт на поставку французской компанией ПО, компонентов сети и ИТ-инфраструктуры для Nest был прекращён спустя два года после его подписания, хотя он был рассчитан на 10 лет с возможностью продления на 5 лет. Ещё 3 года отводилось на переходный период.

The Register обратился к Nest и Atos с просьбой сообщить причину досрочного завершения сделки, но обе организации отказались от комментариев. По словам источников The Register, пенсионный фонд в последний момент внёс несколько «изменений в дизайн». Но когда Atos сообщила о необходимости продлить из-за этого сроки поставки продукта, пенсионный фонд заявил о прекращении контракта.

Источник изображения: Atos

Atos должна была в течение двух лет заниматься проектированием и созданием будущей цифровой платформы, необходимой для реализации стратегии Nest, которая должна была работать вместе с существующими сервисами TCS (предыдущего подрядчика Nest), а плавный переход на платформу Atos был запланирован на первую половину 2023 года. Однако Nest что-то не устроило в предложенной Atos концепции, и он потребовал внести изменения, не меняя сроки перехода на платформу. В итоге, как сообщает The Register, Nest продолжит работу с TCS, пока будет пересматривать свои планы по поводу цифровизации.

В Nest сообщили, что им потребуется время, чтобы определиться, какая поддержка потребуется в дальнейшей работе, отметив, что работа фонда будет продолжена в обычном режиме. The Register подсчитал, что расторжение контракта может привести к потере 1000 рабочих мест Atos в Великобритании и Индии. Пенсионная схема Nest была запущена в 2010 году в рамках реализации пенсионной реформы правительства Великобритании. Её услугами пользуется более 870 тыс. работодателей и более 9,8 млн участников программы по всей Великобритании.

Корпорация Microsoft официально объявила о заключении соглашения по покупке компании Fungible — молодого разработчика DPU (Data Processing Unit). О сумме сделки ничего не сообщается. Слухи о том, что редмондский гигант проявляет интерес к Fungible, появились в середине декабря 2022 года. Тогда говорилось, что приобретение стартапа обойдётся Microsoft приблизительно в $190 млн.

Решения Fungible помогут Microsoft поднять производительность её дата-центров. По условиям соглашения, команда Fungible присоединится к подразделению разработки ЦОД-инфраструктур Microsoft. Специалисты компании сосредоточатся на создании нескольких специализированных DPU, а также на сетевых инновациях и улучшении аппаратных систем. «Технологии Fungible помогают создать высокопроизводительную, масштабируемую, дезагрегированную, горизонтально масштабируемую инфраструктуру ЦОД с высокими показателями надёжности и безопасности», — говорится в заявлении Microsoft.

Источник изображения: Fungible

Добавим, что Fungible была основана в 2015 году выходцами из Xerox PARC Прадипом Синдху (Pradeep Sindhu, сооснователь и бывший глава Juniper Networks) и Бертраном Серле (Bertrand Serlet, работал в Apple и Parallels, основал Upthere). Стартап привлёк более $300 млн инвестиций, но в последнее время дела у него шли не слишком хорошо. По слухам, после неудачной попытки продать компанию Meta✴ стартап был вынужден уволить часть сотрудников и сократить портфолио решений.

Fungible, как и ряд аналогичных проектов, по мере развития перешёл от создания сверхбыстрых хранилищ к идее переноса на DPU иных инфраструктурных задач по примеру AWS Nitro (собственная разработка Amazon). Однако, как утверждают некоторые источники, сложность разработки ПО негативно сказалась на популярности решений Fungible. Например, Google пошла по другому пути и заручилась поддержкой Intel.

Корпорация Microsoft объявила о заключении соглашения о покупке компании Lumenisity, базирующейся в Великобритании. Этот стартап, основанный в 2017 году, специализируется на разработке решений для высокоскоростной передачи данных с применением технологии полого оптоволокна HCF (Hollow Core Fiber). Компания Lumenisity создана как дочерняя структура Исследовательского центра оптоэлектроники (ORC) Саутгемптонского университета.

Конструкцией HCF предусмотрено наличие заполненного воздухом канала, окружённого кольцом стеклянных трубок, похожим на соты. Свет проходит не через обычное волокно, а через воздушный канал, так что, по словам Lumenisity, он распространяется по HCF-кабелям примерно на 47 % быстрее, чем через волокно из кварцевого стекла. Хотя это и не новая технология, интерес к ней растёт по мере улучшения пропускной способности и надёжности.

Источник изображения: Microsoft

Такая конструкция позволяет не только повысить скорость передачи данных и снизить задержки, но и открывает путь к созданию протяжённых ВОЛС без использования репитеров благодаря более низким потерям энергии. Кроме того, Lumenisity говорит, что её решение дешевле аналогов и лучше защищено от вторжений.

Microsoft заявляет, что приобретение Lumenisity расширит возможности по дальнейшей оптимизации глобальной облачной инфраструктуры Azure. Lumenisity привлекла на развитие в общей сложности около $15,5 млн, а недавно открыла производственное предприятие HCF в Ромси, Великобритания. Финансовые условия сделки не раскрываются. Важно отметить, что волокно Lumenisity не требует для развёртывания специального оборудования и работает со многими оптическими системами, которые сегодня используются в телекоммуникационных сетях.

По всей видимости, Microsoft будет применять технологию Lumenisity для объединения своих ЦОД. Также Microsoft по неподтверждённым пока официально данным приобрела Fungible, разработчика DPU. Компания, судя по всему, намерена задействовать эти DPU только для собственных нужд.

Компания NVIDIA сообщила о заключении соглашения по приобретению фирмы Bright Computing, разработчика специализированных программных продуктов для управления кластерами. О сумме сделки ничего не сообщается.

Bright Computing была выделена из состава нидерландской ClusterVision в 2009 году; последняя после банкротства в 2019 году была поглощена Taurus Group. Штаб-квартира Bright Computing базируется в Амстердаме. Основным направлением деятельности компании является разработка инструментов, позволяющих автоматизировать процесс построения и управления Linux-кластерами.

Источник изображения: Bright Computing

В число клиентов Bright Computing входят более 700 корпораций и организаций по всему миру. Среди них упоминаются Boeing, Siemens, NASA, Университет Джонса Хопкинса и др. Отмечается, что NVIDIA и Bright сотрудничают уже более десяти лет. Речь идёт об интеграции ПО с аппаратными платформами и другими продуктами NVIDIA.

Поглощение Bright Computing, как ожидается, позволит NVIDIA предложить новые решения в области НРС, которые будут отличаться относительной простотой развёртывания и управления. Эти решения могут применяться в дата-центрах, в составе различных облачных платформ и edge-систем. В рамках сделки вся команда Bright Computing присоединится к NVIDIA.

На минувшей неделе стало известно о приобретении одного из крупнейших в мире операторов центров обработки данных QTS Realty Trust инвестиционной компанией Blackstone за рекордную для рынка сумму в $10 млрд. Blackstone приобрела акции QTS по цене $78/шт., что на 21 % выше их цены на момент закрытия биржевых торгов в день анонса сделки. Blackstone сообщила, что условия включают 24-процентную премию к средней цене акций QTS за последние три месяца.

Условия контракта также включают 40-дневный период, в течение которого QTS вправе рассматривать и принимать более выгодные альтернативные предложения по её покупке. Как ожидается, после завершения сделки QTS сохранит нынешнее руководство и по-прежнему будет базироваться в Оверленд-Парке (Канзас, США). Blackstone заявила, что предоставит QTS все ресурсы и постоянный доступ к капиталу, что позволит расширить спектр услуг для поддержки существующих клиентов и привлечения новых.

commercialsearch.com

Компания отметила, что видит возможности быстрого и значительного роста на рынке дата-центров. Её словам вторит глава QTS Чад Уильямс (Chad Williams): «Мы видим значительную рыночную возможность для роста, поскольку гиперскейлеры и предприятия продолжают использовать нашу инфраструктуру мирового класса для поддержки своих инициатив по цифровой трансформации».

Сделка является крупнейшим на сегодняшний день приобретением такого рода на рынке центров обработки данных. По данным Synergy Research Group, до этого объявления крупнейшими сделками по слиянию и поглощению ЦОД были приобретение компанией Digital Realty европейского конкурента Interxion за $8,4 млрд, поглощение Digital Realty в 2017 году DuPont Fabros за $7,6 млрд и последовательный выкуп долей в Global Switch промышленной группой Jiangsu Shagang Group, который в конечном итоге был оценён более чем в $8 млрд по сумме сделок, заключённых на протяжении трёх лет.

Этот также означает, что в 2021 году годовая стоимость слияний и поглощений на рынке ЦОД приближается к новому рекорду. Менее чем за шесть месяцев в году уже были закрыты или близки к завершению сделки на сумму более $6 млрд. Поскольку общая сумма транзакций вместе со сделкой по покупке QTS приближается к $17 млрд, можно ожидать, что в этом году будет превзойдено рекорд 2020 года — итоговая сумма сделок превысили отметку в $30 млрд.

Американская компания Cisco, один из крупнейших в мире поставщиков сетевого оборудования, завершила сделку по поглощению Acacia Communications — разработчика оптических компонентов. Слияние позволит Cisco укрепить позиции на рынке кремниевой фотоники.

Напомним, что Cisco сообщила о планах по покупке Acacia ещё в 2019 году. Тогда говорилось, что сумма сделки составит приблизительно $2,6 млрд. Однако первоначальные условия впоследствии изменились. Так, в январе нынешнего года Acacia объявила о расторжении договора с Cisco: причиной стало то, что сделка в обозначенные сроки не получила одобрения Государственного управления по регулированию рынка Китайской Народной Республики (SAMR). В свою очередь, Cisco обратилась в суд, настаивая на завершении слияния.

Источник изображения: Cisco

Позднее компании смогли найти общий язык, правда, сумма сделки значительно выросла, составив $4,5 млрд. И вот теперь сообщается, что слияние завершено. Поглощение поможет Cisco расширить ассортимент продукции для построения высокоскоростных сетей передачи данных. Речь, в частности, идёт об оборудовании класса 400G и выше.

Qualcomm Incorporated объявила, что её дочерняя компания Qualcomm Technologies, Inc. заключила окончательное соглашение о приобретении NUVIA примерно за $1,4 млрд. Решения компании должны дополнить экосистему Snapdragon, включающую GPU, ИИ-движки, DSP и мультимедийные ускорители. Сделка ждёт одобрения со стороны регуляторов.

Любопытно, что Qualcomm говорит об использовании решений NUVIA во флагманских смартфонах, ноутбуках следующего поколения, системах автопилотирования и приборных панелях авто, а также для сетевой инфраструктуры и подключённых устройств. Однако NUVIA разрабатывала SoC Orion c Arm-процессором Phoenix собственного дизайна, которая ориентирована на совершенно другой сегмент — на облачных провайдеров и гиперскейлеров. Компания обещала, что её чипы будут быстрее и энергоэффективнее AMD EPYC и Intel Xeon. Осенью она получила дополнительные $240 млн для производства первых чипов.

Источник изображений: NUVIA

У двух крупных игроков, Qualcomm и Broadcom, с серверными Arm-процессорами не заладилось. Первая забросила Centriq, а наследие проекта Vulcan второй в результате череды слияний и поглощений оказалось в руках Marvell, которая этими же руками проект, судя по всему, и похоронила. Так что на этом рынке к концу 2020 года осталось только два заметных игрока: Ampere, уже представившая свои чипы (очень неплохие, надо сказать), и подающие надежды NUVIA. Из альтернатив остаются Amazon Graviton2, который доступен только в облаке AWS, и Kunpeng от Huawei, которая находится под санкциями США и будущее её несколько туманно.

Qualcomm, судя по сегодняшнему релизу, пока не очень заинтересована в развитии серверных Arm-процессоров. Вероятно, она надеется, что NUVIA поможет ей догнать Apple — Qualcomm традиционно отставала от последней в выводе на рынок SoC на базе новых архитектур Arm. Среди основателей NUVIA числится Джерард Уильямс III (Gerard Williams III), который почти десять лет руководил разработкой Arm-чипов в Apple, был научным сотрудником Arm и ведущим дизайнером Texas Instruments. В конце 2019 года Apple подала к нему иск.

Двое других основателей NUVIA имеют не менее солидный послужной список: Ману Гулати (Manu Gulati) и Джон Бруно (John Bruno) в разное время работали в AMD, Apple и Google, в том числе в должности архитектора. К компании также присоединились бывший вице-президент Intel по маркетингу Джон Карвилл (Jon Carvill), работавший в Facebook✴, Qualcomm, Globalfoundries, AMD и ATI, а также Энтони Скарпино (Anthony Scarpino), проработавший 24 года в ATI и AMD.