Частная инвестиционная компания Bain Capital из США приобрела 80 % акций европейского оператора ЦОД AQ Compute. По данным Datacenter Dynamics, сумма сделки не раскрывается, но бывший владелец контрольного пакета Aquila Group примет участие в дальнейших инвестициях и сохранит за собой 20 % акций.

Последняя основала AQ Compute в 2020 году, а первый ЦОД компании на 6 МВт открылся в Осло (Норвегия) в феврале 2024 года. Теперь его расширяют и на участке доступно уже 21 МВт. Предполагается, что в дальнейшем можно будет нарастить ёмкость до 171 МВт. Сейчас компания строит 60-МВт ЦОД в Барселоне (Испания) и Милане (Италия), объекты ориентированы на гиперскейлеров и ИИ-инфраструктуру.

После сделки Bain Capital и Aquila Group объявили, что намерены значительно ускорить расширение бизнеса в Европе. В Aquila Capital сообщили о намерении инвестировать сотни миллионов евро в общий проект. Aquila Group займётся развитием и Aquila Clean Energy, независимого поставщика «чистой» энергии.

Источник изображения: AQ Compute

Bain Capital владеет одним из крупнейших операторов дата-центров в Азии ChinData, якорным клиентом которого является ByteDance (TikTok). Bain купила ChinData в 2019 году, объединила её с Bridge Data Centres и вывела новую структуру на IPO в 2020 году, сохранив за собой долю в 42 %. Однако в прошлом году Bain вновь приватизировала ChinData в результате сделки по слиянию с дочерними структурами, процесс обошёлся в $3,16 млрд. С марта 2024 года Bain не оставляет попыток продать ChinData целиком или по частям. Кроме того, Bain Capital инвестировала в оператора DC Blox в США.

Производитель электромобилей и разработчик других умных машин Tesla обсуждает с южнокорейской SK Hynix возможный заказ SSD корпоративного класса на сумму ₩1 трлн (около $725 млн), передаёт The Korea Economic Daily.

Solidigm, дочерняя компания SK hynix, отмечает, что без ёмких и быстрых SSD работа с ИИ невозможна. Предполагается, что Tesla столь большая закупка SSD нужен как раз для развития ИИ-инфраструктуры. Компания вот-вот запустит ИИ-кластер из 50 тыс. NVIDIA H100. Также у неё есть собственный ИИ-суперкомпьютер Dojo, а в целом в этом году капитальные затраты за год, как ожидается, превысят $11 млрд. Значительная часть из них уйдёт как раз на ИИ ЦОД.

Как уточняет ресурс Blocks & Files, поставщиками All-Flash СХД для обеих систем являются несколько вендоров. В данном случае, судя по всему, идёт закупке QLC-накопителей D5-P5336 ёмкостью 61,44 Тбайт. За указанную сумму можно приобрести порядка 100–200 тыс. накопителей суммарной ёмкостью от 10 Эбайт — конкретные значения будут зависеть от размера скидки, а при такой крупной закупке она обязательно будет.

Источник изображения: Tesla

На прошлой неделе SK hynix заявила, что в III квартале она практически удвоила прибыль. SK Hynix намерена наращивать инвестиции в чипы, связанные с ИИ-технологиями — SSD и HBM. Ожидается, что спрос на них и в следующем году будет весьма высок. В компании игнорируют опасения отраслевых экспертов, предрекающих «зиму» спроса на чипы памяти. Наоборот, компания рассчитывает на дефицит поставок памяти для ИИ-ускорителей из-за огромного спроса на соответствующую продукцию.

Управляющая альтернативными активами компания DigitalBridge Group сообщила о заключении соглашения о покупке Yondr Group через один из своих инвестиционных фондов. По данным Bloomberg, сделка будет закрыта уже в начале 2025 года. Сообщается, что Yondr продолжит действовать в качестве независимой структуры в составе портфеля DigitalBridge, уже включающего компании Vantage, Switch, DataBank, Scala, а также другие бизнесы.

По словам представителя DigitalBridge, активы Yondr и крепкие связи компании с клиентами из числа ведущих гиперскейлеров будут способствовать планам по развитию цифровой инфраструктуры. Yondr расширит портфолио ЦОД, принадлежащих DigitalBridge, и усилит возможности компании поддерживать проекты гиперскейлеров. Вместе компании смогут заработать на растущем спросе на дата-центры гиперскейл-класса, подогреваемом развитием ИИ, облачных вычислений и продолжающейся цифровой трансформацией в самых разных отраслях.

Источник изображения: Yondr

Лондонская Yondr принадлежит Cathexis, Apollo Global Management и Mubadala и занимается как строительством, так и управлением ЦОД. Компания реализует проекты в Вирджинии (США), Великобритании, Малайзии, Японии, Германии и Индии. Согласно пресс-релизу более 420 МВт ёмкостей Yondr выделено на нужды гиперскейлеров, а в перспективе есть возможность увеличить ёмкость до более 1 ГВт.

Эксклюзивным финансовым консультантом Yondr выступила Citi, а юридическим советником — White & Case LLP. Linklaters, Deloitte, Ramboll и Nomura были юридическими, финансовыми, техническими и финансовыми консультантами DigitalBridge. Пока непонятно, как скажется сделка на бизнесе фонда Mubadala Investment Co. — в августе он сообщал, что намерен инвестировать в Yondr.

Компания Celestial AI, по сообщению Datacenter Dynamics, заключила соглашение о приобретении интеллектуальной собственности Rockley Photonics: речь идёт о выданных и находящихся на рассмотрении патентах в области кремниевой фотоники. Сумма сделки составила $20 млн.

Стартап Celestial AI из Санта-Клары (Калифорния, США) был основан в 2020 году. Компания специализируется на разработке технологий оптического интерконнекта. В частности, Celestial AI в сотрудничестве с гиперскейлерами и другими участниками рынка создала платформу оптических соединений Photonic Fabric, которая ориентирована на ИИ-платформы и системы НРС. В июне 2023 года Celestial AI привлекла на развитие $100 млн, а позднее получила ещё $175 млн инвестиций.

Источник изображения: Celestial AI

В свою очередь, британская фирма Rockley Photonics, базирующаяся в Оксфорде, была учреждена в 2013 году для разработки интегрированной кремниевой фотоники. В начале 2023-го она подала заявление о несостоятельности в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. Процедура предусматривает реструктуризацию с целью укрепления финансового положения. После получения финансирования в размере $35 млн от «заинтересованных сторон» Rockley Photonics завершила реорганизацию и продолжила деятельность.

Патенты и заявки Rockley Photonics, приобретённые компанией Celestial AI, охватывают три ключевых направления. Это оптоэлектронные системы (System-in-Package, SiP), электроабсорбционные модуляторы (EAM) и технологии оптических коммутаторов. Все эти разработки в том или ином виде могут применяться в дата-центрах, ориентированных на ИИ-нагрузки. В результате сделки общий портфель интеллектуальной собственности Celestial AI превысил 200 патентов по всему миру.

ИИ-облако CoreWeave заключила очередной контракт с оператором майнинговых ЦОД Core Scientific, предусматривающей получение дополнительной инфраструктуры, передаёт Datacenter Dynamics. В соответствии с новым контрактом будет получено ещё 120 МВт, так что общая ёмкость ИИ ЦОД у Core Scientific в обозримом будущем составит 500 МВт. В своё время CoreWeave рассматривала покупку компании-партнёра, но та отклонила предложение, поскольку потенциальный покупатель «значительно недооценивал» бизнес.

Для обеспечения дополнительной ёмкости в 120 МВт Core Scientific придётся модернизировать инфраструктуру для размещения дополнительных ускорителей NVIDIA. Предполагается, что модернизация стартует во II половине 2025 года, а ввод в эксплуатацию новых ёмкостей должен состояться во II половине 2026 года. Согласно имеющимся расчётам, обновлённый 12-летний контракт принесёт Core Scientific около $2 млрд дополнительной совокупной выручки в дополнение к $6,7 млрд, которые будут получены в рамках предыдущих контрактов с CoreWeave.

Источник изображения: Core Scientific

В Core Scientific отметили, что сегодня наблюдается значительный спрос на инфраструктуру, поддерживающую ускорители нового поколения. Соглашения с CoreWeave станет основой для эволюции Core Scientific в одного из лидеров рынка ЦОД, способных удовлетворять этот спрос. Впрочем, ещё 500 МВт по-прежнему будут использоваться для майнинга. Аналитики JPMorgan предупреждают, что у криптомайнеров осталось всего девять месяцев, чтобы реорганизовать имеющиеся мощности в дата-центры для ИИ.

Многие криптомайнинговые компании, включая саму CoreWeave, уже переориентировались на ИИ-проекты. Ещё один игрок на рынке майнинга, Crusoe Energy, построит и сдаст в аренду Oracle крупный ИИ ЦОД. Oracle разместит там ИИ-кластеры Microsoft в интересах OpenAI. Hive Digital Technologies, Northern Data, Applied Digital, Iris Energy и другие компании теперь тоже уделяют всё больше внимания ИИ и HPC-вычислениям наряду с криптобизнесом.

VMware достигла соглашения с инвесторами, подавшими против неё коллективный иск. По информации Channel Insider, истцы обвиняли компанию в заявлениях, вводивших в заблуждение, из-за чего ценность её акций оказалась завышенной. Компания согласилась выплатить $102,5 млн компенсации в рамках мирового соглашения.

Иск был подан в марте 2020 года от лица инвесторов, купивших около 55 млн акций VMware за 18 месяцев, с августа 2018-го по февраль 2020-го. После уплаты судебных издержек, группа истцов должна получить $75,6 млн, а иск будет отозван. Впрочем, предложение об урегулировании пока ждёт одобрения федерального суда в Северной Калифорнии. Согласно судебным документам, компания не признаёт своей вины и отклоняет все обвинения.

Это уже не первый случай с VMware подобного рода. В сентябре 2022 года VMware удалось добиться соглашения с Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Тогда компанию обвинили в манипуляция с финансовой отчётностью — она умышленно откладывала поставку продуктов для «переноса» выручки на более поздние кварталы, вводя инвесторов в заблуждение относительно показателей бизнеса.

Источник изображения: DISRUPTIVO/unsplash.com

В новом деле главный истец, пенсионный фонд Eastern Atlantic States Carpenters, заявил, что VMware нарушила закон Securities Exchange Act от 1934 года и правило SEC Rule 10b-5, сделав ложные и вводящие в заблуждения заявления. По данным фонда, это привело к искусственному росту цены акций компании. Речь снова идёт о переносе выручки на следующие кварталы. По данным фонда, компания манипулировала с отчётностью о продажах за 2019 год и ввела инвесторов в заблуждение относительно того, сможет ли она добиться своих финансовых целей по итогам фискального года.

Фактически VMware создала в 2019 году резервный фонд на $500 млн, позволивший продемонстрировать значительный рост выручки в следующем году, несмотря на проблемы в бизнесе. 27 февраля 2020 года VMware сообщила о трёх ключевых проблемах: портфель заказов сократился год к году на 96 %, переход на продукты по подписке проходил с заметными трудностями, не удалось добиться плановых финансовых показателей в IV квартале и 2020 фискальном году.

В тот же день SEC начала расследование в отношении компании из-за подозрений в манипуляциях с заказами в декабре 2019 года. Случилось это вскоре после того, как свой пост неожиданно покинул главный бухгалтер VMware. В сентябре 2022 года SEC обвинила компанию во введении инвесторов в заблуждение. В иске указывается, что обнародование данных об этих проблемах привело к значительному падению цены акций VMware. Это привело к финансовым потерям всех, кто приобретал ценные бумаги компании в указанный выше период.

После того, как Broadcom поглотила VMware, структура последней была изменена. Broadcom отменила бессрочные лицензии и перевела все продукты на подписную схему, ассортимент ПО подвергся радикальному сокращению, были упразднены скидки и изменён подход к взаимодействию с партнёрами. Всё это породило недовольство со стороны ряда клиентов, некоторые из которых начали изучать возможность перехода на альтернативные решения.

Intel намерена продать по крайней мере миноритарную долю в своем подразделении Altera (ранее PSG), специализирующемся на разработке ПЛИС, чтобы получить несколько миллиардов долларов для укрепления пошатнувшегося финансового положения, сообщил CNBC со ссылкой на информированные источники. Крупнейшим конкурентом Altera, как и крупнейшим производителем FPGA является AMD, которая вышла на этот рынок в 2022 году благодаря приобретению Xilinx за $49 млрд.

По словам источников ресурса, на минувшей неделе компания обратилась к ряду частных и стратегических инвесторов с предложением о продаже доли в Altera. Некоторым из них она сообщила о готовности продать контрольный пакет акций. В предлагаемой сделке Intel исходит из рыночной стоимости Altera в $17 млрд, что ненамного больше $16,7 млрд, уплаченных за неё в 2015 году.

Источник изображения: Intel

Сообщение CNBC подтверждает сделанное ранее заявление гендиректора Altera Сандры Ривера (Sandra Rivera) о том, что компания продолжает следовать плану, объявленному более года назад. План предусматривает продажу доли в компании и проведение IPO в 2026 году. Ривера заявила об этом после появления сообщений о том, что Intel может продать Altera полностью, возможность чего она исключает.

Поставщик инженерной инфраструктуры Schneider Electric приобрёл контрольный пакет акций компании Motivair Corporation. Последняя специализируется на системах жидкостного охлаждения для HPC- и ИИ-платформ и других критических систем. По данным The Register, позже будет выкуплена и оставшаяся доля компании.

На первом этапе Schneider Electric выплатит из своих средств $850 млн за 75 % акций Motivair Corporation. Сделка должна быть закрыта в ближайшие кварталы. Компания намерена к 2028 году выкупить оставшиеся 25 % акций. Бизнес вольётся в подразделение Schneider Electric Energy Management, которое тоже специализируется на технологиях прямого жидкостного охлаждения и теплообмена в целом.

У Motivair довольно большой опыт оснащения системами жидкостного охлаждения суперкомпьютеров. Руководство компании считает, что поглощение более крупным игроком поможет ей масштабировать бизнес и получить инвестиции на развитие новых технологий. В Schneider Electric уверены, что, хотя СЖО сами по себе не являются принципиально новым решением, у технологии большое будущее в секторе ЦОД. Во многом успеху СЖО будет способствовать распространение генеративного ИИ и повсеместное внедрение больших языковых моделей (LLM), ставших катализаторами роста энергопотребления.

Источник изображения: Motivair

О росте энергопотребления ЦОД и возможных проблем с охлаждением говорится и в недавнем отчёте Международного энергетического агентство (IEA). В целом отраслевые эксперты уверены, что жидкостное охлаждение более эффективно для новых высокоплотных ЦОД в сравнении с воздушным, хотя расход воды может оказаться значительно больше, установка оборудования — дороже, а ущерб для экологии — выше.

Ранее Schneider Electric фактически установила лимит в 20 кВт/стойку, выше которого без СЖО обойтись никак не удастся. Компания склоняется к системам прямого охлаждения (DLC) с водоблоками для горячих компонентов, а к погружным СЖО относится прохладно, особенно к двухфазным.

Компания Blue Owl, занимающаяся управлением бизнес-активами, намерена приобрести инвестиционную группу IPI Partners. По данным Reuters, стоимость сделки составит около $1 млрд: 80 % будет отдано ценными бумагами, оставшиеся 20 % — валютой. Компания видит большой инвестиционный потенциал в сфере ЦОД, связанный с ростом спроса на облачные и ИИ-технологии.

По данным СМИ, информация о возможной покупке появилась в начале октября. IPI Partners представляет собой совместное предприятие, принадлежащее управляющей инвестициями компанией Iconiq Capital (занята инвестициями в интересах частных лиц и семейного бизнеса) и частной инвестиционной компанией Iron Point Partners (работает в интересах непубличных компаний).

Источник изображения: Afif Ramdhasuma/unsplash.com

Для Blue Owl это «пробный шар» в сфере цифровых инфраструктур, сделка позволит получить под управление активы на сумму около $10,5 млрд. В портфолио IPI Partners входят 82 дата-центра по всему суммарной ёмкостью 2,2 ГВт. Инвестиционная компания владеет бизнесом Stack Infrastructure, сформированным в 2019 году в результате слияния оператора ЦОД T5 и трёх объектов Informat. Также в 2022 году была создана дочерняя компания Radius DC, ответственная за edge-проекты.

В распоряжении Blue Owl находятся активы приблизительно на сумму $192 млрд. Недавно компания создала совместное предприятие с Chirisa и PowerHouse для строительства ЦОД на территории США, в основном для ИИ-облака CoreWeave. Покупка IPI Partners стала уже четвёртым приобретением Blue Owl в этом году. Ранее компания приобрела Kuvare Asset Management, Prima Capital Advisors и Atalaya Capital Management.

Уже довольно давно находящийся в плачевном положении французский IT-гигант Atos столкнулся с новыми трудностями. По данным The Register, ему так и не удалось добиться сделки по продаже французским властям ключевых активов подразделения Big Data & Security (BDS). В сентябре появилась информация, что Atos ухудшила финансовые прогнозы из-за расторжения договоров инфраструктурными клиентами.

Atos, приступившая к реструктуризации после нелёгких лет падения выручки и роста убытков, объявила о намерении Франции купить её активы. Срок актуальности письма о намерении (non-binding letter of intent, LOI), предлагавшего покупку 100 % активов в области передовых вычислений, критически важных систем и продуктов кибербезопасности истёк 4 октября, а сторонам так и не удалось прийти к соглашению.

Предложение, сделанное в июне 2024 года, предусматривало сохранение Францией стратегических активов предприятия, сама сделка должна была бы обойтись в €700 млн ($748 млн). В первую очередь речь шла об активах BDS, задействованных в проектах французских военных и в госсекторе.

Источник изображения: KAL VISUALS/unsplash.com

В Atos заявили, что направили властям новое предложение, сформированное с учётом плана реструктуризации, составленного исходя из предположения о сохранении активов в составе Atos Group. Истечение актуальности предложения не должно повлиять на более широкий процесс финансовой реструктуризации. Компания предупреждает, что даже в случае успеха дальнейших переговоров продажу активов BDS необходимо будет утвердить Коммерческому суду Нантера (Nanterre Commercial Court), именно туда Atos должна до 15 октября подать план дальнейших действий.

Компания предлагала разные планы выхода из кризиса. В частности, группа Onepoint сначала выразила готовность помочь, но позже отозвала предложение. В июле сообщалось, что компания должна в ближайшем будущем подписать план реструктуризации и действительно подписала его, договорившись с большей частью кредиторов. В конце того же месяца был назначен новый руководитель — уже шестой за три года.

Потерпели неудачу и попытки продать части бизнеса другим структурам. Например, Airbus отозвала предложение о приобретении BDS в марте, а в феврале потерпела неудачу попытка продать долю бизнеса EP Equity Investment (EPEI). Около двух лет назад компания объявила о планах разделить бизнеса на две независимые структуры — предполагалось, что операции BDS будут выполняться под брендом Eviden (первоначально Evidien), а услуги ЦОД и хостинга, цифровизации рабочих мест, аутсорсинг бизнес-процессов и т.п. достанутся Atos Tech Foundations (ATF).