В ходе отчёта за IV квартал 2024 года HPE упомянула, что отказалась от заказа на поставку ИИ-оборудования на $700 млн, усомнившись в неназванном покупателе, сообщает Network World. Общий объём бронирования по итогам квартала составил ожидамеые $1,2 млрд, а портфель необработанных заказов вырос до $3,5 млрд. В компании подчеркнули, что заказы на ИИ-системы могут поступать неравномерно, и это как раз такой случай.
На вопрос Network World об отмене заказа компания ответила, что имеет надёжную систему контроля, внимательно следит за работой с надёжными клиентами, управляет рисками и проводит диверсификацию портфеля заказов. Другими словами, по мнению экспертов, HPE потеряла веру в то, что один из её клиентов сможет справиться с контрактными обязательствами, и должным образом отреагировала на эту угрозу. И это важный сигнал для рынка в целом.
Одна из основных проблем в том, что системы генеративного ИИ пока слабо окупаются. По данным Sequoia Capital, ИИ-индустрия потратила в прошлом году почти $50 млрд на чипы NVIDIA, но выручка за тот же период составила всего $3 млрд. Подчёркивается, что скидки и прочие привилегии больше не являются необходимой частью распространения ИИ-продуктов.
Источник изображения: HPE
По мнению экспертов, сейчас спрос превышает предложение, поэтому HPE может позволить себе отдавать преимущество отдельным сегментам рынка и продуктам, поскольку объёмы доступной ИИ-инфраструктуры ограничены. Похожий дисбаланс спроса и предложения наблюдался несколько лет назад во время пандемии COVID-19. Выяснить, когда спрос превысит предложение, не так просто — на насыщение цепочки поставок продуктами уходит сравнительно много времени.
При этом финансовые директора компаний из списка Fortune 2000 могут счесть перспективы инвестиций в генеративный ИИ не слишком впечатляющими. Это окажет влияние на позиции заказчиков и покупателей. Впрочем, те, кто первыми начали внедрять такие системы, в долгосрочной перспективе, возможно, будут иметь лучшие позиции, более низкую стоимость эксплуатации и т.п.
Пока эксперты остерегаются делать чересчур смелые прогнозы. С учётом скорости развития ИИ-инфраструктуры не исключено, что на $1 млн, который можно потратить прямо сейчас, позднее можно будет получить гораздо более выгодное предложение. В то же время не исключено, что полупроводники достигнут физического предела своей производительности и IT-руководителям придётся делать сложный выбор, в числе прочего сделав акценты на повышение «нишевости» и качества ИИ-моделей.
Источник:
