Компания Western Digital подвела итоги работы во II четверти 2024 финансового года, которая была закрыта 29 декабря 2023-го. Выручка одного из крупнейших в мире поставщиков HDD за трёхмесячный период составила $3,03 млрд: это на 2 % меньше прошлогоднего результата, равного $3,11 млрд.

В общем объёме денежных поступлений на облачный сегмент пришлось $1,07 млрд против $1,22 млрд годом ранее. Таким образом, по данному направлению зафиксировано сокращение на 13 %. В клиентском секторе продажи, напротив, поднялись на 3 % — с $1,09 млрд до $1,12 млрд. Потребительские продукты принесли $839 млн, что на 6 % больше результата годичной давности ($794 млн).

Источник изображений: Western Digital

В целом, облачный сегмент обеспечил 35 % квартальной выручки. Клиентские и потребительские решения принесли соответственно 37 % и 28 %. Продажи HDD в денежном выражении составили $1,37 млрд. Поставки изделий на основе флеш-памяти оцениваются в $1,67 млрд. Средняя стоимость HDD, реализованных во II квартале 2024 финансового года, оказалась на отметке $122.

Western Digital продолжает нести убытки: за отчётный период они составили $268 млн, или $0,87 на одну ценную бумагу. Годом ранее потери были больше — $446 млн, или $1,40 на акцию.

В отчёте сказано, что Western Digital понесла расходы, связанные с разделением бизнеса на две независимым публичные компании, специализирующиеся на HDD и флеш-решениях. В III четверти текущего финансового года выручка, как ожидается, окажется в диапазоне от $3,20 млрд до $3,40 млрд.

Компания SK hynix опубликовала отчёт о работе в IV квартале и 2023 году в целом. Отмечается, что ситуация на глобальном рынке памяти начала стабилизироваться: этому, в частности, способствует высокий спрос на ИИ-серверы. В результате, средняя стоимость чипов увеличилась, и SK hynix смогла нарастить продажи к концу года.

Выручка за последнюю четверть 2023-го составила ₩11,31 трлн, или приблизительно $8,47 млрд. Это на 47 % больше по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года. При этом компания понесла чистые убытки в размере ₩1,38 трлн (около $1,03 млрд). Годом ранее убытки были больше — примерно ₩2,19 трлн ($1,64 млрд).

Источник изображения: SK hynix

По итогам 2023 года в целом продажи SK hynix составили ₩32,77 трлн (приблизительно $24,54 млрд). По сравнению с 2022 годом зафиксировано падение на уровне 27 %. Компания понесла чистые убытки в размере ₩9,14 трлн ($6,84 млрд), тогда как годом ранее была показана чистая прибыль в ₩2,24 трлн ($1,68 млрд).

SK hynix заявляет, что продажи её основных продуктов — изделий DDR5 и HBM3 — к концу 2023 года выросли более чем в четыре и пять раз соответственно по сравнению с 2022-м. При этом в сегменте NAND, где восстановление происходит относительно медленно, компания уделяет основное внимание оптимизации инвестиций и затрат.

SK hynix сфокусирует усилия на массовом производстве памяти HBM3E, которая востребована на рынке ИИ-систем. Кроме того, продолжится разработка HBM4. На рынки серверов и мобильных устройств компания намерена поставлять высокопроизводительные продукты DDR5 и LPDDR5T большой ёмкости.

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson отрапортовал о работе в IV квартале и 2023 году в целом. Компания показала смешанные результаты, что объясняется рыночными неопределённостями и сложной макроэкономической обстановкой.

Квартальная выручка составила Kr 71,88 млрд (шведских крон, приблизительно $6,88 млрд). Это на 16 % меньше результата за последнюю четверть 2022 года, когда компания получила Kr 85,98 млрд ($8,23 млрд). Чистая прибыль при этом рухнула на 45 % — с Kr 6,19 млрд до Kr 3,41 млрд ($0,33 млрд).

Источник изображения: Ericsson

По итогам 2023 года выручка Ericsson снизилась примерно на 3 %, составив Kr 263,35 млрд (около $25,21 млрд). При этом компания понесла чистые убытки в размере Kr 26,1 млрд ($2,50 млрд). Для сравнения: годом ранее была продемонстрирована чистая прибыль на уровне Kr 19,1 млрд ($1,83 млрд).

Сетевое оборудование в 2023 году принесло Ericsson приблизительно Kr 171,4 млрд выручки ($16,41 млрд): это на 11 % меньше по отношению к 2022 году. Облачное программное обеспечение и услуги обеспечили поступления в размере Kr 63,6 млрд ($6,09 млрд), что соответствует росту на 5 % в годовом исчислении. Ещё Kr 25,7 млрд ($2,46 млрд) выручки зарегистрировано в корпоративном сегменте — плюс 76 % по сравнению с 2022 годом. Прочие сегменты принесли Kr 2,5 млрд ($0,24 млрд).

Отмечается, что темпы роста продаж Ericsson в Индии замедлились, а в Северной Америке поставки в денежном выражении сократились на 50 %. В 2024 году компания прогнозирует дальнейший спад на рынке за пределами Китая. При этом негативное влияние на бизнес продолжат оказывать вызовы в глобальном масштабе.

Компания Seagate опубликовала показатели деятельности во II четверти 2024 финансового года, которая была закрыта 29 декабря 2023-го. Выручка одного из крупнейших в мире поставщиков HDD составила приблизительно $1,56 млрд, что на 18 % меньше прошлогоднего результата, равного $1,89 млрд.

Seagate продолжает нести убытки: по итогам закрытого квартала они оказались на уровне $19 млн, или $0,09 в пересчёте на одну ценную бумагу. Для сравнения: годом ранее компания потеряла $33 млн, или $0,16 на акцию.

Источник изображения: Seagate

Во II квартале 2024 финансового года суммарная ёмкость отгруженных накопителей Seagate составила 95,1 Эбайт. Годом ранее это значение равнялось 112,5 Эбайт. Таким образом, зафиксировано падение на уровне 15 %. При этом средняя вместимость HDD за год поднялась на 12 % — с 7,3 Тбайт до 8,2 Тбайт. В общей массе реализованных устройств Nearline-накопители обеспечили суммарную ёмкость около 65,1 Эбайт, что на 18 % меньше в годовом исчислении (79,7 Эбайт во II четверти 2023 финансового года).

Если рассматривать распределение выручки по различным каналам, то 73 % пришлось на ОЕМ-направление. Ещё около 14 % обеспечили дистрибьюторы, 13 % — ретейлеры.

В III квартале текущего финансового года Seagate рассчитывает получить выручку в размере $1,65 млрд ± $150 млн. Компания сообщила, что на вторую половину 2025 календарного года намечен выпуск HDD с технологией магнитной записи с подогревом (HAMR), у которых вместимость пластин составит 4 Тбайт и более. Ёмкость таких устройств будет превышать 40 Тбайт.

Amazon Web Services (AWS) до конца 2027 года инвестирует ¥2,3 трлн ($15,5 млрд) в строительство новых ЦОД и усиление деловой активности в Японии, сообщает Reuters. AWS ускорила инвестиции в Японию в ожидании взрывного роста спроса на обработку данных, в первую очередь благодаря масштабному внедрению генеративного ИИ. В 2011–2022 гг. Amazon вложила в развитие ЦОД, облака и иных направлений ¥1,51 трлн иен.

В Японию AWS вложит даже больше, чем в индийский бизнес — ¥1,056 трлн ($12,7 млрд) до 2030 года. Судя по всему, японский рынок Amazon кажется более важным и перспективным. По оценкам компании, инвестиционный план обеспечит прирост ВВП Японии на 5,57 трлн иен ($37,58 млрд).

Одновременно с AWS в ЦОД страны намерены инвестировать и конкуренты — Google и Microsoft, тоже рассчитывающие на рост спроса и распространение ИИ. Все три компании активно взаимодействуют с государственным сектором Японии. Например, их выбрали в качестве провайдеров «Правительственного облака». При этом локальные японские облачные игроки заметно отстают от глобальных.

Источник изображения: Manuel Cosentino/unsplash.com

Масштабные проекты дата-центров необходимы для разработки и использования генеративного ИИ, причём крупные провайдеры лишь укрепят свои доминирующие позиции. В то же время по всему миру ужесточается контроль их деятельности со стороны локальных регуляторов. Например, в Евросоюзе только в 2024 году в полной мере вступит в силу закон Digital Markets Act, который будет регулировать деятельность крупных IT-компаний.

В AWS не хотят, чтобы иностранные инвестиции рассматривались как угроза — в компании подчеркнули, что экспансия бизнеса Amazon позволит использовать японские данные в пределах страны, без их экспорта за рубеж. Кроме того, близость ЦОД к источникам данных существенно снизит задержки при обработке и отправке информации, говорит Amazon.

Облачное подразделение Google намерено расширить присутствие в Великобритании. Как сообщает пресс-служба компании, Google намерена построить кампус ЦОД в предместьях Лондона в графстве Хартфордшир.

По данным IT-гиганта, строительство объекта на участке площадью более 13 га в Уолтэм-Кросс (округ Броксборн) к северу от Лондона уже начато. Компания приобрела землю в районе Борксборна в октябре 2020 года и намерена инвестировать в проект $1 млрд. Детали о точном местоположении объекта пока не разглашаются. Ранее в этом году связанная с Google компания также приобрела в Эссексе участок площадью более 50 га.

Источник изображения: Google

По словам финансового директора Google, дата-центр поможет удовлетворить растущий спрос на облачные и ИИ-сервисы компании, обеспечит вычислительные мощности британским компаниям и сформирует новые рабочие места в регионе. Совместно с местным правительством Google попытается сделать ИИ более полезным и доступным для людей и организаций.

По словам британского премьер-министра Риши Сунака (Rishi Sunak), инвестиции Google свидетельствуют о большом потенциале технологического роста в стране, а иностранные вложения позволяют создавать новые рабочие места. Власти намерены оказывать и дальнейшую поддержку подобным инициативам. Глава совета Броксборна заявил, что Google не зря выбрала именно этот район для своего ЦОД — округ становится технологическим и инновационным хабом, а инвестиции Google и других компаний позволят создать тысячи вакансий и будут способствовать развитию локальной экономики.

Многопрофильный индийский конгломерат Adani Group объявил о планах инвестировать ₹500 млрд ($6 млрд) в инфраструктуру ЦОД в штате Махараштра. Как сообщает пресс-служба Adani, компания подписала в ходе Мирового экономического форума в Давосе меморандум о взаимопонимании с властями штата и в следующие 10 лет намерена построить дата-центры общей ёмкостью 1 ГВт. Аналогичные намерения имеют и другие крупные игроки рынка.

Как указывается в меморандуме, новые дата-центры, строить которые предполагается в ключевых населённых пунктах вроде Мумбаи или Пуны, будут обеспечены возобновляемой электроэнергией. Более того, проект потенциально обеспечит до 20 тыс. рабочих. Дополнительно Adani будет инвестировать в развитие энергосистем для ЦОД. Новости о строительстве новых ЦОД появились через неделю после того, как Adani обязалась инвестировать $24 млрд в «зелёную» и возобновляемую энергетику штата Гуджарат. Кроме того, ранее в этом месяце совместное предприятие Adani и EdgeConneX — AdaniConneX — находится в поисках займв на сумму $400 млн для развития бизнеса.

Источник изображения: Remi Clinton/unsplash.com

В Давосе заключались и другие соглашения. Так, компания Web Werks India подписала соглашение с властями индийского штата Карнатака о вложениях в парк ЦОД, расположенный в Бангалоре. Речь идёт об инвестициях в объёме ₹200 млрд (порядка $2,4 млрд). В мае 2023 года совместное предприятие Web Werks и Iron Mountain уже запустило в эксплуатацию объект в Хайдарабаде, а ещё через месяц объявило о намерении инвестировать $170 млн в Нави-Мумбаи. Наконец, в октябре того же года компания приобрела участок на 1,6 га в Ченнаи для строительства двух ЦОД ёмкостью 36 МВт.

Крупные инвестиции в ЦОД намерены сделать Reliance и Yotta. А в конце прошлого года власти Индии выразили готовность построить современную независимую ИИ-инфраструктуру. Для этого понадобится немало новых ЦОД, что приведёт к быстрому росту рынка.

Компания Brookfield Infrastructure Partners завершила покупку обанкротившегося оператора ЦОД Cyxtera, который будет слит с оператором Evoque. Как сообщает Datacenter Dynamics, новая структура будет располагать более 50 локациями.

Выделенная в 2021 году из состава CenturyLink колокейшн-компания Cyxtera стала оператором 60 площадок ЦОД, в совокупности на 245 МВт — компания работала на 29 региональных рынках, а большинство площадок находились в аренде. Однако компания не смогла справиться с долгосрочными долговыми обязательствами и не сумела своевременно найти покупателя на свои активы. Cyxtera подала заявление на банкротство в прошлом июне, тогда её долги превысили $1 млрд.

Сделка с Brookfield, анонсированная в ноябре прошлого года, предусматривала покупку большинства активов Cyxtera. Главой новой компании, которая будет частью глобальной платформы ЦОД Brookfield Infrastructure, станет генеральный директор Evoque Спенсер Малли (Spencer Mullee). По его словам, новый владелец постарается сделать переход настолько незаметным, насколько это возможно, как для клиентов и партнёров, так и для членов команды.

Изображение: Evoque

Объединение активов Evoque и Cyxtera называется стратегическим шагом, соответствующим общей политике Brookfield в сфере цифровой инфраструктуры. Благодаря этому не только вырастет присутствие на рынке ЦОД, но и произойдёт диверсификация портфолио и расширятся возможности доступа клиентов к сервисам новой компании. Кроме того, интеграция активов и возможностей Cyxtera в общий бизнес Brookfield позволит удовлетворить существующий спрос и заложить основу для дальнейшего расширения бизнеса.

В рамках сделки Evoque получит 40 дополнительных ЦОД, большинство из которых расположены в США и Канаде. По некоторым данным, Brookfield также приобрела у землевладельцев участки, на которых располагаются ЦОД Cyxtera. В частности, речь идёт о собственности Digital Realty Trust и Digital Core REIT. Ожидается, что это обеспечит больший контроль над стоимостью эксплуатации кампусов и даст больше возможностей к расширению бизнеса в будущем. Ожидается, что слияние на руку как клиентам Cyxtera, так и Evoque.

Азия становится всё более привлекательной для вложения средств в дата-центры — мировые инвестиционные компании и фонды делают ставку на растущие потребности в вычислениях и облачных хранилищах. По данным Bloomberg, росту рынка ЦОД в регионе способствует и бум в сфере ИИ. Тем не менее, препятствиями к быстрому развитию рынка могут стать некоторые особенности, характерные для огромного региона.

Гиганты вроде AWS и Google масштабируют здесь облачные сервисы по мере необходимости, а растущее население региона только способствует этому. По данным Cushman & Wakefield, спрос в Юго-Восточной Азии (ЮВА) и на севере Азии, как ожидается, будет ежегодно расти в среднем на 25 % до 2028 года, тогда как в США этот показатель составит только 14 %. По мнению экспертов, американский опыт будет с небольшой задержкой применяться во всём мире, включая Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC). Общей для Азии является очень высокая вовлечённость населения в онлайн-активности, что повышает требования к каналам связи и самим дата-центрам.

Источник изображения: Princeton Digital Group

Bain Capital сообщила в августе о намерении выкупить пекинского оператора ЦОД Chindata Group Holdings за $3,2 млрд. В сентябре KKR & Co. согласилась приобрести 20 % в региональном ЦОД-бизнесе Singapore Telecommunications Ltd. (Singtel) за $800 млн, а Blackstone Inc. анонсировала запуск полностью принадлежащей ей платформы ЦОД в Азии ещё в ноябре 2022 года. Всего, с учётом активов Singtel, в ближайшие годы KKR рассчитывает вложить порядка $1 млрд в развитие ЦОД в APAC.

PGIM намерена вложить $3 млрд в мировой сектор ЦОД в следующие три года, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский рынок. Рассматривается строительство площадок в Токио и Сеуле, хотя в самой компании слухи не подтверждают. Bain Capital продолжит инвестировать в рынки Китая и Восточной Азии, а также будет искать возможности развития в уже освоенных азиатских регионах, чему будет способствовать рост облачных сервисов и ИИ.

Азиатский рынок в целом весьма перспективен. Около 29 % облачной выручки гиперскейлеров генерируется здесь, ещё 49 % — в США. Но по прогнозам Cushman & Wakefield, к 2028 году доля Азии вырастет до 33 % ($173 млрд). Как заявляют сами представители отрасли, речь идёт об очень «лёгких» инвестициях, поскольку спрос обозримом будущем будет только расти, а вот предложение будет всё более ограниченным.

Источник изображения: Cushman & Wakefield/Bloomberg

Одна из проблем рынка в том, что создание ЦОД — довольно сложный и затратный по времени процесс, требующий от застройщика компетенций во многих сферах, от строительства до знания не только местных законов, но и неформальных правил. К тому же азиатский рынок чрезвычайно фрагментирован и в каждой стране требуется свой подход. На роль IT-хабов в регионе претендуют едва ли не все сколько-нибудь значимые страны, от, разумеется, Китая, до Малайзии и Индии, а также задыхающегося от дефицита земли Сингапура. Многие планируют расширять национальные проекты, связанные с ЦОД.

Кроме того, азиатским ЦОД придётся усовершенствовать системы охлаждения, особенно на фоне внедрения ресурсоёмких ИИ-укорителей. Например, в октябре проблема в системе охлаждения ЦОД Equinix вызвала сбой 2,5 млн транзакций в Сингапуре, что привело к ужесточению регулирования рынка. Эксперты считают, что инвесторам и операторам дата-центров придётся пристально следить за изменениями региональных правил, иначе у них могут возникнуть серьёзные проблемы.

Специальный фонд Infrastructure VI, принадлежащий инвестиционной компании EQT, потратил значительную сумму на оператора ЦОД EdgeConneX. Как сообщает Datacenter Dynamics, это сделано с целью развития последней в структуру для работы с клиентами гиперскейл-уровня.

EQT уже анонсировала партнёрство Infrastructure VI и EdgeConneX с целью строительства и управления дата-центрами в интересах гиперскейлеров по всему миру. Это позволит масштабировать деятельность компании на другие рынки. Условия сделки не разглашались, но, судя по всему, речь идёт о крупной сумме денег — EdgeConneX обеспечит ёмкость в «сотни мегаватт» для поддержки гиперскейлеров.

Как заявляют в EQT, глобальное присутствие компании, отраслевой опыт и стремление к устойчивому росту помогут EdgeConneX стать ведущим провайдером критической цифровой инфраструктуры по всему миру. В EdgeConneX заявили, что всегда принимали в расчёт запросы клиентов, фокусируя внимание на обеспечении необходимой энергетической ёмкости объектов, их правильной настройке, присутствию на ключевых мировых рынках в нужное время.

Источник изображения: Scott Graham/unsplash.com

EQT уже является мажоритарным акционером EdgeConneX, фонд Infrastructure IV ещё в августе 2020 года приобрёл колокейшн-провайдера у инвестиционной группы во главе с Providence Equity Partners. Сумма сделки раскрыта не была, хотя раньше ходили слухи о $2,5 млрд. В следующем году EdgeConneX получил инвестиции уже от фонда EQT Infrastructure V. А сейчас EQT намерена приобрести другого крупного оператора ЦОД — Global Switch.

Основанная в 2009 году EdgeConneX управляет более 40 ЦОД по всему миру и ещё десятки строятся прямо сейчас. Изначально компания фокусировала внимание на небольших ЦОД в США, но постепенно масштабировала бизнес и его географию, перейдя на строительство объектов под запросы арендаторов и работу с гиперскейлерами в Южной Америке, Европе и странах Азиатско-Тихоокеанского региона.