Китайский оператор ЦОД GDS Holdings Ltd. намерен привлечь $1 млрд инвестиций для своего подразделения, занимающегося дата-центрами за пределами КНР, преимущественно в Юго-Восточной Азии. По данным Bloomberg, решение было принято на фоне удачного привлечения компанией средств всего несколько месяцев назад. Как сообщают источники, GDS работает с аналитиками, чтобы оценить интерес мировых инвесторов к вложениям в базирующуюся в Сингапуре GDS International.

GDS, акции которой торгуются в Гонконге и Нью-Йорке, в случае успешного получения инвестиций всё равно оставит за собой значительный пакет акций. В этом году GDS уже привлекла несколько сот миллионов долларов для своих операций за пределами Китая, продав долю в GDS International группе инвестиционных компаний Boyu Capital, Hillhouse Investment и Princeville Capital. В ходе раунда серии А компания привлекла $672 млн вместо ожидавшихся $587 млн, в результате чего инвесторы получили 47,3 % акций GDS International.

Источник изображения: Scott Graham/unsplash.com

GDS International со штаб-квартирой в Сингапуре основали в 2022 году. Сегодня она располагает ЦОД суммарной ёмкостью 330 МВт — часть из них уже функционируют, а часть ещё строится. Ещё 330 МВт будет построено в Сингапуре, Гонконге, Джохоре (Малайзия), Батаме (Индонезия) и других регионах.

По данным отчёта GDS за I квартал, её чистый убыток составил ¥345 млн ($47,7 млн). На деле показатели улучшились, поскольку годом ранее в тот же период убыток составил ¥475 млн. Чистая выручка выросла на 9,1 % в сравнении с тем же кварталом 2023 года до ¥2,6 млрд. В этом году акции GDS выросли в цене почти на 20 % в Гонконге, что привело к росту рыночной стоимости до HK$16,8 млрд ($2,2 млрд).

Новый состав правительства Великобритании, сформированный в июле, отменил решение предыдущей администрации о выделении £1,3 млрд на финансирование технологических и ИИ-проектов, включая строительство в Центре передовых вычислений Эдинбургского университета (ACF) экзафлопсного суперкомпьютера при поддержке национального центра AI Research Resource (AIRR), который должен был быть запущен в эксплуатацию в 2025 году. Об этом сообщил ресурс DatacenterDynamics (DCD).

В прошлом году правительство консерваторов выделило £800 млн на экзафлопсный суперкомпьютер и £500 млн на дополнительное финансирование AIRR. Однако нынешнее лейбористское правительство заявило, что в планах расходов предыдущего правительства не было выделено нового финансирования для этой программы, и поэтому проекты не будут продолжены.

Источник изображения: EPCC

В Центре передовых вычислений Эдинбургского университета (ACF) уже есть суперкомпьютер, и после объявления в октябре 2023 года о предстоящем строительстве нового, им был израсходован £31 млн на строительство дополнительного помещения в здании для центра Edinburgh Parallel Computing Centre (EPCC). Что дальше будет с этим проектом пока неясно.

Отвечая на просьбу DCD прокомментировать ситуацию, представитель Департамента науки, инноваций и технологий Великобритании (DSIT) заявил, что в правительстве по-прежнему привержены созданию технологической инфраструктуры, но приходится принимать сложные решения для восстановления экономической стабильности и реализации национальной миссии по росту экономики.

Следует отметить, что в прошлом месяце правительство Великобритании объявило о планах инвестировать £100 млн в пять новых центров квантовых исследований в Глазго, Эдинбурге, Бирмингеме, Оксфорде и Лондоне.

Компания Amazon.com, Inc. объявила результаты II квартала 2024 года, завершившегося 30 июня 2024 года. В связи с более низким, чем прогнозировали аналитики Уолл-стрит доходом, а также слабым прогнозом, акции компании упали на 6 % на расширенных торгах. Тем не менее, компания продолжает вкладывать всё больше средств в развитие облачной инфраструктуры, в том числе для ИИ-нагрузок.

Выручка Amazon составила $147,98 млрд, превысив на 10 % показатель аналогичного периода прошлого года, равный $134,38 млрд. Вместе с тем выручка оказалась ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $148,56 млрд. Операционная прибыль компании выросла до $14,67 млрд с $7,68 млрд годом ранее. Чистая прибыль увеличилась с $6,75 млрд ($0,65 на разводнённую акцию) в прошлом году до $13,48 млрд ($1,26 на разводнённую акцию) при консенсус-прогнозе аналитиков Уолл-стрит $1,03 на разводнённую акцию.

Источник изображений: AWS

Облачное подразделение Amazon Web Services (AWS) увеличило продажи год к году на 19 % до $26,28 млрд за квартал с $22,14 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных StreetAccount, в размере $26,0 млрд. Операционная прибыль увеличилась с $5,36 млрд во II квартале 2023 года до $9,33 млрд. Хотя AWS превзошло прогнозы аналитиков по выручке, темпы роста у него ниже чем у облачных подразделений Microsoft и Google, увеличивших продажи на 29 %. Впрочем, объявленные ими цифры включают не только облачную инфраструктуру.

В связи с высоким спросом на технологии ИИ Amazon тратит значительные суммы на расширение своей облачной инфраструктуры AWS. Капитальные затраты Amazon и лизинг составили $30,5 млрд за I половину года, и ожидается, что эта цифра вырастет во II половине года, говорит финансовый директор Amazon Брайан Олсавски (Brian Olsavsky). «Большая часть расходов будет направлена на поддержку растущей потребности в инфраструктуре AWS, поскольку мы по-прежнему видим высокий спрос как на генеративный ИИ, так и на негенеративный ИИ», — цитирует ресурс GeekWire его слова.

Amazon прогнозирует выручку в текущем квартале в диапазоне от $154 до $158,5 млрд, что представляет собой рост на 8–11 % в годовом исчислении. Средняя точка этого диапазона, $156,25 млрд, отстаёт от средней оценки аналитиков, опрошенных LSEG, в $158,24 млрд.

Компания Intel объявила результаты II квартала 2024 года, завершившегося 29 июня. Выручка компании составила $12,83 млрд, что меньше на 1 % год к году, а также ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, равного $12,94 млрд. Intel завершила квартал с убытками в размере $1,61 млрд или $0,38 на акцию, хотя годом ранее у неё была чистая прибыль в размере $1,48 млрд или $0,35 на акцию. Скорректированная прибыль (Non-GAAP) составила $85 млн или $0,02 на акцию (падение год к году на 85 %), что ниже консенсус-прогноза аналитиков в размере $0,10 на акцию.

Источник изображений: Intel

Рынок отреагировал на результаты Intel, а также слабый прогноз на текущий квартал падением стоимости акций, обрушившейся на 26 % после открытия торгов в Нью-Йорке в пятницу, сократив рыночную стоимость компании примерно на $32 млрд. Это было самое большое дневное падение акций по крайней мере с 1982 года, пишет Bloomberg.

Выручка когда-то самого прибыльного подразделения Datacenter and AI Group (DCAI), поставляющего решения для ЦОД и платформ ИИ, снизилась по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года на 3 % до $3,05 млрд, оказавшись также ниже консенсунс-прогноза StreetAccount в размере $3,14 млрд. Как отметил ресурс Bloomberg, «это подразделение пока не достигло ничего похожего на присутствие на рынке NVIDIA в чипах-ускорителях, используемых в системах ИИ». Intel объявила, что более 130 млн процессоров Intel Xeon обеспечивают работу ЦОД по всему миру.

У подразделения Network and Edge Group (NEX), специализирующегося на сетевых продуктах и периферийных вычислениях, выручка сократилась на 1 % до $1,34 млрд. Выручка подразделения Intel Foundry Service, занимающегося контрактным производством чипов, составила $4,32 млрд (рост год к году — 4 %). Группа Intel Client Computing, которая производит чипы для ПК, принесла $7,41 млрд, превысив прошлогодний результат на 9 % при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных StreetAccount, в $7,42 млрд.

В III квартале Intel прогнозирует скорректированный чистый убыток в размере $0,03 на акцию при выручке в ранее объявленном диапазоне $12,5–$13,5 млрд. Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных LSEG, у компании показатель скорректированной прибыли составит $0,35 на акцию при выручке $14,35 млрд. По словам финансового директора Intel Дэйва Зинссера (Dave Zinsser), доход DCAI должен последовательно расти во II половине финансового года, «поскольку спрос на традиционные серверы немного улучшается». В текущем квартале компания планирует начать выпуск процессоров Xeon 6 на базе производительных ядер P-core (Granite Rapids). Также готовятся к выпуску в этом квартале ИИ-ускорители Gaudi3.

Intel также объявила план сокращения расходов, включающий ряд инициатив по созданию устойчивого финансового драйвера, который ускорит рост прибыли и обеспечит дальнейшую операционную эффективность и гибкость, а также создаст возможности для постоянных стратегических инвестиций в технологии и лидерство в производстве. План предполагает структурную и операционную перестройку компании, сокращение штата, а также снижение операционных расходов и капитальных затрат более чем на $10 млрд в 2025 году.

Так, компания намерена оптимизировать свою деятельность и существенно сократит расходы и численность персонала (более чем на 15 %,), сократив траты на НИОКР и маркетинг, общие и административные расходы (MG&A) без учёта GAAP примерно на $20 млрд в 2024 году и примерно на $17,5 млрд в 2025 году, с дальнейшим сокращением в 2026 году. Большую часть увольнений, которые коснутся по подсчётам ресурса The Verge около 19 тыс. сотрудников, компания намерена произвести до конца 2024 года.

Также предполагается сократить валовые капитальные затраты в 2024 году более чем на 20 % по сравнению с предыдущими прогнозами, в результате они составят за год от $25 до $27 млрд, а чистые капитальные затраты в 2024 году будут находиться в диапазоне от $11 до $13 млрд. В 2025 году компания планирует валовые капитальные расходы от $20 до $23 млрд и чистые капитальные расходы от $12 до $14 млрд. Также, начиная с IV квартала, компания прекращает выплачивать дивиденды.

В Meta✴ продолжают активно вкладывать средства в серверы, дата-центры и сетевую инфраструктуру — компания выстраивает экосистему для искусственного интеллекта. По информации Datacenter Dynamics, капитальные затраты во II квартале составили $8,5 млрд, ожидается, что они будут расти и в дальнейшем.

Выручка за отчётный период превзошла прогнозы экспертов и составила $39,07 млрд, на 22 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль в прошедшем квартале — $13,46 млрд, рост составил 73 %. Прогноз выручки на следующий квартал — $38,5-$41 млрд.

Капитальные затраты оказались несколько ниже ($8,5 млрд), чем предполагали отраслевые эксперты ($9,51 млрд), тем не менее рост составил 32,8 % год к году. Компания ожидает и дальнейшего значительного роста капитальных вложений в 2025 году, при этом имеется достаточный запас гибкости. Та же инфраструктура, что построена для обучения генеративного ИИ, будет использована и для инференса. Кроме того, инфраструктуру можно будет модифицировать для других задач, включая ранжирование, рекомендательные системы и др.

Источник изображения: Towfiqu barbhuiya/unsplash.com

Как утверждают в Meta✴, несмотря на рост инвестиций, генеративный ИИ не должен стать значимым драйвером выручки в 2024 году. Впрочем, по словам главы компании Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), он скорее рискнёт создать лишнюю ёмкость до того, как она понадобится, чем станет добиваться её строительства с опозданием, с учётом довольно длительной реализации новых внутренних проектов.

Ожидается, что для тренировки ИИ-модели Llama 4 понадобится почти в 10 раз больше вычислительных мощностей, чем было необходимо для Llama 3. Для последующих моделей потребуется ещё больше. К концу года компания будет использовать ускорители эквивалентные по вычислительной способности 600 тыс. экземпляров NVIDIA H100.

По словам финансового директора Meta✴ Сьюзан Ли (Susan Li), компания применяет стратегию поэтапного строительства ЦОД, позволяющую быстро увеличивать общую ёмкость для удовлетворения спроса. При этом в будущем капитальные затраты снизятся, поскольку не будет необходимости сразу сдавать большие объекты.

Microsoft сообщила о результатах работы в IV квартале 2024 финансового года, завершившемся 30 июня. Несмотря на то, что выручка и прибыль Microsoft превысили прогнозы аналитиков, акции компании упали более чем на 7 % после публикации отчёта из-за недовольства инвесторов замедлением темпов роста облачной платформы Azure. На облачные сервисы теперь приходится около 45 % выручки корпорации.

Microsoft сообщила о прибыли (GAAP) на акцию (EPS) в размере $2,95 при выручке в $64,73 млрд, превысившей показатель аналогичного квартала годом ранее на 15 %. Чистая прибыль компании увеличилась с $20,08 до $22,04 млрд. Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных Bloomberg, показатели по прибыли и выручке могли составить $2,94 на акцию и $64,5 млрд. В IV квартале 2023 финансового года у Microsoft была прибыль на акцию в размере $2,69 и выручка в $56,19 млрд.

Источник изображений: Microsoft

Общий доход Microsoft от облачных вычислений составил $36,8 млрд, что полностью соответствует прогнозу Уолл-стрит, но выручка подразделения Intelligent Cloud, в которое входят облачные сервисы Azure, а также Windows Server, SQL Server, GitHub, Nuance, Visual Studio и корпоративные сервисы, оказалась ниже ожиданий аналитиков, составив $28,52 млрд (рост год к году на 19 %) при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных StreetAccount, в $28,68 млрд.

По данным Microsoft, на создание ЦОД и вычислительной инфраструктуры для обработки ИИ было израсходовано $13,9 млрд, что на 55 % больше, чем годом ранее. Компания заявила, что увеличение расходов было обусловлено более высокими доходами от ИИ, при этом спрос продолжает превышать предложение. Доход от Azure и других облачных сервисов вырос за квартал на 29 %. Аналитики, опрошенные CNBC и StreetAccount, ожидали рост на 31 %. При этом показатель Microsoft Azure не отставал от консенсус-прогноза с 2022 года. Абсолютные цифры в этой категории компания не раскрывает.

Финансовый директор Эми Худ (Amy Hood) объяснила небольшое отставание облачного сегмента «слабостью в нескольких европейских географических регионах в плане потребления сервисов без ИИ». Как ожидает компания, эта тенденция сохранится в первой половине 2025 финансового года. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella), что количество клиентов Azure AI выросло на 60 %, и на 50 % увеличилось числа заказчиков ИИ, которые также используют аналитические инструменты Microsoft.

Всего более 480 000 организаций использовали возможности ИИ на платформе Microsoft. По словам Наделлы, аудитория пользователей Microsoft Copilot удвоилась по сравнению с предыдущим кварталом. Он сообщил, что с нынешними темпами роста выручка GitHub превысит $2 млрд за год, что 40 % больше, чем в прошлом году.

Добавим, что согласно данным ресурса The Information, ссылающегося на внутреннюю информацию компании, примерно четверть выручки Azure OpenAI принёс сервис коротких видео TikTok, чьи ежемесячные поступления составляли около $20 млн по состоянию на март 2024 года. По оценкам, служба Azure OpenAI принесёт $1 млрд за год или $83 млн в месяц. Интересно, что теперь OpenAI с точки зрения Microsoft является конкурентом, хотя IT-гигант и владеет почти половиной ИИ-компании.

Продажи подразделения Microsoft Productivity and Business Processes выросли за отчётный квартал на 11 % до $20,3 млрд, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных StreetAccount, в $20,13 млрд. Подразделение More Personal Computing принесло на 14 % больше дохода, составившего $15,90 млрд при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных StreetAccount, в $15,49 млрд.

Microsoft прогнозирует рост выручки Azure в I квартале 2025 финансового года в пределах 28–29 %, с более быстрым ростом во II половине финансового года, сообщила Худ. Согласно прогнозу Microsoft, выручка в I квартале 2025 финансового года составит от $63,8 млрд до $64,8 млрд, что подразумевает рост на 13,8 % в середине диапазона. Аналитики, опрошенные LSEG, прогнозируют $65,24 млрд дохода. Прогноз компании включает $15,25 млрд операционных расходов в середине диапазона, при консенсус-прогнозе StreetAccount в $16,10 млрд.

AMD подвела итоги II квартала 2024 года, завершившегося 29 июня. «Мы добились значительного роста выручки и прибыли во II квартале, обусловленного рекордным доходом сегмента ЦОД», — заявила гендиректор AMD Лиза Су (Lisa Su), добавив, что стремительное развитие ИИ-рынка стимулирует спрос на вычислительные мощности, создавая хорошие возможности для компании, как поставщика ИИ-решений.

Выручка AMD за квартал составила $5,84 млрд, что выше результата за аналогичный период 2023 года на 9 %, и больше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $5,72 млрд. При этом выручка компании в сегменте ЦОД увеличилась более чем на 115 % до $2,83 млрд, превысив прогноз Уолл-стрит, равный $2,75 млрд.

Источник изображений: AMD

Чистая прибыль (GAAP) AMD составила $265 млн или of $0,16 на акцию, в то время как годом ранее эти показатели были равны $27 млн и $0,02 соответственно. Скорректированная чистая прибыль (Non-GAAP) компании за квартал на акцию равна $0,69, что выше прошлогоднего результата в размере $0,58 и прогноза аналитиков в $0,68 на акцию.

По словам Лизы Су рост выручки в сегменте ЦОД обусловлен высоким спросом на новый ИИ-ускоритель Instinct MI300X, продажи которого превысили $1 млрд. «В результате мы теперь ожидаем, что выручка от ускорителей для ЦОД превысит $4,5 млрд в 2024 году, что выше $4 млрд, которые мы прогнозировали в апреле», — сказала она в ходе телефонной конференции с аналитиками.

В ответ на высказываемые аналитиками опасения по поводу замедления спроса на развёртывание ИИ-инфраструктуры Лиза Су заявила, что клиенты компании по-прежнему стремятся купить как можно больше ИИ-чипов. «Общее мнение об инвестициях в ИИ таково: мы должны инвестировать — потенциал ИИ очень велик, — сказала она. — Инвестиционный цикл и далее будет сильным».

В сегменте встраиваемых систем выручка составила $861 млн, что на 41 % меньше, чем год назад, но выше прогноза аналитиков Уолл-стрит в $856 млн. Сегмент клиентских решений увеличил выручку год к году на 49 % до $1,49 млрд при прогнозе аналитиков, опрошенных StreetAccount, в размере $1,43 млрд. Выручка игрового сегмента, ответственно за поставку чипов для игровых консолей, упала год к году на 59 % до $648 млн при прогнозе Уолл-стрит в размере $676 млн.

В текущем квартале AMD прогнозирует продажи в размере $6,7 млрд ± $300 млн, что выше прогноза аналитиков Уолл-стрит размере в $6,61 млрд.

Компания Pure Storage, разрабатывающая All-Flash СХД, инвестировала неназванную сумму в стартап Cerabyte, занимающийся созданием систем архивного хранения с использованием керамики. Основатель Pure Storage также получит место в совете директоров Cerabyte. В случае успеха новая технология сможет потеснить ленточные накопители, отгрузки которых в последние годы только растут. Сама Pure Storage тем временем намерена окончательно расправиться с HDD.

Разработка Cerabyte предусматривает использование покрытого тонким слоем керамики стекла или плёнки. Информация записывается на керамический слой в виде «ямок», быстро наносимых на поверхность лазером. Фактически речь идёт о вариации QR-кодов, считывать которые тоже можно с помощью лазера. Накопители можно хранить в роботизированной библиотеке на манер тех, что используются для ленточных накопителей. Но если последние необходимо менять приблизительно каждые десять лет, данные на керамике хранятся практически вечно, говорят создатели. Кроме того, плотность записи выше, чем у LTO.

Источник изображения: Cerabyte via Blocks&Files

Объём стратегических инвестиций не раскрывается, но известно, что в совет директоров Cerabyte войдёт основатель и директор по стратегии (Chief Visionary Officer) Pure Storage Джон Колгроув (John Colgrove). По его словам, партнёрство позволит предложить клиентам экобезопасные и надёжные решения для хранения данных, способные произвести революцию в индустрии. В Cerabyte рассчитывают, что партнёрство обеспечит её технологии коммерческое внедрение. В 2023 году компания начала работу в США и уже открыла офисы в Калифорнии и Колорадо.

Источник изображения: Cerabyte

По мнению экспертов Furthur Market Research, мировой запрос на хранилища зеттабайтного уровня плохо удовлетворяется из-за дороговизны и высокого энергопотребления текущих решений. СХД на основе технологий Cerabyte обеспечат экономически и экологически целесообразные альтернативы LTO для корпоративных клиентов. Фактически новое решение в случае успеха может серьёзно подорвать рынок ленточных накопителей и сопутствующих технологий. Демонстрация полностью готовых продуктов (чтение/запись 1+ Гбайт/с, задержка первого обращения не более 15 с, 10–30 Пбайт на стойку) ожидается приблизительно в 2026 году. Пока что у Cerabyte есть только рабочий прототип.

Частная британская компания Canonical, занимающаяся развитием Ubuntu, раскрыла финансовые показатели за 2023 год. Как сообщает ресурс Phoronix, соответствующие документы направлены в Регистрационную палату Великобритании.

Говорится, что общая выручка Canonical составила приблизительно $251 млн. В 2022-м компания получила около $205 млн. Таким образом, рост равен 22,4 %. Вместе с тем валовая маржа в годовом исчислении снизилась с 82 % до 80 %. Денежный поток Canonical от операционной деятельности в 2023 году составил $47 млн. Это меньше показателя за предыдущий год, когда было зафиксировано значение около $62 млн.

Прибыль по итогам года достигла $12,5 млн. Для сравнения: в 2022-м компания заработала $3,9 млн.

Источник изображения: Canonical

В финансовых документах также говорится, что в 2023 году расходы на продажи и маркетинг составили 21 % от выручки против 19 % годом ранее. На исследования и разработки потрачено 26 % поступлений — столько же, сколько в 2022 году. Еще 15 % выручки ушло на административные расходы (16 % годом ранее).

Штат Canonical по итогам 2023 года расширился до 1034 сотрудников, тогда как в 2022-м в компании работали 858 человек. Отмечается, что повышение ключевых финансовых показателей связано прежде всего с платными клиентами Ubuntu Pro, а также с дополнительными продажами подписок и услуг.

Сингапурский стартап Sustainable Metal Cloud (SMC), по информации Bloomberg, рассчитывает привлечь почти $1 млрд для создания специализированной облачной платформы для задач ИИ. Речь идёт о системе на основе высокопроизводительных ускорителей NVIDIA.

Фирма SMC основана в 2018 году. Она занимается созданием крупномасштабной инфраструктуры ЦОД: мощности площадки смогут использовать сторонние заказчики для разработки и запуска приложений ИИ.

На сегодняшний день платформа SMC в Сингапуре объединяет приблизительно 1200 ускорителей NVIDIA H100. До конца текущего года их количество планируется довести до 5000. При этом реализована возможность масштабирования до 32 тыс. ускорителей. SMC использует технологию иммерсионного (погружного) охлаждения, которая, как утверждается, позволяет сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 48 % по сравнению с традиционными решениями (при работе с моделями ИИ).

Источник изображения: SMC

Как сообщает Bloomberg, SMC поддерживается сингапурской компанией ST Telemedia Global Data Centers (STT GDC). Говорится, что SMC находится на завершающей стадии осуществления инвестиционного раунда на сумму около $400 млн. Кроме того, компания намерена получить долговое финансирование в размере $550 млн. Таким образом, общая сумма средств, которые рассчитывает привлечь SMC, составляет $950 млн.

Компания SMC создаёт новые облачные регионы в Сингапуре, Индии, Таиланде и Австралии. Оборудование размещается в независимо аккредитованных дата-центрах, что, как утверждается, позволяет формировать высокодоступную и безопасную инфраструктуру.