Команда Эдинбургского университета активно лоббирует выделение учреждению £800 млн ($1,02 млрд) для строительства суперкомпьютера экзафлопсного класса. Ранее новое британское правительство фактически отказалось продолжать реализацию некогда уже одобренного проекта, ссылаясь на дефицит бюджета.

Ожидалось, что страна выделит почти миллиард долларов на строительство передового суперкомпьютера, причём изначально речь шла об использовании отечественных компонентов. В октябре 2023 года было объявлено, что именно Эдинбург станет пристанищем первой в Великобритании вычислительной машины экзафлопсного уровня. Суперкомпьютер должен был заработать уже в 2025 году. Университет даже успел потратить £31 млн ($38 млн) на строительство нового крыла Advanced Computing Facility.

Источник изображения: Adam Wilson/unsplash.com

Однако в начале августа 2024 года британское правительство объявило, что не будет выделять £1,3 млрд ($1,66 млрд) на ранее одобренные технологические и ИИ-проекты. На тот момент представитель Министерства науки, инноваций и технологий (Department for Science, Innovation, and Technology) заявил, что властям приходится принимать «трудные и необходимые» решения.

По данным СМИ, вице-канцлер Эдинбургского университета сэр Питер Мэтисон (Peter Mathieson) пытается лично лоббировать среди министров выделение средств на обещанный суперкомпьютер. В письме сотрудникам университета он отметил, что диалог с Министерством науки, инноваций и технологий продолжится и будет взаимодействовать с академическими и промышленными кругами для возобновления инвестиций. По словам учёного, университет десятки лет был лидером в HPC-сфере Великобритании и до сих пор остаётся центром реализации суперкомпьютерных и ИИ-проектов.

Если средства всё-таки удастся выбить у британских чиновников и система заработает, она будет в 50 раз производительнее нынешней системы ARCHER2. Тем временем в материковой Европе ведётся активная работа над собственными проектами. В частности, начались работы по строительству суперкомпьютера экзафлопсного уровня класса Jupiter на Arm-чипах и ускорителях NVIDIA. Впрочем, весной этого года Великобритания вновь присоединилась к EuroHPC, так что со временем страна сможет поучаствовать в европейских HPC-проектах.

Любой производитель не застрахован от сбоя цепочки поставок небольших комплектующих, ведущих к значительным убыткам, иногда исчисляемым сотнями миллионов долларов. Как сообщает Tom’s Hardware, Supermicro не удалось вовремя получить достаточное количество быстроразъёмных соединений для систем жидкостного охлаждения (СЖО), из-за чего произошла задержка поставок готовой продукции покупателям. В результате сформировалась «отложенная выручка» в размере $800 млн, которую пришлось перенести с одного квартала на другой.

СЖО чрезвычайно важны для ИИ-серверов и обычно состоят из нескольких компонентов, объединяемых быстроразъёмными соединениями. Такие разъёмы могут подтекать, поэтому их качество имеет ключевое значение. Из-за высокого спроса на ИИ-серверы спрос на соединения тоже вырос. Их цена уже поднялась с $40 до $60, причём потенциальные покупатели готовы переплачивать ещё больше, лишь бы забронировать поставки.

Источник изображения: Cejn

Рынок быстроразъёмных соединителей контролируется семью компаниями, в том числе двумя китайскими, попавшими под санкции США, что только усугубляет глобальный дефицит. Тайваньские производители Global Tek, Fositek и Lotes охотно пользуются ситуацией, наращивая и ускоряя производство и сертификацию соответствующих продуктов — это поможет заполнить «пустоту» от ухода попавших под санкции китайских компаний. Global Tek активно работает с партнёрами на своих заводах, образцы уже проходят тестирование. Компания рассчитывает, что выручка от этих проектов начнёт поступать уже в IV квартале 2024 года.

Спрос на СЖО действительно высок и ожидается, что к 2028 году они займут треть рынка систем охлаждения для дата-центров. При этом уже поступают рекламации — не исключено, что поставки суперускорителей NVIDIA GB200 могут задержаться из-за протечек вспомогательной «фурнитуры» систем жидкостного охлаждения.

Впервые в истории показатель EBITDA компании Equinix преодолел отметку в $1 млрд во II квартале 2024 года, достигнув $1036 млрд. По данным Datacenter Dynamics, квартальная выручка составила $2,2 млрд, на 7 % выше год к году.

Что касается чистой квартальной прибыли, она тоже выросла год к году на 45 % до $301 млн, а операционная прибыль выросла на 20 % в сравнении с предыдущим кварталом — до $436 млн. В основном это объясняется эффективным управлением и продажей ЦОД xScale (SV12x) в Кремниевой долине. SV12x представляет собой совместное предприятие с PGIM, о создании которого было объявлено в апреле 2024 года. Ожидалось, что компания обеспечит ёмкость 28 МВт по окончанию реализации проекта.

Источник изображения: Jakub Żerdzicki/unsplash.com

Большая часть выручки Equinix приходится на Америку и составляет $996 млн в указанном квартале. Несколько хуже показатели EMEA и APAC. Использование чистых денежных средств в инвестициях выросло до $734 млн с $727 млн в предыдущем квартале. Капитальные затраты составили $648 млн, включая постоянные на $45 млн. Сейчас в работе находятся 54 крупных проекта на 36 рынках в 24 странах, включая 15 ЦОД xScale. Со времён последнего отчёта открыты 10 проектов в 8 мегаполисах, включая новые ЦОД в Джохоре, Лусаке, Кремниевой долине и Варшаве.

Общая выручка в 2024 году прогнозируется компанией на уровне $8,692–$8,772 млрд, EBITDA — на уровне $4,066–$4,126 млрд, рентабельность по скорректированной EBITDA — 47 %. Капитальные затраты в 2024 году составят $2,8–$3,1 млрд, включая $240 млн постоянных затрат. Прогнозируется, что в краткосрочной перспективе основная часть спроса придётся на облачных провайдеров, занимающихся ИИ-проектами. Основное внимание будет уделяться гиперскейл-проектам xScale. У компании, по её словам, уже есть полностью готовые к ИИ объекты и она уже закрыла некоторые транзакции, связанные с небольшими ИИ-нагрузками. В средне- и долгосрочной перспективе масштабы этого направления бизнеса значительно изменятся.

Однако не всё так радужно. В марте 2024 года Hindenburg Research обвинила Equinix в манипуляции бухгалтерской отчётностью. Независимый аудит, по словам компании, признал отчёты точными и достоверными. Тем не менее, Equinix получила повестки от окружного прокурора в Калифорнии и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, которые ведут собственные расследования. В Equinix утверждают, что продолжают сотрудничать с ведомствами и чувствуют себя очень уверенно. В компании также подтвердили, что по результатам внутреннего расследования не пришлось делать даже незначительных корректировок отчётности.

Стартапы в сфере ИИ привлекли миллиарды долларов инвестиций в прошлом году в надежде, что вложения в скором времени окупятся. Однако этого не случилось и сейчас многим из них приходится бороться за выживание, обращаясь за помощью к крупным технологическим компаниям, пишет газета The Wall Street Journal.

Так, стартап Character.AI объявил о сделке с Google по использованию его технологии, в рамках которой часть его персонала, а также соучредители Ноам Шазир (Noam Shazeer) и Даниэль Де Фрейтас (Daniel De Freitas) переходят в штат поискового гиганта. Также согласно условиям сделки Google выплатит стартапу лицензионный сбор в размере $2 млрд, что позволит рассчитаться с ранними инвесторами, сообщили люди, знакомые с этим вопросом. По словам источника WSJ, компании обсуждали возможность прямого приобретения, но пришли к выводу, что в этом случае без расследования регуляторов вряд ли обойдётся.

Источник изображения: Diana Polekhina / Unsplash

Новый тип сделки, который фактически является приобретением, хотя формально к таковым не относится, позволяет обойти типичный процесс регулирования в то время, когда регулирующие органы ужесточают контроль деятельности крупных технологических компаний по расширению влияния на рынке генеративного ИИ.

Аналогичную сделку заключил в июне стартап Adept AI с компанией Amazon, взявшей на себя обязательство нанять большую часть сотрудников стартапа и заплатить около $330 млн за лицензирование технологии, сообщили информированные источники WSJ. Этого было достаточно, чтобы вместе с оставшимися у Adept AI средствами расплатиться с инвесторами. Хотя сам стартап, который в прошлом году оценивался в $1 млрд, рассчитывал на более блестящее будущее.

Adept привлёк чуть более $400 млн инвестиций, но затраты на создание его технологии превзошли ожидания ее основателей, сообщил информатор WSJ. Этой весной стартап обратился к ряду компаний, включая Microsoft и Salesforce, а в итоге заключил сделку с Amazon. Сейчас в Adept осталось около 25 сотрудников, и теперь стартап будет заниматься использованием и продажей существующих технологий без разработки новых.

Аналогичную сделку провернула в марте Microsoft, приняв на работу почти всех сотрудников разработчика ИИ Inflection, чтобы открыть новое подразделение потребительского ИИ, и заплатив около $650 млн за лицензирование технологий. Впрочем, эта сделка уже заинтересовала британского регулятора.

Источник изображения: Sebastian Herrmann / Unsplash

Инвесторы прогнозируют дальнейшие сделки по поглощению ИИ-стартапов, как реальные, так и фиктивные, поскольку сроки окупаемости ИИ-технологий оказались гораздо больше, чем они рассчитывали, и сейчас приходится думать о выживании. Спасение технологическим гигантом лучше, чем закрытие, но это далеко не нарушение статус-кво технологической отрасли, на которое делали ставку инвесторы, отметила WSJ. Вместо этого технологические гиганты ещё больше укрепили своё влияние на рынке ИИ.

По словам источников WSJ в ИИ-отрасли, усиление мер администрации США по блокированию технологических слияний и поглощений стало одной из причин необычных сделок с Character, Adept и Inflection. Так называемые сделки acqui-hires, когда крупная компания покупает стартап в основном для найма его сотрудников, для Кремниевой долины не новость. Но найм ключевых сотрудников стартапа и получение его технологий в обмен на лицензионный сбор отличаются от этого типа сделки, позволяя компании получить желаемое без необходимости в одобрении регулятором.

Впрочем, по словам источников, Федеральная торговая комиссия США (FTC) изучает как сделку Amazon с Adept, так и сделку Microsoft с Inflection с целью выяснить, не было ли у покупателя умысла избежать с помощью составленного таким образом соглашения одобрения правительства. В Великобритании у регуляторов вызвала вопросы инвестиция Amazon $4 млрд в ИИ-стартап Anthropic.

Supermicro, американский поставщик серверов, СХД и комплексных ИТ-решений, сообщил финансовые результаты за IV квартал и весь 2024 финансовый год, закончившийся 30 июня 2024 года. Акции компании после отчёта упали, поскольку квартальные итоги не оправдали ожиданий аналитиков.

Выручка Supermicro составила $5,31 млрд, превысив результат предыдущего квартала, равный $3,85 млрд, а также показатель аналогичного квартала годом ранее в размере $2,18 млрд. Также был превышен консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, равный $5,30 млрд. Вместе с тем скорректированная прибыль на акцию (Non-GAAP) оказалась гораздо ниже прогноза аналитиков Уолл-стрит — $6,25 против ожидаемых $8,07. Добавим, что годом ранее этот показатель равнялся $3,51 на акцию.

Источник изображений: Supermicro

Supermicro сообщила, что валовая прибыль снизилась до 11,2 % с 15,5 % в предыдущем квартале и 17 % в IV квартале 2023 финансового года. Это означает, что компания получает меньше прибыли от каждого проданного продукта, несмотря на сообщение о том, что «продолжает испытывать рекордный спрос на новые ИИ-инфраструктуры». Чистая прибыль (GAAP) компании за квартал равна $352,7 млн или $5,51 на акцию, что выше показателя прибыли в аналогичном периоде годом ранее в размере $193,5 млн или $3,43 на акцию.

Прогноз Supermicro по выручке в I квартале 2025 финансового года находится в пределах от $6 млрд до $7 млрд, что превышает прогноз Уолл-стрит в размере $5,46 млрд. Компания также ожидает прибыль на акцию в пределах от $5,59 до $8,27 или средний показатель $7,48, в то время как эксперты прогнозируют $7,58 прибыли на акцию.

Что касается итогов за 2024 финансовый год, что выручка Supermicro составила $14,94 млрд, тогда как за 2023 финансовый года она равнялась $7,12 млрд. Чистая прибыль равна $1,21 млрд или $20,09 на разводнённую акцию по сравнению с $640 млн долларов США или $11,43 на разводнённую акцию за 2023 финансовый год. Чистая прибыль (Non-GAAP) за 2024 финансовый год составила $1,34 млрд или $22,09 на разводнённую акцию по сравнению с $673 млн или $11,81 на разводнённую акцию за 2023 финансовый год. Всего в 2025 финансовом году, заканчивающемся 30 июня 2025 года, компания ожидает получить выручку в размере $26,0–30,0 млрд.

Акции Supermicro, вошедшие в S&P 500 в марте этого года и тогда же достигшие пика стоимости (почти $1200), увеличились в цене на 246 % в сравнении с 2023 годом и выросли на 117 % с начала 2024 года. Цена акции компании на момент закрытия торгов во среду опустиласть ниже $500, хотя ещё в начале месяца она превышала $700. Также Supermicro в ходе отчёта сообщила о предстоящем дроблении акции в соотношении 10:1, которое состоится 1 октября.

Американская телекоммуникационная компания Lumen Technologies, в числе прочего обеспечивающая безопасные соединения для ЦОД, получила новые заказы на сумму $5 млрд. По данным Datacenter Dynamics, телеком-провайдер объясняет такой успех в первую очередь ростом популярности ИИ. На фоне этих новостей цена акций Lumen выросла более чем на 90 %. Кроме того, компания объявила об активных переговорах с клиентами, предусматривающих продажи ещё на $7 млрд.

В следующие пять лет оператор намерен более чем удвоить протяжённость своих междугородних сетей. В компании подчёркивают, что связанная с ИИ экономика меняет бизнес-операции, а предприятия осознают необходимость в мощной сетевой инфраструктуре для управления беспрецедентными потоками данных.

Источник изображения: Heri Susilo/unsplash.com

Как заявляют в Lumen, партнёры обращаются к компании, поскольку у неё уже существует подходящая для ИИ инфраструктура и масштабная сеть. Это всего лишь начало, открывающее большие возможности для Lumen. Всё это должно привести к одному из «крупнейших расширений интернета» за всё время его существования.

В прошлом месяце Microsoft заказала у Lumen решение Private Connectivity Fabric (PCF) для своих ЦОД — ВОЛС Lumen и её цифровые сервисы применяются для создания индивидуальных сетевых решений. В то же время и Lumen со своей стороны теснее интегрируется с инфраструктурой Microsoft, перенеся часть нагрузок в облако Azure. Сейчас Lumen преимущественно занята развитием наземной кабельной инфраструктуры в Северной Америке. При этом большинство гиперскейлеров давно вкладывается в собственные кабельные системы, но обычно речь идёт о прокладке подводных интернет-магистралей.

Нидерландская Yandex N. V. (бренд Nebius), бывшая материнская компания «Яндекса», объявила неаудированные финансовые результаты за II квартал, завершившийся 30 июня 2024 года. В пресс-релизе Yandex N. V. сообщается, что основное направление работы компании — это предложение ориентированной на ИИ облачной платформы Nebius AI.

Консолидированная выручка Nebius Group выросла год к году на 430 % до $24,9 млн. При этом убытки по скорректированному показателю EBITDA составили $68,1 млн (-1 % год к году). Чистые убытки за квартал уменьшились на 47 % в годовом исчислении до $39,3 млн, скорректированные убытки сократились на 7 % до $72,7 млн.

Источник изображения: Nebius AI

Во II квартале платформа Nebius AI была основным источником дохода Nebius Group. Облачная выручка Nebius AI выросла почти на 60 % по сравнению с предыдущим кварталом, а ARR (годовой регулярный доход) по состоянию на июль 2024 года превысил $80 млн.

Источник изображения: nebius.group

Сообщается, что рост обусловлен увеличением продаж мощностей GPU на разных рынках, а также расширением и диверсификацией клиентской базы, в том числе благодаря появлению в начале квартала опции самообслуживания, что позволило клиентам получать доступ к ресурсам, минуя традиционные каналы продаж. Средик клиентов Nebius AI, общее количество которых превышает 30, есть Mistral AI, Luma AI (Luma Dream Machine), JetBrains (IntelliJ IDEA) и др.

Источник изображения: nebius.group

В отчётном квартале Nebius AI начала расширять вычислительные ресурсы в ЦОД в Финляндии, благодаря чему, как ожидается, ёмкость объекта после завершения модернизации в I половине 2026 года станет в три раза больше. Также в начале июля 2024 года Nebius AI подписала соглашение об аренде ЦОД в Париже, что позволит расширить общую ёмкость ЦОД примерно на 25 %. Новый ЦОД, как ожидается, будет введён в эксплуатацию к ноябрю 2024 года.

Yandex N.V. будет переименована в Nebius Group N.V. при условии одобрения акционерами на годовом общем собрании 15 августа 2024 года.

Крупные технологические компании не скрывают намерения продолжать активно вкладываться в разработку и эксплуатацию ИИ-систем. Как свидетельствует блог IEEE Communication Society (ComSoc), они готовы идти на это даже с учётом того, что инвесторы уже обеспокоены тем, что гигантские вложения могут окупиться нескоро. Впрочем, признаков того, что бум ИИ-технологий продолжится, всё ещё немало.

В прошлом квартале капитальные затраты Apple, Amazon, Meta✴, Microsoft и Alphabet в общей сложности составили $59 млрд, на 63 % больше год к году и на 161 % больше чем четыре года назад. В значительной части средства ушли на постройку дата-центров и их оснащение новыми системами для ИИ. Из крупнейших компаний не особенно много потратила лишь Apple, и то потому, что компания не строит собственных передовых ИИ-систем и, в отличие от прочих, не является традиционным облачным провайдером.

Источник изображения: New York Times

В начале года Meta✴ заявила, что потратит в 2024 году более $30 млрд на новую технологическую инфраструктуру. В апреле она подняла прогноз трат до $35 млрд, а в минувшую среду — уже до $37 млрд, и это минимум. По словам главы компании Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), компания будет тратить больше уже в следующем году, он заявил, что лучше будет строить «слишком быстро, чем слишком поздно» — IT-гигант не позволит конкурентам обогнать его в гонке ИИ. Цукерберг считает, что ИИ может использоваться для совершенствования всех продуктов компании буквально в любых аспектах.

Новый этап развития генеративных ИИ-систем чрезвычайно дорог, но финансовая отдача от них пока не слишком впечатляет. В последние месяцы некоторые экспертные и инвестиционные компании, включая Goldman Sachs и Sequoia Capital, поставили под вопрос вероятность того, что затраты на ИИ вообще смогут когда-либо окупиться. При этом некоторые считают, что пока непонятно, окажет ли ИИ на общество хотя бы приблизительно то же значение, что и появление интернета и мобильных телефонов.

Единого взгляда на проблему нет. Если одни говорят, что ИИ лишь отнимет рабочие места с помощью дорогих технологий (что не всегда случалось в ходе других научно-технических революций), то другие уверены, что количество рабочих мест только увеличится и новые сотрудники требуются уже сейчас — изменится только характер работы. В частности, в Amazon с оптимизмом смотрят в будущее, покупая новую землю, чипы и оборудование, а также строя новые ЦОД и ожидая рост выручки в следующем десятилетии.

Источник изображения: Axios

Прибыли и выручка крупных компаний продолжат расти, но обеспечат ли большие затраты хорошую окупаемость инвестиций в долгосрочной перспективе? Пока косвенным показателем является отчётность за II квартал 2024 года:

• Alphabet — чистая прибыль $24 млрд, выручка $85 млрд;
• Microsoft — $22 млрд и $65 млрд;
• Meta✴ — $13,5 млрд и $39 млрд;
• Apple — $21 млрд и $86 млрд;
• Amazon — $13,5 млрд и $148 млрд.

Стартап Groq, разрабатывающий ускорители и решения для генеративного ИИ, объявил о завершении раунда финансирования, позволившего привлечь $640 млн инвестиций. В результате его рыночная стоимость выросла до $2,8 млрд. В раунде финансирования, который возглавила BlackRock Private Equity Partners, приняли участие как существующие, так и новые инвесторы, включая Neuberger Berman, Type One Ventures, а также стратегические инвесторы, включая Cisco Investments, KDDI Open Innovation Fund III и Samsung Catalyst Fund.

По словам Джонатана Росса (Jonathan Ross), гендиректора и основателя Groq, полученные инвестиции позволят дополнительно развернуть более 100 тыс. ИИ-ускорителей LPU в GroqCloud, а также пополнить штат квалифицированными кадрами. Предыдущий раунд финансирования Groq прошёл в 2021 году. Его возглавили Tiger Global и D1 Capital. При этом стартап получил $300 млн инвестиций при оценке рыночной стоимости в $1 млрд.

Источник изображения: Groq

Также было объявлено о двух новых назначениях. На должность главного операционного директора компании был принят Стюарт Панн (Stuart Pann), бывший старший исполнительный директор HP и Intel, а Янн Лекун (Yann LeCun), вице-президент и главный научный сотрудник по ИИ в Meta✴, присоединился к Groq в качестве технического консультанта компании, сохранив свою должность в Meta✴.

В марте этого года Groq приобрёл компанию Definitive Intelligence, предлагающую ряд бизнес-ориентированных ИИ-решений, чтобы сформировать новое бизнес-подразделение Groq Systems, которое нацелено на обслуживание организаций, правительственных агентств США и суверенных государств. Заодно Groq заключил партнёрское соглашение с Carahsoft, государственным ИТ-подрядчиком.

Groq также сотрудничает с саудовской Aramco Digital с целью установки LPU в строящихся ЦОД на Ближнем Востоке и создания крупнейшего в мире центра ИИ. А в рамках соглашения с Earth Wind & Power до конца 2024 года будет развёрнуто 21 600 LPU с возможностью увеличения до 129 600 LPU в 2025 году.

Китайский оператор ЦОД GDS Holdings Ltd. намерен привлечь $1 млрд инвестиций для своего подразделения, занимающегося дата-центрами за пределами КНР, преимущественно в Юго-Восточной Азии. По данным Bloomberg, решение было принято на фоне удачного привлечения компанией средств всего несколько месяцев назад. Как сообщают источники, GDS работает с аналитиками, чтобы оценить интерес мировых инвесторов к вложениям в базирующуюся в Сингапуре GDS International.

GDS, акции которой торгуются в Гонконге и Нью-Йорке, в случае успешного получения инвестиций всё равно оставит за собой значительный пакет акций. В этом году GDS уже привлекла несколько сот миллионов долларов для своих операций за пределами Китая, продав долю в GDS International группе инвестиционных компаний Boyu Capital, Hillhouse Investment и Princeville Capital. В ходе раунда серии А компания привлекла $672 млн вместо ожидавшихся $587 млн, в результате чего инвесторы получили 47,3 % акций GDS International.

Источник изображения: Scott Graham/unsplash.com

GDS International со штаб-квартирой в Сингапуре основали в 2022 году. Сегодня она располагает ЦОД суммарной ёмкостью 330 МВт — часть из них уже функционируют, а часть ещё строится. Ещё 330 МВт будет построено в Сингапуре, Гонконге, Джохоре (Малайзия), Батаме (Индонезия) и других регионах.

По данным отчёта GDS за I квартал, её чистый убыток составил ¥345 млн ($47,7 млн). На деле показатели улучшились, поскольку годом ранее в тот же период убыток составил ¥475 млн. Чистая выручка выросла на 9,1 % в сравнении с тем же кварталом 2023 года до ¥2,6 млрд. В этом году акции GDS выросли в цене почти на 20 % в Гонконге, что привело к росту рыночной стоимости до HK$16,8 млрд ($2,2 млрд).