Wa’ed Ventures, венчурное подразделение саудовского нефтегазового и химического гиганта Aramco, по сообщению Datacenter Dynamics, инвестировало $15 млн в южнокорейский стартап Rebellions, занимающийся разработкой ИИ-чипов для машинного зрения, чат-ботов и больших языковых моделей (LLM).

Компания Rebellions основана в 2020 году. Она создаёт специализированные решения для инференса, которые обеспечивают энергоэффективность и высокую производительность при небольших задержках. В 2023-м Rebellions освоила массовое производство чипов ATOM, способных, как утверждается, конкурировать с NVIDIA A100 в некоторых задачах. Изделия ATOM предназначены для обработки LLM в дата-центрах.

Источник изображения: Rebellions

В январе нынешнего года Rebellions осуществила раунд финансирования Series B, в ходе которого на развитие было привлечено $124 млн. Инвестиционную программу возглавил оператор KT при участии kt cloud, Shinhan Venture Investment, KDB (Корейский банк развития), Noh& Partners, KB Securities, KB Investment, SV Investment, Mirae Asset Venture Investment, IMM Investment, KT Investment, Seoul Techno Holdings, SDB Investment и ряда других инвесторов.

А в июне 2024-го стартап Rebellions объявил о слиянии с разработчиком ИИ-чипов Sapeon Korea, который был выделен из SK Telecom в 2016 году. Rebellions также сотрудничает с Samsung Electronics в рамках проекта по созданию ускорителя для генеративного ИИ.

Сообщается, что Wa’ed Ventures присоединилась к раунду финансирования Series B. Соучредитель и генеральный директор Rebellions Сонхён Пак (Sunghyun Park) отметил, что инвестиции будут направлены на создание высокопроизводительных и энергоэффективных ЦОД для задач ИИ в Королевстве Саудовская Аравия. Таким образом, Rebellions стала первым корейским стартапом, получившим стратегическое финансирование от Aramco Wa'ed Ventures. В общей сложности на текущий момент компания привлекла более $215 млн финансирования.

Провайдер облачных и периферийных сервисов Gcore, по сообщению Datacenter Dynamics, осуществил раунд финансирования Series A, в ходе которого на развитие получено $60 млн. Инвестиционную программу возглавил разработчик и издатель игр Wargaming при участии Constructor Capital и Han River Partners.

Gcore была основана в Люксембурге в 2014 году. Компания управляет инфраструктурой, которая позволяет клиентам развёртывать свои рабочие нагрузки ИИ (обучение и инференс) на периферии. Штаб-квартира Gcore находится в Люксембурге, а представительства располагаются в Вильнюсе, Кракове, Белграде, Никосии, Тбилиси, Ташкенте, Маниле, Сеуле и Токио.

На сегодняшний день инфраструктура Gcore объединяет примерно 180 edge-точек на шести континентах и более 25 облачных локаций, а общая пропускная способность сети достигает 200 Тбит/с. В качестве технологических партнёров выступают Intel, Dell, Lenovo, Wallarm, Equinix, Graphcore, Digital-Realty, Wasabi, HP, AMD, Arista и Kentik.

Источник изображения: Gcore

Gcore заявляет, что применяет в составе своей сети новейшее оборудование на процессорах AMD и Intel последнего поколения. Реализованы надёжные средства защиты от несанкционированного доступа и кражи данных. Упомянуты система обнаружения вторжений (IDS), инструменты резервного копирования и восстановления, двухфакторная аутентификация, шифрование AES-128/256, сертифицированные операционные системы.

Полученные в рамках раунда Series A средства будут направлены на дальнейшее расширение платформы Gcore, включая приобретение новых ИИ-серверов на базе ускорителей NVIDIA. Это первое внешнее привлечение капитала с момента основания компании. «Растущий спрос на инфраструктуру ИИ со стороны предприятий малого и среднего бизнеса подчёркивает важность этого финансирования. Мы очень рады поддержке таких инвесторов, как Wargaming, Constructor Capital и Han River Partners», — говорит Андре Райтенбах (Andre Reitenbach), генеральный директор Gcore.

IBM сообщила финансовые результаты II квартала 2024 года, завершившегося 30 июня. Выручка компании за этот период выросла на 1,9 % до $15,77 млрд с $15,48 млрд во втором квартале 2023 года, превзойдя консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $15,62 млрд. Чистая прибыль (GAAP) составила $1,83 млрд или $1,96 на акцию, что выше показателя в $1,58 млрд или $1,72 на акцию годом ранее. Скорректированная чистая прибыль (Non-GAAP) в размере $2,43 на акцию значительно превышает консенсус-прогноз аналитиков в $2,20.

IBM заявила, что ИИ сыграл центральную роль в общем росте выручки. Гендиректор Арвинд Кришна (Arvind Krishna) отметил, что портфель заказов компании на ИИ превысил $2 млрд, чему способствовал запуск год назад её платформы разработки watsonx.

Источник изображений: IBM

Основные бизнес-подразделения IBM продемонстрировали хорошие результаты несмотря на геополитическую неопределённость в ряде регионов мира. Компания сообщила о росте выручки подразделения по разработке ПО год к году на 7,1 % до $6,74 млрд, что превышает консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных StreetAccount, в размере $6,49 млрд. В этом квартале Red Hat показала рост на 7 %, что относительно мало для приобретённого компанией программного бизнеса, который когда-то стабильно рос более чем на 20 % в квартал. Однако Кришна заявил, что заказы для Red Hat выросли в этом квартале, что является многообещающим знаком для второго полугодия. В свою очередь, финансовый директор Джим Кавано (Jim Kavanaugh) сообщил инвесторам, что бизнес IBM Red Hat «всё ещё растёт хорошо» с ростом заказов год к году на 20 %, а заказы OpenShift растут вдвое быстрее.

Рост выручки подразделения по автоматизации составил 15 %, выручка подразделения по обработке данных и ИИ упала на 3 %. Консалтинговое подразделение IBM принесло выручку в размере $5,18 млрд, что на 0,9 % меньше год к году и немного ниже прогноза Уолл-стрит в размере $5,23 млрд. Кришна объяснил слабый рост «такими факторами, как процентные ставки и инфляция, влияющие на время принятия решений и дискреционные расходы» — проблемами, которые присутствовали весь год. В свою очередь, инфраструктурное подразделение получило $3,65 млрд выручки, что на 0,7 % больше показателя аналогичного периода 2023 года и выше консенсус-прогноза Уолл-стрит в размере $3,51 млрд.

Финансовый директор IBM Джим Кавано отметил хорошие продажи мейнфреймов z16 текущего поколения, вышедших в 2022 году. «Мы уже более двух лет в цикле z16, и показатели выручки продолжают превосходить предыдущие циклы», — цитирует ресурс DatacenterDynamics заявление Кавано. «IBM Z остаётся устойчивой платформой для критически важных рабочих нагрузок, стимулируя как аппаратное обеспечение, так и связанное с ним ПО, системы хранения и внедрения услуг», — добавил он.

Доход компании от распределённой инфраструктуры вырос на 3 %. «Рост был обусловлен спросом на рабочие нагрузки с интенсивным использованием данных на Power10 во главе с SAP HANA. Системы хранения снова продемонстрировали рост в этом квартале, включая рост высокопроизводительных систем хранения, связанных с циклом z16, и решений, разработанных для защиты, управления и доступа к данным для масштабирования генеративного ИИ», — сказал Кавано.

IBM также сообщила, что по-прежнему ожидает рост выручки в 2024 году в пределах 4–6 %, в то время как свободный денежный поток должен превысить отметку в $12 млрд. Как сообщается, акции IBM выросли с начала года на 14 %, что соответствует росту индекса S&P 500.

Из значимых событий в прошедшем квартале следует отметить заключение соглашения IBM по покупке HashiCorp, разработчика открытых инструментов для управления облачной инфраструктурой, за $6,4 млрд. Хотя Федеральная комиссия по торговле США (FTC) начала антимонопольную проверку сделки, что может затянуть её завершение, Кришна заявил аналитикам, что сделка будет закрыта во второй половине года. Также было объявлено о партнёрстве IBM с Palo Alto Networks Inc., которая приобретёт ресурсы QRadar Software as a Service (SaaS) и станет предпочтительным партнёром IBM в области кибербезопасности в сетевых, облачных и защитных операциях.

Компания SK hynix отрапортовала о работе во II четверти 2024 года. Выручка южнокорейского производителя чипов памяти составила ₩16,42 трлн (корейских вон), или приблизительно $11,86 млрд. Это является абсолютным рекордом. Для сравнения: годом ранее показатель равнялся ₩7,31 трлн, или $5,29 млрд. Таким образом, рост в годовом исчислении оказался на уровне 125 %.

SK hynix связывает резкое увеличение денежных поступлений с двумя факторами. Это, в частности, общее повышение цен на память DRAM и NAND. Кроме того, наблюдается растущий спрос на высокоскоростные изделия HBM на фоне бума ИИ и стремительного развития генеративных сервисов.

Источник изображения: SK hynix

Операционная прибыль SK hynix во II квартале 2024 года составила ₩5,47 трлн ($3,96 млрд), что является самым высоким показателем с III квартала 2018 года. Чистая прибыль зафиксирована на отметке ₩4,12 трлн ($2,97 млрд), тогда как годом ранее компания понесла чистые убытки в размере ₩2,99 трлн.

Продажи чипов HBM подскочили более чем на 80 % по сравнению с I четвертью 2024 года и более чем на 250 % по сравнению со II кварталом 2023-го. Вместе с тем продажи SSD корпорактивного класса в квартальном исчислении поднялись примерно на 50 %. Компания отмечает, что средняя цена реализации продуктов NAND продолжает увеличиваться с IV квартала 2023 года.

SK hynix планирует укреплять позиции на рынке HBM. В частности, готовится массовое производство 12-слойных изделий HBM3E, образцы которых компания предоставила клиентам в III квартале прошлого года. Кроме того, во II половине 2024-го SK hynix планирует выпустить чипы DDR5 DRAM ёмкостью 32 Гбит для серверов и модули MCR DIMM для НРС-систем.

Холдинг Alphabet, материнская структура Google, опубликовал итоги работы во II квартале 2024 года, который завершился 30 июня. Результаты работы Alphabet превысили прогнозы аналитиков. Выручка холдинга составила $84,74 млрд, что на 14 % больше результата годичной давности, превысив при этом консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, равный $84,19 млрд.

Чистая прибыль Alphabet за II квартал равна $23,6 млрд, что больше на $5,2 млрд показателя за аналогичный период 2023 года, равного $18,4 млрд. Прибыль на разводнённую акцию достигла $1,89, превысив прошлогодний результат в $1,44 на акцию и средний прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $1,84 на акцию.

Источник изображения: Google Cloud

Как сообщается, в минувшем квартале выручка облачного подразделения Google Cloud впервые преодолела отметку $10 млрд, составив $10,35 млрд, что больше год к году на $2,32 млрд или 29 %. Также операционная прибыль Google Cloud впервые превысила за квартал рубеж в $1 млрд, составив $1,17 млрд, тогда как годом ранее этот показатель был равен $395 млн.

Гендиректор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) и финансовый директор Рут Порат (Ruth Porat) отметили, что ИИ-инфраструктура Google и решения генеративного ИИ для облачных клиентов уже принесли холдингу «миллиарды» и используются более чем 2 млн разработчиков. По словам Рут, капитальные затраты Alphabet за II квартал в целом составили $13 млрд, при этом большая часть средств была инвестирована в технологическую инфраструктуру — в основном в серверы для ЦОД.

Источник изображения: Google Cloud

Отвечая на вопрос аналитиков и инвесторов об оправданности столь больших инвестиций в инфраструктуру для ИИ, Пичаи ответил, что риск недостаточного инвестирования здесь значительно выше, чем риск чрезмерного инвестирования: «Даже в сценариях, когда окажется, что мы переинвестируем, нам ясно — это инфраструктура, которая нам очень полезна», — заверил аудиторию гендиректор Alphabet.

В минувшем квартале Google представила шестое поколение ИИ-ускорителя Trillium, который, по словам Пичаи, «обеспечивает почти пятикратное увеличение пиковой производительности на чип, при этом он на 67 % энергоэффективнее TPU v5e». Пичаи также отметил, что ускорители NVIDIA Blackwell появятся в Google Cloud в начале 2025 года.

Также в отчётном периоде Google заключила партнёрское соглашение с Oracle с целью совместного использования решения Google Cloud Cross-Cloud Interconnect, которое упростит клиентам запуск рабочих нагрузок общего назначения как в облаке Oracle, так и в облаке Google без платы за перенос из одного облака в другое. В сентябре компании планируют запустить проект Oracle Database@Google Cloud, в рамках которого Google разместит СУБД-инфраструкту в своих ЦОД.

Занимающаяся управлением инвестициями компания Blackstone намерена вложить в развитие сети дата-центров $70 млрд. По данным Datacenter Dynamics, согласно последнему финансовому отчёту компании, объём её портфолио ЦОД, включая строящиеся объекты, уже достиг $55 млрд.

Глава Blackstone Стивен Шварцман (Stephen Schwarzman) сравнил последствия появления ИИ с эффектом от внедрения электрических лампочек. По его словам, хотя на разработку «коммерчески жизнеспособных» лампочек в своё время ушли годы, развитие электросетей в последующие десятилетия сопоставимо со строительством сети дата-центров для ИИ в наше время.

По прогнозам Шварцмана, в следующие пять лет в США инвестируют порядка $1 трлн в возведение и обслуживание новых ЦОД, ещё столько же будет потрачено за пределами страны. При этом потребность этих ЦОД в электричестве станет основным фактором 40-% роста спроса на электроэнергию в США в следующие десять лет. По этим причинам у компании откроются беспрецедентные возможности для инвестиций, так что Blackstone позиционирует себя как крупнейшего инвестора в ИИ-инфраструктуру.

Источник изображения: Josue Isai Ramos Figueroa/unsplash.com

QTS — крупнейший бизнес в области ЦОД в портфеле Blackstone — нарастил мощности в семь раз после того, как Blackstone купила его в 2021 году за $10 млрд. Также в прошлом году Blackstone объявила, что совместно с QTS потратит ещё $8 млрд на ИИ ЦОД. Компания также инвестировала в ЦОД Vnet, Lumina CloudInfra, Copeland, Park Place Technologies и Winthrop Technologies, а также совместные бизнесы аналогичного профиля с COPT, Digital Realty и другими игроками.

Как заявил Шварцман, компания предоставит акционерный и заёмный капитал и другим бизнесам, связанным с ИИ-проектами. В частности, во II квартале Blackstone обязалась предоставить CoreWeave $4,5 млрд заёмных средств из необходимых $7,5 млрд, а теперь основное внимание уделяется удовлетворению потребностей сектора ЦОД в энергоснабжении.

В Blackstone подчёркивают, что благодаря масштабным возможностям в сфере инфраструктуры, недвижимости, частного кредитования и источников возобновляемой энергии компания находится в чрезвычайно выгодном положении для того, чтобы стать для других бизнесов предпочтительным партнёром в области ЦОД.

Затраты OpenAI на обучение ИИ-моделей и задачи инференса в 2024 году, по сообщению The Information, могут составить до $7 млрд. При этом компания может зафиксировать денежные потери в размере $5 млрд, что вынудит её искать новые возможности для привлечения инвестиций.

Как рассказали осведомлённые лица, OpenAI использует мощности, эквивалентные приблизительно 350 тыс. серверов с ускорителями NVIDIA A100. Из них около 290 тыс. обеспечивают работу ChatGPT. Утверждается, что оборудование работает практически на полную мощность.

В рамках обучения ИИ-моделей и инференса OpenAI получает значительные скидки от облачной платформы Microsoft Azure. В частности, Microsoft взимает с OpenAI около $1,3/час за ускоритель A100, что намного ниже обычных ставок. Тем не менее, только на обучение ChatGPT и других моделей OpenAI может потратить в 2024 году около $3 млрд.

Источник изображения: pixabay.com

На сегодняшний день в OpenAI работают примерно 1500 сотрудников, и компания продолжает расширять штат. Затраты на заработную плату и содержание работников в 2024-м могут достичь $1,5 млрд. Компания получает около $2 млрд в год от ChatGPT и может получить ещё примерно $1 млрд от взимания платы за доступ к своим большим языковым моделям (LLM). Общая выручка OpenAI, согласно недавним результатам, лежит на уровне $280 млн в месяц. В 2024 году, по оценкам, суммарные поступления компании окажутся в диапазоне от $3,5 млрд до $4,5 млрд.

Таким образом, с учётом ожидаемых затрат в размере $7 млрд на обучение ИИ и инференс, а также расходов в $1,5 млрд на персонал OpenAI может потерять до $5 млрд. Это намного превышает прогнозируемые расходы конкурентов, таких как Anthropic (поддерживается Amazon), которая ожидает, что в 2024 году потратит $2,7 млрд. Не исключено, что OpenAI попытается провести очередной раунд финансирования. Компания уже завершила семь инвестиционных раундов, собрав в общей сложности более $11 млрд.

Компания Arrcus, разработчик программных решений для гиперскейлеров, объявила о проведении раунда финансирования на сумму $30 млн, в котором приняла участие NVIDIA. В число других инвесторов вошли Prosperity7 Ventures, Lightspeed, Hitachi Ventures, Liberty Global, Clear Ventures и General Catalyst.

Arrcus была основана в 2016 году. Ранее Arrcus привлекла на развитие $138 млн от различных инвесторов. В число партнёров компании входят Amazon Web Services (AWS), Equinix, Edgecore networks, CoreSite и др. Компания специализируется на передовых сетевых технологиях: в числе её продуктов — платформа Leaf-Spine Fabric и решение ACE-AI на основе ArcOS для обслуживания распределенных рабочих нагрузок ИИ.

Источник изображения: Arrcus

Сетевая платформа ACE (Arrcus Connected Edge), использующая NVIDIA BlueField DPU, позволяет эффективно разгружать, ускорять и изолировать ресурсоемкие приложения, такие как системы обеспечения безопасности или средства управления трафиком. По сути, Arrcus оптимизирует использование распределённой вычислительной инфраструктуры, охватывающей дата-центры, периферийные узлы и гибридные/мультиоблачные среды.

Отмечается, что решения Arrcus в сочетании с ИИ-инфраструктурой на базе компонентов NVIDIA позволят обеспечить максимальную эффективность для заказчиков. Кроме того, сотрудничество компаний поможет расширить архитектуру традиционных ЦОД до распределённых конфигураций, основанных на модульной платформе NVIDIA MGX, специально разработанной для построения ИИ-систем на базе CPU, GPU и DPU.

Муниципалитету Бирмингема, крупнейшему в Европе, грозит счёт на £12 млн ($15,58 млн) за ручной аудит финансовых операций, обслуживаемых ERP-системой Oracle с апреля 2022 года. The Register напоминает, что сотрудничество Бирмингема с IT-гигантом уже привело к банкротству городских властей, а суммарные затраты давно превысили ожидаемый экономический эффект от внедрения ERP.

В своё время было принято решение о замене ПО компании SAP на систему Oracle Fusion — этим контрактом Oracle не преминула похвастаться перед инвесторами, но, как теперь понятно, это было сделано преждевременно. Проблемы с внедрением ПО привели, в частности, к тому, что городской совет остался без аудита счетов, а само внедрение подорожало с £20 млн до £131 млн — в сентябре прошлого года Городской совет Бирмингема фактически оказался банкротом. Более того, пришлось потратиться на экспертную поддержку в «ручном режиме».

Источник изображения: Vasilis Caravitis / Unsplash

Данные внешних аудиторов свидетельствуют, что совет не получит полностью рабочую систему аудита как минимум до апреля 2025 года, а вся необходимая функциональность станет доступна не раньше сентября 2025 года. Впрочем, эксперты Grant Thornton ожидают, что новая бухгалтерская система «из коробки» будет готова не раньше марта 2026 года. Отсутствие нормальной системы учёта финансов привело к тому, что полный аудит будет долгим и дорогим из-за больших объёмов работы, причём нет гарантии, что внешние проверяющие смогут свести бухгалтерский баланс.

Проблем с «кастомизированной» ERP-системой выявлено немало, но самыми больными вопросами оказались темы управления денежными средствами, банковской сверки и работа с дебиторской задолженностью. Кроме того, пришлось докупить ПО Civica для банковских сервисов. По мнению аудиторов, власти немало поработали над улучшением действующей системы Oracle, но проблем остаются, а главный финансовый реестр не будет готов раньше апреля 2026 года. Это создаёт трудности в работе как городскому совету, так и аудиторам.

Стартап DreamBig Semiconductor получил $75 млн инвестиций. Всего, по данным Silicon Angle, за время своего существования компания привлекла $93 млн. Основанный в 2019 году стартап является создателем MARS Platform — открытой чиплетной платформы для создания решений с передовой 3D-упаковкой. Она, по словам компании, позволит создать новое поколение ИИ-чипов.

Последний раунд финансирования возглавляли Samsung Catalyst Fund и Sutardja Family, участие приняли новые инвесторы в лице Hanwha, Event Horizon и Raptor. Средства дали и партнёры, уже поддержавшие проект — UMC Capital, BRV, Ignite Innovation Fund и Grandfull Fund. В компании объявили, что полученные средства потратят на ускорение развития стандарта чиплетов и коммерциализацию, а также на платформу разработки Chiplet Hub.

Источник изображения: DreamBig

Ожидается, что MARS позволит клиентам сконцентрировать усилия на достижении нужных именно им характеристик чипов, а открытость платформы позволит сэкономить средства. По словам DreamBig, стандарт чиплетов MARS позволит решит проблему масштабирования вычислений и интерконнекта. Заказчики смогут использоваться базовые чиплеты для добавления той или иной функциональности к своему чипу. Заявляется, что MARS, впервые сможет обеспечить прямой доступ к SRAM и DRAM в дополнение к HBM. Для объединения кристаллов будут использоваться UCIe и BoW (Bunch of Wires), а для общения — протоколы AMBA. Платформа подходит для конструирования вычислительных чипов, ИИ-ускорителей или сетевых решений (DPU).

DreamBig стала последней в серии стартапов, занятых разработкой ИИ-чипов, сумевших привлечь миллионы долларов инвестиций в этом году. Так, Etched.ai сообщил о привлечении $120 млн для того, чтобы помериться силами с NVIDIA. DEEPX привлёк $80,5 млн, SiMA Technologies получила $70 млн, а Hailo выделили $120 млн.