Спрос на CPU-мощности в ключевых китайских облаках Alibaba Cloud и Tencent Cloud выровнялся и теперь клиентов больше интересуют ИИ-ускорители, сообщает The Register. Рост спроса на предложения, связанные с ИИ, зарегистрировала и Lenovo.

На прошлой неделе Alibaba и Tencent опубликовали квартальную отчётность, выручка Alibaba Cloud выросла год к году на 6 % до $3,7 млрд. Tencent не раскрывает показатели гиперскейл-сегмента, но отмечает рост спроса на облачные сервисы, благодаря чему квартальные показатели подразделения Business Services выросли год к году на «десятки процентов».

Представитель Tencent объявил инвесторам, что бизнес по аренде ИИ-ускорителей переживает настоящий бум. Впрочем, абсолютные показатели достаточно скромные в сравнении с американским рынком, поскольку у КНР меньше хорошо финансируемых ИИ-стартапов. По некоторым данным, местные стартапы часто располагают $1–$2 млрд, тогда как в США объём инвестиций может достигать и $10–$90 млрд. Tencent в любом случае не теряет клиентов даже на фоне замещения CPU на GPU.

В Alibaba сообщают, что спрос на ИИ-продукты и связанные технологии очень большой, причём он всё ещё далёк от удовлетворения. Для Alibaba Cloud во II половине 2024 года прогнозируется двузначный рост в процентах и большая часть выручки придётся на ИИ-продукты. При этом в Alibaba констатируют, что спрос на традиционные вычисления в облаке на базе классических процессоров ограничен, большая часть роста связана именно с ИИ-продуктами на основе ускорителей.

Источник изображения: Growtika/unsplash.com

В Lenovo тоже сообщили, что в подразделении Infrastructure Solutions Group (ISG) зарегистрирован рекордный рост выручки до $3,2 млрд — это на 65 % выше год к году, частично благодаря спросу на ИИ-решения, причём и на базе обычных серверов, и на базе систем с ИИ-ускорителями. Инвесторам объявили, что оживлённые вложения в ИИ-инфраструктуру и улучшение поставок ускорителей помогут компании вырасти.

Пока же ISG отчиталась о квартальных убытках в объёме $37 млн. Впрочем, это лучше, чем $60,4 млн убытков в аналогичном квартале прошлого года и $97 млн в прошлом квартале. В ходе отчёта экспертов заинтересовало, почему рост выручки на 65 % не привёл к прибыльности соответствующего бизнеса. В самой компании обещают дальнейшую оптимизацию бизнеса в соответствии с требованиями эры гибридных и ИИ-вычислений. Другими словами, не исключены увольнения и/или сокращение продуктовых линеек.

Облачное подразделение Huawei Technologies рассматривает Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) как потенциально огромный рынок для своих ИИ-решений. Как сообщает SCMP, облачные сервисы компании в регионе за последние четыре года выросли в 20 раз несмотря на американские санкции.

По словам представителя Huawei Cloud Жаклин Ши (Jacqueline Shi), следующим шагом компании в регионе станет предоставление всеобъемлющих ИИ-решений. В их числе облачный сервис Ascend Cloud, платформа для ИИ-разработки ModelArts и разработанная самой Huawei большая языковая модель (LLM) Pangu. Компания уже сотрудничает со службой прогнозов погоды в Таиланде над внедрением Pangu, также работая с другими отраслями, например — финансовой.

Источник изображения: Jovan Vasiljević/unsplash.com

План экспансии в АТР демонстрирует намерения компании диверсифицировать денежные поступления и привлечь больше зарубежных клиентов на фоне роста интереса к генеративным ИИ-решениям во многих отраслях. По словам Ши, регион является для компании одним из крупнейших рынков облачных вычислений, именно здесь Huawei в первую очередь запускала некоторые облачные продукты, вроде DBaaS — до того, как предложить их по всему миру.

В мае 2024 года Huawei запустила первый в Египте публичный облачный сервис в Каире, одновременно запустив LLM для арабского языка. В сентябре прошлого года Huawei запустила ЦОД в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для обеспечения страны и других государств Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии публичными облачными сервисами.

По данным Canalys, сегодня компания считается вторым по величине провайдером облачных сервисов в материковом Китае, отставая только от облачного подразделения Alibaba Group. Согласно отчётам Huawei, облачные вычисления стали одним из сильнейших векторов роста компании в 2023 году, выручка год к году выросла на 21,9 % до ¥55,29 млрд ($7,6 млрд).

Облачная ИИ-платформа Ascend строится на разработанных самой компанией процессорах и фреймфорках, это позволяет преодолевать американские санкции, ограничивающие доступ КНР к полупроводникам и технологиям американского происхождения. В материковом Китае чипы семейства Huawei Ascend теперь служат альтернативой ускорителям NVIDIA, поставки которых в Китай ограничены.

Это не единственные инициативы Huawei, связанные с облачными решениями. Недавно компания представила сетевой монитор, способный быстро найти даже отдельный неисправный чип в целом дата-центре, а на днях появилась информация о том, что Huawei готовит к выпуску ИИ-ускоритель Ascend 910C способный конкурировать с NVIDIA H100.

Huawei Technologies вскоре представит новый ИИ-ускоритель Ascend 910C, сопоставимый по производительности с NVIDIA H100, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По их словам, китайские интернет-компании и операторы в последние недели тестировали этот чип и в настоящее время ByteDance (материнская компания TikTok), поисковик Baidu и государственный оператор связи China Mobile ведут переговоры по поводу его поставок.

Судя по озвученным цифрам, заказы могут превысить 70 тыс. шт. на общую сумму около $2 млрд. Huawei намерена начать поставки уже в октябре, сообщили источники, но компания не стала комментировать эти сообщения. Huawei была включена в «чёрный» список Entity List Министерства торговли США в 2019 году, что лишило её возможности производить закупки передовых чипов и оборудования для их выпуска, а также размещать заказы на производство микросхем за пределами Поднебесной.

Однако благодаря многомиллиардной государственной поддержке компания стала национальным лидером во многих областях, включая ИИ, и ключевой частью усилий Пекина по «удалению» американских технологий, отметила WSJ. При этом Китай наращивает поддержку отечественного производства полупроводников и в мае выделил $48 млрд в рамках третьего транша национального инвестиционного фонда для этой отрасли.

Источник изображения: huaweicentral.com

Из-за санкций США китайским клиентам NVIDIA приходится довольствоваться ИИ-ускорителем H20, разработанным специально для Китая с учётом экспортных ограничений Министерства торговли США, в то время как американские клиенты NVIDIA, такие, как OpenAI, Amazon и Google, вскоре получат доступ к гораздо более производительным чипам, включая GB200. NVIDIA также готовит для Китая чип B20, хотя есть опасения, что и он может попасть под новые ограничения США.

По оценкам аналитиков SemiAnalysis, 910C может быть даже лучше, чем B20, и если Huawei сможет наладить выпуск нового чипа, а NVIDIA по-прежнему не сможет продавать китайским клиентам передовые ускорители, то у последней все шансы быстро потерять долю рынка в стране. Согласно подсчётам SemiAnalysis, в 2025 году Huawei может произвести 1,3–1,4 млн ускорителей 910C, если не столкнётся с дополнительными ограничениями США. Аналитики ожидают, что NVIDIA продаст более 1 млн H20 в Китае в этом году на сумму около $12 млрд, т.е. в штучном выражении примерно вдове больше, чем Huawei 910B.

По словам источников, в последние недели Huawei начала накапливать запасы HBM-чипов, используемых в ИИ-ускорителях, в связи с опасениями ввода США новых экспортных ограничений. На прошедшей в июне конференции, посвящённой полупроводниковой промышленности, представитель руководства Huawei сообщил, что почти половина больших языковых моделей (LLM), созданных в Китае, была обучена с помощью ускорителей компании. Он также отметил, что в этих задачах 910B превосходит по производительности NVIDIA A100.

Китайские власти объявили местным провайдерам цифровой инфраструктуры о необходимости снизить выбросы углекислого газа. Кроме того, сообщает The Register, предлагается рассмотреть отказ от использования мелких объектов в рамках «комплексного зелёного перехода».

В планах, подготовленных Госсоветом КНР, предполагается, что к 2030 году Китай достигнет «заметных результатов» в процессе «зелёного перехода» во всех сферах социального и экономического развития. К 2035 году «зелёная, низкоуглеродная и циклическая экономическая система развития» должна быть в основном сформирована. Новая политика предусматривает использование цифровых технологий для достижения поставленных целей, поэтому всем отраслям предлагается использовать облачные сервисы и анализировать свои показатели в контексте энергоэффективности операций.

Источник изображения: Luke Stackpoole/unsplash.com

Власти на местах должны будут продвигать строительство «зелёной» и низкоуглеродной цифровой инфраструктуры, способствовать внедрению энергосберегающих технологий и экомодернизации уже существующих предприятий, параллельно избавляясь от маленьких, старых и разрозненных объектов. Сообщается, что Китай уже переносит 5 млн серверных стоек из старых ЦОД в новые кампусы, питающиеся от источников возобновляемой энергии. Другими словами, Пекин хочет от операторов дата-центров оптимизации использования электроэнергии.

В Китае также хотят, чтобы на национальные системы занимались мониторингом экологических загрязнений и опасных природных явлений, а также выпускали «активные предупреждения» для принятия оптимальных решений. Также предлагается создать настоящую «трёхмерную» модель Китая (фактически цифрового двойника) и расширять возможности «обработки пространственно-временной информации».

К 2030 году около 25 % энергопоставок в стране должно осуществляться из источников энергии, работающих на «неископаемом» топливе — с помощью ветряных, солнечных и атомных электростанций, а также ГЭС. Кроме того, энергию рекомендуется добывать из «новых источников» вроде водорода, биомассы, геотермальных источников и с помощью энергии моря. Немалая роль отводится и ГАЭС.

Источник изображения: Ottr Dan / Unsplash

В докладе Global Electricity Review 2024 агентства Ember Climate эксперты указали, что в 2023 году вклад Китая в источники новой энергии составил более 50 % от общемировой ёмкости. Ожидалось, что эта доля будет ещё выше, но прошлый год оказался в КНР менее солнечным, чем прогнозировалось, а генерация ГЭС несколько уменьшилась. Впрочем, прибавка в выработке угольных станций в 2023 году оказалась больше (319 ТВт∙ч), чем у солнечных и ветряных (280 ТВт∙ч).

В докладе госсовета признаётся, что баланс энергетической структуры по-прежнему смещён в сторону угля и ископаемое топливо всё ещё пользуется в стране большим спросом. Для достижения «зелёных» целей Китай будет финансировать производство экобезопасных продуктов, особенно электромобилей. Предполагается и продвижение электротранспорта и прочей техники в сельской местности, где «зелёная» идея ещё не получила всеобщего признания. Предусмотрены и иные финансовые инструменты для дальнейшего продвижения «зелёной» повестки.

Китайские техногиганты, включая игроков вроде Huawei и Baidu, а также стартапы активно запасают HBM-чипы Samsung Electronics. По данным агентства Reuters, это делается в ожидании новых ограничений со стороны США на поставки в КНР чипов, использующих американские технологии.

Как сообщают источники издания, компании наращивают закупки соответствующих чипов ещё с начала 2024 года, на долю китайских покупателей придётся порядка 30 % выручки Samsung от продаж HBM в I половине 2024 года. Экстренные меры наглядно демонстрируют нежелание Китая отказываться от технологических амбиций даже на фоне торговых войн с США и их союзниками.

Ранее Reuters сообщало, что американские власти намерены представить новые санкционные ограничения ещё до конца текущего месяца. Они призваны ограничить возможности китайской полупроводниковой индустрии. Источники сообщают, что в документах будут заданы и параметры для ограничений на поставки HBM-памяти. Министерство торговли США отказалось от комментариев, но на прошлой неделе заявило, что постоянно обновляет правила экспортного контроля для защиты национальной безопасности США и технологической экосистемы страны.

Источник изображения: Samsung

HBM-чипы считаются критически важными компонентами при разработке передовых ИИ-ускорителей. Возможности выпуска HBM пока доступны только трём производителям: южнокорейским SK Hynix и Samsung, а также американской Micron Technology. По данным информаторов Reuters, в Китае особым спросом пользуется вариант HBM2E, который отстаёт от передового HBM3E. Глобальный бум ИИ-технологий привёл к дефициту наиболее передовых решений.

По мнению экспертов, поскольку собственные китайские технологии в этой области ещё не слишком зрелые, спрос китайских компаний и организаций на сторонние HBM-чипы чрезвычайно велик, а Samsung оставалась единственной опцией, поскольку производственные мощности других производителей уже забронированы американскими ИИ-компаниями.

Хотя объёмы и стоимость запасённых Китаем HBM-чипов оценить нелегко, известно, что они используются компаниями самого разного профиля, а Huawei, например, применяет Samsung HBM2E для выпуска передовых ИИ-ускорителей Ascend. Впрочем, Huawei и CXMT уже сфокусировали внимание на разработке чипов HBM2 — они на три поколения отстают от HBM3E.

Тем не менее, американские санкции могут помешать новым китайским проектам. Более того, от них может больше пострадать Samsung, чем её ключевые соперники, которые меньше связаны с китайским рынком. Micron не продаёт HBM-чипы в Китай с прошлого года, а SK Hynix, чьими ключевыми клиентами являются компании вроде NVIDIA, специализируются на более современных решениях.

Китайский оператор ЦОД GDS Holdings Ltd. намерен привлечь $1 млрд инвестиций для своего подразделения, занимающегося дата-центрами за пределами КНР, преимущественно в Юго-Восточной Азии. По данным Bloomberg, решение было принято на фоне удачного привлечения компанией средств всего несколько месяцев назад. Как сообщают источники, GDS работает с аналитиками, чтобы оценить интерес мировых инвесторов к вложениям в базирующуюся в Сингапуре GDS International.

GDS, акции которой торгуются в Гонконге и Нью-Йорке, в случае успешного получения инвестиций всё равно оставит за собой значительный пакет акций. В этом году GDS уже привлекла несколько сот миллионов долларов для своих операций за пределами Китая, продав долю в GDS International группе инвестиционных компаний Boyu Capital, Hillhouse Investment и Princeville Capital. В ходе раунда серии А компания привлекла $672 млн вместо ожидавшихся $587 млн, в результате чего инвесторы получили 47,3 % акций GDS International.

Источник изображения: Scott Graham/unsplash.com

GDS International со штаб-квартирой в Сингапуре основали в 2022 году. Сегодня она располагает ЦОД суммарной ёмкостью 330 МВт — часть из них уже функционируют, а часть ещё строится. Ещё 330 МВт будет построено в Сингапуре, Гонконге, Джохоре (Малайзия), Батаме (Индонезия) и других регионах.

По данным отчёта GDS за I квартал, её чистый убыток составил ¥345 млн ($47,7 млн). На деле показатели улучшились, поскольку годом ранее в тот же период убыток составил ¥475 млн. Чистая выручка выросла на 9,1 % в сравнении с тем же кварталом 2023 года до ¥2,6 млрд. В этом году акции GDS выросли в цене почти на 20 % в Гонконге, что привело к росту рыночной стоимости до HK$16,8 млрд ($2,2 млрд).

NVIDIA работает над новым вариантом представленного весной флагманского ИИ-ускорителя серии Blackwell — теперь для китайского рынка, находящегося под давлением американских санкций. По данным Reuters, вендор работает над тем, чтобы привести оборудование в соответствие с техническими требованиями властей США к поставляемым в Китай полупроводникам.

Серию Blackwell компания представила в марте 2024 года. Массовое производство планируется позже в текущем году. Выпускаемый в рамках нового семейства ускоритель B200 до 30 раз производительнее своего предшественника при выполнении некоторых задач.

Над выпуском и поставками упрощённого для Китая чипа B20 вендор будет работать совместно с одним из своих крупнейших дистрибьюторов в Китае — компанией Inspur. Источники Reuters пожелали остаться неизвестными, в самой NVIDIA новость пока не комментируют, предпочитают молчать и в Inspur.

Источник изображения: NVIDIA

Вашингтон в очередной раз ужесточил контроль над поставками передовых чипов в Китай в 2023 году, пытаясь предотвратить развитие в Поднебесной собственных суперкомпьютеров. С тех пор NVIDIA разработала три чипа, специально оптимизированных для китайского рынка. Примечательно, что американские санкции помогли компаниям вроде китайского техногиганта Huawei и стартапам вроде Enflame добиться некоторых успехов на китайском рынке ИИ-ускорителей. Появление версии чипа серии Blackwell для Китая, вероятно, поможет NVIDIA избавиться от конкуренции на одном из ключевых рынков.

Из-за санкций США за год, закончившийся в январе, выручка NVIDIA в Китае составила 17 % от общемировой, для сравнения, двумя годами ранее на страну приходилось 26 % всех продаж компании. Изначально предназначенный для Китая чип H20, продажи которого начались в этом году, раскупался довольно слабо, поэтому вендору пришлось снизить цену, чтобы сделать его дешевле конкурирующего решения Huawei. Теперь, по данным источников, продажи растут быстрыми темпами. По оценкам экспертов SemiAnalysis, в этом году NVIDIA намерена продать в Китае более 1 млн чипов H20 на сумму свыше $12 млрд.

При этом высока вероятность, что американские власти и дальше продолжат ужесточать экспортный контроль, ограничивая поставки передовых ускорителей в КНР. Более того, США хотят, чтобы Нидерланды и Япония всё активнее включались в санкционный процесс, ограничивая с Китаем сотрудничество в области оборудования для производства полупроводников. Также, как сообщают источники, имеются предварительные планы ограничить доступ к наиболее передовым ИИ-моделям. Акции полупроводниковых компаний упали на прошлой неделе на фоне новостей о том, что США оценивают целесообразность введения правила, позволяющего просто запрещать продажи продуктов, выпущенных с помощью американских технологий.

UPD: Inspur отрицает совместную работу с NVIDIA над ускорителями B20.

Внедрение интернет-протокола IPv6 в Китае несколько замедлилось. Тем не менее, как сообщает The Register, Пекин не намерен сдаваться и готовь принять новые меры для его повсеместного распространения. Об этом было рассказано в ходе конференции China IPv6 Innovation and Development.

Согласно официальным данным, по состоянию на май 2024 года насчитывалось 794 млн пользователей IPv6 — 64,56 % мобильного трафика и 21,21 % стационарного приходится на IPv6-сети. В мае 2023 года такие сети охватывали 763 млн пользователей, а в 2022 — 697 млн пользователей. К 2025 году Китай намерен перевести на IPv6 уже 800 млн пользователей, причём в мобильных сетях его доля должна быть доведена до 70 %. А вот цель по охвату IPv6 15 % трафика сетей фиксированной связи уже достигнута.

Источник изображения: Gigi/unsplash.com

В следующие 12 месяцев Пекин реализует план развёртывания IPv6 в восьми китайских городах с общим населением более 110 млн человек. Мегаполисы, включая Пекин, Шанхай, Ханчжоу и Шэньчжэнь, примут участие в специальной акции по продвижению IPv6. Ранее Китай принимал и другие меры. Так, в прошлом году поддержка IPv6 по умолчанию обязательна для всех Wi-Fi роутеров, продаваемых в стране.

Но пока статистика свидетельствует, что до достижения желаемого Китаю ещё очень далеко. По данными Akamai, лидерами по внедрению IPv6 являются Индия, Малайзия, Германия и Франция, а Китай занимает 61-е место с уровнем внедрение 22,2 %. Akamai учитывает тип исходящих подключений в стране. По данным APNIC безусловным лидером тоже является Индия, с 79,85 % сетей, способных поддерживать протокол, за ней следуют Малайзия, Саудовская Аравия, Франция и Германия, а в Китае уровень поддержки составляет 36,71 %. APNIC учитывает ASN, которые поддерживают IPv6.

В Пекине считают, что поддержка современных сетевых технологий критически важна для экономического развития страны. За китайскими организациями закреплено примерно 330 млн IPv4-адресов, т.е. один адрес приходится приблизительно на 245 человек. При этом фактически количество пользователей сети намного больше, поскольку и у каждого человека сейчас не по одному гаджету, и количество разнообразных датчиков и «умных» устройств только растёт.

В ходе недавнего мероприятия Global Digital Economy Conference 2024 КНР не только раскрыла некоторые факты о национальной вычислительной инфраструктуре, но и обнародовала планы нарастить их только за 2024 год на 30 %, передаёт The Register.

Как заявил представитель Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (China Academy of Information and Communications Technology) Ван Сяоли (Wang Xiaoli), Китай располагает более 8,1 млн стоек, а общая вычислительная мощность составила 230 Эфлопс (точность не указывается). Но уже к 2025 году она должна вырасти до 300 Эфлопс. Впервые соответствующие планы были обнародованы ещё в конце 2023 года.

Как именно Китай намерен добавить 70 Эфлопс, не уточнялось. Вопрос весьма актуальный, с учётом того, что Китаю удалось нарастить мощности со 180 Эфлопс в 2022 году лишь до 197 Эфлопс к августу 2023. Даже с учётом того, что сегодня этот показатель поднялся до 230 Эфлопс, Китаю придётся приложить немалые усилия, особенно с учётом санкций, ограничивающих поставки современных полупроводников в страну.

Источник изображения: 尧智 林/unsplash.com

В развитии современной инфраструктуры ЦОД сыграет роль даже Tesla. По данным СМИ, шанхайский оператор ЦОД Yovole Network использует водородную энергетику, энергохранилища, подключённые к солнечным электростанциям, непрямое испарительное охлаждение и СЖО для обеспечения работы своих дата-центров. В апреле компания начала сотрудничать с Tesla для внедрения энергохранилищ Tesla Megapack в одном из ЦОД.

Информация появилась в тот же день, когда китайские СМИ сообщили, что электротранспорт Tesla официально одобрен для закупок и использования в государственном секторе. В частности, Tesla Model Y приобрели некоторые принадлежащие государству шанхайские компании. При этом недавно тарифы на импорт китайских электромобилей подняли как в США, так и в Европе. На этом фоне китайские власти демонстративно подчёркивают, что в КНР одинаково относятся к местным и зарубежным предпринимателям, создавая им равные условия для развития бизнеса.

Конечно, на фоне санкций далеко не все иностранные компании смогут принять участие в наращивании китайских вычислительных мощностей. Каким бы образом в Китае не собирались добавить 70 Эфлопс за несколько месяцев, Пекин рассчитывает, что это поможет трансформировать экономику, позволив шире внедрять ИИ и потенциально обеспечит развитие и дополнительные доходы сельским районам, которые смогут заработать на цифровом буме.

Китайская телекоммуникационная компания China Mobile объявила об официальном запуске в Пекине «интеллектуального вычислительного центра» — дата-центра площадью 57 тыс. м², оснащённого серверами с 4 тыс. ИИ-ускорителей общей производительностью 1 Эфлопс (точность вычислений здесь и далее не указывается). Треть установленных в дата-центре ускорителей (33 %) — местного производства, сообщил ресурс China Daily.

China Mobile также сообщила, что разместила у местных компаний заказ на поставку оборудования для своих «интеллектуальных вычислительных центров» на сумму $2,6 млрд. В общей сложности China Mobile закупит в период с 2024 по 2025 год 8054 единиц оборудования для своих для ЦОД, включая 7994 ИИ-сервера вместе со вспомогательным оборудованием, а также 60 коммутаторов, сообщил ресурс Data Center Dynamics.

Источник изображения: China Mobile

В числе победителей тендера — Wuhan Guangxun Technology, Kunlun Technology, Huakun Zhenyu, Boyd Computer, Powerleader и Yangtze Computing. Kunlun Technology поставляет ИИ-серверы и периферийное оборудование, Huakun Zhenyu выпускает серверы на базе Arm-процессоров Huawei Kunpeng и ИИ-ускорителей Huawei Ascend, а Powerleader специализируется на выпуске серверов и ПК для корпоративного сегмента.

Ранее China Mobile сообщила, что построила крупнейший ЦОД в Хух-Хото (Внутренняя Монголия, Китай), оснащённый 20 тыс. ИИ-ускорителями общей производительностью 670 Тфлопс. В дальнейшем компания планирует построить ЦОД в Харбине (Harbin) на северо-востоке Китая и Гуйяне (Guiyang) на юге страны. Сейчас у China Mobile есть 12 «интеллектуальных» ЦОД в КНР, общая производительность которых составляет 17 Эфлопс.