Антимонопольный орган Европейского союза, по сообщению Reuters, направил запросы в корпорацию Broadcom по поводу изменения условий лицензирования продуктов VMware. Жалобы на Broadcom поступили от ряда отраслевых групп, которые в числе прочего указывают на резкий рост стоимости ПО VMware.

После поглощения корпорацией Broadcom компании VMware клиенты последней столкнулись с рядом сложностей. В частности, Broadcom отменила бессрочные лицензии VMware, а также перевела все решения на подписную модель. Упразднены скидки и изменена схема взаимодействия с партнёрами. Бизнес VMware реорганизован с формированием четырёх ключевых подразделений. Закрыты более 50 продуктов; кроме того, прекращено распространение бесплатных версий гипервизора vSphere ESXi 7.x и ESXi 8.x. При этом сама Broadcom признаёт, что изменения в политике лицензирования ПО VMware вызывают беспокойство у клиентов и партнёров.

Источник изображения: VMware

Сообщается, что бельгийская ассоциация бизнес-пользователей Beltug, некоммерческая организация Cigref, в которую входят крупнейшие французские компании и государственные предприятия, а также голландская CIO Platform Nederland и немецкая VOICE Germany направили жалобы на Broadcom главе антимонопольной службы ЕС Маргрете Вестагер (Margrethe Vestager), комиссару Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону (Thierry Breton) и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

В обращениях говорится о внезапных изменениях политики Broadcom, которые привели к резкому росту цен на софт VMware, запрету на перепродажу лицензий и отказу от бессрочных лицензий. Торговая организация CISPE, в состав которой входят Amazon и 26 небольших облачных провайдеров ЕС, также пожаловались на то, что Broadcom в одностороннем порядке изменила условия лицензирования ПО VMware. «Европейская комиссия получила информацию, позволяющую предположить, что Broadcom меняет условия лицензирования и поддержки ПО VMware», — заявил представитель регулятора.

Вместе с тем генеральный директор Broadcom Хок Тан (Hock Tan) говорит, что изменения направлены «на ускорение инноваций, более эффективное удовлетворение потребностей клиентов и упрощение бизнес-операций». По его словам, значительно снижены цены на продукты VMware Cloud Foundation (VCF): утверждается, что клиенты, использующие это комплексное решение, могут сэкономить до половины затрат.

Некоммерческая организация CISPE, представляющая интересы поставщиков облачной инфраструктуры в Европе, призвала регулирующие органы расследовать соглашения Broadcom/VMware по лицензированию ПО, которые приведут к банкротству некоторых её членов и нанесут ущерб конечным пользователям. В группе риска оказались, к примеру, поставщики «жизненно важных медицинских услуг».

CISPE выступила против решения Broadcom в одностороннем порядке изменить условия лицензирования ПО для виртуализации, призвав «немедленно приостановить расторжение контрактов и предоставить клиентам возможность отказаться многолетних контрактов, навязанных Broadcom, как только появятся жизнеспособные альтернативы».

Речь идёт о реорганизации, проводимой Broadcom после приобретения VMware, в рамках которой была отменена партнёрская программа VMware в пользу собственной программы Broadcom. В частности, теперь для тех, кто предлагает продукты VMware как услугу, нужно иметь минимум 3500 ядер, чтобы хотя бы претендовать на получение лицензии. Причём лицензии выдаются сразу на несколько лет вперёд. Совсем скоро Broadcom прекратит продавать лицензии небольшим облачным провайдерам, что лишит их возможности предлагать продукты VMware и приведёт к оттоку клиентов или даже закрытию бизнеса.

Источник изображения: Broadcom

По данным The Register, лишь немногие операторы, предлагающие решения VMware, имеют 3500 ядер. Впрочем, небольшим облачным провайдерам, которые не соответствуют этому требованию, Broadcom присваивает статус «вторичных» и предлагает им приобретать лицензии у «основных» провайдеров с 3500+ ядрами в арсенале. В числе минусов этого предложения источник The Register назвал необходимость поддержки первичными партнёрами ПО VMware для вторичных партнёров. При этом уровень поддержки может оказаться гораздо ниже, чем непосредственно у VMware.

Вторичные партнёры могут выйти из бизнеса, а над некоторыми уже нависла угроза банкротства. Но и приглашённые стать первичными партнёрами тоже не проявляют энтузиазма. «Те, кого приглашают, чувствуют давление, вынуждающее принять несправедливые условия лицензирования из-за коротких сроков, установленных для подписания контрактов <…> Новые условия включают минимальные обязательства в размере десятков миллионов евро в течение трёхлетних периодов. Затраты на лицензии возросли, в некоторых случаях — в двенадцать раз (т.е. на 1200 %)», — отметила CISPE.

Генеральный секретарь CISPE заявил, что Broadcom «требует выкуп, используя доминирование VMware в сфере виртуализации» и навязывает несправедливые условия лицензирования с целью несправедливого обогащения за счёт европейских потребителей облачных услуг. Он призвал перевести Broadcom в разряд «привратников» в соответствии с европейским Законом о цифровых рынках (Digital Markets Act — DMA), чтобы обеспечить возможность применения к ней самого жёсткого регулирования.

Генеральный директор Broadcom Хок Тан (Hock Tan), по сообщению The Register, дал комментарии по поводу новой политики, реализуемой в отношении бизнеса VMware. Напомним, этого разработчика средств виртуализации Broadcom приобрела в ноябре 2023 года: сумма сделки составила $69 млрд.

После завершения слияния структура VMware изменена с формированием четырёх ключевых подразделений. Broadcom отменила бессрочные лицензии, перевела все продукты на подписную схему, а ассортимент подвергся радикальному сокращению. В частности, прекращено распространение бесплатных версий гипервизора vSphere ESXi 7.x/8.x. Параллельно упразднены скидки и изменён подход к взаимодействию с партнёрами. Всё это породило недовольство со стороны ряда клиентов, некоторые из которых начали изучать возможность перехода на альтернативные решения.

Источник изображения: Broadcom

Господин Тан заявляет, что изменения направлены на ускорение инноваций, более эффективное удовлетворение потребностей клиентов и упрощение бизнес-операций. Кроме того, как ожидается, новая политика поможет повысить прибыль и расширить возможности партнёров. Вместе с тем глава Broadcom признаёт, что столь значительная трансформация вызвала беспокойство у клиентов.

«Хотя предстоит ещё много работы, мы добились существенного прогресса, создав ведущую в мире компанию в области инфраструктурных технологий. С момента завершения сделки мы действовали решительно, чтобы повысить ценность для заказчиков. Конечно, мы понимаем, что такой объём изменений по понятным причинам вызвал некоторое беспокойство среди наших клиентов и партнёров», — отметил Тан.

Broadcom разделила все продукты на два направления: VMware Cloud Foundation (VCF) и VMware vSphere Foundation (VVF). Господин Тан говорит о преимуществах использования такого подхода, обещая выделить $1 млрд на исследования и разработки и подчёркивая, что Broadcom вдвое снизила цену подписки. Прашант Шеной (Prashanth Shenoy), вице-президент по маркетингу облачных платформ, инфраструктуры и продуктов VCF, также заявлял, что клиенты, использующие комплексное решение VCF, смогут сэкономить до половины затрат. Однако для тех клиентов, которые использовали только vSphere, расходы, напротив, увеличатся.

Американская компания Broadcom In объявила результаты I квартала 2024 финансового года, завершившегося 4 февраля 2024 года. Выручка компании превзошла оценки Уолл-стрит, но её акции упали в цене из-за слабого прогноза на текущий квартал. Вместе с тем Broadcom оставила прогноз по выручке на год на уровне $50 млрд, что оказалось ниже ожиданий аналитиков.

Выручка Broadcom подскочила на 34 % по сравнению с годом ранее, до $11,96 млрд, превысив целевой показатель Уолл-стрит в размере $11,8 млрд. Росту выручки способствовал спрос на её сетевые чипы со стороны провайдеров облачной инфраструктуры, модернизирующих свои ЦОД с целью обеспечения работы сервисов ИИ. Прибыль (GAAP) упала в 2,9 раза — с $3,8 до $1,3 млрд. Скорректированная прибыль (Non-GAAP) на акцию составила $10,99, что на $0,66 выше прошлогоднего показателя и на $0,59 больше консенсус-прогноза аналитиков.

Источник: news.alphastreet.com

Основной бизнес Broadcom — производство микросхем, но её портфель также включает поставку ПО, доля которого в структуре доходов стала намного больше после приобретения VMware Inc., а до этого — CA Technologies Inc. Если в прошлом году в аналогичном квартале на полупроводники приходилось 80 % всей выручки ($7,1 млрд), а на софт 20 % ($1,8 млрд), то в отчётном квартале поставки полупроводников принесли компании 62 % дохода или $7,4 млрд, а софт — 38 % ($4,6 млрд).

Источник: Broadcom

Хок Тан (Hock Tan), президент и гендиректор Broadcom Inc. назвал два основных фактора роста доходов в I квартале и 2024 финансовом году. Во-первых, приобретение VMware ускоряет рост доходов в сегменте инфраструктурного ПО, поскольку клиенты развёртывают VMware Cloud Foundation. Во-вторых, высокий спрос на сетевые продукты компании в ЦОД с ИИ, а также специализированныеь ИИ-ускорители для гиперскейлеров способствуют росту её полупроводникового сегмента.

Одним из столпов, на которых зиждется господство NVIDIA в мире ускорителей, является NVLink — высокоскоростной интерконнект, позволяющий чипам общаться напрямую не только в составе одного узла, но и за его пределами. AMD пытается ответить на это продвижением XGMI/Infinity Fabric, и в предварительном обзоре Instinct MI300 были затронуты вопросы топологии серверов в исполнении «красных».

Ещё тогда, в момент анонса MI300, компания Broadcom объявила о поддержке данного интерконнекта в будущих поколениях своих PCIe-коммутаторов, а сейчас ресурс ServeTheHome поделился новыми подробностями. XGMI действительно станет коммутируемым, что упростит масштабирование систем на базе ускорителей AMD Instinct. Интерконнект получил официально название AFL (Accelerated Fabric Link).

В основе AFL по-прежнему будет лежать PCI Express, в данном случае речь идёт уже о PCI Express 7.0. Поддержка данной технологии дебютирует в PCIe-коммутаторах Broadcom Atlas 4. В дополнение к ним будут выпущены и новые ретаймеры Vantage 7, которые также получат поддержку CXL 4.0.

Источник здесь и далее: Broadcom via ServeTheHome

Но перед этим Broadcom начнёт поставки образцов чипов-коммутаторов Atlas 3 со 144 линиями PCIe 6.0 во II половине 2024 года, а серверы с такими коммутаторами появятся в 2025 году. Поддержка CXL здесь будет расширена до версии 3.1.

Что касается ретаймеров, то здесь Broadcom уже нанесла ответный удар Astera Labs, анонсировав чипы серий Vantage 5 и Vantage 6 для экосистем PCI Express 5.0 и PCI Express 6.0 соответственно. Они будут выпускаться в вариантах с 8 и 16 линиями с опцией бифуркации и поддержкой CXL 2.0 и 3.1.

Broadcom заявляет о более низком энергопотреблении, достигнутом за счёт применения 5-нм техпроцесса, лучших в индустрии блоках SerDes и расширенных средствах диагностики, интегрированных в новые ретаймеры.

Экономичность здесь играет важную роль: хотя даже 7-нм ретаймер потребляет немного, таких микросхем в составе каждого GPU-сервера несколько, что при дальнейшем масштабировании выливается весьма серьёзные цифры. К тому же меньшая нагрузка ляжет и на систему охлаждения, ведь если CPU и ускорители могут обслуживаться СЖО, то остальные компоненты в таких серверах по-прежнему охлаждаются обычными вентиляторами.

Что касается SerDes-блоков, то они позволят на 40 % удлинить соединения при сохранении стабильной работы. Ну а наличие продвинутого диагностического программного обеспечения с расширенными возможностями упростит разработку, отладку и ремонт систем нового поколения.

Ретаймеры Vantage 5 будут использоваться в комплекте с коммутаторами Atlas 2 в решениях Broadcom уже сегодня, они обеспечат поддержку CXL 2.0, ну а системы с Vantage 6 и поддержкой CXL 3.1, как уже упоминалось, должны увидеть свет в следующем году.

Astera Labs есть о чём беспокоиться: если на данный момент её ретаймерам почти нет альтернативы, то уже в ближайшем будущем ситуация может коренным образом измениться, поскольку Broadcom явно осознала всю важность этого компонента в экосистеме PCI Express и оценила солидный объём потенциальной клиентской базы.

После приобретения в ноябре 2023 года за $69 млрд VMware компания Broadcom приступила к оптимизации её бизнес-модели и имеющихся активов, скорректировав портфель предложений и установив новые правила работы с OEM-партнёрами VMware. Одним из последних шагов нового владельца станет продажа подразделения VMware EUC (end-user computing) частной инвестиционной компании KKR & Co Inc. за $3,8 млрд.

О планах продать EUC компания заявила сразу после закрытия сделки по приобретению VMware. Ещё один актив VMware, который Broadcom намерена продать — подразделение по обеспечению безопасности Carbon Black. KKR сообщила в понедельник, что EUC будет работать как отдельная компания и по-прежнему будет управляться существующей командой во главе с Шанкаром Айером (Shankar Iyer).

Источник изображения: Broadcom

Как отметил ресурс SiliconANGLE, EUC может дополнить имеющуюся у KKR компанию Alludo (ранее Corel), разработчика ПО для виртуализации Parallels. За свою историю KKR заключила более 60 сделок по приобретению активов компаний, среди которых немало технологических. Какие конкретно продукты EUC перейдут новому владельцу, не уточняется, но среди них наверняка будут решения для VDI.

Что касается Broadcom, то в ноябре прошлого года она объявила о планах удвоить в течение следующих трёх лет прибыль VMware. В соответствии с этим планом Broadcom объявила, что в рамках реструктуризации VMware сформирует четыре подразделения, каждое из которых будет отвечать за разные подгруппы продуктов. Затем в декабре стало известно, что более 2000 сотрудников будут уволены в рамках плана по повышению прибыльности компании.

Прашант Шеной (Prashanth Shenoy), вице-президент по маркетингу облачных платформ, инфраструктуры и продуктов подразделения VMware Cloud Foundation (VCF) в составе корпорации Broadcom, по сообщению Data Center Knowledge, дал комментарии по поводу изменения политики распространения ПО для виртуализации.

Broadcom завершила сделку по покупке VMware за $69 млрд в ноябре 2023 года. После этого новый владелец приступил к комплексной трансформации бизнес-модели купленной компании. Структура VMware изменена с формированием четырёх ключевых подразделений. Broadcom отменила бессрочные лицензии и перевела все продукты на подписную схему. Кроме того, были упразднены скидки и изменён подход к взаимодействию с партнёрами.

Источник изображения: Broadcom

Вместе с тем Broadcom начала вносить изменения в ассортимент VMware. В январе 2024 года были закрыты более 50 продуктов, а недавно прекратилось распространение бесплатных версий гипервизора vSphere ESXi 7.x/8.x. Всё это создало серьёзную путаницу среди клиентов, некоторые из которых начали задумываться о переходе на конкурирующие платформы. На этом фоне Scale Computing, к примеру, предложила скидку на свои продукты и услуги при миграции с решений VMware. Аналогичное предложение есть и у Nutanix.

Broadcom заявляет, что изменения нацелены на упрощение продуктового семейства. Предполагается, что новая стратегия в конечном итоге позволит повысить удобство для клиентов, а также расширить возможности по получению прибыли для партнёров. Например, как отмечает Шеной, вместо того, чтобы предоставлять клиентам два десятка различных способов входа в VCF в зависимости от того, какой продукт они используют, команда инженеров VMware теперь создаёт систему единого доступа. На упрощение также направлена консолидация продуктов, которые разделены на две основные категории: VCF и VMware vSphere Foundation (VVF).

Шеной также заявил, что VMware начала внедрять подписки около полутора лет назад, а под крылом Broadcom она полностью перешла на данную схему, чтобы «соответствовать отраслевому стандарту». По его словам, клиенты VMware, использующие комплексное решение VCF, смогут сэкономить до 50 %. Когда VMware была самостоятельной компанией, она взимала $700 в пересчёте на процессорное ядро. Broadcom просит половину этой суммы — $350/ядро. Для заказчиков, которые ранее использовали два продукта VMware, например, vSphere и vSAN, цены на новое комплексное решение окажутся примерно на том же уровне. Однако предприятиям, которые использовали только vSphere, придётся платить больше.

Что касается программы Broadcom Partner Advantage, корпорация, как отмечает Шеной, получила положительные отзывы от своих партнёров-реселлеров. По его словам, Broadcom стандартизировала цены и предоставила предварительные скидки, чтобы партнёры могли лучше прогнозировать прибыль.

Компания VMware, поглощённая корпорацией Broadcom, сообщила о том, что бесплатные версии гипервизора vSphere получили статус End of General Availability: это означает, что их распространение прекращается. Загрузить указанные продукты с сайта VMware больше не получится, ключи предоставляться тоже не будут.

VMware продолжает менять бизнес-модель в рамках слияния с Broadcom. Ранее были отменены бессрочные лицензии, а все решения переведены на подписную схему. Упразднены скидки и изменён подход к взаимодействию с партнёрами. При этом собственно бизнес VMware реорганизован с формированием четырёх ключевых подразделений.

Источник изображения: VMware

Изменение затронули ассортимент VMware. В январе 2024 года были закрыты более 50 продуктов, в том числе бесплатных. Это, в частности, некоторые решения семейства vSphere, включая vSphere+/Enterprise Plus, vSphere Storage Appliance и vSphere Hypervisor. И вот теперь говорится, что бесплатные версии гипервизора более не доступны. Речь идёт о решениях ESXi 7.x и ESXi 8.x.

В сообщении на сайте VMware отмечается, что наряду с прекращением бессрочного лицензирования Broadcom также решила прекратить выпуск бесплатного варианта ESXi. К сожалению, в настоящее время альтернативных продуктов Broadcom не предлагает.

Broadcom приступила к выстраиванию новых условий работы с OEM-партнёрами VMware, приобретённой за $69 млрд, уравняв всех в правах, включая Dell Technologies, имевшую до этого преференции по сравнению с другими. После завершения сделки Broadcom отменила бессрочные лицензии VMware, перевела все решения на подписную модель, скорректировала портфолио продуктов, а также фактически ликвидировала партнёрскую сеть VMware и отменила скидки.

«Broadcom уравнивает правила игры для своих OEM-партнеров, проводя “перезагрузку” для Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo и других компаний, что позволит отказаться от 20-летних соглашений и тысяч редакций [ПО] в пользу простого и предсказуемого ценообразования», — заявил вице-президент Broadcom по работе с OEM Рикки Купер (Ricky Cooper), ранее отвечавший за продажи и партнёрские каналы. Об этом сообщил ресурс CRN.

Источник изображения: VMware

В интервью CRN Купер отметил, что из-за исторически сложившихся отношений с такими компаниями, как Dell и т. д., у VMware имелось порядка 6000 различных предложений, а также скидок и специальных цен для разных клиентов, что было несправедливо по отношению ко многим из них. Именно поэтому Broadcom хочет дать OEM-производителям предсказуемость при реализации совместных решений. Старший менеджер по продажам одного крупного OEM-вендора, пожелавший остаться неизвестным, сообщил CRN, что приветствует уравнивание правил игр, устраняющее «несправедливое» ценовое преимущество Dell.

Имевшаяся до этого выгодная для Dell структура ценообразования VMware объясняется тем, что она ранее владела VMware. Dell купила EMC вместе с VMware в 2016 году, а в 2021 году выделила VMware в самостоятельную публичную компанию, контрольный пакет акций которой принадлежал председателю и гендиректору Dell Майклу Деллу (Michael Dell) и частной инвестиционной компании Silver Lake. Возможность Dell «действовать в качестве дистрибьютора продуктов и услуг VMware» на условиях, которые другие не могут предложить, снижает прибыль вендоров и партнёров VMware, сообщил собеседник CRN.

По словам топ-менеджера, его компании «тяжело конкурировать» с VXRail из-за имеющихся у Dell преимуществ. «Мы не получали никакой прибыли от VMware», — отметил он. Топ-менеджер подчеркнул, что его компания разочарована внезапным расторжением OEM-соглашения без каких-либо сообщений о новых условиях. «Broadcom должна объяснить нам стратегию и рассказать, куда она движется и каковы дальнейшие планы. И ей необходимо вернуть прибыль OEM и партнёрам. Если она хочет развивать этот бизнес, ей придётся вернуться к работе с партнёрами», — добавил он.

Источник изображения: VMware

Dell сообщила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), что с 25 января перестали работать рамочные соглашения с VMware, которые позволяли ей выступать в качестве дистрибьютора и реселлера продуктов VMware. В свою очередь, Lenovo в служебной переписке сообщила, что замораживает продажи решений, для которых нужны лицензии VMware. Купер отметил, что нередко VMware устанавливала заниженные расценки, теряя прибыль, добавив, что предложения Dell всё ещё доступны для клиентов.

Dell сообщила ресурсу CRN, что её предложения на базе решений Broadcom и VMware остаются частью её портфолио, включая интегрированные решения, такие как VxRail и Carbon Black. «Broadcom — важный и ценный партнёр Dell Technologies, и мы продолжим приносить пользу нашим клиентам и партнёрам, которые выбирают решения Broadcom и VMware», — указано в заявлении компании.

Компания VMware прекращает распространение большого количества редакций продуктов виртуализации семейства vSphere. Изменение политики, по всей видимости, связано со сделкой с Broadcom, заключённая ещё во II квартале 2022 года. Статус End Of Availability (EOA) получили более 50 программных решений (см. список ниже). Для некоторых решений VMware предлагает новую модель использования по подписке.

Наблюдатели говорят, что после поглощения компании VMware корпорацией Broadcom развитие бизнеса VMware пошло по иному пути. Цель заключается в увеличении выручки от крупных клиентов в ущерб небольшим заказчикам. Ранее Broadcom отменила бессрочные лицензии VMware, а также перевела все решения на подписную модель. Кроме того, началась корректировка продуктового семейства. Одновременно были отменены скидки и изменена схема взаимодействия с партнёрами. Бизнес VMware реорганизован с формированием четырёх ключевых подразделений.

Источник изображения: VMware

Для малых предприятий данное решение компании стало настоящим ударом и привело к переоценке обслуживания и дальнейшего развития инфраструктуры. Полный перечень софта, попавшего в список EOA, выглядит следующим образом:

• VMware vSphere+/Enterprise Plus;
• VMware vSphere Starter/Basic/Standard/Advanced/Foundation/ROBO/Scale Out/Desktop/Acceleration Kits/Essentials Kit/Essentials Plus Kit;
• VMware vSphere with Operations Management;
• VMware vSphere Storage Appliance;
• VMware vSphere Hypervisor;
• VMware Cloud Foundation;
• VMware Cloud Foundation for VDI/for ROBO;
• VMware SDDC Manager;
• VMware vCenter Standard/Foundation;
• VMware vSAN;
• VMware vSAN ROBO/Desktop;
• VMware HCI Kit;
• VMware Site Recovery Manager;
• VMware Cloud Editions/Cloud Packs;
• VMware vCloud Suite;
• VMware Aria Suite (vRealize Suite)/Universal Suite (vRealize Cloud Universal)/Suite Term/Operations for Networks (vRealize Network Insight)/Operations for Networks Universal (vRealize Network Insight Universal)/Operations for Logs (vRealize Log Insight);
• VMware vRealize Network Insight ROBO/Operations 8 Application Monitoring Add-On/Automation SaltStack SecOps Add-On;
• VMware Aria Operations/Automation/Automation for Secure Hosts add-on (SaltStack SecOps)/Operations for Integrations (vRealize True Visibility Suite);
• VMware Cloud Director/Cloud Director Service;
• VMware NSX;
• VMware NSX for Desktop/ROBO/Distributed Firewall/Gateway Firewall;
• VMware NSX Threat Prevention to Distributed Firewall/Threat Prevention to Gateway Firewall;
• VMware NSX Advanced Threat Prevention to Distributed Firewall/Advanced Threat Prevention to Gateway Firewall;
• VMware NSX Advanced Load Balancer;
• VMware Container Networking Enterprise with Antrea;
• VMware HCX/HCX+.