Nebius, бывшая материнская компания «Яндекса», объявила о проведении частного размещения акций, в рамках которого она привлекла $700 млн, пишет Bloomberg. По словам гендиректора Nebius Аркадия Воложа, в финансировании приняли участие десятки известных инвесторов, включая существующего партнёра, производителя чипов NVIDIA, венчурную фирму из Кремниевой долины Accel и компанию по управлению инвестициями Orbis Investment.

В рамках частного размещения Nebius выпустит 33,3 млн акций по цене $21 за единицу, что включает премию в 3 % к средней цене акции с момента возобновления торгов 21 октября на Nasdaq. Nebius также заявила, что не будет проводить обратный выкуп акций, который был одобрен после закрытия сделки по разделению активов с «Яндексом» до возобновления торгов на Nasdaq. По словам Воложа, финансирование в размере $700 млн даст Nebius дополнительные возможности для более быстрого и масштабного создания кластеров ускорителей, облачных платформ и других инструментов для разработчиков ИИ.

Источник изображений: Nebius

Nebius планирует инвестировать в расширение инфраструктуры ИИ в Европе $1 млрд к середине 2025 года, но Волож заявил, что в конечном итоге сумма инвестиций может быть и больше. Nebius арендует ЦОД в Канзас-Сити (штат Миссури), и может расширить деятельность в США, где базируется более половины клиентов компании. Ранее компания запустила первый ИИ-кластер во Франции на базе NVIDIA H200, а также объявила о планах втрое увеличить ёмкость дата-центра в Финляндии.

Волож выразил надежду, что Nebius получит ранний доступ к столь ожидаемым чипам Blackwell от NVIDIA, но инвестиции не гарантируют этого. «Сделка не касается GPU, — сообщил он. — Но она, конечно, демонстрирует наши тесные отношения, которые, как мы надеемся, повлияют на нашу деятельность». Волож также ожидает, что ещё больше инвестиций удастся привлечь в 2025 году. В рамках сделки партнёр Accel Мэтт Вейганд (Matt Weigand) войдёт в совет директоров Nebius. Изначально он будет иметь статус наблюдателя, пока не будет официально избран на ежегодном собрании акционеров компании в 2025 году.

На фоне этих новостей акции Nebius подскочили в понедельник на предварительных торгах примерно на 16 % до $25,50 с $21,99 в пятницу. В связи с укреплением финансового положения Nebius улучшила свой финансовый прогноз, ожидая достичь к концу 2025 года годовой ставки доходности (annualized run rate, ARR) от $750 млн до $1 млрд. Предыдущий прогноз составлял от $500 млн до $1 млрд.

Google купила у финского государственного лесного ведомства Metsähallitus земли в окрестностях Каяани (Kajaani) и Мухос (Muhos) для строительства дата-центров. Сделка стоимостью €27 млн ($28,5 млн) обеспечит компанию четырьмя участками общей площадью 1400 га, сообщает Datacenter Dynamics.

Мухос является муниципалитетом на севере страны, а Каяани — городом, расположенным к востоку от него в муниципалитете Кайнуу. По словам мэра Каяани Яри Толонена (Jari Tolonen), экосистема ЦОД Финляндии быстро росла в последние годы, и план Google, предусматривающий дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры — очень позитивный сигнал для городов и целых регионов Финляндии, в частности, её северной и восточной частей.

Власти Каяани также вложили немало средств в развитие экосистемы ЦОД. В том же городе находится самый мощный в Европе суперкомпьютер LUMI, а также правительственный ЦОД и объект Borealis. Все три находятся на месте старой бумажной фабрики.

Источник изображения: Google

Уже действующий ЦОД Google тоже построен на территории перепрофилированной бумажной фабрики в Хамине (Hamina). Компания использует существующую инфраструктуру для охлаждения дата-центра морской водой. В мае Google объявила о намерении потратить на расширение площадки €1 млрд ($1,055 млрд), в результате чего общий объём инвестиций компании в Финляндии превысит €4,5 млрд. В следующем году ЦОД начнёт обеспечивать 80 % потребностей местного округа в отоплении.

По словам представителя Google, компания сотрудничала с властями Хамины задолго до принятия инвестиционного решения о развитии площадок в Каяни и Мухосе. Однако покупка земли не даёт гарантии того, что компания построит там ЦОД. У неё уже есть опыт перепродажи купленных для ЦОД участков.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (Petteri Orpo) заявил, что очень рад новым проектам Google, а приобретение земель может стать основой для новых будущих инвестиций. Это своего рода сигнал о том, что Финляндии удалось стать безопасной и интересной для инвестиций страной, и местные реформы направлены на то, чтобы сделать её ещё привлекательнее. Впрочем, не всё так благополучно, как кажется. Недавно в Балтийском море были повреждены кабели, связывавшие Литву и Швецию, а также Финляндию и Германию.

Компания Dell Technologies объявила результаты III квартала 2025 финансового года, завершившегося 1 ноября 2024 года. Несмотря на рост прибыли и выручки в годичном исчислении акции Dell упали более чем на 12 % после объявления прогноза выручки за IV финансовый квартал ниже ожидаемой Уолл-стрит из-за возросшей конкуренции на рынке серверов и слабого спроса на традиционные ПК.

Аналитики Morgan Stanley охарактеризовали реакцию инвесторов как «чрезмерную», добавив, что они будут в дальнейшем покупать акции после получения компанией прибыли.

Источник изображений: Dell

Dell прогнозирует выручку в IV финансовом квартале от $24 до $25 млрд, тогда как консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, составляет $25,57 млрд. Прогноз компании по скорректированной прибыли (Non-GAAP) на акцию тоже оказался ниже ожиданий Уолл-стрит — $2,50 против $2,65.

Выручка Dell выросла по итогам III финансового квартала на 10 % до $24,37 млрд с $22,25 млрд годом ранее, что ниже прогноза аналитиков в размере $24,67 млрд. Чистая прибыль (GAAP) выросла на 12 % до $1,12 млрд или $1,58 на акцию с $1 млрд или $1,36 на акцию годом ранее. Скорректированная прибыль (Non-GAAP) составила $1,54 млрд или $2,15 на акцию, превысив показатель аналогичного периода предыдущего финансового года на 11 %. Аналитики ожидали скорректированную прибыль (Non-GAAP) в размере $2,06 на акцию.

Деятельность инфраструктурного подразделения Infrastructure Solutions Group (ISG) принесла компании в отчётном квартале выручку в размере $11,37 млрд (рост год к году на 34 %) в основном благодаря серверам для обработки ИИ-нагрузок. При этом выручка от серверов и сетевого оборудования выросла на 58 % до $7,36 млрд.

В течение квартала Dell поставила на $2,9 млрд серверов для работы с ИИ, и получила заказы на их поставку на $3,6 млрд. Компания отметила, что увеличение заказов на ИИ-серверы увеличило спрос на «двузначные числа» на её традиционные серверы, которые менее энергоёмкие, основаны на CPU Intel или AMD и могут освободить место или сэкономить электроэнергию в ЦОД для компаний, которые активно инвестируют в инфраструктуру ИИ.

Руководители Dell заявили, что часть спроса со стороны клиентов переместилась на более поздние кварталы в ожидании чипов следующего поколения NVIDIA Blackwell, которые сейчас находятся в производстве, но пока не поставляются в больших объёмах. «В III квартале мы увидели довольно быстрое смещение заказов в сторону нашей разработки на базе Blackwell», — отметил главный операционный директор Джефф Кларк (Jeff Clarke). Всего объём заказов на будущие поставки составляет $4,5 млрд. Выручка от СХД компании выросла не так сильно, как от серверов, увеличившись год к году на 4 % до $4 млрд.

Подразделение Dell Client Solutions, поставляющее ПК и ноутбуки потребителям и предприятиям, снизило выручку на 1 % в годовом исчислении до $12,1 млрд.

Находящиеся в управлении инвестиционной компании Blackstone фонды готовы вложить $3,5 млрд в создание совместной компании с EQT Corporation, занимающейся добычей и транспортировкой природного газа. Это позволит американскому поставщику ископаемого топлива снизить свою долговую нагрузку, сообщает Bloomberg.

Сделка обеспечит инвестору доли в газопроводах, обслуживающих так называемые Средне-Атлантические штаты. Там, как ожидают эксперты, строительство дата-центров в ближайшие годы будет стимулировать рост спроса на энергоносители. EQT готовится использовать вырученные средства на погашение срочных займов, а также на выкуп и погашение своих облигаций.

Сейчас коммунальные компании США готовятся к максимальному росту потребления электричества из-за стремительного роста рынка ИИ ЦОД. По мнению экспертов, значительная часть электричества для них будет получена с помощью природного газа. При этом из-за минувшей аномально тёплой зимы выручка EQT значительно уменьшилась в 2024 году из-за падения спроса на топливо и заполненных газохранилищ. В результате некоторым компаниям газового сектора даже пришлось сократить добычу.

Чистый долг EQT по состоянию на конец сентября вырос до $13,7 млрд — во многом это обусловлено тем, что корпорация приобрела владельца Equitrans Midstream Corporation, компанию Mountain Valley Pipeline, заплатив порядка $5,5 млрд акциями. Благодаря сделке с Blackstone чистый долг можно будет уменьшить до около $9 млрд. Благодаря этому EQT, возможно, сохранит свой инвестиционный кредитный рейтинг. Пока же Moody's Corporation оценивает его в BBB-, ниже оцениваются только «мусорные» спекулятивные облигации.

Источник изображения: Victor/unsplash.com

В совместное предприятие будут входить различные активы, включая 483-км трубопровод Mountain Valley, введённый в эксплуатацию в начале 2024 года и поставляющий газ со сланцевой формации Marcellus в Вирджинию, на важнейший в мире рынок ЦОД. Также в сделку включены и другие активы, включая трубопровод Hammerhead, который проходит из Пенсильвании в Западную Вирджинию.

Инвесторы вроде Blackstone стремятся расширить свои возможности и намерены предоставлять более разнообразные финансовые продукты и напрямую финансировать компании, нуждающиеся в средствах, а не только участвовать в сделках с выкупами и других сделках. В нефтегазовом секторе частные кредитные менеджеры пытаются расширить свою продуктовую базу.

В III квартале сегмент инфраструктурного и обеспеченного активами кредитования в управлении Blackstone составил более $80 млрд. Объем частного кредитования инвестиционного уровня вырос год к году более чем на 40%, превысив $90 млрд. Другими словами, компания активно растёт в этих направлениях. Активна Blackstone и на рынке дата-центров. Ранее сообщалось, что к концу октября портфолио ЦОД Blackstone выросло до $70 млрд, но компания намерена увеличить его ещё на $100 млрд.

Акции японской компании Fujikura, которая производит оптоволокно и кабели, выросли в этом году более чем на 400 %. 25 ноября её акции включили в глобальный стандартный индекс MSCI 25. Компания стала единственным новичком индекса из Японии, тогда как акции восьми других японских компаний из индекса были убраны, пишет Bloomberg.

Fujikura является классическим примером стратегии инвестиций «кирки и лопаты», когда деньги вкладывают не в конечный продукт, а в технологии для его производства, говорят эксперты. Аналитики Bloomberg News оценили расходы на строительство ЦОД и соответствующей инфраструктуры, необходимой для работы с ИИ, в не менее чем $1 трлн. Согласно прогнозу McKinsey & Company, глобальная мощность ЦОД будет расти в среднем на 33 % в год до 2030 года.

Источник изображения: Vimal S/unsplash.com

Fujikura, среди крупнейших клиентов которой значится Apple, специализируется в том числе на производстве оптоволокна, кабелей из него и иных сопутствующих продуктов и решений. Продукция компании отличается одним из самых маленьких диаметров в отрасли, что позволяет использовать кабели в узких пространствах, говорит представитель Fujikura.

Ранее в этом месяце компания повысила прогноз по операционному доходу на текущий финансовый год на 17 % до ¥104 млрд ($674 млн). Благодаря буму ИИ прогноз продаж повысила и Corning. Более 70 % выручки Fujikura получает от поставок за рубеж, причем около 38 % приходится на США. Текущий бум резко контрастирует с 2020 годом, когда компания впервые за более чем десять лет сообщила об убытках. Пандемия COVID и торговая война США и Китая негативно отразились на продажах Fujikura.

Компания не волнуется о смене президента в США, поскольку она приняла меры для соблюдения американского законодательства, требующего во избежание пошлин, чтобы не менее 55 % готовой продукции и строительных материалов, используемых в инфраструктурных проектах, производились в США. «Мы только что завершили создание производственной базы, соответствующей BABA (закон Build America, Buy America Act), для сверхплотных оптоволоконных кабелей в Соединённых Штатах», — сообщил финансовый директор Fujikura Казухито Иидзима (Kazuhito Iijima). Это защитит бизнес компании «даже если возникнут новые проблемы, связанные с поставкой импортных материалов», отметил он.

Fujikura заявила, что уже определила следующую большую возможность роста — термоядерный синтез. Перспектива выработки теоретически безграничного объёма чистой энергии получила поддержку многих миллиардеров, включая Сэма Альтмана (Sam Altman), Джеффа Безоса (Jeff Bezos) и Билла Гейтса (Bill Gates). Хотя пока не доказано, что технология работает для крупномасштабного производства электроэнергии, но когда её начнут применять в промышленных масштабах, возникнет потребность в кабелях и проводах. «Мы надеемся, что это станет опорой отрасли с 2030 года», — сказал Иидзима.

«Цифровое» подразделение нефтяного гиганта Aramco из Саудовской Аравии ведёт переговоры о покупке значительной миноритарной доли в американской компании Mavenir. По данным Reuters, сделка позволит повысить оценку стоимости последней до $3 млрд. Aramco Digital готова вложить в компанию $1 млрд, а подписание соглашения, вероятно, состоится до конца 2024 года. При этом заключение сделки, по данным источников, не гарантировано.

Сейчас Mavenir сотрудничает с инвестиционным банком Evercore в переговорном процессе с Aramco Digital. Данное подразделение находится в полной собственности головной структуры Aramco, это может стать первым крупным соглашением в телеком-индустрии в рамках саудовского плана Vision 2030, направленного на технологическое развитие страны и диверсификацию источников её доходов. Вливание арабских денег позволит Mavenir обновить свои 5G-технологии и лучше подготовиться к внедрению 6G-сетей во второй половине текущего десятилетия.

Индустрия телеком-оборудования, в которой долгое время доминировали гиганты вроде шведской Ericsson, финской Nokia и китайской Huawei — одна из критических сфер, где американские компании не имеют значимого присутствия. Техасская Mavenir претендует на роль одного из пионеров Open Radio Access Network (Open RAN), значительно снижающей стоимость построения мобильных сетей. Предусмотрено использование облачного ПО и оборудования самых разных вендоров — не обязательно полагаться на немногочисленный круг компаний.

Источник изображения: Rabah Al Shammary/unsplash.com

Пока Mavenir привлекла не менее $800 млн в ходе нескольких раундов финансирования. В своё время администрация занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа (Donald Trump) немало сделала, чтобы помешать бизнесу Huawei и способствовала продвижению технологий Open RAN с участием американских компаний. При президенте Джо Байдене (Joe Biden) этот курс был продолжен. Тем не менее технология не получила широкого распространения, поскольку не всегда обладала возможностями, предоставляемыми традиционными телеком-вендорами.

В прошлом году американский оператор AT&T заключил с Ericsson сделку, связанную с внедрением Open RAN на 70 % своих беспроводных сетей к концу 2026 года, благодаря чему сектор получил новый импульс. По данным некоторых источников, в администрации Трампа также могут отдать приоритет развитию технологии.

Хотя сделке Aramco и Mavenir, вероятно, предстоит проверка на соответствие нормам защиты национальной безопасности, для неё вполне вероятен благоприятный исход. Администрация Байдена уже заключила в 2022 году сделку с Саудовской Аравией о сотрудничестве в строительстве на территории арабского государства сетей 5G и 6G.

В рамках сделки Aramco Digital ведёт переговоры об отдельных инвестициях в $200 млн в совместное предприятие для развития технологий в регионе. В январе 2024 года Aramco объявила о намерении построить первый в Саудовской Аравии центр развития Open RAN-технологий при сотрудничестве с Intel. На прошлой неделе Aramco Digital получила лицензию на предоставление беспроводных сервисов в Саудовской Аравии. В сентябре Aramco Digital объявила о партнёрстве с Cerebras, Groq и Qualcomm для развития ИИ и 5G IoT в Саудовской Аравии.

Компания Amazon (AWS) раскрыла планы удвоить инвестиции в Anthropic, доведя их до $8 млрд. Объявление о новых вложениях было сделано через год после того, как гиперскейлер сообщил о выделении стартапу $4 млрд, сообщает Silicon Angle. На тот момент главный конкурент OpenAI назвал AWS своим ключевым облачным провайдером. С новой сделкой роль AWS в обучении моделей Anthropic только усилится.

Anthropic представила свою наиболее передовую модель Claude 3.5 Sonnet в прошлом месяце — это улучшенная версия большой языковой модели (LLM) той же серии, дебютировавшей несколько месяцев назад. Новая Claude 3.5 Sonnet лучше предшественницы в выполнении некоторых задач, включая написание кода. Она также обошла OpenAI GPT-4o в нескольких бенчмарках.

Anthropic предлагает свои LLM через сервис Amazon Bedrock, обеспечивающий доступ к управляемым ИИ-моделям. Расширенное сотрудничество обеспечит пользователям ранний доступ к функции, позволяющей настраивать модели Claude с использованием кастомных датасетов.

Источник изображения: Pepi Stojanovski/unsplash.com

Также планируется поддержать друг друга в разработках. Anthropic будет использовать ИИ-ускорители Trainium и Inferentia для внутренних задач. В компании подчеркнули, что задействуют ускорители для крупнейших базовых моделей. В то же время специалисты Anthropic поддержат AWS в разработке новых чипов Tranium. Стек ПО Neutron включает компилятор, оптимизирующий ИИ-модели для работы на инстансах Tranium, и некоторые другие инструменты. Компания также работает над низкоуровневыми программными ядрами, распределяющими задачи между вычислительными ядрами ускорителей.

Последний раунд финансирования Anthropic состоится через два месяца после того, как OpenAI привлекла рекордные для стартапа $6,6 млрд. Также она получила кредитную линию на $4 млрд от группы банков. OpenAI, оцениваемая в $157 млрд, будет инвестировать средства в ИИ-исследования и вычислительную инфраструктуру.

Французская компания Atos ведёт переговоры с французским правительством о продаже ему подразделения, занимающегося «передовой вычислительной деятельностью» (Advanced Computing Activities). Пресс-служба компании сообщает, что эта часть бизнеса обойдётся в €500 млн ($524 млн).

Компания, оказавшаяся на грани банкротства и обеспечивающая связью французских военных и спецслужбы, а также выпускающая суперкомпьютеры и другие решения, сейчас находится в процессе реструктуризации долгов и постоянно меняет директоров. За последние четыре месяца правительство пыталось достичь с руководством компании соглашения, чтобы сохранить в руках государства контроль над стратегическими технологиями Atos и предотвратить их попадание к зарубежным покупателям.

Стороны рассчитывают на подписание соглашения о покупке акций до 31 мая, когда закончится период эксклюзивности. В своём заявлении Atos сообщила, что первоначальный платёж должен составить €150 млн после подписания соглашения. Потенциально сумма сделки может вырасти до €650 млн, включая дополнительные выплаты. По словам представителя французских властей, правительство способно, когда это необходимо, сохранить стратегически важные отрасли для защиты суверенитета.

Источник изображения: Jametlene Reskp/unsplash.com

В подразделение Atos BDS входят Advanced Computing, Critical Systems и Cyber Products, в которых работает 4 тыс. человек, а их совокупные продажи составляют около €900 млн ежегодно. Atos также заявила, что намерена запустить процесс продажи Critical Systems и Cyber Products. С учётом продажи одного из подразделений к 2027 году финансовый рычаг компании (соотношение чистого долга к базовой прибыли) будет находиться в диапазоне от 1,8 до 2,1. Это считается умеренным уровнем долговой нагрузки.

Парламентская финансовая комиссия Франции ранее в этом месяце заявила о принятии поправки, способной привести к национализации Atos. Ещё в апреле сообщалось о намерении французских властей купить часть активов Atos, но в октябре появилась новость, что они отказались от своих планов.

Компания Enfabrica, занимающаяся разработкой инфраструктурных решений в сфере ИИ, объявила о доступности чипа Accelerated Compute Fabric (ACF) SuperNIC, предназначенного для построения высокоскоростных сетей в рамках кластеров ИИ на основе GPU. Кроме того, стартап провёл очередной раунд финансирования.

Напомним, Enfabrica предлагает CXL-платформу ACF на базе ASIC собственной разработки, которая позволяет напрямую подключать друг к другу любую комбинацию GPU, CPU, DDR5 CXL и SSD, а также предоставляет 800GbE-интерконнект. Утверждается, что ACF SuperNIC может обеспечить улучшенную масштабируемость и производительность с более низкой совокупной стоимостью владения для распределённых рабочих нагрузок ИИ по сравнению с другими решениями, доступными на рынке.

Изделие ACF SuperNIC (ACF-S) позволяет использовать от четырёх до восьми самых современных ускорителей в расчёте на серверную систему. Чип обеспечивает поддержку 800GbE, 400GbE и 100GbE, 32 сетевых портов и 160 линий PCIe. Благодаря этому становится возможным формирование ИИ-кластеров, насчитывающих более 500 тыс. GPU.

Источник изображения: Enfabrica

Программный стек ACF-S поддерживает стандартные коммуникационные и сетевые операции RDMA через набор библиотек, совместимых с существующими интерфейсами. Фирменная технология Resilient Message Multipathing (RMM) повышает отказоустойчивость кластера ИИ и удобство обслуживания. RMM устраняет простои из-за сбоев и отказов сетевых соединений, повышая эффективность. Функция Collective Memory Zoning обеспечивает снижение задержек. Поставки чипов ACF SuperNIC начнутся в I квартале 2025 года.

Что касается нового раунда финансирования, то по программе Series C привлечено $115 млн. Раунд возглавила фирма Spark Capital с участием новых инвесторов — Maverick Silicon и VentureTech Alliance. Кроме того, средства предоставили существующие инвесторы в лице Atreides Management, Sutter Hill Ventures, Alumni Ventures, IAG Capital и Liberty Global Ventures.

Компания Meta✴ намерена масштабировать свои мощности ЦОД в Луизиане. По последним данным компания планирует построить многомиллиардный дата-центр для ИИ-проектов около города Монро в Луизиане, сообщает Datacenter Dynamics со ссылкой на местные СМИ.

Представитель местных властей Фостер Кэмпбелл (Foster Campbell) подтвердил информацию журналистам USA Today Network и заявил, что компания намерена вложить в проект $5 млрд. О самом проекте пока известно не очень много. Сообщается, что планы строительства кампуса поданы местным властям через дочернюю структуру Meta✴ — Laidley LLC. Проект получил имя Project Sucre. Цитируя официальное уведомление, портал Axiom сообщает, что Meta✴ рассчитывает использовать более 900 га земель сельскохозяйственного назначения за автомагистралью US 183.

Источник изображения: Joe Lavigne/unsplash.com

Как стало известно совсем недавно, именно в Луизиане компания Entergy намерена построить электростанцию на природном газе мощностью 1,5 ГВт, тоже около Холли Ридж, для некого клиента, до сих пор не названного. Предполагается, что этим клиентом и станет Meta✴. Ранее Meta✴ подписала PPA с RWE на 100 МВт энергии солнечной станции в Луизиане, которая должна заработать в 2025 году.

В 2024 году компания анонсировала строительство новых объектов в Индиане, Южной Каролине, Вайоминге, Миннесоте и Алабаме. В этом году она запустила кампус в Теннеси. Также компанию связывают с проектом в Дэвенпорте (Айова), хотя об этом официально и не объявлялось.