Компания Seagate Technology Holdings опубликовала финансовые результаты за I квартал 2024 финансового года, завершившийся 29 сентября 2023 г. Выручка в отчётном квартале продолжила падение, сократившись на 29 % до $1,45 млрд с $2,04 млрд годом ранее — самый низкий показатель компании за последние годы.

Минувший квартал компания сработала с убытками в размере $184 млн или $0,88 на акцию (GAAP), тогда как год назад у неё была прибыль $29 млн или $14 на акцию. В конце предыдущего квартала Seagate предупредила, что ожидает, что показатели I квартала 2024 финансового года будут хуже по сравнению с IV кварталом 2023 финансового года с продажами на уровне $1,55 млрд ±150 млн или на 16–31 % меньше.

Источник изображения: blog.seagate.com

Выручка Seagate от продаж HDD за I финансовый квартал составила $1,3 млрд, что составляет 84 % общего дохода, при этом на Nearline-накопители пришлось 79 % от этой суммы — $1,02 млрд, что на 36 % меньше год к году. Старые модели накопителей (2,5″, для ПК, потребительские) принесли компании $278 млн, что на 29 % меньше, чем в прошлом году. JBOD-системы и SSD принесли компании всего $159 млн, что на 40 % меньше, чем в прошлом году, и на 27 % меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

Источник: Seagate

По итогам квартала Seagate поставила HDD общей ёмкостью 89,6 Эбайт, что на 24 % меньше прошлогоднего показателя. При этом на долю высокоёмких дисков пришлось 79,2 Эбайт, что 24 % меньше прошлогоднего результата, а на Nearline-накопители — 56 Эбайт (–34 %). Средняя ёмкость отгруженного HDD составила 7,5 Тбайт, что на 1 % меньше год к году, а средняя ёмкость Nearline-накопителя — 10,3 Тбайт или на 13 % меньше в годичном выражении.

Источник: Seagate

Во II квартале 2024 финансового года компания ожидает получить выручку в размере $1,55 млрд ±$150 млн, что в среднем на 18 % ниже, чем год назад. Также ожидаются убытки $0,10 на акцию (Non-GAAP) ±$0,20. Seagate отметила умеренный рост спроса на свои высокоёмкостные Nearline-диски среди облачных клиентов в США, который может принести дополнительный рост доходов во II квартале 2024 финансового года. Также проводятся переговоры с клиентами относительно перехода на модель сборки на заказ.

Как отметил ресурс StorageNewsletter, компания Seagate столкнулась с более слабым, чем ожидалось, спросом на существующих рынках, в то время как продолжающаяся коррекция облачных запасов и слабые перспективы в Китае продолжали сдерживать краткосрочный спрос на HDD. Эксперты ожидают, что темпы восстановления экономики Китая будут неравномерными. Вместе с тем наблюдается положительный прогресс в потреблении облачных ресурсов в США.

Стартап CentML, специализирующийся на технологиях машинного обучения, объявил о завершении начального раунда финансирования и привлечении на развитие дополнительно $27 млн. Деньги будут направлены в том числе на расширение штата и ускорение разработки продуктов.

Компания CentML с численностью персонала около 30 человек была основана в 2022 году. Её соучредителем и генеральным директором является Геннадий Пехименко (Gennady Pekhimenko). В 2016 году он получил докторскую степень на факультете компьютерных наук Университета Карнеги-Меллона. Кроме того, Пехименко является доцентом кафедры компьютерных наук Университета Торонто.

CentML разрабатывает программные инструменты для снижения стоимости и повышения производительности при работе с масштабными ML-моделями. Платформа выявляет узкие места в процессе обучения, а также прогнозирует общее время и стоимость внедрения ИИ-решений. Клиенты могут настраивать алгоритмы, выявлять неэффективные методы и получать доступ к аналитике в реальном времени.

Источник изображения: CentML

Утверждается, что система CentML работает без ущерба для точности работы модели, при этом инженерам «практически не требуются усилия по внедрению». «Обучение моделей ИИ становится всё дороже. Благодаря технологии оптимизации CentML мы можем сократить расходы до 80 % без ущерба для скорости и точности», — заявляет Пехименко.

Закрытый раунд финансирования на $27 млн проведён под предводительством Gradient Ventures, венчурного фонда Google, ориентированного на ИИ. Кроме того, средства предоставили Radical Ventures, NVIDIA, Deloitte Ventures и Thomson Reuters Ventures. Таким образом, на сегодняшний день компания CentML получила от инвесторов $30,5 млн.

Компания отмечает, что для одного из своих клиентов она оптимизировала модель Llama 2 так, что она стала работать в три раза быстрее на ускорителях предыдущего поколения (NVIDIA A10), а затраты сократились на 60 %. В целом, платформа CentML даёт возможность повысить скорость инференса и обучения до восьми раз по сравнению с существующими решениями.

Похожее решение предлагает и MosaicML. При этом обучение больших языковых моделей возможно на ускорителях AMD Instinct MI250 без модификации кода. И в том, и в другом случае появляется возможность сэкономить, в том числе отказавшись от дефицитных ускорителей NVIDIA последнего поколения.

Компания Oxide Computer Co., базирующаяся в Сан-Франциско (Калифорния, США), сообщила о проведении раунда финансирования Series A, в ходе которого на развитие привлечено $44 млн. Средства будут направлены на дальнейшую разработку инфраструктурных решений для частных облаков.

Стартап Oxide создал платформу Oxide Cloud Computer, которая объединяет вычислительные ресурсы, хранилище и сеть в единую систему. Решение спроектировано таким образом, чтобы обеспечить удобство и гибкость публичного облака при локальном использовании.

Источник изображения: Oxide

Система Oxide занимает целую стойку, в которой можно разместить от 16 до 32 узлов. Каждый из них содержит 64-ядерный процессор AMD, 1 Тбайт RAM и NVMe SSD вместимостью 32 Тбайт. Таким образом, в общей сложности задействованы до 32 CPU, до 32 Тбайт ОЗУ и 1 Пбайт флеш-памяти + два коммутатора на базе Intel Tofino 2 с пропускной способностью 6,4 Тбит/с.

Ключевым преимуществом Oxide Cloud Computer, по заявлениям разработчика, является простота установки и использования. Настройка системы занимает несколько часов вместо недель или месяцев, необходимых для традиционной инфраструктуры ЦОД. Управляющее ПО позволяет выделять ресурсы через удобный интерфейс.

Раунд финансирования Series A возглавил фонд Eclipse Ventures при участии Intel Capital, Riot Ventures, Counterpart Ventures и Rally Ventures. Таким образом, на сегодняшний день стартап Oxide получил на развитие $78 млн.

Компания Meta✴ опубликовала отчёт о работе в III четверти 2023 финансового года, которая была завершена 30 сентября. Говорится, что капиталовложения в серверы, дата-центры и сетевую инфраструктуру в годовом исчислении сократились приблизительно на треть, что объясняется прежде всего пересмотром и приостановкой ряда крупных ЦОД-проектов.

За трёхмесячный период Meta✴ получила выручку в размере $34,15 млрд, что на 23 % больше прошлогоднего результата. Чистая прибыль при этом взлетела на 164 % — с $4,40 млрд до $11,58 млрд. Прибыль в пересчёте на одну ценную бумагу составила $4,39 против $1,64 в III квартале 2022-го.

Источник изображения: Meta✴

В свете сложившейся макроэкономической ситуации и стремительного развития рынка ИИ Meta✴ инициировала масштабную трансформацию. В конце 2022 года компания объявила о пересмотре архитектуры своих дата-центров с прицелом на ИИ и СЖО. С тех пор были приостановлены около десятка проектов по всему миру. Meta✴ также сообщила о сокращении расходов на ЦОД на $4 млрд и об отказе от дальнейшего внедрения инференс-чипов собственной разработки в пользу ускорителей NVIDIA.

По итогам закрытого квартала капвложения Meta✴ в ЦОД и серверы оказались на отметке $6,8 млрд, тогда как годом ранее этот показатель равнялся $9,52 млрд. Компания ожидает, что её капитальные затраты в 2023 году в целом составят $27–$29 млрд, а не $27–$30 млрд, как предполагалось ранее. В 2024 году это значение окажется в диапазоне от $30 до $35 млрд: планируемый рост будет обусловлен инвестициями в серверы, включая оборудование, не связанное с ИИ, и в дата-центры.

По состоянию на 30 сентября 2023 года численность штата Meta✴ в глобальном масштабе составляла 66 185 сотрудников. Это на 24 % меньше, нежели годом ранее.

Amazon объявила результаты III квартала 2023 года, завершившегося 30 сентября. Выручка компании за квартал выросла на 13 % до $143,1 млрд в годовом исчислении, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, равный $141,4 млрд. Чистая прибыль Amazon выросла более чем в три раза, составив $9,9 млрд или $0,94 на разводнённую акцию, тогда как годом ранее была равна $2,9 млрд ($0,28 на разводнённую акцию). Прогноз аналитиков равнялся $0,59 на разводнённую акцию.

Показатель чистой прибыли включает и прибыль в размере около $1,2 млрд, связанную с инвестициями в производителя электромобилей Rivian Automotive Inc. В III квартале 2022 года прибыль компании от инвестиций составила $1,1 млрд. В IV квартале Amazon ожидает выручку в пределах от $160 до $167 млрд, то есть средний показатель ниже прогноза аналитиков Уолл-стрит в размере $166,6 млрд. Прогноз компании предполагает рост выручки на 9,6 % в годовом исчислении.

Источник изображения: AWS

В III квартале облачное подразделение Amazon Web Services (AWS) не оправдало ожиданий: его выручка увеличилась на 12 %, составив $23,1 млрд, что ниже прогноза в $23,2 млрд. Это вызвало опасения у инвесторов по поводу того, что AWS теряет долю рынка в пользу конкурентов в лице Microsoft Azure и Google Cloud, объявивших о росте выручки на 29 и 22 % соответственно. Замедление темпов роста выручки финансовый директор Amazon Брайан Олсавски (Brian Olsavsky) объяснил тем, что клиенты по-прежнему занимаются «оптимизацией затрат», хотя, по его словам, этот процесс происходит уже не так активно, как раньше.

Джим Хэйр (Jim Hare), вице-президент Gartner Inc., заявил, что эти цифры следует рассматривать в контексте текущего положения компаний. «Рост Google Cloud на 22 % основан на гораздо меньшем доходе, чем у AWS, — сказал он. — И хотя Microsoft объявила, что выручка Azure за квартал выросла на 29 %, она не приводит никаких цифр в долларах, поэтому сравнивать сопоставимые вещи сложнее». Генеральный директор AWS Энди Джесси (Andy Jassy) с оптимизмом смотрит на перспективы облачного подразделения, заявив, что «темп и объём закрытых сделок» сейчас набирают обороты: в сентябре компанией был подписан ряд крупных сделок, что отразится на результатах за IV квартал.

Из-за позднего вступления в маркетинговую войну в области генеративного ИИ и явного лидерства Microsoft Azure в этом направлении AWS агрессивно пытается наверстать упущенное. Поскольку предприятия в разных секторах стремятся расширить использование ИИ-решений, основное внимание AWS будет уделять производственным нагрузкам. Инвестиции в инструменты ИИ, инфраструктуру и партнёрские отношения выгодно выделяют компанию среди конкурентов, отмечает SiliconANGLE. Например, AWS запустила сервис Bedrock, предлагающий доступ к базовым моделям (FM) как от Amazon, так и от ведущих провайдеров. Adidas, Booking.com, GoDaddy и др. уже начали использовать AWS для задач генеративного ИИ.

Компания Intel раскрыла показатели деятельности в III четверти текущего финансового года, которая была закрыта 30 сентября. Общая выручка сократилась в годовом исчислении примерно на 8 % — с $15,3 млрд до $14,2 млрд. Ухудшение результатов объясняется прежде всего ослаблением продаж в корпоративном сегменте.

Чистая прибыль Intel за трёхмесячный период рухнула на 71 %. Если в III квартале 2022 года компания заработала $1,0 млрд, то теперь — $0,3 млрд. Прибыль в пересчёте на одну ценную бумагу снизилась с $0,25 до $0,07.

Источник изображений: Intel

Выручка подразделения Datacenter and AI Group (DCAI), которое отвечает за решения для ЦОД и платформ ИИ, сократилась год к году на 10 % — с $4,3 млрд до $3,8 млрд. Вместе с тем по данному направлению показана операционная прибыль в размере $71 млн, тогда как годом ранее были зафиксированы операционные убытки на уровне $139 млн.

Группа Network and Edge Group (NEX), специализирующаяся на сетевых продуктах и периферийных вычислениях, также продемонстрировала отрицательную динамику. Здесь денежные поступления рухнули на треть — на 32 %. Выручка по итогам III четверти 2023 финансового года составила около $1,5 млрд, тогда как годом ранее показатель равнялся $2,1 млрд. Операционная прибыль сократилась со $197 млн до $17 млн.

Подразделение Intel Foundry Service, которое специализируется на контрактном производстве чипов, получило $311 млн выручки против $78 млн годом ранее. То есть, рост в данном сегменте составил почти 300 %. При этом группа продолжает нести операционные убытки, которые оказались на уровне $86 млн против $90 млн годом ранее.

С целью улучшения финансового положения Intel реорганизует бизнес. В частности, корпорация продаёт направление оптических модулей. Речь идёт о трансиверах на основе кремниевой фотоники. О предполагаемой стоимости сделки ничего не сообщается.

Intel также сделала прогноз на последнюю четверть текущего финансового года. Компания ожидает получить выручку от $14,6 млрд до $15,6 млрд.

Французская компания Atos, переживающая сложные времена, отчиталась о работе в III четверти текущего финансового года. Выручка группы составила €2,59 млрд, что на 8,1 % меньше прошлогоднего результата, когда разработчик суперкомпьютеров получил €2,82 млрд.

В подразделении Eviden, которое специализируется на кибербезопасности и обработке больших данных, квартальная выручка показана на уровне €1,22 млрд против €1,28 млрд годом ранее. Таким образом, падение оказалось около 4,8 %.

Источник изображения: Atos

В сегменте Tech Foundations, который включает дата-центры, хостинг и аутсорс-сервисы для бизнес-процессов, зафиксирована выручка в размере €1,37 млрд. Это на 10,8 % меньше показателя за III квартал прошлого года, равного €1,54 млрд. Отмечается, что Tech Foundations продолжает сокращать деятельность в непрофильных областях, включая перепродажу оборудования и ПО, а также аутсорсинг.

С географической точки зрения на американский рынок пришлось примерно 25 % от общей выручки — €621 млн против €776 годом ранее. Вклад Северной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона составил 30 %, или €769 млн против €801 млн в III четверти 2022 года. Ещё €627 млн принесли продажи в Центральной Европе, около €501 млн — в Южной Европе. Год назад показатели на этих рынках равнялись соответственно €638 млн и €544 млн.

Будущее Atos остаётся под вопросом. С одной стороны, подразделение Tech Foundations может быть продано за $2 млрд структуре EP Equity Investment (EPEI), которая контролируется чешским миллиардером Даниэлем Кретинским (Daniel Křetínský). Однако, с другой стороны, французские законодатели предлагают национализировать компанию, что может привести к срыву сделки. На этом фоне акции Atos достигли минимума за 20 лет.

IBM объявила финансовые результаты III квартала 2023 года. Выручка компании выросла на 4,6 % до $14,75 млрд, что выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG (ранее Refinitiv), равного $14,73 млрд. Драйверами роста выручки были подразделения по разработке ПО и оказанию консалтинговых услуг, увеличившие выручку на 7,8 и 6 % соответственно. Вместе с тем инфраструктурное подразделение снизило выручку на 2,4 %.

Выручка подразделения по разработке ПО составила $6,3 млрд (рост — 7,8 %), при этом рост выручки разработчиков Red Hat составил 8 %, подразделения по автоматизации — 14 %, подразделения по обработке данных и ИИ — 6 %. Консалтинговые услуги принесли компании $5,0 млрд (рост — 5,6 %). Выручка инфраструктурного подразделения компании упала на 2,4 % до $3,3 млрд, несмотря на рост продаж Z Systems на 9 %. Падение выручки было отмечено в службе поддержки инфраструктуры (6 %) и сегменте распределённой инфраструктуры (4 %).

Источник изображения: IBM

IBM, которая начала предоставлять ИИ-решения предприятиям за несколько лет до всплеска ажиотажа вокруг генеративного ИИ, отметила большой интерес к её ПО и консультационным услугам со стороны «тысяч клиентов», которые хотят внедрить эту технологию в свою деятельность.

Скорректированная прибыль на акцию тоже превзошла ожидания аналитиков — $2,20 вместо консенсунс-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, равного $2,13. IBM подтвердила прежний прогноз на год по выручке в размере 3–5 % год к году. Также компания ожидает иметь около $10,5 млрд свободного денежного потока, что более чем на $1 млрд больше, чем в прошлом году.

Холдинг Alphabet, материнская структура Google, опубликовал отчёт о работе в III четверти текущего финансового года, которая была закрыта 30 сентября. Выручка за трёхмесячный период достигла $76,69 млрд, что примерно на 11 % больше прошлогоднего результата в $69,09 млрд.

По итогам квартала получена чистая прибыль в размере $19,69 млрд. Для сравнения: годом ранее показатель равнялся $13,91 млрд. Таким образом, рост составил около 40 %. Прибыль в пересчёте на одну ценную бумагу в годовом исчислении поднялась с $1,06 до $1,55.

Продолжается активное развитие облачного бизнеса Google Cloud. В него входят инфраструктурные и платформенные сервисы, средства совместной работы и другие инструменты для корпоративных заказчиков. Выручка в данном сегменте за год поднялась с $6,87 млрд до $8,41 млрд. Темпы роста зафиксированы на отметке 22 %, что вдвое превосходит значение для бизнеса Alphabet в целом. По направлению Google Cloud в III квартале 2023-го показана операционная прибыль в размере $266 млн, тогда как годом ранее это подразделение понесло операционные убытки около $440 млн.

Источник изображения: Google Cloud

В последние годы Alphabet вкладывает значительные средства в свой бизнес облачных вычислений, пытаясь догнать основных конкурентов в лице Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure. На фоне роста интереса к генеративному ИИ облачный бизнес становится ещё более важным, поскольку многие корпоративные клиенты переносят в облако свои самые значительные вычислительные нагрузки. Вместе с тем по итогам квартала подразделение Google Cloud не оправдало ожидания сторонних аналитиков, которые прогнозировали выручку на уровне $8,64 млрд. В компании это связывают с сокращением затрат со стороны клиентов на фоне кризиса и сложной макроэкономической обстановки.

Отмечается также, что Google добилась значительной экономии средств благодаря увеличению срока службы оборудования. Компания повысила расчётный период эксплуатации серверов с четырёх до шести лет, а ряда сетевых устройств — с пяти до шести лет. В результате, за первые девять месяцев 2023 года Google сократила расходы на $2,9 млрд и увеличила чистую прибыль на $2,3 млрд.

Сроки использования оборудования увеличивают и другие операторы дата-центров и облачных платформ. В 2022 году на такие меры пошла Microsoft, тогда как Amazon сообщила о намерении создать специальную фабрику по восстановлению и переработке своего серверного оборудования. А облачный провайдер Scaleway и вовсе довёл срок эксплуатации серверов до 10 лет.

Американская инвестиционная компания KKR, по информации Bloomberg, близка к заключению соглашения по инвестированию $400 млн в малазийскую фирму OMS Group (бренд Optic Marine), которая специализируется на прокладке подводных интернет-кабелей. Источники Bloomberg сообщили о том, что о сделке может быть объявлено в ближайшее время.

В рамках соглашения рыночная стоимость OMS Group оценивается в $1 млрд. Детали возможной сделки между KKR и OMS Group не раскрываются, но говорится, что полученные средства помогут малазийской компании в расширении бизнеса. В свою очередь, KKR получит долю в OMS Group.

OMS Group прокладывает кабели по морскому дну в интересах технологических и телекоммуникационных заказчиков. Для выполнения работ используются специализированные корабли. Компания, в частности, располагает судами CS Cable Vigilance, CS Ile de Re, CS Lodbrog, CS Teneo, Peter Faber и Miclyn Enterprise для укладки и ремонта кабелей, специальными баржами Cable Orchestra и Cable Empowered и тремя буксирами. Фирма имеет представительства в Малайзии, Сингапуре и Индонезии.

Источник изображения: OMS Group

Отмечается, что крупные инвесторы присматриваются к таким азиатским активам, как дата-центры, сотовые вышки и кабельные системы, поскольку растущая цифровизация в регионе вызывает спрос на инфраструктурные решения. Ранее в этом году компания PLDT Inc., базирующаяся на Филиппинах, продала за более чем 12,1 млрд песо ($213 млн) башенный актив компании, поддерживаемой KKR.

UPD 30.10.2023: KKR подтвердила свои намерения, сделку планируется закрыть в I квартале 2024 года. Сообщается, что ранее OMS Group рассматривала возможность листинга в Куала-Лумпуре, намереваясь привлечь $300 млн.