Стремительный рост рынка дата-центров в США, связанный с активным внедрением ИИ, ведёт и к увеличению спроса на природный газ. Как сообщается в новом докладе S&P Global на основе модели роста спроса на электроэнергию для ЦОД, если 50 % прироста ёмкости объектов будет обеспечиваться газовыми генераторами и электростанциями, то национальной сети дополнительно потребуется до 50 ГВт.

В результате спрос на природный газ для поддержки работы ЦОД может вырасти до 85 млн м³/день, хотя показатели могут меняться в зависимости от объектов и доступности других источников энергии. Так, если доля природного газа в цепочках генерации энергии будет больше, чем прочих энергоносителей, спрос только дата-центров к 2030 году может подняться и до 170 млн м³/день.

Это противоречит целям по снижению углеродных выбросов, поставленным гиперскейлерам вроде Google, Microsoft и Amazon (AWS), которые, вероятно, те всё равно не смогут добиться. Хотя сжигание природного газа считается более экологичным, чем других видов ископаемого топлива, от CO₂ всё равно никуда не деться. Впрочем, в S&P считают, что природный газ будет служить скорее резервным источником в условиях использования возобновляемой энергетики, отличающейся нестабильными поставками электричества.

Источник изображения: Frantzou Fleurine/unsplash.com

Риски для таких проектов невелики, говорит S&P — газовые станции и генераторы могут использовать уже существующую инфраструктуру газопроводов, из-за чего проблемы с получением дополнительных разрешений на подключение будут минимальными, равно как и сопротивление местных жителей. Большинство подключений можно будет организовать в течение 12 месяцев — это гораздо меньше, чем в случае других проектов по генерации энергии. Это если не будет других проблем вроде нехватки ЛЭП и слабой экономики.

От более масштабного использования природного газа, вероятно, больше всего выиграют Северная Вирджиния и Техас (Даллас-Форт-Уорт), поскольку они ближе всего находятся к площадкам для его добычи — Marcellus и Permian Basin соответственно. Близость упрощает поставки топлива новым частным станциям, не зависящим от регулируемых властями коммунальных предприятий. Впрочем, развитие новых генерирующих мощностей в этих районах ещё слабо, хотя некоторые проекты уже есть. Также прогнозируется, что возобновляемая энергетика позволит к 2035 году вытеснить природный газ из энергосистемы PJM Interconnection, к которой относится и Вирджиния. В Техасе использование этого топлива останется устойчивым.

Рост спроса на электричество со стороны ЦОД должен способствовать и процветанию секторов транспортировки, хранения, переработки и т.п. Основными выгодоприобретателями станут компании вроде Enbridge, Kinder Morgan, TC Energy и Williams Cos. Операторы ЦОД уже местами переходят на природный газ для питания своих объектов. Летом в Wells Fargo прогнозировали, что бум ИИ ЦОД в США сыграет на руку поставщикам природного газа, а в марте EQT Corp и вовсе объявила, что газ сам по себе станет драйвером роста ЦОД.

Tesla планирует ввести в эксплуатацию ЦОД с 50 тыс. ускорителей NVIDIA H100 в конце этого месяца, пишет Data Center Dynamics (DCD) со ссылкой на заявление компании.

«Мы начали использовать кластер на базе нашего завода раньше срока и находимся на пути к развертыванию 50 тыс. GPU в Техасе к концу этого месяца», — сообщил финансовый директор Вайбхав Танеджа (Vaibhav Taneja) в ходе отчёта о финансовых результатах за III квартал. Предполагается, что именно этот кластер, размещённый в Остине (Техас) отставал от графика, из-за чего гендиректор Илон Маск (Elon Musk) уволил в апреле руководителя строительства. В июне по распоряжению Маска 12 тыс. ускорителей H100, предназначавшихся Tesla, были переданы xAI. Сама xAI в сентябре запустила ИИ-кластер со 100 тыс. ускорителей NVIDIA H100.

Капитальные затраты Tesla достигли $3,5 млрд в отчётном квартале, «последовательно увеличившись в основном из-за инвестиций в ИИ-вычисления», а капитальные затраты за год, как ожидается, превысят $11 млрд, что на $1 млрд больше год к году. При этом Танеджа сообщил, что компания «очень разумно подходит к расходам на ИИ», пытаясь наилучшим способом использовать существующую инфраструктуру, прежде чем делать дальнейшие инвестиции.

Источник изображения: Taylor Vick / Unsplash

Маск заявил, что Tesla продолжает расширять возможности обучения ИИ, чтобы удовлетворить как потребности в обучении автопилота Full Self Driving (FSD), так и роботов Optimus, отметив, что в настоящее время компания не испытывает дефицита вычислительных ресурсов. В квартальном отчёте не упоминается Dojo, ИИ-инфраструктура Tesla на базе ускорителей собственной разработки.

Часть авиабазы Naval Air Station Lemoore близ Фресно (Калифорния) ВМС США совместно с энергетической компанией Ameresco намерены превратить в комплекс из солнечной электростанции мощностью 425 МВт, энергохранилища и дата-центра — всё на площади около 370 га. Ameresco реализует проекты в области солнечной энергетики в США, Канаде и Европе. Авиабаза Naval Air Station Lemoore открыта в 1961 году и является крупнейшей авиабазой ВМС США.

После получения в распоряжение участка Ameresco построит солнечную электростанцию с аккумуляторным энергохранилищем, которые будут снабжать дата-центр общей площадью 56 тыс. м². ЦОД предполагается построить в пять этапов, на каждом из которых будет возведено 20–25 МВт, так что общая ёмкость объекта, вероятно, превысит 100 МВт. По информации СМИ, электростанция и хранилище также будет выступать резервным источником питания самой авиабазы, что обеспечит ей бесперебойное энергоснабжение. Предполагаются поставки энергии и другим клиентам в регионе.

Источник изображения: ВМС США

Это не единственный проект строительства солнечных электростанций для питания дата-центров, но один из самых масштабных. Так, индийская AmpIn Energy Transition (ранее Amp Energy India) ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию, компенсирующую потребление ЦОД AWS. Проект имеет общую мощность 100 МВт (в пике до 135 МВт). А Microsoft в прошлом году анонсировала строительство в США солнечных электростанций суммарной мощностью 2,5 ГВт.

NextEra Energy оценивает целесообразность перезапуска остановленной атомной электростанции Duane Arnold в Айове. Bloomberg сообщает, что руководство компании прямо заявило о том, что «чрезвычайно заинтересовано» в возвращении станции к жизни. Информация появилась на фоне роста в США спроса на электроэнергию — технологические компании строят ресурсоёмкие ЦОД.

В NextEra Energy подчёркивают, что у клиентов, в частности операторов дата-центров, интерес к восстановлению работы электростанции очень велик. При этом запросы есть и у других игроков рынка. Сообщается о рамочных соглашениях с двумя клиентами из рейтинга Fortune 50 на поставку 10,5 ГВт возобновляемой и иной энергии до 2030 года. Имена клиентов не называются, но подчёркивается, что это не технологические компании. Другими словами, энергодефицит носит общий характер и мало зависит от отрасли.

Источник изображения: NextEra Energy

600-МВт АЭС Duane Arnold была остановлена в 2020 году после того, как крупнейший заказчик решил отказаться от сотрудничества. После урагана в том же году станция была повреждена, из-за чего компания поспешила полностью прекратить её работу на два месяца раньше, чем планировалось.

Объект ввели в эксплуатацию ещё в 1974 году, поэтому АЭС опирается на более старые технологии чем те, что применяются на других станциях в США. Но это может оказаться преимуществом — по данным руководства компании, компоненты для станции «менее сложные», поэтому вернуть её в строй будет довольно просто. Тем не менее, как сообщают эксперты Jefferies & Co, возрождение АЭС всё равно обойдётся будет недешёвым. Более того, нет никаких гарантий, что затраты окупятся, поскольку АЭС повреждена, а в регионе активно и устойчиво развивается ветроэнергетика.

Это не первая АЭС, которую решено вернуть к работе на фоне роста спроса на электроэнергию. Не дремлют и конкуренты. В прошлом месяце Rival Constellation Energy анонсировала перезапуск АЭС Three Mile Island в Пенсильвании для поставки электричества дата-центрам Microsoft. Набирает силу и новый тренд по заключению соглашений со строителями малых модульных реакторов (SMR), но пока в коммерческой эксплуатации нет ни одного из них.

Губернатор Аляски Майк Данливи (Mike Dunleavy) провёл переговоры с Amazon, Meta✴ и Microsoft, пытаясь убедить гиперскейлеров возвести дата-центры в его штате. По данным Datacenter Dynamics, политик намерен превратить Аляску в хаб для ЦОД. В своём стремлении губернатор даже совершил по региону совместный тур с оператором Switch, в ходе которого оценивались потенциальные площадки для размещения дата-центров в Фэрбанксе и Анкоридже.

В интервью местным СМИ Данливи заявил, что природные ресурсы делают Аляску идеальным местом для размещения ЦОД, а холодный климат минимизирует необходимость в охлаждении. Более того, по словам губернатора, пресной воды на Аляске больше, чем в любом другом штате, а свободной земли очень много. Кроме того, операторы смогут использовать возобновляемые источники энергии.

Источник изображения: Data Center Map

Впрочем, у политика есть и другие причины попытаться привлечь крупных IT-игроков. В частности, журналисты утверждают, что массовое возведение ЦОД может усилить аргументы в пользу строительства газопровода, соединяющего «городскую» Аляску с нефтеносным полем Northern Slope. Проект оценивается в несколько миллиардов долларов, но инвесторов пока нет. Хотя природный газ менее губителен для природы, чем прочие виды ископаемого топлива, он всё равно обеспечивает больший углеродный след, чем возобновляемая энергия.

По данным Data Center Map, сегодня на Аляске расположены всего два дата-центра — площадка Far North Digital в Прадхо-Бей (там ЦОД питается от электростанции на природном газе) и колокейшн-объект в Анкоридже, управляемый телекоммуникационной компанией GCI. Несмотря на удалённость от «материковой» части США, Аляска имеет наземное кабельное подключение к другим штатам.

В прошлом декабре начались работы по строительству в штате посадочной станции для подключения кабеля подводной сети Aleutians Fiber. Это позволит местным жителям и бизнесу получить доступ к интернету со скоростью до 2,5 Гбит/сек. Но улучшение связности всё ещё актуально — летом 2023 года арктический лёд порвал подводный интернет-кабель.

VMware достигла соглашения с инвесторами, подавшими против неё коллективный иск. По информации Channel Insider, истцы обвиняли компанию в заявлениях, вводивших в заблуждение, из-за чего ценность её акций оказалась завышенной. Компания согласилась выплатить $102,5 млн компенсации в рамках мирового соглашения.

Иск был подан в марте 2020 года от лица инвесторов, купивших около 55 млн акций VMware за 18 месяцев, с августа 2018-го по февраль 2020-го. После уплаты судебных издержек, группа истцов должна получить $75,6 млн, а иск будет отозван. Впрочем, предложение об урегулировании пока ждёт одобрения федерального суда в Северной Калифорнии. Согласно судебным документам, компания не признаёт своей вины и отклоняет все обвинения.

Это уже не первый случай с VMware подобного рода. В сентябре 2022 года VMware удалось добиться соглашения с Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Тогда компанию обвинили в манипуляция с финансовой отчётностью — она умышленно откладывала поставку продуктов для «переноса» выручки на более поздние кварталы, вводя инвесторов в заблуждение относительно показателей бизнеса.

Источник изображения: DISRUPTIVO/unsplash.com

В новом деле главный истец, пенсионный фонд Eastern Atlantic States Carpenters, заявил, что VMware нарушила закон Securities Exchange Act от 1934 года и правило SEC Rule 10b-5, сделав ложные и вводящие в заблуждения заявления. По данным фонда, это привело к искусственному росту цены акций компании. Речь снова идёт о переносе выручки на следующие кварталы. По данным фонда, компания манипулировала с отчётностью о продажах за 2019 год и ввела инвесторов в заблуждение относительно того, сможет ли она добиться своих финансовых целей по итогам фискального года.

Фактически VMware создала в 2019 году резервный фонд на $500 млн, позволивший продемонстрировать значительный рост выручки в следующем году, несмотря на проблемы в бизнесе. 27 февраля 2020 года VMware сообщила о трёх ключевых проблемах: портфель заказов сократился год к году на 96 %, переход на продукты по подписке проходил с заметными трудностями, не удалось добиться плановых финансовых показателей в IV квартале и 2020 фискальном году.

В тот же день SEC начала расследование в отношении компании из-за подозрений в манипуляциях с заказами в декабре 2019 года. Случилось это вскоре после того, как свой пост неожиданно покинул главный бухгалтер VMware. В сентябре 2022 года SEC обвинила компанию во введении инвесторов в заблуждение. В иске указывается, что обнародование данных об этих проблемах привело к значительному падению цены акций VMware. Это привело к финансовым потерям всех, кто приобретал ценные бумаги компании в указанный выше период.

После того, как Broadcom поглотила VMware, структура последней была изменена. Broadcom отменила бессрочные лицензии и перевела все продукты на подписную схему, ассортимент ПО подвергся радикальному сокращению, были упразднены скидки и изменён подход к взаимодействию с партнёрами. Всё это породило недовольство со стороны ряда клиентов, некоторые из которых начали изучать возможность перехода на альтернативные решения.

Глава одной из IT-компаний из Мэриленда, по данным Минюста США (DoJ), подделал документы о получении сертификата надёжности ЦОД уровня Tier IV в Белтсвилле (Мэриленд). The Register сообщает, что это было сделано ради контракта на размещение оборудования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Хотя такие сертификаты Uptime Institute выдаёт только после проверки, обвиняемый Дипак Джайн (Deepak Jain) выбрал другой путь. Его компания, по мнению властей, предоставила SEC поддельные документы о сертификации. Причём обвиняемый не просто скорректировал документы Uptime Institute, а «изобрёл» некую организацию Uptime Council, которая, похоже, вообще не существует.

В Министерстве юстиции США заявили, что не потерпят схем, ставящих под угрозу безопасность данных правительства. Как власти выяснили, что Джайн сертификацию буквально выдумал, не говорится, но сообщается, что SEC столкнулась с проблемами с безопасностью, охлаждением и энергоснабжением в ЦОД. В своё время сотрудник компании помешал осмотру Beltsville Data Center до заключения контракта в 2012 году. После того, как срок сделки истёк в 2018 году, SEC отказалась продлевать договор. Всего Комиссия потратила на услуги данного ЦОД $10,7 млн.

Источник изображения: Bermix Studio/unsplash.com

За подобную «изобретательность» Джайну грозит по 10 лет тюрьмы за каждое из шести обвинений в крупном мошенничестве, а также до пяти лет в связи с обвинением в ложных заявлениях. Хотя сама компания в судебных документах не называется, в Сети есть информация, что Дипак Джайн является основателем и генеральным директором белтсвилльской AiNET (именно она управляет ЦОД). Впрочем, доказательств того, что вся компания в целом замешана в махинациях, пока нет. При этом на сайте AiNET неоднократно упоминается, что её ЦОД имеет сертификацию Tier IV.

Представляющие интересы Джайна юристы сообщили журналистам, что клиент отрицает вину, и говорят, что его компания выполнила все условия контракта с SEC, а доказательства утери данных или их компрометации по вине владельца ЦОД отсутствуют. Случай примечателен тем, что финансовые махинации, в том числе связанные с ЦОД, происходят довольно часто, но о столь наглых попытках подделать Tier-сертификаты известно немного.

Министерство торговли США и Infinera подписали предварительный меморандум об условиях (PMT), предусматривающий выделение средств на строительство компанией новой производственной площадки, а также испытательного центра.

Infinera специализируется на создании фотонных интегральных схем на основе фосфида индия (InP PIC), которые используют свет для эффективной высокоскоростной передачи информации. Такие решения применяются для связи ИИ-кластеров в дата-центрах и для соединения самих ЦОД. В июне 2024 года Nokia объявила о покупке Infinera за $2,3 млрд.

В рамках подписанного меморандума Infinera получит $93 млн в соответствии с действующим в США законом CHIPS and Science Act. Он предусматривает выделение средств на поддержание исследовательских работ и стимулирование производства полупроводниковой продукции на территории страны.

Источник изображения: Infinera

Финансируемый американскими властями проект предполагает строительство нового завода Infinera в Сан-Хосе (Калифорния), а также создание передового предприятия по тестированию и упаковке в Бетлехеме (Пенсильвания). Ожидается, что на этапе строительных работ будут созданы до 1200 рабочих мест. После ввода предприятий в эксплуатацию существующие производственные мощности Infinera в США вырастут примерно в 10 раз. На новых объектах планируется сформировать до 500 рабочих мест.

Отмечается, что на заводе в Сан-Хосе будут созданы около 3700 м² чистых комнат. Здесь будут изготавливаться изделия InP PIC для удовлетворения существующих и будущих потребностей заказчиков. Центр в Бетлехеме, в свою очередь, займётся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, связанными с новыми технологиями упаковки оптических чипов, такими как 2.5D- и 3D-упаковка.

По данным пресс-службы Amazon (AWS), компания готовится к инвестициям в атомную энергетику. Она анонсировала три новых энергетических проекта, предполагающих постройку нескольких малых модульных реакторов (SMR). Компания уже заявила о переходе на 100 % возобновляемую электроэнергию — на семь лет раньше, чем планировалось. Атомные проекты — часть плана по переходу на полностью безуглеродную энергетику.

AWS объявила о подписании как минимум трёх соглашений для поддержки развития атомных проектов, включая помощь в строительстве новых SMR. Гиперскейлер утверждает, что такие решения помогут удовлетворить спрос клиентов и добиться нулевого выброса CO₂ в ходе всех операций к 2040 году. Кроме того, инвестиции помогут и в разработке новых атомных технологий, которые обеспечат генерацию энергии в ближайшие десятилетия.

AWS делает ставку на решения компании X-energy. IT-гигант является одним из ключевых инвесторов раунда финансирования серии C, в ходе которого планируется привлечь $500 млн. Благодаря поддержке AWS консорциумом Energy Northwest (шт. Вашингтон) получит четыре малых модульных реактора X-energy Xe-100 мощностью 80 МВт каждый, которые используют топливо TRISO-X, разработанное совместно с Министерством энергетики США (DoE). В дальнейшем мощность планируется довести до 960 МВт, но не факт, что вся она достанется AWS. Всего к 2039 году X-energy рассчитывает построить 5 ГВт мощностей.

Источник изображения: Amazon

В Вирджинии AWS подписала соглашение с Dominion Energy. Вместе компании изучат возможность строительства SMR рядом с принадлежащей Dominion атомной станцией North Anna, которые добавят не менее 300 МВт мощностей. Ранее AWS купила за $650 млн кампус Cumulus Data, запитанный напрямую от действующей АЭС Susquehanna. В рамках сделки будет обеспечен доступ к 480–960 МВт для питания 15 дата-центров. Инвестиции в атомные проекты, помимо сохранения прежних реакторов и создания новых, будут способствовать экономическому развитию местных сообществ, говорит AWS.

Источник изображения: Amazon

AWS не единственный гиперскейлер, желающий использовать атомную энергию. Microsoft наняла специалиста для контроля разработки SMR для своих ЦОД, до этого было подписано PPA с поддерживаемым Сэмом Альтманом (Sam Altman) энергетическим стартапом Helion. Дополнительно компания заключила PPA на 20 лет с Constellation Energy, которое позволит «оживить» реактор АЭС Three Mile Island, заглушенный в 2019 году из-за нехватки финансирования.

В сентябре Oracle анонсировала получение разрешений на строительство трёх SMR для питания ЦОД ёмкостью более 1 ГВт. Собственные амбиции в этой сфере имеются и у Google, которая объявила о намерении покупать энергию от SMR Kairos Power. Впрочем, рабочих реакторов у Kairos пока нет, а коммерческие модели, вероятно, не появятся до 2035 года.

Компания Crusoe Energy открывает совместное предприятие с Blue Owl Capital и Primary Digital Infrastructure для реализации проекта по строительству ЦОД в Техасе. По данным Silicon Angle, на эти цели будет потрачено $3,4 млрд, специализированный дата-центр должен появиться в кампусе Lancium Clean Campus.

Будущий ЦОД Crusoe AI, уже сданный в аренду целиком некому гиперскейлеру из списка Fortune 500, будет кампусом из двух объектов, построенных по индивидуальному проекту. По имеющимся данным, он рассчитан на ёмкость 205 МВт. Конструкция ЦОД оптимизирована для использования систем с прямым жидкостным охлаждением, но будет поддерживаться и воздушное охлаждение. Готовый ЦОД сможет вместить до 100 тыс. ускорителей в составе одной сетевой фабрики. Предполагается, что энергоснабжение кампуса будет обеспечено внутренними и внешними источниками энергии. Освоение мощностей начнётся в I половине 2025 года.

Ранее появилась информация, что ключевым арендатором станет компания Oracle, а конечным потребителем вычислительных мощностей — OpenAI. При этом Microsoft, вероятно, станет посредником, сохраняя свой статус поставщика облачных услуг для OpenAI. В руководстве Crusoe подчёркивает, что растущий спрос на ЦОД обусловлен большими перспективами ИИ. Lancium, с которой Crusoe уже сотрудничала, в 2021 году получила одобрение на строительство техасского кампуса ЦОД Project Artemis. Тогда речь шла о кампусе на участке 160–320 га ёмкостью от 200 МВт с возможностью масштабирования до 1 ГВт.

Blue Owl Capital управляет активами на $192 млрд. Хотя ранее компания не инвестировала в ЦОД, в последние месяцы она вложила средства в проекты нескольких дата-центров, а недавно создала СП на $5 млрдс Chirisa и PowerHouse для строительства сети ЦОД на территории США, в первую очередь для ИИ-облака CoreWeave. Blue Owl также приобрела владельца Stack и RadiusDC — компанию IPI Partners за $1 млрд.

Руководство Primary Digital Infrastructure говорит об инвестиционном буме — только в США в ближайшие четыре-пять лет на ЦОД будет потрачено около $1 трлн. Текущая цель компании — приобретение наиболее стабильных активов на этом рынке, а также инвестиции в строительство собственных облачных и ИИ-объектов.

Crusoe Energy, основанная в 2018 году, начинала с доставки контейнерных ЦОД к нефтяным скважинам в США, запитанных от попутного газа. Если изначально Crusoe использовала свои ресурсы для майнинга, то позже появилось предложение Crusoe Cloud для ИИ- и HPC-нагрузок. В конце прошлого года компания занялась стационарными проектами. Компания разместила ускорители в ЦОД ICE02 оператора atNorth в Исландии и объявила о сотрудничестве с Digital Realty.