Спустя менее двух лет с момента выхода на биржу компания MariaDB сообщила о переходе в категорию частных в связи с поглощением инвестиционной фирмой K1 Investment Management за нераскрытую сумму. В феврале этого года K1 Investment Management направила ей не имеющее обязательной силы предложение о покупке из расчёта $0,55 за акцию, что составляет $37 млн. Вполне возможно, что сумма сделки близка к этому предложению.

Основанная в 2009 году MariaDB предлагает одноимённую open source СУБД, а также СУБД-как-услугу (DBaaS) SkySQL. Продукты компании разработаны для обеспечения высокой доступности, масштабируемости и производительности, что делает их популярной альтернативой проприетарным базам данных, например, предлагаемым Oracle, которой в составе Sun была продана и предшественница MariaDB — MySQL.

Источник изображения: MariaDB

Предложения компании включают MariaDB Enterprise Server, полностью управляемую платформу базы данных как услуги, которая поддерживает как транзакционные, так и аналитические рабочие нагрузки. Решение позволяют компаниям использовать возможности баз данных с открытым исходным кодом в облачных средах с минимальными затратами на управление.

Сервисами MariaDB пользуются компании из разных отраслей, включая финансы, телекоммуникации и электронную коммерцию, для обработки критически важных приложений. На момент сделки у MariaDB было около 700 активных клиентов, среди которых Deutsche Bank AG, Nokia Corp., Red Hat Inc., Samsung Electronics Co. Ltd., ServiceNow Inc. и Министерство обороны США.

Также было объявлено о назначении гендиректором MariaDB Рохита де Соузы (Rohit de Souza), до этого возглавлявшего компании Actian Corp. и Micro Focus International plc. Прежний гендиректор Пол О'Брайен (Paul O'Brien) останется в компании в качестве консультанта.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) обратилась к инвесторам с просьбой помочь аккумулировать более $1 млрд для покупки Juniper Networks. По данным The Register, размещение 27 млн обязательных конвертируемых привилегированных акций в раунде финансирования серии C по $50 за ценную бумагу принесёт приблизительно $1,35 млрд.

Более того, компания обеспечила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 3 млн привилегированных акций дополнительно, если спрос будет превышать предложение. Как заявляет компания, выручка составит $1,32 млрд (или $1,46 млрд, если андеррайтеры воспользуются опционом) — сумма рассчитана с учётом скидки за андеррайтинг, но до вычета расходов. Чистая выручка будет использована на оплату покупки Juniper Networks, Inc., а если средства останутся — на другие корпоративные нужды.

Источник изображения: LinkedIn Sales Solutions/unsplash.com

Начало торгов было назначено на минувшую пятницу. Впрочем, любая вырученная сумма при цене продажи Jiniper Networks за $14 млрд будет носить скорее вспомогательный характер — хотя даже такая «мелочь», безусловно, будет полезна. HPE уже подтвердила предложение по выкупу поставщика телеком-оборудования по $40 за акцию в январе, это должно удвоить объём сетевого бизнеса компании. Ставка делается на постоянно расширяющийся рынок ИИ-решений. По словам главы HPE Антонио Нери (Antonio Neri), сделка укрепит позиции HPE и расширит общий целевой рынок, помогающий связать сферы ИИ и облачных технологий. Кроме того, она сулит выгоды и акционерам.

Впрочем, некоторые инвесторы Juniper Networks могут не согласиться с выводами HPE. В феврале против компании подали иск, в котором обвинили HPE в нарушении американских законов, посвящённых ценным бумагам. Утверждается, что в ходе коммуникаций Juniper с акционерами последним не сообщали о финансовых переговорах с HPE или информация доводилась в искажённом виде, не сообщались или искажались финансовые прогнозы Juniper или данные, лежавшие в основе расчётов.

Так или иначе, в недавнем отчёте HPE за III квартал 2024 года сообщается, что сделка уже одобрена антимонопольными органами Евросоюза, Великобритании (хотя там не всё гладко), Индии и некоторых других юрисдикций. Закрытие планируется в конце 2024 или начале 2025 года, причём планы интеграции бизнесов уже начали реализовать.

Цена акций HPE значительно колебалась в течение года, что несколько снижало их маржинальность. HPE объявила, что полученные привилегированные акции будут автоматически конвертированы в обычные примерно 1 сентября 2024 года, причём акционеры будут защищены от «размывания» доли акций при понижении курса обыкновенных ценных бумаг с учётом «средней» цены за заданный период, следующий за началом торгов. Кроме того, акционеры смогут конвертировать акции и раньше этого срока, если сочтут это целесообразным.

Американский разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Systems объявил о заключении соглашения по приобретению компании Neoris — поставщика IT-услуг в Латинской Америке. Сумма сделки составляет $630 млн, а её закрытие ожидается в IV квартале 2024 года после получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов.

Neoris, основанная в 2000 году мексиканским гигантом по производству строительных материалов Cemex, обслуживает более 400 клиентов из различных отраслей, включая производство, банковское дело, телекоммуникации и розничную торговлю. Компания оказывает услуги в таких сферах, как цифровой опыт, инжиниринг, аналитика данных, машинное обучение, ИИ, цифровые стратегии и пр.

Источник изображения: Neoris

Хотя Neoris работает уже более двух десятилетий, её наиболее активный рост начался во время пандемии COVID-19, когда клиенты ускорили свою цифровую трансформацию. В 2022 году Neoris получила существенные инвестиции от Advent International. Штаб-квартира Neoris располагается в Майами (Флорида, США), а штат насчитывает более 4700 специалистов.

В качестве продавцов Neoris выступают фонды, управляемые Advent International. Консультантами в рамках сделки являются Orrick, Simpson Thacher & Bartlett, Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, Martínez, Quintero, Mendoza, Gonzáles, Laguado, & De la Rosa, DLA Piper, Freshfields Bruckhaus Deringer, Pérez-Llorca и Canaccord Genuity.

Благодаря этому приобретению EPAM намерена укрепить присутствие в Латинской Америке. Neoris работает в шести странах региона — в Аргентине, Перу, Мексике, Бразилии, Чили и Колумбии. Кроме того, эта компания имеет центры в Чехии, Венгрии и Испании. До сих пор деятельность EPAM в Латинской Америке ограничивалась Колумбией, Мексикой и Доминиканской Республикой.

Американская телекоммуникационная корпорация Verizon объявила о заключении соглашения по приобретению провайдера широкополосного интернет-доступа Frontier Communications Parent. Сумма сделки составляет около $20 млрд; осуществить её планируется полностью за счёт денежных средств.

Frontier специализируется исключительно на оптоволоконных сетях. Компания обслуживает примерно 2,2 млн клиентов в 25 американских штатах. Путём приобретения этого провайдера Verizon планирует расширить свою ВОЛС-инфраструктуру, охватив 31 штат и округ Колумбия. Объединённая организация потенциально сможет обслуживать 25 млн клиентов.

По условиям соглашения, Verizon приобретет Frontier из расчёта за $38,5 за акцию, что представляет собой премию в размере 43,7 % к 90-дневной средневзвешенной стоимости ценных бумаг ШПД-провайдера по состоянию на 3 сентября 2024 года (последний торговый день перед сообщениями СМИ о слиянии). Сделка единогласно одобрена советами директоров обеих компаний.

Источник изображения: Verizon

Ожидается, что транзакция будет осуществлена в течение примерно 18 месяцев при условии одобрения акционерами Frontier и получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов. В качестве консультантов в рамках соглашения выступают Centerview Partners LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Debevoise & Plimpton LLP, PJT Partners, Barclays, Cravath, Swaine & Moore LLP, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.

По состоянию на 30 июня 2024-го общий долг Frontier составлял $11,25 млрд, Verizon рефинансирует его в рамках сделки. Нужно отметить, что в 2016 году Verizon продала свой телевизионный и интернет-бизнес в Калифорнии, Техасе и Флориде компании Frontier за $10,54 млрд. В периметр этой сделки вошла часть оптоволоконных сетей Verizon. На сегодняшний день оптоволоконная инфраструктура Verizon охватывает менее 10 % территории США, а приобретение Frontier даст ещё примерно 3 %.

Компания Blackstone Inc., управляющая активами на сумму более $1 трлн, совместно с инвестиционным подразделением пенсионного фонда Canada Pension Plan согласились приобрести у Macquarie Group Ltd. и PSP Investments австралийского оператора дата-центров AirTrunk за AU$24 млрд ($16,1 млрд). Пока что сделка ожидает одобрения регулятора Australian Foreign Investment Review Board. Это одна из крупнейших сделок этого года, связанных с цифровой инфраструктурой.

По данным Bloomberg, сделка покрывает долговые обязательства приобретаемой компании и обязательства по капитальным затратам на строительство запланированных ЦОД. Это крупнейшее приобретение Blackstone в Азиатско-Тихоокеанском регионе за всю историю существования компании. Компания предложила наибольшую «ставку», потеснив конкурентов, включая DigitalBridge Group Inc., Global Infrastructure Partners, IFM Investors Pty и Silver Lake Management. До этого крупнейшей сделкой в регионе была покупка Blackstone австралийского оператора казино Crown Resorts Ltd. в 2022 году за AU$8,9 млрд (около $6 млрд).

Источник изображения: Scott Graham/unsplash.com

AirTrunk управляет дата-центрами в Австралии, Сингапуре, Гонконге, Японии и Малайзии. Инвестиционное подразделение Macquarie Group взяло контроль над компанией в 2020 году в сделке, оценивавшейся в AU$3 млрд. До этого компания принадлежала группе инвесторов, включая специальное подразделение Goldman Sachs Group Inc. Blackstone уже имеет портфолио ЦОД на сумму более $55 млрд и активно развивает его — компания намерена потратить на это направление бизнеса ещё $70 млрд.

В последние годы активы вроде дата-центров, вышек мобильной связи и оптоволоконных сетей стали востребованными среди инвесторов, поскольку они обеспечивают стабильную доходность и имеют большие перспективы роста — человечество становится всё более зависимым от технологий.

Французская Legrand приобрела две компании, связанные с индустрией ЦОД и кабельным бизнесом. По данным Datacenter Dynamics, компания купила колумбийскую UPSistemas и австралийскую Australian Plastic Profiles (APP). В Legrand сообщают, что речь идёт уже о четвёртом приобретении связанных с дата-центрами бизнесов за год. Ранее она уже приобрела компании Netrack, Davenham и Vass.

UPSistemas специализируется на системной интеграции, пусконаладочных работах, обслуживании и мониторинге технических инфраструктурных проектов, в частности для дата-центров. Компания базируется в колумбийской столице Боготе и насчитывает более 300 сотрудников, ежегодная выручка составляет около $33 млн.

Источник изображения: TheDigitalArtist/unsplash.com

APP представляет собой австралийскую компанию по выпуску решений для кабель-менеджмента для всех типов зданий. На неё работают около 250 человек, ежегодная выручка превышает $110 млн. Как заявляют в Legrand, покупка APP «удваивает» присутствие компании в Австралии и сделает её ключевым игроком на австралийском рынке продукции соответствующего профиля.

В Legrand отмечают высокий рост бизнеса за счёт сделок. Семь последних сделок обеспечат компании более $386 млн годового дохода. Импульс к развитию сохранится и в ближайшие кварталы. Компания продолжит усиливать позиции, приобретая всё новые бизнесы, говорит глава Legrand.

Французская IT-компания Atos, в последнее время теряющая выручку и клиентов, тем не менее утверждает, что её план реструктуризации будет действовать несмотря на дальнейшее ухудшение финансовых прогнозов. По данным Datacenter Dynamics, негативная динамика в следующие три года будет связана с расторжением клиентами договоров с инфраструктурным подразделением компании.

В недавнем докладе IT-гигант объявил, что ожидаемая выручка в следующие три года сократится с учётом финансовых результатов I полугодия, тенденций в бизнесе и прочих факторов. Бизнес-план на 2024–2027 гг. компания опубликовала лишь в апреле. В том же месяце Atos объявила об ухудшающихся финансовых показателях и неясных бизнес-перспективах. Правительство Франции даже сообщало о намерении выкупить часть активов компании для сохранения технологий в распоряжении страны.

Источник изображения: Sebastian Herrmann/unsplash.com

В 2024 году компания ожидает выручки €9,7 млрд ($10,7 млрд), хотя ранее речь шла о €9,8 млрд. Долгосрочный прогноз тоже изменился. Если по выкладкам в апреле текущего года в 2027 году денежные поступления должны были составить €11 млрд, то теперь предполагается получить лишь €10,6 млрд ($11,7 млрд).

Как сообщают в Atos, обновлённый бизнес-план создан с учётом ухудшившейся рыночной конъюнктуры и тенденциях в ключевых регионах присутствия группы. Также оказали влияние и расторгнутые клиентами контракты и задержки с заключением новых — клиенты ждут деталей окончательного плана реструктуризации. Больше всего от расторжения контрактов пострадало подразделение Tech Foundations, отвечающее за инфраструктурные IT-проекты.

Компания предлагала разные планы выхода из кризиса. В частности, группа Onepoint сначала выразила готовность помочь, но потом отозвала предложение. В июле сообщалось, что компания должна в ближайшем будущем подписать план реструктуризации и действительно подписала его, договорившись с большей частью кредиторов. В конце того же месяца был назначен новый генеральный директор — шестой за три года.

Источник изображения: Beatriz Pérez Moya / Unsplash

Теперь в компании утверждают, что негативные изменения не повлияют на восстановления бизнеса. Ранее Atos пыталась погасить задолженность и всё ещё должна кредиторам €4,65 млрд ($5,05 млрд), из них долг в €3,65 млрд ($3,9 млрд) она должна погасить к концу 2025 года.

В июле одобренный пакет мер по спасению бизнеса предполагал взятие кредиторами компании под контроль, попутно облигации и долг на сумму €3,1 млрд ($2,9 млрд) должны быть конвертированы в акционерный капитал. Также €1,68 млрд ($1,81 млрд) будут предоставлены на реструктуризацию долговых обязательств, и будет добавлено €233 млн ($250,7 млн) нового капитала. По имеющимся данным вопросы будут решены в начале следующего года.

По информации Data Center Platform, на сегодня компания управляет пятью собственными дата-центрами, включая три во Франции и еще два — в Австрии и Германии.

Blackstone, похоже, выиграла гонку за покупку австралийского оператора ЦОД AirTrunk, предложив наибольшую цену. По сведениям агентства Bloomberg, получившего информацию от источников, знакомых с ходом переговоров, покупатель заплатит AU$20 млрд ($13,5 млрд).

Blackstone, крупнейшая в мире компания по управлению активами, предложила за AirTrunk больше денег, чем конкуренты. Macquarie Group и PSP Investment, владеющие контрольным пакетом AirTrunk, уже обсуждают с Blackstone детали завершения сделки. Все участники отказались от комментариев прессе. Если условия покупки подтвердятся, то сделка станет значительно выгоднее для нынешних владельцев, чем ожидалось. В начале года они рассчитывали получить лишь AU$12 млрд ($8 млрд).

Источник изображения: Sebastian Herrmann/unsplash.com

В январе появились новости о том, что AirTrunk будет продана, а Macquarie и PSP решили избавиться от своих активов после того, как план по выводу бизнеса на IPO пришлось отложить. Месяцем позже Blackstone выразила интерес к покупке оператора ЦОД, а в июне присоединилась к DigitalBridge и GIP, выступив с собственными предложениями по покупке бизнеса.

Оператор AirTrunk, ориентирующийся на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, основан в 2016 году для строительства дата-центров гиперскейл-уровня в Австралии. Первый объект компания ввела в эксплуатацию в Сиднее в 2017 году и с тех пор началась экспансия в регионе — сегодня бизнес строит и управляет кампусами в Австралии, Гонконге, Японии, Малайзии и Сингапуре. В прошлом месяце анонсированы планы по расширению в Джохоре (Малайзия) и Мельбурне (Австралия).

В июле Blackstone объявила о намерении строительства ЦОД на сумму более $70 млрд. При этом компания уже имеет портфель дата-центров на сумму $55 млрд, включая строящиеся объекты. Летом 2024 года сообщалось, что спрос на дата-центры в Азиатско-Тихоокеанском регионе значительно превышает предложение.

Активы Nokia, связанные с оборудованием для мобильных сетей, вызывают интерес у многих компаний, одной из которых является Samsung Electronics. По данным Bloomberg, не исключается, что ей продадут соответствующее подразделение — в самой Nokia якобы разочарованы перспективами мобильного бизнеса, не приносящего желанных результатов. Samsung от комментариев отказалась, а Nokia официально опровергла все слухи.

Как сообщают источники издания, компания якобы обсуждает варианты развития бизнеса, связанного с мобильными сетями, включая его полную или частичную продажу, выделение подразделения в отдельную бизнес-структуру или создание совместного предприятия с конкурентами. Целиком подразделение оценивается в $10 млрд и к покупке некоторых активов уже проявила интерес Samsung, которая не против расширить свои возможности по созданию оборудования для мобильных сетей, пишет Bloomberg.

Рыночная капитализация компании достигла в последние дни €22,3 млрд ($24,7 млрд), с начала года она выросла на 30 %. Хотя с развёртыванием 5G-сетей по всему миру компания получила мощный импульс, в последнее время спрос со стороны телеком-операторов начал снижаться, поэтому компания ищет новые направления бизнеса, не так сильно зависящие от потребностей мобильных компаний, и избавляется от непрофильных активов вроде Alcatel Submarine Networks (ASN). Когда-то Nokia была одним из лидеров на рынке мобильных телефонов, но была вынуждена продать свой бизнес, уступив первенство Apple и Samsung. С тех пор компания занимается в первую очередь оборудованием для сетей связи.

В самой Samsung отказываются комментировать тему, а в Nokia выступили с развёрнутым опровержением возможной сделки. В компании опубликовали обращение, свидетельствующее о том, что она стремится к успеху направления мобильных сетей, которое для компании остаётся стратегическим и показывает хорошие результаты. В компании добавляют, что «анонсировать нечего» и никаких внутренних проектов на тему продажи бизнеса просто не существует. Напротив, компания увеличила оборот с уже существующими клиентами и даже привлекла новых.

Подразделение Nokia, разрабатывающее и выпускающее оборудование для мобильных сетей, поставляет клиентам со всего мира базовые станции, серверы и разнообразные решения для систем радиосвязи. На него приходится 44 % выручки компании за прошлый год — фактически это крупнейший сегмент Nokia. Тем не менее, как утверждает издание, в последнее время бизнес страдает, поскольку мобильные операторы, особенно в Европе, откладывают дорогостоящие апгрейды своих мобильных сетей.

Власти западных стран чрезвычайно обеспокоены доминированием Huawei в сфере телекоммуникационного оборудования и отсутствием у китайского гиганта сильных соперников. Вашингтон бьёт тревогу, утверждая, что Пекин может использовать оборудование Huawei для шпионажа, поскольку компания успешно внедряет его по всему миру. Возможное сотрудничество Nokia и Huawei сорвалось из-за трений между США и Китаем. При этом Nokia сама является крупным поставщиком оборудования для мобильной связи в Китае.

Источник изображения: Nokia

Хотя в Nokia и отрицают вероятность сделки, возможное объединение мобильного бизнеса Nokia с соответствующим подразделением одного из конкурентов потенциально позволяет создать сильную структуру, способную лучше конкурировать в сфере новых технологий. Выбор у операторов связи невелик, поскольку предложений на рынке немного. Samsung также занимается выпуском телеком-оборудования для мобильной связи, но масштабы внедрения слишком малы в сравнении с Nokia, Huawei и Ericsson.

Чувствительный удар Nokia нанесли в прошлом году, когда американский оператор AT&T выбрал Ericsson для контракта на $14 млрд. При этом в Nokia заявляют, что являются единственной компанией в мире за пределами Китая, способной поставлять все ключевые компоненты мобильной сетевой инфраструктуры, от ПО для ядра сети до всех аппаратных элементов, причём как для мобильной, так и для наземной связи.

Компания отмечает рост в подразделении, занимающимся оборудованием для кабельных сетей. В июне компания согласилась приобрести американскую Infinera за $2,3 млрд, сделав ставку на бум ИИ-технологий. Бизнес Infinera чрезвычайно интересен Nokia, поскольку располагает технологиями для обеспечения связи в ЦОД. Ожидается, что этот сектор будет одним из самых быстрорастущих на телеком-рынке. Это крупнейшая сделка Nokia с момента покупки за €10,6 млрд компании Alcatel-Lucent в 2016 году.

В рамках сделки по покупке компанией AMD поставщика серверных и облачных решений ZT Systems, компания Inventec, владеющая 10 % акций последней, выразила готовность продать свою долю за $411 289 377. По информации DigiTimes, Inventec помимо денег получит и акции AMD.

Inventec продаёт свою долю для укрепления финансовых позиций и, вероятно, концентрации усилий на других сферах бизнеса. Общая сумма сделки AMD по покупке ZT Systems составляет $4,9 млрд, 75 % стоимости будет выплачена денежными активами, оставшиеся 25 % — акциями самой AMD. В рамках сделки Inventec продаст простые акции и фондовые опционы в ZT Systems. После завершения сделки компания также получит около 884 тыс. акций AMD.

Источник изображения: ZTSYSTEMS

Поскольку AMD выразила намерение продать часть бизнеса ZT Systems, отвечающую непосредственно за производство, не исключено, что Inventec впоследствии захочет выкупить её. В самой компании отказались комментировать предположение. В Wistron, тоже выпускающей серверы для гиперскейлеров, на вопрос о возможной передаче ей производственных мощностей ZT Systems сообщили, что инициатива теперь принадлежит AMD и пока планов подобного «поглощения» нет.

Inventec начала поставлять серверы ключевым облачным провайдерам в 2019 году, в том числе Amazon, Microsoft и Meta✴, инвестировав и в ZT Systems. Позже Inventec и ZT Systems сотрудничали над производством серверов для NVIDIA. Inventec в этой цепочке занималась установкой материнских плат и общей подготовкой шасси серверов (уровень L6), а ZT Systems отвечала за финальную сборку и тестирование готовых серверов (L10), а также за интеграцию систем на заключительном этапе (L11).