Компания Canalys обнародовала свежий прогноз по глобальному рынку IT: аналитики полагают, что по итогам 2023 года отрасль покажет прибавку на 3,5 %, а её объём достигнет приблизительно $4,7 трлн. Темпы роста замедляются из-за сложной макроэкономической обстановки и кризиса.

Одной из главных статей расходов в нынешнем году станут IT-сервисы: на них придётся около $1,5 трлн затрат, а рост по сравнению с 2022-м составит 7,5 %. Ещё $1,4 трлн принесут телекоммуникационные сервисы — плюс 0,9 % в годовом исчислении.

Источник изображений: Canalys

Сегмент ПО увеличится на 5,5 % — до $833 млрд, тогда как сектор кибербезопасности покажет прибавку на уровне 11,1 % — до $79 млрд. На унифицированные коммуникации придётся приблизительно $45 млрд, что будет соответствовать росту на 2,6 % в годовом исчислении.

В то же время в области компонентов и периферийного оборудования ожидается падение на 7,1 % — до $43 млрд. Клиентские устройства и печатное оборудование принесут $324 млрд — минус 2,8 % в годовом выражении. Сегмент инфраструктур сократится на 0,1 % — до $417 млрд.

Расходы в Северной Америке вырастут на 2,8 % в 2023 году по сравнению с 8,5 % в 2022-м и составят 37,7 % от общего размера рынка. В Азиатско-Тихоокеанском регионе прогнозируемый рост составит 4,5 %, в регионе EMEA — 3,4 %, а в Латинской Америке — 3,0 %.

Отмечается, что сектор сетевой инфраструктуры достигнет рекордного объёма в $72 млрд (плюс 13,9 % год к году) на фоне внедрения технологии Wi-Fi 6/6E. Увеличение цен, продление и дополнительные продажи подписок в сфере облачного ПО приведут к расширению данного направления на 19,3 % — до $215 млрд. С другой стороны, продажи серверов, СХД и клиентских устройств будут иметь отрицательную или нулевую динамику после сильного всплеска в 2022 году, спровоцированного созданием новых дата-центров и расширением облачных платформ.

Специалисты по недвижимости из компании CBRE опубликовали доклад, согласно которому во II полугодии 2023 года в Европе вырастет ёмкость колокейшн-центров. Как сообщает Computer Weekly, ожидается, что в основных колокейшн-хабах к концу 2023 года рост ёмкостей за соответствующий период составит 17 % год к году, несмотря на то, что операторы ЦОД по-прежнему испытывают проблемы с энергоснабжением своих площадок, причём по всему миру.

По данным CBRE, на рынках FLAPD (Франкфурт, Лондон, Амстердам, Париж и Дублин) установленная мощность уже к концу года совокупно достигнет 4 ГВт, в каждом из указанных регионов ожидается двузначный рост в процентном выражении. Всё это происходит на фоне весьма скромного роста поставок энергии во II квартале текущего года. Впрочем, согласно докладу, временная пассивность будет компенсирована до конца года.

Так, в CBRE сообщают, что на 13 европейских рынках в 2023 году добавятся 578 МВт, из них 495 МВт — на рынках FLAPD. Крупные объекты появятся во втором полугодии в Амстердаме, Франкфурте и Париже. Всего на рынках FLAPD в течение года ожидается расширение уже существующих ЦОД или строительство новых на 36 площадках. Значительные мощности либо уже забронированы или для них имеются данные о предзаказах, либо они и вовсе строятся в расчёте на конкретных клиентов.

Источник изображения: Earth/Unsplash.com

Всего во II квартале 2023 года был освоен 51 МВт мощности на рынках FLAPD, намного выше квартал к кварталу (28 МВт). Ранее в CBRE рассчитывали, что в 2023 году будет освоено 480 МВт, на 25 % выше год к году (384 МВт). В то же время ожидается рост освоения мощностей второстепенных европейскими ЦОД, поскольку обеспечить электропитание во FLAPD становится всё проблематичнее. Для сравнения — в США всего за три месяца были подписаны договоры об аренде ЦОД на общую мощность 2,1 ГВт.

В целом, эксперты уверены, что спрос на мощности колокейшн-площадок в Европе будет только расти из-за спроса на ИИ-системы. В результате, например, гиперскейлеры начали увеличивать закупки даже в местах довольно отдалённых от основных кластеров ЦОД и ранее не особенно востребованных. Ёмкость ЦОД, по мнению экспертов, становится всё более дефицитным ресурсом — это косвенно свидетельствует о важности дата-центров для всей цифровой экономики.

DigiTimes Research обнародовала прогноз по мировому рынку серверов, ориентированных на работу с ресурсоёмкими приложениями ИИ. Аналитики полагают, что спрос на такие системы в ближайшие годы будет устойчиво расти.

По оценкам, поставки высокопроизводительных ИИ-серверов в 2023 году составят около 167 тыс. единиц. В 2024-м, считают эксперты DigiTimes Research, этот показатель достигнет 337 тыс. штук. Таким образом, ожидается двукратный рост. Вместе с тем рынок генеративного ИИ в целом до конца десятилетия будет демонстрировать среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) на уровне 35 %, так что к 2030-му его объём может достичь $109 млрд.

По словам вице-президента DigiTimes Research Эрика Хуанга (Eric Huang), ажиотаж вокруг ИИ немного утих, но эти технологии продолжат стимулировать закупки серверов среди ведущих облачных провайдеров и гиперскейлеров — Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Core Weave, Meta✴, Oracle и Twitter (теперь называется X), что подтверждает и последний квартальный отчёт NVIDIA, текущего лидера в области ИИ.

Источник изображения: Microsoft

Хотя спрос на ИИ-серверы растёт, существует и ряд сложностей. Одна из них заключается в обеспечении поставок необходимых объёмов высокоскоростной памяти HBM для ускорителей. Согласно прогнозам, отгрузки таких изделий в 2024 году увеличатся на 105 % по сравнению с 2023-м. Ожидается, что преобладающим методом для выпуска ИИ-чипов будет Chip on Wafer on Substrate (CoWoS) от TSMC, позволяющий разместить на одной подложке до 12 стеков памяти HBM.

Но возможности самой TSMC по выпуску чипов с применением CoWoS будут ограничены в связи с растущим спросом на такие изделия со стороны AMD, Google и других компаний. TSMC начнёт производство подобной продукции на своём новом заводе в Тунлуо (Тайвань) в 2027 году: ожидается, что предприятие сможет ежемесячно изготавливать более 110 тыс. единиц продукции.

Компания Gartner обнародовала прогноз по глобальному рынку чипов, предназначенных для использования в системах и устройствах с поддержкой ИИ. По мнению аналитиков, в ближайшие годы данный сегмент будет устойчиво расти, что связано с внедрением больших языковых моделей (LLM) и развитием рабочих нагрузок на основе ИИ в корпоративном секторе.

По оценкам, в 2022 году продажи ИИ-чипов составили приблизительно $44,22 млрд. По итогам текущего года данный показатель, как ожидается, увеличится до $53,45 млрд. Если эти ожидания оправдаются, рост в годовом исчислении окажется на уровне 20,9 %.

Источник изображения: pixabay.com

В 2024 году, прогнозирует Gartner, отгрузки в денежном выражении увеличатся на 25,6 % — до $67,1 млрд. В дальнейшем продажи продолжат расти и в 2027-м составят около $119,4 млрд, то есть, превысят результат нынешнего года более чем в два раза.

Значительный рост продаж ИИ-решений ожидается в сегменте потребительской электроники. Согласно подсчётам Gartner, в 2022 году такие изделия принесли поставщикам примерно $558 млн. В 2023 году объём продаж может достигнуть $1,2 млрд. Таким образом, отгрузки в денежном исчислении увеличатся приблизительно на 115 %.

Аналитики отмечают, что во многих сценариях развёртывания ИИ специализированные чипы будут выступать в качестве альтернативы традиционным ускорителям на базе GPU. Это позволит повысить эффективность вычислений и снизить затраты. Развитию отрасли в ближайшие годы будет способствовать генеративный ИИ.

Компания TrendForce опубликовала свежий прогноз по глобальному рынку чипов памяти HBM: аналитики полагают, что спрос на эту продукцию будет быстро расти на фоне стремительно развивающихся ИИ-технологий. Объём поставок HBM в 2024 году может увеличиться на 105 % по сравнению с 2023-м, при этом ожидается смещение фокуса с изделий HBM2e в сторону HBM3.

В 2022 году, как отмечает TrendForce, около 70 % поставок пришлось на чипы HBM2e, тогда как доля HBM3 составила только 8 %. В 2023-м, как ожидается, эти показатели окажутся на уровне 50 % и 39 % соответственно. А в 2024 году решения HBM3 уйдут в отрыв, показав  результат примерно 60 % против 25 % у HBM2e.

Источник изображения: TrendForce

Анализ TrendForce показывает, что 2023–2024 гг. станут ключевыми для развития ИИ, что вызовет значительный рост спроса на чипы HBM. Однако надвигающийся бум производства HBM поставил поставщиков в затруднительное положение: им необходимо найти баланс между удовлетворением потребностей клиентов и недопущением формирования складских излишков из-за перепроизводства. Ещё одной проблемой является потенциальный риск «раздутого» бронирования, поскольку заказчики, ожидающие нехватку HBM, могут переоценить свои потребности.

В настоящее время SK hynix удерживает лидерство в производстве HBM, выступая в качестве основного поставщика таких чипов для ускорителей NVIDIA. Доля SK hynix по итогам 2022 года составила приблизительно 50 %. Ещё 40 % досталось Samsung, оставшиеся 10 % — Micron. В 2023 году, полагает TrendForce, доли SK hynix и Samsung будут колебаться в пределах 46–49 %, а доля Micron составит 4–6 %. В следующем году, согласно прогнозам, позиции SK hynix и Samsung окажутся в диапазоне 47–49 %. Micron будет удерживать 3–5 % отрасли.

Несмотря на то, что поставщики ещё не завершили разработку своих ценовых политик на 2024 год, TrendForce не исключает возможности дальнейшего снижения цен на продукты HBM2 и HBM2e. А вот цены на HBM3, по прогнозам, останутся такими же, как и в 2023 году.

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала свой второй прогноз по мировому рынку квантовых вычислений. Аналитики сообщают, что отрасль развивается медленнее, чем ожидалось ранее, тем не менее, в обозримом будущем расходы в соответствующей сфере продолжат устойчиво расти.

По оценкам, в 2022 году объём сектора составил приблизительно $1,1 млрд. В 2027-м, прогнозирует IDC, затраты достигнут $7,6 млрд. Если эти ожидания оправдаются, показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в течение пяти лет окажется на уровне 48,1 %.

Источник изображения: pixabay.com

Новый прогноз IDC значительно осторожнее предыдущего. Отмечается, что на расходы в области квантовых вычислений негативно повлияли несколько факторов. Это, в частности, недостаточно быстрый прогресс в сфере разработки квантового оборудования. Ещё одна причина —  появление других перспективных технологий, таких как генеративный ИИ, которые, как ожидается, в ближайшем будущем обеспечат большую ценность для конечных пользователей. Кроме того, замедление развития отрасли квантовых вычислений провоцируют макроэкономические факторы: высокие процентные ставки и темпы инфляции, перспектива экономического спада.

IDC ожидает, что инвестиции на рынке квантовых вычислений будут расти в среднем на 11,5 % в течение 2023–2027 гг. и достигнут почти $16,4 млрд к концу рассматриваемого периода. В эту цифру входят вложения, сделанные государственными и частными учреждениями, затраты поставщиков технологий и услуг, а также внешнее финансирование от венчурных фондов и частных инвестиционных компаний.

Растущий спрос на приложения и сервисы генеративного ИИ способствует быстрому увеличению продаж специализированных вычислительных систем, о чём заявил председатель Foxconn Лю Янвэй (Liu Yangwei). По его оценкам, которые приводит ресурс AnandTech, к 2027 году объём рынка ИИ-серверов достигнет $150 млрд.

Отмечается, что ИИ-серверы — это относительно новая категория продуктов для дата-центров, в которых используются ускорители или специализированные чипы с быстрой памятью. Поэтому такие системы, как правило, значительно дороже, чем традиционные серверы для ЦОД и предприятий.

Источник изображения: Microsoft

Как отметил господин Янвэй, спрос на ИИ-серверы стремительно растёт. Согласно прогнозам, по итогам 2023 года продажи такого оборудования в денежном выражении составят приблизительно $30 млрд. В 2027-м, как уже было отмечено, затраты поднимутся до $150 млрд. Таким образом, на протяжении пятилетнего периода ожидается пятикратный рост продаж.

Для сравнения: в 2022-м размер общемирового рыка серверов в целом (с учётом систем всех классов), по данным IDC, составил около $123 млрд. К 2027-му этот показатель, как ожидается, поднимется до $186 млрд.

Основными заказчиками ИИ-серверов Foxconn называет поставщиков облачных услуг. Такие гиганты, как AWS, Google Cloud и Microsoft Azure, постоянно ищут передовые серверные решения для расширения спектра услуг и удовлетворения растущих потребностей клиентов в области ИИ. Председатель Foxconn сообщил, что компании принадлежит более 70 % рынка интерфейсных GPU-модулей и плат для серверов ИИ. Локализация производства в США позволяет Foxconn поддерживать партнёрские отношения с крупнейшими американскими облачными провайдерами.

Аналитики Coughlin Associates, по сообщению ресурса Blocks & Files, обнародовали свежий прогноз по развитию рынка накопителей до 2028 года. В рассмотрение берутся устройства разных типов — HDD, SSD и LTO. Аналитики полагают, что, несмотря на рост спроса на SSD и снижение их стоимости в пересчёте на Гбайт хранимой информации, продажи HDD также будут уверенно увеличиваться.

Ранее компания Pure Storage, специализирующаяся на разработке All-Flash СХД, заявила, что дни HDD якобы сочтены, а новые устройства данного типа не будут продаваться после 2028 года. Однако эксперты Coughlin Associates полагают, что это не так: рынок HDD продолжит развиваться.

Источник изображений: Coughlin Associates

В частности, в отчёте Coughlin Associates приводятся несколько диаграмм, на которых показано, что в обозримом будущем продолжит увеличиваться спрос как на SSD, так и на HDD. Этому, по мнению аналитиков, будут способствовать приложения ИИ, Интернет вещей, новые мультимедийные сервисы, а также различные платформы (включая медицинские), которым требуется хранения и обработка больших массивов данных.

На одной из диаграмм показаны прогнозные поставки HDD в штучном выражении (жёлтый цвет соответствует LFF, синий — SFF) — несмотря на спад в предыдущие годы, до 2028-го ожидается рост отгрузок. «Мы прогнозируем удвоение спроса на головки и пластины [для HDD] к 2028 году на основании того предположения, что восстановление рынка Nearline-накопителей начнётся в конце 2023-го или в начале 2024 года», — говорится в исследовании Coughlin Associates.

При этом ёмкость жёстких дисков — как отдельных накопителей, так и суммарная отгруженная — будет только увеличиваться, причём довольно быстро. И Seagate, и Western Digital выпускают накопители с записью с энергетической поддержкой, что позволяет увеличить плотность хранения данных.

Продажи традиционных серверов в глобальном масштабе сокращаются, о чём сообщает ресурс MarketWatch, ссылаясь на аналитика Susquehanna Мехди Хоссейни (Mehdi Hosseini). Основная причина падения спроса заключается в том, что гиперскейлеры и операторы ЦОД переключают внимание на системы, оптимизированные для ИИ.

Отмечается, что в III квартале 2023 года мировые отгрузки стандартных CPU-серверов могут оказаться «разочаровывающими». Поставки таких систем могут сократиться на 20 % в годовом исчислении, в то время как продажи ИИ-решений вырастут на 23 %.

Источник изображения: Microsoft

В целом, отгрузки серверов в III четверти текущего года окажутся на 3 % больше по сравнению с предыдущим кварталом. Это намного меньше прежнего прогноза, составлявшего 10 %. Свежие данные указывают на существенное замедление темпов развития мировой отрасли дата-центров, о чём говорят и другие исследования.

В июле председатель правления TSMC Марк Лю (Mark Liu) заявил, что из-за растущего спроса на системы ИИ снижаются продажи традиционных процессоров для серверов. По оценкам, генеративный ИИ будет главной технологической тенденцией на следующие три года, при этом 75 % директоров IT-компаний либо тестируют соответствующие технологии, либо уже внедряют подобные проекты.

Глобальные поставки серверов во II квартале 2023 года снизились по сравнению с I кварталом на 5,7 %, сообщили аналитики DIGITIMES Research. Согласно прогнозу аналитической фирмы, возможный рост поставок в III квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами составит лишь однозначное число в процентах из-за того, что бренды и провайдеры облачных сервисов (CSP) будут сокращать затраты во второй половине года несмотря на то, что новые серверные платформы доступны для приобретения.

В DIGITIMES Research зафиксировали сокращение поставок серверов во II квартале в количественном выражении, поскольку провайдеры увеличили закупки более дорогих серверов в связи с ростом популярности генеративного ИИ. При этом в отчётном квартале наблюдалось снижение расходов предприятий и потребителей на облачные технологии из-за роста банковских ставок на развитых рынках и снижения спроса на облачные услуги в постпандемическую эпоху, что в свою очередь привело к замедлению темпов строительства новых дата-центров облачными провайдерами.

Источник изображения: Pixabay

Ведущие североамериканские гиперскейлеры, включая Meta✴ и Amazon, в связи с собственным пессимистичным прогнозом в отношении спроса на свои социальные сети и публичные облачные сервисы значительно сократили закупки серверов, из-за чего поставки тайваньских ODM-вендоров клиентам-операторам ЦОД в США сократились более чем на 10 %.

Серверные бренды, показавшие ранее слабые продажи, во II квартале столкнулись с небольшим последовательным снижением поставок из-за вялого спроса со стороны корпоративных клиентов в дополнение к нерешённым проблемам с аппаратной составляющей их новых серверных продуктов. Однако спрос со стороны китайских операторов ЦОД начал восстанавливаться, хотя это объясняется эффектом сравнительно низкой базы на фоне прошлых кварталов.

DIGITIMES Research прогнозирует умеренный рост глобальных поставок серверов в III квартале — на 1,5 %. Поскольку спрос на традиционные облачные услуги не демонстрирует признаков восстановления, операторы Северной Америки увеличат расходы на высокопроизводительные ИИ-серверы, стоимость которых в десятки раз выше обычных, что приведёт к небольшому последовательному снижению объёма поставок серверов в штуках.

Вместе с тем может наблюдаться последовательный рост поставок серверных брендов в связи с запуском серверов с новыми версиями процессоров AMD и Intel. Поставки новых продуктов продолжат увеличиваться в IV квартале, операторы ЦОД в США и Китае намерены увеличить закупки серверов общего назначения, а также ИИ-серверов.