Тендеры китайского телеком-гиганта China Telecom могут служить своеобразным индикатором настроений на локальном рынке. По данным The Register, в 2024 году большая часть из 156 тыс. серверов, согласно требованиям компании, придётся на местных производителей, использующих «домашние» технологии.

China Telecom относится к «большой тройке» принадлежащих государству телеком-провайдеров, доминирующих на китайском рынке услуг связи. По данным на сентябрь 2024 года у оператора насчитывалось 442 млн мобильных абонентов и 196 млн пользователей широкополосного интернета. Кроме того, компания управляет публичным облаком, а также многими другими сервисами.

Для обеспечения работы всей инфраструктуры требуется очень много оборудования. В этом году речь идёт о поставках 156 тыс. сереров, всего в 13 вариантах конфигурации. В большинстве случаев речь идёт о машинах «G-класса» — разработанных и выпускаемых в Китае серверах, использующих в том числе чипы местного производства. Это укладывается в общую правительственную политику поддержки местных технологий. Впрочем, компании из других стран тоже заработают, поскольку большинство серверов использует чипы на архитектуре Arm или C86 — лицензированном варианте x86.

Источник изображения: Kido Dong/unsplash.com

Так или иначе, для приблизительно 100 тыс. серверов чипы AMD или Intel не подойдут. В числе заявленных закупок — чипы производства китайской Loongson. В перечне одобренных China Telecom CPU значатся и процессоры компании Zhaoxin на архитектуре Yongfeng — они созданы с использованием интеллектуальной собственности VIA (лицензия на x86). Также будут использоваться и RISC-процессоры компании Shenwei (Sunway).

Некоторые участники рынка уже отвоевали место в списке закупок China Telecom: речь идёт о Lenovo, Inspur и H3C, а также более мелких местных производителей. Весной 2024 года сообщалось, что китайские телеком-операторы готовы потратить миллиарды долларов на закупку огромного количества ИИ-серверов.

Страны Евросоюза, пытающиеся развивать суверенные системы искусственного интеллекта, столкнулись с важной проблемой. По данным DigiTimes, ЕС попросту не хватает ёмкости дата-центров, чтобы удовлетворить растущий спрос.

По статистике Synergy Research Group, абсолютным лидером по ёмкости ЦОД гиперскейл-класса являются США с долей 75 %. На Евросоюз приходится лишь 16 %, хотя население надгосударственного образования значительно больше, чем в Соединённых Штатах. Другими словами, ЕС пока не удаётся удовлетворить растущий спрос на соответствующую инфраструктуру.

Как свидетельствуют данные CBRE, по состоянию на февраль 2024 года в десятку лидеров отрасли ЦОД по их числу вошли США (2710 объектов), Германия (522), Великобритания (517), Франция (315), Нидерланды (300), Россия (251), Италия (158), Польша (144), Испания (143) и Швейцария (120). Помимо США указаны страны лишь европейского региона, поскольку в Китае, Канаде и, например, Австралии тоже насчитываются сотни ЦОД.

Источник изображения: Joss Woodhead/unsplash.com

Впрочем, в последние годы Евросоюз последовательно наращивает инвестиции в дата-центры, что косвенно свидетельствует об отложенном спросе. При этом отраслевые эксперты допускают, что планы развития ЦОД в ЕС на ближайшие три года могут оказаться недостаточными для удовлетворения спроса из-за дефицита материалов и оборудования.

Принятый в ЕС в 2024 году закон задаёт стандарт регулирования отрасли, продвигая развитие и инновации. При этом Евросоюзу приходится конкурировать с США и Китаем, вкладывающими в отрасль огромные средства. Для сохранения конкурентоспособности ЕС следует обеспечить технологический суверенитет.

Ещё в 2023 году Германия удвоила инвестиции в исследование ИИ-технологий до €1 млрд ($1,11 млрд) для поддержки инициативы AI Made in Germany — это свидетельствует о желании стать одним из мировых лидеров в области искусственного интеллекта. А немецкий ИИ-стартап Aleph Alpha привлёк рекордные $500 млн, компания занимается обеспечением «суверенитета данных» — тренд востребован как в Германии, так и в Европе в целом.

Источник изображения: Gerard Albanell / Unsplash

К гонке по разработке суверенных ИИ-технологий присоединяются всё больше стран Евросоюза. Усилия европейских структур соответствуют давно преследуемой Евросоюзом цели по ослаблению зависимости от IT-гигантов из США в вопросах контроля данных, от хранения до обработки. Также принимаемые меры отражают усилия ЕС, направленные на «децентрализацию» и сохранение конкурентоспособности в гонке за первенство на рынке ИИ.

В Schneider Electric заявили, что первичные рынки ЦОД, включая Франкфурт, Лондон, Амстердам, Париж и Дублин уже насыщены гиперскейлерами, поэтому отрасль сегодня фокусирует внимание на вторичных рынках, в т.ч. в Барселоне, Мадриде, Марселе, Берлине, а также в Португалии. Перспективной локацией для инвестиций со всего мира стала и Испания — благодаря обилию возобновляемой энергии и квалифицированных кадров, а также развитой телеком-инфраструктуре. Ещё в конце 2023 года говорилось о подготовке Евросоюзом облачного суверенного проекта с государственной поддержкой.

Аналитическое агентство iKS-Consulting провело исследование с целью определить основные тренды российского рынка ЦОД, пишут «Ведомости». В исследовании приняли участие топ-менеджеры ИТ-отрасли — более 50 технических директоров, руководителей службы эксплуатации и проектировщиков дата-центров.

Участникам опроса было предложено оценить по 10-балльной шкале по степени вероятности и силе влияния на CAPEX/OPEX ЦОД 19 трендов, которые в перспективе 2028 года или раньше могут оказать влияние на рынок и инженерную инфраструктуру дата-центров в РФ.

По словам директора по развитию бизнеса iKS-Consulting Дмитрия Горкавенко, наиболее заметным трендом участники рынка считают увеличение срока эксплуатации инженерного оборудования ЦОД. Как правило, большую модернизацию ЦОД начинают через 10 лет службы, хотя батареи, например, меняют уже через пять лет. Теперь же срок службы оборудования может быть увеличен на 30 %. Это стало ответом на рост стоимости оборудования и проблемой с его доступностью из-за санкций и попыткой оптимизировать затраты.

По словам Горкавенко, на этом фоне параллельно растёт стоимость ЦОД в пересчёте на 1 кВт потребления. Растёт и средняя плотность мощности дата-центров — проектировщики закладывают 10–12 кВт на стойку, хотя два-три года назад базовый диапазон составлял 5–7 кВт.

Источник изображения: dlohner/Pixabay

ЦОД по-прежнему сконцентрированы в Москве и Московской области. Так, в 2023 году на столицу приходилось 76 % всего российского рынка, или 53,4 тыс. стойко-мест, на Санкт-Петербурге — 9,3 % от общего объёма рынка, или 7,3 тыс. стойко-мест. Доля остальных регионов составила 14,8 %, или 9,61 тыс. стойко-мест. Однако спрос на региональные дата-центры растёт. Их развитие поддерживают «РТК-ЦОД», «Атомдата» и KeyPoint. Кроме того, распределённые сети ЦОД постепенно формируются крупнейшими цифровыми платформами, такими как «Яндекс», VK, Rutube и операторам связи. Формирование таких сетей позволит не только быть ближе к данным, но и повысить отказоустойчивость.

В 2024 году рост регионального рынка ЦОД может составить порядка 27,1 %, тогда как в 2023 году он был на уровне 8,5 %. По словам Горкавенко, относительно небольшие объекты на 800–1200 стоек будут появляться в городах с населением от 500 тыс. человек. На столичном и петербургском рынках ЦОД ожидается более сдержанный рост — около 17 % против 26,1 % в 2023 году. В Петербурге в 2023 году ввели в эксплуатацию на 3,5 % стоек больше год к году, а в этом году прогнозируется рост на уровне 5 %.

Наконец, респонденты ожидают рост спроса со стороны государства на ЦОД со специфическими требованиями к их физической и виртуальной защищённости. Кроме того, возможно ужесточение требований к этим параметрам, в том числе на уровне законов. Отечественная классификация физической защищённости ЦОД сейчас применяется добровольно, но позже может быть прописана в нормативных документах, приводят «Ведомости» слова Горкавенко.

По данным The Information, китайская ByteDance, владеющая популярной социальной сетью TikTok, работает над выпуском собственных ИИ-чипов. Два вида чипов начнут производить на TSMC к 2026 году. Предполагается, что собственные разработки позволят китайскому IT-гиганту избавиться от зависимости от поставщиков вроде NVIDIA.

Принято считать, что решения NVIDIA использует большинство компаний, участвующих в разработке ИИ-систем. Тем не менее, получить передовые ускорители довольно сложно из-за американских санкций, не раз ужесточавшихся и распространившихся даже на ослабленные ускорители. Из-за этого ByteDance приходится искать альтернативы.

Экспорт чипов из США и других стран, использующих американские технологии, неоднократно ограничивали, а в июне появилась информация о том, что ByteDance сотрудничает с Broadcom над 5-нм решением, соответствующим всем ограничениям — его будет производить тайваньская TSMC. Также сообщалось, что ByteDance закупила в прошлом году чипы Ascend 910B, разработанные и продаваемые Huawei. Однако, по данным The Information, ByteDance пока что всё равно заказала 200 тыс. ускорителей NVIDIA H20 за более чем $2 млрд. С ними намного проще и удобнее работать, чем с решениями Huawei.

Источник изображения: Claudio Schwarz/unsplash.com

Разработка собственных чипов в ByteDance объясняется ростом интереса менеджмента компании к ИИ-технологиям — они применяются во многих решениях IT-гиганта, в том числе в рекомендательных системах TikTok. Разработка собственных продуктов позволит повысить производительность систем ByteDance при обучении моделей и инференсе. В Китае над собственными решениями в сфере ИИ-ускорителей работает не только ByteDance, но и, например, Baidu. ИИ-ускоритель Kunlun 3 тоже будет производить TSMC. При этом у Baodi гораздо более богатый опыт разработки ускорителей. Начав в 2010 году с FPGA, к 2020 году она перешла к созданию ASIC.

В августе 2022 года ByteDance представила чат-бота на основе ИИ Doubao, он стал главным конкурентом Ernie Bot (разработан Baidu) в Китае. В мае под «зонтиком» бренда Doubao компания ByteDance представила большие языковые модели (LLM), рассчитанные на корпоративных клиентов. Модели относительно дёшевы в сравнении с продуктами конкурентов, предлагающими аналогичную функциональность.

Усилия Китая, направленные на достижение технологического суверенитета в сфере полупроводников, не всегда полностью успешны. Как сообщает Financial Times, клиенты часто жалуются на различные проблемы с ИИ-ускорителями Huawei, которая сама считает их достойной альтернативой продуктам NVIDIA в условиях антикитайских санкций со стороны США и их союзников.

Huawei лидирует на китайском рынке ИИ-чипов. Ускорители Ascend активно используются местными компаниями и государственными структурами как минимум для инференса. Однако некоторые китайские эксперты утверждают, что китайская продукция всё ещё сильно отстаёт от решений NVIDIA. В частности, работа чипов нестабильна, они используют довольно медленный межчиповый интерконнект и сопровождаются некачественным базовым ПО CANN, а использовать Ascend для обучения моделей по-прежнему затруднительно.

Программная платформа CUDA считается одним из ключевых факторов успеха NVIDIA. Huawei пытается создать альтернативу CUDA. Правда, пока на CANN жалуются даже некоторые сотрудники Huawei, в частности, на плохую документацию, что затрудняет поиск ошибок и проблем. Кроме того, некоторые пользователи сообщают о слишком частом выходе чипов из строя. Вместе с тем Huawei гораздо более тесно сотрудничает с клиентами, чем NVIDIA. Китайская компания готова на месте помогать клиентам с переносом решений с платформы CUDA на CANN, а команды специалистов Huawei уже прописались в Baidu, iFlytek и Tencent.

Источник изображения: Huawei

По имеющимся данным, из 207 тыс. сотрудников китайской компании, более половины работают в сфере R&D, куда относятся и специалисты, направляемые для отладки технологий на территории клиентов. Другими словами, в отличие от NVIDIA у Huawei большая команда специалистов поддержки, готовых оперативно устранять возникающие у клиентов проблемы. Кроме того, у Huawei есть специальный портал для отзывов разработчиков, связанных с улучшением программной экосистемы.

По данным источников издания, после того как США ужесточили санкции, Huawei подняла стоимость чипов Ascend 910B на 20–30 %. Кроме того, клиенты обеспокоены ограниченными объёмами поставок — имеющиеся в Китае мощности не могут работать в полную силу из-за санкций, мешающих покупать оборудование для выпуска чипов, например, у ASML.

В то же время дела у Huawei идут хорошо — в компании отмечают сильный спрос на ИИ-чипы, а в I выручка выросла на 34 %. Правда, статистику представили без разбивки по направлениям бизнеса. Летом на конференции World Artificial Intelligence Conference представители Huawei объявили, что на чипах Ascend обучено и протестировано более 50 ИИ-моделей. Например, iFlytek заявила, что её модель обучена исключительно на ускорителях Huawei, хотя и не без помощи последней.

Вместе с тем ещё в прошлом году китайские компании стали массово скупать урезанные версии ускорителей NVIDIA (A800 и H800), предназначенные для рынка КНР, в ожидании очередной волны санкций со стороны США. А Tencent даже похвасталась, что смогла накопить достаточно ускорителей для дальнейшего развития ИИ-проектов. При этом для NVIDIA рынок Китая по-прежнему крайне важен, поэтому она готова выпускать всё новые и новые варианты ускорителей специально для него.

Schwarz Group, владелец немецких сетей супермаркетов Lidl и Kaufland, по сообщению газеты Financial Times, активно развивает IT-бизнес. Речь идёт о предоставлении услуг облачных вычислений и кибербезопасности корпоративным клиентам на базе подразделения Schwarz Digits.

Развёртыванием IT-сервисов Schwarz Group занялась в 2021 году, начав с системы, предназначенной для внутреннего использования. Целью было прежде всего устранение зависимости от третьих сторон. Поскольку в Германии подходящих провайдеров не было, группа стремилась, по крайней мере, использовать европейских поставщиков услуг во избежание хранения данных в других юрисдикциях. Придя к выводу, что ни один существующий провайдер не может удовлетворить её потребности, компания решила создать собственный облачный сервис — StackIT.

В 2023 году подразделение Schwarz Digits стало самостоятельной операционной структурой. Годовая выручка достигла €1,9 млрд, а штат сотрудников составляет около 7500 человек. Клиентами Schwarz Digits являются, в частности, немецкий производитель ПО корпоративного класса SAP, футбольный клуб «Бавария» и порт Гамбурга. Основным преимуществом облачных сервисов Schwarz Digits является то, что все данные клиентов обрабатываются и хранятся исключительно в Германии и Австрии, где действуют строгие законы о конфиденциальности и защите информации.

Источник изображения: Lidl

В 2023 году Schwarz Group решила заняться технологиями ИИ, приобретя миноритарную долю в немецком стартапе Aleph Alpha. Эта компания, основанная в 2019 году, занимается разработкой больших языковых моделей (LLM). Стартап делает упор на концепцию «суверенитета данных». Свои LLM фирма предлагает корпоративным заказчикам и государственным учреждениям. В конце прошлого года Aleph Alpha провела раунд финансирования на сумму более $500 млн, а одним из инвесторов стала Schwarz Group.

По словам Акселя Опперманна (Axel Oppermann), владельца немецкой IT-консалтинговой компании Avispador, внимание Schwarz Digits к облачным вычислениям, кибербезопасности и ИИ было «хорошо продуманным», поскольку все три области представляют значительный интерес для клиентов. Фактически Schwarz Digits стала серьёзным региональным конкурентом таким гигантам, как Amazon Web Services (AWS), Google Cloud и Microsoft Azure. Однако для выхода на международный уровень, по мнению Опперманна, Schwarz Digits не хватает развитой партнёрской сети.

Huawei Technologies вскоре представит новый ИИ-ускоритель Ascend 910C, сопоставимый по производительности с NVIDIA H100, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По их словам, китайские интернет-компании и операторы в последние недели тестировали этот чип и в настоящее время ByteDance (материнская компания TikTok), поисковик Baidu и государственный оператор связи China Mobile ведут переговоры по поводу его поставок.

Судя по озвученным цифрам, заказы могут превысить 70 тыс. шт. на общую сумму около $2 млрд. Huawei намерена начать поставки уже в октябре, сообщили источники, но компания не стала комментировать эти сообщения. Huawei была включена в «чёрный» список Entity List Министерства торговли США в 2019 году, что лишило её возможности производить закупки передовых чипов и оборудования для их выпуска, а также размещать заказы на производство микросхем за пределами Поднебесной.

Однако благодаря многомиллиардной государственной поддержке компания стала национальным лидером во многих областях, включая ИИ, и ключевой частью усилий Пекина по «удалению» американских технологий, отметила WSJ. При этом Китай наращивает поддержку отечественного производства полупроводников и в мае выделил $48 млрд в рамках третьего транша национального инвестиционного фонда для этой отрасли.

Источник изображения: huaweicentral.com

Из-за санкций США китайским клиентам NVIDIA приходится довольствоваться ИИ-ускорителем H20, разработанным специально для Китая с учётом экспортных ограничений Министерства торговли США, в то время как американские клиенты NVIDIA, такие, как OpenAI, Amazon и Google, вскоре получат доступ к гораздо более производительным чипам, включая GB200. NVIDIA также готовит для Китая чип B20, хотя есть опасения, что и он может попасть под новые ограничения США.

По оценкам аналитиков SemiAnalysis, 910C может быть даже лучше, чем B20, и если Huawei сможет наладить выпуск нового чипа, а NVIDIA по-прежнему не сможет продавать китайским клиентам передовые ускорители, то у последней все шансы быстро потерять долю рынка в стране. Согласно подсчётам SemiAnalysis, в 2025 году Huawei может произвести 1,3–1,4 млн ускорителей 910C, если не столкнётся с дополнительными ограничениями США. Аналитики ожидают, что NVIDIA продаст более 1 млн H20 в Китае в этом году на сумму около $12 млрд, т.е. в штучном выражении примерно вдове больше, чем Huawei 910B.

По словам источников, в последние недели Huawei начала накапливать запасы HBM-чипов, используемых в ИИ-ускорителях, в связи с опасениями ввода США новых экспортных ограничений. На прошедшей в июне конференции, посвящённой полупроводниковой промышленности, представитель руководства Huawei сообщил, что почти половина больших языковых моделей (LLM), созданных в Китае, была обучена с помощью ускорителей компании. Он также отметил, что в этих задачах 910B превосходит по производительности NVIDIA A100.

Китайская телекоммуникационная компания China Mobile объявила об официальном запуске в Пекине «интеллектуального вычислительного центра» — дата-центра площадью 57 тыс. м², оснащённого серверами с 4 тыс. ИИ-ускорителей общей производительностью 1 Эфлопс (точность вычислений здесь и далее не указывается). Треть установленных в дата-центре ускорителей (33 %) — местного производства, сообщил ресурс China Daily.

China Mobile также сообщила, что разместила у местных компаний заказ на поставку оборудования для своих «интеллектуальных вычислительных центров» на сумму $2,6 млрд. В общей сложности China Mobile закупит в период с 2024 по 2025 год 8054 единиц оборудования для своих для ЦОД, включая 7994 ИИ-сервера вместе со вспомогательным оборудованием, а также 60 коммутаторов, сообщил ресурс Data Center Dynamics.

Источник изображения: China Mobile

В числе победителей тендера — Wuhan Guangxun Technology, Kunlun Technology, Huakun Zhenyu, Boyd Computer, Powerleader и Yangtze Computing. Kunlun Technology поставляет ИИ-серверы и периферийное оборудование, Huakun Zhenyu выпускает серверы на базе Arm-процессоров Huawei Kunpeng и ИИ-ускорителей Huawei Ascend, а Powerleader специализируется на выпуске серверов и ПК для корпоративного сегмента.

Ранее China Mobile сообщила, что построила крупнейший ЦОД в Хух-Хото (Внутренняя Монголия, Китай), оснащённый 20 тыс. ИИ-ускорителями общей производительностью 670 Тфлопс. В дальнейшем компания планирует построить ЦОД в Харбине (Harbin) на северо-востоке Китая и Гуйяне (Guiyang) на юге страны. Сейчас у China Mobile есть 12 «интеллектуальных» ЦОД в КНР, общая производительность которых составляет 17 Эфлопс.

В Северной Корее намерены заменить китайские комплекты мобильного телекоммуникационного оборудования на собственные разработки. Как сообщает южнокорейское издание Daily NK со ссылкой на источники в стране, это позволит уже в этом году повысить уровень сетевой безопасности.

По сведениям издания, страна намерена обеспечить уровень защиты мобильных сетей в соответствии с международными стандартами, поскольку китайские телеком-решения якобы не соответствуют этим требованиями. Предполагается увеличение инвестиций в облачные системы и квантовые технологии. Стоит отметить, что Daily NK — преимущественно пропагандистское издание из Южной Кореи, поэтому к его информации следует относиться с осторожностью.

Источник изображения: Random Institute/unspalsh.com

Ссылаясь на пожелавших остаться анонимными источники, издание сообщает о прошедшей в июне конференции в Пхеньяне, где обсуждались возможности вывести мобильную инфраструктуру страны на «мировой уровень». По итогам Специальный комитет по экономическому развитию составить план замены китайских технологий местными. Ключевую роль в этом должны сыграть Научно-исследовательский институт информационных технологий и Государственная академия наук, а также эксперты IT-сектора.

В прошлом году сообщалось, что Северная Корея начала импортировать бывшее в употреблении мобильное оборудование Huawei для обновления существующих сетей третьего поколения. Ранее в текущем году страна начала регистрировать 4G-абонентов. Сегодня в КНДР имеется два действующих оператора мобильных сетей — Koryolink и Kang Song NET. Koryolink создали в 2008 году в рамках сотрудничества с египетской Orascom Investment Holding (OIH) и государственной северокорейской Korean Post & Telecoms Corporation (KPTC). Kang Song NET основали в 2015 году.

На этой неделе китайский производитель процессоров Loongson не только представил новые 64-ядерные серверные процессоры 3C6000 на базе собственной архитектуры LoongArch, но и выложил свежий список ПО, портированного на данную архитектуру. В нём оказалась и продукция Lenovo, обратил внимание ресурс The Register.

Всего новый список включает 53 разработчика ПО и 105 продуктов. В случае Lenovo упомянуты три серверных решения семейства Wentian: облачная платформа WxCloud 3.0, HCI-платформа WxStack 8.0 и платформа виртуализации WxSphere 8.0. В случае последней говорится, что это решение подходит для импортозамещения VMware.

Естественно, все эти решения ориентированы на китайский рынок, где под давлением американских санкций происходит переход на отечественные программные и аппаратные платформы, местами в принудительном порядке. Для западных рынков Lenovo всё так же предлагает решения VMware.

Источник изображения: Lenovo

Что касается Loongson, то её решения хотя и отстают по возможностям и производительности от продукции AMD и Intel, находят всё большее применение в Китае, который всеми силами стремиться добиться независимости от западных технологий. Например, ранее компания сообщила, что её процессоры появились в СХД местного вендора Chuji, которые предлагает HDD- и SSD-хранилища в различных форм-факторах.