Основанный Илоном Маском (Elon Musk) стартап xAI, похоже, отнял все прежние заказы на ИИ-серверы у испытывающей не лучшие времена Supermicro, чтобы передать их её конкурентам. Как сообщает UDN, выгодоприобретателями станет Dell, а также её партнёры Inventec и Wistron. Для Supermicro, которой и без того грозит делистинг с Nasdaq, это станет очередным ударом.

Ранее Dell и Supermicro поставляли оборудования компаниям Илона Маска, в т.ч. xAI и Tesla. Официально сообщалось, что xAI закупила ИИ-серверы с жидкостным охлаждением у Supermicro. Но после того, как Министерство юстиции США начало расследование деятельности поставщика в связи с вероятными махинациями с бухгалтерской отчётностью и нарушением санкционного режима, акции компании обрушились. После этого, по данным UDN, компании Маска и приняли решения передать заказы другим исполнителям.

Среди поставщиков ИИ-серверов у Dell хорошие возможности получения заказов. Например, Wistron выпускает материнские платы для ИИ-серверов компании и выполняет некоторые задачи по сборке — партнёры станут одними из основных бенефициаров краха Supermicro. Фактически Wistron уже расширяет производственные мощности для удовлетворения спроса, в частности на трёх заводах на Тайване, а также в Мексике. В Wistron смотрят в будущее с большим оптимизмом и ожидают, что спрос на ИИ-серверы будет расти «трёхзначными» значениями в процентном отношении.

Источник изображения: Bermix Studio/unsplash.com

Inventec также является крупным поставщиком Dell и тоже получит свою долю «пирога» от заказа Supermicro. Компания давно участвует в производстве ИИ-систем и входит в тройку ведущих партнёров Dell, участвующих в сборке серверов. В 2024 году компания поставляла машины на чипах семейства NVIDIA Hopper, но в I квартале 2025 года она сможет поставлять уже варианты на платформе NVIDIA Blackwell — с ускорителями B200 и B200A. Считается, что у компании есть свободные производственные мощности в Мексике, поэтому она сможет нарастить выпуск ИИ-серверов для компаний, ранее работавших с Supermicro.

Фото: Michael Dell

Одной из ключевых причин проблем Supermicro считается задержка с подачей финансовых документов, из-за чего компания рискует покинуть биржу Nasdaq. Чтобы избежать делистинга, Supermicro должна была объяснить задержки с подачей материалов и подать доклад по форме K-10 к 16 ноября, но сделать этого не успела. Впрочем, первые неприятности у Supermicro начались значительно раньше, когда Hindenburg Research опубликовала разгромный доклад о финансовой отчётности компании.

Если Supermicro дождётся делистинга на бирже, это приведёт к серьёзными финансовыми последствиями, включая стремительное падение акций и необходимость немедленного погашения долга $1,725 млрд по конвертируемым облигациям — обычно такие «триггеры» учитываются в соглашениях и активируются при делистинге. Буквально на днях сообщалось, что Supermicro лишилась заказа от индонезийской YTL Group (YTLP) на поставку суперускорителей NVIDIA GB200 NVL72 для одного из крупнейших в Юго-Восточной Азии ИИ-суперкомпьютеров. Теперь поставками будет заниматься только Wiwynn, которая принадлежит всё той же Wistron. При этом сама Wiwynn сейчас судится с X (Twitter), которой владеет Илон Маск.

В рамках сделки по покупке компанией AMD поставщика серверных и облачных решений ZT Systems, компания Inventec, владеющая 10 % акций последней, выразила готовность продать свою долю за $411 289 377. По информации DigiTimes, Inventec помимо денег получит и акции AMD.

Inventec продаёт свою долю для укрепления финансовых позиций и, вероятно, концентрации усилий на других сферах бизнеса. Общая сумма сделки AMD по покупке ZT Systems составляет $4,9 млрд, 75 % стоимости будет выплачена денежными активами, оставшиеся 25 % — акциями самой AMD. В рамках сделки Inventec продаст простые акции и фондовые опционы в ZT Systems. После завершения сделки компания также получит около 884 тыс. акций AMD.

Источник изображения: ZTSYSTEMS

Поскольку AMD выразила намерение продать часть бизнеса ZT Systems, отвечающую непосредственно за производство, не исключено, что Inventec впоследствии захочет выкупить её. В самой компании отказались комментировать предположение. В Wistron, тоже выпускающей серверы для гиперскейлеров, на вопрос о возможной передаче ей производственных мощностей ZT Systems сообщили, что инициатива теперь принадлежит AMD и пока планов подобного «поглощения» нет.

Inventec начала поставлять серверы ключевым облачным провайдерам в 2019 году, в том числе Amazon, Microsoft и Meta✴, инвестировав и в ZT Systems. Позже Inventec и ZT Systems сотрудничали над производством серверов для NVIDIA. Inventec в этой цепочке занималась установкой материнских плат и общей подготовкой шасси серверов (уровень L6), а ZT Systems отвечала за финальную сборку и тестирование готовых серверов (L10), а также за интеграцию систем на заключительном этапе (L11).

Компания TrendForce обнародовала прогноз по мировому рынку серверов на 2024 год. Аналитики полагают, что в штучном выражении продажи незначительно увеличатся по сравнению с предыдущим годом, а основным драйвером отрасли останется ИИ. Отмечается, что из-за высокого уровня инфляции и сокращающихся капитальных затрат в корпоративном секторе спрос на серверы пока не вернулся к показателям, наблюдавшимся до начала пандемии COVID-19.

Источник изображения: Supermicro

В 2023 году отгрузки систем зафиксированы на отметке примерно 13,4 млн единиц — это на 6 % меньше по отношению к 2022-му. В 2024 году, полагают специалисты TrendForce, поставки поднимутся на 2 %, оказавшись на отметке 13,7 млн штук. При этом на долю ИИ-серверов придётся около 12,1 %. Практически все крупные игроки увеличили срок службы серверов общего назначения и теперь вкладываются именно в ИИ-решения.

Ожидается, что Foxconn продемонстрирует самые высокие темпы роста — около 5–7 % в годовом исчислении. Этому будут способствовать заказы на платформы Dell 16G, AWS Graviton 3/4, Google на базе AMD EPYC Genoa и Microsoft Gen9. В сегменте ИИ Foxconn получила заявки от Oracle и AWS.

Inventec, согласно прогнозам TrendForce, займёт второе место по темпам роста с показателем до 3 %. Говорится о заказах на системы AWS Graviton 3/4, а также на серверы Google с чипами EPYC Milan и Genoa. А во II половине текущего года Google начнёт внедрять серверы на базе EPYC Bergamo. Помимо заказов от североамериканских гиперскейлеров, ожидается высокий спрос со стороны китайских клиентов, таких как ByteDance. По оценкам, поставки ИИ-серверов Inventec достигнут 10–15 % от общемирового объёма отгрузок.

Источник изображения: Supermicro

Темпы роста продаж Quanta Computer и Supermicro останутся на уровне 2023 года. Quanta сталкивается с рядом неопределённостей, наиболее значимыми из которых являются существенное сокращение заказов на серверы общего назначения у Meta✴ и снижение спроса на платформы Intel со стороны Google, которая сместила фокус на решения AMD. Ожидается, что Quanta нарастит поставки ИИ-серверов благодаря заказам от североамериканских облачных провайдеров, включая Microsoft Azure и AWS.

Вместе с тем Supermicro сосредоточится на развитии ИИ-сегмента. Однако аналитики прогнозируют затишье по направлению серверов общего назначения. Высокопроизводительные ИИ-серверы Supermicro применяются в том числе в дата-центрах CoreWeave и Tesla. Компания также активно расширяет сотрудничество с Apple и Meta✴.

Мир сетевых карт становится умнее. Это следующий шаг в дезагрегации ресурсов центров обработки данных. Наличие расширенных возможностей сетевых карт позволяет разгрузить центральный процессор, при этом специализированные сетевые адаптеры обеспечивают более совершенные функции и безопасность. В этой новости мы познакомим вас сразу с двумя адаптерами: Silicom SmartNIC N5010 и Inventec SmartNIC C5020X.

Silicom FPGA SmartNIC N5010 предназначена для систем крупных коммуникационных провайдеров. Операторы все чаще стремятся заменить проприетарные форм-факторы от поставщиков телекоммуникационного оборудования на более стандартные варианты. В рамках этого мы видим, что производители ПЛИС не прочи освоить и эту нишу.

В Silicom FPGA SmartNIC N5010 используется Intel Stratix 10 DX с 8 Гбайт памяти HBM. Поскольку пропускная способность памяти становится все большим аспектом производительности системы, HBM будет продолжать распространяться за пределы графических процессоров и FPGA. В SmartNIC и DPU память HBM может использоваться для размещения индексных таблиц поиска и других функций для интенсивных сетевых нагрузок. Помимо HBM SmartNIC N5010 имеет еще 32 Гбайт памяти DDR4 ECC. SmartNIC N5010 потребляет до 225 Вт, что предполагает несколько вариантов исполнения карты, в том числе и с активным охлаждением.

Самая интересная особенность новой карты — 4 сетевых порта по 100 Гбит/с. На плате SmartNIC N5010 установлены две базовые сетевые карты Intel E810 (Columbiaville). На приведенной схеме можно заметить, что используется интерфейс PCIe Gen4 x16, причем их тут сразу два. Для работы четырех 100GbE-портов уже недостаточно одного интерфейса PCIe 4.0 x16. Второй порт PCIe 4.0 x16 может быть подключен через дополнительный кабель к линиям второго процессора, чтобы избежать межпроцессорного взаимодействия для передачи данных.

Вторая новинка, Inventec FPGA SmartNIC C5020X, совмещает на одной плате процессор Intel Xeon D и FPGA Intel Stratix 10. Этот адаптер предназначен для разгрузки центрального процессора в серверах крупных облачных провайдеров. На плате установлен процессор Intel Xeon D-1612 с 32-Гбайт SSD и 16 Гбайт DDR4, подключение к ПЛИС Intel Stratix 10 DX 1100 осуществляется через PCIe 3.0 x8. Нужно отметить, что FPGA Stratix имеет свои собственные 16 Гбайт памяти DDR4, а также обеспечивает сетевые подключения 25/50 Гбит/с и оснащен интерфейсом PCIe 4.0 x8, через который адаптер подключается к хосту.

У Inventec уже есть решение на базе Arm (Inventec X250), которое использует ПЛИС Arria 10 GX660 вместе с сетевым адаптером Broadcom Stingray BCM8804, которое имеет аналогичный форм-фактор и TPD не более 75 Вт. Однако для некоторых организаций наличие единой x86 платформы, включая SmartNIC, упрощает развертывание, поэтому вариант C5020X для таких компаний более предпочтителен.

Решение получилось очень интересным, однако вряд ли его можно назвать адаптером для массового рынка, как Intel Columbiaville. На примере этого адаптера Intel показала, что может объединить элементы своего портфеля для создания комплексных решений. Inventec FPGA SmartNIC C5020X является хорошей альтернативой предложению на базе Broadcom, что позволит крупным облачным провайдерам диверсифицировать свои платформы.

Несмотря на то, что обе новинки классифицируются как «умные» сетевые адаптеры SmartNIC, вторая, пожалуй, уже ближе к DPU, если сравнивать её с адаптерами NVIDIA DPU, в которых сетевая часть дополнена Arm-процессором и GPU-ускорителем. В данном случае есть и x86-ядра общего назначения, и ускоритель, хотя и на базе ПЛИС. Впрочем, устоявшегося определения DPU и списка критериев соответствия этому классу процессоров пока нет.