Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) КНР открывает двери иностранным инвесторам — теперь им разрешат строительство дата-центров, полностью принадлежащих зарубежному юрлицу. По информации Datacenter Dynamics, MIIT запустило пилотный проект, целью которого стало привлечение в страну иностранных телеком-компаний.

Проект распространяется на особые зоны в Пекине, Шанхае, Хайнане и Шеньчжене. В этих зонах иностранные инвесторы смогут управлять полностью принадлежащими зарубежному капиталу бизнесами, включая дата-центры, и участвовать в онлайн-обработке данных. Также компании получат более широкий доступ к китайским облачным сервисам и вычислительным ресурсам. По словам министерства, программа знаменует собой новую фазу открытости Китая в телеком-секторе.

Источник изображения: bruce mars/unsplash.com

Ожидается, что новые меры помогут диверсифицировать рынок IT в самом Китае, также это даст стране возможность «поделиться» своей цифровой экономикой с остальным миром. В числе участников пилотного проекта — HSBC Fintech Services Shanghai Company Limited, принадлежащая HSBC. По слухам, компания намерена получить статус «провайдера интернет-контента». Ещё одним участником желает стать Tesla, которая уже подала заявку. Её автозавод Gigafactory находится в Шанхае, так что она не прочь получить доступ к местным облачным ресурсам.

По данным MIIT, всего в сентябре 2024 года получили лицензии на ведение телекоммуникационной деятельности 2,2 тыс. компаний с иностранным капиталом. Планы отменить ограничения на инвестиции в местные сервисы впервые были озвучены в апреле 2024 года. Ранее иностранные инвесторы могли владеть лишь долей до 50 % в местном телекоммуникационном бизнесе.

Новые меры позволят американским компаниям вроде Microsoft и AWS, ранее работавших только через посредников, строить в Китае собственные ЦОД. Впрочем, на развитие наверняка повлияют санкции, ограничивающие поставку в КНР современных чипов. В августе сообщалось, что AWS, Microsoft и Google лидируют на облачном рынке во всех регионах мира, кроме КНР. Ранее в этом году аналогичные шаги по открытию рынка дата-центров для иностранных инвесторов сделал Вьетнам. В июле в стране официально отменили правило, согласно которому иностранные компании могли владеть не более 49 % бизнеса.

ИИ-облако CoreWeave заключила очередной контракт с оператором майнинговых ЦОД Core Scientific, предусматривающей получение дополнительной инфраструктуры, передаёт Datacenter Dynamics. В соответствии с новым контрактом будет получено ещё 120 МВт, так что общая ёмкость ИИ ЦОД у Core Scientific в обозримом будущем составит 500 МВт. В своё время CoreWeave рассматривала покупку компании-партнёра, но та отклонила предложение, поскольку потенциальный покупатель «значительно недооценивал» бизнес.

Для обеспечения дополнительной ёмкости в 120 МВт Core Scientific придётся модернизировать инфраструктуру для размещения дополнительных ускорителей NVIDIA. Предполагается, что модернизация стартует во II половине 2025 года, а ввод в эксплуатацию новых ёмкостей должен состояться во II половине 2026 года. Согласно имеющимся расчётам, обновлённый 12-летний контракт принесёт Core Scientific около $2 млрд дополнительной совокупной выручки в дополнение к $6,7 млрд, которые будут получены в рамках предыдущих контрактов с CoreWeave.

Источник изображения: Core Scientific

В Core Scientific отметили, что сегодня наблюдается значительный спрос на инфраструктуру, поддерживающую ускорители нового поколения. Соглашения с CoreWeave станет основой для эволюции Core Scientific в одного из лидеров рынка ЦОД, способных удовлетворять этот спрос. Впрочем, ещё 500 МВт по-прежнему будут использоваться для майнинга. Аналитики JPMorgan предупреждают, что у криптомайнеров осталось всего девять месяцев, чтобы реорганизовать имеющиеся мощности в дата-центры для ИИ.

Многие криптомайнинговые компании, включая саму CoreWeave, уже переориентировались на ИИ-проекты. Ещё один игрок на рынке майнинга, Crusoe Energy, построит и сдаст в аренду Oracle крупный ИИ ЦОД. Oracle разместит там ИИ-кластеры Microsoft в интересах OpenAI. Hive Digital Technologies, Northern Data, Applied Digital, Iris Energy и другие компании теперь тоже уделяют всё больше внимания ИИ и HPC-вычислениям наряду с криптобизнесом.

Часть авиабазы Naval Air Station Lemoore близ Фресно (Калифорния) ВМС США совместно с энергетической компанией Ameresco намерены превратить в комплекс из солнечной электростанции мощностью 425 МВт, энергохранилища и дата-центра — всё на площади около 370 га. Ameresco реализует проекты в области солнечной энергетики в США, Канаде и Европе. Авиабаза Naval Air Station Lemoore открыта в 1961 году и является крупнейшей авиабазой ВМС США.

После получения в распоряжение участка Ameresco построит солнечную электростанцию с аккумуляторным энергохранилищем, которые будут снабжать дата-центр общей площадью 56 тыс. м². ЦОД предполагается построить в пять этапов, на каждом из которых будет возведено 20–25 МВт, так что общая ёмкость объекта, вероятно, превысит 100 МВт. По информации СМИ, электростанция и хранилище также будет выступать резервным источником питания самой авиабазы, что обеспечит ей бесперебойное энергоснабжение. Предполагаются поставки энергии и другим клиентам в регионе.

Источник изображения: ВМС США

Это не единственный проект строительства солнечных электростанций для питания дата-центров, но один из самых масштабных. Так, индийская AmpIn Energy Transition (ранее Amp Energy India) ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию, компенсирующую потребление ЦОД AWS. Проект имеет общую мощность 100 МВт (в пике до 135 МВт). А Microsoft в прошлом году анонсировала строительство в США солнечных электростанций суммарной мощностью 2,5 ГВт.

NextEra Energy оценивает целесообразность перезапуска остановленной атомной электростанции Duane Arnold в Айове. Bloomberg сообщает, что руководство компании прямо заявило о том, что «чрезвычайно заинтересовано» в возвращении станции к жизни. Информация появилась на фоне роста в США спроса на электроэнергию — технологические компании строят ресурсоёмкие ЦОД.

В NextEra Energy подчёркивают, что у клиентов, в частности операторов дата-центров, интерес к восстановлению работы электростанции очень велик. При этом запросы есть и у других игроков рынка. Сообщается о рамочных соглашениях с двумя клиентами из рейтинга Fortune 50 на поставку 10,5 ГВт возобновляемой и иной энергии до 2030 года. Имена клиентов не называются, но подчёркивается, что это не технологические компании. Другими словами, энергодефицит носит общий характер и мало зависит от отрасли.

Источник изображения: NextEra Energy

600-МВт АЭС Duane Arnold была остановлена в 2020 году после того, как крупнейший заказчик решил отказаться от сотрудничества. После урагана в том же году станция была повреждена, из-за чего компания поспешила полностью прекратить её работу на два месяца раньше, чем планировалось.

Объект ввели в эксплуатацию ещё в 1974 году, поэтому АЭС опирается на более старые технологии чем те, что применяются на других станциях в США. Но это может оказаться преимуществом — по данным руководства компании, компоненты для станции «менее сложные», поэтому вернуть её в строй будет довольно просто. Тем не менее, как сообщают эксперты Jefferies & Co, возрождение АЭС всё равно обойдётся будет недешёвым. Более того, нет никаких гарантий, что затраты окупятся, поскольку АЭС повреждена, а в регионе активно и устойчиво развивается ветроэнергетика.

Это не первая АЭС, которую решено вернуть к работе на фоне роста спроса на электроэнергию. Не дремлют и конкуренты. В прошлом месяце Rival Constellation Energy анонсировала перезапуск АЭС Three Mile Island в Пенсильвании для поставки электричества дата-центрам Microsoft. Набирает силу и новый тренд по заключению соглашений со строителями малых модульных реакторов (SMR), но пока в коммерческой эксплуатации нет ни одного из них.

У майнеров биткоинов есть всего девять месяцев на то, чтобы подписать контракты с гиперскейлерами и компаниями в сфере ИИ, считают в аналитической компании JPMorgan, о чём сообщил ресурс Data Center Dynamics. По мнению аналитиков JPMorgan, для майнеров сейчас самое подходящее время, чтобы расширить сферу деятельности, поскольку традиционные ЦОД всё ещё испытывают трудности с поиском мощностей, подключений к энергосетям и масштабированием.

«Мы считаем, что у избранных майнеров есть около девяти месяцев, чтобы подписать выгодные сделки с несколькими хорошо финансируемыми ИИ-стартапами и гиперскейлерами, пока [остальные] дата-центры остаются в подвешенном состоянии, ожидая одобрения и/или подключения к энергосетям», — сообщили аналитики Реджинальд Л. Смит (Reginald L. Smith) и Чарльз Пирс (Charles Pearce) в отчёте, впервые опубликованном The Block. Они также отметили, что зарегистрированные в США майнеры биткоинов имеют доступ к более чем 5 ГВт электроэнергии, а ещё 6 ГВт находятся на разных стадиях освоения.

Источник изображения: Kanchanara / Unsplash

JPMorgan оценивает объём заказанных, но пока не реализованных ёмкостей ЦОД в более чем 12 ГВт, на одобрение и строительство которых может уйти до шести лет. В августе американская инвестиционная управляющая компания VanEck заявила, что майнеры биткоинов могут зарабатывать дополнительно $13,9 млрд/год благодаря партнёрству с компаниями в области ИИ.

Ряд криптомайнеров вовремя перешли на обслуживание ИИ. Так, CoreWeave полностью переключилась на поддержку ИИ/HPC-задач. Компания также подписала 12-летний контракт с майнинговой фирмой Core Scientific, в рамках которого последняя расширит ёмкости для удовлетворения потребности CoreWeave в ИИ-вычислениях. По словам Core Scientific, сделка принесёт ей за 12 лет $8,6 млрд. Ещё один игрок на рынке майнинга, Crusoe Energy, построит и сдаст в аренду Oracle крупный ИИ ЦОД. Oracle разместит там ИИ-кластеры и сдаст их в аренду Microsoft в интересах OpenAI. Hive Digital Technologies, Northern Data, Applied Digital, Iris Energy и другие майнеры теперь тоже уделяют всё больше внимания HPC/ИИ наряду со криптобизнесом.

Владеющая популярной социальной сетью TikTok компания ByteDance, по слухам, рассчитывает открыть новый дата-центр в Таиланде. Datacenter Dynamics сообщает, что дочерняя структура IT-гиганта BytePlus хочет развернуть в 2025 году новую площадку для поддержки облачных и ИИ-сервисов.

Согласно источнику, ByteDance намерена воспользоваться преимуществами развивающейся цифровой экономики Таиланда. В последние году ByteDance активно развивает свою инфраструктуру для удовлетворения растущего спроса, попутно пытаясь убедить власти на местах в том, что персональные данные местных жителей не будут передаваться в Китай — такие опасения особенно характерны для США и Евросоюза.

В июне компания сообщила о строительстве ИИ-хаба в Малайзии за RM10 млрд ($2,13 млрд). Также она предположительно рассматривает возможность открытия дата-центра в Австралии для поддержки выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Источник изображения: Andreas Brücker/unsplash.com

В Таиланде действительно активно развивается национальная цифровая инфраструктура. Так, в сентябре Google объявила, что намерена инвестировать $1 млрд в дата-центры в Бангкоке, а также находящейся рядом прибрежной провинции Чонбури. В рамках проекта компания намерена сотрудничать с группой Gulf Edge, чтобы создать в Таиланде суверенное облако. AWS также намерена запустить в Таиланде облачный регион в начале 2025 года, а к 2037 году инвестировать $5 млрд. Построить регион ЦОД в стране намерена и Microsoft.

Губернатор Аляски Майк Данливи (Mike Dunleavy) провёл переговоры с Amazon, Meta✴ и Microsoft, пытаясь убедить гиперскейлеров возвести дата-центры в его штате. По данным Datacenter Dynamics, политик намерен превратить Аляску в хаб для ЦОД. В своём стремлении губернатор даже совершил по региону совместный тур с оператором Switch, в ходе которого оценивались потенциальные площадки для размещения дата-центров в Фэрбанксе и Анкоридже.

В интервью местным СМИ Данливи заявил, что природные ресурсы делают Аляску идеальным местом для размещения ЦОД, а холодный климат минимизирует необходимость в охлаждении. Более того, по словам губернатора, пресной воды на Аляске больше, чем в любом другом штате, а свободной земли очень много. Кроме того, операторы смогут использовать возобновляемые источники энергии.

Источник изображения: Data Center Map

Впрочем, у политика есть и другие причины попытаться привлечь крупных IT-игроков. В частности, журналисты утверждают, что массовое возведение ЦОД может усилить аргументы в пользу строительства газопровода, соединяющего «городскую» Аляску с нефтеносным полем Northern Slope. Проект оценивается в несколько миллиардов долларов, но инвесторов пока нет. Хотя природный газ менее губителен для природы, чем прочие виды ископаемого топлива, он всё равно обеспечивает больший углеродный след, чем возобновляемая энергия.

По данным Data Center Map, сегодня на Аляске расположены всего два дата-центра — площадка Far North Digital в Прадхо-Бей (там ЦОД питается от электростанции на природном газе) и колокейшн-объект в Анкоридже, управляемый телекоммуникационной компанией GCI. Несмотря на удалённость от «материковой» части США, Аляска имеет наземное кабельное подключение к другим штатам.

В прошлом декабре начались работы по строительству в штате посадочной станции для подключения кабеля подводной сети Aleutians Fiber. Это позволит местным жителям и бизнесу получить доступ к интернету со скоростью до 2,5 Гбит/сек. Но улучшение связности всё ещё актуально — летом 2023 года арктический лёд порвал подводный интернет-кабель.

Британский стартап Oriole Networks, специализирующийся на разработке фотонных решений для высоконагруженных дата-центров, сообщил о проведении раунда финансирования, в ходе которого на развитие привлечено $22 млн. В число инвесторов вошли Plural, UCL Technology Fund, XTX Ventures, Clean Growth Fund и Dorilton Ventures.

Стартап Oriole Networks, отделившийся от Университетского колледжа Лондона (UCL), основан в 2023 году. В число его учредителей вошли исследователи UCL профессор Джордж Зервас (George Zervas), Алессандро Оттино (Alessandro Ottino) и Джошуа Бенджамин (Joshua Benjamin), а также Джеймс Реган (James Regan), который ранее создал другую компанию в области оптических систем — EFFECT Photonics.

Источник изображения: Oriole Networks

Oriole Networks использует фотонику для «формирования сетей ИИ-чипов и объединения их вычислительных ресурсов». Предполагается, что это позволит значительно ускорить процесс обучения больших языковых моделей (LLM), а также существенно снизить энергопотребление ЦОД. В своих решениях стартап использует наработки UCL. Ранее компания получила инвестиции в размере $10 млн.

«Наша цель — создать экосистему фотонных сетей, которая поможет трансформировать ИИ-отрасль, устранив существующие узкие места и обеспечив конкуренцию в сегменте GPU», — говорит Реган, занимающий пост генерального директора Oriole Networks.

Нужно отметить, что недавно сразу несколько компаний, ведущих разработки в области фотонных технологий, получили финансовую поддержку. Так, разработчик фотонных ускорителей и чиплетного интерконнекта Lightmatter привлёк $400 млн, а стартап Xscape Photonics осуществил раунд финансирования на $44 млн. Кроме того, власти США согласились предоставить $93 млн разработчику оптических решений Infinera на строительство нового завода.

Вьетнамская компания Viettel Military Industry and Telecoms Group (Viettel) планирует построить 24 дата-центра в стране к 2030 году. По данным Datacenter Dynamics, суммарная ёмкость новых ЦОД составит 560 МВт. Места строительства и конкретные сроки пока не называются. Дополнительно Viettel сообщила о намерении проложить четыре новых подводных кабеля. По оценкам компании, это обеспечит 60 % потребностей страны в цифровых коммуникациях.

По словам представителя Viettel Group, компания намерена создать масштабную передовую цифровую инфраструктуру, чтобы помочь развитию «общенациональной цифровой трансформации». Среди планируемых кабельных магистралей — т.н. Asia Direct Cable, одним из инвесторов в строительство которого и является Viettel. Этот кабель должны ввести в эксплуатацию уже в начале 2025 года.

Источник изображения: Kiril Dobrev/unsplash.com

Сегодня Viettel выступает оператором 14 дата-центров во Вьетнаме с общей ёмкостью 87 МВт. Один из ЦОД, расположенный в технопарке Hoa Luc в Ханое, заработал в апреле 2024 года. В прошлом месяце компания заключила контракт с Nokia, последняя будет заниматься поддержкой развёртывания 5G-сетей Viettel во Вьетнаме.

Ранее в этом году страна смягчила правила, касающиеся иностранных инвестиций в дата-центры страны. Ранее иностранному бизнесу разрешалось владеть только до 49 % бизнеса в проектах ЦОД. Новые правила Law on Telecommunications, вступившие в силу в июле 2024 года, позволяют международным компаниям полностью владеть дата-центрами и самостоятельно заниматься их строительством.

Недавно появилась информация о том, что новая стратегия вьетнамского правительства отражена в рамках Решения № 1132/QD-TTg, определяющего цели на 2025 и 2030 гг. В рамках стратегии предусмотрен полный переход всех сетей на IPv6, а также строительство новых ЦОД, в том числе гиперскейл-уровня, и подключение к новым международным интернет-магистралям.

Японская технологическая компания Ubitus K.K., предоставляющая облачную инфраструктуру некоторым из ключевых участников игровой индустрии, включая Nintendo и Sega, намерена построить новый ЦОД рядом с действующей атомной электростанцией, передаёт Bloomberg со ссылкой на главу компании Уэсли Куо (Wesley Kuo). Сейчас Ubitus в партнёрстве с NTT управляет двумя дата-центрами в Токио и Осаке. Ранее в этом году компания получила инвестиции от NVIDIA.

Участок для строительства ещё не выбран, но компания рассчитывает возвести объект ёмкостью до 50 МВт. Компания искала землю для нового ЦОД в районе Киото, Симане или на Кюсю. Третья площадка должна помочь расширить портфолио компании ИИ-сервисами, а поскольку для обучения моделей близость к конечному потребителю и низкий уровень задержки не так важны, на первый план выходят другие параметры.

Новому ЦОД на начальном этапе потребуется всего 2–3 МВт, а до 50 МВт он может быть масштабирован позже. По словам Куо, пока не появится энергии лучше, эффективнее и дешевле, чем атомная, именно она останется наиболее конкурентоспособной по многим параметрам. И для ИИ она подходит как нельзя лучше. Однако доступ к атомной энергии в Японии жёстко ограничен после катастрофы на Фукусиме. В этом важное отличие от, например, США.

Источник изображения: Ubitus K.K.

Ранее в этом году AWS приобрела за $650 млн кампус ЦОД у Talen Energy рядом с АЭС Susquehanna в Пенсильвании. Потенциально АЭС способна обеспечить до 960 МВт. В мае AWS получила разрешение на возведении на участке площадью 650 га 15 зданий ЦОД. В сентябре Microsoft анонсировала перезапуск 837-МВт АЭС Three Mile Island для питания исключительно её ЦОД течение 20 лет. Также компания заключила несколько PPA с другими АЭС. Oracle намерена построить 1-ГВт кампус ЦОД с питанием от трёх малых модульных реакторов (SMR), а на прошлой неделе Google анонсировала сделку с Kairos Power, в рамках которой она получит SMR мощностью 500 МВт.