Компания Equinix запустила свой первый в Южной Африке ЦОД IBX. По информации Datacenter Dynamics, впервые анонсированный ещё в декабре 2022 года дата-центр официально заработал на прошлой неделе. Расположенный в городском округе Джермистон ЦОД JN1 Johannesburg IBX Data Center имеет около 1,9 тыс м² колокейшн-площадей, но со временем площадь должна вырасти до 9,5 тыс. м².

На начальном этапе речь идёт о 700 серверных стойках, но в итоге их число должно вырасти до 3475. Ёмкость поэтапно вырастет с 4 МВт до 20 МВт. Особенностью ЦОД является поддержка СЖО. Ранее компания заявляла, что намерена инвестировать в проект $160 млн. Первыми резидентами ЦОД названы Liquid Intelligent Technologies, Intelys Technology Group, Seacom и WorkOnline Communications, а также Johannesburg Internet Exchange (JINX), принадлежащая INX-ZA. В числе прочих операторов, действующих в окрестностях Йоханнесбурга — Digital Parks Africa, OADC, Digital Realty (Teraco), Vantage, NTT и Africa Data Centers.

По словам представителя Equinix в Южной Африке, новый ЦОД IBX станет мощной платформой для бизнеса и инноваций и поспособствует процветанию не только ЮАР, но и соседних стран. Новый объект должен стать ключевым центром перекрёстной связи на континенте для ряда наиболее быстро развивающихся стран и бизнесов. Первые шаги на континенте Equinix сделала в декабре 2021 года, купив компанию MainOne, «дочка» которой (MDXi) управляет четырьмя объектами общей площадью 5,95 тыс. м² в Нигерии, Гане и Кот-д'Ивуаре.

Источник изображения: Simon Hurry/unsplash.com

ЮАР интересы Equinix не ограничиваются — компания расширяет присутствие в Таиланде, намереваясь поэтапно инвестировать здесь около $500 млн в течение следующих десяти лет. На покупку земли в Бангкоке уйдёт $34 млн. Приобретённых участков площадью 18,7 тыс. м² хватит на строительство двух ЦОД IBX на 3375 стоек. Сроки окончания строительства пока не называются.

В компании утверждают, что Таиланд находится на переднем крае цифрового развития Юго-Восточной Азии и становится ключевым игроком в региональной цифровой экономике. Проект в Бангкоке — ещё один этап стратегии развития связей между Таиландом и остальной частью Юго-Восточной Азии. Новые проекты, предположительно, будут реализованы для обеспечения запросов корпоративных клиентов, а также крупнейших облачных провайдеров — драйвером развития станет близость Таиланда к Камбодже, Лаосу, Мьянме и Вьетнаму, а также «проактивной политике» правительства Cloud First Policy.

Сегодня Equinix уже присутствует в ряде стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского региона: Индии, Индонезии, Японии, Сингапуре, Австралии, Южной Корее, Малайзии, в материковом Китае, а также в Гонконге. В Таиланде ведут деятельность и другие операторы ЦОД: Edgnex, Etix Everywhere, NextDC, NTT, STT GDC, CtrlS, Evolution DC, Telehouse, Singtel, True IDC, Digital Edge, Bridge DC, Edge Centres, Supernap и др.

Blackstone продолжает пополнять портфолио своих дата-центров. По данным Datacenter Dynamics, сейчас она управляет активами ЦОД на $70 млрд, но уже готова увеличить их ещё на $100 млрд. Примечательно, как заметно планы и показатели компании изменились с прошлого квартала. В III календарном квартале 2024 года компания располагала ЦОД «всего» на $55 млрд и только-только намеревалась построить объекты на $70 млрд.

Впрочем, основной причиной роста в последние месяцы стало приобретение Blackstone компании AirTrunk за AU$24 млрд ($16 млрд). Как заявил покупатель, сегодня Blackstone является крупнейшим провайдером ЦОД в мире, с объектами в США, Европе, Индии и Японии. AirTrunk, по оценкам Blackstone, была крупнейшим оператором ЦОД в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Источник изображения: Tuân Nguyễn Minh/unsplash.com

В компании заявили, что оценили потенциал новой сферы и всего за три года масштабировали соответствующий бизнес до «крупнейшего в мире». Впрочем, много ещё предстоит сделать. В частности, компания займётся решение проблем с энергоснабжением ЦОД, что со временем откроет дополнительные возможности для инвестиций. По словам представителя компании, ЦОД остались крупнейшим драйвером роста в III квартале в инфраструктурных проектах, связанных с недвижимостью, а также для компании в целом.

Тот факт, что у компании оказались масштабные запасы капитала, стало огромным конкурентным преимуществом — на покупку и развитие соответствующих бизнесов требуется немало средств. По данным компании, с момента покупки QTS за $10 млрд в 2021 году, ёмкость арендуемых мощностей её ЦОД выросла в восемь раз. При этом Blacskstone располагает не только ЦОД, но и сопутствующей инфраструктурой, доступом к энергии и прочим активам. В Blackstone утверждают, что компания является ведущим поставщиком финансирования для приблизительно 15 % всех проектов возобновляемой энергетики в США за последние 12 месяцев.

Помимо QTS и AirTrunk, Blackstone неоднократно инвестировала и в другие проекты, связанные с ЦОД, включая Vnet, Lumina CloudInfra, Copeland, Park Place Technologies и Winthrop Technologies, а также имеет совместные инвестиционные проекты с COPT, Digital Realty и другими компаниями. Так, Blackstone вложит £10 млрд в создание крупнейшего ЦОД в Европе ЦОД в Великобритании.

Управляющая альтернативными активами компания DigitalBridge Group сообщила о заключении соглашения о покупке Yondr Group через один из своих инвестиционных фондов. По данным Bloomberg, сделка будет закрыта уже в начале 2025 года. Сообщается, что Yondr продолжит действовать в качестве независимой структуры в составе портфеля DigitalBridge, уже включающего компании Vantage, Switch, DataBank, Scala, а также другие бизнесы.

По словам представителя DigitalBridge, активы Yondr и крепкие связи компании с клиентами из числа ведущих гиперскейлеров будут способствовать планам по развитию цифровой инфраструктуры. Yondr расширит портфолио ЦОД, принадлежащих DigitalBridge, и усилит возможности компании поддерживать проекты гиперскейлеров. Вместе компании смогут заработать на растущем спросе на дата-центры гиперскейл-класса, подогреваемом развитием ИИ, облачных вычислений и продолжающейся цифровой трансформацией в самых разных отраслях.

Источник изображения: Yondr

Лондонская Yondr принадлежит Cathexis, Apollo Global Management и Mubadala и занимается как строительством, так и управлением ЦОД. Компания реализует проекты в Вирджинии (США), Великобритании, Малайзии, Японии, Германии и Индии. Согласно пресс-релизу более 420 МВт ёмкостей Yondr выделено на нужды гиперскейлеров, а в перспективе есть возможность увеличить ёмкость до более 1 ГВт.

Эксклюзивным финансовым консультантом Yondr выступила Citi, а юридическим советником — White & Case LLP. Linklaters, Deloitte, Ramboll и Nomura были юридическими, финансовыми, техническими и финансовыми консультантами DigitalBridge. Пока непонятно, как скажется сделка на бизнесе фонда Mubadala Investment Co. — в августе он сообщал, что намерен инвестировать в Yondr.

Компания NVIDIA анонсировала инициативу Enterprise Reference Architectures (Enterprise RA), в рамках которой партнёры и заказчики смогут использовать эталонные архитектуры для построения собственных ИИ-платформ корпоративного уровня, рассчитанных на ресурсоёмкие нагрузки.

NVIDIA отмечает, что на фоне перехода от вычислений общего назначения к ускоренным вычислениям предприятия сталкиваются с различными трудностями при проектировании и развёртывании инфраструктуры ЦОД. Это затрудняет разработку долгосрочных стратегий и снижает эффективность инвестиций. Инициатива Enterprise RA призвана решить проблемы.

Источник изображения: NVIDIA

Эталонные архитектуры Enterprise RA помогут организациям минимизировать ошибки при проектировании так называемых фабрик ИИ (дата-центров для задач ИИ), предоставляя комплексные рекомендации по аппаратному и программному обеспечению, а также подробные указания по оптимальным конфигурациям серверов, кластеров и сетей. В результате клиенты смогут снизить затраты и сократить время, необходимое для построения вычислительной ИИ-инфраструктуры нового поколения.

Среди преимуществ предлагаемого подхода названы масштабируемость и управляемость, высокий уровень безопасности (применяется принцип нулевого доверия), оптимальная производительность, снижение сложности систем и ускоренный выход на рынок. Эталонные архитектуры спроектированы таким образом, чтобы их можно было легко модернизировать в будущем. Говорится о совместимости с различными сторонними аппаратными и программными компонентами, но в перечень рекомендаций входят прежде всего решения самой NVIDIA, включая:

• Сертифицированные серверы с ИИ-ускорителями на основе GPU разработки NVIDIA;
• Оптимизированная сетевая платформа на базе NVIDIA Spectrum-X AI Ethernet и NVIDIA BlueField-3 DPU;
• Программные компоненты NVIDIA AI Enterprise, в том числе микросервисы NVIDIA NeMo и NVIDIA NIM для быстрого создания и развёртывания приложений ИИ.

Решения на базе NVIDIA Enterprise RA будут предлагаться партнёрами NVIDIA, включая Dell, НРЕ, Lenovo и Supermicro.

Министр промышленности Италии Адольфо Урсо (Adolfo Urso) объявил о желании неназванной компании реализовать в стране проект строительства ЦОД общей стоимостью €30 млрд ($33 млрд). По информации Reuters, проект предложен неназванной иностранной корпорацией.

По словам министра, представитель компании заявил, что выбор пал на Итали потому, что её можно назвать идеальным местом для дата-центров. Страна — участница «большой семёрки», находится в средиземноморском бассейне, на перекрёстке мировых информационных маршрутов.

Дополнительные подробности не раскрываются. Как предполагают эксперты, подобная инвестиция способна обеспечить строительство гигаваттных кампусов ЦОД — при этом Италия всегда считалась рынком вторичным рынком дата-центров. Для сравнения, в £10 млрд ($13,3 млрд) обойдётся 1,1-ГВт проект QTS (Blackstone) в Великобритании, отмечает DataCenter Dynamics.

Источник изображения: Jack Ward/unsplash.com

Немногие операторы ЦОД вообще имеют доступ к таким финансовым ресурсам. При этом каждый из облачных гиперскейлеров, включая Microsoft, Google, Oracle и AWS (Amazon) уже имеют дата-центры в стране. Так, облачный регион Microsoft расположен в Милане. Компания анонсировала регион Italian Azure в мае 2020 года, а запустила его в 2023 году. Недавно компания анонсировала намерение инвестировать в расширение местной облачной инфраструктуры ещё €4,3 млрд ($4,75 млрд).

Это был последний из американских гиперскейлеров, запустивший своё облако в Италии. AWS запустила регион в Милане в 2020 году и намерена инвестировать ещё. Oracle свой первый облачный регион тоже запустила в Милане в конце 2021 года. Ранее в этом году компания анонсировала планы создания второго региона в Турине при сотрудничестве с телеком-оператором Telecom Italia (TIM). Первый облачный регион Google открылся всё в том же Милане в 2022 году, с тех пор второй регион Google Cloud Platform (GCP) запустили в Турине.

В условиях острого дефицита электроэнергии на фоне бурного развития ИИ операторы ЦОД ищут дополнительные источники питания, которые не зависят от магистральных сетей. Вице-президент Schneider Electric Стивен Карлини (Steven Carlini), отвечающий за инновации и технологии для дата-центров, опубликовал статью в блоге компании, где назвал наиболее вероятные источники энергии для таких объектов в кратко-, средне- и долгосрочной перспективах.

Сегодня спрос на ёмкость ЦОД часто превышает предложение, особенно в регионах вроде Евросоюза, но девелоперы часто не могут найти достаточно энергии и земли для строительства новых объектов. Тем временем ИИ ЦОД требуют всё больших мощностей — согласно прогнозам экспертов, в США потребление электричества дата-центрами может превысить её поставки в ближайшие несколько лет, в том числе в связи с недостатком ЛЭП.

По словам Карлини, в краткосрочной перспективе дополнением к магистральным сетям могут стать газовые турбины, установленные непосредственно на территории ЦОД. Некоторые нефтегазовые компании уже ведут переговоры с операторами ЦОД, при этом к таким проектам пока не предъявляются столь же жёсткие требования, как к стандартным электросетям. В числе прочих опций — солнечная и ветряная энергия, топливные ячейки на том или ином газе. Например, Amazon (AWS) в прошлом году анонсировала планы перевести на топливные элементы некоторые объекты в Орегоне.

Источник изображения: Oliver B/unsplash.com

В среднесрочной перспективе предполагается «оживить» закрытые электростанции. Например, Microsoft заключила соглашение с Constellation Energy о возобновлении работы АЭС Three Mile Island в Пенсильвании, а AWS купила кампус ЦОД рядом с атомной электростанцией в том же штате. АЭС Duane Arnold тоже не прочь вернуть в строй. Google также рассматривает атомную энергетику как один из перспективных источников электричества.

В долгосрочной перспективе Карлини предрекает успех малым модульным реакторам (SMR). Он назвал их безопасными, надёжными, эффективными и работающими на «восстановленных» ядерных отходах. Вместе с тем SMR всё ещё должны пройти многоэтапное тестирование и получить одобрение регуляторов, а пока ни одного коммерчески доступного реактора такого типа нет.

Источник изображения: IEEFA

По поводу целесообразности SMR для ЦОД тоже есть сомнения, отмечает The Register. Согласно докладу Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), миниатюрные реакторы всё ещё слишком дороги (и продолжают дорожать), слишком медленно создаются и слишком «рискованны», чтобы играть значительную роль в отказе от электростанций на ископаемом топливе. В институте считают, что на SMR деньги буквально выбрасываются, хотя их можно было бы с пользой потратить на возобновляемую энергетику.

Сам Карлини считает, что единого решения для всех случаев нет — в будущем дата-центры будут получать энергию из самых разных источников, а энергосети превратятся в комплексные экосистемы с подключением классических электростанций на ископаемом топливе, газовых турбин локального значения, локальных кластеров топливных элементов и локальных же источников солнечной и ветряной энергии. Столь сложные системы должны постоянно контролироваться для бесперебойного энергоснабжения, а системы контроля, по мнению Карлини, конечно же, обеспечит Schneider Electric.

Компания Gartner подвела предварительные итоги исследования глобального IT-рынка в 2024 году, а также сделала прогноз на 2025-й. Отрасль продолжает расширяться, несмотря на макроэкономические сложности и геополитическую обстановку.

Подсчитываются расходы на дата-центры, электронные устройства, ПО корпоративного класса, IT-сервисы и телекоммуникационные сервисы. В 2024 году суммарные затраты в обозначенных областях оцениваются в $5,26 трлн. Это на 7,2 % больше по сравнению с предыдущим годом.

В сегменте ЦОД затраты по итогам 2024-го составят около $318,01 млрд, что на треть — 34,7 % — больше по сравнению с прошлым годом. В области корпоративного софта ожидается выручка около $1,09 трлн с приростом на 11,7 % в годовом исчислении. Затраты на IT-сервисы и телекоммуникационные сервисы — $1,59 трлн и $1,53 трлн соответственно с прибавкой на 5,6 % и 2,0 %. Электроника принесёт $735,76 млрд, показав рост на 6,2 % по сравнению с 2023-м.

Источник изображения: Gartner

Одним из основных драйверов глобального IT-рынка аналитики Gartner называют генеративный ИИ. Внедрение таких сервисов и обучение модулей способствует развитию инфраструктуры дата-центров и сопутствующей экосистемы ПО. В 2025 году суммарные затраты на IT, согласно прогнозам, поднимутся на 9,3 %, достигнув $5,75 трлн.

Наиболее высокие темпы роста ожидаются в области ЦОД — плюс 15,5 % с результатом $367,17 млрд в 2025 году. В сегменте ПО рост, по мнению Gartner, составит 14,0 % — до $1,24 трлн. IT-сервисы принесут $1,74 трлн с прибавкой 9,4 %, телекоммуникационные сервисы — $1,60 трлн с ростом 4,4 % по отношению к 2024-му. Электронные устройства обеспечат $805,72 млрд выручки, плюс 9,5 % год к году.

Связанный с телекоммуникационными системами бизнес более не является приоритетным для Nokia. По данным блога IEEE Communications Society, глава компании Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark) объявил в ходе недавнего отчёта за III квартал 2024 года, что теперь его бизнес делает ставку на рынок дата-центров.

По его словам, в компании увидели большие возможности для расширения деятельности в этой сфере и инвестируют в расширение продуктового портфеля в соответствующее сетевое оборудование. Хотя Nokia будет уделять внимание и другим сферам, решения для ЦОД останутся в приоритете. В Nokia сообщают, что общий объём целевого рынка (TAM) в сфере телекоммуникаций составляет €84 млрд, тогда как TAM в сфере ЦОД достиг €20 млрд. При этом, по оценкам Лундмарка, значительного роста на рынке телекоммуникаций не ожидается.

Развитию компании может помочь покупка Infinera за $2,3 млрд. Ожидается, что объединённый бизнес сможет добиться «двузначного» роста в процентах операционных прибылей в подразделении, занимающемся созданием оптоволоконных сетей (подразделение досталось от Alcatel-Lucent). Сделка, предположительно, будет закрыта в I половине 2025 года, а недавняя продажа Alcatel Submarine Networks (ASN) позволит пересмотреть развитие подразделения Network Infrastructure, которое будет заниматься наземными сетями, IP-сетями и оптическими сетями.

Источник изображения: M. Rennim/unsplash.com

Дата-центры требуют всё более быстрых и масштабных оптических сетевых решений для поддержки ИИ-вычислений. Лундмарк считает, что роль оптических решений будет только расти, не только для обеспечения соединений между ЦОД, но и в самих дата-центрах для связи серверов друг с другом, это должно стать важным фактором роста для Nokia.

В сентябре компания анонсировала доступность платформы Event-Driven Automation (EDA) для автоматизации работы сети в ЦОД, которое, по словам компании, значительно снижает ошибки, вызванные человеческим фактором, и иные сбои. В том же месяце компания заключила сделку с CoreWeave, выбравшей Nokia для внедрения сетевого оборудования в ЦОД компании по всему миру. Эта сделка важна, поскольку CoreWeave — один из ведущих операторов ИИ-облаков, причём компания пользуется значительной частью продуктов портфолио Nokia.

Впрочем, пока нет уверенности в том, что смена приоритетов оправдается для Nokia. Кроме того, ключевые облачные вендоры обычно сами разрабатывают и внедряют собственные ВОЛС-системы в ЦОД и за их пределами. Другими словами, Nokia следует ориентироваться прежде всего на новых игроков рынка ИИ ЦОД.

Как следует из доклада агентства McKinsey, взрывной рост ИИ может стать причиной троекратного роста энергопотребления ЦОД в Европе. Эксперты отмечают, что за последние 20 лет ни одна другая технология не оказала такого влияния на необходимость ускоренного развития энергетической инфраструктуры в Европе. По оценкам агентства, энергопотребление европейских дата-центров вырастет к 2030 году с нынешних 62 ТВт∙ч до 150 ТВт∙ч. Это составит до 5 % энергопотребления всего региона, тогда как сейчас на ЦОД приходится около 2 %.

В McKinsey считают, что европейские объекты потребуют ещё 25 ГВт генерирующих мощностей для питания ресурсоёмких ИИ-ускорителей, причём большая часть придётся на «зелёную» энергию. Впрочем, способность индустрии ЦОД добиться нулевых выбросов в 2030–2040 гг. всё ещё под вопросом. По мнению бывшего главы Google Эрика Шмидта (Eric Schmidt), целей декарбонизации добиться всё равно не получится, поскольку общество пока просто «не организовано» для решения этого вопроса. При этом сам ИИ, по его мнению, и должен помочь решить эту проблему.

Источник изображений: McKinsey

В McKinsey отмечают, что кредиты на возобновляемую энергию остаются одним из самых популярных способов для операторов ЦОД компенсировать выбросы их объектов. Тем не менее, как отмечают в агентстве, в долгосрочной перспективе такие схемы будут оказывать минимальное влияние на выбросы в энергосистемах, также они редко способствуют развитию новых проектов или генерации чистой энергии.

Одним из способов снизить негативное влияние ИИ на выбросы CO₂ является размещение ЦОД рядом с электростанциями, непосредственно генерирующими чистую энергию. Лучше всего такой подход работает при обучении ИИ-моделей. Для запуска уже обученных моделей расположение ЦОД возле населённых пунктов предпочтительнее. В долгосрочной перспективе, отмечает McKinsey, возможны другие методы борьбы с загрязнениями окружающей среды — от захвата углекислоты до использования малых модульных реакторов (SMR) для генерации энергии на месте.

SMR очень интересны операторам ЦОД и гиперскейлерам вроде AWS и Google, хотя коммерческих моделей всё ещё нет. Рассматриваются и другие источники вроде водородных топливных элементов. Вместе с тем доля объектов, принадлежащих или управляемых гиперскейлерами, будет расти и далее, как и их энергопотребление.

Хотя энергопотребление ЦОД, как ожидается, вырастет, в другом докладе McKinsey, заявляется, что спрос на электроэнергию в Европе в целом окажется меньше, чем прогнозировалось ранее. Ранее ожидалось, что энергопотребление в регионе вырастет к 2030 году на 7 %, но, как считают в McKinsey, несмотря на существующие тренды, спрос замедлился, во многом из-за внедрения решений для достижения энергоэффективности, умеренно холодных зим и высокой стоимости энергии, ведущей к частичной деиндустриализации.

Швейцарский стартап Deep Atomic AG анонсировал компактный малый модульный реактор (SMR), оптимизированный под нужды дата-центров. По данным пресс-службы компании, модель MK60 представляет собой водо-водяной реактор на лёгкой воде под давлением, способный генерировать 60 МВт электрической энергии и до 180 МВт — тепловой.

MK60 обеспечивает стабильные и управляемые поставки энергии в режиме 24/7, независимо от погодных условий или нестабильности в магистральных сетях. Это ключевое преимущество для операторов ЦОД. Модульный дизайн MK60 позволяет быстро установить дополнительные реакторы, нарастив мощность до 1 ГВт и более. Избыточная тепловая энергия от реактора и дата-центра может быть использована для отопления зданий, нужд сельского хозяйства, опреснения воды и т.д.

Источник изображения: Deep Atomic

В отличие от многих конкурентов, предпочитающих строить SMR большего размера, MK60 значительно компактнее. Для размещения реактора с сопутствующим оборудованием требуется всего 80 м², так что он может обслуживать удалённые и периферийные объекты, не подключённые к основной энергосети. Небольшой размер также снижает капитальные затраты, говорит Deep Atomic.

Источник изображения: Deep Atomic

SMR привлекают всё больше внимания операторов дата-центров. AWS вложится в строительство четырёх SMR X-energy. Google заключила соглашение о покупке энергии от нескольких SMR Kairos Power. Equinix закупила PPA на 500 МВт у компании Oklo, поддерживаемой Сэмом Альтманом (Sam Altman), а Prometheus Hyperscale (Wyoming Hyperscale) решила приобрести у неё же 100 МВт. А Oracle заявила, что запитает гигаваттный ИИ ЦОД от малых модульных реакторов.