Компания CoreWeave, специализирующаяся на предоставлении облачных услуг для решения ИИ-задач, по сообщению Datacenter Dynamics, намерена активно развивать бизнес в Великобритании. В ближайшее время в соответствующие проекты планируется инвестировать £1 млрд (приблизительно $1,25 млрд).

Отмечается, что CoreWeave уже открыла представительство в Лондоне, которое станет европейской штаб-квартирой компании. В 2024 году CoreWeave намерена запустить в Великобритании два дата-центра с последующим развитием инфраструктуры в 2025-м. Подробности об этих ЦОД пока не раскрываются.

Майк Интратор (Mike Intrator), соучредитель и генеральный директор CoreWeave, заявил, что укрепление присутствия в Великобритании является важной вехой на пути дальнейшего развития компании. CoreWeave рассчитывает разворачивать облачные сервисы на местном рынке, предоставляя клиентам вычислительные ресурсы для внедрения приложений ИИ.

Источник изображения: CoreWeave

Стартап CoreWeave, основанный в 2017 году, изначально занимался майнингом криптовалют. Затем компания переориентировалась на вычисления общего назначения и хостинг проектов генеративного ИИ. Недавно CoreWeave привлекла финансирование в размере $1,1 млрд, получив оценку в $19 млрд. CoreWeave заявляет, что её сервисы с ускорителями NVIDIA позволяют клиентам выполнять задачи более эффективно и с повышенной производительностью, нежели традиционные публичные облака.

На сегодняшний день CoreWave предоставляет услуги из трёх ЦОД-регионов. Это площадки US East в Уихокене (Нью-Джерси), US West в Лас-Вегасе (Невада) и US Central в Чикаго (Иллинойс). К концу 2024 года компания рассчитывает управлять в общей сложности 28 дата-центрами. В частности, CoreWeave намерена потратить не менее $1,6 млрд на ЦОД в городе Плано (Техас).

Южнокорейский стартап Deepx, занимающийся разработкой специализированных чипов для задач ИИ, сообщил о проведении раунда финансирования Series C, в ходе которого на развитие получено $80,5 млн. В инвестиционной программе принимают участие SkyLake Equity Partners, BNW Investments, AJU IB и TimeFolio Asset Management.

Deepx была основана в 2018 году бывшим инженером Apple и Cisco Локвоном Кимом (Lokwon Kim). В настоящее время в Deepx работает около 65 человек. Компания подала примерно 260 патентных заявок в США, Китае и Южной Корее на различные разработки, связанные с ИИ. Полученные средства Deepx намерена направить на ускорение разработки и коммерциализации своих продуктов. Отмечается, что стартап ведёт переговоры более чем со 100 потенциальными клиентами и стратегическими партнёрами.

Источник изображения: Deepx

Deepx проектирует ИИ-процессоры для разных сфер применения. Это, в частности, изделия DX-V1 и DX-V3 для бытовой электроники, DX-M1 для промышленных роботов и периферийных вычислений, а также DX-H1 для серверов. Производительность этих чипов на ИИ-операциях варьируется от 5 до 400 TOPS. Архитектура решений Deepx предусматривает сокращение интенсивности обмена данными с памятью DRAM, что позволяет повысить общую эффективность вычислений.

Помимо аппаратных компонентов, Deepx предоставляет программную платформу DXNN, которая позволяет автоматически компилировать модели ИИ в формат, поддерживаемый чипами компании. Причём компилятор производит оптимизацию (квантование) моделей для улучшения производительности.

После того, как компании Foxconn не удалось наладить крупное производство на площадке в Маунт-Плезант (Висконсин, США), её передали Microsoft для строительства кампуса ЦОД общей стоимостью $3,3 млрд, передаёт The Register.

Получив налоговые льготы на сумму в $3 млрд, Foxconn так и не смогла ими воспользоваться — проект не отвечал требованиям штата, например, по количеству созданных рабочих мест. Компанию даже поймали на подтасовке статистики путём найма сотрудников с последующим увольнением сразу после подачи отчётности. К 2021 году объём планируемых инвестиций сократился до $672 млн, а налоговые льготы — до $80 млн.

Впрочем, Foxconn так и не удалось реализовать амбициозный проект — инициатива по созданию 13 тыс. рабочих мест провалилась, было снесено порядка 100 домов и ферм, а на подготовку площадки совершенно зря ушло $500 млн средств налогоплательщиков. Компания смогла сформировать только небольшое производство серверов.

Источник изображения: Dave Hoefler/unsplash.com

В 2023 году участок в 400 га, предназначавшийся для строительства завода, приобрела Microsoft. Здесь компания намерена построить кампус ЦОД, модернизировать местную инфраструктуру и совместно с Университетом Висконсина создать центр AI Co-Innovation Lab для внедрения машинного обучения в процессы автоматизации и обучения 100 тыс. местных жителей генеративным ИИ-технологиям вроде Copilot. Дополнительно компания намерена подготовить и сертифицировать 3 тыс. местных разработчиков ИИ-систем и 1 тыс. техников для обслуживания ЦОД.

Строительство началось в конце 2023 года. Ранее местные СМИ писали минимум о четырёх дата-центрах на территории кампуса. В Microsoft попытались развеять страхи, что кампус будет потреблять слишком много энергии — компания работает с National Grid над строительством в Висконсине солнечной электростанции на 250 МВт, последняя должна заработать в 2027 году. Также Microsoft намерена использовать замкнутую систему жидкостного охлаждения для большей части мощностей на площадке, которая будет потреблять воду только во время очень жаркой погоды. Ранее Microsoft попала в неприятности в окрестностях Финикса (Аризона), где её фактически заставили отказаться от испарительного охлаждения.

Что касается трудоустройства, планы у Microsoft даже близко не столь масштабные, как были у Foxconn: бизнес из Редмонда рассчитывает задействовать 2,3 тыс. человек в строительстве к 2025 году и сформировать 2 тыс. постоянных рабочих мест.

Быстрорастущий стартап Wiz, специализирующийся на средствах облачной безопасности, объявил о проведении крупного раунда финансирования, в ходе которого на дальнейшее развитие привлечён $1 млрд. При этом компания получила рыночную оценку на уровне $12 млрд.

В качестве ключевых инвесторов выступили фонд Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners и Thrive Capital. Таким образом, в общей сложности стартап Wiz, основанный около четырёх лет назад, на сегодняшний день получил приблизительно $1,9 млрд внешний инвестиций.

Источник изображения: Wiz

Wiz создаёт платформу, предоставляющую клиентам комплексную облачную защиту. Отмечается, что корпоративная облачная среда может включать более сотни программных компонентов с тысячами настроек. Wiz предлагает систему обеспечения безопасности всех этих элементов по типу единого окна. Компания заявляет, что её решение может устранять риски, связанные с облачными инстансами, всевозможными функциями, базами данных и пр.

Средства кибербезопасности выявляют угрозы, собирая телеметрию из систем компании и сканируя её на наличие аномалий. Зачастую для получения таких данных применяются специальные программные агенты, которые клиентам приходится интегрировать во все защищаемые инстансы. На это требуются время и дополнительные усилия. Wiz утверждает, что её платформа ничуть не хуже собирает нужные данные без использования агентов. Такой подход не только устраняет ручную работу, но и позволяет избежать необходимости поддерживать эти агенты с течением времени. Причём на развертывание платформы Wiz требуется всего несколько минут.

Система Wiz способна обнаруживать уязвимости в Kubernetes, сценариях «инфраструктура как код» и других низкоуровневых компонентах. Кроме того, платформа выявляет другие проблемы: например, она может предупреждать, когда облачная директория, содержащая конфиденциальные данные, доступна аномально большому количеству пользователей. Система также отслеживает попытки хакеров эксплуатировать уязвимости. Для каждого выявленного нарушения платформа генерирует графики и диаграммы, демонстрирующие, какие системы были скомпрометированы и в каком порядке. Далее администраторы могут использовать набор встроенных инструментов реагирования на инциденты.

Amazon планирует потратить $9 млрд на развитие облачной инфраструктуры в Сингапуре. По данным гонконгской SCMP, это последнее, но далеко не единственное вложение компании в Юго-Восточной Азии. Средства будут потрачены в следующие четыре года. Фактически речь идёт об удвоении инвестиций AWS в стране. Это поможет удовлетворить спрос на облачные сервисы, а также, как заявляют в компании, ускорить внедрение ИИ.

AWS расширяет присутствие за пределами США, значительная часть инвестиций приходится на Азию. С учётом инвестиций в Сингапуре всего в этом году AWS пообещала инвестировать за пределами США $35 млрд, включая рынки Японии, Саудовской Аравии и Мексики. Дополнительно компания строит ЦОД в Малайзии, Таиланде и Южной Корее. Годовая выручка AWS впервые должна превысить $100 млрд — компания намерена заработать на проектах IT-модернизации корпоративных клиентов и ИИ-сервисах.

Источник изображения: R.H. Lee/unsplash.com

Азиатские рынки активно осваивают другие компании, от Microsoft до Apple. Делается это в попытке диверсифицировать источники доходов, львиная доля которых в регионе приходится на Китай, с которым у США в последние годы наметились значительные политико-экономические разногласия. Microsoft, ключевой конкурент AWS, организовала настоящий тур, в рамках которого глава компании Сатья Наделла (Satya Nadella) анонсировал в облачную и ИИ-инфраструктуру в Индонезии, Малайзии и Таиланде.

В своё время AWS именно в Сингапуре построила свой первый облачный регион в Азии. В Amazon считают, что запланированные инвестиции обеспечат поддержку рабочих мест, эквивалентных 12,3 тыс. вакансий с полной занятостью ежегодно. Дополнительно компания будет в течение двух лет проводить семинары для клиентов, а совместно с властями Сингапура будет способствовать внедрению генеративного ИИ малым бизнесом.

Сингапур довольно давно стал своего рода хабом для американских гиперскейлеров. Сейчас он рассматривается как «ворота» в Юго-Восточную Азию в целом, где ожидается быстрый рост облачного бизнеса. При этом власти страны всё более ужесточают регулирование индустрии ЦОД, а местные игроки в содружестве с американскими компаниями готовы сами осваивать рынки соседних стран. И теперь уже у Малайзии есть шансы стать новым IT-хабом в регионе.

Испытывающий финансовые трудности французский IT-холдинг Atos, представивший недавно обновлённый план реструктуризации, сообщил о получении 3 мая четырёх предложений от потенциальных инвесторов по выходу из кризиса. Предложение американской частной инвестиционной компании Bain Capital холдинг сразу отклонил, заявив, что оно не соответствует заявленным целям.

Также поступило предложение от группы держателей облигаций и банков-кредиторов, совместное предложение Attestor Limited и EP Equity Investment, контролируемой чешским миллиардером Дэниелем Кретинским (Daniel Kretinsky), который ранее уже пытался купить часть активов Atos, а также предложение Onepoint французского инвестора Давида Лаяни (David Layani) в консорциуме с Butler Industries.

Источник изображения: Atos

Согласно данным Bloomberg, группа держателей облигаций и банков-кредиторов предложила €1,2 млрд нового кредита и конвертацию €1,8 млрд долга в акции. Также они хотят сохранить целостность компании и оставить её штаб-квартиру в Париже. Кретинский и Attestor Limited предложили добавить в акционерный капитал €600 млн и €1,3 млрд оборотного капитала, а также продлить имеющиеся кредиты на €450 млн и предоставить €400 млн новых кредитов.

One Point, крупнейший акционер Atos (около 11 % акций) и Butler Industies предложили вливание денежных средств в размере €350 млн в обмен как минимум на 35 % акций, а также новые кредитные линии на сумму €1,3 млрд и сокращение долга на €3,2 млрд. При этом Дэвид Лаяни должен стать гендиректором Atos.

Все варианты были представлены 5 мая совету директоров Atos, который немедленно отклонил предложение Bain Capital, пожелавшей приобрести облачное, цифровое и киберподразделение Atos Eviden за исключением стратегических предприятий, которые планирует купить французское правительство. Холдинг сообщил, что продолжит работу с кредиторами над выбором оптимального решения до 31 мая с тем, чтобы достигнуть окончательного соглашения о финансовой реструктуризации к июлю 2024 года.

Параллельно холдинг будет вести переговоры с французским государственным агентством APE (Agence des Partications de l'Etat) по поводу намерений властей Франции приобрести 100 % активов в области передовых вычислений, критически важных систем и продуктов кибербезопасности подразделения по работе с большими данными и кибербезопасности BDS (Big Data & Security).

Стартап PowerML Inc., разработчик платформы Lamini для обучения и развёртывания ИИ-моделей, сообщил о привлечении $25 млн в ходе двух раундов финансирования. В раундах приняли участие компании Amplify Partners, возглавившая раунд Series A, First Round Capital, возглавившая Seed-раунд, AMD Ventures, пионер ИИ Эндрю Ын (Andrew Ng), соучредитель OpenAI Андрей Карпати (Andrej Karpathy), руководители Dropbox Inc., Figma Inc. и LVMH, материнской компании Louis Vuitton.

Разработанная PowerML программная платформа предназначена для обучения и запуска больших языковых моделей (LLM) на ускорителях AMD или NVIDIA как в облачных, так и в локальных средах. В последнем случае можно развернуть Lamini в изолированной инфраструктуре. Платформа была создана с расчётом на крупномасштабные ИИ-проекты, которым может потребоваться более 1000 ускорителей.

Источник изображений: Lamini

Одной из наиболее сложных задач, связанных с обучением LLM, является настройка гиперпараметров. Lamini предоставляет готовые наборы гиперпараметров, устраняя необходимость всё настраивать с нуля. Вместе с тем остаётся возможность определения пользовательских настроек LLM. Платформа также может использоваться для точной настройки уже обученных моделей ИИ под конкретную задачу.

Lamini использует подход PEFT, который позволяет значительно сократить количество изменений параметров, а также снизить стоимость адаптации LLM к выполнению новых задач. Вместе с тем Lamini поддерживает методику RAG (Retrieval Augmented Generation), которая позволяет дообучать модель на собственных данных без изменения кода. Заодно Lamini предоставляет панель мониторинга, которая позволяет разработчикам сравнивать корректность точной настройки своих ИИ-моделей с исходной версией.

PowerML также упрощает развёртывание готовых ИИ-моделей, предоставляя различные настройки инференса и позволяя управлять стилем генерации, форматом выводимых данных и т.д. Компания утверждает, что её платформа в инференс-задачах более экономична по сравнению с проприетарными LLM-платформами, такими как Claude 3.

Полученные инвестиции PowerML планирует использовать для найма большего количества сотрудников и расширения своей инфраструктуры ИИ, в частности, за счёт ускорителей большего количества ускорителей AMD, поскольку стартап делает ставку на решения AMD: ускорители Instinct и стек ROCm. Компания также планирует разработать «более глубокую техническую оптимизацию» для рабочих нагрузок машинного обучения.

Microsoft выразила намерение инвестировать $2,2 млрд в облачную и ИИ-инфраструктуру в Малайзии. По данным Datacenter Dynamics, средства будут потрачены в следующие четыре года. Речь идёт о крупнейшей инвестиции Microsoft в Малайзию за всю 32-летнюю историю присутствия компании в стране. Это очередной анонс Microsoft, в последние дни активно раскрывающей планы по экспансии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Деньги будут потрачены не только на строительство инфраструктуры, но и на повышение квалификации в сфере ИИ более 200 тыс. человек. По словам главы Microsoft Сатьи Наделлы (Satya Nadella), компания намерена построить в стране с участием местного бизнеса инфраструктуру мирового класса, от которой выиграет любая местная организация или стартап, а также население в целом. Компания также выразила готовность сотрудничать с местными властями в деле создания национального центра AI Center of Excellence.

Хотя компания анонсировала облачный регион Azure в Куала-Лумпуре ещё в 2021 году, он всё ещё не введён в эксплуатацию. Тем не менее Microsoft приобрела землю для строительства нового дата-центра в штате Джохор. Также она создаст ИИ-платформу для Petronas. Сама же Малайзия хочет стать новым IT-хабом Юго-Восточной Азии и активно зазывает операторов ЦОД, предлагая им различные преференции. Так, в конце 2023 года малайзиская YTLP совместно с NVIDIA объявила о планах вложить $4,3 млрд в создание дата-центров и ИИ-суперкомпьютеров.

Источник изображения: Esmonde Yong/unsplash.com

Это уже не первый план, которым Microsoft поделилась в последние дни. Буквально недавно она выразила готовность вложить $1,7 млрд в Индонезию, тоже для развития облачных и ИИ-проектов. Кроме того, аналогичные проекты будут реализованы в Таиланде. Дополнительно Microsoft пообещала обучить навыкам работы с ИИ 2,5 млн человек в Малайзии, Индонезии, на Филиппинах, в Таиланде и во Вьетнаме к 2025 году. В апреле она уже заявляла о готовности потратить $2,9 млрд на расширение ЦОД в Японии и ещё $1,5 млрд — на базирующуюся в ОАЭ группуG42.

В отчёте о III квартале 2024 финансового года компания сообщила, что её облачное подразделение получило более $31,8 млрд выручки, на 24 % больше год к году. В этом же квартале капитальные издержки составили $11,2 млрд — их направили на повышение развитие облачных сервисов, включая масштабирование ИИ-инфраструктуры. В Microsoft ожидают, что рост в соответствующей сфере продолжится и в будущем.

AMD объявила результаты I квартала 2024 года. Несмотря на то, что основные показатели компании были выше или в рамках прогнозов Уолл-стрит, её акции упали более чем на 7 % после закрытия торговой сессии, поскольку прогноз на год по выпуску ускорителей ИИ оказался ниже ожиданий инвесторов.

Выручка AMD выросла год к году на 2 % до $5,47 млрд, что чуть выше прогноза аналитиков Уолл-стрит в размере $5,46 млрд. Чистая прибыль (GAAP) компании составила $123 млн, или $0,07 на акцию, тогда как годом ранее у неё были убытки в $139 млн, или –$0,09 на акцию.

Источник изображений: AMD

Большую часть выручки компания получила благодаря подразделениям по выпуску продуктов для ЦОД, включая серверные процессоры и ИИ-ускорители, и клиентских решений, увеличившим показатели год к году на 80 % и 85 % до $2,3 млрд и $1,4 млрд соответственно. По обеим категориям компания превысила прогноз аналитиков Уолл-стрит, ожидавших выручку по сегменту продуктов для ЦОД в размере $2,27 млрд и $1,29 млрд по сегменту клиентских решений.

Компания сообщила, что рост выручки в сегменте продукции для ЦОД был достигнут благодаря высокому спросу на ускорители AMD Instinct и серверные процессоры EPYC. Гендиректор AMD Лиза Су (Lisa Su) отметила высокий спрос на ИИ-ускоритель MI300, который, по её словам, продолжает расти. Она добавила, что значительно выросли поставки MI300 гиперскейлерам Microsoft, Meta✴ и Oracle.

«В долгосрочной перспективе мы всё более тесно сотрудничаем с нашими облачными и корпоративными клиентами, поскольку мы расширяем и ускоряем наши планы по аппаратному и программному обеспечению для ИИ, а также увеличиваем выпуск GPU для ЦОД», — заявила Лиза Су.

Су добавила, что AMD также совместно с такими производителями серверов, как Dell, HPE, Supermicro и Lenovo, занимается разработкой новых систем на базе MI300. По её словам, выпуск этих систем в текущем квартале будет увеличен. В связи с высоким спросом на ускорители для ИИ-серверов компания увеличила прогноз по их выпуску в 2024 году до $4 млрд с предыдущего прогноза в $3,5 млрд, но, по всей видимости, инвесторы ожидали ещё большего повышения, что привело к падению акций AMD.

В других сегментах бизнеса AMD отмечен более слабый спрос. Выручка игрового сегмента, поставляющего чипы для игровых консолей, упала на 48 % до $922 млн, что ниже прогноза аналитиков, опрошенных StreetAccount, равного $969 млн. Выручка сегмента встраиваемых систем, в основном поставляющего продукты Xilinx, приобретённой в 2022 году, упала на 46 % до $846 млн при прогнозе Уолл-стрит в $942 млн.

AMD заявила, что ожидает получить в текущем квартале выручку $5,4–$6 млрд, что соответствует прогнозу Уолл-стрит и означает рост год к году примерно на 6 %.

Supermicro, американский поставщик серверов, СХД и комплексных ИТ-решений, объявил результаты III квартала 2024 финансового года, завершившегося 31 марта 2024 года. Несмотря на значительный рост выручки, превысившей на 200 % показатель аналогичного квартала в предыдущем финансовом году, акции Supermicro упали на 15 %, поскольку показатели оказались ниже прогнозов.

Источник изображений: Supermicro

Выручка Supermicro за III квартал составила $3,85 млрд, что ниже прогноза опрошенных LSEG аналитиков Уолл-стрит, равного $3,95 млрд, хотя и выше на 200 % год к году. Чистая прибыль равняется $402,5 млн или $6,56 на акцию, по сравнению с $85,8 млн или $1,53 на акцию. Скорректированная чистая прибыль на акцию (non-GAAP) составила $6,65, тогда как годом ранее этот показатель был равен $1,63. По этому показателю компания превысила как собственный прогноз, составляющий $5,20–$6,01 на акцию (non-GAAP), так и консенсус-прогноз аналитиков в $5,80 на акцию (non-GAAP).

Глава SuperMicro Чарльз Лян (Charles Liang) заявил, что поставки серверов могли быть ещё больше, если бы не нехватка ключевых компонентов. Он отметил, что ИИ будет способствовать ещё большему росту компании в течение «многих кварталов, если не лет». Чарльз Лян также заявил, что стремительный рост побудил SuperMicro провести в начале года вторичное размещение акций, чтобы получить дополнительный капитал.

В IV квартале 2024 финансового года, заканчивающемся 30 июня, компания прогнозирует объём продаж в пределах от $5,1 до $5,5 млрд, чистую прибыль на разводненную акцию (GAAP) в пределах от $7,20 до $8,05 и чистую прибыль (non-GAAP) на разводненную акцию в диапазоне от $7,62 до $8,42. Аналитики Уолл-стрит прогнозируют объём продаж в IV квартале 2024 финансового года всего в $4,9 млрд и прибыль в $7,18 на акцию (non-GAAP).

SuperMicro также повысила прогноз на весь 2024 финансовый год. Теперь компания ожидает, что её выручка составит от $14,7 до $15,1 млрд за год, а прибыль — от $23,29 до $24,09 на акцию. Ранее компания планировала выручку в диапазоне от $14,3 до $14,7 млрд и более низкую прибыль на акцию. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков Уолл-стрит, годовая выручка SuperMicro составит $14,6 млрд, а прибыль — $21,95 на акцию.

Как отметил ресурс SiliconANGLE, у Supermicro достаточно причин для оптимизма. На прошлой неделе корпорация Microsoft и Alphabet продемонстрировали более сильный, чем ожидалось, рост доходов от облачных сервисов, обусловленный ростом спроса на ИИ-технологии. Они также объявили о планах увеличить расходы на инфраструктуру ИИ, что сулит выгоду Supermicro, поскольку обе компании входят в число её крупнейших клиентов.

Акции Supermicro в последнее время были одними из самых прибыльных в технологической отрасли, увеличившись в цене более чем на 700 % за последние 12 месяцев. Благодаря их росту рыночная стоимость компании превысила $50 млрд, и она заменила в индексе S&P 500 производителя бытовой техники Whirlpool.

Supermicro является одной из немногих компаний, которая выпускает под заказ индивидуальные ИИ-серверы на базе ускорителей NVIDIA. Ее главными конкурентами являются Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Lenovo Group, каждая из которых тоже является выгодополучателем бума на ИИ. Но именно акции Supermicro продемонстрировали наибольший рост благодаря фокусу на выпуск ИИ-серверов.