Согласно исследованию юридической фирмы Linklaters, 2023-й стал вторым по величине годом за последнее десятилетие в плане объёма инвестиций в ЦОД. Затраты в соответствующем сегменте оцениваются в $36 млрд. Увеличение расходов объясняется быстрым расширением инфраструктуры дата-центров на фоне стремительного развития ИИ и НРС.

Отмечается, что крупнейшим рынком ЦОД остаётся Северная Америка. В 2023-м на этот регион пришлось 62 % всех капиталовложений, что эквивалентно приблизительно $22,3 млрд.

Источник изображения: Linklaters

Вместе с тем растёт активность в области дата-центров в Европе. Доля инвестиций в этом регионе поднялась с 6 % в 2022 году до 20 % в 2023-м. Таким образом, в европейские ЦОД за прошедший год было инвестировано около $7,2 млрд. Кроме того, в Европе устойчиво растёт объём сделок на рынке дата-центров.

В исследовании говорится, что секьюритизация, обеспеченная активами (ABS), становится привлекательным вариантом финансирования проектов ЦОД. Такая модель обеспечивает более экономически эффективные способы рефинансирования существующей банковской задолженности. В 2023 году только в США на ABS-сделки пришлось примерно $5,4 млрд.

Говорится также, что в течение первых пяти месяцев 2024 года глобальные инвестиции в области дата-центров достигли $22 млрд. Из них 69 %, или приблизительно $15,2 млрд вложено в Северной Америке, а 29 %, или почти $6,4 млрд, — в Европе.

Компания Google подписала соглашение с NV Energy, предполагающее использование геотермальной энергии для питания своих дата-центров в Неваде. The Register отмечает, что новый договор намного прогрессивнее, чем популярные соглашения о покупке возобновляемой энергии (PPA).

В Google описывают соглашение как «партнёрство в сфере чистой энергии» с NV Energy, дочерней структурой Berkshire Hathaway Energy. Предполагается, что такой договор удовлетворит растущий спрос компании на действительно «чистую» энергию. В прошлом году Google уже сотрудничала со стартапом Fervo Energy, но на тот момент речь шла лишь о 3,5 МВт и доказательстве самой возможности использовать энергею геотермальных источников в коммерческих масштабах.

Теперь проект расширили до 115 МВт, Fervo будет поставлять электричество в местную энергосеть при посредничестве NV Energy, хотя соглашение ещё ждёт одобрения регуляторами штата. В Google его называют «переходным тарифом» (Clean Transition Tariff, CTT) и отмечают, что соглашение является результатом работы над созданием нового, масштабируемого проекта для коммунального хозяйства и крупных потребителей электричества по инвестированию в действительно «чистую» энергию, а не PPA.

Источник изображения: Mark Kuiper/https://unsplash.com

Хотя пионером в деле покупки PPA была сама Google, теперь заявляется, что такие соглашения имеют свои ограничения. Они заключаются в изоляции от более масштабных процессов строительства сетей и в отрыве от инвестиций в коммунальные проекты. Кроме того, переменчивость погоды может ограничить доступность солнечной и ветряной энергии, для которых и чаще всего и заключаются PPA, а для полной декарбонизации требуются другие технологии, обеспечивающие стабильные поставки энергии именно тогда, когда это необходимо.

В Google рассчитывают, что CTT поможет компании добиться цели по полному обеспечению ЦОД и офисных кампусов безуглеродной энергией к 2030 году. В NV Energy подчеркнули, что проект не будет оплачиваться другими клиентами, но выиграют от него все потребители Невады.

В этом году дата-центры в Азии пользуются особенным спросом — инвесторы и операторы ориентируются на рост ИИ-технологий в обозримом будущем. Впрочем, как сообщает Datacenter Knowledge, компании и связанную с ЦОД инфраструктуру не только покупают, но и нередко выставляют на продажу.

Последней по времени, вероятно, может считаться продажа австралийского оператора iseek, принадлежащего британской Amber Infrastructure Group, желающей получить за бизнес AU$400 млн ($264 млн) — в распоряжении оператора имеется пять дата-центров. Крупнейшей пока считается проходящая на том же континенте сделка по продаже ЦОД-бизнеса Airtrunk, принадлежащего Канадскому совету по пенсионным инвестициям в государственном секторе и Macquarie Group. Этот бизнес оценивается в AU$15 млрд ($9,9 млрд).

Вынужденно проявляет активность и китайская сталелитейная компания Shagang, владеющая компанией GlobalSwitch и намеренная продать её на фоне потери государственных контрактов по политическим причинам. На актив уже имеются претенденты — австралийская Next DC и частная инвестиционная группа EQT.

За пределами Австралии тоже кипит деловая активность. Singtel и её партнёр KKR приобретают миноритарный пакет в ведущей в Юго-Восточной Азии, Индии и Европе сингапурской компании STT GDC. Наконец, NTT намерена приобрести 49 % в филиппинском бизнесе компании PLDT. По имеющимся данным, речь идёт о $750 млн, а сделку планируют завершить во II половине текущего года.

Источник изображения: Finan Akbar/unsplash.com

Общая же сумма уже завершённых сделок в Азиатско-Тихоокеанском регионе (включая Японию) в этом году достигла $840,47 млн, по данным LSEG, это больше половины общемировых продаж в соответствующем сегменте. Когда сделки по приобретению активов вроде AirTrunk и PLDT завершатся, рекорд прошлого года в $3,45 млрд будет обновлён. По оценкам экспертов, предложение так и будет ограничено, а инвесторы сохранят высокий интерес к таким активам.

По словам CBRE, активность в разных регионах несколько отличается. Так, в Индонезии и Малайзии предпочитают строить новые кампусы, а не приобретать старые. В Японии постройкой ЦОД занялись KDDI и SoftBank. На прошлой неделе KDDI уже объявила, что построит крупнейший в Азии дата-центр с оборудованием NVIDIA. В SoftBank заявили, что подписали меморандум о взаимопонимании с Sharp, касающийся части площадки последней, там планируется построить и открыть в будущем году ИИ-ЦОД площадью 750 тыс. м² и ёмкостью 150 МВт.

Компании Phantom Space и Assured Space Access договорились о сотрудничестве для создания облачного сервиса в космосе. По данным Datacenter Dynamics, облако Phantom Cloud будет служить резервным хранилищем данных для сторонних космических аппаратов и упростит передачу информации на Землю.

В рамках соглашения Assured Space разработает и построит телекоммуникационное оборудование для 66 спутников группировки Phantom Cloud. Партнёры будут совместно работать над созданием, запуском и эксплуатацией новой группировки. В результате предполагается сформировать сеть, к которой смогут получать доступ другие спутники для трансляции данных на Землю в режиме реального времени. В соцсети X сообщалось, что облако Phantom Cloud должно стать «AWS для космоса», обеспечивая M2M-коммуникации и комбинируя соответствующие услуги с вычислениями и облачным хранилищем на орбите.

Источник изображения: Phantom Space

Более того, по словам одного из основателей и главы Phantom Space Джима Кантрелла (Jim Cantrell), который участвовал в создании SpaceX, компании хотят обеспечить базовую функциональность наземных телекоммуникационных станций непосредственно в космосе. Предполагается, что проект станет дополнением группировки Starlink, но его участники будут уделять приоритетное внимание межмашинным коммуникациям, а не людей.

По некоторым данным, Phantom Space на сегодня привлекла $27,7 млн инвестиций. Помимо разработки спутников она создаёт и космические аппараты, способные нести грузы различных типов.

Идея не вполне уникальна. Космос привлекает всё большее внимание операторов ЦОД и облачных компаний. Например, в марте сообщалось, что Lumen Orbit намерена развернуть над Землёй сеть собственных ЦОД, а стартап Aethero намерен стать «Intel или NVIDIA в космической индустрии», создавая защищённые от экстремальных условий компьютеры.

Microsoft снова прибегнет к помощи Oracle для того, чтобы помочь OpenAI расширить вычислительные мощности. По данным The Register, компания арендует ИИ-мощности у Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Microsoft уже вложила в OpenAI огромные средства и, по некоторым данным, владеет почти половиной компании, но, похоже, ресурсов Azure не хватает для того, чтобы ИИ-стартап смог свободно расти.

В ходе последнего квартального отчёта Oracle заявлялось, что компания скоро построит «очень-очень большой дата-центр», около половины которого будет использовать Microsoft. Предполагается, что в нём будет использовано немало ускорителей NVIDIA с СЖО, предназначенных в первую очередь для обучения ИИ-моделей. ИИ-инфраструктура Oracle второго поколения будет существенно производительней первого и спрос на неё будет велик, говорит Oracle.

Так, OCI Supercluster сможет объединить до 64 тыс. суперускорителей NVIDIA Blackwell GB200 посредством RDMA-интерконнекта с ультранизкой задержкой и получит высокопроизводительные хранилища. Суперкластером помимо Microsoft будут пользоваться Adept, Modal, MosaicML, NVIDIA, Reka, Suno, Together AI, Twelve Labs и xAI — Илон Маск (Elon Musk) уже объявил о готовности потратить $10 млрд на облачные серверы Oracle. При этом Oracle предлагает собственный сервис OCI Generative AI, который является конкурентом Azure OpenAI.

Источник изображения: Pawel Nolbert/unsplash.com

Первые слухи о взаимном использовании облачных ресурсов Microsoft и Oracle появились год назад. Впоследствии Microsoft действительно арендовала ускорители NVIDIA у Oracle. Кроме того, компании стали значительно ближе к другу к другу — Oracle разместила свои комплексы Exadata в Azure. Аналогичное решение вскоре появится и в Google Cloud Platform — сервис последней Cross-Cloud Interconnect будет доступен в 11 облачных регионах OCI, а до конца 2024 года должен стартовать проект Oracle Database@Google Cloud.

В последнем квартале быстрее всего у Oracle росла выручка от облачных сервисов лицензионной поддержки. В компании заявляют о крупнейших контрактах в истории на фоне спроса на обучение ИИ-моделей и рекордных уровнях продаж сервисов OCI. При этом клиенты переходят от разовых закупок на многолетнее облачное обслуживание, чего Oracle и добивалась. Обязательства компании (RPO) уже достигли $98 млрд.

В ближайшем будущем Oracle будет наращивать производительность ИИ-инфраструктуры, чтобы клиенты могли пользоваться актуальными моделями, и строить всё больше крупных дата-центров. Ёмкость некоторых ЦОД приблизится к 1 ГВт. По слухам, Microsoft и OpenAI в марте 2024 года изучали возможность строительства кампуса на 5 ГВт за $100 млрд. Кроме того, как считается, Microsoft является одним из крупнейших заказчиков CoreWeave. Прямо сейчас Microsoft стремительно наращивает ёмкость своих ЦОД и ежемесячно вводит в строй по пять ИИ-суперкомпьютеров.

Южноафриканское правительство рекомендует операторам дата-центров минимизировать зависимость от централизованных электросетей и заняться «самообеспечением» энергией. По данным Datacenter Dynamics, местное Министерство связи и цифровых технологий опубликовало основные принципы новой политики в докладе National Data and Cloud Policy. Там же, например, рекомендуется перенести правительственные сервисы в облако.

Как подчёркивается в документе, проблема в том, что у Южной Африки имеются проблемы со снабжением электричеством. С учётом того, что дата-центры работают 24 часа в сутки, для них полагаться исключительно на местные магистральные сети электроснабжения будет не слишком эффективно. Таким образом, владельцам и операторам ЦОД стоит озаботиться альтернативными источниками энергии для предотвращения сбоев в работе. Власти добавляют, что приоритет должен отдаваться самообеспечению дата-центров не только электричеством, но и водой.

Источник изображения: George Brits/unsplash.com

При этом отмечается, что южноафриканская энергосеть чрезвычайно ненадёжна и отдельные части страны регулярно буквально погружаются во мрак. При этом, несмотря на проблемы с энергетической ёмкостью в этой части континента, соглашения о покупке «зелёной» энергии PPA-типа заключаются довольно редко.

Сегодня принадлежащая Digital Realty компания Teraco разрабатывает в стране собственную солнечную электростанцию, а Vodacom подписал энергетическую сделку с местной компанией Eskom. Africa Data Centres строит солнечную электростанцию в Блумфонтейне с Distributed Power Africa. Впрочем, телеком-операторы вроде MTN давно вкладывают средства в энергохранилища и генераторы для поддержания работоспособности своих объектов даже в случаях, когда отключения электричества носят системный и продолжительный характер.

Корпорация Microsoft, по сообщению ресурса Datacenter Dynamics, открыла свой первый облачный регион в Испании. Площадка ЦОД располагается в Мадриде: она будет обслуживать коммерческих и государственных заказчиков, предоставляя в том числе услуги в области ИИ.

Регион получил название Spain Central. Он создан в рамках масштабного проекта, предусматривающего инвестиции в размере $2,1 млрд в развитие облачной и ИИ-инфраструктуры в Испании. Речь идёт не только о строительстве новых дата-центров, но и о цифровой трансформации государственного и коммерческого сегментов в целом.

Источник изображения: Microsoft

Spain Central будет предоставлять различные сервисы в области вычислений, хранения информации, анализа данных, повышения кибербезопасности, генеративного ИИ и пр. О намерении использовать платформу уже заявили Abanca, Aciturri, Banc Sabadell, Banco Santander, Bankinter, BBVA, CaixaBank и многие другие компании и организации.

Партнёры Microsoft, включая Accenture, Capgemini, DXC Technology, Fujitsu, Minsait, KPMG, Kyndryl, NTT Data, SEIDOR и Telefónica Tech, присоединились к стратегической программе Strategic Partner Program, которая направлена на цифровую трансформацию испанских организаций. В частности, планируется перенос рабочих нагрузок клиентов на платформу Spain Central.

«Новый ЦОД-регион Microsoft обеспечит передовые и безопасные решения в области ИИ для заказчиков в Испании и других странах Европы», — отметил Хосе Луис Эскрива (José Luis Escrivá), министр цифровой трансформации Испании.

Microsoft активно развивает облачную инфраструктуру. Корпорация недавно сообщила о планах вложить $1,7 млрд в облака и ИИ в Индонезии. Аналогичные проекты Microsoft реализует в Таиланде и во Франции. Кроме того, редмондский гигант готовится к экспансии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Microsoft также создаёт суверенное облако для государственных органов ОАЭ.

Французская индустриальная группа Legrand, по сообщению Datacenter Dynamics, заключила соглашения о приобретении компаний Davenham и VASS. Предполагается, что эти сделки, условия которых не раскрываются, помогут укрепить позиции на рынке оборудования для дата-центров.

Davenham — ирландская фирма, специализирующаяся на низковольтных системах распределения электроэнергии (защита, коммутация и пр.) для ЦОД, включая площадки гиперскейлеров. Компания Davenham базируется в Дублине. Её штат на сегодняшний день составляет около 350 сотрудников, а годовая выручка достигает €120 млн — в основном в Европе и США. Фирма занимается в том числе вводом оборудования в эксплуатацию и его послепродажным обслуживанием.

Источник изображения: Legrand

В свою очередь, VASS — австралийский поставщик шинных систем. Эта компания базируется в Инглберне, недалеко от Сиднея. В ней работают примерно 40 человек; годовая выручка составляет немногим менее €10 млн — преимущественно в Австралии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Глава Legrand отмечает, что за последние пять лет компания совершила 10 поглощений в сфере ЦОД. В частности, в августе 2022 году были куплены поставщики оборудования для дата-центров USystems и Voltadis. Позднее Legrand приобрела британскую фирму Power Control, занимающуюся источниками бесперебойного питания (ИБП). Сама Legrand в январе 2023 года объявила о намерении покинуть российский рынок. Её активы в РФ приобрёл один из ведущих отечественных производителей электротехники ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» (коммерческое обозначение — IEK GROUP).

Российско-Кыргызский фонда развития (РКФР) сообщил о том, что в Кыргызстане запущен первый коммерческий дата-центр, отвечающий требованиям Tier III. Он, как утверждается, позволит приблизительно на 20 % покрыть потребность страны в хранении данных.

О проекте создания ЦОД стало известно в апреле 2023 года. Площадка располагается в Бишкеке, столице Кыргызстана. В её создании приняла участие российская компания DataDome при поддержке РКФР, который одобрил финансирование в размере $1 млн. Заказчиком объекта является компания DataTime — вновь созданный оператор ЦОД в Бишкеке.

Источник изображений: DataTime

Как отмечается, коммерческий ЦОД в Кыргызстане позволит не только хранить конфиденциальную информацию местных госорганов и банков, но и размещать данные из других государств. Кроме того, появление этого дата-центра поможет снизить неравенство цифровой инфраструктуры в ЕАЭС.

Как сообщил заместитель генерального директора ОсОО «Дататайм», на сегодняшний день в дата-центре размещены 100 серверных стоек суммарной мощностью 500 кВт, а в перспективе планируется добавить ещё 50. Предоставляются услуги по аренде выделенных серверов, а также по размещению собственного оборудования. ЦОД может быть использован в качестве резервной площадки для хранения критически важных данных.

В состав дата-центра входят система охлаждения с контролем температуры, влажности и резервированием N+1, средства видеонаблюдения и контроля доступа, датчики вторжения и сигнализация. Питание осуществляется от двух высоковольтных городских подстанций. Есть два дизельных генератора: рабочий и резервный мощностью 1 МВт каждый с запасом топлива на 12 часов. Кроме того, предусмотрены источники бесперебойного питания с аккумуляторами мощностью 800 кВА на 10 минут автономной работы.

Аренда одного юнита в серверной стойке обойдётся в $39 в месяц, а аренда стойки — в $1000. Обеспечивается круглосуточный доступ в ЦОД. Кроме того, предоставляется техническая поддержка в режиме 24/7.

Производитель электроники Foxconn намерен построить на острове передовой вычислительный центр в Гаосюне (Тайань). Datacenter Dynamics информирует, что центр, который будет готов в 2026 году, получит 64 суперускорителя NVIDIA Blackwell GB200 NVL72. Foxconn и NVIDIA будут сотрудничать и над созданием «цифровых двойников» для производственных компаний, электромобилей и систем умного города. Проекты будут реализованы на платформе NVIDIA Omniverse.

В NVIDIA заявили, что сейчас происходит расцвет новой эры вычислений, ставшей драйвером спроса на дата-центры для генеративного ИИ. Также в компании подчеркнули, что Foxconn является ведущим поставщиком вычислительных решений NVIDIA и одним из ключевых новаторов в деле внедрения генеративного ИИ в промышленности и робототехнике. Используя платформы NVIDIA Omniverse и Isaac, компания задействует передовые ИИ-технологии и систему цифровых двойников для создания передового вычислительного центра в Гаосюне.

Источник изображения: Foxconn

Основанная в 1974 году компания Foxconn в последнее время стремится расширить долю рынка в полупроводниковой индустрии на фоне медленного роста продаж смартфонов. Дочерняя компания Ingrays выпускает серверы, системы хранения данных и HPC-компоненты, включая HPC-платформы на основе чипов NVIDIA. Ранее появилась информация о том, что компания намерена превратить опосредованно принадлежащий ей завод Sharp по выпуску LCD-панелей в дата-центр, но тот расположен в Япони и к текущему проекту не имеет прямого отношения.