Microsoft и BlackRock совместно инвестируют в строительство дата-центров и энергетику для поддержки быстроразвивающейся ИИ-отрасли. По данным Silicon Angle, для этого сформирована новая группа Global AI Infrastructure Investment Partnership (GAIIP). Помимо Microsoft и BlackRock, в неё входят купленная последней в январе за $12,5 млрд инвестиционная компания Global Infrastructure Partners (GIP), а также дубайский инвестор MGX.

Предполагается, что партнёры будут вкладывать средства в новые ЦОД и расширение уже действующих для удовлетворения растущего спроса на вычислительные мощности. Также средства будут тратиться на энергетическую инфраструктуру для создания новых источников энергии для этих ЦОД. Целевым рынком для вложения средств считается США, а остатки потратят на территории «американских стран-партнёров».

Согласно пресс-релизу GIP, планируется поддерживать открытую архитектуру и обширную экосистему, обеспечивая полный доступ к наработкам самому широкому кругу компаний. NVIDIA будет поддерживать GAIIP, предлагая экспертные консультации, связанные с технической частью ИИ-проектов. GAIIP рассчитывает получить в распоряжение $30 млрд инвестиционных капиталов для начальных вложений в проекты, что, в свою очередь, позволит увеличить общий инвестиционный потенциал до $100 млрд с учётом долгового финансирования.

Источник изображения: Sebastian Herrmann/unsplash.com

Помимо участия в новой структуре, Microsoft уже инвестировала в связанные с ИИ многочисленные проекты немало средств. Так, в мае Microsoft обязалась выделить $2,2 млрд на облачную и ИИ-инфраструктуру в Малайзии, чуть позже в том же месяце — $3,3 млрд на строительство ИИ ЦОД в Висконсине (США). В июне компания объявила о планах потратить $3,2 млрд для расширения ЦОД в Швеции. Крупнейшие «внешние» инвестиции Microsoft в ИИ связаны с небезызвестной компанией OpenAI, в которую IT-гигант вложил уже около $13 млрд с 2019 года, вполне вероятны и дальнейшие инвестиции.

Global Infrastructure Partners, основанная в 2006 год, управляет активами на сумму более $100 млрд. Среди активов есть крупные транспортные узлы, поставщики энергии из возобновляемых источников, а также оператор ЦОД CyrusOne и ряд других инфраструктурных компаний. Кроме того, фонд неоднократно инвестировал в других операторов дата-центров.

Согласно исследованию 2024 Midyear Global Outlook инвестиционной компании BlackRock, опубликованному на прошлой неделе, в ближайшие годы ЦОД будут играть ключевую роль в развитии искусственного интеллекта (ИИ). BlackRock утверждает, что мир переживает технологическую трансформацию, сопоставимую с промышленной революцией, и ожидает, что ЦОД укрепят свои позиции в качестве важнейшего компонента инфраструктуры. Причём на фоне растущего спроса на ИИ потребность в них в ближайшем будущем резко возрастёт.

Источник изображений: BlackRock

Вэй Ли (Wei Li), главный глобальный инвестиционный стратег BlackRock, сообщил, что рост рынка ЦОД ИИ может составить в ближайшие годы 60–80​% в годовом исчислении. Жан Буавен (Jean Boivin), глава Инвестиционного института BlackRock, отметил, что эта оценка во многом основана на ожиданиях отраслевых аналитиков. Ли подчеркнул, что в исследовании показано, как гонка за расширением возможностей ИИ уже стимулирует крупные капитальные расходы.

«ИИ и переход к низкоуглеродным технологиям могут стимулировать исторически крупные капитальные расходы — и в гораздо более короткий промежуток времени, чем предыдущие технологические революции», — говорится в исследовании. По оценкам BlackRock, капитальные затраты на ИИ уже сопоставимы с крупнейшими вложениями в истории в рамках крупных глобальных преобразований, включая промышленную революцию. BlackRock тоже стремится извлечь выгоду из бума ИИ, поэтому вкладывает средства в развёртывание ЦОД в Северной Вирджинии (США) и во Франкфурте (Германия).

В комментарии Data Center Knowledge главный аналитик Omdia Алан Ховард (Alan Howard) отметил, что бум строительства ЦОД начался давно. «Пандемия стала важным катализатором роста спроса на цифровую инфраструктуру, а затем появился новый спрос на ИИ, который снова увеличил спрос на ЦОД», — пояснил он. Ховард также заявил, что во II половине 2024 года появится ещё больше новостей о новых проектах и инициативах на рынке ЦОД.

«Инвестсообщество, особенно фонды прямых инвестиций в инфраструктуру, уже давно вкладывает значительные средства в ЦОД, но возможности ИИ вдохнут новую жизнь в отрасль, поскольку капитала для хорошо проверенных проектов ЦОД предостаточно», — сказал Ховард, добавив, что сдержать взрывной рост ИИ могут проблемы в цепочках поставок оборудования, а также высокие затраты и доступность ЦОД. «Эти факторы могут побудить многих потребителей перейти на ИИ-сервисы гиперскейлеров или других облачных провайдеров уровня Tier 2. Эта эволюция займёт пару лет, и главным вопросом станет то, как производители ИИ-серверов будут конкурировать с NVIDIA», — говорит аналитик.

Google приобрела долю в тайваньской компании New Green Power (NGP), занятой добычей «зелёной» энергии. По данным Datacenter Dynamics, IT-гигант не только купил часть бизнеса, но и получил права на получение до 300 МВт в рамках соглашениям о покупке энергии (PPA). По словам Google, работа компании на острове зависит от ископаемого топлива приблизительно на 85 %, так что целью новых инвестиций является поставки энергии от солнечных электростанций в больших объёмах.

NGP принадлежит фонду, управляемому подразделением Climate Infrastructure инвестиционной компании BlackRock. Ни она, ни Google не сообщают об объёме инвестиций Google, но представители компании заявили, что средств, вероятно, хватит на строительство 1 ГВт новых мощностей NGP.

Google будет использовать солнечную энергию для обеспечения собственных потребностей, а также предлагать её своим поставщикам и производителям в регионе. В целом, по данным BlackRock, к 2025 году Тайвань намерен довести мощность солнечных проектов до примерно 20 ГВт и до 80 ГВт — к 2050 году.

Источник изображения: Mariana Proença/unsplash.com

Google приобрела на Тайване 15 га земли ещё в 2011 году, её первый дата-центр на острове заработал в конце 2013 года, а облачный GCP-регион появился там годом позже. Пять лет назад компания заявила о планах постройки второй площадки. При этом Google намерена добиться нулевых выбросов в каждом регионе присутствия уже к 2030 году. В компании отмечают, что в Юго-Восточной Азии проблемы с безуглеродной энергетикой — из-за недостатка свободной земли, малой доступности коммерчески масштабируемых ветряных и солнечных станций, а также из-за высокой стоимости строительства.

В 2023 году Google заключила контракты на поставку 1,5 ГВт «чистой» энергии и намерена и далее заключать PPA в достаточных объёмах для того, чтобы обеспечить «чистую» работу всех своих объектов и офисов круглосуточно на ежедневной основе. IT-гигант использует платформу компании Flexiado для того, чтобы сопоставлять реальное потребление энергии Google с оплаченной и генерируемой «чистой» энергией в те же временные промежутки.

У BlackRock зарегистрировано немало инфраструктурных инвестиций. В июне 2024 года компания приобрела контрольный пакет акций у германского оператора ЦОД Mainova WebHouse. После покупки Global Infrastructure Partners в этом году, инвестор также приобрёл контрольные пакеты CyrusOne и Vantage Towers (заодно предоставив займы Vantage Data Centers). Дополнительно компания инвестировала в CoreWeave и Phoenix Tower.

Одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний BlackRock объявила о заключении соглашения по покупке инфраструктурного инвестиционного фонда Global Infrastructure Partners (GIP). В результате слияния, как отмечается, будет создана «ведущая платформа для инфраструктурных инвестиций».

Сумма сделки составляет $12,5 млрд. Из них $3 млрд придётся на денежные средства, оставшаяся часть — 12 млн акций BlackRock. Ожидается, что слияние будет завершено в III квартале 2024 года при условии получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов.

Источник изображения: CyrusOne

Фонд GIP, основанный в 2006 году, управляет клиентскими активами на сумму более $100 млрд. Особое внимание уделяется энергетике, транспорту, водоснабжению и отходам, а также цифровым направлениям. К последним относятся оператор ЦОД CyrusOne и Vantage Towers — подразделение Vodafone. Кроме того, ранее GIP предоставлял кредиты Vantage Data Centers. Последняя вскоре получит $6,4 млрд от DigitalBridge и Silver Lake.

Среди других инвестиций GIP — аэропорты Гатвик, Эдинбург и Сидней, Suez (водоснабжение и отходы), Pacific National и Italo (ж/д транспорт), порт Мельбурна, а также несколько крупных платформ возобновляемых источников энергии, включая Clearway, Vena, Atlas и Eolian.

После закрытия сделки объединённая компания будет владеть инфраструктурными активами на сумму около $150 млрд — от рынка экспорта сжиженного природного газа в США до услуг по очистке сточных вод во Франции. Объединённую инфраструктурную платформу возглавит команда менеджеров GIP во главе с Байо Огунлеси (Bayo Ogunlesi) и четырьмя партнёрами-учредителями.