Американская инвестиционная компания Bain Capital, по слухам, ищет новых партнёров, готовых поддержать китайского оператора дата-центров Chindata. Bloomberg сообщает, что от партнёров ожидают покупки некоторых активов компании.

Сама Bain Capital продолжит получать доходы за обслуживание и поддержку операций на площадках китайской компании, а вырученные от продажи прав собственности на некоторые объекты средства потратит на расширение бизнеса ChinData. Часть полученных денег, вероятно, будет распределена среди инвесторов в качестве дивидендов. Правда, в самой Bain слухи пока не комментируют.

Сегодня Chindata выступает оператором более 17 ЦОД в Китае, Малайзии и Таиланде, причём управлением некитайскими объектами занимается дочернее предприятие — Bridge Data Centers. Впрочем, более 90 % выручки поступает именно из Китая, а крупнейшим клиентом компании является владеющая TikTok китайская ByteDance.

Источник изображения: Chindata

Основанная в 2015 году компания Chindata куплена Bain Capital в 2019 году у Wangsu Science & Technology Co. и позже объединилась с Bridge Data Centers, уже входившей в портфель Bain. Новый бизнес вышел на IPO в 2020 году, причём Bain оставила себе 42 % акций. Прочие доли принадлежат и другим компаниям, включая южнокорейскую SK Holdings. В этом году ChinData, как ожидается, принесёт $600 млн.

В прошлом году Bain объединила Chindata в рамках сделки стоимостью $3,16 млрд с двумя полностью принадлежавшими Bain дочерними компаниями: BCPE Chivalry Bidco Limited и BCPE Chivalry Merger Sub Limited. На тот момент GDS и EdgeConneX рассматривали возможность инвестиций в Chindata, а поддерживаемая государством China Merchants хотела выкупить оператора за $3,4 млрд, но предложение было отклонено.

Компания Samsung Electronics поставит в этом году ведущей южнокорейской интернет-компании Naver Corp. ИИ-ускорители Mach-1 следующего поколения собственной разработки. Сумма контракта составит до ₩1 трлн (около $752 млн), сообщил ресурс KED Global со ссылкой на отраслевые источники. Это позволит Naver значительно сократить зависимость от поставок ускорителей NVIDIA.

В октябре прошлого года Naver вынужденно стала использовать процессоры Intel Xeon вместо ускорителей NVIDIA. Смена оборудования Naver происходит на фоне роста недовольства технологических компаний увеличением цен на ускорители NVIDIA и их глобальной нехваткой. По словам Samsung, Mach-1 был разработан для поддержки Transformer-моделей и позволяет выполнять инференс больших языковых моделей (LLM) даже с маломощной памятью вместо энергоёмкой HBM, что делает его в восемь раз энергоэффективнее традиционных ускорителей на базе GPU. При этом Mach 1 на порядок дешевле чипов NVIDIA.

По словам источников, бизнес-подразделение Samsung System LSI и Naver находятся в заключительной стадии переговоров о поставке 150–200 тыс. ИИ-ускорителей Mach-1, цена которых может составить ₩5 млн ($3756) за штуку. Цены и точный объём поставок пока не согласованы. Сообщается, что Naver будет использовать Mach-1 для инференса вместо ускорителей NVIDIA в картографическом сервисе AI Naver Place. Naver готова покупать эти чипы и в дальнейшем, если первая партия покажет «хорошую производительность», отметили источники, по словам которых Samsung также ведёт переговоры о поставках Mach-1 с Microsoft и Meta✴.

Источник изображения: Samsung

Для Samsung сделка с Naver важна с точки зрения конкуренции с SK hynix, доминирующей в сегменте памяти HBM, спрос на которую в связи с популярностью генеративного ИИ резко вырос. Samsung сообщила о разработке первой в отрасли памяти HBM3E 12-Hi, массовое производство которой начнётся в I половине этого года. Кроме того, SK Group поддерживает разработку ИИ-ускорителей Sapeon, а Samsung сотрудничает с Rebellions. По оценкам Omdia, глобальный рынок ИИ-ускорителей вырастет с $6 млрд в 2023 году до $143 млрд к 2030 году.

Cisco Systems Inc. объявила о закрытии сделки по приобретению разработчика популярной платформы для аналитики данных — компании Splunk. Silicon Angle сообщает, что это крупнейшее поглощение за четыре десятка лет истории IT-гиганта. Слухи о возможной покупке появились ещё в начале 2022 года, но официально соглашение подписали 18 месяцев спустя, в сентябре 2023-го. Стороне договорились о выкупе акций по $157 за каждую, что почти на треть больше их биржевой цены.

Платформа Slunk используется для сбора информации, генерируемой технологической инфраструктурой предприятий. Splunk может распознавать кибератаки, а также выявлять причины технических проблем вроде сбоев в работе оборудования. Компания освоила и несколько смежных сфер. Например, Attack Analyzer позволяет автоматизировать изучение вредоносного ПО, а Splunk SOAR автоматически распознаёт кибератаки и помогает отражать их. Сегодня платформу Splunk применяют более 15 тыс. организаций, включая большинство представителей списка Fortune 100.

Источник изображения: Cisco

У Cisco имеется немало собственных решений в области кибербезопасности и мониторинга, но в ходе слияния технологии компаний обещают объединить для получения максимального эффекта. Splunk по большей части будет интегрирован с подразделением Cisco Talos, которое собирает информацию об угрозах. Как сообщается в блоге Cisco, данные Talos будут доступны платформе Splunk. А SIEM-решениям Splunk и SOAR пополнятся данными об облаках, сетях и конечных точках, что поможет как распознавать, так и нейтрализовать угрозы.

Ещё одним приоритетом при интеграции является совместная эксплуатация ИИ-решений. Обе компании используются ИИ-функции в своих продуктах кибербезопасности. Покупка Splunk предусматривает создание общего универсального пользовательского интерфейса, с помощью которого данные из различных источников можно применять для отражения киберугроз, а также купирования других рисков. Splunk внесла большой вклад в разработку OpenTelemetry и eBPF, широко используемых корпоративными клиентами для мониторинга. Cisco пообещала, что не забросит такие open source проекты.

В сентябре 2023 года компания рассчитывала, что Splunk увеличит ежегодный регулярные доходы приблизительно на $4 млрд. По расчётам Cisco, это положительно скажется на скорректированной валовой прибыли к 2025 фискальному году и увеличит скорректированную прибыль на акцию в последующем финансовом году. Параллельно в компании оптимизируют расходы. В начале года объявлено о намерении сократить значительное число сотрудников.

Европейский аэрокосмический гигант Airbus отказался от планов покупки бизнеса французской Atos — т.н. Big Data and Security (BDS), в первую очередь связанного с обеспечением кибербезопрасности, передаёт Dark Reading. Французскому правительству, как считается, необходимо предотвратить продажу BDS иностранным покупателям. В крайнем случае власти даже могут национализировать Atos, которая должна банкам почти €5 млрд.

BDS предоставляет решения в области кибербезопасности, ИИ, Big Data и суперкомпьютерных вычислений. Бизнес тесно связан с французским правительством и военными и даже имеет контракт на киберзащиту Олимпийских игр в Париже. Когда впервые появились новости о покупке Atos BDS, в Airbus утверждали, что приобретение существенно ускорит цифровую трансформацию аэрокосмической компании и укрепит её киберзащиту и позиции в сфере ИИ.

Источник изображения: Atos

Сами компании неожиданный поворот событий не комментируют, заявив, что обсуждение сделки прекращено. В январе сообщалось, что акционеры Airbus не уверены в прочном финансовом положении BDS. В Atos отметили, что оценивают последствия решения Airbus и другие возможности, соответствующие «суверенным императивам французского государства». Некоторые эксперты скептически относились к сделке, говоря о политической подоплёке и о том, что сделка невыгодна Airbus.

Впрочем, Airbus уже второй раз отказывается от покупки бизнесов Atos. В 2022 году она анонсировала планы приобрести долю в 29,3 % в принадлежащей Atos компании Evidian (впоследствии Eviden), частью которой была группа BDS. На тот момент в Atos ожидали, что появление подобного «якорного акционера» ускорит рост Evidian, сохранив технологический суверенитет во Франции и Европе в сферах кибербезопасности, облачных сервисов и HPC.

В марте 2023 года Airbus отказалась от покупки доли в Evidian, расплывчато заявив, что сделка не соответствует целям компании. На тот момент против неё выступали и некоторые акционеры Airbus. Заявлялось о политической мотивированности сделки. Так или иначе, покупка BDS могла бы серьёзно укрепить киберзащиту Airbus. Это особенно важно на фоне того, что аэрокосмический сектор становится лакомой целью для кибератак — и Airbus, и Boeing уже испытали это на себе.

Atos, долги которой составляют около €4,8 млрд, остро нуждается в средствах. В феврале провалились переговоры по продаже подразделения ЦОД и хостинга Tech Foundations компании EP Equity Investment (EPEI). Теперь отказ от сделки с Airbus, оценивавшейся в $1,65–$2 млрд, негативно повлиял на Atos, чьи акции 19 марта в моменте падали на 25 %. Всего со 2 января акции компании упали более чем на 70 %, с €6,99 (около $7,59 по текущему курсу) до €1,74 (≈$1,89) на момент закрытия торгов 19 марта. Atos пришлось перенести доклад о заработках, выкроив дополнительное время на оценку «вариантов стратегии».

Инвестиционная компания Ardian завершила сделку по покупке европейского оператора ЦОД Verne у британской инфраструктурной группы Digital 9 Infrastructure plc (D9). По информации Datacenter Dynamics, инвестор намерен поддержать расширение Verne, вложив до $1,2 млрд для реализации «амбициозного плана роста» на рынке ЦОД на севере Европы.

Принадлежащая Triple Point компания D9 анонсировала продажу Verne новому собственнику ещё в ноябре 2023 года. Хотя условия сделки не разглашались, по слухам, покупка обошлась в £465 млн ($575 млн). Для сравнения, D9 приобрела Verne в 2021 году за £231 млн ($320 млн по актуальному тогда курсу).

Источник изображения: Verne

Компания управляет кампусом ЦОД потенциальной ёмкостью более 100 МВт на бывшей базе НАТО в Исландии, обеспечивая клиентов колокейшн- и HPC-сервисами. В пакет бренда Verne также включили купленных D9 операторов — финскую Ficolo и британскую Volta Data Centers. По данным Techerati, в Лондоне компания располагает ЦОД приблизительно на 10 МВт и порядка 25 МВт — в Финляндии.

Как заявляют в Ardian, компания намерена в разы увеличить ёмкость ЦОД Verne в среднесрочной перспективе. Речь идёт как о расширении уже существующих объектов, так и о строительстве новых. Приоритет будет отдаваться проектам в Исландии, Финляндии, Швеции и Норвегии, а также в других районах Северной Европы. В Verne приветствовали присоединение к платформе Ardian — оператор создавать новые экоустойчивые ЦОД, позволяя организациям-клиентам экономично масштабировать цифровую инфраструктуру, попутно снижая воздействие на окружающую среду.

Изначально D9 планировала продать миноритарную долю Verne, но на фоне роста долгов и падения курса акций владельцы настояли на полной продаже бизнеса. В Ardian утверждают, что Verne «действительно зелёный» оператор ЦОД в сравнении с конкурентами со всего мира. Новый владелец поможет топ-менеджменту приобретённого бизнеса удовлетворить растущий из-за массового внедрения ИИ спрос. На сайте компании указывается, что ЦОД в Исландии на 100 % питается энергией Солнца и геотермальных источников.

У самой D9 дела обстоят не очень гладко — планируется продажа и других активов компании, среди которых есть компания Aqua Comms (подводные кабели), британская телерадиовещательная сеть Arquiva, ирландский ШПД-оператор Elio (ранее Host Ireland), а также доля в кабеле EMIC-1, связывающем юг Европы с Индией. Также в её собственности имеется ЦОД и посадочная станция в Великобритании — SeaEdge UK1.

Американская компания Viavi Solutions объявила о заключении соглашения по приобретению конкурирующей британской фирмы Spirent Communications. Сумма сделки, осуществить которую планируется за счёт денежных средств, составляет немногим более £1 млрд, или приблизительно $1,277 млрд.

Viavi, базирующаяся в Чандлере (Аризона, США), производит оборудование для тестирования и мониторинга сетей. Кроме того, компания специализируется на оптических технологиях для различных сфер применения, включая контроль качества материалов, выявление фальшивых денежных знаков и т.д. В 2023 финансовом году выручка Viavi составила $1,1 млрд, что на 14 % меньше, чем годом ранее.

Источник изображения: Viavi

В свою очередь, Spirent со штаб-квартирой в Кроули (Западный Суссекс, Великобритания) предоставляет продукты и услуги для решения задач в области тестирования, обеспечения качества и автоматизации технологий, в том числе для 5G, SD-WAN, облачных платформ и автономных транспортных средств.

По условиям соглашения, акционеры Spirent получат £1,725 (около $2,22) за каждую ценную бумагу. Сделка будет финансироваться за счёт имеющихся у Viavi денежных средств, кредита на семь лет в размере $800 млн от Wells Fargo Bank и инвестиций в $400 млн со стороны Silver Lake. Завершить слияние планируется во II половине 2024 года при условии одобрения акционеров и получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов.

Путём совмещения активов стороны намерены укрепить положение в различных отраслях. Объединённая компания намерена вывести на рынок передовые решения, нацеленные на поставщиков облачных услуг, корпоративные сети, IT-инфраструктуры, частные сети 5G/6G и пр.

Облачный гигант Amazon Web Services (AWS) приобрёл у Talen Energy Corporation кампус ЦОД, строящийся у атомной электростанции Susquehanna в Пенсильвании (США). По данным Datacenter Dynamics, ещё на минувшей неделе Talen объявила о продаже кампуса «крупному облачному провайдеру». В презентации для инвесторов было раскрыто, что речь идёт об AWS.

Кампус Cumulus Data площадью более 485 га впервые анонсировали ещё в 2021 году — он находится в непосредственной близости от принадлежащей Talen АЭС мощностью 2,5 ГВт. Компания начала строительство в 2021 году и завершила первый объект гиперскейл-уровня на 28,9 тыс. м² и 48 МВт в 2023 году. Параллельно возводилась отдельная ферма для криптомайнинга для компании TeraWulf, но она, похоже, не является частью сделки с Amazon.

Изображение: Cumulus Data

Площадка и активы Cumulus Data проданы за $650 млн — $350 млн выплачены сразу, ещё $300 млн будут выплачены после завершения этапов строительства, запланированных на 2024 год. Дополнительно предусмотрена и гарантированная продажа «безуглеродной» электроэнергии станции Susquehanna по фиксированной цене, которая может быть пересмотрена только через 10 лет. В Talen уже сообщили, что довольны сделкой, которая принесла выгода и обеспечила возврат инвестиций.

Источник: Talen Energy

Ожидается, что в конечном итоге ёмкость кампуса AWS достигнет 960 МВт. У компании есть обязательства по минимальному потреблению энергии, они будут увеличиваться в течение нескольких лет с шагом в 120 МВт. Впрочем, у AWS остаётся возможность единовременно ограничить обязательства лимитом в 480 МВт. В рамках сделки предусмотрены и другие договорённости. Например, Talen обязуется поставлять с АЭС электричество кампусу AWS в рамках PPA.

Электростанция Susquehanna Steam Electric мощностью 2,5 ГВт была сдана в эксплуатацию в 1983 году — это одна из крупнейших атомных станций в США. Теперь ей владеет Talen Energy, основанная в 2015 году. В 2020 году компания основала Cumulus Growth для инвестиций «на стыке цифровой инфраструктуры и энергетики», а также Cumulus Coin, занимающуюся майнингом криптовалют. В России с 2018 года действует дата-центр «Калининский», расположенный у одноимённой АЭС в Тверской области.

Французский IT-холдинг Atos, оказавшийся в сложном финансовом положении, по сообщению The Register, не смог договориться о продаже своего подразделения дата-центров и хостинга Tech Foundations компании EP Equity Investment (EPEI), которая контролируется чешским миллиардером Даниэлем Кретинским (Daniel Křetínský).

Atos в течение нескольких ближайших лет необходимо погасить кредиты на сумму приблизительно €4,8 млрд. Предполагалось, что продажа группы Tech Foundations принесёт €2 млрд. Обсуждался вариант, согласно которому EPEI должна будет выплатить €100 млн, а также приобрести долг подразделения в размере €1,9 млрд.

В заявлении Atos говорится, что «предложенные условия сделки и её стоимость не могут быть взаимно согласованы». Поэтому переговоры прекращены без выплаты какой-либо компенсации любой из сторон. Вместе с тем Atos назначила независимое уполномоченное лицо для оказания помощи в обсуждении плана рефинансирования с банками.

Источник изображения: Atos

Пока Atos продолжит самостоятельно управлять подразделением Tech Foundations и группой Eviden. Эти структуры будут функционировать в качестве независимых предприятий. Одновременно Atos продолжит рассматривать «стратегические варианты» трансформации бизнеса, которые отвечают интересам её клиентов, сотрудников и акционеров.

Компания также назначила трёх новых членов совета директоров, которые, как ожидаются, помогут в решении проблем. Одним из них стал Дэвид Лаяни (David Layani) — генеральный директор фирмы One Point, которая владеет 11,4 % в Atos Group. Кроме того, в правление вошли Хелен Ли Буиг (Helen Lee Bouygues), президент службы безопасности LB Associés, и Мэнди Меттен (Mandy Metten), которая в настоящее время занимает пост руководителя группы исполнительных и стратегических функций Atos.

По итогам 2023 финансового года выручка Atos поднялась только на 0,4 % — до €10,69 млрд. При этом в подразделении Tech Foundations зафиксировано падение на 1,7 % — до €5,60 млрд, тогда как группа Eviden показала прибавку на 2,9 % — до €5,09 млрд.

После приобретения в ноябре 2023 года за $69 млрд VMware компания Broadcom приступила к оптимизации её бизнес-модели и имеющихся активов, скорректировав портфель предложений и установив новые правила работы с OEM-партнёрами VMware. Одним из последних шагов нового владельца станет продажа подразделения VMware EUC (end-user computing) частной инвестиционной компании KKR & Co Inc. за $3,8 млрд.

О планах продать EUC компания заявила сразу после закрытия сделки по приобретению VMware. Ещё один актив VMware, который Broadcom намерена продать — подразделение по обеспечению безопасности Carbon Black. KKR сообщила в понедельник, что EUC будет работать как отдельная компания и по-прежнему будет управляться существующей командой во главе с Шанкаром Айером (Shankar Iyer).

Источник изображения: Broadcom

Как отметил ресурс SiliconANGLE, EUC может дополнить имеющуюся у KKR компанию Alludo (ранее Corel), разработчика ПО для виртуализации Parallels. За свою историю KKR заключила более 60 сделок по приобретению активов компаний, среди которых немало технологических. Какие конкретно продукты EUC перейдут новому владельцу, не уточняется, но среди них наверняка будут решения для VDI.

Что касается Broadcom, то в ноябре прошлого года она объявила о планах удвоить в течение следующих трёх лет прибыль VMware. В соответствии с этим планом Broadcom объявила, что в рамках реструктуризации VMware сформирует четыре подразделения, каждое из которых будет отвечать за разные подгруппы продуктов. Затем в декабре стало известно, что более 2000 сотрудников будут уволены в рамках плана по повышению прибыльности компании.

Акционеры подали в суд на производителя сетевого оборудования Juniper Networks в связи со сделкой с Hewlett Packard Enterprise (HPE). Как сообщает The Register, претензии истцов связаны с возможным нарушением Закона о ценных бумагах и биржах США.

HPE объявила о заключении соглашения по приобретению Juniper Networks в начале 2024 года. Сумма сделки составляет $14 млрд в виде денежных средств — HPE предложила акционерам Juniper Networks $40 за каждую ценную бумагу. Завершить слияние планируется в конце 2024-го или в начале 2025-го.

Источник изображения: Juniper Networks

Иск подан от имени акционера Juniper Джона Заиты (John Zaita) в федеральный суд Сан-Хосе (штат Калифорния). Утверждается, что в заявлениях компании о предложении HPE искажаются или упускаются финансовые договорённости между руководством сторон, финансовые прогнозы Juniper и данные, используемые для составления этих прогнозов. В исковом заявлении упоминаются десять членов совета директоров Juniper, включая генерального директора Рами Рахима (Rami Rahim). В целом, как заявляет истец, заключенное соглашение является попыткой «обогащения руководителей и директоров компании за счёт её акционеров».

«Распределение выгод от сделки показывает, что основными бенефициарами предлагаемого слияния являются инсайдеры Juniper, а не публичные акционеры компании», — говорится в документах. В иске также сказано, что руководство Juniper обладает большим количеством неликвидных акций, которые будут обменены на вознаграждение за слияние после завершения сделки с HPE. При этом обычные акционеры не получат такой же выгоды.

Наконец, отмечается, что соглашение не раскрывает должным образом информацию, касающуюся трудоустройства после сделки. При этом руководителям гарантированы «золотые парашюты», если им придётся покинуть компанию. Например, Рахим в этом случае может получить более $53 млн.