Холдинг Alphabet, материнская структура Google, отрапортовал о работе в I четверти текущего финансового года, которая была закрыта 31 марта. Облачное подразделение Google Cloud Platform продемонстрировало значительный рост ключевых показателей, что объясняется расширением инфраструктуры дата-центров и стремительным развитием ИИ.

В период с января по март включительно выручка Google в облачном сегменте составила приблизительно $9,57 млрд. Это на 28 % больше прошлогоднего результата, когда было получено $7,45 млрд. При этом операционная прибыль взлетела в годовом исчислении практически в пять раз — со $191 млн до $900 млн.

Финансовый директор холдинга Alphabet Рут Порат (Ruth Porat) отмечает, что капитальные затраты Google за I квартал 2024 года достигли $12 млрд. Основная часть этой суммы пошла на расширение технической инфраструктуры: крупнейшей статьёй расходов стали закупки серверного оборудования, вслед за которыми идут инвестиции в расширение сети ЦОД. По словам Порат, в течение 2024-го в целом квартальные капитальные затраты Google будут примерно соответствовать сумме, потраченной в I четверти года. Таким образом, суммарные затраты на дата-центры в этом году составят почти $50 млрд. Для сравнения — Meta✴ в этом году планирует потратить на те же нужды $35–$40 млрд.

Источник изображения: Google

«Значительный рост инвестиций в инфраструктуру в течение последних кварталов отражает нашу уверенность в возможностях, которые предоставляют технологии ИИ», — сказала Порат.

В течение последнего времени Google анонсировала несколько крупных проектов по развитию дата-центров. Компания, в частности, построит кампус ЦОД стоимостью $1 млрд в британском Хартфордшире. Такую же сумму планируется выделить на создание площадки в Бельгии. Ещё в $1 млрд обойдётся строительство ЦОД-объектов в Аризоне, а на кампус дата-центров в Индиане будет затрачено $2 млрд. Наконец, €600 млн Google потратит на проект своего первого кампуса ЦОД в Норвегии.

Компания Meta✴, по сообщению ресурса Datacenter Dynamics, на фоне стремительного развития ИИ и больших языковых моделей (LLM) намерена увеличить инвестиции в дата-центры и серверное оборудование «на миллиарды долларов». Эти затраты, по заявлениям генерального директора Meta✴ Марка Цукерберга, жизненно необходимы, чтобы стать «ведущей ИИ-компанией в мире».

По итогам I квартала текущего финансового года, который был завершён 31 марта, Meta✴ получила выручку в размере $36,46 млрд. Это на 27 % больше результата годичной давности, когда была зафиксирована сумма в $28,65 млрд. Чистая прибыль при этом подскочила на 117 % — с $5,71 млрд до $12,37 млрд.

Источник изображения: Meta✴

В финансовом отчёте говорится, что капитальные затраты по итогам квартала оказались на уровне $6,72 млрд, что несколько ниже по сравнению с прошлогодними $7,09 млрд. Тем не менее, Meta✴ намерена нарастить общие капвложения: ожидается, что в 2024 году в целом они достигнут $35–$40 млрд, тогда как ещё в феврале называлась цифра в диапазоне $30–$37 млрд. Это будут крупнейшие капиталовложения в истории компании.

«Мы ожидаем, что капитальные затраты продолжат расти и в следующем году, поскольку мы активно инвестируем средства в исследования в области искусственного интеллекта», — отмечает финансовый директор Meta✴ Сьюзен Ли (Susan Li). По словам Цукерберга, в ближайшие годы компания будет наращивать инвестиции в создание и внедрение передовых ИИ-моделей, а также запуск ведущих мировых сервисов на базе ИИ. При этом Meta✴ намерена активно использовать собственные ИИ-ускорители Artemis в качестве альтернативы решениям NVIDIA и AMD.

Компания Amazon и губернатор Индианы Эрик Холкомб (Eric J. Holcomb), по сообщению Datacenter Dynamics, анонсировали проект создания на территории этого штата крупного комплекса дата-центров. Инвестиции в проект оцениваются в $11 млрд, что станет крупнейшими капитальными вложениями в истории Индианы.

Технические подробности об инициативе не раскрываются. Но известно, что объекты ЦОД расположатся в округе Сент-Джозеф на севере центральной Индианы. Говорится, что в 2023 году облачная платформа Amazon Web Services (AWS) купила в названном регионе более 364 га сельскохозяйственных земель через фирму Razor5. Именно на этой территории и планируется возведение сооружений.

Как отмечается, кампус построят неподалёку от города Нью-Карлайла (расположен примерно в 130 км к востоку от Чикаго). По словам Холкомба, инвестиции в проект окажут положительное влияние на развитие региона «на многие годы вперёд». В частности, будут созданы дополнительные рабочие места. Кроме того, появление кампуса ЦОД будет способствовать расширению технологического сектора штата.

Источник изображения: AWS

Amazon в рамках проекта получила ряд налоговых льгот. Корпорация экономического развития Индианы (IEDC) предоставит AWS освобождение от налога с продаж для соответствующих капитальных вложений на срок 50 лет. Кроме того, IEDC обеспечит до $18,3 млн в виде налоговых льгот на персонал, до $5 млн в виде грантов на обучение, до $20 млн льгот на реконструкцию и пр.

Отметим, что по итогам 2023 года AWS управляла 3,549 млн м² площадей дата-центров и офисов. Облачная платформа продолжает активно развивать направление ЦОД. В ближайшие 15 лет Amazon планирует потратить почти $150 млрд на дата-центры, что позволит ей справиться с ожидаемым взрывным ростом спроса на ИИ и другие цифровые сервисы.

Компания Seagate отчиталась о работе в III четверти 2024 финансового года, которая была закрыта 29 марта. Один из крупнейших в мире поставщиков HDD показал смешанные результаты: выручка сократилась, но при этом показана чистая прибыль, тогда как годом ранее были зафиксированы значительные убытки.

Продажи Seagate за трёхмесячный период составили $1,66 млрд. Это примерно на 11 % меньше результата за III квартал 2023 финансового года, когда компания получила $1,86 млрд. Чистая прибыль зафиксирована на отметке $25 млн, или 12 центов на одну ценную бумагу. Для сравнения: годом ранее Seagate потеряла $433 млн, что эквивалентно $2,09 на акцию.

Источник изображения: Seagate

В течение квартала Seagate отгрузила накопители суммарной вместимостью 99,1 Эбайт. Это на 16,5 % меньше по сравнению с результатом годичной давности. При этом средняя ёмкость HDD в годовом исчислении поднялась на 7 % — с 8,2 до 8,7 Тбайт. Устройства большой вместимости принесли $1,18 млрд в общем объёме выручки, что на 4,3 % меньше год к году. Около $178 млн пришлось на решения корпоративного класса и SSD, что соответствует спаду на 30,5 %.

В начале года отмечено сезонное снижение спроса на определённые продукты, в частности, на HDD для систем видеонаблюдения. Но это снижение частично компенсировано увеличением продаж для облачного сегмента. В IV квартале 2024 финансового года компания рассчитывает показать выручку в размере $1,85 млрд ± $150 млн.

Seagate продолжает развивать направление накопителей с технологией HAMR (магнитная запись с подогревом). Говорится, что выпуск устройств с пластинами ёмкостью 4 Тбайт запланирован на II половину 2025 календарного года. Решения HAMR третьего поколения обеспечат объём 5 Тбайт в расчёте на пластину и суммарную вместимость более 50 Тбайт.

Компания Tesla обнародовала показатели деятельности в I квартале 2024 года. Выручка производителя электромобилей составила $21,3 млрд, что на 9 % меньше результата годичной давности. Предприятие Илона Маска не смогло оправдать ожидания аналитиков, которые называли сумму на уровне $22,34 млрд.

Показатели ухудшаются на фоне сокращения продаж автомобилей под давлением китайских конкурентов. Чистая квартальная прибыль Tesla составила $1,13 млрд. Это на 55 % меньше по сравнению с показателем за I четверть 2023-го, когда компания заработала $2,51 млрд.

Как отмечает ресурс Datacenter Dynamics, в январе–марте 2024 года Tesla инвестировала в развитие ИИ-инфраструктуры около $1 млрд. По словам Маска, компании удалось преодолеть трудности в плане расширения мощностей для обучения ИИ. На текущий момент Tesla ввела в эксплуатацию ресурсы, эквивалентные по производительности 35 тыс. ускорителей NVIDIA H100. К концу года, согласно заявлениям Маска, этот показатель приблизится к 85 тыс.

Источник изображения: Tesla

Учитывая, что в презентации говорится об «эквиваленте Н100», компания может применять различные ИИ-решения, включая собственные чипы Tesla D1. В целом, Tesla увеличила мощности для обучения ИИ более чем на 130 % в I квартале 2024-го. Ожидается, что суперкомпьютер Dojo поможет увеличить рыночную стоимость Tesla на $500 млрд.

Маск также сообщил, что в перспективе электромобили Tesla смогут выполнять функции распределённой edge-платформы для инференса. Идея заключается в том, чтобы задействовать вычислительные мощности автомобилей во время простоя для выполнения задач ИИ.

Глава Tesla предлагает представить будущее, в котором по всему миру насчитывается 100 млн электромобилей компании. Каждый из них теоретически может обладать мощностью на уровне 1 кВт, что в сумме даёт 100 ГВт для инференса. Даже с учётом того, что каждая из этих машин будет эксплуатироваться около 7 часов ежедневно, остаётся более 100 часов в неделю для обслуживания ИИ-нагрузок.

China Mobile, одна из ключевых в Китае телеком-компаний, насчитывающая более миллиарда клиентов, намерена приобрести 8 тыс. ИИ-серверов. По информации The Register, представители IT-гиганта рассчитывают, что оборудование заработает до 2025 года. Приобретение планируют разбить на заказы для семи отдельных вендоров. Местные СМИ уже сообщают, что речь идёт о крупнейшей централизованной закупке ИИ-серверов в Китае за всю историю.

Общая стоимость оборудования может перевалить за ¥15 млрд — $2 млрд. Причём компания не одинока в своём стремлении обзавестись передовыми аппаратными решениями. Спешно организуют закупки ИИ-серверов на фоне антикитайских санкций и другие телеком-гиганты Поднебесной. China Unicom, по слухам, в прошлом месяце занялась закупками 2,5 тыс. серверов, схожие действия предпринимались и China Telecom.

Что именно компании намерены делать с полученными серверами, не уточняется. Впрочем, China Mobile выступает оператором крупного облака, поэтому ИИ-серверы компании безусловно пригодятся. Также не исключено, что бизнес будет использовать ИИ и для обслуживания клиентов, хотя нужно ли для этого такое количество серверов — вопрос отдельный.

Источник изображения: Kvistholt Photography / Unsplash

Главный интерес представляет даже не сфера применения ИИ-ускорителей, а их источники. В Китае пока не создано решений современного мирового уровня и даже передовые модели Huawei серии Ascend не способны на равных тягаться с новейшими решениями NVIDIA.

Хотя в теории американские производители ускорителей могут получить от властей США экспортную лицензию, подав заявку в индивидуальном порядке, вряд ли такое разрешение получит подконтрольная государству China Mobile. Более того, она наряду с China Unicom и China Telecom отнесена Пентагоном к «структурам, идентифицированным как китайские военные компании», а санкции США декларировались именно как меры, призванные помешать военным КНР в получении передовых технологий.

В числе официально доступных китайским телеком-компаниям вариантов — покупка западных ускорителей с искусственно ухудшенной функциональностью, не подпадающих под санкции. В числе неофициальных — обыкновенная контрабанда или, как ходят слухи, закупка через фирмы-прослойки готовых серверов с уже установленными ускорителями.

Занимающаяся разработкой и выпуском солнечных элементов питания компания Exowatt получила финансирование от руководителя OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman), а также двух других инвесторов. The Register сообщает, что точных данных об объёмах инвестиций Альтмана нет, но вкладывает деньги не его компания, а он лично.

Доля вложений Альтмана в Exowatt неизвестна, но есть данные, что двумя другими инвесторами выступили Andreessen Horowitz и Atomic. Общий объём инвестиций составляет $20 млн. В Exowatt рассчитывают генерировать экобезопасное электричество, стоимость которого со временем упадёт до $0,01/кВт·ч. Серьёзные проекты начнут реализовать уже в 2024 году.

Exowatt разрабатывает солнечные панели, сохраняющие энергию в виде тепла, которое конвертируется в электричество. Интеграция довольно больших «тепловых аккумуляторов» с собственно солнечными линзами в одном блоке, как заявляют в компании, и является ключевым отличием от других решений. Утверждается, что новое солнечное решение для питания ИИ и дата-центров будущего обеспечит меньшую стоимость энергии, чем у электростанций на ископаемом топливе.

Источник изображения: Exowatt

Высокие энергетические показатели чрезвычайно важны, когда речь идёт о дата-центрах, не говоря о ЦОД для ИИ-систем — дефицит электричества является серьёзной проблемой для гиперскейлеров вроде AWS, Microsoft или Google. Сам Альтман ещё в январе 2024 года говорил о проблемах с электроснабжением и подчёркивал, что для развития ИИ потребуется «прорыв» в энергетических технологиях.

Считается, что причиной инвестиций Альтмана отчасти стала дружба с главой Atomic Джеком Абрахамом (Jack Abraham), хотя глава OpenAI не впервые вкладывает деньги в энергетические проекты. Например, он поддерживает «атомные» стартапы Helion и Oklo. Примечательно, что первым потенциальным клиентом Helion является Microsoft, имеющая тесные связи с OpenAI — компания намерена получить доступ к электричеству, полученному за счёт термоядерного синтеза, уже в 2028 году.

Впрочем, в краткосрочной перспективе будут применяться более привычные источники электричества — солнечная и атомная энергии. Exowatt и другие экзотические энергетические компании всё ещё находятся на стадии стартапов. В то же время Amazon, например, использует традиционную АЭС для питания недавно купленного кампуса ЦОД.

Правительство Японии, по сообщению ресурса Nikkei, профинансирует создание мощного НРС-комплекса, предназначенного для решения ресурсоёмких задач, связанных с ИИ. В общей сложности на проект будет выделено ¥72,5 млрд , или приблизительно $470 млн.

В проектировании системы примут участие пять компаний, включая телекоммуникационного оператора KDDI и поставщика облачных услуг Sakura Internet. Отмечается, что Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) компенсируют до половины затрат, которые понесут разработчики суперкомпьютера. В частности, Sakura получит ¥50,1 млрд ($324 млн) государственных средств, а KDDI — ¥10,2 млрд (около $66 млн).

В настоящее время японские компании и госорганизации в значительной степени полагаются на американских гиперскейлеров, таких как AWS и Microsoft Azure, которые сдавать позиции не собираются и активно инвестируют в развитие инфраструктуры в Японии, в том числе для ИИ. Предполагается, что создание собственного мощного ИИ-комплекса позволит снизить зависимость от иностранных технологий, а также улучшить конкурентоспособность Японии на мировом рынке. Технические детали проекта пока не раскрываются.

Источник изображения: pixabay.com

В 2020 году японский суперкомпьютер Fugaku на базе процессоров с архитектурой Arm возглавил глобальный рейтинг TOP500 самых производительных НРС-систем мира. Сейчас его быстродействие составляет около 442 Пфлопс. Однако с момента запуска комплекс Fugaku опустился на четвёртое место в списке TOP500, уступив трём американским суперкомпьютерам — Frontier, Aurora и Eagle, у которых производительность достигает соответственно 1,19 Эфлопс, 585 Пфлопс и 561 Пфлопс.

В июле 2023 года METI объявило о планах по развёртыванию суперкомпьютера для генеративного ИИ в новом исследовательском центре Японского национального института передовых технических наук и технологии (AIST). В создании этой системы также принимают участие специалисты Sakura Internet. Кроме того, в Японии запланировано строительство суперкомпьютера ABCI-Q с 2000 ускорителей NVIDIA H100 для исследований в области квантовых вычислений.

Oracle Corporation Japan объявила о намерении инвестировать более $8 млрд в следующие десять лет в облачные вычисления и ИИ-инфраструктуру в Японии. Как сообщает Media Newswire, благодаря новым вложениям будет расширено присутствие Oracle Cloud Infrastructure (OCI) в стране, дополнительно примут меры для обеспечения требуемого государством «цифрового суверенитета» Японии.

В частности, Oracle намерена существенно расширить в Японии штат локальных команд и организовать деятельность в соответствии с требованиями регуляторов к обеспечению местного цифрового суверенитета. В планах — расширение поддержки облачных регионов в Токио и Осаке, запущенных в 2019–2020 гг., а также платформ Oracle Alloy и OCI Dedicated Region. В результате правительственные органы и бизнесы по всей стране смогут беспрепятственно использовать Oracle Cloud с суверенными ИИ-решениями. Сервисы будут работать в пределах границ страны или на собственных мощностях организаций.

Так, Fujitsu выбрала платформу Oracle Alloy для внедрения суверенных облачных сервисов. При этом пользовательские облака на платформе совместимы с собственными облаками Oracle, в результате чего клиентам будут доступны ресурсы гиперскейлеров. Используя Alloy, Fujitsu расширит внедрение своего гибридного предложения Fujitsu Uvance. Компания станет использовать Oracle Alloy в своих дата-центрах в Японии, что обеспечит её клиентам доступ к более 100 облачных сервисов Oracle с соблюдением требований к безопасности и обеспечению цифрового суверенитета.

Источник изображения: Juliana Barquero/unsplash.com

Как сообщают в самой Fujitsu, компания будет использовать накопленный на японском рынке опыт для расширения бизнеса с применением Oracle Alloy на другие рынки. Fujitsu уже присутствует в 35 странах. Сделку анонсировали вскоре после того, как Oracle объявила о крупных инвестициях в Японии. Ранее Fujitsu и Oracle уже заключили соглашение, благодаря которому облачные сервисы Oracle должны были предоставляться в ЦОД Fujitsu, предусмотрена и связь с облаком Fujitsu — K5.

В прошлом году Oracle анонсировала расширение 66 существующих дата-центров и постройке 100 новых по всему миру, только в этом году капитальные расходы на это должны составить $7–$7,5 млрд.

18 ЦОД закрыты в Швеции местным налоговым ведомством (Skatteverket). По данным Datacenter Dynamics, площадки объявили вне закона после того, как выяснилось, что они скрытно участвуют в майнинге криптовалют, пользуясь налоговыми льготами, предназначенными для обычных дата-центров. Речь идёт об уклонении от уплаты 990 млн шведских крон (около $91 млн), включая НДС и прочие надбавки. Расследование началось ещё в 2020 году.

Налоговое ведомство заявило, что ему трудно быстро определить, с какой целью используется тот или иной дата-центр. Национальная система оценки рисков отмывания денег с 2020 года учитывает криптомайнинг, но местные законы всё ещё не предусматривает ответственности для ЦОД, незаконно занимающихся добычей криптовалют, что позволяет им действовать без надзора со стороны регуляторов. Эксперты считают, что отсутствие контроля позволяет таким дата-центрам проводить незаконные транзакции, избегать уплаты налогов и отмывать деньги.

Источник изображения: Erling Løken Andersen/unsplash.com

По словам шведских налоговиков, у недобросовестных игроков есть стимул скрывать свои операции. Например, компании вроде Datacenter AB и Datorhall AB декларировали, что занимаются графическим дизайном и консалтингом соответственно для того, чтобы избежать уплаты налогов. В обоих случаях выяснилось, что ничего общего с заявленной деятельностью компании не имели. Так, в случае Datorhall AB с майнингом была связана вся инфраструктура компании.

Сначала компании обжаловали решения местных регуляторов, но в итоге суды поддержали государственные органы. Глава Центробанка Швеции выразил озабоченность интеграцией биткоинов в финансовую систему страны. Он опасается спекулятивной природы криптовалют и связанных с криптовалютой потенциальных потерь для инвесторов.

Впрочем, вне закона объявлены не все дата-центры. В 2023 году компания Hive Digital Technologies, продвигающая идею использования для криптомайнинга «зелёной» энергии, приобрела ещё один ЦОД — оператор уже имеет аналогичные площадки в Швеции, Исландии и Канаде. Но не все проявляют подобную толерантность. Соседняя Норвегия недавно анонсировала планы стать первой европейской страной, которая, вероятно, закроет дверь для ЦОД, желающих заниматься майнингом.