Amazon объявила о намерении продолжить реализацию проекта, предусматривающего строительство кампуса ЦОД AWS у АЭС Susquehanna в Пенсильвании. По данным Datacenter Knowledge, работы продолжатся даже после того, как регулятор FERC отклонил сделку с Talen Energy о предоставлении добавочной мощности объекту. Намерение продолжать развивать строительство ЦОД у АЭС подтвердила и Constellation Energy, подписавшая 20-летнее соглашение с Microsoft.

По последним данным FERC выступила против запроса Talen на увеличение поставок энергии для будущего кампуса AWS, который обошёлся в $650 млн и который со временем разрастётся до 15 зданий. В ответ на новость о запрете FERC акции американских энергокомпаний упали в цене, а инвесторы заявили, что решение регулятора помешают попыткам IT-гигантам получить быстрый доступ к атомной энергии для питания своих ЦОД. Однако после заявления о продолжении проекта акции Talen и Amazon выросли.

В рамках сделки кампус будет запитан напрямую от АЭС, что, по мнению других энергокомпаний, угрожает надёжности энергосетей и приведёт к росту тарифов для других потребителей. Ранее Talen получила право на отдачу кампусу 300 МВт, но увеличить мощность до 480 МВТ FERC запретила. AWS, как и другие гиперскейлеры, отчаянно нуждается в электроэнергии для поддержки роста ИИ ЦОД.

Источник изображения: Charlotte Venema/unsplash.com

Активно действуют и другие игроки рынка. Так, Constellation Energy намерена поддержать строительство ЦОД у своих электростанций, не оглядываясь на решение FERC по Susquehanna, передаёт DataCenter Dynamics. Но для этого потребуются реформы правил, регулирующих прозрачность, ценообразование и др. По словам компании, расположенные рядом с электростанциями дата-центры не повлияют на надёжность энергосетей — в случае необходимости выделенная ЦОД ёмкость будет отдаваться другим потребителям. При этом ЦОД всё равно должны будут платить сетевым операторам за транспортировку энергии.

Впрочем, решение FERC неблагоприятно повлияло и на рыночное положение Constellation, её акции значительно упали в цене, несмотря на хорошую выручку в III квартале 2024 года. Constellation очень заинтересована в ослаблении ограничений после подписания 20-летнего контракта на поставку 100 % энергии с АЭС Three Mile Island (Crane Clean Energy Center, CCEC) дата-центрам Microsoft.

Atos сообщила о подписании соглашения c ALTEN SA о продаже своего бизнес-подразделения Worldgrid за $270 млн. Worldgrid предоставляет консалтинговые и инжиниринговые услуги энергетическим и коммунальным компаниям, однако этой суммы мало для того, чтобы поправить финансовое положение компании. Правительство Франции готово финансово поддержать компанию и снова рассматривает национализацию как один из возможных вариантов выхода из кризиса.

Как сообщается, ALTEN — известный игрок в сфере ИТ и инжиниринга с опытом в энергетической и коммунальной отраслях. Сделка не отразится на обслуживании стратегических клиентов Worldgrid. Сделка уже получила одобрение регулирующих органов и будет закрыта до конца 2024 года. В настоящее время в ALTEN работает около 1100 сотрудников. В 2023 году её выручка составил около €170 млн.

Источник изображения: Marek Studzinski / Unsplash

Полученная от сделки сумма слишком мала, чтобы решить финансовые проблемы французской компании. На прошлой неделе Франция активизировала усилия по обеспечению выхода из кризисного положения Atos, по-прежнему испытывающей финансовые трудности и находящейся в процессе реструктуризации.

Финансовая комиссия парламента страны заявила, что приняла поправку к финансовому законопроекту 2025 года, рассматриваемому в настоящее время парламентариями, которая позволит провести национализацию Atos. «Atos находится в плохом состоянии, — говорится в пояснительной записке. — У компании долг в размере €5 млрд. Виной тому стратегия всеобщих поглощений и расширения компании, которая в конечном итоге ослабила её». По данному законопроекту предстоит голосование, поэтому говорить о каких-либо решениях рано, сообщил ресурс The Register.

Источник изображения: Jametlene Reskp / Unsplash

На прошлой неделе французское правительство также объявило о раунде финансирования Atos из курируемого им Фонда экономического и социального развития, уточнив, что данные инвестиции обеспечат государству привилегированную долю в бизнесе. Антуан Арман (Antoine Armand), министр экономики, финансов и промышленности Франции, отметил, что благодаря этому государство получит больший контроль над деятельностью и решениями компании. Он также заявил, эти действия гарантируют высокий уровень безопасности, необходимый для суверенитета страны, и демонстрируют «способность государства внедрять необходимые меры защиты в компаниях, которые осуществляют стратегическую деятельность».

Atos завершила I полугодие с убытками в €1,9 млрд и имеет долг в размере €4,2 млрд. Компания обвиняет в своих неудачах «продолжающуюся слабость рынка в Америке и Центральной Европе», но прогнозирует лучшие времена в будущем. Как полагает The Register, правительство рискует получить «чемодан без ручки». Достаточно вспомнить, что 25 лет назад цена акций Atos составляла почти €150 за единицу, а на закрытии торгов в понедельник стоимость акции компании была равна €0,67.

Microsoft и CoreWeave являются конкурентами на рынке ИИ-решений, но это не мешает Microsoft быть крупнейшим клиентом стартапа. Затраты Microsoft на аренду серверов у CoreWeave в период с 2023 по 2030 год составят почти $10 млрд, пишет ресурс The Information. Эта сумма больше, чем сообщалось ранее, и составляет более половины от всех имеющихся у CoreWeave контрактов с клиентами в объёме $17 млрд, отметил ресурс, ссылаясь на комментарии компании в ходе общения с инвесторами.

Недавно CoreWeave получила кредитную линию на $650 млн от нескольких инвестиционных банков, включая JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley. До этого CoreWeave за 12 месяцев привлекла $12,7 млрд в виде акционерного и долгового финансирования, включая раунд долгового финансирования на $7,5 млрд в мае. Также компания в августе 2023 года привлекла $2,3 млрд в виде долга под залог ускорителей NVIDIA от ряда инвесторов. Кроме того, в компанию инвестировала и сама NVIDIA.

Источник изображения: CoreWeave

CoreWeave, основанная в 2017 году в Роузленде (штат Нью-Джерси), предоставляет облачный доступ на правах аренды к самым передовым ускорителям NVIDIA в своих 14 ЦОД. К концу года компания планирует открыть ещё 28 ЦОД. Ранее сообщалось о подготовке CoreWeave к первичному публичному размещению ценных бумаг (IPO), которое может пройти в начале 2025 года.

Сама Microsoft стремительно наращивает закупки суперускорителей NVIDIA GB200 NVL нового поколения и намерена агрессивно масштабировать свои вычислительные ресурсы. Причём не только для себя — Microsoft арендует у Oracle ускорители для нужд OpenAI.

Федеральная комиссия по регулированию энергетики США (FERC) отклонила наращивание поставок электроэнергии кампусу ЦОД Amazon (AWS) от АЭС Susquehanna. По данным Reuters, регулятор не исключает, что результатом предложенного компаниями соглашения станет рост цен на электричество для рядовых потребителей и падение надёжности энергосети.

Поправка, предложенная оператором энергосети PJM Interconnection, предусматривает изменение ISA-соглашения на поставку энергии. В сделке также участвуют владелец АЭС Susquehanna Nuclear (структура Talen) и владелец линий электропередач, соединяющий станцию с электрической сетью, PPL Corp. Ожидалось, что дата-центрам AWS сразу станет доступно 480 МВт вместо изначальных 300 МВт.

В марте AWS приобрела за $650 млн кампус ЦОД с максимально допустимой мощностью 960 МВт, расположенный вблизи АЭС Susquehanna в Пенсильвании. В будущем компания намерена построить на площади около 650 га сразу 15 зданий ЦОД. Компания заключила соглашение с Talen о минимальной потребляемой мощности на объекте, которая будет расти с шагом в 120 МВт.

Источник изображения: Talen Energy

Хотя в поправке оператор сети уверял, что рост отдаваемой ЦОД мощности не повлияет на надёжность энергосети электропередач, он предупредил, что поставка свыше 480 МВт может вызвать перебои передачи от АЭС к дата-центрам. В будущем нагрузка может быть увеличена до 960 МВт, но только при повышении надёжности сети. Например, при возникновении в сети серьёзных проблем АЭС может отключить питание ЦОД, а использование резервного питания должно быть ограничено особыми случаями, одобренными PJM и PPL.

В июне против соглашения выступили энергокомпании AEP и Exelon. Они подали жалобу в FERC, возмущённые запросом на бесплатную транспортировку энергии с АЭС Susquehanna Steam Electric Station (SSES) в дата-центры AWS. AEP и Exelon посчитали, что AWS всё равно будет пользоваться общей энергосетью Пенсильвании, но платить сборы за это не намерена. Сами участники сделки считают, что сторонних компаний она не касается. Опппоненты же уверены, что это опасный прецедент, несущий экономические и иные риски для других энергокомпаний и создающий финансовую нагрузку на других потребителей.

Как заявил комиссар FERC Марк Кристи (Mark Christie), соглашения о совместном размещении такого рода представляют собой сложный и многогранный вопрос. Они могут иметь серьёзно повлиять на надёжность энергосетей и стоимость электричества. Впрочем, единства нет даже в недрах самой FERC. При голосовании заявку отклонили двумя голосами против одного, а председатель FERC Вилли Филипс (Willie Phillips) выступил против запрета, указав на то, что такие меры могут подорвать доминирование США в гонке за первенство в сфере ИИ. По его словам, это шаг назад в деле защиты национальной безопасности.

Lumen Technologies и Amazon Web Services (AWS) объявили о сделке, которая обещает быть взаимовыгодной для обеих сторон. Финансовые условия соглашения не разглашаются.

В рамках сделки Lumen предоставит выделенную инфраструктуру Private Connectivity Fabric на базе частных ВОЛС между регионами и локальными зонами AWS в США. AWS продолжит развёртывать свои собственные сетевые решения на данных ВОЛС. Как указано в пресс-релизе, усовершенствованная сеть AWS обеспечит высокоскоростные и динамические соединения, которые предоставят клиентам возможность разрабатывать приложения генеративного ИИ, обучать ИИ-модели и поставлять новые продукты на базе ИИ по всему региону и в локальных зонах.

«ИИ меняет отрасли, и поддерживающая его сетевая инфраструктура должна быть такой же динамичной и отзывчивой, — сказала Кейт Джонсон (Kate Johnson), президент и генеральный директор Lumen Technologies. — Будучи доверенной сетью для ИИ, Lumen использует ВОЛС следующего поколения, чтобы помочь AWS предоставлять решения с высокой пропускной способностью, которые позволят их клиентам испытать и реализовать весь потенциал ИИ».

Источник изображения: Lumen Technologies

Также в рамках сделки Lumen переместит свои продуктовые и IT-платформы в облако AWS. В будущем Lumen сможет применять ИИ-технологии Amazon, включая сервис Bedrock, для лучшего планирования и оптимизации работы сети. Это обеспечит Lumen полную видимость своей сети, позволит повысить качество обслуживания клиентов и сократить расходы. В Lumen планируют перейти на автономную сетевую платформу на базе генеративного ИИ, которая позволит динамически управлять распределением ресурсов, а также быстро выявлять и решать проблемы, связанные с обслуживанием и сетью. «С AWS мы можем поддерживать нашу трансформацию и удовлетворять растущие потребности наших клиентов», — сказала Джонсон.

В пресс-релизе также отмечено, что Lumen и AWS уже много лет являются партнёрами. Имея статус провайдера AWS MSP (Managed Service Provider), Lumen помогает клиентам переносить рабочие нагрузки в AWS, обеспечивая плавный переход к их облачной инфраструктуре.

Lumen управляет инфраструктурой, включающей более чем 423 тыс. км оптоволоконных линий связи. Компания стремится извлечь выгоду из растущего спроса на ИИ-технологии, чтобы компенсировать падение выручки от устаревших направлений бизнеса, включя предоставление голосовых, широкополосных и других сервисов для предприятий и частных лиц.

Недавно компания объявила о заключении подобных сделок с Meta✴ и Microsoft, причём в Azure она тоже перенесёт часть нагрузок. Кейт Джонсон заявила в интервью Bloomberg TV, что сети этих компаний не отвечают их потребностям в экономике ИИ, поскольку недостаточно велики, недостаточно быстры и недостаточно безопасны, но Lumen под силу исправить эти проблемы. В августе Lumen сообщила, что благодаря буму вокруг ИИ получила новые заказы на сумму $5 млрд и ведёт «активные переговоры с клиентами», чтобы заключить сделки ещё на $7 млрд.

Частная инвестиционная компания Bain Capital из США приобрела 80 % акций европейского оператора ЦОД AQ Compute. По данным Datacenter Dynamics, сумма сделки не раскрывается, но бывший владелец контрольного пакета Aquila Group примет участие в дальнейших инвестициях и сохранит за собой 20 % акций.

Последняя основала AQ Compute в 2020 году, а первый ЦОД компании на 6 МВт открылся в Осло (Норвегия) в феврале 2024 года. Теперь его расширяют и на участке доступно уже 21 МВт. Предполагается, что в дальнейшем можно будет нарастить ёмкость до 171 МВт. Сейчас компания строит 60-МВт ЦОД в Барселоне (Испания) и Милане (Италия), объекты ориентированы на гиперскейлеров и ИИ-инфраструктуру.

После сделки Bain Capital и Aquila Group объявили, что намерены значительно ускорить расширение бизнеса в Европе. В Aquila Capital сообщили о намерении инвестировать сотни миллионов евро в общий проект. Aquila Group займётся развитием и Aquila Clean Energy, независимого поставщика «чистой» энергии.

Источник изображения: AQ Compute

Bain Capital владеет одним из крупнейших операторов дата-центров в Азии ChinData, якорным клиентом которого является ByteDance (TikTok). Bain купила ChinData в 2019 году, объединила её с Bridge Data Centres и вывела новую структуру на IPO в 2020 году, сохранив за собой долю в 42 %. Однако в прошлом году Bain вновь приватизировала ChinData в результате сделки по слиянию с дочерними структурами, процесс обошёлся в $3,16 млрд. С марта 2024 года Bain не оставляет попыток продать ChinData целиком или по частям. Кроме того, Bain Capital инвестировала в оператора DC Blox в США.

Производитель электромобилей и разработчик других умных машин Tesla обсуждает с южнокорейской SK Hynix возможный заказ SSD корпоративного класса на сумму ₩1 трлн (около $725 млн), передаёт The Korea Economic Daily.

Solidigm, дочерняя компания SK hynix, отмечает, что без ёмких и быстрых SSD работа с ИИ невозможна. Предполагается, что Tesla столь большая закупка SSD нужен как раз для развития ИИ-инфраструктуры. Компания вот-вот запустит ИИ-кластер из 50 тыс. NVIDIA H100. Также у неё есть собственный ИИ-суперкомпьютер Dojo, а в целом в этом году капитальные затраты за год, как ожидается, превысят $11 млрд. Значительная часть из них уйдёт как раз на ИИ ЦОД.

Как уточняет ресурс Blocks & Files, поставщиками All-Flash СХД для обеих систем являются несколько вендоров. В данном случае, судя по всему, идёт закупке QLC-накопителей D5-P5336 ёмкостью 61,44 Тбайт. За указанную сумму можно приобрести порядка 100–200 тыс. накопителей суммарной ёмкостью от 10 Эбайт — конкретные значения будут зависеть от размера скидки, а при такой крупной закупке она обязательно будет.

Источник изображения: Tesla

На прошлой неделе SK hynix заявила, что в III квартале она практически удвоила прибыль. SK Hynix намерена наращивать инвестиции в чипы, связанные с ИИ-технологиями — SSD и HBM. Ожидается, что спрос на них и в следующем году будет весьма высок. В компании игнорируют опасения отраслевых экспертов, предрекающих «зиму» спроса на чипы памяти. Наоборот, компания рассчитывает на дефицит поставок памяти для ИИ-ускорителей из-за огромного спроса на соответствующую продукцию.

Управляющая альтернативными активами компания DigitalBridge Group сообщила о заключении соглашения о покупке Yondr Group через один из своих инвестиционных фондов. По данным Bloomberg, сделка будет закрыта уже в начале 2025 года. Сообщается, что Yondr продолжит действовать в качестве независимой структуры в составе портфеля DigitalBridge, уже включающего компании Vantage, Switch, DataBank, Scala, а также другие бизнесы.

По словам представителя DigitalBridge, активы Yondr и крепкие связи компании с клиентами из числа ведущих гиперскейлеров будут способствовать планам по развитию цифровой инфраструктуры. Yondr расширит портфолио ЦОД, принадлежащих DigitalBridge, и усилит возможности компании поддерживать проекты гиперскейлеров. Вместе компании смогут заработать на растущем спросе на дата-центры гиперскейл-класса, подогреваемом развитием ИИ, облачных вычислений и продолжающейся цифровой трансформацией в самых разных отраслях.

Источник изображения: Yondr

Лондонская Yondr принадлежит Cathexis, Apollo Global Management и Mubadala и занимается как строительством, так и управлением ЦОД. Компания реализует проекты в Вирджинии (США), Великобритании, Малайзии, Японии, Германии и Индии. Согласно пресс-релизу более 420 МВт ёмкостей Yondr выделено на нужды гиперскейлеров, а в перспективе есть возможность увеличить ёмкость до более 1 ГВт.

Эксклюзивным финансовым консультантом Yondr выступила Citi, а юридическим советником — White & Case LLP. Linklaters, Deloitte, Ramboll и Nomura были юридическими, финансовыми, техническими и финансовыми консультантами DigitalBridge. Пока непонятно, как скажется сделка на бизнесе фонда Mubadala Investment Co. — в августе он сообщал, что намерен инвестировать в Yondr.

Компания Celestial AI, по сообщению Datacenter Dynamics, заключила соглашение о приобретении интеллектуальной собственности Rockley Photonics: речь идёт о выданных и находящихся на рассмотрении патентах в области кремниевой фотоники. Сумма сделки составила $20 млн.

Стартап Celestial AI из Санта-Клары (Калифорния, США) был основан в 2020 году. Компания специализируется на разработке технологий оптического интерконнекта. В частности, Celestial AI в сотрудничестве с гиперскейлерами и другими участниками рынка создала платформу оптических соединений Photonic Fabric, которая ориентирована на ИИ-платформы и системы НРС. В июне 2023 года Celestial AI привлекла на развитие $100 млн, а позднее получила ещё $175 млн инвестиций.

Источник изображения: Celestial AI

В свою очередь, британская фирма Rockley Photonics, базирующаяся в Оксфорде, была учреждена в 2013 году для разработки интегрированной кремниевой фотоники. В начале 2023-го она подала заявление о несостоятельности в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. Процедура предусматривает реструктуризацию с целью укрепления финансового положения. После получения финансирования в размере $35 млн от «заинтересованных сторон» Rockley Photonics завершила реорганизацию и продолжила деятельность.

Патенты и заявки Rockley Photonics, приобретённые компанией Celestial AI, охватывают три ключевых направления. Это оптоэлектронные системы (System-in-Package, SiP), электроабсорбционные модуляторы (EAM) и технологии оптических коммутаторов. Все эти разработки в том или ином виде могут применяться в дата-центрах, ориентированных на ИИ-нагрузки. В результате сделки общий портфель интеллектуальной собственности Celestial AI превысил 200 патентов по всему миру.

ИИ-облако CoreWeave заключила очередной контракт с оператором майнинговых ЦОД Core Scientific, предусматривающей получение дополнительной инфраструктуры, передаёт Datacenter Dynamics. В соответствии с новым контрактом будет получено ещё 120 МВт, так что общая ёмкость ИИ ЦОД у Core Scientific в обозримом будущем составит 500 МВт. В своё время CoreWeave рассматривала покупку компании-партнёра, но та отклонила предложение, поскольку потенциальный покупатель «значительно недооценивал» бизнес.

Для обеспечения дополнительной ёмкости в 120 МВт Core Scientific придётся модернизировать инфраструктуру для размещения дополнительных ускорителей NVIDIA. Предполагается, что модернизация стартует во II половине 2025 года, а ввод в эксплуатацию новых ёмкостей должен состояться во II половине 2026 года. Согласно имеющимся расчётам, обновлённый 12-летний контракт принесёт Core Scientific около $2 млрд дополнительной совокупной выручки в дополнение к $6,7 млрд, которые будут получены в рамках предыдущих контрактов с CoreWeave.

Источник изображения: Core Scientific

В Core Scientific отметили, что сегодня наблюдается значительный спрос на инфраструктуру, поддерживающую ускорители нового поколения. Соглашения с CoreWeave станет основой для эволюции Core Scientific в одного из лидеров рынка ЦОД, способных удовлетворять этот спрос. Впрочем, ещё 500 МВт по-прежнему будут использоваться для майнинга. Аналитики JPMorgan предупреждают, что у криптомайнеров осталось всего девять месяцев, чтобы реорганизовать имеющиеся мощности в дата-центры для ИИ.

Многие криптомайнинговые компании, включая саму CoreWeave, уже переориентировались на ИИ-проекты. Ещё один игрок на рынке майнинга, Crusoe Energy, построит и сдаст в аренду Oracle крупный ИИ ЦОД. Oracle разместит там ИИ-кластеры Microsoft в интересах OpenAI. Hive Digital Technologies, Northern Data, Applied Digital, Iris Energy и другие компании теперь тоже уделяют всё больше внимания ИИ и HPC-вычислениям наряду с криптобизнесом.