IT-гигант Amazon Web Services (AWS) намерен инвестировать ещё $2 млрд в дата-центры в штате Телингана на юге Индии. По данным Datacenter Dynamics, гиперскейлер уже обсуждает с властями штата условия расширения своего парка ЦОД на данной территории.

По словам представителя местных властей, Amazon проявила интерес к инвестициям $2 млрд в дата-центры в Телингане, причём они не ограничатся столицей штата — Хайдарабадом. В ходе обсуждений выяснилось, что компания намерена направлять инвестиции в следующие 4–5 лет, особый акцент будет сделан на строительстве ЦОД.

Облачный регион AWS запустила в Хайдарабаде в ноябре 2022 года, а планы его создания обнародовали ещё в 2020 году. Всего компания рассчитывает вложить в город и штат $2,8 млрд. Планы расширения региона ЦОД в Хайдарабаде обнародовали в августе 2024 года, после визита представителей властей штата в Калифорнию для встречи с топ-менеджерами AWS. Местные власти сообщают, что основным драйвером расширения мощностей стали технологии ИИ. Amazon осознаёт их потенциал и готовит серьёзные вложения в регион. В свою очередь, Телинган готова предоставить многочисленные локации для новых кампусов.

Источник изображения: Motamarri Phani/unsplash.com

В 2023 году сообщалось, что AWS намерена вложить почти $13 млрд в расширение в Индии облачной инфраструктуры. До этого в 2016 году в Мумбаи был запущен облачный регион с тремя зонами доступности.

Компания Blackstone Inc., управляющая активами на сумму более $1 трлн, совместно с инвестиционным подразделением пенсионного фонда Canada Pension Plan согласились приобрести у Macquarie Group Ltd. и PSP Investments австралийского оператора дата-центров AirTrunk за AU$24 млрд ($16,1 млрд). Пока что сделка ожидает одобрения регулятора Australian Foreign Investment Review Board. Это одна из крупнейших сделок этого года, связанных с цифровой инфраструктурой.

По данным Bloomberg, сделка покрывает долговые обязательства приобретаемой компании и обязательства по капитальным затратам на строительство запланированных ЦОД. Это крупнейшее приобретение Blackstone в Азиатско-Тихоокеанском регионе за всю историю существования компании. Компания предложила наибольшую «ставку», потеснив конкурентов, включая DigitalBridge Group Inc., Global Infrastructure Partners, IFM Investors Pty и Silver Lake Management. До этого крупнейшей сделкой в регионе была покупка Blackstone австралийского оператора казино Crown Resorts Ltd. в 2022 году за AU$8,9 млрд (около $6 млрд).

Источник изображения: Scott Graham/unsplash.com

AirTrunk управляет дата-центрами в Австралии, Сингапуре, Гонконге, Японии и Малайзии. Инвестиционное подразделение Macquarie Group взяло контроль над компанией в 2020 году в сделке, оценивавшейся в AU$3 млрд. До этого компания принадлежала группе инвесторов, включая специальное подразделение Goldman Sachs Group Inc. Blackstone уже имеет портфолио ЦОД на сумму более $55 млрд и активно развивает его — компания намерена потратить на это направление бизнеса ещё $70 млрд.

В последние годы активы вроде дата-центров, вышек мобильной связи и оптоволоконных сетей стали востребованными среди инвесторов, поскольку они обеспечивают стабильную доходность и имеют большие перспективы роста — человечество становится всё более зависимым от технологий.

Две компании намерены заняться строительством в Северной Дакоте (США) ИИ ЦОД. Datacenter Dynamics сообщает, что на августовском заседании местной Комиссии по коммунальным услугам (Public Service Commission) к властям со своими предложениями обратились представители крупного бизнеса. Ёмкость проектов составит от 500 МВт до 1 ГВт, но со временем может вырасти до 5–10 ГВт.

Реализация каждого проекта обойдётся в $125 млрд. Хотя имена компаний не раскрываются, обе описываются источниками СМИ, как бизнесы с рыночной капитализацией в «триллионы» долларов. Таких компаний не так уж много. В частности, речь может идти об NVIDIA, Amazon, Microsoft, Google, Meta✴ и Apple.

В марте 2024 года Microsoft совместно с OpenAI изучала возможность строительства 5-ГВт кампуса за $100 млрд. Проект Stargate на тот момент не ассоциировали с конкретным местом, не было и информации о чипах, которые намерены использовать компании. Издание The Information утверждает, что одной из компаний, намеренной построить ЦОД в Северной Дакоте, является именно Microsoft — губернатор штата Даг Бургум (Doug Burgum) ранее был одним из топ-менеджеров гиперскейлера.

Источник изображения: Intricate Explorer/unsplash.com

В Комиссии говорят, что интерес к проектам ИИ ЦОД вырос. Сейчас ведутся переговоры с компаниями, наиболее агрессивно реализующими подобные проекты, поэтому штат должен упростить компаниям перезонирование земель и получение доступа к электроэнергии, иначе высок риск потери инвестиций. При этом в Северной Дакоте, по данным Data Center Map, в штате всего семь кампусов ЦОД. Однако именно здесь всего за четыре года рост энергопотребления дата-центрами составил 37 %, говорится в июльском докладе Управления энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) США.

В штате действует криптомайнинговый оператор Applied Digital, получивший в июне $200 млн инвестиций на строительство ЦОД в Северной Дакоте. Компания заключила сделку с неизвестным гиперскейлером, который займёт мощности на расширенном объекте компании. Северная Дакота — один из немногих штатов, генерирующих больше энергии, чем тратит сам, и третий по величине добытчик сырой нефти в стране. Комиссия округа Мортон (Morton County Commission) намерена обсудить возможный мораторий на строительство ЦОД в своих границах.

Компания Infinity Turbine представила систему Cluster Mesh Power Generation System, преобразующую тепло серверов ИИ ЦОД в электроэнергию. Datacenter Dynamics сообщает, что новинка позволит генерировать «чистое» экобезопасное электричество, которое можно будет тут же использовать на месте, а также снизит потребности ЦОД в воде для охлаждения.

Система объединяет малые модульные ORC-турбины (Organic Rankine Cycle), использующие в качестве рабочего тела сверхкритическую жидкость CO₂, в mesh-сеть, благодаря чему обеспечиваются масштабируемость, надёжность и высокая эффективность, говорит компания. Каждый турбинный генератор требует 100 тыс. BTU (British thermal unit) тепла для производства до 5 кВт электроэнергии.

Источник изображения: Infinity Turbine

Согласно расчётам компании, комплекс из 600 турбин может отводить 60 млн BTU/час, генерировать до 3 МВт и экономить до 108 тыс. л/час (из расчёта 1,8 л на 100 тыс. BTU). А ежегодная экономия на расходах на воду может достигать почти $1,9 млн (из расчёта $2 за каждый м³). Правда, пока неизвестно, применялась ли Cluster Mesh Power Generation System хотя бы в одном ЦОД.

Компания признаёт, что изначальные расходы на установку её решения будут выше, чем в случае традиционных систем охлаждения и захвата тепла, но в долгосрочной перспективе они окупаются с лихвой. Кроме того, для достижения эффективности и стабильности работы mesh-сети турбин требуется продвинутая система управления. С другой стороны, каждая турбина работает независимо от других, что упрощает процесс обслуживания и ремонта.

Исландский оператор дата-центров atNorth объявил, что его следующий дата-центр, крупнейший для компании на сегодняшний день, будет использовать избыточное тепло для создания больших теплиц и отопления домов. По данным The Register, новый кампус DEN02 разместят возле датского аэропорта Биллунн (Billund).

Кампус предназначен для выполнения интенсивных вычислений для клиентов вроде гиперскейлеров и компаний, работающих с ИИ- и HPC-нагрузками. На момент открытия в 2026 году ёмкость кампуса должна составить 250 МВт, в перспективе она может масштабироваться и дальше. Как и другие операторы ЦОД, atNorth ищет источники возобновляемой энергии для обеспечения своих объектов. В случае с DEN02 речь, вероятно, будет идти о солнечных и ветряных электростанциях в окрестностях объекта.

Источник изображения: atNorth

Как и многие современные проекты экоустойчивых ЦОД, новая инициатива atNorth будет учитывать возможность использования «мусорного» тепла, тем более что среднегодовая температура в Дании составляет около 8˚C. План будет реализован при содействии компании Wa3rm, специализирующейся на «циркулярных промышленных проектах», а тепло DEN02 будет использоваться для выращивания овощей.

Также имеются планы обеспечить отоплением и горячей водой местных жителей, но atNorth сообщила журналистам, что пока ведутся только переговоры с потенциальными клиентами. В компании отметили, что DEN02 может стать эталоном для будущих ЦОД. Предполагается, что высокая энергоэффективность и использование технологий захвата тепла вкупе с выгодным географическим положением в Дании и приверженностью компании к достижению экоустойчивости, является примером для всей индустрии ЦОД. Дания может стать идеальным место для гиперскейлеров и ИИ-бизнесов, стремящихся к декарбонизации своих проектов.

В последние года схемы использования тепла ЦОД весьма распространены, особенно в Европе, где европейская Директива по энергетической эффективности (European Energy Efficiency Directive или EED) требует от операторов ЦОД использовать лучшие отраслевые технологии для достижения энергоэффективности. Впрочем, ассоциация TechUK ранее в этом году предупредила о потенциальных недостатках практики использования тепла ЦОД в районных системах отопления из-за относительно низких температур теплоносителей и отсутствия точных данных о том, сколько именно тепла будет вырабатываться вообще.

О том, что использование тепла не всегда оправдано, говорят и другие исследования. Но всё это не помешало реализации проектов вроде гронингенского в Нидерландах, а также отдельных проектов Google, Microsoft и Yandex в Финляндии. Самым необычным, пожалуй, является проект в Японии (Хоккайдо), где для охлаждения IT-инфраструктуры используется снег, а полученная тёплая вода используется для разведения угрей на продажу.

Топ-менеджеры OpenAI, включая гендиректора Сэма Альтмана (Sam Altman), провели ряд встреч с потенциальными инвесторами с целью заручиться поддержкой в создании многомиллиардной IT-инфраструктуры, необходимой для ускоренного развития ИИ, сообщило агентство Bloomberg. Обсуждения проходят в преддверии нового многомиллиардного раунда финансирования OpenAI, который, как ожидается, возглавит венчурный фонд Thrive Capital при участии Microsoft, Apple и NVIDIA. После завершения раунда оценка рыночной стоимости стартапа может превысить $100 млрд.

По данным Bloomberg, Альтман провёл начало года, добиваясь одобрения правительством США своего плана по формированию коалиции глобальных инвесторов с целью финансирования дорогостоящего проекта. А в настоящее время он и его команда занимаются проработкой деталей своей инициативы. В частности, обсуждаются такие направления как строительство ЦОД, увеличение мощностей источников энергии и систем её передачи, а также расширение производства полупроводников.

Источник изображения: Markus Winkler / Unsplash

Группа поддержки проекта, как сообщается, скорее всего, будет включать инвесторов из Канады, Кореи, Японии и ОАЭ и иные частные компании. Крупнейший инвестор производителя ChatGPT, компания Microsoft, может стать одним из его потенциальных партнёров. В Microsoft не стали комментировать конкретно этот проект, но заявили, что компания участвует в любых инициативах OpenAI, направленных на укрепление инфраструктуры.

С целью продвижения сделки топ-менеджеры OpenAI провели ряд встреч. Директор по стратегии OpenAI Джейсон Квон (Jason Kwon) провёл переговоры с инвесторами в Японии и Корее. Вице-президент OpenAI по глобальной политике Крис Лихейн (Chris Lehane) пообщался с инвесторами в Канаде. А Альтман провел дополнительные переговоры с инвесторами в ОАЭ, с которыми уже общался ранее, сообщили источники. Также он общался с инвесторами из США.

Источник изображения: Jakub Żerdzicki / Unsplash

Отвечая на вопрос о планах по развитию инфраструктуры, представитель OpenAI заявил, что компания «считает, что создание дополнительной инфраструктуры в США имеет решающее значение для дальнейшего развития ИИ и обеспечения широкого доступа к его преимуществам». По словам источника, знакомого с планами Альтмана, тот считает, что не только OpenAI, но и другие компании получат выгоду от инфраструктурных проектов, равно как и страны-союзники США. Дополнительным преимуществом станет создание рабочих мест для реализации проектов, дополняющих «Закон о чипах и науке» (CHIPS and Science Act).

Но глобальные амбиции OpenAI могут вызвать опасения по поводу национальной безопасности США, поскольку потенциальные инвесторы — ближневосточные суверенные инвестиционные фонды — известны связями с Китаем. Во всяком случае, в последние месяцы OpenAI проводила встречи с Советом национальной безопасности США (NSC) по поводу планируемых инвестиций. В ходе этих переговоров, а также встреч с рядом официальных лиц США, руководители OpenAI подчёркивали, что инициатива поможет укрепить геополитическое преимущество Америки, создав многонациональную коалицию для конкуренции с китайскими структурами. В противном случае иностранный капитал получат китайские ИИ-проекты.

В последние пару лет Китай вложил более $6,1 млрд в развитие сети дата-центров в стране, передаёт Reuters со ссылкой на данные недавно сформированного Национального бюро информации (National Data Bureau), которое подчиняется Национальной комиссии по развитию и реформам КНР (National Development and Reform Commission, NDRC). Ещё $28 млрд вложили частные инвесторы. Всего же, по оценкам NDRC, на развитие новой сети ЦОД может потребоваться до $63 млрд ежегодно.

По данным на конец июня 2024 года, крупные инвестиции были сделали в рамках проекта Eastern Data, Western Computing, стартовавшего в 2022 году. В его рамках предполагается строительство крупных кампусов ЦОД в западных регионах страны, где есть много доступной и дешёвой энергии, и перенос туда обработки данных из густонаселённых восточных провинций.

Источник изображения: Becca Tapert/unsplash.com

Новые крупные кампусы ЦОД построены в регионе Внутренняя Монголия, провинциях Нинся, Ганьсу, Гуйчжоу, регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, а также в дельте Янцзы и других территориях. Ожидается, что помимо «национальных вычислительных хабов» планируется строительство и десятков небольших ЦОД, уточняет уточняет DataCenter Dynamics. Всего введено в строй 1,95 млн стоек, из которых 63 % уже используются.

Китай наращивает инвестиции в свои вычислительные проекты невзирая на ужесточение санкций со стороны США. Вашингтон запретил продавать в Китай передовые чипы, а также другие компоненты и оборудование для их производства, готовятся и новые ограничения в сфере суперкомпьютеров. Представители США утверждают, что ограничения призваны помешать Китаю разработать чипы для ИИ-систем и реализовать военные программы. Также КНР обвиняют в нарушении прав человека. В числе попавших под запрет компонентов — передовые ускорители NVIDIA, а также оборудование для производства чипов, в первую очередь компании ASML из Нидерландов. Впрочем, в последнее время неоднократно сообщалось, что Китай добился больших успехов в создании собственных решений в полупроводниковой отрасли.

Французская Legrand приобрела две компании, связанные с индустрией ЦОД и кабельным бизнесом. По данным Datacenter Dynamics, компания купила колумбийскую UPSistemas и австралийскую Australian Plastic Profiles (APP). В Legrand сообщают, что речь идёт уже о четвёртом приобретении связанных с дата-центрами бизнесов за год. Ранее она уже приобрела компании Netrack, Davenham и Vass.

UPSistemas специализируется на системной интеграции, пусконаладочных работах, обслуживании и мониторинге технических инфраструктурных проектов, в частности для дата-центров. Компания базируется в колумбийской столице Боготе и насчитывает более 300 сотрудников, ежегодная выручка составляет около $33 млн.

Источник изображения: TheDigitalArtist/unsplash.com

APP представляет собой австралийскую компанию по выпуску решений для кабель-менеджмента для всех типов зданий. На неё работают около 250 человек, ежегодная выручка превышает $110 млн. Как заявляют в Legrand, покупка APP «удваивает» присутствие компании в Австралии и сделает её ключевым игроком на австралийском рынке продукции соответствующего профиля.

В Legrand отмечают высокий рост бизнеса за счёт сделок. Семь последних сделок обеспечат компании более $386 млн годового дохода. Импульс к развитию сохранится и в ближайшие кварталы. Компания продолжит усиливать позиции, приобретая всё новые бизнесы, говорит глава Legrand.

Французская IT-компания Atos, в последнее время теряющая выручку и клиентов, тем не менее утверждает, что её план реструктуризации будет действовать несмотря на дальнейшее ухудшение финансовых прогнозов. По данным Datacenter Dynamics, негативная динамика в следующие три года будет связана с расторжением клиентами договоров с инфраструктурным подразделением компании.

В недавнем докладе IT-гигант объявил, что ожидаемая выручка в следующие три года сократится с учётом финансовых результатов I полугодия, тенденций в бизнесе и прочих факторов. Бизнес-план на 2024–2027 гг. компания опубликовала лишь в апреле. В том же месяце Atos объявила об ухудшающихся финансовых показателях и неясных бизнес-перспективах. Правительство Франции даже сообщало о намерении выкупить часть активов компании для сохранения технологий в распоряжении страны.

Источник изображения: Sebastian Herrmann/unsplash.com

В 2024 году компания ожидает выручки €9,7 млрд ($10,7 млрд), хотя ранее речь шла о €9,8 млрд. Долгосрочный прогноз тоже изменился. Если по выкладкам в апреле текущего года в 2027 году денежные поступления должны были составить €11 млрд, то теперь предполагается получить лишь €10,6 млрд ($11,7 млрд).

Как сообщают в Atos, обновлённый бизнес-план создан с учётом ухудшившейся рыночной конъюнктуры и тенденциях в ключевых регионах присутствия группы. Также оказали влияние и расторгнутые клиентами контракты и задержки с заключением новых — клиенты ждут деталей окончательного плана реструктуризации. Больше всего от расторжения контрактов пострадало подразделение Tech Foundations, отвечающее за инфраструктурные IT-проекты.

Компания предлагала разные планы выхода из кризиса. В частности, группа Onepoint сначала выразила готовность помочь, но потом отозвала предложение. В июле сообщалось, что компания должна в ближайшем будущем подписать план реструктуризации и действительно подписала его, договорившись с большей частью кредиторов. В конце того же месяца был назначен новый генеральный директор — шестой за три года.

Источник изображения: Beatriz Pérez Moya / Unsplash

Теперь в компании утверждают, что негативные изменения не повлияют на восстановления бизнеса. Ранее Atos пыталась погасить задолженность и всё ещё должна кредиторам €4,65 млрд ($5,05 млрд), из них долг в €3,65 млрд ($3,9 млрд) она должна погасить к концу 2025 года.

В июле одобренный пакет мер по спасению бизнеса предполагал взятие кредиторами компании под контроль, попутно облигации и долг на сумму €3,1 млрд ($2,9 млрд) должны быть конвертированы в акционерный капитал. Также €1,68 млрд ($1,81 млрд) будут предоставлены на реструктуризацию долговых обязательств, и будет добавлено €233 млн ($250,7 млн) нового капитала. По имеющимся данным вопросы будут решены в начале следующего года.

По информации Data Center Platform, на сегодня компания управляет пятью собственными дата-центрами, включая три во Франции и еще два — в Австрии и Германии.

Blackstone, похоже, выиграла гонку за покупку австралийского оператора ЦОД AirTrunk, предложив наибольшую цену. По сведениям агентства Bloomberg, получившего информацию от источников, знакомых с ходом переговоров, покупатель заплатит AU$20 млрд ($13,5 млрд).

Blackstone, крупнейшая в мире компания по управлению активами, предложила за AirTrunk больше денег, чем конкуренты. Macquarie Group и PSP Investment, владеющие контрольным пакетом AirTrunk, уже обсуждают с Blackstone детали завершения сделки. Все участники отказались от комментариев прессе. Если условия покупки подтвердятся, то сделка станет значительно выгоднее для нынешних владельцев, чем ожидалось. В начале года они рассчитывали получить лишь AU$12 млрд ($8 млрд).

Источник изображения: Sebastian Herrmann/unsplash.com

В январе появились новости о том, что AirTrunk будет продана, а Macquarie и PSP решили избавиться от своих активов после того, как план по выводу бизнеса на IPO пришлось отложить. Месяцем позже Blackstone выразила интерес к покупке оператора ЦОД, а в июне присоединилась к DigitalBridge и GIP, выступив с собственными предложениями по покупке бизнеса.

Оператор AirTrunk, ориентирующийся на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, основан в 2016 году для строительства дата-центров гиперскейл-уровня в Австралии. Первый объект компания ввела в эксплуатацию в Сиднее в 2017 году и с тех пор началась экспансия в регионе — сегодня бизнес строит и управляет кампусами в Австралии, Гонконге, Японии, Малайзии и Сингапуре. В прошлом месяце анонсированы планы по расширению в Джохоре (Малайзия) и Мельбурне (Австралия).

В июле Blackstone объявила о намерении строительства ЦОД на сумму более $70 млрд. При этом компания уже имеет портфель дата-центров на сумму $55 млрд, включая строящиеся объекты. Летом 2024 года сообщалось, что спрос на дата-центры в Азиатско-Тихоокеанском регионе значительно превышает предложение.