Компания CoreWeave, предоставляющая облачные услуги для решения ИИ-задач, сообщила о привлечении дополнительных инвестиций в размере $642 млн. Программу финансирование возглавляет Fidelity Management  &  Research Company при участии Investment Management Corporation of Ontario (IMCO), Jane Street, J. P. Morgan Asset Management, Nat Friedman  &  Daniel Gross, Goanna Capital, Zoom Ventures и др.

CoreWeave, основанная в 2017 году, начинала свой бизнес с майнинга криптовалют, а затем сосредоточила внимание на вычислениях общего назначения и хостинге проектов генеративного ИИ. Затем компания переориентировалась на предоставление специализированных облачных ИИ-решений. Именно это направление CoreWeave активно развивает в настоящее время.

Источник изображения: CoreWeave

В качестве аппаратной основы облачных сервисов CoreWeave выступают ускорители NVIDIA. В августе нынешнего года CoreWeave объявила о привлечении $2,3 млрд долгового финансирования под залог ускорителей NVIDIA. Причём полученные средства компания направит на закупку дополнительного аппаратного обеспечения той же NVIDIA. В апреле 2023-го CoreWeave получила $221 млн в рамках инвестиционной программы Series B, а позднее закрыла раунд финансирования ещё на $200 млн.

«Индустрия искусственного интеллекта находится на переломном этапе, и CoreWeave сыграла ключевую роль в её развитии, предоставив клиентам дифференцированную инфраструктуру», — сказал Майкл Интратор (Michael Intrator), соучредитель и генеральный директор компании.

CoreWeave, по её собственным заявлениям, интегрирует передовые ускорители, сетевые технологии и средства хранения данных в наиболее дифференцированную инфраструктуру ИИ. Компания обеспечивает облачный доступ к изделиям NVIDIA H100, а также A100, A40 и RTX A6000.

Компания VAST Data, специализирующаяся на разработке решений для управления данными, сообщила о проведении раунда финансирования Series E, в ходе которого на развитие привлечено $118 млн. В результате рыночная оценка стартапа выросла практически втрое, достигнув $9,1 млрд.

Фирма VAST Data, основанная в 2016 году, предоставляет программную платформу, которую клиенты могут использовать для построения локальной инфраструктуры хранения данных. Решение позволяет осуществлять раздельное масштабирование СХД и вычислительных ресурсов, благодаря чему достигается экономия средств и энергии.

Источник изображения: VAST Data

Кроме того, платформа VAST Data даёт возможность отказаться от многоуровневой архитектуры хранения на основе HDD и SSD в пользу только накопителей на основе флеш-памяти. Благодаря применению алгоритмов сжатия и дедупликации значительно возрастает эффективная ёмкость All-Flash хранилиша. Таким образом, по стоимости в расчёте на 1 Гбайт хранимой информации SSD становятся сопоставимыми с HDD, что позволяет полностью отказаться от последних.

Платформа VAST Data оптимизирована для хранения неструктурированных данных, которые могут использоваться для обучения моделей ИИ. По заявлениям VAST Data, её инструменты управляют более чем 10 Эбайт информации для провайдера облачной ИИ-инфраструктуры CoreWeave и других клиентов.

Средства в рамках раунда Series E предоставили Fidelity Management & Research Company, New Enterprise Associates (NEA), BOND Capital и Drive Capital. Деньги будут использованы для создания новой инфраструктуры, ставящей данные в центр внимания. В общей сложности на сегодняшний день VAST Data получила от инвесторов более $380 млн.

Dell Technologies объявила результаты III квартала 2024 финансового года, завершившегося 3 ноября 2023 года. Выручка компании составила $22,25 млрд, что на 10 % меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года и ниже прогнозов аналитиков LSEG, ожидавших $23 млрд.

Операционная прибыль компании составила $1,5 млрд (GAAP) и $2 млрд (non-GAAP), что на 16 и 17 % меньше год к году соответственно. Разводнённая прибыль на акцию (GAAP) составила $1,36 или $1,88 на акцию (non-GAAP). Денежный поток от операционной деятельности за III квартал составил $2,2 млрд, что обусловлено прибыльностью и высокими показателями оборотного капитала. За последние 12 месяцев компания получила денежный поток от операционной деятельности в размере $9,9 млрд.

Источник: Dell

Выручка инфраструктурного подразделения ISG (Infrastructure Solutions Group) в III квартале составила $8,5 млрд, не изменившись по сравнению с предыдущим кварталом и снизившись на 12 % по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего финансового года. Выручка от реализации СХД составила $3,84 млрд, снизившись на 13 % год к году и на 8 % последовательно. У подразделения CSG (Client Solutions Group), занимающегося клиентским оборудованием, выручка сократилась на 11 % до $12,3 млрд.

Выручка от продажи серверов и сетевого оборудования упала год к году на 10 % до $4,66 млрд, увеличившись вместе с тем по сравнению с предыдущим кварталом на 9 % благодаря продажам ИИ-серверов, которые принесли компании более $500 млн. Dell завершила квартал с оставшимися обязательствами по исполнению контрактов в размере $39 млрд. Немалая часть из них приходится на ИИ-серверы с ускорителями NVIDIA, дефицит которых привёл к тому, что заказчики Dell вынуждены ждать поставок до 39 недель — большая часть ускорителей отгружается гиперскейлерам.

Источник: Dell

«Мы поставили серверов, оптимизированных для ИИ, на сумму более $0,5 млрд, включая наши XE9680, XE9640, XE8640 и серверы R750 и R760xa. Спрос на эти ИИ-серверы последовательно почти удвоился, и спрос по-прежнему значительно превышает предложение <…> XE9680 — самое быстрорастущее решение в истории Dell», — отметил зампредседателя и главный операционный директор Джефф Кларк (Jeff Clarke). Компания уже подготовила цепочку поставок, чтобы в ближайшее время постараться утроить отгрузки ИИ-серверов.

Компания повысила прогноз по прибыли на акцию за год до $6,63±0,10 по сравнению с предыдущим прогнозом в $6,30±0,20 на акцию. Ожидаемая выручка за 2024 финансовый год равна $88,1 млрд, что на 14 % ниже выручки годом ранее. В текущем квартале компания ожидает получить выручку в размере $22 млрд±0,5 млрд, что в среднем значении на 12 % меньше показателя предыдущего года.

Компания Pure Storage, специализирующаяся на All-Flash СХД, обнародовала показатели деятельности в III четверти 2024 финансового года, которая закончилась 5 ноября. В третий раз в своей истории поставщик хранилищ продемонстрировал квартальную прибыль.

Выручка за трёхмесячный период достигла $762,8 млн. Это на 13 % больше результата за III квартал предыдущего финансового года, когда компания получила $676,1 млн. В общем объёме поступлений на продукты пришлось $453,3 млн, тогда как ещё $309,56 обеспечили услуги подписки.

Источник изображения: Pure Storage

Чистая квартальная прибыль Pure Storage составила $70,4 млн. Для сравнения: годом ранее компания понесла чистые убытки в размере примерно $787 тыс. Прибыль в пересчёте на одну ценную бумагу зафиксирована на отметке $0,21. Годом ранее данный показатель имел нулевое значение.

В отчёте сказано, что величина ARR (годовой регулярный доход) в сегменте подписок подскочила в годовом исчислении приблизительно на четверть (26 %), достигнув $1,3 млрд. Объём контрактных обязательств к исполнению (RPO) составил $2,0 млрд, поднявшись на 30,0 % в годовом исчислении.

Комментируя показанные результаты, генеральный директор Pure Storage заявил, что на протяжении закрытого квартала наблюдался хороший спрос на продукты компании. При этом в сегменте STaaS (хранилище как услуга) зафиксирован рост более чем в два раза по сравнению с III четвертью 2023 финансового года.

Компания Nutanix отрапортовала о работе в I четверти 2024 финансового года, которая была завершена 31 октября. Разработчик решений в области гибридных мультиоблачных платформ и HCI продемонстрировал положительную динамику по всем ключевым показателям.

Выручка за трёхмесячный период составила $511,1 млн. Это на 18 % больше прошлогоднего показателя, когда компания получила $433,6 млн. В общем объёме поступлений на различные продукты пришлось приблизительно $246,9 млн. Ещё около $264,1 млн принесли услуги, включая поддержку.

Источник изображений: Nutanix

По итогам I квартала 2024 финансового года Nutanix смогла сократить чистые убытки более чем в шесть раз. Они составили $15,9 млн против $99,5 млн годом ранее. Чистые потери в пересчёте на одну ценную бумагу в годовом исчислении снизились с $0,44 до $0,07.

К концу отчётного периода количество клиентов Nutanix достигло 24 930. Для сравнения: годом ранее компания обслуживала 23 130 заказчиков. Nutanix инициировала программу обратного выкупа акций. Свободный денежный поток зафиксирован на отметке $132,5 млн против $45,8 млн годом ранее.

Во II квартале 2024 финансового года Nutanix рассчитывает получить выручку в размере $550 млн +/-$5 млн: в этом случае рост в годовом исчислении составит 13,1 %. Прогноз на весь год в целом — $2,11 млрд +/-$15 млн, что на 13,3 % больше по сравнению с 2023 финансовым годом.

Компания Synopsys обнародовала показатели работы в IV квартале и 2023 финансовом году в целом, который был завершён 31 октября. Американский разработчик САПР для электроники зафиксировал рекордную выручку и показал значительный рост чистой прибыли.

За трёхмесячный период Synopsys получила $1,6 млрд выручки, что является историческим максимумом. Это на 25 % больше результата за последнюю четверть 2022 финансового года, когда показатель равнялся приблизительно $1,3 млрд.

Компания подчёркивает, что благодаря активным исследованиям и разработкам смогла улучшить показатели деятельности даже в условиях кризиса и макроэкономических неопределённостей. Чистая квартальная прибыль в годовом исчислении поднялась более чем в два раза — со $153,5 млн до $349,2 млн. Прибыль в пересчёте на одну ценную бумагу составила $2,26 против $0,99 годом ранее.

Выручка по итогам 2023 финансового года в целом также оказалась рекордной — примерно $5,8 млрд. Для сравнения: годом ранее Synopsys получила около $5,1 млрд. Таким образом, рост оказался на уровне 15 %. Чистая годовая прибыль достигла $1,2 млрд, или $7,92 на акцию, по сравнению с $984,6 млн, или $6,29 на одну ценную бумагу, в 2022 финансовом году.

В I четверти 2024 финансового года, которая продлится до 31 января, Synopsys рассчитывает получить выручку от $1,63 млрд до $1,66 млрд и показать при этом прибыль в диапазоне от $2,4 до $2,5 на акцию. В наступившем финансовом году в целом выручка, как ожидается, составит от $6,57 млрд до $6,63 млрд, чистая прибыль — от $9,07 до $9,25 на одну ценную бумагу.

Независимая исследовательская ИИ-компания Imbue и Dell Technologies объявили о заключении соглашения по созданию нового высокопроизводительного вычислительного кластера на основе серверов PowerEdge для обучения базовых моделей. Проект оценивается в $150 млн.

Imbue разрабатывает собственные базовые ИИ-модели, оптимизированные специально для рассуждений: они способны при необходимости запрашивать дополнительную информацию, анализировать и критиковать свои собственные результаты, а также разбивать сложную задачу на несколько более простых для повышения эффективности выполнения.

Источник изображения: Dell

Imbue уже использует кластер на базе серверов Dell PowerEdge XE9680 с ускорителями NVIDIA H100. Новый проект предполагает развёртывание платформы, насчитывающей почти 10 тыс. чипов H100. Отмечается, что Imbue и Dell разработали систему, включающую в себя сравнительно небольшие кластеры, которые позволяют проводить эксперименты с ИИ-моделями на новых архитектурах. Такие узлы могут быть объединены в крупный кластер для эффективного обучения крупномасштабных базовых моделей.

Основная цель Imbue заключается в создании специализированных ИИ-агентов, не требующих постоянного контроля со стороны пользователей. Они смогут выполнять самые разные задачи, включая написание программного кода, анализ сложных данных и пр. Ранее в текущем году Imbue привлекла на развитие $200 млн. Деньги поступили в том числе от NVIDIA.

Компания Kioxia отчиталась о работе во II четверти 2023 финансового года, которая была завершена 30 сентября. На фоне сложившейся рыночной обстановки и макроэкономических сложностей японский производитель чипов флеш-памяти продолжает нести убытки, но по сравнению с I кварталом потери сократились.

За отчётный трёхмесячный период Kioxia получила выручку в размере ¥241,4 млрд (приблизительно $1,64 млрд). Это на 9,7 % меньше результата за I четверть 2023 финансового года, когда показатель равнялся ¥251,1 млрд ($1,71 млрд). Операционные убытки в квартальном исчислении сократились со ¥130,8 млрд ($889 млн) до ¥100,8 млрд ($685 млн). Чистые убытки зафиксированы на отметке ¥86,0 млрд ($585 млн) против ¥103,1 млрд ($701 млн) в I квартале текущего финансового года.

Источник изображения: Kioxia

Отмечается, что на финансовые показатели Kioxia негативное влияние оказал слабый спрос на чипы флеш-памяти для смартфонов, а также накопителей для компьютеров и серверов. Компания, как и другие игроки рынка, столкнулась с сокращением продаж после пандемии COVID-19, что объясняется избыточными складскими запасами. В результате, отпускные цены на флеш-чипы достигли минимального уровня. Kioxia полагает, что поставки начнут расти в следующем году на фоне восстановления отрасли.

Компании Kioxia не удалось договориться о слиянии с Western Digital. Противником данной сделки выступает SK hynix, утверждающая, что объединённая структура будет угрожать её бизнесу.

Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) опубликовала отчёт о работе в последней четверти и 2023 финансовом году в целом, который был закрыт 31 октября. Поставщик оборудования значительно улучшил показатели чистой прибыли, что объясняется растущим спросом на НРС-платформы и стремительным развитием сегмента ИИ.

Квартальная выручка составила $7,35 млрд, что находится в середине собственного прогнозного диапазона HPE. Однако это примерно на 7 % меньше прошлогоднего результата, когда компания получила $7,87 млрд. Чистая прибыль составила $642 млн, тогда как годом ранее были продемонстрированы чистые убытки в размере $304 млн.

Источник изображений: HPE

Подразделение Intelligent Edge, отвечающее в числе прочего за продажи продукции для Интернета вещей и сетевой бизнес Aruba, принесло $1,36 млрд, что на 41 % больше, чем годом ранее. Выручка в сегменте ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC & AI) составила $1,18 млрд — это на 37 % больше по сравнению с III четвертью 2022 финансового года. В сфере СХД квартальный объём продаж составил $1,1 млрд, что на 13 % меньше, чем годом ранее. Поступления от платформ для вычислений упали на 31 % год к году — до $2,6 млрд.

По итогам 2023 финансового года в целом HPE показала выручку в размере $29,14 млрд против $28,50 млрд в 2022-м. Таким образом, рост оказался на отметке 2 %. При этом чистая прибыль подскочила более чем в два раза — с $868 млн до $2,03 млрд. Годовая выручка подразделения Intelligent Edge поднялась на 42 %, достигнув $5,20 млрд. Бизнес HPC & AI принёс $3,91 млрд, что на 23 % больше прошлогоднего результата. По направлению СХД продажи зафиксированы на отметке $4,42 млрд — минус 4 % год к году. Выручка в сегменте вычислений сократилась на 11 %, составив $11,44 млрд.

В I квартале 2024 финансового года HPE ожидает показать выручку от $6,9 до $7,3 млрд, а чистая прибыль составит от 42 до 50 центов на акцию. В целом, в 2024 финансовом году компания намерена получить прибыль от $1,82 до $2,02 на ценную бумагу.

Компания NetApp, специализирующаяся на разработке решений для хранения и управления данными, раскрыла показатели деятельности во II четверти 2024 финансового года, которая была закрыта 27 октября. По ключевым показателям зафиксирована отрицательная динамика.

За трёхмесячный период NetApp получила $1,56 млрд выручки против $1,66 млрд годом ранее. Таким образом, зафиксировано сокращение на 6 %. Чистая прибыль рухнула более чем в три раза — с $750 млн до $233 млн. Прибыль в пересчёте на одну ценную бумагу составила $1,10 против $3,41 во II квартале 2023 финансового года.

Источник изображения: NetApp

Отмечается, что основная часть выручки NetApp теперь поступает от облачных услуг благодаря партнёрству с такими крупными провайдерами, как Amazon Web Services (AWS), Google Cloud и Microsoft Azure. Причём публичное облако сейчас составляет около десятой части доходов NetApp.

В сегменте гибридного облака выручка оказалась на отметке $1,41 млрд, что меньше прошлогоднего результата в $1,52 млрд. Сервисы публичного облака принесли $154 млн, тогда как во II четверти предыдущего финансового года показатель равнялся $142 млн, а показатель ARR вырос с $603 до $609 млн. Для флеш-массивов показатель ARR в годовом исчислении увеличился на 1 % — с $3,1 млрд до $3,2 млрд.

По итогам III четверти 2024 финансового года NetApp рассчитывает получить выручку от $1,51 млрд до $1,67 млрд, тогда как чистая прибыль прогнозируется в диапазоне от $1,17 до $1,27 в пересчёте на одну ценную бумагу. По итогам года в целом ожидается прибыль в размере $4,15–$4,35 на акцию.