Американская компания Supermicro, крупный производитель серверов, СХД и комплектующих, отчиталась о работе в последней четверти и 2023 финансовом году в целом, который был закрыт 30 июня. По ключевым показателям зафиксирован значительный рост.

Квартальная выручка достигла $2,18 млрд, что примерно на треть (на 34 %) больше прошлогоднего результата, равного $1,64 млрд. Около 76 % от общей суммы пришлось на американский рынок, 10 % — на европейский, 11 % — на азиатский.

Источник изображения: Supermicro

Чистая прибыль Supermicro за IV квартал 2023-го составила $194 млн против $141 млн годом ранее. Таким образом, по данному показателю зафиксирован рост примерно на 38 %, то есть, более чем на треть. Прибыль в пересчёте на одну ценную бумагу — $3,43 ($2,60 годом ранее).

За 2023 финансовый год в целом компания получила $7,12 млрд выручки, что на 37 % больше результата за предыдущий год, когда данный показатель равнялся $5,20 млрд. Чистая прибыль при этом увеличилась с $285 млн до $640 млн. Прибыль на одну ценную бумагу составила $11,43 против $5,32 в 2022 финансовом году.

По итогам I четверти 2024 финансового года, которая будет закрыта 30 сентября, Supermicro рассчитывает получить выручку от $1,90 млрд до $2,20 млрд. Чистая прибыль, как ожидается, окажется в диапазоне от $2,02 до $2,80 в пересчёте на одну ценную бумагу.

Южнокорейский телеком-оператор SK Telecom инвестировал $100 млн в стартап Anthropic, основанный бывшими топ-менеджерами OpenAI и занимающийся генеративным ИИ. Как сообщает DataCenter Dynamics, сделка предусматривает не только инвестиции, но и совместную работу над большими языковыми моделями (LLM), специально оптимизированными для телекоммуникационных компаний. На первом этапе будет создан специальный вариант более общей модели Claude.

Новый вариант научится понимать корейский, японский, английский, немецкий, испанский и арабский языки. Курировать работу будет один из основателей стартапа и его главный научный сотрудник Джаред Каплан (Jared Kaplan). Готовая модель поступит в распоряжение группы Global Telco AI Alliance, основанной в прошлом месяце SK Telecom, Deutsche Telekom, e& и Singtel. LLM будет применяться для обслуживания клиентов телеком-сервисов, а также для маркетинга, продаж и других целей.

По словам Anthropic, SK Telecom намерена использовать ИИ для «преображения» телекоммуникационной отрасли. Стартап намерен объединить свои навыки в сфере ИИ с опытом SK Telecom в телекоммуникационном бизнесе. При этом последняя уже работает над LLM — в феврале появилась информация о том, что южнокорейская компания удвоила мощность ИИ-суперкомпьютера Titan, ответственного за работу корейского варианта GPT-3 — модели Aidat (A dot).

Источник изображения: Anthropic

С самого начала своего существования Anthropic была хорошо воспринята техногигантами. Среди её инвесторов уже числится Google, вложившая в стартап $300 млн, а всего компания привлекла более $1,5 млрд, причём в числе инвесторов, получивших долю в компании, оказалось и другое подразделение SK Group — SK Telecom Ventures.

Китайский гигант Alibaba Group Holding отрапортовал о работе во II четверти 2023 финансового года, которая была закрыта 30 июня. Общая выручка достигла ¥234,16 млрд (примерно $32,29 млрд), что соответствует росту на 14 % по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Чистая прибыль корпорации составила ¥33,0 млрд, или $4,55млрд. Рост по отношению ко II кварталу 2022-го зафиксирован на отметке 63 %. Прибыль в пересчёте н одну ценную бумагу равна ¥1,66, или около $0,23.

Подразделение облачных сервисов Cloud Intelligence Group показало квартальную выручку в размере ¥25,12 млрд ($3,47 млрд), что только на 4 % больше прошлогоднего результата. Это говорит о снижении темпов развития соответствующего направления, что объясняется в том числе макроэкономическими факторами.

Источник изображения: Alibaba

Вместе с тем скорректированный показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений) в облачной группе взлетел в годовом исчислении на 106 % — до ¥387 млн, или $53 млн. Связано это с ослаблением ограничений, введённых в ответ на пандемию COVID-19, а также со снижением расходов корпоративных заказчиков на фоне кризиса.

Говорится, что Cloud Intelligence Group продолжает развивать направление генеративного ИИ. В частности, в апреле нынешнего года была запущена платформа Tongyi Qianwen — чат-бот наподобие ChatGPT американской OpenAI. Кроме того, обновлена аудиосистема Tingwu с добавлением возможности анализа совещаний на основе ИИ.

Весной нынешнего года совет директоров Alibaba Group Holding одобрил полное выделение облачного подразделения Cloud Intelligence Group в самостоятельную публичную компанию. Её акции будут торговаться на бирже. В преддверии процедуры IPO корпорация значительно снизила цены на облачные услуги, что также могло повлиять на квартальные результаты.

Китайские IT-гиганты начали массовые закупки ускорителей NVIDIA, стремясь обеспечить развитие собственной ИИ-инфраструктуры. Как сообщает Financial Times, только в этом году местным клиентам будут поставлены соответствующие чипы на $1 млрд и ещё на $4 млрд — в следующем.

В Китае только ByteDance уже владеет 10 тыс. ускорителей NVIDIA, а ещё почти 70 тыс. чипов A800 должны быть поставлены в следующем году. По данным Financial Times, один лишь этот заказ оценивается в $700 млн. Сопоставимые закупки сделали или готовы сделать и другие техногиганты из Поднебесной.

В связи с тем, что США ввели ограничения на поставку своих продуктов и технологий в КНР, покупателям из Поднебесной пришлось согласиться на очевидно дискриминационные предложения — для страны выпускаются урезанные варианты ускорителей в лице A800 и H800. Не исключено, что США и их союзники и дальше будут ужесточать экспортную политику, поэтому местные компании принялись активно закупать хотя бы A800 — пока не запретили поставлять и их, что невероятно усложнит обучение больших языковых моделей (LLM).

Источник изображения: NVIDIA

По данным DataCenter Dynamics, прошлым вечером акции NVIDIA упали на 4 % на фоне опасений, что регуляторы США прибегнут к новым ограничительным мерам в отношении китайских компаний и организаций. Дело в том, что президент США уже издал указ, предусматривающий в отношении Китая дальнейшие ограничения, связанные с технологиями ИИ, квантовыми вычислениями и экспортом технологий, связанных с производством чипов.

Производители прибегают к различным уловкам для того, чтобы обойти американские санкции. Так, Intel изменила модельный ряд Xe и представила ИИ-ускоритель Habana Gaudi 2 для китайских покупателей. Готовит особые ускорители и AMD.

Компания Amazon отчиталась о работе во II четверти 2023 финансового года, которая была закрыта 30 июня. По ключевым показателям зафиксирован рост. В частности, общая выручка увеличилась в годовом исчислении на 11 % — со $121,2 млрд до $134,4 млрд. По итогам II квартала Amazon продемонстрировала чистую прибыль в размере $6,7 млрд, или $0,65 в пересчёте на одну ценную бумагу. Годом ранее компания понесла чистые убытки около $2,0 млрд, что эквивалентно $0,20 на одну акцию.

Облачное подразделение AWS показало увеличение выручки на 12 % в годовом исчислении: результат составил приблизительно $22,1 млрд, тогда как во II квартале 2022-го это направление принесло $19,7 млрд. Однако темпы роста замедляются: так, в I четверти 2023 года они равнялись 16 %, а в течение всего 2022 года в целом — 22 %. Кроме того, отмечено снижение операционной прибыли — в годовом исчислении она сократилась с $5,7 млрд до $5,4 млрд.

Источник изображения: Amazon

Одной из ключевых областей роста в облаке AWS является генеративный ИИ. Генеральный директор AWS Энди Джесси (Andy Jassy) отметил, что из-за сложной макроэкономической ситуации и кризиса в США многим клиентам потребовалась оптимизация расходов. И всё же, по его словам, несмотря на многочисленные вызовы, рост AWS стабилизировался.

«И хотя клиенты продолжали оптимизировать работу во II квартале, мы стали замечать, что всё больше заказчиков переключают своё внимание на внедрение инноваций и перенос новых рабочих нагрузок в облако», — отметил Джесси. Глава AWS добавил, что у AWS есть «довольно значительные капитальные затраты на LLM и генеративный ИИ». Согласно прогнозам, компания выделит на капзатраты в 2023 году немногим более $50 млрд против $59 млрд годом ранее.

Провайдер облачной ИИ-инфраструктуры CoreWeave объявил о привлечении $2,3 млрд долгового финансирования под залог ускорителей NVIDIA. По данным Silicon Angle, компания намерена полностью потратить вырученные средства на закупку аппаратного обеспечения от всё той же NVIDIA.

Это уже не первый раунд финансирования, суммарно компания привлекла $571 млн, причём от NVIDIA она получила около $100 млн и приоритет в отгрузке новейших ускорителей. Текущая ситуация уникальна тем, что CoreWeave взяла деньги в долг, оставив в качестве залога используемые ею ускорители NVIDIA.

Со взрывным ростом интереса к генеративным ИИ-системам, гонка по созданию всё более масштабных и совершенных ИИ-моделей и инфраструктуры для их обучения потребовала огромного количества дополнительных вычислительных мощностей. Обладая большим числом ускорителей NVIDIA ещё со времён своего «увлечения» криптовалютами, CoreWeave способна превзойти конкурирующих облачных провайдеров.

Источник изображения: CoreWeave

Компания обеспечивает облачный доступ к самым передовым технологиям NVIDIA, включая ускорители H100. Также доступны A100, A40 и RTX A6000. Эти решения можно использовать для систем ИИ и машинного обучения, работы с графикой и других ресурсоёмких задач. В компании утверждают, что уже обладают одним из крупнейших HGX-кластеров в мире и поддерживает более 3500 ускорителей NVIDIA H100 в своей суперкомпьютерной инфраструктуре.

В прошлом месяце компания объявила о строительстве крупного ЦОД в Техасе за $1,6 млрд. Ожидается, что он будет полностью готов к работе в конце текущего года и будет использован для создания ИИ-супероблака.

Компания «Ростелеком» обнародовала отчёт о работе во II квартале 2023 года. Выручка поднялась в годовом исчислении на 14 % — со 144,7 млрд руб. до 165,0 млрд руб. По итогам первого полугодия 2023-го показатель увеличился на 15 %, достигнув 324,5 млрд руб.

Вместе с тем чистая квартальная прибыль оператора сократилась на 24 % — с 12,6 млрд руб. до 9,5 млрд руб. Показатель OIBDA (прибыль от основной деятельности до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов) составил 63,3 млрд руб. против 63,9 млрд руб. во II квартале 2022-го. Рентабельность по OIBDA — 38,4 % против 44,2 % годом ранее.

Источник изображения: «Ростелеком»

Количество интернет-абонентов, подключенных по волоконно-оптическим линиям, в сегменте домохозяйств в I полугодии 2023 года достигло 10,6 млн, поднявшись на 6 % по сравнению с тем же периодом 2022-го. Показатель ARPU (средний доход на абонента) увеличился на 2 % и достиг 401 руб.

В сегменте юридических лиц число клиентов, подключенных в I полугодии 2023 г. по волоконно-оптическим сетям доступа, выросло на 6 % по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 0,7 млн. Значение ARPU увеличилось на 8 % — до 3061 руб. Количество абонентов, использующих услуги ШПД на оптике + VPN, в сегменте юридических лиц выросло до 1,1 млн, на 6 % по сравнению с результатами I полугодия 2022 года. Показатель ARPU поднялся на 6 % — до 4432 руб.

Продолжает сокращаться число абонентов фиксированной телефонии: оно упало до 10,8 млн — на 9 % в годовом исчислении. Количество клиентов IPTV в I полугодии 2023 года выросло на 5 % по сравнению с аналогичным периодом 2022-го — до 6,9 млн. Показатель ARPU увеличился на 3 % и составил 311 руб.

Американская телекоммуникационная компания Lumen Technologies, предоставляющая широкий спектр услуг связи, отрапортовала о работе во II квартале 2023 года. Выручка составила $3,66 млрд против $4,61 млрд годом ранее. Таким образом, падение оказалось на уровне 21 %. Чистые квартальные убытки магистрального провайдера достигли $8,74 млрд. Для сравнения: годом ранее Lumen продемонстрировала чистую прибыль в размере $344 млн.

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений) составил $1,23 млрд по сравнению с $1,81 млрд во II квартале 2022 года. Акции компании в течение 2023 года упали в цене более чем на 66 %, в результате чего рыночная капитализация Lumen сократилась до $1,8 млрд.

Источник изображения: Lumen Technologies

Компания продолжает бороться с огромным долговым бременем. При этом общий долг снизился с $20,42 млрд в конце прошлого года до $19,9 млрд по состоянию на 30 июня 2023-го. Lumen тратит более $1 млрд в год на выплату процентов. В отчёте говорится, что компания ускорила темпы развития широкополосных сетей по технологии Quantum Fiber. В течение II квартала 2023 года было развёрнуто около 130 тыс. оптоволоконных точек.

Компания Vertiv, поставляющая оборудование для ЦОД, включая энергетические решения и системы охлаждения, отчиталась о выручке во II квартале в размере $1,73 млрд — на 24 % больше, чем в тот же период прошлого года и выше $1,62 млрд, прогнозировавшихся аналитиками. Как сообщает DataCenter Dynamics, такие показатели крайне благоприятно сказались на стоимости акций компании.

По данным MarketWatch, прибыль акционеров составила $83,2 млн, по 22 цента на акцию. Для сравнения — в прошлом году она была на уровне $20,3 млн, или 5 центов на акцию. Скорректированная прибыль составила 46 центов на акцию, превысив ожидания экспертов отрасли, предрекавших её на уровне 29 центов. По итогам утренних торгов 2 августа, акции выросли в цене на 27,2 % до $33,74 за шт.

Источник изображения: Vertiv

Согласно информации топ-менеджмента компании, если на рынках американских континентов, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке наблюдался рост, то китайский сегмент испытывал проблемы в связи с длительным процессом восстановления рынка ЦОД после пандемии COVID-19. Впрочем, в компании рассчитывают, что Китай «ускорится» во II полугодии. В Vertiv также рассчитывают на ИИ-сектор, в частности, на генеративный ИИ — компания считает, что её передовые решения пригодятся при развитии таких систем.

В целом, развитие ИИ должно привести к изменению и самой инфраструктуры, включая, например, постепенный переход на гибридные системы охлаждения, использования архитектур с возможностью миграции на СЖО, а также увеличение энергетической плотности размещения и плотности вычислений. Впрочем, пока слишком рано делать выводы о том, как много ЦОД подвергнут модернизации для поддержки более сложных нагрузок.

Источник изображения: Vertiv

Как сообщает DataCenter Dynamics, оценка компании выросла на 153 % с начала года, для сравнения — индекс S&P 500 за тот же период вырос на 18 %. Это рекордно высокое значение с самого момента выхода на IPO в начале 2020 года. Примечательно, что в феврале 2022 года соответствующие показатели компании значительно ухудшились — она не оправдала ни ожидания экспертов, ни собственные прогнозы. Глава Vertiv Роб Джонсон (Rob Johnson) покинул пост в конце 2022 года, сославшись на здоровье, а нынешний генеральный директор Джордано Альбертаци (Giordano Albertazzi) вступил в должность в январе 2023 года.

На фоне успешного квартального отчёта компания скорректировала и годовой прогноз. Как сообщает MarketWatch, если раньше она прогнозировала годовые продажи на уровне $6,45–$6,6 млрд, то теперь показатель поднялся до $6,71–$6,91 млрд. Скорректированная прибыль по итогам года по версии Vertiv должна составить $1,54–$1,64 на акцию — против $1,22–$1,32, которые были спрогнозированы ранее.

Компания Equinix, один из крупнейших в мире операторов дата-центров, предоставляющий, в частности, услуги колокации и объединения сетей, обнародовала отчёт о работе во II квартале 2023 года. Выручка достигла $2,02 млрд, что на 11 % больше результата за аналогичный период 2022-го ($1,82 млрд).

Вместе с тем чистая прибыль в годовом исчислении сократилась на 4 % — с $216,24 млн до $207,01 млн. Прибыль в пересчёте на одну ценную бумагу упала с $2,38 до $2,21, то есть, приблизительно на 7 %.

Источник изображения: Equinix

Операционная прибыль зафиксирована на уровне $332,39 млн против $317,85 млн годом ранее. Таким образом, по этому показателю показан 5-процентный рост. Маржа (рентабельность) операционной прибыли составила 16 %. Скорректированное значение EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений) равно $901 млн, что на 5 % больше по сравнению с результатом за II квартал 2022 года.

В отчёте говорится, что в настоящее время Equinix реализует 53 крупных проекта в 40 городских агломерациях в 24 странах. Во II квартале 2023 года компания добавила 12 новых проектов, включая строительство дата-центров International Business Exchange (IBX) в Лиссабоне, Монтеррее и Мумбаи.

Результаты Equinix подчеркивают растущий спрос на услуги ЦОД для поддержки цифровой инфраструктуры, поскольку компании ускоряют внедрение ИИ и развивают гибридные облачные архитектуры. Среди ключевых партнёров Equinix значатся Accenture, Avant, Cisco Systems, Dell Technologies и Hewlett Packard Enterprise (НРЕ).