Стартап Cerebras Systems Inc., выпускающий передовые ИИ-чипы и конкурирующий с NVIDIA, по слухам, подал регуляторам США документы для выхода на биржу Nasdaq. По данным Silicon Angle, IPO должно состояться позже в 2024 году.

Компания выпускает специализированные и весьма производительные ИИ-чипы размером с кремниевую пластину. У NVIDIA немного конкурентов на мировом рынке, но Cerebras — как раз из их числа. Новейший флагманский чип компании WSE-3 был анонсирован в марте, ему предшествовала модель WSE-2, дебютировавшая в 2021 году. Ожидается, что WSE-3 станет доступен до конца текущего года.

Источник изображения: Cerebras

Cerebras говоит, что WSE-3 имеет в 52 раза больше ИИ-ядер, чем ускоритель NVIDIA H100. Чип будет доступен в составе модуля CS-3 размером с небольшой холодильник с интегрированной системой охлаждения и блоком питания. WSE-3 имеет пиковое быстродействие 125 Пфлопс в разреженных FP16-вычислениях. В компании утверждают, что таких характеристик более чем достаточно для конкуренции с лучшими ускорителями NVIDIA, а её чипы не только быстрее, но и энергоэффективнее.

Статус компании, похоже, действительно способной конкурировать NVIDIA, должен привлечь внимание инвесторов. Например, с началом эры ИИ акции NVIDIA выросли почти на порядок, поэтому не исключено, что и Cerebras ожидает впечатляющий успех. По имеющимся данным, Cerebras уведомила регуляторов в Делавэре, где компания официально зарегистрирована, о намерении предложить в ходе ожидающегося раунда инвестиций привилегированные акции с большой скидкой.

Хотя в самой Cerebras не комментируют слухи об IPO, Bloomberg сообщил, что компания выбрала Citigroup в качестве ведущего банка для первичного листинга. В Bloomberg отмечают, что IPO состоится не раньше II половины 2024 года, а руководство рассчитывает на оценку не менее $4 млрд, которую компания получила после последнего раунда финансирования серии F, позволившего привлечь $250 млн в 2021 году.

Компания Google пообещала инвестировать в три собственных кампуса ЦОД дополнительные $2,3 млрд. Datacenter Dynamics сообщает, что дата-центры расположены в Огайо — в Нью-Олабани и Ланкастере, а ещё один строится в Коламбусе. IT-гигант уже потратил с 2019 года на инфраструктуру в штате $4,4 млрд.

Пока не раскрывается, как средства будут распределяться между объектами и кампусами. Местные власти подчёркивают, что дополнительные денежные вливания превращают Центральный Огайо в важный технологический хаб на территории США.

Впервые Google начала осваивать площадки в Огайо в 2019 году, начав строить дата-центр в Нью-Олбани стоимостью $600 млн. В том же году компания выделила ещё $1 млрд на строительство ЦОД в Коламбусе и Ланкастере, а в 2021 году запланировано расширение площадки в Нью-Олбани. Наконец, в 2023 году Google инвестировала в штате дополнительные $1,7 млрд.

Источник изображения: Matthew Bornhorst/unsplash.com

В число клиентов ЦОД в Огайо входят Nationwide, Huntington Bancshares, Victoria's Secret, и Wendy's, а также власти штата. В прошлом году Google заключила соглашение с EDP Renewables North America о реализации проектов, связанных с солнечной энергетикой на 500 МВт, большая часть которых приходится как раз на Огайо.

В 2023 Amazon (AWS) анонсировала инвестиции $7,8 млрд в дата-центры в том же штате, а ранее в текущем году компания приобрела около 95 га в местном округе Пикавэй для дальнейшей экспансии на рынке ЦОД. Собственные планы по развитию в штате имеет и Microsoft — компания рассматривает строительство здесь ЦОД в Коламбусе, округе Ликинг и Нью-Олбани.

Amazon потратит €10 млрд ($10,7 млрд) на обновление дата-центров и модернизацию логистической сети в Германии, передаёт Silicon Angle. Всего несколько недель назад облако Amazon Web Services (AWS) объявила о намерении потратить €7,8 млрд ($8,36 млрд) в той же Германии на суверенную облачную платформу AWS European Sovereign Cloud.

Часть из €10 млрд Amazon потратит на найм ещё 4 тыс. сотрудников в центры обработки заказов в нескольких немецких городах, в результате чего общий штат сотрудников в Германии вырастет до более 40 тыс. человек. Amazon также управляет в Германии сетью из четырёх инжиниринговых центров — компания объявила о намерении расширить свой берлинский кампус. Целью является поддержка работ, связанных с робототехникой и ИИ.

Другая часть инвестиций будет использована для «постройки, поддержки и обслуживания» кластера облачных дата-центров в районе Франкфурта. Сейчас франкфуртский облачный регион AWS включает три зоны доступности, изолированные друг от друга на физическом уровне, и две т.н. «локальные зоны», расположенные ближе к потребителям.

Истчоник изображения: Igor Flek/unsplash.com

Для AWS European Sovereign Cloud будет построен дата-центр в земле Бранденбург, он заработает к концу следующего года. Предполагается, что эти облачные мощности будут обслуживаться только персоналом из Евросоюза. Ранее компания уже сообщала о том, что метаданные пользователей из ЕС будут храниться на территории блока. Год назад схожий проект реализовала в регионе компания Oracle.

Американская инвестиционная компания KKR совместно с сингапурской Singtel объединили усилия для вложения $3 млрд сингапурских долларов (чуть более $2,2 млрд) в ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC). По данным Forbes, речь идёт о крупнейшей в этом году инвестиции в цифровую инфраструктуру Юго-Восточной Азии — в перспективном регионе активно развиваются технологии ИИ.

В рамках сделки партнёры намерены выкупить на $1,30 млрд погашаемых привилегированных акций STT GDC — правда, компании всё ещё ожидают разрешения местных регуляторов. После полного исполнения обязательств по покупке акций по заранее оговоренной цене компании вложат в сингапурского оператора ЦОД ещё $0,92 млрд, после чего KKR будет владеть 14,1 % компании, а Singtel — 4,2 %.

STT GDC — один из самых быстрорастущих операторов дата-центров. Компания управляет 95 ЦОД общей ёмкостью более 1,7 ГВт на более чем 20 рынках в 11 регионах, включая Азию, Великобританию и континентальную Европу. Предполагается, что беспрецедентный рост облачных и ИИ-бизнесов вместе с вливаниями KKR и Singtel дадут STT GDC толчок к росту на рынке цифровой инфраструктуры. Поступления от инвесторов пойдут на международную экспансию компании.

Источник изображения: Bryan Low/unsplash.com

В феврале 2024 года STT GDC сообщила о готовности многих инвесторов вложить в компанию $1 млрд перед потенциальным выходом на IPO в США или Сингапуре. В мае 2024 года сообщалось, что KKR и Singtel конкурируют за долю в 20 % в STT GDC. Но ST Telemedia, владеющая многими медиакомпаниями в регионе, в любом случае останется мажоритарным акционером. Компания уже анонсировала планы расширения во Вьетнаме и начала строительство третьего ЦОД в Ченнаи (Индия).

KKR активно наращивает инвестиции в дата-центры на фоне растущего спроса на цифровую инфраструктуру для облачных и ИИ-сервисов в Азии. В сентябре 2023 года нью-йоркская компания приобрела 20 % в региональном бизнесе Singtel, связанном с ЦОД — компании Nxera за $0,81 млрд. А сегодня Nxera объявила о заключении партнёрства с Telekom Malaysia с целью постройки нового ЦОД в Джохоре (Малайзия).

Основным акционером сингапурской Singtel является Temasek — крупнейшая телекоммуникационная компания Юго-Восточной Азии с более 780 млн мобильных клиентов в 21 стране Азии, Австралии и Африки. Кроме того, она предоставляет в регионе и другие услуги связи и инфраструктурные сервисы.

В последние месяцы в Юго-Восточной Азии наблюдается бум проектов, связанных с ЦОД. Планы строительства там облачной ИИ-инфраструктуры анонсировали многие IT-гиганты, включая AWS, Google и Microsoft.

Крупные технокомпании вроде Microsoft и Google горят желанием использовать всё больше энергии от атомных электростанций для питания своих ЦОД, но намного меньше у них желания вкладывать средства в строительство новых АЭС. По данным Bloomberg, об этом они официально заявили на конференции Nuclear Society. По информации издания, ИИ и ЦОД, вероятно, впервые обеспечат существенный рост энергопотребления в США.

Но участники конференции объявили, что находятся в «неподходящем положении» для того, чтобы помогать в разработке АЭС. Дело в том, что строительство реакторов, особенно на базе новых технологий, по мнению Google, весьма рискованно. Техногиганты готовы платить «разумную надбавку» за уже доступную им чистую энергию, но не хотят инвестировать в компании, непосредственное занятые строительством АЭС. В Google подчеркнули, что всецело поддерживают атомную энергетику, но считают, что брать риски на себя должны не конечные потребители.

Дискуссия развернулась после того, как Билл Гейтс (Bill Gates) заявил, что намерен вложить миллиарды долларов в создание АЭС на базе малого модульного реактора (SMR) в Вайоминге, строительство которой уже начато компанией TerraPower. Поддержка Гейтса станет ключевой на фоне рисков, связанных с атомной энергетикой. Строительство планируется завершить в 2030 году, с отставанием на два года от озвученного в 2021 году срока. В Вайоминге же планируется установка SMR от компании Oklo, поддерживаемой главой OpenAI.

Источник изображения: Dan Meyers/unsplash.com

В апреле в Джорджии компания Southern Co. впервые за десятилетия завершила строительство новой АЭС в США, на семь лет позже запланированного и с увеличением бюджета приблизительно на 150 %. Возможно, именно поэтому IT-компании заявляют, что должны сконцентрироваться на своих сильных сторонах, строя дата-центры, тогда как поставками энергии должны заниматься коммунальные службы. Об этом, в частности, объявил главный менеджер по энергетике и устойчивости Microsoft Адриан Андерсон (Adrian Anderson).

По его словам, если дата-центр нуждается в чистой энергии, оператор должен связаться с поставщиком электричества, а вовсе не с производителем ветряных турбин, а сами высказывания о том, что отдельные покупатели должны самостоятельно оценивать риски инвестиций в атомные технологии он назвал «смехотворной концепцией». При этом сама Microsoft набирает команду и топ-менеджеров для развития направления SMR.

Сегодня новые реакторы разрабатываются многими компаниями, но им понадобится значительная финансовая помощь для того, чтобы перейти к строительству и коммерциализации новых объектов. Несмотря на то, что в появлении большего числа АЭС заинтересованы как энергокомпании, так и операторы ЦОД, техногиганты не спешат в массовом порядке заниматься финансированием таких проектов. По словам недавно покинувшего пост директора по энергетической стратегии Meta✴ Питера Фрида (Peter Freed), сама идея того, что IT-компании спасут положение и просто «выпишут чек» ошибочна.

Облачный гигант Microsoft намерен инвестировать €6,69 млрд ($7,16 млрд) в постройку в северо-восточном испанском регионе Арагон новых дата-центров. Reuters сообщает, что эта область Испании становится одним из ключевых вычислительных хабов на территории Европы.

По данным региональных властей, американский инвестор подал заявку на получение разрешения на строительство дата-центров вблизи испанской Сарагосы — ранее о вероятном возведении новых ЦОД недалеко от города уже сообщали местные СМИ. Как сообщают представители местного самоуправления, реализация проекта растянется на 10 лет. Ранее Microsoft анонсировала инвестиции в ЦОД на $2,1 млрд., а на днях был запущен первый облачный регион Azure в Мадриде.

Вероятно, Microsoft намерена угнаться за главным конкурентом — AWS, также имеющей планы на Арагон. Только в прошлом месяце облачное подразделение Amazon объявило о намерении вложить в строительство ЦОД в регионе €15,7 млрд в течение 10 лет. В AWS утверждают, что ЦОД компании будут полностью питаться за счёт возобновляемой энергии, благо в провинции постоянно дуют сильные ветры.

Источник изображения: Gerard Albanell / Unsplash

Сарагоса считается пятым по величине городом Испании и давно стала крупным логистическим и транспортным хабом, удачно расположенным между Мадридом и Барселоной, крупнейшими городскими агломерациями страны. Кроме того, город находится в самом центре коридора, связывающего Пиренейский полуостров с Францией и другими странами Европы.

По прогнозам IDC, новая облачная и ИИ-инфраструктура в Испании пополнит ВВП страны на €10,7 млрд и будет способствовать появлению 77 тыс. новых рабочих мест в 2024–2030 гг.

Инвесторы делают ставки на то, что сиднейская Goodman Group в этом году продолжит стремительно расти. Bloomberg сообщает, ожидания экспертов обусловлены выгодным географическим расположением её активов и мощным потоком финансовых ресурсов, которые обеспечат существенное развитие бизнеса компании в сфере ЦОД для ИИ.

В этом году акции REIT-траста Goodman, инвестирующего в недвижимость, выросли на 40 % — это лучший показатель в рейтинге Bloomberg World REIT Index. В портфеле компании множество объектов соответствующего профиля, от Сиднея до Гонконга, Лос-Анджелеса и Франкфурта. Более того, компания активно переоборудует в хранилища данных и принадлежащие ей склады. По мнению отраслевых экспертов, Goodman владеет буквально неоценимыми активами поблизости от ключевых регионов деловой активности.

Источник изображения: Googdman Group

Показатели Goodman отражают то, как высоко инвесторы всего мира оценивают возможности заработка на ИИ, даже на рынках вроде Австралии, где доминируют глобальные игроки из числа добывающих компаний и банков. В прошлом месяце траст улучшил прогноз роста по итогам фискального года, который закончится 30 июня, с 11 % до 13 %. Предполагается, что этому помог растущий спрос на инфраструктуру для цифровой экономики. В Goodman уверены, что бухгалтерский баланс компании обеспечит ей успех даже на фоне продолжающейся высокой волатильности на мировом рынке недвижимости.

При этом эксперты Bloomberg Intelligence уверены, что поворот бизнеса Goodman от традиционного рынка индустриальной недвижимости не просто «трюк с ИИ» — компания может сохранить рост выручки благодаря перепрофилированию существующих активов и развитию новых проектов для удовлетворения мировых требований к обработке данных. Впрочем, оценки биржевых показателей компании вызывают некоторую озабоченность аналитиков, хотя пока беспокоиться не о чем, поскольку у компании имеется большой потенциал роста.

По мере того как будут вводиться в эксплуатацию всё новые энергетические резервы Goodman, будет расти и потенциал дальнейшего развития в сравнении с конкурентами. В Citigroup считают, что результаты работы компании могут превзойти прогнозы аналитиков. В феврале 2024 года сама Goodman сообщала, что обладает возможностями строительства ЦОД на десятки миллиардов долларов в ближайшие 7–10 лет.

Согласно исследованию юридической фирмы Linklaters, 2023-й стал вторым по величине годом за последнее десятилетие в плане объёма инвестиций в ЦОД. Затраты в соответствующем сегменте оцениваются в $36 млрд. Увеличение расходов объясняется быстрым расширением инфраструктуры дата-центров на фоне стремительного развития ИИ и НРС.

Отмечается, что крупнейшим рынком ЦОД остаётся Северная Америка. В 2023-м на этот регион пришлось 62 % всех капиталовложений, что эквивалентно приблизительно $22,3 млрд.

Источник изображения: Linklaters

Вместе с тем растёт активность в области дата-центров в Европе. Доля инвестиций в этом регионе поднялась с 6 % в 2022 году до 20 % в 2023-м. Таким образом, в европейские ЦОД за прошедший год было инвестировано около $7,2 млрд. Кроме того, в Европе устойчиво растёт объём сделок на рынке дата-центров.

В исследовании говорится, что секьюритизация, обеспеченная активами (ABS), становится привлекательным вариантом финансирования проектов ЦОД. Такая модель обеспечивает более экономически эффективные способы рефинансирования существующей банковской задолженности. В 2023 году только в США на ABS-сделки пришлось примерно $5,4 млрд.

Говорится также, что в течение первых пяти месяцев 2024 года глобальные инвестиции в области дата-центров достигли $22 млрд. Из них 69 %, или приблизительно $15,2 млрд вложено в Северной Америке, а 29 %, или почти $6,4 млрд, — в Европе.

В этом году дата-центры в Азии пользуются особенным спросом — инвесторы и операторы ориентируются на рост ИИ-технологий в обозримом будущем. Впрочем, как сообщает Datacenter Knowledge, компании и связанную с ЦОД инфраструктуру не только покупают, но и нередко выставляют на продажу.

Последней по времени, вероятно, может считаться продажа австралийского оператора iseek, принадлежащего британской Amber Infrastructure Group, желающей получить за бизнес AU$400 млн ($264 млн) — в распоряжении оператора имеется пять дата-центров. Крупнейшей пока считается проходящая на том же континенте сделка по продаже ЦОД-бизнеса Airtrunk, принадлежащего Канадскому совету по пенсионным инвестициям в государственном секторе и Macquarie Group. Этот бизнес оценивается в AU$15 млрд ($9,9 млрд).

Вынужденно проявляет активность и китайская сталелитейная компания Shagang, владеющая компанией GlobalSwitch и намеренная продать её на фоне потери государственных контрактов по политическим причинам. На актив уже имеются претенденты — австралийская Next DC и частная инвестиционная группа EQT.

За пределами Австралии тоже кипит деловая активность. Singtel и её партнёр KKR приобретают миноритарный пакет в ведущей в Юго-Восточной Азии, Индии и Европе сингапурской компании STT GDC. Наконец, NTT намерена приобрести 49 % в филиппинском бизнесе компании PLDT. По имеющимся данным, речь идёт о $750 млн, а сделку планируют завершить во II половине текущего года.

Источник изображения: Finan Akbar/unsplash.com

Общая же сумма уже завершённых сделок в Азиатско-Тихоокеанском регионе (включая Японию) в этом году достигла $840,47 млн, по данным LSEG, это больше половины общемировых продаж в соответствующем сегменте. Когда сделки по приобретению активов вроде AirTrunk и PLDT завершатся, рекорд прошлого года в $3,45 млрд будет обновлён. По оценкам экспертов, предложение так и будет ограничено, а инвесторы сохранят высокий интерес к таким активам.

По словам CBRE, активность в разных регионах несколько отличается. Так, в Индонезии и Малайзии предпочитают строить новые кампусы, а не приобретать старые. В Японии постройкой ЦОД занялись KDDI и SoftBank. На прошлой неделе KDDI уже объявила, что построит крупнейший в Азии дата-центр с оборудованием NVIDIA. В SoftBank заявили, что подписали меморандум о взаимопонимании с Sharp, касающийся части площадки последней, там планируется построить и открыть в будущем году ИИ-ЦОД площадью 750 тыс. м² и ёмкостью 150 МВт.

Облачная платформа Amazon Web Services (AWS) объявила о выделении $230 млн на поддержку стартапов по всему миру, которые специализируются на разработках в области генеративного ИИ. В частности, продолжится развитие глобальной программы AWS Generative AI Accelerator.

Отмечается, что молодые компании, особенно находящиеся на ранней стадии развития бизнеса, смогут получить поддержку AWS, в том числе наставничество и обучение, для дальнейшего развития технологий ИИ и машинного обучения. Основная часть указанной суммы будет выделена в виде кредитов на использование облачной инфраструктуры Amazon.

Что касается инициативы AWS Generative AI Accelerator, то она была запущена в апреле 2023 года. Цель программы заключается в том, чтобы вывести перспективные стартапы в области генеративного ИИ по всему миру на новый уровень. В рамках второй фазы инициативы на поддержку молодых компаний будет предоставлено около $80 млн. Заявки на участие в AWS Generative AI Accelerator будут приниматься до 19 июля 2024-го.

Источник изображения: pixabay.com

Стартапы могут использовать кредиты AWS для доступа к вычислительным мощностям, платформам хранения, а также к ИИ-ускорителям Trainium и Inferentia2, которые предлагают экономичный и энергоэффективный вариант работы с ИИ-моделями. Кроме того, кредиты можно использовать для доступа к набору инструментов Amazon SageMaker.

AWS Generative AI Accelerator определит лучшие стартапы на ранней стадии, которые используют генеративный ИИ для решения сложных задач в таких областях как финансовые услуги, здравоохранение и биологические науки, СМИ и развлечения, бизнес, экология и пр. Перспективные проекты получат до $1 млн в виде кредитов AWS. Кроме того, компаниям будут предоставляться технические и бизнес-консультации. AWS объявит выбранные стартапы 10 сентября, а сама программа поддержки начнётся 1 октября.