Несмотря на растущую конкуренцию между NVIDIA и AMD, связанную с резким всплеском интереса к ИИ-решениям, рынок ЦОД в целом замедлился, а это способно навредить обеим компаниям. Как сообщает DigiTimes, корпорации, использующие продукцию обоих производителей, вынуждены экономить.

По данным MarketWatch, акции NVIDIA выросли примерно на 190 % с начала текущего года, а ценные бумаги AMD взлетели на 100 % за тот же период. Тем не менее, по мнению аналитиков Bank of America, рыночные ожидания могли превысить основные показатели. Эксперты считают, что общие капитальные затраты облачных провайдеров вырастут не на 4,7 % год к году, как ожидалось ранее, а лишь на 2,5 %. В Bank of America сообщают, что облачные провайдеры могут увеличить цикл обновления обычных CPU с традиционных 3-4 лет до 5-6 лет.

Как считает аналитик DigiTimes Research Джим Сяо (Jim Hsiao), несмотря на ажиотаж, связанный с ChatGPT и сходными технологиями, мировые поставки серверов в I квартале 2023 года упали, рост квартала к кварталу может составить с мая по июнь 3,9 %. Он также подчеркнул, что поставки североамериканским сервис-провайдерам были ниже, чем ожидалось, но именно они обеспечат рост поставок ИИ-серверов во II квартале. Однако их вклад в общий рынок будет ограничен из-за высоких цен.

Источник изображения: Bloomberg

Тем временем Gartner прогнозирует, что мировые траты на системы для ЦОД вырастут в 2023 году на 3,3 % (году к году), тогда как за предыдущий период рост составли внушительные 11,1 % в прошлом году. Несмотря на экономические трудности, влияющие на траты, связанные с облачной инфраструктурой, ключевые гиперскейлеры наращивали капитальные затраты, а в Microsoft подтвердили, что компания продолжит наращивать расходы благодаря инвестициям в ИИ-инфраструктуру Azure.

Компания evroc раскрыла планы по созданию первого в Европе «безопасного, суверенного и устойчивого облака гиперскейл-класса». Проект, как утверждается, позволит положить конец доминированию зарубежных провайдеров на европейском рынке облачных вычислений.

Evroc была основана в 2022 году для «развития цифровой Европы». Штаб-квартира компании находится в Стокгольме (Швеция), а офис разработки располагается в Софии-Антиполисе (Франция). Инвесторами проекта стали EQT Ventures и Norrsken VC.

Сообщается, что в 2024 году evroc создаст пилотный дата-центр в районе Стокгольма, а также начнёт процесс выбора площадок для первых двух европейских облачных кампусов и дополнительных центров разработки софта. Один из ЦОД будет построен в Северной Европе, другой — в Южной. На этом этапе evroc рассчитывает привлечь и вложить в проект приблизительно €3 млрд.

Источник изображения: Evroc

Evroc планирует использовать энергосберегающие технологии следующего поколения для создания «самого чистого в мире облака». Для платформы предусмотрено применение уникального проприетарного решения для балансировки нагрузки Eco Load Balancer. Эта система обеспечит бесперебойную и безопасную передачу данных между ЦОД в зависимости от того, где в текущий момент наиболее доступна энергия из возобновляемых источников.

К 2028 году evroc планирует создать в Европе восемь сверхкрупных дата-центров, а также три центра разработки ПО, в которых будут работать более 3000 человек. Инфраструктура будет включать в себя полный набор облачных сервисов, интеграцию со сторонними приложениями и возможности для разработчиков.

Глава отдела проектирования, строительства и эксплуатации дата-центров AWS Крис Вондерхар (Chris Vonderhaar), по сообщению GeekWire, внезапно покинул облачную платформу. Причины такого решения не раскрываются, но Amazon уже подтвердила уход Вондерхара, который проработал в компании в общей сложности почти 13 лет.

Вондерхаар присоединился к Amazon в 2010 году. В течение последних четырёх с половиной лет он занимал пост вице-президента сети ЦОД AWS. Помимо развития собственно инфраструктуры дата-центров, он курировал инициативы облачного гиганта в области устойчивого развития, включая инвестиции в возобновляемые источники энергии. Вондерхаар также отвечал за установление партнёрских отношений с коммунальными службами по всему миру.

Источник изображения: AWS

Отмечается, что в течение последнего года работы Вондерхара облачная платформа AWS объявила о ряде крупных проектов в сфере ЦОД. В частности, стало известно, что компания вложит $35 млрд в расширение мощностей дата-центров в Вирджинии (США). А недавно появилась информация, что AWS потратит почти $13 млрд на развитие дата-центров в Индии.

Новая облачная инфраструктура, которую намеревается развернуть AWS, расширит и без того разветвлённую сеть дата-центров компании. AWS управляет 99 зонами доступности в 31 регионе по всему миру. При этом облачный гигант публично объявил о планах построить ещё 15 зон доступности.

В апреле 2022 года Amazon сообщила о намерении инвестировать в 37 новых ветровых и солнечных проектов по всему миру. На сегодняшний день компания поддержала более 300 подобных инициатив. Ожидается, что такие системы будут иметь мощность 15,7 ГВт, которая частично пойдёт на питание дата-центров AWS.

На североамериканском рынке сложилась необычная ситуация — компании, желающие заполучить колокейшн-мощности, столкнулись с тем, что их либо нет совсем, либо за них придётся платить намного больше, чем обычно. По данным Network World, растущие аппетиты гиперскейлеров ставят под вопрос возможность доступа к необходимой инфраструктуре для всех участников рынка.

Как сообщают эксперты datacenterHawk, на долю гиперскейлеров приходится уже 80 % арендуемых в североамериканских ЦОД мощностей. Особенную активность большие игроки демонстрировали в прошлом и позапрошлом годах, забирая почти все доступные мощности. По мнению экспертов, хотя темпы роста на североамериканском рынке замедлились, спрос на мощности ЦОД остаётся рекордным, поскольку на основных региональных рынках свободны лишь 2,88 % мощностей, на вторичных рынках — 5 %.

Источник изображения: TheDigitalArtist/pixabay.com

Другими словами, свободных мест в ЦОД, особенно на крупных рынках вроде Северной Вирджинии или штата Вашингтон, почти не осталось. Если пару лет назад на рынке имелось до 10 провайдеров, способных предоставить до 4 МВт ёмкости, то теперь таковых не более четырёх, а цены выросли на 5–20 %. Причём мощности часто полностью забронированы гиперскейлерами, что не оставляет возможностей более мелким компаниям.

Источник: datacenterHawk

Операторы не могут удовлетворить спрос, и вряд ли свободные ёмкости вскоре появятся. Одна только Серверная Вирджиния обгоняет по ёмкости сверхкрупных дата-центров Европу и Китай. Хотя операторы работают над расширением своей инфраструктуры, ключевые компоненты — землю, энергию и финансирование — в последние два года становится всё труднее получить, так что темпы строительства падают, а его стоимость — растёт. Эксперты предрекают сохранение такого положения в ближайшие 3–5 лет. Многим компаниям приходится просто оптимизировать свои нагрузки или уменьшать их.

Теперь операторы ищут необходимые ресурсы для развёртывания ЦОД за пределами крупных агломераций и даже вне США — индустрия ЦОД в Латинской Америке переживает стремительное развитие. Во многом это обусловлено прогнозируемым постпандемийным ростом внедрения передовых технологий на континенте, что приведёт и к росту спроса на колокейшн-сервисы в Мексике, Бразилии, Чили и Колумбии в следующее десятилетие. При этом страны вроде Мексики будут не только сами потреблять новые мощности, но и, вероятно, обслуживать близлежащие государства.

Крупные американские операторы ЦОД, по сообщению Datacenter Dynamics со ссылкой на исследование S&P Global, в течение 2022 года увеличили закупки энергии из возобновляемых источников приблизительно на 50 % по сравнению с предыдущим годом. Львиная доля таких контрактов приходится всего на четырёх гиперскейлеров: Amazon, Google, Meta✴ и Microsoft. Все они в перспективе намерены добиться нулевых выбросов парниковых газов в атмосферу.

Источник: S&P Global

Говорится, что дата-центры в США зарезервировали 40 ГВт «зелёной энергии». Это составляет примерно ⅔ от общего объёма ветровой и солнечной энергии, доступной американским корпоративным заказчикам. Лидером по закупкам является Amazon с контрактами на более чем 20 ГВт возобновляемой энергии. Google, Meta✴ и Microsoft занимают второе, третье и четвёртое места соответственно. Более мелкие заказчики, такие как Iron Mountain, Digital Realty, QTS и Switch, зарезервировали 1,5 ГВт. При этом Google, Microsoft и Iron Mountain стремятся к тому, чтобы их площадки питались возобновляемой энергией круглосуточно.

Источник изображения: Jan Huber/unsplash.com

На мировом рынке наблюдается аналогичная картина. С учётом потребностей Apple, «большая пятёрка» заключила контракты на закупку 45 ГВт «зелёной» энергии по всему миру — это более половины (приблизительно 57 %) от общей выработки, но без учёта изолированных источников вроде солнечных панелей на крышах самих ЦОД. Все вышеупомянутые компании намерены перейти на 100-% «зелёное» питание. Участники рынка полагают, что в долгосрочной перспективе темпы роста потребления возобновляемой энергии могут негативно повлиять на планы других предприятий по обеспечению нулевых углеродных выбросов.

Хотя гиперскейлеры заключили контракты на 40 ГВт возобновляемой энергии в США, текущая оценка их общего потребления составляет немногим более 22 ГВт, а в ближайшие несколько лет эта цифра вырастет до 33 ГВт. Такая картина объясняется тем, проекты по возобновляемым источникам энергии указывают свою пиковую мощность, в то время как средняя выработка электроэнергии намного ниже из-за погодных и других факторов.

Компания Scaleway, владеющая дата-центрами во Франции и предлагающая облачные услуги в других европейских ЦОД, по сообщению Network World, реализует масштабный проект по увеличению срока службы серверов и повышению их производительности в соответствии с меняющимися требованиями заказчиков.

Обычно серверы в ЦОД эксплуатируются от трёх до пяти лет, после чего производится их замена на новые. Однако в сложившейся макроэкономической обстановке многие гиперскейлеры, такие как AWS, Google, Meta✴ и Microsoft, вынуждены увеличивать жизненный цикл своего оборудования. Однако Scaleway пошла дальше, увеличив срок службы своих серверов до 7–10 лет.

Инициатива Scaleway предусматривает модернизацию приблизительно 14 тыс. серверов. В частности, компания решила отказаться от аппаратных RAID-контроллеров из-за большого количества сбоев, связанных в том числе с элементами питания. Вместо этого будет применяться программный RAID. Кроме того, Scaleway намерена добиться высокого уровня надёжности и производительности серверов посредством трёхэтапного процесса оценки характеристик, тестирования и проверки оборудования.

Источник изображения: Scaleway

Такой подход позволяет убедиться, что серверы действительно соответствуют предполагаемым вариантам использования. Модернизация включает наращивание оперативной памяти. При необходимости могут быть обновлены CPU и другие компоненты, а также прошивки BMC, BIOS и т.д. После апгрейда и проверок серверы перемещаются в ЦОД. Те системы, которые не могут быть модернизированы, идут на запасные части.

Норвежский оператор дата-центров, компания Green Mountain, построит крупнейший в Норвегии кампус ЦОД OSL2-Hamar ёмкостью до 150 МВт (5×30 МВт), все мощности которого пойдут на обслуживание европейских пользователей TikTok в рамках инициативы Project Clover. ByteDance, владелец TikTok, также рассчитывает построить ещё один дата-центр в Дублине (Ирландия).

Утверждается, что окрестности норвежского города Хамар (Hamar) являются идеальным местом для строительства «зелёного» ЦОД в Норвегии, поскольку здесь уже выполнено предварительное зонирование, имеются квалифицированные кадры и источники возобновляемой энергии. Так, OSL2-Hamar будет получать энергии в основном от ГЭС, отмечает DataCenter Dynamics, а тепло ЦОД будет передаваться на нужды местного сообщества, хотя конкретные сферы применения пока не названы.

Изображение: Green Mountain

Согласно подписанному вчера Green Mountain и TikTok соглашению, на первом этапе к ноябрю 2023 года будут возведены три 30-МВт блока, а к 2025 году ёмкость можно будет нарастить до 150 МВт. OSL2-Hamar станет первым в Норвегии кампусом гиперскейл-класса. В Дублине данные европейских пользователей начнут хранить уже в текущем году, а общие годовые инвестиции в три ЦОД составят $1,26 млрд.

Изображение: Green Mountain

Отдельно ByteDance намерена реализовать в США инициативу Project Texas, в рамках которой данные американцев будут храниться в облаке Oracle на территории Соединённых Штатов. Впрочем, не исключено, что в США введут полный запрет на данную социальную сеть — соответствующий проект американских сенаторов получил поддержку Белого дома.

Производитель сетевого оборудования Arista Networks объявил финансовые показатели IV квартала, завершившегося 31 декабря 2022 года и всего прошлого года. Выручка компании за квартал составила $1,27 млрд, что выше показателя предыдущего квартала на 8,4 % и на 54,7 % больше результата IV квартала 2021 года.

В отчётном квартале доходы от услуг продолжала расти, увеличившись в годовом исчислении на 14,2 % до $178,7 млн за этот период. Из них 15,8 % доходов ($201,5 млн) пришлись на подписки на ПО и услуги. Это означает, что доходы Arista Networks от подписки на ПО составили $22,9 млн, что на 25 % больше прошлогоднего результата благодаря переходу от бессрочных лицензий (связано с обновлением сетевой ОС EOS и ПО для телеметрии и анализа). Чистая прибыль росла быстрее, чем выручка, на 78,5 % до $427,1 млн.

Изображения: Meta/OCP

За 2022 год выручка Arista Networks составила $4,38 млрд, что на 48,6 % больше предыдущего года, при этом продажи продуктов выросли на 56,3 % до $3,72 млрд, а доходы от услуг увеличились на 16,6 % до $665,2 млн. Чистая прибыль выросла на 60,8 % до $1,35 млрд. По оценкам ресурса The Next Platform, клиентская база компании выросла на 12,3 % до 9100 заказчиков.

На сервис-провайдеров, включая небольшие облачные и веб-компании, а также телекоммуникационные компании и хостеров, пришлось 22 % от общего объёма выручки Arista Networks ($1,4 млрд), что на 18,9 % больше, чем в 2021 году. В 2022 году на долю крупных предприятий и фирм, предоставляющих финансовые услуги, приходилось 32 % доходов Arista Networks, что на 18,9 % больше, чем в прошлом году.

Одними из крупнейших клиентов Arista Networks в прошлом году были Meta✴ и Microsoft. В частности, Meta✴ затратила на закупку оборудования Arista Networks для своих ЦОД в пределах $1,12 млрд, а Microsoft израсходовала на эти цели $701 млн. Доходы Arista Networks от продаж крупным гиперскейлерам выросли в годовом исчислении в 2,3 раза, составив почти половину (46 %) всех её доходов за прошлый год. Зависимость от всего двух ключевых заказчиков может сказаться на будущих доходах компании.

В 2023 году Arista Networks ожидает, что выручка вырастет примерно на 25 % до около $5,47 млрд, что представляет собой снижение темпов роста по сравнению с 2022 годом. В частности, это связано с тем, что Microsoft и Meta✴ понадобится время на развёртывание приобретённого оборудования в своих ЦОД. Исследовательская компания Seeking Alpha отметила, что прогнозируемое Meta✴ сокращение затрат в 2023 году с $94–100 млрд до $89–95 млрд, включая снижение расходов на ЦОД, может отразиться на Arista Networks, NVIDIA и Pure Storage, которые были привлечены к созданию суперкомпьютера RSC.

Согласно прогнозу исследовательской компании Dell'Oro Group, к 2027 году глобальные капиталовложения в ЦОД достигнут $400 млрд. По словам аналитиков, в основном рост затрат будет заслугой гиперскейлеров, но гибридное облако также предоставит возможности для роста и корпоративному сектору.

Как отметил Барон Фун (Baron Fung), директор по исследованиям Dell'Oro Group, хотя в 2027 году на гиперскейлеров будет приходиться половина расходов на инфраструктуру ЦОД, для on-premise тоже существуют значительные возможности для роста. По оценкам Dell'Oro Group, удельный вес затрат на периферийную инфраструктуру в 2027 году составит 8 %.

Источник изображения: Pixabay

«Предприятия будут постоянно оптимизировать свои ИТ-развертывания, балансируя рабочие нагрузки между мультиоблачными средами и локальными. Для новых приложений также потребуется инфраструктура на периферии, что приведёт к появлению новой экосистемы. Кроме того, предстоящие достижения в области новых серверных архитектур, ускоренных вычислений и устойчивого развития позволят повысить эффективность работы центров обработки данных будущего», — полагает Фун.

Dell'Oro Group также прогнозирует рост капиталовложений в ЦОД по всему миру к 2027 году на 11 %. Ранее аналитическая компания Synergy Research Group сообщила, что гиперскейлеры, предприятия и телекоммуникационные компании в 2022 году вложили в ИТ-инфраструктуру $700 млрд, причём доля гиперскейлеров в этой сумме составила 29 %.

Компания Structure Research опубликовала рейтинг ведущих гиперскейлеров в мировом масштабе по объёму собственных построенных мощностей ЦОД (без учёта арендованных площадок). Отмечается, что крупнейшими игроками отрасли остаются AWS, Google Cloud, Meta✴ и Microsoft Azure, которые сообща контролируют почти 80 % от общей ёмкости.

Говорится, что гиперскейлеры строят собственные кампусы ЦОД по нескольким причинам. Это уменьшение количества поставщиков оборудования и услуг, кастомизированный дизайн, доступ к возобновляемым источникам энергии и более гибкие возможности масштабирования. В прошлом году расходы гиперскейлеров на IT-инфраструктуру выросли, но в этом году ожидается спад.

Источник изображения: Hugo Kurk / Alamy

Согласно данным Structure Research, которые приводит ресурс DataCenter Knowledge, в 2022 году общая ёмкость самостоятельно построенных гиперскейлерами площадок достигла 13,177 ГВт. Из них 78 % приходится на AWS, Google Cloud, Meta✴ и Microsoft Azure. Географически Северная Америка имеет самые большие ресурсы для самостоятельного создания ЦОД. Доминирующими гиперскейлерами в мировом масштабе, за исключением Латинской Америки, остаются Amazon, Google, Meta✴ и Microsoft, а также Apple, Oracle и OVH. В Китае лидируют Alibaba, Huawei, Baidu, Tencent и Kingsoft Cloud.

Рейтинг 12 крупнейших гиперскейлеров мира по итогам 2022 года выглядит следующим образом:

1. Google

• Операционная мощность — 3024 МВт;
• Планируемая мощность — 2905 МВт.

2. Microsoft

• Операционная мощность — 2176 МВт;
• Планируемая мощность — 3344 МВт.

3. Amazon

• Операционная мощность — 2480 МВт;
• Планируемая мощность — 2533 МВт.

4. Meta✴

• Операционная мощность — 1790 МВт;
• Планируемая мощность — 2533 МВт.

5. Apple

• Операционная мощность — 600 МВт;
• Планируемая мощность — 1403 МВт.

6. Alibaba

• Операционная мощность — 1350 МВт;
• Планируемая мощность — 487 МВт.

7. Huawei

• Операционная мощность — 494 МВт;
• Планируемая мощность — 192 МВт.

8. Baidu

• Операционная мощность — 608 МВт;
• Планируемая мощность — 36 МВт.

9. Tencent

• Операционная мощность — 487 МВт;
• Планируемая мощность — 152 МВт.

10. OVH

• Операционная мощность — 52 МВт;
• Планируемая мощность — 6 МВт.

11. Kingsoft Cloud

• Операционная мощность — 36 МВт;
• Планируемая мощность — 0 МВт.

12. Oracle

• Операционная мощность — 21 МВт;
• Планируемая мощность — 0 МВт.