Компания TrendForce обнародовала результаты исследования мирового рынка SSD корпоративного класса во II квартале 2023 года. Говорится, что продажи таких накопителей резко сократились, что объясняется снижением темпов роста облачного сектора и уменьшением инвестиций в развитие IT-инфраструктур.

По оценкам, в период с апреля по июнь включительно затраты на SSD в корпоративном сегменте по сравнению с предыдущим кварталом рухнули практически на четверть — на 24,9 %. Итоговый результат составил приблизительно $1,5 млрд.

Источник изображения: Samsung

Крупнейшим поставщиком остаётся Samsung с долей в 35,2 % и выручкой около $528 млн. Однако продажи южнокорейского гиганта в квартальном исчислении сократились на 34,1 %. Компания Samsung серьёзно пострадала от спада спроса на серверы общего назначения на фоне растущего интереса заказчиков к ИИ-системам.

Источник: TrendForce

На втором месте в рейтинге крупнейших SSD-поставщиков находится SK Group. Во II квартале выручка компании составила примерно $374 млн, что на 18,3 % меньше по сравнению с I четвертью 2023 года. Доля SK Group зафиксирована на уровне 24,9 %. Компания выигрывает от стабильных заказов со стороны клиентов из Северной Америки.

Замыкает тройку Micron, у которой выручка в квартальном исчислении уменьшилась только на 1,8 % — до $214 млн. Эта компания контролирует 14,3 % мирового рынка SSD корпоративного класса. Micron отмечает хороший спрос на SATA-накопители для серверов общего назначения.

Замыкают рейтинг Kioxia и Western Digital, у которых продажи SSD упали соответственно на 31,1 % и 20,0 % — до $204 млн и $180 млн. Доли этих компаний по итогам II квартала 2023 года составили 13,6 % и 12,0 %.

Компания TrendForce сообщает о том, что тайваньские производители серверов, включая Quanta, Foxconn, Wistron (вместе с Wiwynn) и Inventec, формируют новые производственные линии в Юго-Восточной Азии в интересах американских поставщиков облачных решений (CSP).

Речь идёт о цехах поверхностного монтажа (SMT). Говорится, что такие линии создаются в Таиланде, Вьетнаме и Малайзии. Это необходимо для смягчения геополитических рисков и устранения сбоев в цепочках поставок. Однако наблюдающаяся ситуация усиливает фрагментацию отрасли.

Источник изображения: Google

По данным TrendForce, Quanta развернула несколько производственных линий на своих предприятиях в Таиланде, а её основными заказчиками являются Google и Celestica. В свою очередь, Foxconn модернизировала существующие мощности в Ханое (Вьетнам). Кроме того, эта компания использует завод в Висконсине (США) для удовлетворения потребностей американских клиентов. Wistron и Wiwynn создают предприятия в Малайзии. Inventec намерена запустить производственные линии в Таиланде: выпуск серверов на них начнётся в конце 2024 года.

По оценкам, производственные мощности предприятий по изготовлению серверов в Юго-Восточной Азии в 2022 году составляли около 13 %. В текущем году этот показатель достигнет 23 %, а к 2026-му увеличится практически до 50 %.

TrendForce полагает, что изменения в цепочках поставок направлены не только на обход геополитических рисков. Американские компании также хотят усилить контроль над ключевыми серверными компонентами, включая процессоры, ускорители и другие критически важные изделия. Это важно в условиях стремительного развития ИИ-технологий и больших языковых моделей, для поддержания работы которых требуются огромные вычислительные ресурсы. Чтобы избежать сбоев в отгрузках оборудования, такие компании, как Google, Microsoft, Meta✴ и AWS, стремятся к гибкости в управлении цепочками поставок.

Компания TrendForce опубликовала свежий прогноз по глобальному рынку чипов памяти HBM: аналитики полагают, что спрос на эту продукцию будет быстро расти на фоне стремительно развивающихся ИИ-технологий. Объём поставок HBM в 2024 году может увеличиться на 105 % по сравнению с 2023-м, при этом ожидается смещение фокуса с изделий HBM2e в сторону HBM3.

В 2022 году, как отмечает TrendForce, около 70 % поставок пришлось на чипы HBM2e, тогда как доля HBM3 составила только 8 %. В 2023-м, как ожидается, эти показатели окажутся на уровне 50 % и 39 % соответственно. А в 2024 году решения HBM3 уйдут в отрыв, показав  результат примерно 60 % против 25 % у HBM2e.

Источник изображения: TrendForce

Анализ TrendForce показывает, что 2023–2024 гг. станут ключевыми для развития ИИ, что вызовет значительный рост спроса на чипы HBM. Однако надвигающийся бум производства HBM поставил поставщиков в затруднительное положение: им необходимо найти баланс между удовлетворением потребностей клиентов и недопущением формирования складских излишков из-за перепроизводства. Ещё одной проблемой является потенциальный риск «раздутого» бронирования, поскольку заказчики, ожидающие нехватку HBM, могут переоценить свои потребности.

В настоящее время SK hynix удерживает лидерство в производстве HBM, выступая в качестве основного поставщика таких чипов для ускорителей NVIDIA. Доля SK hynix по итогам 2022 года составила приблизительно 50 %. Ещё 40 % досталось Samsung, оставшиеся 10 % — Micron. В 2023 году, полагает TrendForce, доли SK hynix и Samsung будут колебаться в пределах 46–49 %, а доля Micron составит 4–6 %. В следующем году, согласно прогнозам, позиции SK hynix и Samsung окажутся в диапазоне 47–49 %. Micron будет удерживать 3–5 % отрасли.

Несмотря на то, что поставщики ещё не завершили разработку своих ценовых политик на 2024 год, TrendForce не исключает возможности дальнейшего снижения цен на продукты HBM2 и HBM2e. А вот цены на HBM3, по прогнозам, останутся такими же, как и в 2023 году.

TrendForce отметила в своём новом исследовании, что в связи с резким ростом популярности приложений генеративного ИИ ведущие провайдеры облачных решений, включая Microsoft, Google, AWS, а также китайские технологические гиганты, такие как Baidu и ByteDance, значительно увеличили приобретение ИИ-серверов, необходимых для обучения и оптимизации ИИ-моделей.

Ажиотаж вокруг генеративного ИИ стал стимулом для разработки более мощных ИИ-серверов и роста этого сегмента рынка. Как полагают аналитики TrendForce, производители будут расширять использование в ИИ-системах передовых технологий, применяя мощные ускорители вычислений и высокопроизводительную память HBM в сочетании с современными методами упаковки чипов. Согласно прогнозу TrendForce, в течение 2023–2024 гг. вырастет спрос на HBM, а также на 30–40 % увеличатся мощности для выпуска чипов с использованием передовых методов упаковки.

Источник изображения: NVIDIA

TrendForce отметила, что для повышения вычислительной эффективности ИИ-серверов и увеличения пропускной способности памяти ведущие производители ИИ-микросхем, включая NVIDIA, AMD и Intel, наращивают использование HBM. В настоящее время у чипов NVIDIA A100/H100 имеется 80 Гбайт памяти HBM2e/HBM3. В суперчипе GH200 Grace Hopper используется ускоритель NVIDIA H100 с 96 Гбайт памяти HBM3.

В чипах серии AMD Instinct MI300 тоже используется память HBM3: у версии MI300A её ёмкость составляет 128 Гбайт, а у более продвинутой версии MI300X — 192 Гбайт. Также ожидается, что Google в рамках расширения ИИ-инфраструктуры начнёт в конце 2023 года в партнёрстве с Broadcom производство обновлённых тензорных чипов TPU, тоже с использованием памяти HBM.

Источник изображения: AMD

Согласно прогнозу TrendForce, в 2023 году будет выпущено ИИ-ускорителей с общим объёмом памяти HBM в пределах 290 млн Гбайт, что означает рост год к году на 60 %. В 2024 рост объёмов выпуска памяти HBM составит 30 % или более. Также будет расти спрос на передовые технологии упаковки чипов для сферы ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC). При этом преобладающим методом для ИИ-чипов будет Chip on Wafer on Substrate (CoWoS) от TSMC, позволяющий разместить на одной подложке до 12 стеков памяти HBM.

По оценкам TrendForce, с начала 2023 года спрос на CoWoS вырос почти на 50 % на фоне роста популярности ускорителей NVIDIA A100 и H100. Ожидается, что к концу года ежемесячный выпуск TSMC чипов с применением CoWoS вырастет до 12 тыс. Во второй половине 2023 года возможности заказа выпуска чипов с применением CoWoS будут ограничены в связи с растущим спросом на ИИ-чипы со стороны AMD, Google и других компаний.

Высокий спрос на использование CoWoS сохранится до 2024 года с прогнозируемым ростом производственных мощностей по упаковке этим методом на 30–40 % с учётом готовности соответствующего оборудования. Аналитики TrendForce не исключают возможности использования NVIDIA альтернативных технологий упаковки для производства ускорителей в случае сохранения высокого спроса на системы ИИ. Речь идёт о разработках компаний Samsung и Amkor.

В I квартале 2023 года продажи SSD корпоративного класса, по оценкам TrendForce, составили приблизительно $2,0 млрд. Это на 47,3 % меньше по сравнению с последней четвертью 2022-го. Таким образом, выручка в квартальном исчислении рухнула практически в два раза.

Аналитики говорят, что к резкому спаду привели несколько факторов. Это сезонный эффект, высокий уровень инфляции и увеличение складских запасов. В результате, спрос значительно упал на североамериканском и китайском рынках. Однако по итогам II квартала 2023 года ожидается рост отгрузок на фоне ликвидации излишков продукции у поставщиков.

Источник изображения: Samsung

Ведущим игроком рынка SSD корпоративного класса является Samsung с долей 40,1 % против 46,9 % в IV квартале 2022 года. Выручка компании при этом сократилась на 55,0 % — до $801,0 млн. Samsung ведёт агрессивную ценовую политику, однако значительные изменения в планах закупок серверов у операторов ЦОД привели к снижению спроса на SSD, особенно со стороны клиентов из Северной Америки.

На втором месте в рейтинге находится SK Group (SK hynix и Solidigm), которая также ощутила на себе влияние общего замедления рынка. Квартальные продажи упали на 36,4 % — до $458,0 млн, однако доля при этом поднялась с 19,0 % до 22,9 %.

Kioxia по итогам I квартала 2023 года вышла на третье место, несмотря на то, что выручка упала на 39,7 % и составила примерно $296,0 млн. Доля компании в квартальном исчислении увеличилась с 12,9 % до 14,8 %. TrendForce полагает, что на долгосрочную перспективу Kioxia существенно повлияет потенциальное завершение её слияния с WDC. Это может изменить стратегии исследований и разработок в сфере SSD.

На четвёртом и пятом местах в рейтинге располагаются WDC и Micron с выручкой соответственно $225,0 млн (-54,4 % в квартальном исчислении) и $218,0 млн (-29,2 %). Доля первой из этих компаний уменьшилась с 13,0 % до 11,3 %, а второй — увеличилась с 8,1 % до 10,9 %.

Компания TrendForce опубликовала прогноз по глобальному рынку серверов для решения ИИ-задач на ближайшие годы. Аналитики полагают, что спрос на такие системы будет стремительно расти, что объясняется развитием больших языковых моделей (LLM), внедрением передовых сервисов генеративного ИИ и решением других ресурсоёмких задач с применением нейросетей.

Статистика TrendForce учитывает отгрузки ИИ-серверов, оборудованных GPU, FPGA или ASIC. По оценкам, в 2022 году суммарный объём поставок таких машин составил приблизительно 855 тыс. штук, поднявшись в годовом исчислении на 8,5 %. В 2023-м, как ожидается, продажи достигнут примерно 1,2 млн единиц. Если этот прогноз оправдается, рост по отношению к прошлому году составит 38,4%.

В 2024 году, считают эксперты TrendForce, отрасль покажет прибавку на уровне 27,1 % — до 1,5 млн штук. В 2025 и 2026 годах прогнозируется увеличение продаж на 26,0 % и 25,0 % соответственно — до 1,9 млн и 2,4 млн единиц. Таким образом, в период с 2022-го по 2026 год величина CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) ожидается на уровне 22,0 %.

Источник изображения: pixabay.com

Исследование TrendForce показывает, что ускорители разработки NVIDIA в настоящее время доминируют на рынке ИИ-серверов с долей около 60–70%. Далее идут специализированные чипы ASIC, на которые приходится более 20 %. Успех NVIDIA, по мнению аналитиков, объясняется несколькими факторами. В частности, такие изделия как A100 и A800 пользуются высоким спросом и у американских, и у китайских провайдеров. В дальнейшем ожидается рост востребованности более новых ускорителей H100 и H800.

Кроме того, NVIDIA реализует гибкую ценовую политику, предлагая значительные скидки крупным заказчикам. В то же время наблюдается заметный рост спроса на облачные серверы ИИ, оснащённые 4–8 GPU, и периферийные ИИ-системы с 2–4 GPU. На этом фоне TrendForce прогнозирует, что ежегодный рост поставок ИИ-серверов на базе A100 и H100 составит около 50 %.

Аналитическая компания Trendforce опубликовала прогноз по глобальным поставкам серверов в этом году, которые, как ожидается, сократятся на 2,85 % в годовом исчислении до 13,835 млн единиц.

Компания отметила, что на фоне сокращения закупок серверов четырьмя крупными провайдерами облачных услуг, OEM-производители, такие, как Dell и HPE, уменьшили свои прогнозы годовых объёмов поставок в сравнении с прошлым годом на 15 % и 12% соответственно. Кроме того, на рынок серверов влияют ограничения на поставки оборудования в Китай, связанные с геополитическими и экономическими проблемами.

TrendForce сообщила, что рынок серверов в первом полугодии развивается по пессимистическому сценарию: поставки в первом квартале сократились на 15,9 % по сравнению с предыдущим кварталом, что объясняется межсезоньем и корректировкой запасов конечными пользователями. Ожидания значительного увеличения поставок во втором квартале не оправдались, и в итоге рост в квартальном исчислении составит всего 9,23 %.

На поставки серверов оказывали влияние снижение объёмов отгрузки OEM-производителями, пониженный внутренний спрос в Китае и постоянные корректировки запасов в цепочке поставок. Необходимость соблюдения экологических стандартов (ESG) также вынуждают операторов ЦОД продлевать жизненный цикл серверов и сокращать объёмы закупок. Кроме того, OEM-производители продлевают период поддержки старых платформ, поскольку компании стремятся сокращать капзатраты, что ещё больше увеличивает нагрузку на рынок, отметила TrendForce.

В этом году на фоне ажиотажа вокруг ИИ-чат-ботов выросли поставки серверов ИИ, в том числе, благодаря инвестициям таких компаний как Microsoft и Google. TrendForce ожидает высокие темпы роста поставок серверов для ИИ в 2023 году — выше 10 %. Вместе с тем особого влияния на рынок серверов это не окажет, так как на ИИ-серверы в настоящее время приходится относительно небольшая часть (<10 %) от общего объёма поставок.

Источник изображения: Trendforce

Сроки восстановления рынка серверов зависят от темпов сокращения запасов у компаний. С учётом текущих оценок это может произойти уже в конце 2023 года или в первой половине 2024 года.

Темпы истощения запасов оборудования также повлияют на график внедрения новых платформ и могут отразиться на стремлении поставщиков перейти на DDR5 и снизить цены. Учитывая состояние рынка, TrendForce не исключает возможности дальнейшего пересмотра прогноза поставок серверов в сторону понижения.

Исследование, проведённое компанией TrendForce, говорит о том, что многие поставщики облачных услуг (CSP) начали крупномасштабные инвестиции в ИИ-оборудование. Связано это с развитием платформ интеллектуального Интернета вещей (AIoT), периферийных вычислений и появлением приложений вроде ChatGPT.

По оценкам TrendForce, в 2022 году на ИИ-серверы, оснащённые GPGPU-ускорителями, приходилось менее 1 % от суммарного объёма поставок серверов в мировом масштабе. В текущем году, как ожидается, отгрузки таких систем вырастут на 8 %. В целом, в период с 2022 по 2026 гг. прогнозируется показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 10,8 %.

В 2022-м примерно 66,2 % от всех закупок ИИ-серверов пришлось на четырёх IT-гигантов — Google, AWS, Meta✴ и Microsoft. Среди китайских гиперскейлеров лидером по закупкам таких серверов в 2022 году стала компания ByteDance с долей 6,2 %. Далее следуют Tencent, Alibaba и Baidu с результатом 2,3 %, 1,5 % и 1,5 % соответственно.

Источник изображения: TrendForce

В плане аппаратного обеспечения, как отмечается, для ИИ-нагрузок применяются преимущественно ускорители H100, A100 и A800 разработки NVIDIA, а также решения MI250 и MI250X производства AMD. Причём изделие A800 разработано специально для китайского рынка. По оценкам TrendForce, NVIDIA контролирует около 80 % соответствующего сегмента, а AMD — оставшиеся 20 %.

ИИ-ускорители используют HBM. По оценкам TrendForce, на долю такой памяти в настоящее время приходится около 1,5 % от общего объёма рынка DRAM. Ведущими поставщиками HBM являются Samsung, SK hynix и Micron. Согласно прогнозам TrendForce, рынок HBM будет устойчиво расти: показатель CAGR здесь составит более 40–45 % в период с 2023 по 2025 год. Ожидается, что SK hynix станет доминирующим поставщиком HBM3, поскольку только она способна массово производить такие решения, которые взяты на вооружение компанией NVIDIA.

Если объединить потребности ChatGPT и других приложений Microsoft, то в 2023 году корпорация может заказать около 25 000 ИИ-серверов. Baidu, в свою очередь, может закупить около 2000 ИИ-серверов для своего бота ERNIE и других интеллектуальных приложений.

Компания TrendForce обнародовала результаты исследования мирового рынка SSD корпоративного класса по итогам IV квартала 2022 года. По сравнению с III четвертью прошлого года зафиксировано резкое снижение выручки — сразу −27,4 %.

OEM-производители серверов, в том числе из Китая, во второй половине 2022-го уменьшили закупки SSD. В результате чего объём рынка сократился, несмотря на возросшую потребность во флеш-накопителях для ноутбуков и смартфонов. Выручка по итогам IV квартала составила $3,79 млрд. При этом в квартальном исчислении также зафиксировано снижение цен на SSD корпоративного класса примерно на 25 %.

Источник изображения: TrendForce

По данным TrendForce, из-за сложившейся рыночной ситуации больше всего пострадала компания Micron, у которой выручка в квартальном исчислении рухнула на 53,1 % — до $308 млн. Рыночная доля компании сократилась с 12,6 % до 8,1 %. Отчасти столь сильное падение также объясняется тем, что Micron поставляет больше SATA-накопителей, нежели другие производители.

У SK hynix выручка в IV квартале по сравнению c III кварталом упала на 40,6 %, составив $720,5 млн. Рыночная доля снизилась с 23,2 % до 19,0 %. Компания пострадала из-за задержки выхода продуктов Solidigm и уменьшившегося количества заказов со стороны китайских клиентов.

У Samsung выручка сократилась на 16 % — до $1,78 млрд, но компания увеличила рыночную долю с 40,6 % до 46,9 %. Южнокорейский гигант, как отмечается, имеет широкий продуктовый ассортимент и активно внедряет инновации, включая технологию PCIe 5.0.

Western Digital столкнулась со снижением выручки на 26,7 %: она составила $493,0 млн. Рыночная доля в квартальном исчислении поднялась с 12,9 % до 13,0 %. Компания отстала от конкурентов в плане вывода на рынок продуктов PCIe 4.0. Kioxia показала сокращение выручки на 12,2 % — до $491 млн. Доля компании при этом поднялась с 10,7 % до 12,9 %. Kioxia смогла укрепить позиции благодаря SAS-решениям.

Аналитическая компания Trendforce сообщила прогноз развития рынка DRAM в 2023 году, согласно которому память для серверов обгонит чипы памяти для мобильных устройств по доле в общем выпуске DRAM. По данным Trendforce, во второй половине 2022 года рынок памяти находился в состоянии свободного падения: в III квартале средние цены на DRAM снизились на 31 %, в IV квартале — ещё на 34 %.

В этом году Trendforce даёт консервативный прогноз относительно роста поставок смартфонов и увеличения объёма DRAM в них. Рост среднего установленного объёма памяти DRAM в смартфонах, который начал заметно замедляться ещё в 2022 году, станет более ограниченным, а мобильная DRAM будет виновником сокращения доли всего рынка DRAM, отметили аналитики. Причиной аналитики называют образовавшиеся складские запасы, что повлияло на аппаратные спецификации разрабатываемых смартфонов. TrendForce ожидает, что в ближайшие годы прирост среднего объёма DRAM в смартфонах будет ниже 10 % год к году.

Источник: Trendforce

А вот на серверном рынке ситуация иная. Появление новых приложений, связанных с ИИ и высокопроизводительными вычислениями (HPC), влечёт за собой потребность в большем объёме памяти. Поэтому TrendForce полагает, что серверная память будет составлять наибольшую часть общего объёма производства на рынке DRAM в течение следующих нескольких лет. TrendForce также отметила, что память DRAM для серверов обладает определённой степенью эластичности по цене, которая меняется в соответствии со спросом, а контрактные цены на неё значительно снизились с III квартала 2022 года.

TrendForce прогнозирует, что средний установленный объём DRAM в серверах увеличится в этом году на 12,1 % в годовом исчислении. По оценкам TrendForce, серверная память в этом году займёт около 37,6 % рынка, тогда как мобильная DRAM— около 36,8 %. То есть серверная DRAM обгонит мобильную DRAM.

TrendForce также считает, что к 2025 году SSD корпоративного класса будут представлять самый большой сегмент рынка флеш-памяти NAND. Снижение цен стимулировало спрос на неё со стороны производителей смартфонов и серверов, утверждает компания. В связи с этим рост установленного объёма флеш-памяти NAND на одно устройство должен превысить 20 % как для смартфонов, так и для корпоративных твердотельных накопителей.