Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала результаты исследования мирового рынка облачных инфраструктур за I квартал 2024 года. Согласно оценкам IDC, за квартал, завершившийся в марте, на вычислительные мощности и хранилища по всему миру было израсходовано $54,4 млрд, что на 46 % больше показателя годичной давности.

Часть суммы была потрачена на выделенную (dedicated) инфраструктуру, которая размещается в собственных ЦОД или колокейшн-объектах, а часть на общедоступную (shared) облачную инфраструктуру. Следует отметить, что речь в данном случае идёт о продажах конечным потребителям или партнёрам по сбыту. Как полагает ресурс The Next Platform, порядка 40 % этой суммы было потрачено на ИИ-системы, большей частью на их аренду, причём в основном эти системы используют ускорители NVIDIA.

По данным IDC, из общей суммы компании потратили в I квартале 2024 года $26,3 млрд на общедоступную облачную инфраструктуру, что на 43,9 % больше, чем в прошлом году. Как отметили аналитики, на неё по-прежнему приходится наибольшая доля расходов по сравнению с выделенной инфраструктурой и необлачными расходами. В I квартале 2024 года на долю общедоступного облака пришлось 56,1 % всех расходов на инфраструктуру.

Расходы на выделенную облачную инфраструктуру выросли не столь сильно — на 15,3 % до $6,7 млрд, что ниже среднего показателя за последние 24 месяца в $7,4 млрд в квартал. В сумме расходы на всю облачную инфраструктуру, как общедоступную, так и выделенную, составили $33,0 млрд, что больше год к году на 36 %. На традиционную (необлачную) инфраструктуру было израсходовано $13,9 млрд (рост — 5,7 %).

Источник изображений: IDC

Если оценивать динамику затрат по регионам, то в основном она была положительной, за исключением Латинской Америки, продемонстрировавшей снижение на 2,8 %. Почти во всех регионах рост затрат исчисляется двузначными цифрами, за исключением Западной Европы, а также Ближнего Востока и Африки, где он составил 4,0 % и 5,3 % соответственно.

В число регионов, показавших уверенный двузначный рост расходов, вошли Азиатско-Тихоокеанский регион (исключая Японию и Китай), Япония, Центральная и Восточная Европа, США, Китай и Канада, где расходы на облачные технологии выросли год к году на 85,4 %, 53,1 %, 42,6 %, 37,0 %, 33,7 % и 16,1 % соответственно. Большая часть роста связана с крупными HPC- и ИИ-проектами, некоторые из которых в прошлом были отложены из-за проблем с поставками.

IDC также значительно повысила прогноз по затратам на 2024 год. Согласно оценкам, в этом году затраты на облачную инфраструктуру вырастут год к году на 26,1 % до $138,3 млрд. Расходы на необлачную инфраструктуру вырастут на 8,4 % до $64,8 млрд. Общедоступная облачная инфраструктура, как ожидают в IDC, покажет рост 30,4 % год к году до $108,3 млрд (предыдущий прогноз — $95,3 млрд). Затраты на выделенную облачную инфраструктуру увеличатся на 12,8 % до $30,0 млрд (ранее ожидалось $34,6 млрд).

Комментируя аналитические выкладки IDC, ресурс The Next Platform отметил, что облачная инфраструктура продолжит увеличивать долю в общих затратах на вычислительных ресурсы и СХД. Два года назад на неё приходилось 63,8 % все расходов, в прошлом году — 64,7 %, в этом году ожидается 68,1 %, а в 2028 году — 73,6 %.

Из-за ИИ-бума спрос на ЦОД высок на многих мировых рынках, но как передаёт The Register со ссылкой на последний отчёт CBRE, одной из главных проблем стала нехватка электричества — спрос на него на рынках ЦОД зачастую превышает предложение. Дефицит актуален для всех ключевых регионов, от Северной и Латинской Америки до Европы и Азиатско-Тихоокеанского сегмента — объёмы доступной энергии продолжают уменьшаться.

Проблемы с обеспечением необходимой ёмкости ЦОД возникли у крупных корпораций — не только из-за нехватки электричества, но и частых задержек со строительством. В CBRE отмечают, что правительства стран вынуждены принимать меры для решения вопроса с бесперебойными поставками энергии, в частности, упрощая разрешительные процедуры и поощряя интеграцию больших проектов в области возобновляемой энергии с энергосетями.

Источник изображения: Peter Robbins/unsplash.com

При этом в Северной Америке мощности ЦОД в I квартале 2024 года выросли на 24,4 % год к году, а на крупнейших рынках, включая Северную Вирджинию, Чикаго, Даллас и Кремниевую долину добавилось 807,5 МВт. В Европе рынок ЦОД вырос почти на 20 % за квартал, важные проекты реализуются во Франкфурте, Лондоне, Амстердаме и Париже (регион FLAP). В Париже рост и вовсе составил 40 % год к году, несмотря на общую нехватку соответствующих ресурсов на континенте, особенно на ключевых рынках вроде Франкфурта.

По данным CBRE, сегодня волне обычным делом стало предварительное бронирование аренды ещё не достроенных объектов. Соответствующий тренд в Европе и Северной Америке (в частности, в США) отмечен уже довольно давно. Предполагается, что статистика свидетельствует о необходимости строительства новых ЦОД, хотя ключевой проблемой и в этом случае является дефицит электричества для их дальнейшего снабжения. В CBRE добавили, что отмеченная ещё в прошлом году нехватка энергии является одним из важнейших препятствий для роста рынка наряду с дефицитом земли.

Источник изображения: CBRE

На латиноамериканском рынке мощности выросли на 15 % год к году, а для Азиатско-Тихоокеанского региона этот показатель составляет 22 %, поскольку на Токио, Сидней, Гонконг и Сингапур приходится по полгигаватта, несмотря на ограничения на строительство ЦОД в том же Сингапуре с некоторыми послаблениями.

Высокий спрос и нехватка мощностей неизбежно ведёт к росту цен. В CBRE сообщают, что в Северной Америке средняя цена на 250–500 кВт ёмкостей в I квартале выросла на 20 % год к году. Та же картина наблюдается и в Европе, где цены растут из-за высокого спроса и высоких цен на строительство. В Франкфурте квартальный рост составил рекордные 15 %, а в Лондоне стоимость аренды поступательно росла в течение 18 месяцев.

Источник изображения: CBRE

В Латинской Америке картина неоднородна, поскольку стоимость аренды ЦОД в сравнении с прошлым годом выросла не очень значительно, а в некоторых местах вроде Боготы в Колумбии колокация и вовсе подешевела. Тем временем в Азиатско-Тихоокеанском регионе цена поступательно росла из-за роста стоимости строительства и эксплуатации ЦОД. Так, Сингапур сегодня является одним из самых дорогих регионов. Увеличились и цены в Токио, хотя в Сиднее они довольно стабильны.

Хотя в докладе CBRE учитываются четыре ключевых рынка, высокий спрос на них заставляет бизнес перенаправлять инвестиции на другие территории — например в Осло и окрестности и Мадрид, где спрос на ЦОД тоже начал расти. В компании заявляют, что вторичные европейские рынки растут по ряду причин, в числе которых как амбиции гиперскейлеров, так и относительно низкие цены. В некоторых случаях это позволяет регионам становиться новыми «горячими точками», где дата-центры особенно востребованы.

По оценкам Dell'Oro Group, выручка от реализации кампусных Ethernet-коммутаторов в I квартале 2024 года в глобальном масштабе сократилась практически на четверть — на 23 % — по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В результате объём рынка достиг двухлетнего минимума.

Говорится, что снижение спроса зафиксировано во всех регионах, за исключением Центральной и Латинской Америки (CALA). Отмечается сокращение отгрузок портов практически всех типов. Кроме того, в годовом исчислении снизилась средняя стоимость коммутаторов.

Источник изображения: Dell'Oro Group

Среди ведущих игроков названы Arista Networks, Cisco и Ubiquiti. У первой из названных компаний выручка от поставок кампусных Ethernet-коммутаторов в I четверти 2024-го поднялась более чем на 80 % год к году. Третий квартал подряд Arista наращивает рыночную долю. Ubiquiti также смогла незначительно увеличить объём реализации. У Cisco продажи, напротив, резко сократились: падение в годовом исчислении превысило 25 %. Годом ранее Cisco продемонстрировала существенный рост, связанный с удовлетворением отложенного спроса.

В исследовании отмечается, что некоторые поставщики кампусных Ethernet-коммутаторов в I квартале 2024 года смогли увеличить среднюю стоимость портов благодаря расширению ассортимента продукции. Прогнозируется, что спрос на устройства с поддержкой 5GbE-портов увеличится на фоне роста востребованности точек доступа стандарта Wi-Fi 7.

В настоящее время ИИ является основным драйвером инвестиций в ЦОД, капитальные затраты на которые в этом году вырастут почти на 30 %, пишет The Register со ссылкой на исследование Omdia. Согласно прогнозу аналитиков, в течение нескольких лет ИИ станет основной серверной рабочей нагрузкой в ЦОД.

Приложения ИИ являются наиболее быстрорастущей категорией среди нагрузок, исходя из количества развёртываемых в год серверов. Согласно данным Omdia, рост расходов на серверы в прошлом году полностью приходится на ИИ-оборудование. В 2024 году спрос на использование ИИ ускорил инвестиции в ЦОД — капитальные затраты, «подкреплённые корпоративными денежными резервами крупных гиперскейлеров», как ожидает Omdia, вырастут на 28,5 %.

По подсчётам Omdia, продажи серверов в этом году вырастут на 74 % до $210 млрд с $121 млрд в 2023 году. В дальнейшем количество серверов для обучения ИИ будет расти примерно на 5 % в год до чуть менее 1 млн/год в 2029 году. А количество серверов для инференса будет расти со скоростью 17 % в год, и к 2029 году годовые поставки достигнут 4 млн шт. Это объясняется тем, что серверы для обучения ИИ в основном нужны небольшому количеству гиперскейлеров. Они сосредоточены на достижении максимальной эффективности своего ИИ-оборудования и у них нет потребности закупать много серверов.

Источник изображений: Omdia

В Omdia считают, что обучение ИИ можно классифицировать как деятельность в области НИОКР, и поэтому, оно будет подлежать плановому распределению бюджета, то есть реинвестированию доли доходов. А количество серверов, необходимых для инференса, наоборот, будет расти по мере увеличения аудитории пользователей приложений ИИ. Как утверждают в Omdia, в основном в течение следующих пяти лет будут продолжать быстро расти продажи ИИ-серверов, а рост поставок других типов серверов будет значительно меньше.

Прогнозируется, что расходы на управление температурным режимом в ЦОД вырастут в 2024 году на 22 % год к году до $9,4 млрд. Побочным эффектом роста спроса на более мощное серверное оборудование стал бум внедрения СЖО. По прогнозам Omdia, общий доход от СЖО превысит к концу этого года отметку в $2 млрд, а к 2028 году будет больше $5 млрд. Доходы от инфраструктуры распределения электроэнергии в этом году впервые превысят $4 млрд, а доходы от источников бесперебойного питания вырастут на 10 % до $13 млрд.

По итогам I квартала 2024 года на мировом рынке было реализовано приблизительно 82,79 млн SSD разных типов, что на 6,2 % меньше по сравнению с последней четвертью 2023-го. Уточненные данные, как сообщает ресурс StorageNewsletter, обнародовала аналитическая компания TrendFocus. Отмечается, что, несмотря на сокращение продаж в штучном выражении, суммарная вместимость отгруженных за три месяца SSD поднялась в квартальном исчислении на 2,0 %, достигнув 86,99 Эбайт.

В рейтинге крупнейших игроков мирового рынка лидирует Samsung с долей 30,4 %. Вторую позицию удерживает Western Digital с 18,7 %, а замыкает тройку SK hynix с 10,4 %. В плане общей ёмкости реализованных накопителей Samsung контролирует 34,0 % мирового рынка SSD. Затем идут Western Digital с 15,8 % и Solidigm с 15,2 %.

Источник изображения: TrendFocus / StorageNewsletter

Поставки корпоративных SSD с интерфейсом PCle поднялись квартал к кварталу на 31,6 % — до 7,09 млн, а их суммарная вместимость выросла на 31,8 %, составив около 30,53 Эбайт. Продажи твердотельных SAS-устройств сократились в I квартале 2024 года на 5,8 % в штуках — до 0,88 млн единиц, но их общая ёмкость увеличилась на 1,7 % — до 3,26 Эбайт. Говорится также, что отгрузки корпоративных SSD с интерфейсом SATA поднялись до 4,03 млн штук, но их общая вместимость снизилась в квартальном исчислении на 6,3 % из-за более высокого спроса на изделия с меньшим объёмом.

В клиентском сегменте поставки SSD сократились квартал к кварталу на 10,5 % в штучном выражении и на 12,1 % в ёмкостном — до 64,87 млн единиц и 43,39 Эбайт.

Компания LightCounting, по сообщению ресурса IEEE ComSoc, подвела итоги исследования мирового рынка оптического сетевого оборудования в I квартале 2024 года. Говорится, что отрасль демонстрирует разнородную динамику: в телекоммуникационном сегменте зафиксирован спад, тогда как сектор дата-центров (гиперскейлеров и облачных провайдеров) растёт.

В частности, совокупные капвложения 15 крупнейших участников телеком-рынка в годовом исчислении снизились на 8 %. Затраты в данной сфере сокращаются шестой квартал подряд. А в области ЦОД капитальные затраты поднялись год к году на 26 %. Отмечается, что Alphabet (материнская компания Google) показала рост на 91 %, а Microsoft — на 66 %. Кроме того, существенную прибавку показали китайские провайдеры, что объясняется бумом ИИ.

Источник изображения: ComSoc

В телекоммуникационном сегменте продажи оптического оборудования в I четверти 2024 года сократились на 10 % по сравнению с тем же периодом 2023-го. В то же время в ЦОД-секторе спрос на коммутаторы и другие устройства поднялся год к году на 4 %. В плане поставок различных оптических компонентов наблюдается схожая картина: в телеком-секторе зафиксировано падение на 26 % в годовом исчислении, тогда как по направлению дата-центров отмечена прибавка на уровне 72 %.

В исследовании отмечается, что спрос на оптические трансиверы Ethernet 400G и 800G для ИИ-кластеров в целом соответствует ожиданиям. Продажи решений DWDM начали восстанавливаться в IV квартале 2023 года. Вместе с тем увеличение продаж трансиверов FTTx и WFH не ожидается до 2025–2026 гг.

В сегменте полупроводниковых изделий продажи в I квартале 2024 года поднялись на 61 % в годовом исчислении. При этом, как отмечается, NVIDIA нарастила выручку на 262 %. Упомянута также компания Broadcom, у которой рост продаж зафиксирован на отметке 43 %.

Согласно исследованию юридической фирмы Linklaters, 2023-й стал вторым по величине годом за последнее десятилетие в плане объёма инвестиций в ЦОД. Затраты в соответствующем сегменте оцениваются в $36 млрд. Увеличение расходов объясняется быстрым расширением инфраструктуры дата-центров на фоне стремительного развития ИИ и НРС.

Отмечается, что крупнейшим рынком ЦОД остаётся Северная Америка. В 2023-м на этот регион пришлось 62 % всех капиталовложений, что эквивалентно приблизительно $22,3 млрд.

Источник изображения: Linklaters

Вместе с тем растёт активность в области дата-центров в Европе. Доля инвестиций в этом регионе поднялась с 6 % в 2022 году до 20 % в 2023-м. Таким образом, в европейские ЦОД за прошедший год было инвестировано около $7,2 млрд. Кроме того, в Европе устойчиво растёт объём сделок на рынке дата-центров.

В исследовании говорится, что секьюритизация, обеспеченная активами (ABS), становится привлекательным вариантом финансирования проектов ЦОД. Такая модель обеспечивает более экономически эффективные способы рефинансирования существующей банковской задолженности. В 2023 году только в США на ABS-сделки пришлось примерно $5,4 млрд.

Говорится также, что в течение первых пяти месяцев 2024 года глобальные инвестиции в области дата-центров достигли $22 млрд. Из них 69 %, или приблизительно $15,2 млрд вложено в Северной Америке, а 29 %, или почти $6,4 млрд, — в Европе.

По оценкам аналитической фирмы Tech Insights, которые приводит ресурс HPC Wire, компания NVIDIA в 2023 году отгрузила приблизительно 3,76 млн ускорителей на базе GPU, ориентированных на ЦОД. Это более чем на 1 млн штук превосходит результат 2022 года, когда поставки таких изделий оценивались в 2,64 млн единиц.

С учётом решений AMD и Intel общий объём поставок GPU-ускорителей для ЦОД в 2023 году составил 3,85 млн единиц против примерно 2,67 млн штук в 2022 году. Правда, столь малая доля отгрузок решений AMD и Intel вызывает некоторые сомнения. Как отмечает аналитик Tech Insights Джеймс Сандерс (James Sanders), в настоящее время на рынке не хватает аппаратных ресурсов для удовлетворения всех ИИ-потребностей. А поэтому будет расти спрос на ускорители и специализированные чипы разработчиков, конкурирующих с NVIDIA.

Согласно подсчётам TechInsights, по итогам 2023-го NVIDIA контролировала около 98 % мирового рынка ускорителей на базе GPU для дата-центров. Схожий результат компания продемонстрировала и годом ранее. Такой рост связан со стремительным развитием ИИ-приложений и увеличением спроса на НРС-системы. При этом на NVIDIA приходится и 98 % выручки от реализации таких ускорителей: в 2023 году они принесли компании $36,2 млрд, что более чем в три раза превышает прошлогодний показатель в $10,9 млрд.

По данным TechInsights, в 2023 году AMD поставила около 50 тыс. ускорителей для ЦОД, а Intel — примерно 40 тыс. единиц (в оригинальном материале HPCWire указаны на порядок более высокие значения; корректировка сделана в соответствии с оставшейся долей в 2 % рынка). В 2024-м, как полагают эксперты, спрос на такие продукты в глобальном масштабе поднимется. Речь, в частности, идёт об ускорителях серии Instinct MI300, разработанных AMD. При этом AMD заявляет, что намерена выпускать новые решения ежегодно: ускоритель MI325X запланирован на 2024 год, MI350 — на 2025-й, а MI400 — на 2026-й. В свою очередь, Intel продвигает изделия Gaudi3.

Специализированные ИИ-чипы проектируют и ведущие гиперскейлеры. Так, AWS в конце прошлого года представила ИИ-ускоритель Trainium2, предназначенный для обучения нейронных сетей. Google анонсировала изделия Cloud TPU v5p, а Microsoft — Maia 100. Meta✴ намерена активно внедрять собственные ИИ-ускорители Artemis.

Компания IDC обнародовала результаты исследования мирового рынка публичных облаков в 2023 году. Отрасль продолжает демонстрировать стремительный рост: суммарные затраты по сравнению с 2022-м подскочили на 19,9%, достигнув приблизительно $669,2 млрд.

Крупнейшим сегментом остаются платформы SaaS (приложения): на них в 2023 году пришлось около $298,5 млрд, а доля в общем объёме рынка составила 44,6 %. Для сравнения, годом ранее показатели равнялись $254,4 млрд и 45,6 %. Таким образом, отмечен рост затрат на 17,4 % в годовом исчислении.

На втором месте в плане расходов находятся сервисы IaaS со $133,4 млрд против $115,5 млрд в 2022 году. Рост составил около 15,6 %, тогда как доля снизилась в годовом исчислении с 20,7 % до 19,9 %.

Источник изображения: IDC

Замыкают тройку службы PaaS со $123,3 млрд и долей 18,4 % по сравнению с $95,4 млрд и 17,1 % годом ранее. Рост в годовом исчислении зафиксирован на уровне 29,3 %. Затраты в сегменте SaaS–SIS (SaaS в области системных инфраструктур) год к году увеличились на 22,5 % — с $93,1 млрд до $114,0 млрд. При этом рыночная доля поднялась с 16,7 % до 17,0 %.

Суммарная доля пяти ведущих поставщиков публичных облачных услуг — Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Salesforce, Google и Oracle — составила 40,5 % по итогам 2023 года. Лидером является Microsoft с результатом 16,8 %, а на втором месте располагается AWS с 12,4 %.

IDC прогнозирует, что в 2024 году мировой доход от публичных облаков превысит $800 млрд, что будет соответствовать росту на 20,5 % по отношению к 2023-му. Показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в течение пяти лет ожидается на отметке 19,5 %: в результате, затраты достигнут $1,6 трлн в 2028 году.

Компания IDC обнародовала свежий прогноз по глобальному рынку публичных облачных сервисов и ПО. По мнению аналитиков, затраты в соответствующих сегментах будут быстро расти на фоне стремительного развития ИИ и систем обеспечения информационной безопасности.

Согласно прогнозам, в 2024 году объём отрасли публичных облаков и софта достигнет $222 млрд. Компании, как отмечается, всё чаще используют облачные среды в связи с их гибкостью, масштабируемостью и экономической эффективностью. Внедрение облачных сервисов стимулируется благодаря растущему спросу на решения для анализа больших данных, кибербезопасности и ИИ.

По оценкам IDC, к 2027 году расходы на публичные облачные сервисы поднимутся до $219,3 млрд. При этом затраты на локальные платформы и другие сервисы составят ещё около 30 % от этой суммы, или приблизительно $65,8 млрд. Среди наиболее быстрорастущих направлений названы софт и инфраструктурные сервисы (+19,4 % в 2023 году), телекоммуникации (+16,6 %), ретейл (+16,1 %), образовательная сфера (+15,6 %) и банковский сектор (+14,6 %).

Источник изображения: IDC

Аналитики отмечают, что с географической точки зрения одним из наиболее активно развивающихся станет Азиатско-Тихоокеанский регион. Здесь величина CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в плане расходов на публичные облачные сервисы и ПО в течение ближайших лет ожидается на уровне 14,2 %. Это подчёркивает «стратегическую направленность региона на цифровую трансформацию и технологические инновации».

Среди факторов, сдерживающих внедрение облачных платформ, аналитики называют опасения по поводу безопасности данных, сетевые ограничения, отсутствие внутреннего опыта, желание контроля над IT-инфраструктурой и вопросы, связанные с первоначальными затратами. Поставщики услуг решают эти проблемы, повышая уровень защиты, улучшая сетевую инфраструктуру, предлагая обучение и поддержку, предоставляя гибридные/мультиоблачные варианты использования и внедряя гибкие модели ценообразования.