Растущая популярность генеративного ИИ и поддержка интеллектуальных функций платформами виртуализации, такими как VMware vSphere, будут способствовать росту продаж боле скоростных сетевых адаптеров Ethernet, считают в аналитической фирме Dell'Oro Group.

Согласно прогнозу Dell'Oro Group, к концу 2023 года сетевые адаптеры Ethernet со скоростью 100 Гбит/с или выше будут приносить почти половину всех доходов в этом сегменте, даже несмотря на то, что их доля в продажах сетевых карт составляет менее 20 %. Аналитики утверждают, что бум машинного обучения, отчасти вызванный ажиотажем вокруг ChatGPT, Midjourney и других моделей генеративного ИИ, будет стимулировать спрос на оборудование, обеспечивающее более быструю работу сети.

По словам аналитика, поскольку рабочие нагрузки AI/ML часто распределяются между несколькими узлами или даже между несколькими стойками, для них обычно требуется более высокая пропускная способность. Например, ИИ/HPC-платформа NVIDIA DGX H100 оснащена восемью 400G-адаптерами, по одному на каждый из её ускорителей H100.

Источник изображения: NVIDIA

Ожидается, что в этом году SmartNIC будут применяться в большем количестве решений благодаря более широкому распространению программных платформ, способных использовать их преимущества. «Я думаю, что в этом году мы можем получить больше поддержки DPU и SmartNIC. Проекты вроде Project Monterey приносят много преимуществ», — отмечают в Dell'Oro Group.

Dell'Oro прогнозирует, что в 2023 году выручка на рынке NIC достигнет двузначного роста, несмотря ожидаемое сокращение поставок на 9 % в годовом исчислении. По словам аналитиков, из-за снижения спроса провайдеры отдают предпочтение оборудованию более высокого класса с более скоростными интерфейсами на 100GbE, 200GbE или даже 400GbE и соответствующей функциональностью, которая обеспечивает более высокую среднюю цену.

При этом у дорогих NIC стоимость обработки бита, как правило, ниже. Это означает, что сервер с поддержкой более высокой скорости передачи данных может оказаться дешевле нескольких серверов с установленными более дешёвыми и соответственно более медленными NIC. Аппаратное ускорение в SmartNIC также может позволить клиентам обойтись процессорами более низкого уровня, поскольку в этом случае часть задач адаптер забирает у CPU. Кроме того, поскольку большинство компаний покупают NIC в составе более крупной системы, они могут получить дополнительную экономию в виде скидки если не на сетевую карту, то на DRAM или SSD/HDD.

Исследование, проведённое компанией TrendForce, говорит о том, что многие поставщики облачных услуг (CSP) начали крупномасштабные инвестиции в ИИ-оборудование. Связано это с развитием платформ интеллектуального Интернета вещей (AIoT), периферийных вычислений и появлением приложений вроде ChatGPT.

По оценкам TrendForce, в 2022 году на ИИ-серверы, оснащённые GPGPU-ускорителями, приходилось менее 1 % от суммарного объёма поставок серверов в мировом масштабе. В текущем году, как ожидается, отгрузки таких систем вырастут на 8 %. В целом, в период с 2022 по 2026 гг. прогнозируется показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 10,8 %.

В 2022-м примерно 66,2 % от всех закупок ИИ-серверов пришлось на четырёх IT-гигантов — Google, AWS, Meta✴ и Microsoft. Среди китайских гиперскейлеров лидером по закупкам таких серверов в 2022 году стала компания ByteDance с долей 6,2 %. Далее следуют Tencent, Alibaba и Baidu с результатом 2,3 %, 1,5 % и 1,5 % соответственно.

Источник изображения: TrendForce

В плане аппаратного обеспечения, как отмечается, для ИИ-нагрузок применяются преимущественно ускорители H100, A100 и A800 разработки NVIDIA, а также решения MI250 и MI250X производства AMD. Причём изделие A800 разработано специально для китайского рынка. По оценкам TrendForce, NVIDIA контролирует около 80 % соответствующего сегмента, а AMD — оставшиеся 20 %.

ИИ-ускорители используют HBM. По оценкам TrendForce, на долю такой памяти в настоящее время приходится около 1,5 % от общего объёма рынка DRAM. Ведущими поставщиками HBM являются Samsung, SK hynix и Micron. Согласно прогнозам TrendForce, рынок HBM будет устойчиво расти: показатель CAGR здесь составит более 40–45 % в период с 2023 по 2025 год. Ожидается, что SK hynix станет доминирующим поставщиком HBM3, поскольку только она способна массово производить такие решения, которые взяты на вооружение компанией NVIDIA.

Если объединить потребности ChatGPT и других приложений Microsoft, то в 2023 году корпорация может заказать около 25 000 ИИ-серверов. Baidu, в свою очередь, может закупить около 2000 ИИ-серверов для своего бота ERNIE и других интеллектуальных приложений.

В течение последних лет AMD и Arm подвергли серьёзному сомнению обоснованность претензий Intel на лидерство на рынке серверных процессоров. 2022 год был особенно удачным для AMD, расширившей своё присутствие на рынке благодаря тому, что операторы ЦОД и серверные бренды признали, что её решения превосходят решения Intel, отметили аналитики DIGITIMES Research.

Согласно их прогнозу, в 2023 году доля AMD на рынке серверных процессоров значительно превысит 20 %, в то время как у Arm доля составит около 8 %. Аналитик отметил, что более низкая цена чипов AMD является лишь одним из трёх факторов, которые способствовали переходу операторов ЦОД и производителей серверов на её продукты. При сравнении серверных CPU AMD и Intel с одинаковым количеством ядер, тактовой частотой и аппаратными характеристиками выясняется, что ценники большинства продуктов AMD как минимум на 30 % ниже, но разница может достигать и более 40 %. Столь большой отрыв в цене имеет ключевое значение для серверных компаний, обычно осуществляющих закупки чипов в больших объёмах, и выбор решений AMD позволил им значительно сократить затраты.

В связи с тем, что процессоры Intel и AMD основаны на архитектуре x86, совместимость с другим оборудованием и ПО не является проблемой для производителей серверов, отметили аналитики, добавив, что большое количество ядер у процессоров AMD также делает их идеальными для серверной среды. 96-ядерный процессор AMD EPYC Genoa вышел в IV квартале 2022 года, а 128-ядерный процессор компании, как ожидается, увидит свет в первой половине 2023 года, тогда как лучшее на данный момент предложение Intel включает 60 ядер. Второй фактор успеха AMD — поддержка TSMC. Все серверные CPU AMD изготавливаются с использованием нового техпроцесса TSMC, что обеспечивает им высокую производительность, отмечает DIGITIMES Research, и позволяет строго придерживаться графика выпуска продуктов, чего не скажешь об Intel.

Источник изображения: DIGITIMES

Третьим фактором, по мнению Фрэнка Кунга, является то, что Intel производит чипы самостоятельно. Как утверждают основные поставщики, производство чипов Intel в течение последних нескольких лет не отличалось стабильностью, из-за чего компании приходилось переносить сроки массового выпуска новых серверных чипов, что вынуждало производителей серверов менять свои планы. Среди провайдеров ЦОД наибольшей популярностью серверы на базе AMD пользуются у Microsoft и Google, у которых на них приходится более 30 % заказов на поставку. А среди серверных брендов наиболее заинтересована в процессорах AMD компания HPE.

По словам DIGITIMES Research, в долгосрочной перспективе серверные Arm-процессоры по-прежнему будут иметь потенциал для значительного роста, хотя в 2022 году с точки зрения увеличения доли рынка они уступали чипам AMD, и в 2023 году рост замедлится ещё больше. Однако в долгосрочной перспективе процессоры на базе Arm по-прежнему будут иметь потенциал для значительного роста. Наибольшей проблемой для них является совместимость. И эта проблема будет существовать до тех пор, пока не появится больше серверов на базе Arm, что привлечёт больше разработчиков ПО. Вместе с тем, как отметили в DIGITIMES Research, операторы ЦОД и серверные бренды возлагают большие надежды на архитектуру Arm.

Человечество преуспело в гонке за экзафлопсами. Следующий барьер лежит в области 1 Зфлопс, что потребует нарастить производительность ещё на три порядка. Но вместе с производительностью растёт и потребляемая мощность. Перспективам такого роста был посвящён доклад главы AMD, Лизы Су (Lisa Su), сделанный на конференции ISSCC.

Компания не слишком оптимистична в своих оценках: хотя статистика говорит, что с 1995 года производительность HPC-систем удваивалась примерно каждые 1,2 года, удельная энергоэффективность Гфлопс/Вт росла куда медленнее — цикл удвоения составляет 2,2 года. Сегодня TOP500 возглавляет Frontier с показателями 1,102 Эфлопс и 21,1 МВт. При сохранении данного уровня энергоэффективности достижение 1 Зфлопс потребует 21 ГВт. То есть для его питания потребуется 21 энергоблок АЭС, мощностью 1000 МВт каждый.

Источник здесь и далее: HPCWire

Даже при сохранении существующего темпа увеличения энергоэффективности к 2035 году этот показатель достигнет лишь 2140 Гфлопс/Вт, так что гипотетический зетта-кластер всё равно потребует 500 МВт. Вряд ли можно назвать практичным суперкомпьютер, требующий для себя отдельный энергоблок АЭС. В качестве реалистичной цифры было названо 100 МВт, что требует эффективности порядка 10000 Гфлопс/Вт. Достичь её будет непросто: на слайдах, показанных AMD, видно, что одного прогресса в техпроцессах явно будет недостаточно.

Потребуются существенные архитектурные оптимизации, массовый переход на чиплетные технологии, совершенствование интерконнекта, а также оптимизация аппаратной и программной части на основе ИИ. Подсистема памяти не просто вырастет в объёмах, но и станет «умной» благодаря переносу части вычислений на уровень DRAM. Здесь AMD активно сотрудничает с таким крупным производителем, как Samsung Electronics — компании уже создали уникальный ИИ-суперкомпьютер, скрестив «умную» память HBM-PIM и ускорители Instinct, и развивают SmartSSD.

Неплохим примером комплексного подхода к решению вышеописанной проблемы, по мнению AMD, является APU Instinct MI300, который уже совсем скоро станет основой самых мощных суперкомпьютеров. Впрочем, пока что загадывать наперёд спешат не все специалисты. Так, США готовятся к созданию суперкомпьютеров производительностью от 10–20 Эфлопс, которые будут потреблять 20–60 МВт. А некоторые и вовсе считают, что будущие экзафлопсные HPC-системы и вовсе станут последними в своём роде.

Аналитическая компания Trendforce сообщила прогноз развития рынка DRAM в 2023 году, согласно которому память для серверов обгонит чипы памяти для мобильных устройств по доле в общем выпуске DRAM. По данным Trendforce, во второй половине 2022 года рынок памяти находился в состоянии свободного падения: в III квартале средние цены на DRAM снизились на 31 %, в IV квартале — ещё на 34 %.

В этом году Trendforce даёт консервативный прогноз относительно роста поставок смартфонов и увеличения объёма DRAM в них. Рост среднего установленного объёма памяти DRAM в смартфонах, который начал заметно замедляться ещё в 2022 году, станет более ограниченным, а мобильная DRAM будет виновником сокращения доли всего рынка DRAM, отметили аналитики. Причиной аналитики называют образовавшиеся складские запасы, что повлияло на аппаратные спецификации разрабатываемых смартфонов. TrendForce ожидает, что в ближайшие годы прирост среднего объёма DRAM в смартфонах будет ниже 10 % год к году.

Источник: Trendforce

А вот на серверном рынке ситуация иная. Появление новых приложений, связанных с ИИ и высокопроизводительными вычислениями (HPC), влечёт за собой потребность в большем объёме памяти. Поэтому TrendForce полагает, что серверная память будет составлять наибольшую часть общего объёма производства на рынке DRAM в течение следующих нескольких лет. TrendForce также отметила, что память DRAM для серверов обладает определённой степенью эластичности по цене, которая меняется в соответствии со спросом, а контрактные цены на неё значительно снизились с III квартала 2022 года.

TrendForce прогнозирует, что средний установленный объём DRAM в серверах увеличится в этом году на 12,1 % в годовом исчислении. По оценкам TrendForce, серверная память в этом году займёт около 37,6 % рынка, тогда как мобильная DRAM— около 36,8 %. То есть серверная DRAM обгонит мобильную DRAM.

TrendForce также считает, что к 2025 году SSD корпоративного класса будут представлять самый большой сегмент рынка флеш-памяти NAND. Снижение цен стимулировало спрос на неё со стороны производителей смартфонов и серверов, утверждает компания. В связи с этим рост установленного объёма флеш-памяти NAND на одно устройство должен превысить 20 % как для смартфонов, так и для корпоративных твердотельных накопителей.

Согласно прогнозу исследовательской компании Dell'Oro Group, к 2027 году глобальные капиталовложения в ЦОД достигнут $400 млрд. По словам аналитиков, в основном рост затрат будет заслугой гиперскейлеров, но гибридное облако также предоставит возможности для роста и корпоративному сектору.

Как отметил Барон Фун (Baron Fung), директор по исследованиям Dell'Oro Group, хотя в 2027 году на гиперскейлеров будет приходиться половина расходов на инфраструктуру ЦОД, для on-premise тоже существуют значительные возможности для роста. По оценкам Dell'Oro Group, удельный вес затрат на периферийную инфраструктуру в 2027 году составит 8 %.

Источник изображения: Pixabay

«Предприятия будут постоянно оптимизировать свои ИТ-развертывания, балансируя рабочие нагрузки между мультиоблачными средами и локальными. Для новых приложений также потребуется инфраструктура на периферии, что приведёт к появлению новой экосистемы. Кроме того, предстоящие достижения в области новых серверных архитектур, ускоренных вычислений и устойчивого развития позволят повысить эффективность работы центров обработки данных будущего», — полагает Фун.

Dell'Oro Group также прогнозирует рост капиталовложений в ЦОД по всему миру к 2027 году на 11 %. Ранее аналитическая компания Synergy Research Group сообщила, что гиперскейлеры, предприятия и телекоммуникационные компании в 2022 году вложили в ИТ-инфраструктуру $700 млрд, причём доля гиперскейлеров в этой сумме составила 29 %.

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала прогноз по европейскому облачному рынку на ближайшие годы. Аналитики полагают, что отрасль продолжит устойчиво расти, несмотря на сложную макроэкономическую обстановку и высокий уровень инфляции.

По оценкам, в 2023 году расходы на публичные облачные сервисы в Европе достигнут $148 млрд. Сервисы SaaS по-прежнему будет приносить основную часть выручки, однако наибольшие темпы роста ожидаются в сегменте PaaS, поскольку компании стремятся ускорить разработку продуктов и их вывод на рынок.

Источник изображения: IDC

Профессиональные услуги, банковское дело и дискретное производство останутся самыми доходными отраслями на рынке публичных облаков в Европе. На них в 2023 году придется около 36 % от общего объёма отрасли. Согласно прогнозам, в период до 2026 года показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в сегменте профессиональных услуг составит 23,6 %, в области банковских сервисов — 23,5 %, в сфере дискретного производства — 23,0 %.

«Ситуация в Европе остаётся напряжённой для облачного рынка. С одной стороны, высокая инфляция, кризис, цены на энергоносители и геополитическая напряжённость усилят волатильность и изменят планы в области развития IT-решений. С другой стороны, повышение внимания к экономически эффективным продуктам, гибридному рабочему процессу и цифровой трансформации подтолкнёт инвестиции в облако, которые продолжат расти», — отмечает IDC.

Согласно прогнозам, величина CAGR на европейском рынке публичных облачных сервисов в период с 2021 по 2026 год составит 22 %. В результате, к 2026-му затраты достигнут $258 млрд.

По данным исследовательской компании DigiTimes Research, в IV квартале 2022 года глобальные поставки серверов снизились по сравнению с предыдущим кварталом на 7,1 % и на 4,3 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на фоне слабого спроса со стороны провайдеров облачных услуг, включая Meta✴ и Google.

Аналитики DigiTimes Research отметили, что в первой половине 2022 года крупные производители серверов всё ещё испытывали дефицит интегральных схем управления питанием (PMIC) и дискретных компонентов, что негативно отразилось на поставках. Также повлияли на объёмы поставок локдауны в Китае из-за COVID-19, вызвавшие снижение производства, в результате чего предложение поставщиков серверов оказалось ниже спроса.

И хотя во второй половине 2022 года было отмечено снижение спроса китайских операторов ЦОД, глобальные поставки серверов за весь 2022 год всё же выросли (более чем на 6 % в годовом исчислении). Это объясняется низкими базовыми показателями в 2021 году, когда в Европе и Северной Америке наблюдался спад из-за пандемии COVID-19 и дефицита микросхем и компонентов. Ведущие американские провайдеры публичных облаков — Amazon, Microsoft и Google — продемонстрировали самый высокий рост закупок серверов, составивший в годовом исчислении почти 30 %.

Источник изображения: Pixabay

Согласно прогнозу DigiTimes Research, в I квартале 2023 года на фоне глобального экономического спада, крупные операторы ЦОД в США и Китае, вероятно, ещё больше сократят закупки серверов. Спрос со стороны серверных брендов, включая Dell и HPE, также снизится. В частности, североамериканские поставщики облачных услуг Meta✴ и Google приостановят свои проекты новых дата-центров, что приведет к последовательному снижению закупок ими серверов более чем на 10 %. Обе компании также намерены дольше эксплуатировать уже имеющиеся у них серверы. Закупки китайских операторов ЦОД тоже снизятся почти на 10 %.

Таким образом, как полагают в DigiTimes Research, глобальные поставки серверов в I квартале 2023 года сократятся на 10,2 % по сравнению с предыдущим кварталом и на 10 % по сравнению с I кварталом 2022 года. В I квартале 2019 года был почти такой же спад поставок, составивший около 10 % по сравнению с предыдущим кварталом, и столько же в годовом исчислении.

Компания Future Market Insights, по сообщению ресурса StorageNewsletter, обнародовала прогноз по развитию глобального рынка HDD до 2029 года. Аналитики полагают, что отрасль продолжит расти, а самыми востребованными жёсткими дисками останутся устройства для сетевых хранилищ.

По оценкам, в 2022 году объём мирового HDD-рынка достиг $38,49 млрд. В 2029-м, как ожидается, эта величина составит до $80,87 млрд. Таким образом, считают специалисты Future Market Insights, значение CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в течение рассматриваемого периода окажется на уровне 11,2 %. По итогам 2022 года крупнейшим рынком сбыта HDD в североамериканском регионе оставались США. Согласно прогнозам, до 2029-го показатель CAGR здесь составит 7,5 %. В Китае величина CAGR в течение рассматриваемого периода окажется выше — 8,7 %.

Источник изображения: Future Market Insights

Аналитики полагают, что производители HDD сохранят тенденцию выпуска устройств нового поколения с увеличенной ёмкостью каждые два–три года. Решение для хранилищ, на которые сейчас, по разным оценкам, приходится от 31 % до 40 % в общем объёме поставок, продолжат пользоваться наибольшим спросом. Модели вместимостью 1 Тбайт и более до 2029 года будут занимать около 75 % в суммарных продажах: в этой категории величина CAGR составит 13,6 %. Накопители с портом USB, удерживающие сейчас примерно треть рынка, продолжат пользоваться популярностью. В сегменте HDD для настольных ПК значение CAGR в 2022–2029 гг. прогнозируется на уровне 12,3 %.

Компания Technavio обнародовала прогноз по мировому рынку RAID-контроллеров, в котором также рассматривается сегмент программных RAID. Согласно прогнозам Technavio, в течение 2021–2026 гг. показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 3,78 %.

За этот период объём рассматриваемого рынка увеличится приблизительно на $700 млн, из которых около 40 % придётся на Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC). Причём аналитики говорят об ускорении темпов роста: так, в 2022-м прибавка в денежном выражении составила 2,57 %. В отчёте Technavio отмечается, что в настоящее время рынок фрагментирован. В регионе APAC ключевыми потребителями являются Индия и Китай. Темпы роста здесь превышают средний показатель по отрасли.

Источник изображения: Technavio

Ключевыми драйверами мирового рынка RAID аналитики называют увеличивающееся проникновение SSD, а также стремительное развитие облачных платформ хранения данных, которые используют массивы типа All-Flash и требуют новых контроллеров. Также востребованы функции дедупликации и сжатия данных. В то же время существуют и сдерживающие факторы: это, в частности, консолидация дата-центров, в том числе благодаря внедрению средств виртуализации.