Министерство энергетики и водных ресурсов (PETRA) Малайзии заявило о намерении поощрять инвестиции в строительство экоустойчивых объектов в рамках национального плана по энергетическому переходу National Energy Transition Roadmap (NETR), передаёт Datacenter Dynamics. Также PETRA объявила о запуске Корпоративной программы поставок возобновляемой энергии (Corporate Renewable Energy Supply Scheme, CRESS) для индустрии ЦОД. Всё это позволит избежать ошибок Сингапура.

CRESS предусматривает запуск «открытой» сети, в которой сторонние контрагенты смогут продавать или покупать электроэнергию, используя существующую энергетическую инфраструктуру страны (за отдельную плату). Система обеспечит корпоративным клиентам доступ к «зелёной» электроэнергии, позволяя напрямую приобретать её у производителей именно тогда, когда это необходимо.

Источник изображения: Esmonde Yong/unspalsh.com

Как заявляют представители властей, благодаря NETR Малайзия привлекла внимание иностранных инвесторов в области ЦОД. Министерство инвестиций, торговли и промышленности отвечает за формирование политики привлечения средств в IT-индустрию, а PETRA несёт ответственность за реализацию программы CRESS. Осенбю в Малайзии должны анонсировать стандарты в области энергетики и водосбережения для местных операторов дата-центров.

В последние несколько лет страна привлекает всё больше инвестиций в ЦОД и может стать сильным конкурентом страдающему от нехватки ресурсов соседнему Сингапуру, особенно после того, как тот объявил фактический мораторий на строительство ЦОД в 2019 году. Хотя мораторий слегка ослабили в 2022 году, а крупнейших операторов, включая Equinix, Microsoft, AirTrunk и GDS пригласили освоить до 80 МВт для ЦОД в середине 2023 года, интерес инвесторов к Малайзии не ослабевает.

По данным доклада Arizton, рост малайзийского рынка ЦОД связан с геополитической стабильности, наличием квалифицированной рабочей силы, передовых цифровых коммуникаций и особому вниманию к возобновляемым источникам энергии. Рынок ЦОД, как ожидается, будет расти в стране приблизительно на 14 % в год и, по мнению экспертов, достигнет к 2029 году $3,97 млрд.

Эксперты IDC рассчитывают, что установленная ёмкость дата-центров в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 2028 году достигнет 94,4 ГВт, а совокупный среднегодовой темп роста (GAGR) достигнет 14,2 %. Как заявляют в Datacenter Dynamics со ссылкой на доклад компании, в прогнозе не учитываются показатели Японии.

В документе IDC объявила, что расходы на увеличение IT-ёмкостей увеличились год к году на 9,6 %. Тем не менее эксперты добавили, что показатели роста рынка могут удвоиться в 2024 году до 18,3 %. Рост во многом связывается с появлением многочисленных дата-центров гиперскейл-уровня и попыткой модернизации инфраструктуры в регионе. Конечно, не последнюю роль играет и бум ИИ-технологий.

Источник изображения: analogicus/pixabay.com

По словам представителя IDC, цифровая трансформация и генеративный ИИ ведут к реорганизации дата-центров, что ведёт к беспрецедентному росту и технологическому развитию Азиатско-Тихоокеанского региона. В компании считают, что новые законы о локализации данных заставляют местные корпорации пересмотреть принципы размещения и обработки данных для того, чтобы их инфраструктура соответствовала быстро меняющимся и неоднородным правилам в регионе.

Недостаток электроэнергии и перебои в цепочках поставок в регионе представляют риск для роста ЦОД — пока нечто подобное наблюдается и во всём мире. При это спрос на ЦОД в регионе значительно превышает предложение, а энергии для новых кампусов может и не хватить.

ИИ-системам требуются огромные объёмы электроэнергии, что резко повышает требования к системам резервного питания ЦОД на случай сбоев, пишет EE Times. По данным СМИ, глобальный спрос со стороны критических IT-инфраструктур вырастет с 49 ГВт в 2023 году до 96 ГВт к 2026 году, на ИИ придётся порядка 40 ГВт. При этом ёмкость ИИ ЦОД, как ожидается, будет составлять 100 МВт. А общее потребление дата-центров может вырасти до более 1000 ТВт∙ч в 2026 году.

Для ИИ ЦОД требуется доступность на уровне 99,99999 %, так что им нужно полномасштабное резервное энергоснабжение. Для этого обычно используются дизельные или газовые генераторы мощностью 1–2 МВт. Для защиты крупного ЦОД нужны десятки таких машин, готовых к пуску. Критически важной является скорость переключения на резервный источник питания — на старт генератора обычно требуется до нескольких минут, так что всё это время питание должно осуществляться от аккумуляторов. Кроме того, нужно распределительное устройство, а также система мониторинга и автоматизации, которая сделает для IT-нагрузки переход с одного источника на другой незаметным.

Источник изображения: Saif71.com / Unsplash

Однако рост ёмкости ЦОД резко усложняет и удорожает создание систем резервного питания. Генератор мегаваттного класса весит около 5 т (без топлива), занимает не так уж мало места (добавьте сюда топливный бак объём от 1 м³) и стоит порядка $1–$2 млн без учёта доставки и установки. При этом аккумуляторная система — это ещё один отдельный комплекс с собственными проблемами установки. Так что не исключено, что недавно запущенный ИИ-кластер xAI, который пока что вынужден питаться как раз от генераторов, даже после подключения к энергосети оставит эти генераторы на площадке.

Окончание периода налоговых льгот для норвежских операторов ЦОД, похоже, приведёт к важным изменениям соответствующей индустрии в стране. Computer Weekly сообщает, что местные игроки всё чаще меняют стратегию развития и инвестиций и делают ставку на более энергоэффективные объекты. Говорится, что геополитическая ситуация и революция в сфере ИИ усиливают необходимость создания безопасных хранилищ данных на территории самой Норвегии. При этом страна должна получить экобезопасные и устойчивые ЦОД.

Во многом это связано с ожиданием ввода новых налогов на энергоёмкие отрасли в 2025 году, поскольку политики уже выразили озабоченность энергоэффективностью ЦОД и их энергопотреблением вообще. Инвестиции в отрасль приветствуются, но предпочтение всё чаще отдаётся наиболее экономичным и экобезопасным вариантам. Более того, норвежский консорциум, возглавляемый энергокомпанией Hafslund, телеком-провайдером Telenor с госучастием и инвестором HitecVision создал ГК Skygard — совместное предприятие займётся возведением энергоэффективных ЦОД по всей Норвегии. Участники консорциума будут владеть долями по 31,7 %. Оставшиеся 4,9 % получила консалтинговая Analysys Mason Nordic.

Источник изображения: Simon Williams/unsplash.com

Ключевым игроком является Hafslund, второй по величине производитель электроэнергии в Норвегии — комапнии принадлежит 81 ГЭС, в 2023 году на которые приходилось 5200 МВт. Telenor совместно с NVIDIA создаст суверенные облачные платформы для Норвегии. На первом этапе консорциум инвестирует €210 млн, в числе прочего предусмотрено строительство ЦОД в одном из районов Осло. Работы на площадке начались уже в марте 2024 года. Кампус Skygard должен начать работу в I половине 2025 года, колокейшн-ёмкости поступят в распоряжение нескольких арендаторов. Позже в районе «Большого Осло» будут построены ещё два дополнительных ЦОД. Совокупная ёмкость трёх объектов составит 40 МВт.

Компания Eidsiva — один из крупнейших энерго- и телеком-провайдеров в Норвегии, принадлежащий местным муниципалитетам, тоже решил заняться дата-центрами. В конце мая компания завершила покупку ЦОД ёмкостью 6 МВт. В компании предполагают, что цифровая инфраструктура Норвегии нуждается в собственных «строительных блоках» для оказания социально важных услуг — ими станут ЦОД в национальной и государственной собственности.

Переход от крупных ресурсоёмких ЦОД к более экономичным приобрёл особое значение в 2023 году, когда власти отказались от налоговых льгот для энергоёмких отраслей. При этом Норвежская ассоциация ЦОД (Norwegian Datacentre Industry, NDCI) свидетельствует, что на конец 2023 года в отрасли работало 2300 штатных сотрудников, а установленная мощность на конец года составляла 501 МВт, и которых сейчас используется 150 МВт или 1 % от общего объёма генерируемой в Норвегии энергии. 98 % этого электричества приходится на ГЭС. Ожидается, что к 2028 году потребление ЦОД составит 1,9 % от общенорвежского.

Источник изображения: Michael Fousert/unsplash.com

В целом рост сектора ЦОД в стране по-прежнему обусловлен ключевыми мировыми игроками вроде Microsoft и Google. Первая построила первый дата-центр в стране в 2019 году, вторая начала возводить ЦОД в рамках проекта стоимостью €600 млн в феврале 2024 года. Объект ёмкостью 240 МВт будет предлагать «мусорную» тепловую энергию местным муниципалитетам. В Google заявляют, что запуск планируется на 2026 год.

Политики хотят, чтобы муниципалитеты обязали операторов размещать вырабатывающие много тепла ЦОД рядом с промышленными центрами, способными его использовать. А обновлённый план National Energy Efficiency Action Plan норвежских властей связан с энергоёмкими отраслями. Так, правительство предложило поправки в Закон об энергетике (Energy Act), согласно которым от строителей ЦОД потребуется проведение анализа эффективности и целесообразности использования тепловых выбросов ЦОД. Инициатива касается дата-центров ёмкостью от 20 МВт. При этом Норвегия по-прежнему намерена стать «фантастической площадкой» для ЦОД.

Американская энергетическая компания Dominion Energy рассматривает целесообразность прямого подключения дата-центра к атомной электростанции в Коннектикуте (США). По данным Datacenter Dynamics, речь идёт об объекте близ АЭС Millstone Power Station в Уотерфорде. Соответствующую информацию подтвердил глава компании Роберт Блю (Robert Blue). Он заявил, что компания «безусловно открыта» для идеи строительства колокейшн-мощностей в районе АЭС.

По его словам, Dominion Energy чётко понимает, что колокейшн-объект имеет смысл как для самой компании, так и её контрагента и акционеров. Комментарии появились после того, как Amazon (AWS) в марте приобрела дата-центр компании Talen Energy, расположенный рядом с её же атомной станцией в Пенсильвании. AWS потратила $650 млн на приобретение кампуса Cumulus ёмкостью до 960 МВт. Здесь облачный гигант намерен построить15 зданий ЦОДв течение следующего десятилетия.

Источник изображения: Dominion Energy

Впрочем, не всё так гладко, как может показаться на первый взгляд. Американские энергокомпании American Electric Power (AEP) и Exelon пожаловались в Федеральную комиссию по регулированию энергетики США (FERC), поскольку их возмутил запрос на бесплатную транспортировку энергии с АЭС Susquehanna Steam Electric Station (SSES) в будущие дата-центры AWS.

Что касается Millstone Nuclear Power Plant, то она имеет мощность 2098 МВт, но до 2029 года 55 % вырабатываемой энергии станция обязана продавать третьей стороне по фиксированной стоимости в соответствии с подписанным ранее контрактом. По словам Блю, Dominion активно работает с несколькими потенциальными контрагентами для получения максимальной выгоды от новой сделки, когда истечёт текущее соглашение о покупке энергии.

Google заключила довольно необычное 10-летнее соглашение о покупке возобновляемой энергии (PPA) для своих дата-центров в Сингапуре. По данным Datacenter Dynamics, это первый в своём роде вариант PPA, который предусматривает получение возобновляемой энергии из деревянных отходов. Подобная «чистая» энергия будет обеспечивать экобезопасные операции Google в Сингапуре и, в конечном счёте, содействовать достижению компанией нулевого углеродного выброса к 2030 году.

Google заключила контракт с энергокомпанией PacificLight Energy (PLE), которая будет поставлять возобновляемую энергию от электростанции Rexus Bioenergy (Rexus). Сама Rexus утверждает, что её электростанция класса WWtE («отходы древесины в энергию») мощностью 13,2 МВт будет первой в своём роде в Сингапуре.

Источник изображения: Ambitious Studio* | Rick Barrett/unsplash.com

Для питания будут использоваться не подлежащие традиционное переработке древесные остатки. Это и отходы сельского хозяйства, и отходы логистических компаний вроде грузовых поддонов. Этот мусор будет не только сжигаться, но и использоваться для получения биомассы, которая, вероятно, тоже будет источником энергии. Также установка будет связана с системой захвата углеродных выбросов (CO₂). Начало коммерческого использования электростанции запланировано на 2026 год.

Google управляет в Сингапуре тремя ЦОД и недавно выделила ещё $5 млрд на развитие инфраструктуры в стране. С 2019 года в Сингапуре действует мораторий на строительство новых дата-центров — не хватает как энергии, так и места для размещения ЦОД. Впрочем, ранее в этом году было решено «разблокировать» ещё 300 МВт. В PacificLight намерены развивать зелёную биоэнергетику и со временем стать «низкоуглеродной» компанией, что соответствует целям города-государства.

Компания Nano Nuclear Energy Inc. подписала меморандум о взаимопонимании с криптомайнингвой Blockfusion Ventures — дочерней структурой Blockfusion USA, Inc. — документ предусматривает использование атомной энергии для питания ЦОД, передаёт Datacenter Dynamics.

Nano Nuclear изучит возможность интеграции своих микрореакторов в ЦОД Blockfusion, который размещается на месте закрытой и реконструированной угольной электростанции. ЦОД для криптомайнинга запитан от ГЭС, связанной с Ниагарским водопадом. Его ёмкость может составлять до 50 МВт. Впрочем, текущее состояние ЦОД под вопросом. В 2022 году на объекте взорвался трансформатор и случился пожар. Предполагается, что причиной стало неисправное оборудование энергоснабжающей организации. Вскоре после ремонта компания на время вынужденно остановила работу объекта по приказу местных властей.

Источник изображения: Nano Nuclear Energy

Основанная в 2021 году компания Nano разрабатывает портативные атомные микрореакторы. Модель Zeus, создаваемая для размещения в 45″ контейнере, оснащена модулем, который позволяет вырабатывать 1–2 МВт и не требует жидкого охладителя. Дополнительно разрабатывается реактор Odin с охлаждающей жидкостью низкого давления. В Nano рассказывают, что давно присматривались к ЦОД, занятыми ИИ, квантовыми вычислениями и майнингом. Впрочем, аналитики Hunterbrook Capital сомневаются в жизнеспособности Nano Nuclear, говоря, что у компании нет доходов и продукции, а руководители работают на полставки.

Малые модульные реакторы (SMR) часто рассматриваются в качестве оптимальных источников энергии с низким углеродным выбросом для дата-центров, они могли бы обеспечить объектам автономную работу и независимость от локальных энергосетей. В прошлом году блокчейн-компания Standard Power объявила о намерении приобрести 24 SMR у NuScale для двух ЦОД в США. А Equinix и Wyoming Hyperscale подписали соглашения о поставках SMR с компанией Oklo.

Индонезийская Star Energy Geothermal, входящая в холдинг Barito Renewables и занимающаяся геотермальной энергетикой, ведёт переговоры с операторами дата-центров о поставках «чистой» энергии при условии, что они будут строить объекты рядом с её ГеоТЭС, передаёт Datacenter Knowledge. Индонезия, по данным Азиатского банка развития, имеет, возможно, крупнейший в мире потенциал в области геотермальной энергетики — на неё приходится 2,1 ГВт или 13 % мировых мощностей такого типа.

Star Energy Geothermal намерена уйти от продажи электричества только государственным коммунальным компаниям и привлечь клиентов, желающих покупать в Индонезии возобновляемую энергию. Также рассматриваются поставки «зелёной» энергии в соседние страны. Компания рассчитывает, что быстрый рост ИИ-сектора, требующего всё больше энергии (предпочтительно «чистой»), привлечёт операторов ЦОД. При этом геотермальные источники являются стабильным поставщиком энергии в местностях, где погода слишком переменчива для регулярной солнечной и ветряной энергетики.

Источник изображения: Joey Clover/unsplash.com

Обычно геотермальные электростанции строятся возле вулканов, гейзеров и иных мест, где природное тепло подходит близко к поверхности Земли. По оценкам Азиатского банка развития, Индонезия, фактически окружённая т.н. «Тихоокеанским огненным кольцом», имеет сильнейший в мире потенциал развития геотермальной энергетики. Однако операторы ЦОД могут и не захотеть строить свои объекты вблизи подобных источников, расположенных зачастую в отдалённых местах.

По данным СМИ, хотя на возобновляемые источники приходится лишь малая часть глобальной энергетики, в индустрии снова наблюдается рост интереса со стороны инвесторов. Так, вложения в геотермальные электростанции в 2023 году достигли $8 млрд, что намного больше, чем в предыдущие годы. Немало внимания уделяется геотермальной энергетике и в других странах. Например, Кения готова вложить $4,5 млрд в развитие этой и других технологий, а в мае Microsoft и G42 заявили о намерении построить ЦОД за $1 млрд рядом с геотермальными источниками.

Испанская энергетическая компания Iberdrola сформировала подразделение, отвественное за строительство и развитие ЦОД. Datacenter Dynamics сообщает, что компания считает дата-центры ключевым драйвером развития энергосетей и возобновляемой энергетики. Будущие дата-центры Iberdrola будут подключены к её же энергосетям. Руководство компании уверено, что спрос на ЦОД будет только расти из-за широкого внедрения систем искусственного интеллекта и облачных вычислений.

Iberdola намерена использовать уже имеющиеся связи с компаниями вроде Meta✴, Apple, Microsoft и Amazon (AWS) для того, чтобы получить новые источники спроса. Кроме того, возможно расширение энергосети компании для тех, кто нуждается в новых подключениях. Сегодня у Iberdola уже имеются действующие контракты на поставку 8 ТВт∙ч/год для дата-центров в Испании, США, Великобритании и Германии.

Источник изображения: Iberdrola

По слухам, в этом году компания искала партнёров для создания совместного предприятия для строительства в Испании ЦОД ёмкостью 200 МВт к 2030 году. Долгосрочной целью является создание кампусов ёмкостью 1,2 ГВт, причём Iberdrola рассчитывает в этих проектах на роль миноритарного акционера. В ближайшие годы в Испании ожидаются масштабные инвестиции в дата-центры. Как AWS, так и Microsoft намерены вложить миллиарды долларов в местные облачные мощности и ИИ-инфраструктуру, в первую очередь в Арагоне. Имеет серьёзные планы по развитию бизнеса в стране и Oracle.

Iberdrola уже имеет более 40 тыс. клиентов по всему миру и управляет энергосетями ёмкостью более 60 ГВт. Это один из крупнейших поставщиков возобновляемой энергии — крупнейшие операторы ЦОД заключают с ней соглашения о покупке чистой энергии (PPA). Так, в марте Iberdrola подписала PPA с Amazon. Последняя намеренна получать энергию с оффшорной ветряной электростанции East Anglia Three, расположенной у побережья Великобритании в Северном море. Также компании заключили PPA для объектов в Европе, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, Iberdrola заключила PPA и с Meta✴ (в США).

Оператор ЦОД Aruba IT приобрёл и заново запустил микро-ГЭС мощностью 800 кВт неподалёку от Милана — в Меленьяно. Datacenter Dynamics сообщает, что дамба и собственно ГЭС были построены ещё в начале 1900-х годов и были выведены из эксплуатации десятилетия назад прежним владельцем.

В Aruba заявили, что аккуратные реставрационные работы в здании позволили восстановить все электрические, механические и гидравлические системы микро-ГЭС. Она находится в том же районе, где компании принадлежит ещё одна электростанция, купленная в 2020 году. В апреле 2023 года компания приобрела две гидроэлектростанции общей ёмкостью 2 МВт. В конце 2020 года она приобрела 4 микро-ГЭС на 6 МВт, на тот момент она уже управляла одним объектом такого рода. Теперь Aruba управляет восемью малыми ГЭС на разных итальянских реках с установленной мощностью около 10 МВт.

Источник изображения: Montse Monmo/unsplash.com

Кампус Aruba Bergamo, расположенный близ Милана, включает три здания ЦОД. Первое здание площадью 17 600 м² обеспечивает 8000 м² колокейшн-площадей в 10 помещениях и имеет ёмкость 12 МВт. Здания B и C на 9 и 8 МВт соответственно обеспечивают 4950 м² и 5950 м² колокейшн-площадей. Помимо солнечных и гидроэлектрических источников питания, инфраструктура кампуса использует и геотермальные системы. Всего на территории кампуса есть возможности обпеспечения 60 МВт для пяти зданий площадью 200 000 м². Aruba также управляет двумя объектами в Ареццо, ещё один строится в Риме, и один расположен в Чехии.