Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) продлило сроки антимонопольного расследования положения дел на облачном рынке страны на четыре месяца — до 4 августа 2025 года. Ранее планировалось завершить его до 5 апреля следующего года, пишет DataCenter Dynamics. В своём заявлении, опубликованном 19 сентября, британский регулятор сообщил, что ведущая расследование группа считает невозможным завершить его в ранее объявленные сроки.

Также указано, что несмотря на перенос крайнего срока на август, группа стремится завершить расследование «как можно скорее». Как предполагает ресурс Computer Weekly, продление расследования связано с необходимостью более подробного изучения практики лицензирования продуктов и сервисов Microsoft, которая может негативно отразиться на уровне конкуренции на облачном рынке Великобритании.

Расследование CMA было начато в октябре 2023 года после публикации отчёта Ofcom, телеком-регулятора страны, в котором сообщалось о препятствиях, затрудняющим клиентам переключение между облачными провайдерами и/или одновременное использование услуг нескольких поставщиков облачных сервисов: плата за перенос данных, сборы за облачную репатриацию и скидки, стимулирующие клиентов использовать только одного поставщика, и т.д. Также поступали жалобы на практику лицензирования Microsoft, взимающую повышенную плату за запуск своего ПО в облаках конкурентов.

Источник изображения: Vitaly Gariev / Unsplash

Расследование проходит на фоне взаимных обвинений облачных провайдеров в антиконкурентном поведении. В декабре прошлого года Google, по данным источников, направила в CMA жалобу по этому поводу на Microsoft. Компания Amazon тоже сочла необходимым пожаловаться регулятору на используемую Microsoft практику лицензирования, которая усложняет переход клиентов к другим облачным провайдерам.

CMA объявила о продлении расследования после того, как опубликовала отчёты о слушаниях Amazon Web Services (AWS), Google и Microsoft. Во время слушаний AWS, прошедших 2 июля, компания сообщила CMA, что она «считает конкуренцию между поставщиками ИТ-услуг хорошо функционирующей и что облачные сервисы отвечают потребностям клиентов как в Великобритании, так и во всем мире с точки зрения ценообразования, инноваций, выбора продуктов, разнообразия и качества».

Источник изображения: Vitaly Gariev / Unsplash

AWS сообщила, что считает конкурентами локальные ИТ-сервисы, отметив, что облачные сервисы составляют всего 15 % рынка ИТ-услуг Великобритании, и что представление о том, что как только клиенты переходят в облако, они никогда не возвращаются к локальным сервисам, неверно. Об этом сообщается в резюме регулятора, опубликованном 16 сентября. AWS также привела примеры клиентов, возвращающихся в локальные решения, что подчёркивает гибкость её подхода, и отметила, что «приветствует возможность» обсудить практику лицензирования Microsoft.

«AWS заявила, что с 2019 года Microsoft ввела лицензионные ограничения, которые не позволяют клиентам использовать ранее приобретённые лицензии Microsoft в AWS (ограничения BYOL). AWS заявила, что это имело огромные финансовые последствия для клиентов и клиенты после покупки продукты Microsoft должны навсегда сохранить к ним доступ и иметь возможность использовать их у ИТ-провайдера по своему выбору», — сообщается в резюме CMA. Что касается сегмента ИИ, AWS указала на рост количества новых игроков, которые появились и составили дополнительную конкуренцию облачным провайдерам — вероятно, имея в виду CoreWeave и других поставщиков облачных ИИ-услуг.

Источник изображения: Vitaly Gariev / Unsplash

В свою очередь, Microsoft тоже отвергла наличие проблем с конкуренцией на рынке облачных сервисов Великобритании, добавив, что «возникшие суждения CMA о конкурентной среде и конъюнктуре рынка игнорируют реальные доказательства того, что рынок очень динамичен и быстро развивается, а степень удовлетворения потребностей клиентов высока». Компания сообщила, что на рынке Великобритании работают три гиперскейлера, и что хотя Google «не добилась такого же уровня успеха, как AWS и Azure на сегодняшний день», её не следует исключать из расследования.

В ходе слушаний Microsoft заявила, что лицензионные сборы за её ПО «не столь существенно увеличивают расходы для её конкурентов», добавив, что AWS и Google имеют «достаточную маржу, чтобы конкурировать с Azure», и поэтому лицензионные сборы не приводят к ограничению доступа конкурентов к ключевым ресурсам. По словам Microsoft, соглашения об облачных услугах (CSA) со скидками на основе обязательств необходимы для конкуренции, и их отмена приведёт к более высоким ценам на рынке Великобритании.

Источник изображения: Vitaly Gariev / Unsplash

Google во время слушаний, прошедших 19 июля, а также в опубликованном ранее в этом месяце заявлении сообщила, что разделяет точку зрения CMA по поводу облачного рынка страны, в частности, о «значительной рыночной власти, которой обладают AWS и Microsoft». Для гиперскейлера с наименьшей долей рынка, эта позиция неудивительна, отметил ресурс Data Center Dynamics. Google также поддержала критику AWS в отношении практики лицензирования Microsoft, добавив, что «необходимы срочные и своевременные действия для решения проблемы политики Microsoft». Как и конкуренты, Google считает, что главную роль на рынке Великобритании играют локальные ИТ-решения, а не крупные облака.

Microsoft обвнили конкурентов Google и Amazon в том, что те «мутят воду», фактически мешая антимонопольному расследованию в Великобритании, передаёт ComputerWeekly. Соответствующие заявления представлены в публичном обращении Microsoft к британскому регулятору Competition and Markets Authority (CMA).

В документах CMA за июнь 2024 года высказано предположение о том, что практика лицензирования продуктов и сервисов Microsoft может ослабить конкуренцию между облачными компаниями в Великобритании — использование лицензионного ПО Microsoft в облаках сторонних бизнесов может быть более дорогим для клиентов и повлиять на конкурентоспособность других облачных провайдеров. Google и AWS неоднократно жаловались британскому регулятору на Microsoft.

В материалах Google, посвящённых расследованию, указывается, что практика лицензирования Microsoft ослабляет конкурентов и увеличивает их издержки. Искусственные ограничения делают ПО Microsoft слишком дорогим для использования в сторонних облаках, а конкуренты не могут противопоставить что-либо значительным ценовым различиям. В Google Cloud подчёркивают, что облака помогают цифровой экономике Великобритании, но недобросовестные механизмы лицензирования не дают клиентам свободу выбора и не позволяют внедрять инновации.

Источник изображения: GR Stocks/unsplash.com

Аналогичной позиции придерживается и AWS. Компания заявила, что единственным исключением из хорошо действующего рынка IT-услуг Великобритании является именно практика лицензирования Microsoft. В Amazon с оптимизмом смотрят на эволюцию взглядов CMA на предоставление британским пользователям гарантий свободного выбора облака для запуска популярных приложений Microsoft.

В самой Microsoft оспаривают заявления и подчёркивают, что ни Google, ни AWS не страдают в той степени, как пытаются изобразить. В Microsoft утверждают, что её условия лицензирования ПО не ведут к существенному повышению затрат при использовании облаков конкурентов. Также заявлено, что бизнесы Amazon и Google, судя по всему, достаточно маржинальны, чтобы получать прибыль даже в условиях конкуренции. В компании напомнили, что капитальные затраты обоих конкурентов составляют $50 млрд и $30 млрд соответственно — это само по себе свидетельствует об их уверенности в прибыльности и конкурентоспособности.

Источник изображения: Quino Al / Unsplash

Так что речь идёт вовсе не об ослабленных, лишённых надежды конкурентах, какими пытаются представить себя компании, якобы не способные оплатить масштабное использование её интеллектуальной собственности, говорит Microsoft. Более того, за последние пару лет выручка Google и AWS только росла — это плоды конкуренции, а не её отсутствия. В Microsoft прямо заявили, что соперничество не бывает «мягким» или «слабым» — компании «бьют друг друга изо всех сил». По мнению IT-гиганта, Amazon, Google и CISPE попросту «мутят воду» в вопросе определения правильной и неправильной конкуренции.

Расследование CMA было начато в октябре 2023 года, крайний срок его завершения — 4 апреля 2025 года. Недавно Microsoft после переговоров добилась примирения с CISPE, согласившись выплатить компенсацию в размере $22 млн в обмен на отказ мелких облачных операторов от претензий к ней. При этом новые правила лицензирования Microsoft в Европе не коснулись AWS, Google Cloud Platform и Alibaba Cloud. Впоследствии выяснилось, Google пыталась предложить CISPE более значимую компенсацию в обмен на продолжение тяжб с Microsoft.

Amazon присоединилась к Google, обвинившей Microsoft в антиконкурентном поведении на облачном рынке Великобритании и направившей письмо по этому поводу в Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании. В своём письме от 23 ноября 2023 года, опубликованном на днях на сайте CMA, Amazon отметила, что используемые Microsoft методы лицензирования ограничивают выбор клиентов и усложняют переход к другим провайдерам.

«Например, Microsoft изменила условия лицензирования в 2019 году и ещё раз в 2022 году, чтобы затруднить клиентам запуск некоторых популярных программных предложений в Google Cloud, AWS и Alibaba Cloud, — отметила Amazon. — Чтобы использовать многие программные продукты Microsoft с продуктами этих поставщиков облачных услуг, клиент должен приобрести отдельную лицензию, даже если у него уже есть это ПО. Это часто делает для клиента финансово невыгодным выбирать другого поставщика, кроме Microsoft».

Фото: Walkerssk / Pixabay

5 октября CMA начало официальное расследование в отношении индустрии облачных вычислений в Великобритании по предложению Ofcom, регулятора телекоммуникаций страны, выразившего обеспокоенность по поводу доминирования Amazon и Microsoft на облачном рынке. Согласно данным Ofcom, в 2022 году совокупная доля Amazon Web Services (AWS) и Microsoft на облачном рынке Великобритании составляла 70–80 %, в то время как доля Google, их ближайшего конкурента, была 5–10 %.

Фото: AWS

Глава CMA Сара Карделл (Sarah Cardell) заявила, что это рынок объёмом £7,5 млрд, который лежит в основе целого ряда онлайн-сервисов — от социальных сетей до ИИ. «Многие предприятия теперь полностью полагаются на облачные сервисы, что делает необходимой эффективную конкуренцию на этом рынке», — отметила она. Google утверждает, что практика лицензирования Microsoft не оставляет клиентам «никакой экономически разумной альтернативы, кроме использования Azure в качестве поставщика облачных услуг».

В августе прошлого года Microsoft обновила условия соглашений об облачном лицензировании, однако конкуренты не увидели в них существенных изменений. Вице-президент Google Cloud Амит Завери (Amit Zavery) сообщил в интервью агентству Reuters, что обновлённое лицензирование Microsoft привело к увеличению затрат для клиентов, которые хотели бы использовать сервисы Google или AWS вместо Azure. Завери также отметил, что AWS не представляет таких же антиконкурентных рисков, как Microsoft, несмотря на большую долю облачного рынка, поскольку у неё нет таких лицензионных ограничений.

Компания Google, по сообщению агентства Reuters, направила в антимонопольный орган Великобритании жалобу против Microsoft: редмондский гигант обвиняется в неконкурентном поведении на облачном рынке. По заявлениям Google, политика Microsoft ставит в невыгодное положение других провайдеров облачных услуг.

Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure столкнулись с растущим вниманием во всем мире по поводу их доминирования на рынке облачных вычислений, в том числе европейском. По оценкам Canalys, в III квартале 2023 года доля AWS в мировом масштабе составляла 31 %, Microsoft Azure — 25 %. Для сравнения: Google Cloud контролирует около 10 %.

Источник изображения: Google

Проверкой деятельности Amazon и Microsoft занялись регулирующие органы Великобритании, Европейского Союза и США. В частности, минувшим летом Google направила жалобу на Microsoft в Федеральную торговую комиссию США (FTC), обвинив этого облачного провайдера в антиконкурентной практике. Кроме того, сообщалось, что антимонопольное расследование деятельности Amazon и Microsoft на облачном рынке начнёт британский регулятор Office of Communications (Ofcom).

Сообщается, что в октябре нынешнего года Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) с подачи Ofcom инициировало оценку бизнес-практики Amazon и Microsoft в облачном сегменте. По данным Ofcom, в 2022 году AWS и Microsoft Azure совместно контролировали 70–80 % британского рынка публичных облачных услуг, тогда как доля Google варьировалась в диапазоне 5–10 %.

В своей жалобе в CMA компания Google заявляет, что политика лицензирования Microsoft ухудшает конкурентную обстановку на облачном рынке. По утверждениям Google, из-за лицензионных ограничений Microsoft у британских клиентов «не остаётся экономически разумной альтернативы, кроме как использовать Azure в качестве поставщика облачных услуг, даже если у конкурентов более привлекательные цены, качество, безопасность и функциональные возможности». В ЕС Microsoft пошла на некоторые уступки в прошлом году, однако Amazon и Google они не коснулись.

По всей видимости, в Великобритании вскоре откроют полномасштабное антимонопольное расследованием деятельности Amazon и Microsoft, поскольку британский регулятор в секторе телекоммуникаций Office of Communications (Ofcom) обвинил их облачные сервисы в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке, чтобы помешать добросовестной конкуренции.

Ofcom выразил обеспокоенность действиями американских технологических фирм и сообщил о имеющихся доказательствах того, что пользователи сталкиваются с проблемами при попытке сменить провайдера или воспользоваться услугами нескольких провайдеров. Как сообщает Bloomberg, в октябре прошлого года Ofcom начал расследование деятельности AWS, Microsoft Azure и Google Cloud Platform. Регулятор опасается, что пользуясь своим доминирующим положением, они могут ограничивать инновации и рост рынка облачных сервисов.

Изображение: Microsoft Azure

В настоящее время на долю американских гиперскейлеров приходится ⅘ дохода британского рынка публичных облаков, который, по оценкам Ofcom, составляет £15 млрд ($18,7 млрд). Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure имеют совокупную долю на облачном рынке Великобритании от 60 до 70 %, в то время как у ближайшего конкурента Google доля составляет от 5 до 10 %. В период с 2018 по 2021 год доля остальных облачных провайдеров упала с 30 до 19 %. В Европе в целом доля местных облачных провайдеров под давлением «большой тройки» американских гиперскейлеров за период 2017–2021 гг. сократилась с 27 % до менее чем 16 %.

По мнению Ofcom, такой уровень доминирования на рынке потенциально может затруднить более мелким облачным провайдерам конкуренцию с лидерами рынка, что способствует дальнейшей консолидации доходов и доли рынка у крупных игроков. Ofcom указал на три пункта, вызывающие особую озабоченность: высокие комиссионные сборы, технические ограничения на совместимость между сервисами и гарантированные дисконты.

Источник: Synergy Research Group

Причастные к вопросу компании и другие заинтересованные стороны должны до 17 мая предоставить Ofcom свои предложения. Ofcom готов обратиться в Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA), чтобы то провело исследование рынка облачной инфраструктуры. «Мы готовы провести исследование рынка в этой области, если Ofcom решит, что это необходимо после завершения процесса консультаций», — заявил представитель CMA.

Следует отметить, что деятельность Microsoft на рынке облачных сервисов уже вызвала вопросы у Еврокомиссии, к которой поступили жалобы французской компании OVH и двух других облачных провайдеров. Предпринятые Microsoft шаги в ответ на жалобы конкурентов в ЕС посчитали недостаточными. Ранее Google уже обвинила Microsoft в неконкурентном поведении на европейском облачном рынке.