Американская биржа Nasdaq, по сообщению ресурса Datacenter Dynamics, завершила ещё один этап переноса своих рабочих нагрузок на облачную платформу Amazon Web Services (AWS): речь идёт о системе работы с ценными бумагами Nasdaq Bond Exchange.

О планах по переводу части служб на платформу AWS биржа Nasdaq объявила в конце 2021 года. Тогда сообщалось, что будет применяться решение AWS Outposts, которое позволяет развернуть локальную инфраструктуру AWS практически в любом дата-центре или на колокейшн-площадке. Это необходимо для обеспечения минимального времени отклика.

Источник изображения: Nasdaq

Перенос системы опционов Nasdaq MRX на платформу AWS был завершен в декабре 2022 года. А сервисы Nasdaq Bond Exchange начали функционировать на базе данного облака в конце августа нынешнего года.

Ожидается, что полный переход Nasdaq на AWS займёт около десяти лет. Он включает в себя перемещение некоторых рабочих нагрузок в основной дата-центр Nasdaq — на площадку Equinix NY11, которая располагается в Картерете (штат Нью-Джерси). В рамках проекта предполагается модернизация ЦОД: размер нынешнего одноэтажного комплекса, обеспечивающего колокейшн-площадь около 8500 м², будет увеличен в два раза. Объект, построенный в 2000 году, входит в число 24 центров обработки данных, купленных компанией Equinix в 2016 году у Verizon.

Ведущий российский провайдер IT-инфраструктуры Selectel объявил о планах провести третий выпуск облигаций на 4 млрд руб. со сроком обращения 3 года в рамках «Программы биржевых облигаций серии 001P». Ориентир доходности — премия не выше 250 базисных пунктов к трёхлетним ОФЗ. Купонный период — раз в полгода. Сбор книги заявок намечен на 15 августа. Организатором и агентом по размещению выступает «Газпромбанк».

Привлечённые средства будут направлены на рефинансирование первого выпуска облигаций, которые будут погашены в феврале 2024 года, а также на финансирование инвестиционной программы компании. Дебютный выпуск облигаций на 3 млрд руб. компания провела в феврале 2021 года при ставке купона на уровне 8,5 % годовых. Второй выпуск на такую же сумму компания разместила в ноябре 2022 года со ставкой купона на уровне 11,5 % годовых.

В рамках подготовки к размещению облигаций Selectel планирует провести презентации для инвесторов:

Московская биржа: презентация состоится 8 августа, начало — в 15:00.

Cbonds: онлайн-семинар пройдёт 11 августа, начало — в 11:30.

В ноябре 2022 года рейтинг кредитоспособности Selectel повысили на одну ступень сразу два рейтинговых агентства: АКРА — до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом (прежний уровень A(RU)) и Эксперт РА — до уровня ruA+ со стабильным прогнозом (прежний уровень ruA).

Noventiq (прежнее название Softline Holding) проведёт 15 февраля внеочередное собрание акционеров, повестка дня которого включает обсуждение предложения совета директоров о смене регистрации компании с Кипра на Каймановы острова. Решение о смене юрисдикции связано с уходом компании с российского рынка и разделением бизнеса на международный и российский, из-за чего преимущества регистрации на Кипре потеряли для Noventiq прежнее значение.

Также это обусловлено намерением совета директоров Noventiq перейти с Лондонской биржи на американскую площадку, поскольку его не устраивают ограниченные объёмы торгов в Лондоне и то, что котировки здесь не отражают справедливую цену компании. В качестве вариантов компания рассматривает выход на биржу в США путём первичного размещения акций (IPO) или через SPAC-сделку.

Источник изображения: noventiq.com

«Поскольку на Каймановых островах зарегистрировано множество компаний, бумаги которых торгуются на биржах США, совет директоров считает, что провести редомициляцию надо именно сейчас, чтобы вне зависимости от выбора конкретного варианта, выбранные действия могли бы быть выполнены в кратчайшие сроки и в соответствии с ожиданиями международных инвесторов», — сообщается на сайте компании.

Дата закрытия реестра акционеров с правом на участие в голосовании — 13 февраля. В случае одобрения решения акционерами, а также регуляторами Кипра и Каймановых островов, перерегистрации может быть завершена уже в середине июня 2023 года.

Учреждённая в 2009 году MariaDB Corporation AB, предоставляющая open source СУБД и СУБД как услугу (DBaaS) SkySQL, получила статус публичной компании благодаря SPAC-сделке с расположенной на Каймановых островах компанией Angel Pond Holdings Corp (APHC). С 19 декабря акции MariaDB Plc торгуются как MRDB на Нью-Йоркской фондовой бирже. Сделки SPAC считаются более быстрым и менее затратным способом выхода на биржу, чем проведение первичного публичного размещения акций (IPO).

Вновь образованная ирландская публичная компания с ограниченной ответственностью MariaDB Plc имеет штаб-квартиры в Редвуд-Сити (Калифорния) и Дублине (Ирландия). В совет директоров MariaDB вошёл председатель и гендиректор APHC Теодор Ван (Theodore Wang). Гендиректором объединённой компании MariaDB Plc остался глава MariaDB Майкл Ховард (Michael Howard). В первые дни торгов акции новой довольно быстро упали в цене. На текущий момент рыночная капитализация составляет порядка $163 млн.

По итогам 2021 года MariaDB получила выручку в размере $34,7 млн, что на 13 % больше, чем в 2020 году, с годовым регулярным доходом (ARR) в размере $40,3 млн, что на 31 % больше, чем годом ранее. Выручка MariaDB в 2022 финансовом году составила более $50 млн. У компании более 600 клиентов в более чем 60 странах, использующих SkySQL.

MariaDB основана создателем MySQL Микаэлем Видениусом. В 2008 году компания MySQL AB, сформированная в 1995 году, была продана Sun Microsystems за $1 млрд, которая в свою очередь годом позже была поглощена Oracle. Микаэль покинул Sun и начал работу над MariaDB, ответвлением от MySQL. А затем была сформирована MariaDB Corporation AB.

Компания Microsoft, в числе прочего предоставляющая облачные сервисы Azure, приобрела 4 % акций Лондонской фондовой биржи и анонсировала 10-летнее стратегическое сотрудничество с London Stock Exchange Group (LSEG). В рамках партнёрства будут совместно разрабатываться технологические решения для LSEG, а сама группа постепенно мигрирует в облако Microsoft.

По словам главы биржи, структура приветствует Microsoft в качестве одного из своих акционеров — это изменит принципы ведения бизнеса по всему миру. В самой Microsoft заявили, что технологическая инфраструктура, данные и аналитические платформы биржи мигрируют в облако Microsoft Azure, а сама биржа потратит на облачные услуги не менее £2,3 млрд ($2,8 млрд) в течение 10 лет. В числе прочего речь идёт о миграции платформы Refinitiv, используемой более 40 тыс. финансовых институтов в 190 странах. Также будут затронуты платформы Turquoise, Turquoise Europe и CurveGlobal.

Изображение: Microsoft

В Microsoft заявили, что компании совместно создадут «открытую, централизованную платформу финансовых данных», которая обеспечит новые возможности монетизации в экосистеме финансовых сервисов с помощью технологий Microsoft, включая Microsoft Azure AI, Synapse, Power BI, Excel и Teams. Ожидается, что в будущем один из вице-президентов Microsoft будет назначен т.н. «неисполнительным директором» LSEG. По словам руководства Microsoft, сотрудничество позволит партнёрам «делать больше с меньшими усилиями».

Это далеко не единственная сделка между «большой тройкой облаков» и биржевыми платформами. Так, AWS подписала соглашение с NASDAQ, а Google Cloud Platform — c CME Exchange. Ещё одна европейская биржа — Euronext, завершила миграцию из ЦОД в предместьях Лондона в дата-центр недалеко от Милана, в числе причин «бегства» из Великобритании назвав неопределённость регулирования на фоне выхода страны из Евросоюза.

Группа компаний IBS (Information Business Systems — «Информационные бизнес системы») перенесла сроки проведения IPO на Московской бирже с 2023 года на 2025-2026 года из-за февральских событий, рассказал в интервью РБК гендиректор ГК Григорий Кочаров.

Источник: IBS

С 2007 года глобальные депозитарные расписки IBS торговались на Франкфуртской фондовой бирже, в 2014 году ГК провела делистинг, конвертировав ценные бумаги миноритариев в акции дочернего разработчика программного обеспечения Luxoft. На момент проведения делистинга на Франкфуртской фондовой бирже торговалось около 37 % акционерного капитала. В 2018 году группа объявила о намерении разместить на Московской бирже 30–35 % своих акций. Полученные средства IBS планировала потратить на расширение линейки сервисов через органический рост, а также на сделки слияния и поглощения.

Из-за кризиса IPO было решено отложить сначала до 2023 года, а после февраля 2022 года — до 2025-2026 гг. К этому времени, надеется Григорий Кочаров, ситуация успокоится и можно будет планировать, куда двигаться дальше. При этом глава группы не исключил приход стратегического инвестора или привлечение инвестиционного фонда, однако пока таких переговоров не ведется. Как уверяет глава ГК, у IBS сейчас достаточно собственных средств для развития. Отметим, что весной этого года Luxoft передала российские активы IBS.

Февральские события сказались и на кадровой политике компании. В IBS ввели классификацию, поделив разные страны на территории, откуда могут или не могут работать сотрудники: «запрещенные территории», «допустимые» и «разрешенные». К последним относятся Россия и дружественные страны; к «запрещенным» — те, что негативно относятся к РФ; к «допустимым» — нейтральные страны. Не вернувшихся из «запрещенных» стран сотрудников до 10 ноября уволили. Такой же участи подвергнутся все, кто до 1 января 2023 года не вернулся с «допустимых» территорий.

Ведущий российский провайдер IT-инфраструктуры Selectel сообщил о размещении второго выпуска корпоративных облигаций в рамках «Программы биржевых облигаций серии 001P», о подготовке к которому было объявлено в начале сентября. Благодаря размещению облигаций компания привлекла 3 млрд руб., что позволит ей завершить процесс консолидации всех площадок дата-центров и подготовиться к запланированным в 2023 году инвестиций.

Сбор заявок на выпуск прошел 10 ноября 2022 года с техническим размещением и торгами, прошедшими 15 ноября. Срок обращения выпуска — три года при ставке купона 11,5 % и выплатах один раз в полугодие. Организаторами размещения выступили «Газпромбанк», «МКБ» и «Тинькофф», функции агента размещения выполнял «Газпромбанк».

Генеральный директор Selectel отметил неожиданно высокий спрос второго размещения. При установленном ориентире по ставке в пределах 12,2–12,4 % в связи с высоким спросом, превысившим ожидаемый объём выпуска, ставку снизили до 11,5 %. Но и при этом спрос превышал предложение в 2,5 раза, сообщил он, добавив, что результаты размещения говорят о высокой привлекательности Selectel среди инвесторов, гарантируя выполнение намеченных задач по развитию бизнеса в 2023 году.

Предыдущий, дебютный выпуск облигаций Selectel объёмом в 3 млрд рублей провайдер провёл в феврале 2021 года. Ставка купона составила 8,5 % годовых, с учётом полугодовой выплаты купона ей соответствует доходность в размере 8,68 % годовых. Тогда тоже было отмечено значительное превышение спроса над предложением — более, чем в два раза.

Positive Technologies по итогам вторичного размещения акций (SPO) вместо запланированных 3 млрд рублей привлек только 1 млрд рублей. В размещении участвовали около 10 тыс. инвесторов, более 90 % из которых – физические лица.

SPO проводилось с 19 по 27 сентября. Столь низкий показатель компания объясняет волатильностью рынка, что позволило выполнить одну из основных задач SPO по повышению free-float лишь частично.

Источник: Positive Technologies

По словам управляющего директора по рынкам капитала «Компании БКС» Андрея Чепуры, сейчас роль розничных инвесторов становится определяющей, и появляется возможность делать сделки, которые в предшествующие годы были бы невозможны. Каждый покупатель акций в течение следующих 12 месяцев получает право приобрести по цене SPO одну дополнительную акцию на каждые четыре, купленные в рамках SPO.

В рамках SPO компания продала 932,6 тыс. обыкновенных акций, принадлежащих крупным акционерам, и довела долю в свободном обращении с 10,5 до 11,9 %. Заявки удовлетворялись по 1061 руб. 80 коп. за акцию – цене закрытия 27 сентября.

По итогам 2022 года Positive Technologies ожидает роста объема продаж до 12-15 млрд руб. По данным отчетности по МСФО за первое полугодие 2022 года, выручка компании выросла на 78 % и составила 3,5 млрд руб. Валовая прибыль показала рост на 110 % во втором квартале и на 77 % по итогам первого полугодия. Скорректированный показатель EBITDA вырос до 685 млн руб., увеличившись в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль по итогам шести месяцев 2022 года составила 381 млн руб.

Компания Positive Technologies объявила о старте SPO — процедуры Secondary Public Offering по распространению ценных бумаг. Крупные акционеры предложат до 2 640 000 принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 4 % от общего объёма ценных бумаг компании. При этом SPO пройдёт без дополнительной эмиссии акций.

«Пакет предлагаемых на SPO ценных бумаг будет сформирован продающими акционерами из состава основных акционеров и топ-менеджмента, при этом ни один из них полностью или на существенную долю не выходит из состава акционеров», — говорится в сообщении.

Источник изображения: pixabay.com

Positive Technologies специализируется на решениях в сфере обеспечения безопасности в сетевом пространстве. Компания предоставляет 16 продуктов, которые обеспечивают защиту более 2700 крупных и средних корпоративных клиентов в России.

В рамках SPO ценовой диапазон размещения составит от 1200 до 1320 рублей за одну акцию. Итоговая стоимость одной ценной бумаги будет установлена продающими акционерами не позднее 28 сентября 2022 года. Ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок, который продлится с 19 по 27 сентября 2022 года.

«Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на участие в SPO можно через всех ведущих российских брокеров», — отмечает Positive Technologies.

Российский провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel разместит второй выпуск корпоративных облигаций на 3 млрд руб. Сбор книги заявок планируется провести 15 сентября. Ориентир доходности находится на уровне не выше G-curve (на сроке 3 года) + 400 базисных пунктов. Срок обращения — три года. Купонные выплаты будут осуществляться один раз в полугодие.

Привлеченные средства компания направит на оплату приобретенных площадки ЦОД на ул. Берзарина в Москве и прилегающих зданий, а также использует для рефинансирования текущих банковских займов и финансирования инвестиционной программы компании. Как пояснили в пресс-службе Selectel, сделка по приобретению дата-центра и расположенных вблизи коммерческих площадок прошла в конце августа. Оплата осуществляется в течение 365 дней с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о переходе права собственности к покупателю.

По словам генерального директора Selectel, спрос на IaaS- и PaaS-решения стабильно увеличивается. Перенос компаниями инфраструктуры от зарубежных провайдеров также стимулирует развитие российского облачного рынка.

Организаторами размещения выступили «Газпромбанк», «МКБ» и «Тинькофф», агентом размещения — «Газпромбанк». Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 10 млрд руб. включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд руб. компания провела в феврале 2021 года. Ставка купона была установлена на уровне 8,5 % годовых, с учетом полугодовой выплаты купона ей соответствует доходность в размере 8,68 % годовых.