Компания SolarWinds Corporation, специализирующаяся на разработке ПО для управления сетями, системами и ИТ-инфраструктурой, объявила о закрытии сделки по её приобретению компанией Turn/River Capital. В результате сделки, стоимость которой оценивается примерно в $4,4 млрд, акционеры SolarWinds получат $18,50 за акцию наличными. В связи с закрытием сделки и переходом в частную собственность обыкновенные акции SolarWinds прекратили торговаться, и компания больше не котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В сопровождении сделки участвовало несколько финансовых учреждений. Goldman Sachs выступил в качестве основного финансового консультанта SolarWinds, Jefferies обеспечивала финансовое руководство, а DLA Piper консультировала SolarWinds по юридическим вопросам. У Turn/River финансовыми консультантами выступили J.P. Morgan, Barclays, Santander и RBC Capital Markets, в то время как Kirkland & Ellis занималась юридическими вопросами.

Источник изображения: SolarWinds

Инвестиционные компании всё больше внимания уделяют устоявшимся компаниям-разработчикам ПО, которые имеют надёжный доход, но могут не показывать хороших результатов на фондовом рынке. Оказывая значительную поддержку росту таких компаний, инвесторы надеются в конечном итоге продать их с прибылью. В случае SolarWinds, переход в частный статус обеспечивает ей больше возможностей для разработки своих продуктов и реализации долгосрочных планов.

В 2020 году SolarWinds оказалась в числе жертв киберпреступников, взломавших её платформу Orion, в результате чего пострадали тысячи её клиентов, включая правительственные учреждения США — Министерство обороны, Государственный департамент, Казначейство, Министерство внутренней безопасности и Министерство торговли США.

Инвестиционный фонд Turn/River Capital, базирующийся в Сан-Франциско (Калифорния, США), заключил окончательное соглашение о приобретении IT-разработчика SolarWinds. Стоимость сделки, осуществить которую планируется полностью за счёт денежных средств, составляет приблизительно $4,4 млрд. В конце 2020 года цена акций SolarWinds единомоментно упала практически вдвое и с тех пор так и не вернулась к прежним значениям.

Американская компания SolarWinds разрабатывает ПО для управления сетями, системами и инфраструктурой. В 2020 году она оказалась в центре громкого скандала, связанного со взломом её платформы Orion. Киберпреступники в ходе сложной атаки SUNBURST внедрили вредоносный код в обновление Orion, в результате чего пострадали тысячи клиентов SolarWinds. В числе жертв оказались правительственные учреждения США: хакеры, в частности, похитили данные об американских контрразведывательных операциях и санкционной политике Вашингтона. Были затронуты Министерство обороны, Государственный департамент, Казначейство, Министерство внутренней безопасности и Министерство торговли США.

Источник изображения: SolarWinds

По условиям заключенного соглашения, Turn/River Capital заплатит $18,5 за каждую акцию SolarWinds. Это представляет собой премию в размере примерно 35 % к средневзвешенной стоимости бумаг приобретаемой компании за 90 торговых дней, закончившихся 6 февраля 2025 года. Сделка получила единогласное одобрение со стороны совета директоров SolarWinds, а также письменное одобрение от Thoma Bravo и Silver Lake, мажоритарных акционеров SolarWinds, в совокупности владеющих 65 % выпущенных голосующих ценных бумаг.

Завершить слияние планируется во II квартале текущего года после получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов. После осуществления сделки SolarWinds станет частной компанией, а её обыкновенные акции больше не будут котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже. IT-разработчик перестанет публично раскрывать финансовые показатели. При этом компания продолжит работать под названием SolarWinds и сохранит штаб-квартиру в Остине (Техас, США).